2021年全球和中國美妝個護現(xiàn)狀分析

2021年全球和中國美妝個護現(xiàn)狀分析一、全球美妝個護現(xiàn)狀就全球美妝個護市場而言，全球美妝個護市場規(guī)模在2015-2020年間逐年增加，在2017年開始美妝個護市場規(guī)模增速開始下降。2020年全球美妝個護市場規(guī)模為5076億美元，同比2019年增長1.9%。預(yù)計隨著男士美妝滲透率持續(xù)加深，市場規(guī)模有望帶來高速增長。就細(xì)分結(jié)構(gòu)而言，2020全球護膚品市場規(guī)模為2066億美元，同比增長4.6%；全球護發(fā)品市場規(guī)模為781億美元，同比下降2.1%；全球彩妝市場規(guī)模為792億美元，同比增長5.7%；全球香水市場規(guī)模為488億美元，同比增長3.2%；洗護用品市場規(guī)模為429億美元，同比增長3.6%，分別占比40.7%、15.4%、15.6%和9.6%。對標(biāo)發(fā)達(dá)國家，行業(yè)規(guī)模仍有4~5倍提升空間。2020年，中國人均化妝品消費金額為56.0美元，僅為日本/韓國/美國/法國的22%/23%/20%/26%；人均彩妝消費金額僅為6.4美元，僅為日本/韓國/美國/法國的16%/17%/15%/35%。我們判斷未來，隨著國內(nèi)化妝品適用人群、消費頻次、消費金額的提升，行業(yè)規(guī)模仍有4~5倍空間。二、中國美妝個護現(xiàn)狀1、市場規(guī)模目前我國美妝個護行業(yè)規(guī)模逾5000億，市場規(guī)模仍逐年增長，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國美妝及個護市場規(guī)模達(dá)5199億元，同比增長7.2%，疫情影響下增長較2017-2019年略有放緩（2017-2019年CAGR約為13%）。預(yù)計隨著化妝品產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國美妝個護規(guī)模將持續(xù)擴張。2019年我國美妝個護市場規(guī)模4777億元：其中護膚品類市場規(guī)模2444億元，占比51%。彩妝市場規(guī)模551億元，占據(jù)12%市場份額，位列第三，是未來有望高速增長的子品類。目前護膚品仍是我國美妝個護的主要組成，未來隨著相關(guān)產(chǎn)品持續(xù)滲透率，彩妝等子品類有望持續(xù)提升占比。2、零售額化妝品零售占比穩(wěn)步提升，經(jīng)濟放緩口紅效應(yīng)凸顯。在2008年金融危機期間，美妝行業(yè)下降的幅度及速度均慢于整體GDP，中低端自主品牌崛起，而在經(jīng)濟復(fù)蘇期間，美妝增長又高于整體GDP。對于中國市場，2020年新冠疫情期間，化妝品零售額相對于整體商品零售額的表現(xiàn)也與英美類似，進一步驗證了其具有較強的增長韌性。從2014年至2020年，化妝品零售總額在我國社零總額中的占比已由0.70%穩(wěn)步上升至0.87%，未來占比有望進一步提升。截止2021年我國化妝品零售額已達(dá)到4026億元，同比2020年增長18.41%。三、增長原因分析中產(chǎn)擴容、年輕消費群體崛起是化妝品快速增長的根本驅(qū)動力，信息媒介變遷、電商渠道的發(fā)展是推動力量，國家政策（降關(guān)稅及消費稅、跨境及自貿(mào)區(qū)等）有望進一步催化，預(yù)計中長期化妝品行業(yè)仍將保持高景氣。細(xì)分來看，消費群體代際切換，年輕群體成為化妝品主力消費人群。年輕消費者更加注重顏值、時尚，化妝品消費意愿更強，根據(jù)騰訊的數(shù)據(jù)，30歲以下的高端化妝品消費者占比高達(dá)58%。經(jīng)濟增速放緩下的口紅效應(yīng)。經(jīng)濟增速放緩，口紅等彩妝相比其他奢侈品價格更易接受，更有助于提振信心。同時消費升級意愿強烈。小鎮(zhèn)青年從不消費化妝品到消費化妝品；中產(chǎn)從消費中低端化妝品升級到消費高端化妝品。根據(jù)麥肯錫的調(diào)查數(shù)據(jù)，44%的消費者愿意在化妝品上進行消費升級，位居所有品類第一。四、美妝日化發(fā)展趨勢1、高端化2020年,本土中高端美妝市場占比達(dá)24.8%。盡管大眾美妝市場仍占主導(dǎo)地位,但中高端市場增速明顯高于大眾市場增速。未來低線城市化妝品滲透度的提高和消費升級也為本土中高端品牌提供了巨大的發(fā)展空間,中高端本土美妝市場增長將成為拉動本土美妝市場增長的主驅(qū)動力,增速仍將高于大眾市場增速,繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)增長。2、國產(chǎn)品牌待發(fā)展我國化妝品市場主要份額集中于海外知名公司和品牌，國產(chǎn)品牌亟待發(fā)展。在化妝品企業(yè)排名前20的化妝品企業(yè)中，歐萊雅、寶潔、雅思蘭黛、資生堂和LVMH集團分別占據(jù)前5名，它們均是海外知名化妝品企業(yè)，2019年占據(jù)約30%的市場份額。除此之外，20強企業(yè)里本土企業(yè)占據(jù)10位，位置均在13-20名左右。這10家本土企業(yè)里包含百雀羚、伽藍(lán)、上海上美和上海家化