中國軌道交通空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀與競爭

中國軌道交通空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀與競爭軌道交通空調(diào)屬于軌道交通設(shè)備，是軌道交通環(huán)控系統(tǒng)的重要組成部分，其擔負著控制城市軌道交通內(nèi)部空間空氣溫度、濕度、空氣流速、空氣壓力和空氣品質(zhì)的重要任務(wù)，是提升乘客滿意度和舒適性的重要設(shè)備系統(tǒng)。一、市場發(fā)展現(xiàn)狀軌道交通健康有序發(fā)展是中國現(xiàn)階段新基建項目落地實施的重要體現(xiàn)。近年來中國不斷出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策來支持軌道交通行業(yè)發(fā)展。例如國家出臺了關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見、關(guān)于保障城市軌道交通安全運行的意見、“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃、“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等政策，支持軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展。隨著國家不斷重視軌道交通發(fā)展，全國各地也紛紛掀起城市軌道交通建設(shè)高潮，從而也帶動了軌道交通設(shè)備的市場需求大幅提升，而這給中國軌道交通空調(diào)行業(yè)帶來了較大的市場增長空間。目前伴隨鐵路軌道交通、城際市域軌道交通和城市軌道交通三線全開，中國已進入軌道交通全面提速時代，全國各地都在籌劃高鐵、地鐵、城際軌道等建設(shè)工作，且已經(jīng)形成了世界上規(guī)模最大、發(fā)展最快的軌道交通建設(shè)市場。具體來看：1、鐵路市場\t"/market/202207/_blank"顯示，2021年中國鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成額7489億元，同比下降4。2%。2022年一季度，中國鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成額1065億元，同比增長3。1%。營業(yè)里程不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年，中國鐵路營業(yè)里程達到15萬公里，同比增長2。53%。其中高速鐵路營業(yè)里程達到4萬公里，較上年增加0。2萬公里，占鐵路營業(yè)里程的26。67%。投產(chǎn)新線方面：數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國鐵路投產(chǎn)新線4208公里。其中高速鐵路2168公里，占鐵路投產(chǎn)新線的51。52%。雖然近幾年來中國鐵路機車擁有量有所下降，但擁有量保持在2。1萬臺以上。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鐵路機車擁有量為2。17萬臺。其中內(nèi)燃機車0。8萬臺、電力機車1。4萬臺。2016-2021年中國鐵路客車擁有量整體呈現(xiàn)態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國擁有鐵路客車7。8萬輛，同比增長2。63%。其中動車組4153標準組、33221輛。2016-2021年中國鐵路貨車擁有量實現(xiàn)逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，中國鐵路貨車擁有量為91。2萬輛，同比增長3。87%；截至2021年底，鐵路貨車擁有量為89。2萬輛，同比增長4。08%。2、城市軌道交通城市軌道交通是城市公共交通的骨干，具有節(jié)能、省地、運量大、全天候、無污染（或少污染）又安全等特點，屬綠色環(huán)保交通體系。同時，城市軌道交通在經(jīng)濟發(fā)展較快、人員流動較大的城市中發(fā)揮著重要作用，其除了便于人們出行外，還具有帶動站點周邊經(jīng)濟發(fā)展、促進沿線資源發(fā)展的作用。近年來隨著城市路面交通壓力持續(xù)加大，中國二三線城市紛紛積極投身于軌道交通建設(shè)，城市軌道交通市場容量也隨之擴張，開通軌道交通的城市數(shù)量、營里程長、運行線路、運營車站、配屬車輛不斷增加。開通軌道交通的城市數(shù)量方面，到2021年中國開通軌道交通的城市數(shù)量從2015年的26個增長到51個，在6年期間開通軌道交通的城市數(shù)量幾乎翻備。運營線路方面：截止到2021年底，中國開通軌道交通運營線路269條，較2020年增長36條，增長率為15。45%。運營里程方面：截止到2021年，中國城市軌道交通運營里程8708公里，是2015年3618公里的2。4倍。運營車站方面：截止到2021年底，中國城市軌道交通運營車站5216座，同比增長11。93%。其中2021年新增運營車站833座。