中國(guó)航空零部件行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展前景分析VIP

中國(guó)航空零部件行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展前景分析一、航空零部件產(chǎn)業(yè)鏈航空零部件，廣義上包含機(jī)體零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、航空電子部件、機(jī)載設(shè)備和其他零部件，狹義上只包含機(jī)體零部件。一架大型民航客機(jī)有數(shù)百萬(wàn)個(gè)零部件，航空零部件制造具有廣闊的市場(chǎng)前景。航空零部件制造行業(yè)處于整個(gè)航空制造業(yè)的中前端，上游行業(yè)主要為鋁合金、鈦合金、不銹鋼等金屬和復(fù)合材料、高端數(shù)控加工設(shè)備制造、刀具、切削液、導(dǎo)軌油等主、輔材料行業(yè)以及水、電等燃料動(dòng)力行業(yè)，下游為軍用和民用各航空器主機(jī)廠和分承制廠。二、軍用市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)空軍已進(jìn)入發(fā)展“戰(zhàn)略空軍”階段，但目前仍與美國(guó)等軍事大國(guó)存在較大差距。我國(guó)空軍發(fā)展先后經(jīng)歷“國(guó)土防空”“攻防兼?zhèn)洹薄皯?zhàn)略空軍”三個(gè)階段，目前我國(guó)空軍已進(jìn)入大力發(fā)展“戰(zhàn)略空軍”階段，未來(lái)我國(guó)空軍的發(fā)展將得到更多國(guó)防軍費(fèi)支持，但目前我國(guó)軍機(jī)的總量和結(jié)構(gòu)上較美國(guó)的差距依然較大。從軍機(jī)數(shù)量看，據(jù)flightinternational《WorldAirForces2021》，2020年我國(guó)海陸空各軍種軍機(jī)數(shù)量共計(jì)3260架，約占世界軍機(jī)數(shù)量比重6%，但對(duì)比美國(guó)仍差距巨大。從軍機(jī)結(jié)構(gòu)看，據(jù)flightinternational《WorldAirForces2021》，2020年我國(guó)仍有47%的戰(zhàn)斗機(jī)為J-7/J-8等老舊二代機(jī)型，且四代機(jī)占比不到2%；而對(duì)比美國(guó)已形成二代機(jī)退役、F-15/F-16等三代機(jī)為主（占比83%）、F-22/F-35等四代機(jī)為骨干（占比17%）的裝備能力。我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)結(jié)構(gòu)存在巨大代際差距，我國(guó)空軍裝備換代升級(jí)迫在眉睫。從軍用航空器市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)愛(ài)樂(lè)達(dá)招股說(shuō)明書(shū)，未來(lái)20年中國(guó)包括戰(zhàn)斗機(jī)和運(yùn)輸機(jī)在內(nèi)的軍用飛機(jī)采購(gòu)需求約為2900架，軍用航空器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2290億美元。軍用航空零部件市場(chǎng)規(guī)模：根據(jù)飛機(jī)機(jī)體零部件價(jià)值占飛機(jī)總價(jià)值約30%的比例，以未來(lái)20年我國(guó)軍用飛機(jī)的增量?jī)r(jià)值2000億美元為測(cè)算基準(zhǔn)，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)我國(guó)軍用飛機(jī)機(jī)體零部件市場(chǎng)需求規(guī)模約3900億元以上（以美元兌人民幣匯率按照6.5測(cè)算）。對(duì)于航空零部件來(lái)料加工行業(yè)，按照鋁合金材料費(fèi)料費(fèi)/加工費(fèi)約1:1、鈦合金及不銹鋼材料費(fèi)/加工費(fèi)約2.5:1，假設(shè)各占一半，則對(duì)應(yīng)未來(lái)20年的我國(guó)軍用年的我國(guó)軍用航空器零部件的來(lái)料加工市場(chǎng)規(guī)模約航空器零部件的來(lái)料加工市場(chǎng)規(guī)模約1532億元、對(duì)應(yīng)年化市場(chǎng)規(guī)模約76.6億元。注：此處四代、五代戰(zhàn)斗機(jī)為民間說(shuō)法，分別對(duì)應(yīng)前圖描述中的三代、四代戰(zhàn)斗機(jī)。三、民用市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀民用航空市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)航空飛機(jī)數(shù)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，民航運(yùn)力的快速增長(zhǎng)需求、航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善和優(yōu)化也催生了我國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)的大量需求。據(jù)《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2021-2040）》，未來(lái)二十年，中國(guó)航空市場(chǎng)將接收50座級(jí)以上客機(jī)9084架，價(jià)值約1.4萬(wàn)億美元。其中，渦扇支線(xiàn)客機(jī)953架，單通道噴氣客機(jī)6295架，雙通道噴氣客機(jī)1836架。從民用航空零部件市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)愛(ài)樂(lè)達(dá)招股說(shuō)明書(shū)，未來(lái)20年我國(guó)對(duì)外采購(gòu)干線(xiàn)飛機(jī)數(shù)量及最低5%的貿(mào)易補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，以及國(guó)產(chǎn)飛機(jī)已取得訂單的情況，按飛機(jī)零部件約占飛機(jī)總價(jià)值30%的比例測(cè)算，我國(guó)民用航空零部件可預(yù)見(jiàn)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元。四、航空零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)航空制造業(yè)已形成較為齊全的自主工業(yè)體系。經(jīng)過(guò)70多年的創(chuàng)新發(fā)展，我國(guó)已基本掌握航空產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、試驗(yàn)和批產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，并已形成具備自主研制能力、相關(guān)產(chǎn)品配套比較齊全的工業(yè)體系，為我國(guó)航空制造業(yè)的未來(lái)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。圍繞航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，我國(guó)航空零部件制造行業(yè)形成了內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)、合資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)有效補(bǔ)充的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。我國(guó)航空零部件行業(yè)上市公司集中于民營(yíng)企業(yè)，目前整體競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括：愛(ài)樂(lè)達(dá)、通達(dá)