USFD中國新三板簡(jiǎn)介(OTCBB)PPT

集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)(中國OTCBB)TheconstructionofChineseOTCmarketwww.usfd.ccUSFD-中國場(chǎng)外市場(chǎng)部(OTCBB)2014年集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket主要內(nèi)容新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）介紹新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）業(yè)務(wù)操作細(xì)則USFD新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）介紹主要為大型、成熟企業(yè)提供股權(quán)融資和轉(zhuǎn)讓服務(wù)（深、滬交易所）主要為傳統(tǒng)行業(yè)中小企業(yè)提供股權(quán)融資與轉(zhuǎn)讓服務(wù)（深交易所）主要為“二高六新”類型企業(yè)提供股權(quán)融資和轉(zhuǎn)讓服務(wù)（深交易所）即新三板，上市資源的“孵化器”和“蓄水池”，主要解決初創(chuàng)期高新技術(shù)企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓及融資問題（暫為深交易所）集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）介紹項(xiàng)目新三板創(chuàng)業(yè)板主板

經(jīng)營年限

存續(xù)滿2年

持續(xù)經(jīng)營時(shí)間在3年以上

持續(xù)經(jīng)營時(shí)間在3年以上盈利要求具有持續(xù)經(jīng)營能力最近兩年連續(xù)盈利，最近兩年凈利潤累計(jì)不少于1000萬元且持續(xù)增長(zhǎng)，或最近1年盈利，且凈利潤不少于500萬元，最近1年?duì)I業(yè)收入不少于5000萬元，最近2年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率均不低于30%；最近三年凈利潤為正數(shù)且累計(jì)超過3000萬元；最近一期無未彌補(bǔ)虧損；最近三年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)＞5000萬元；或最近三年?duì)I業(yè)收入累計(jì)＞3億元；在實(shí)際審核中上市前一年一般不低于2000萬，并保持30%以上增長(zhǎng)。最近一期無未彌補(bǔ)虧損；

在實(shí)際審核中上市前一年一般不低于3000萬。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）介紹項(xiàng)目新三板創(chuàng)業(yè)板主板

資產(chǎn)要求

無限制最近一期末凈資產(chǎn)不少于兩千萬元，且不存在未彌補(bǔ)虧損最近一期末無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例不高于20％股本要求

無限制發(fā)行后股本總額不少于3000萬元發(fā)行前股本總額不少于人民幣3000萬元主營業(yè)務(wù)

主營業(yè)務(wù)突出最近2年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化最近3年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化實(shí)際控制人

