中國小型PLC市場現(xiàn)狀分析

中國小型PLC市場現(xiàn)狀分析一、PLC產(chǎn)業(yè)整體概述PLC（ProgrammableLogicController）可編程邏輯控制器，是工業(yè)控制的核心部分。它是專為工業(yè)生產(chǎn)設(shè)計(jì)的一種數(shù)字運(yùn)算操作的電子裝置，其內(nèi)部采用一類可編程存儲(chǔ)器用于存儲(chǔ)程序，執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)與算術(shù)操作等面向用戶的指令，并通過數(shù)字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機(jī)械或生產(chǎn)過程。1、分類狀況根據(jù)PLC的I/O點(diǎn)數(shù)多少，可將PLC分為小型、中型和大型三類。PLC接收輸入信號和輸出信號的數(shù)量分別稱為輸入點(diǎn)數(shù)和輸出點(diǎn)數(shù)，簡稱I/O點(diǎn)數(shù)，這是選擇PLC的重要依據(jù)之一。一般而言，PLC控制系統(tǒng)處理的I/O點(diǎn)數(shù)較多時(shí)，控制關(guān)系也會(huì)較復(fù)雜，用戶要求的程序存儲(chǔ)器容量也更大，要求PLC指令及其他功能也更多。2、市場規(guī)模對于工業(yè)控制軟件，《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要聚焦可編程邏輯控制器（PLC）等工業(yè)控制系統(tǒng)，開展多點(diǎn)位、低延時(shí)、高可靠、低能耗軟件產(chǎn)品的聯(lián)合攻關(guān)和適配遷移，推動(dòng)制造企業(yè)側(cè)安全監(jiān)測與管理系統(tǒng)等安全功能開發(fā)，加快產(chǎn)品在重點(diǎn)行業(yè)的集成應(yīng)用。我國工業(yè)控制軟件市場空間廣闊。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國PLC市場規(guī)模達(dá)到130億元。3、市場結(jié)構(gòu)就PLC市場結(jié)構(gòu)而言，目前大中型PLC仍是主要市場組成，隨著市場持續(xù)發(fā)展，小型PLC占比逐步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國小型PLC市場占比達(dá)48.8%，同比2019年增長2.5個(gè)百分點(diǎn)。注：內(nèi)圈外2019年規(guī)模，外圈為2020年規(guī)模二、小型PLC市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模就小型PLC市場規(guī)模而言，受益于下游工業(yè)自動(dòng)化需求持續(xù)增長，我國PLC整體規(guī)模快速增長，小型增速略高于大中型。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)PLC市場規(guī)模約為113億元，同比下滑2%，其中小型PLC市場規(guī)模為52.09億元，中大型PLC市場規(guī)模為60.51億元。2020年小型PLC市場規(guī)模為63.4億元，同比上升22%。2、應(yīng)用結(jié)構(gòu)PLC作為工業(yè)自動(dòng)化軟件的關(guān)鍵組成部分，下游應(yīng)用廣泛，需求面廣闊。小型PLC主要應(yīng)用于電子及半導(dǎo)體制造（13%）、紡織機(jī)械（8%）、電池制造（5%）、包裝機(jī)械（5%）、紙巾機(jī)械（5%）等下游。隨著下游需求持續(xù)增長，我國PLC市場規(guī)?？臻g廣闊。3、市場結(jié)構(gòu)小型PLC主要面向OEM市場，大中型PLC主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場。為了提高生產(chǎn)效率、擴(kuò)展利潤空間，OEM廠商迫切需要提高機(jī)械的自動(dòng)化水平來改變現(xiàn)在的市場格局。PLC作為典型控制產(chǎn)品，是OEM提高機(jī)械自動(dòng)化水平的重要工具。OEM市場也成為PLC產(chǎn)品的重點(diǎn)應(yīng)用市場，其中紡織、包裝及機(jī)床在PLC市場中占有較大比重，小型或微型PLC已能滿足OEM廠商的控制需求，因此小型PLC在OEM市場廣泛應(yīng)用。項(xiàng)目型市場通常是電力、礦業(yè)、冶金等領(lǐng)域，要求較復(fù)雜的控制能力和較強(qiáng)通訊聯(lián)網(wǎng)功能，因此大多使用大型或中型PLC。三、小型PLC競爭格局國內(nèi)品牌在小型PLC領(lǐng)域得了較快發(fā)展?？偟膩碚f，在大、中型PLC領(lǐng)域，技術(shù)壁壘較高，且產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系到使用方整個(gè)工廠自動(dòng)化生產(chǎn)的穩(wěn)定性和可靠性，因此客戶更傾向于外資品牌產(chǎn)品。國際品牌比如西門子、施耐德、羅克韋爾、GE等進(jìn)入中國較早，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)品線上覆蓋更為全面，具有廣泛的行業(yè)應(yīng)用案例。而在小型PLC領(lǐng)域，國內(nèi)品牌性價(jià)比較高，在能夠很好滿足小型PLC目標(biāo)客戶中小企業(yè)的需求前提下，價(jià)格相對較低。PLC偏技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)壁壘較高，目前歐美品牌在網(wǎng)絡(luò)、軟件等方面占據(jù)競爭優(yōu)勢，在大中型PLC市場中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，大中型PLC市場歐美品牌占據(jù)50%左右的市場份額；以信捷、匯川為代表的國產(chǎn)品牌，多從技術(shù)壁壘較低的小型PLC市場進(jìn)行滲透，從2020年P(guān)LC整體市場來看，國產(chǎn)品牌市占率約14%，其中市占率最高的即信捷電氣，市占率約8%%，其后匯川技術(shù)市占率約6%。四、小型PLC國產(chǎn)化趨勢1、國產(chǎn)化進(jìn)程加速工藝升級疊加解決方案拓展，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢會(huì)越來越明顯。隨著行業(yè)進(jìn)口替代不斷推進(jìn)，長期來看國內(nèi)工控企業(yè)發(fā)展空間較大，龍頭企業(yè)有望憑借資金和技術(shù)優(yōu)勢不斷擴(kuò)大市場份額。疫情下工控企業(yè)響應(yīng)速度和解決方案優(yōu)勢明顯，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢的OEM市場延續(xù)高景氣，或進(jìn)一步加速國產(chǎn)替代進(jìn)程，國產(chǎn)工控公司直接受益。2、從小型走向大中型總結(jié)來說，國內(nèi)PLC企業(yè)分三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是以西門子、羅克韋爾、施耐德等為代表的歐美企業(yè)，技術(shù)實(shí)習(xí)雄厚，全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)的品牌影響力，在工控領(lǐng)域競爭力持續(xù)領(lǐng)先，第二梯隊(duì)是以三菱、歐姆龍等為代表的日系企業(yè)，技術(shù)實(shí)力稍落后于歐美，但具備性價(jià)比優(yōu)勢，在以小