城軌交通車輛配置方面：截止到2021年底，中國城軌車輛規(guī)模從2013年的1。44萬輛增長至5。73萬輛，CAGR為18。84%。在上述背景下，近幾年中國軌道交通空調(diào)市場規(guī)模一直保持高速增長。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國共有廣州、蘇州、杭州、深圳等22座城市軌道交通業(yè)主發(fā)布空調(diào)系統(tǒng)中標信息，供給線路數(shù)44條，項目數(shù)84個，中標金額113768。82萬元。2021年度城市軌道交通空調(diào)系統(tǒng)中標項目(按城市統(tǒng)計)序號城市線路數(shù)（條）項目數(shù)（個）中標金額（萬元）1廣州81727008.82蘇州1110259.023杭州249775.294鄭州567953.825洛陽127516.396長沙2106658.77貴陽135096.78南京345050.669武漢233666.4710成都133510.6311臺州133205.6312福州12294913重慶252857.3514天津142616.3715南通122597.6816上海11245317深圳23214218北京331873.1719西安221786.5520大連131736.4821沈陽221716.6322青島111338.17合計224484113768與此同時，隨著乘客舒適性要求的不斷提升，中國軌道交通對空調(diào)系統(tǒng)的要求不斷提升。目前中國軌道交通空調(diào)系統(tǒng)是空調(diào)行業(yè)最嚴格標準，不僅要提升站臺乘客的舒適性、全站空氣通風，還要在全年365天運行的情況下，保持高效穩(wěn)定。因此未來，高效節(jié)能、舒適智能是中國城軌空調(diào)系統(tǒng)的主要發(fā)展方向。二、市場競爭情況近年來隨著中國軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化策略的不斷實施，國產(chǎn)軌道交通設(shè)備得到了極大的發(fā)展，國產(chǎn)品牌的軌道交通空調(diào)領(lǐng)域技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品性能與外資品牌差距也逐漸縮小，國產(chǎn)品牌競爭力不斷增強，中標率提高。根據(jù)2021年城市軌道交通空調(diào)系統(tǒng)中標項目（按中標企業(yè)統(tǒng)計）資料來看，海爾、格力、美的、申菱連續(xù)兩年保持行業(yè)四巨頭的位置?？梢妵a(chǎn)品牌的優(yōu)勢進一步凸顯，并已取代國外品牌，占據(jù)著城市軌道交通空調(diào)市場的絕對主導地位。目前中國軌道交通空調(diào)系統(tǒng)已有廣東美的暖通設(shè)備有限公司（美的空調(diào)）、青島海爾空調(diào)電子有限公司（海爾空調(diào)）、珠海格力電器股份有限公司（格力空調(diào)）、廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司（申菱空調(diào)）、頓漢布什（中國）工業(yè)有限公司（頓漢布什）等一批優(yōu)秀企業(yè)。目前中國軌道交通空調(diào)系統(tǒng)市場企業(yè)數(shù)量眾多，競爭較為激烈。其中海爾作為早期進入城市軌道交通市場的海爾中央空調(diào)，不斷創(chuàng)新和前進，成為了行業(yè)標桿型品牌！賦能無數(shù)軌道交通線路，助力城軌行業(yè)向全新的征程前進。有2021年城市軌道交通空調(diào)系統(tǒng)中標項目數(shù)據(jù)顯示，2021年，海爾中央空調(diào)在軌道交通領(lǐng)域整體市場份額為22。53%，占據(jù)市場份額第一的位置。2021年城市軌道交通空調(diào)系統(tǒng)中標項目（按中標企業(yè)統(tǒng)計）序號中標企業(yè)中標項目數(shù)（個）中標金額（萬元）金額占比（%）1青島海爾空調(diào)電子有限公司2225627.4122.532廣東美的暖通設(shè)備有限公司1623560.0620.713廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司1319313.9516.984珠海格力電器股份有限公司814660.3212.895頓漢布什(中國)工業(yè)有限公司34928.914.336浙江國祥股份有限公司24279.993.767深圳麥克維爾空調(diào)有限公司33030.22.668江蘇華東正大空調(diào)設(shè)備有限公司12736.392.419南京天加環(huán)境科技有限公司22719.362.3910廣州市華德工業(yè)有限公司12568.32.2611江蘇風神空調(diào)集團股份有限公司113181.1612南京福加自動化科技有限公司11238.21.0913寧波奧克斯電氣股份有限公司11105.530.9714沈陽華維工程技術(shù)有限公司11030.190.9115南京創(chuàng)元中央空調(diào)有限公司1989.090.8716北京市軌道交通設(shè)計研究院有限公司1895.20.7917大連合瑞機電工程有限公司1319.75