無限制最近2年內(nèi)未發(fā)生變更

最近3年內(nèi)未發(fā)生變更董事及管理層

無限制最近2年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化

最近3年內(nèi)未發(fā)生重大變化集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)概況創(chuàng)新型企業(yè)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)門檻低定向增資資產(chǎn)規(guī)模較小資金需求旺盛Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）介紹創(chuàng)立時(shí)間2006年1月主要服務(wù)對(duì)象國家級(jí)高新區(qū)的創(chuàng)新型企業(yè)集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析掛牌情況截至2012年11月6日，已有164家北京、上海、天津、武漢園區(qū)公司通過掛牌；掛牌公司久其軟件在中小板成功實(shí)現(xiàn)IPO并上市；掛牌公司紫光華宇、北陸藥業(yè)、世紀(jì)瑞爾、佳迅鴻飛、博暉創(chuàng)新、東土科技六家公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板此外，6家企業(yè)向證監(jiān)會(huì)申報(bào)創(chuàng)業(yè)板材料，已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)受理Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）介紹集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarket資本市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象掛牌情況財(cái)務(wù)分析掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)狀況資產(chǎn)總量增加；償債能力增強(qiáng)；盈利能力顯著提升不少掛牌企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到中小板或創(chuàng)業(yè)板標(biāo)準(zhǔn)新三板掛牌公司與中小板、創(chuàng)業(yè)板公司的比較（2009年報(bào)）指標(biāo)新三板中小板創(chuàng)業(yè)板平均營業(yè)總收入1.07億元12.51億元3.02億元平均凈利潤0.11億元1.08億元0.57億元平均每股收益0.31元0.49元0.30元（2010半年報(bào)）2008年2009年2010年2011年收入2100萬凈利潤260萬業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)通過定向增資方式收購競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手籌備第二輪定向增資收入5200萬凈利潤950萬九恒星430051Ⅰ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）介紹集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)通過定向增資籌集資金幾十家掛牌公司通過新三板完成了多次定向增資（詳見定向增值一覽表），定向增資平均市盈率20.06倍；國學(xué)時(shí)代9月18日更是以83倍市盈率完成定增；報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)能有效地提高企業(yè)的融資效率！集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)門檻低諾思蘭德（430047），2009年2月掛牌，股本950萬，2008及2009年?duì)I業(yè)收入分別為220萬、223萬，凈利潤-16.39、10.6萬元。2010年10月進(jìn)行定向增資，募集資金3,973.2萬,每股價(jià)格21元。效率高中海陽（430065），2010年3月掛牌。2010年4月、11月分別進(jìn)行了兩次定向增資，分別融資1.1億、2.1億，掛牌不到一年時(shí)間，累計(jì)融資3.2億。價(jià)格相對(duì)較高國學(xué)時(shí)代（430053）以每股10元的價(jià)格增資102.35萬股，募集資金1023.5萬元。根據(jù)公司2011年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司凈利潤約75萬元計(jì)算，本次增資后攤薄的每股收益為0.12元，攤薄靜態(tài)市盈率約為83倍。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)掛牌公司更容易獲得銀行貸款

企業(yè)可以建立較為完善的內(nèi)控體系、規(guī)范的財(cái)務(wù)制度以及持續(xù)的信息披露機(jī)制，這些有助于企業(yè)信息透明化的方法能夠在一定程度上降低銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)，如果抵質(zhì)押物合適，企業(yè)可以在較短時(shí)間內(nèi)獲得銀行的貸款支持2008年底同期公司凈資產(chǎn)1.56億元2006年底2005年底3200萬元4000萬元5800萬案例：

北京時(shí)代——銀行短期借款余額集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)能夠提高公司治理和規(guī)范運(yùn)作水平

經(jīng)過主辦券商、律師和會(huì)計(jì)師對(duì)公司進(jìn)行改制、盡職調(diào)查和審計(jì)，掛牌公司運(yùn)作能夠規(guī)范、再加上報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的信息披露機(jī)制，掛牌公司的公司治理水平能夠得到提高為公司未來在主板上市打下良好的公司治理和內(nèi)部控制基礎(chǔ)案例：紫光華宇（430008）紫光華宇在改制階段參照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)，建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)內(nèi)部控制制度2006年8月在報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，在券商的持續(xù)督導(dǎo)下，公司嚴(yán)格遵守信息披露制度，公司治理和內(nèi)控水平逐步提高，公司發(fā)展一年一個(gè)新臺(tái)階。2009年完成定向增資購買資產(chǎn)項(xiàng)目并申報(bào)首批創(chuàng)業(yè)板IPO新三板掛牌企業(yè)成功轉(zhuǎn)板共六家

紫光華宇、北陸藥業(yè)、久其軟件

世紀(jì)瑞爾、佳迅鴻飛、博暉創(chuàng)新集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)廣告效應(yīng)

掛牌公司信息在深交所行情系統(tǒng)中揭示，能夠起到很好的廣告效應(yīng)，樹立公司良好的公眾形象，增加了品牌的價(jià)值

關(guān)鍵詞九恒星（430051）中機(jī)非晶（430041）紫光華宇（430008）世紀(jì)東方（430043）

搜索結(jié)果2,450,000條2,440,000條4,190,000條42,800,000條集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)財(cái)富效應(yīng)

企業(yè)在報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，就有了流通性高的市場(chǎng)公允價(jià)值，企業(yè)價(jià)值得到最直觀體現(xiàn)，能夠?yàn)楣蓶|帶來財(cái)富效應(yīng)。案例：紫光華宇（原新三板430008，現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板代碼300271）“新三板”掛牌期間，自掛牌日起一年后股價(jià)暴漲（從6.18元漲到一年后的13.7元），財(cái)富效應(yīng)使得股權(quán)激勵(lì)效果立竿見影。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)股份能夠在資本市場(chǎng)流通、套現(xiàn)戰(zhàn)略投資者VC、PE等原始股東公司股份在報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，為非上市股份公司股東提供了退出機(jī)制，股東能夠通過報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份套現(xiàn)案例：某公司在報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，某參與創(chuàng)業(yè)的股東以15倍的市盈率賣出其持有的部分股份，套現(xiàn)所得300萬元，享受創(chuàng)業(yè)的成果股權(quán)轉(zhuǎn)讓集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)掛牌快從券商進(jìn)場(chǎng)改制算起，公司股份進(jìn)入報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌流通一般需要6個(gè)月左右，而股票進(jìn)入主板或者中小板一般需要2至3年；如果條件成熟，掛牌后即可進(jìn)行定向增資，募集資金。2008.11.3券商進(jìn)場(chǎng)盡職調(diào)查完成券商內(nèi)核、表決2008.12.192008.12.252008.12.302009.2.5完成現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查向協(xié)會(huì)報(bào)送備案文件協(xié)會(huì)確認(rèn)、備案案例：九恒星（430051）掛牌進(jìn)程集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)掛牌前的費(fèi)用：1、USFD顧問費(fèi)用財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用50萬。2、主辦券商費(fèi)用掛牌收費(fèi)分三部分：

掛牌費(fèi)，總共100-120萬元。財(cái)務(wù)顧問費(fèi)在申報(bào)材料前收取，簽署《財(cái)務(wù)顧問協(xié)議》收取40-50萬元；掛牌費(fèi)80-100萬在公司掛牌成功后收取。3、律師事務(wù)所費(fèi)用律師費(fèi)：20-30萬元，一般分四次收取，簽訂協(xié)議時(shí)收取15%，股改完成后收取15%，申報(bào)材料時(shí)收取20%，掛牌成功后收取50%。4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所費(fèi)用（含資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所費(fèi)用）會(huì)計(jì)師總費(fèi)用：30-40萬元，一般分三次收取。5、隱形成本低公司支付的隱性成本極低，大部分企業(yè)不需支付太高的規(guī)范成本即能滿足掛牌條件

園區(qū)企業(yè)幾乎可以實(shí)現(xiàn)“50萬成本”改制和掛牌深圳政府共計(jì)補(bǔ)貼180萬元。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義轉(zhuǎn)板上市廣告效應(yīng)流通套現(xiàn)便于融資掛牌快成本低財(cái)富效應(yīng)和A股創(chuàng)業(yè)板上市幾千萬元承銷費(fèi)、保薦費(fèi)相比，掛牌一次性費(fèi)用低，后續(xù)維護(hù)成本低，且全國各園區(qū)政府均給予財(cái)政補(bǔ)助，極大地降低了擬掛牌公司的負(fù)擔(dān)。收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)頻率收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取方信息披露服務(wù)費(fèi)持續(xù)收費(fèi)8萬元/年主辦券商備案費(fèi)一次性3萬元證券業(yè)協(xié)會(huì)信息披露費(fèi)持續(xù)收費(fèi)1萬元/年證券信息公司股份登記費(fèi)持續(xù)收費(fèi)1千元/年登記結(jié)算公司分紅手續(xù)費(fèi)持續(xù)收費(fèi)（紅股面值＋現(xiàn)金股利）×0.035%

結(jié)算公司名冊(cè)登記費(fèi)持續(xù)收費(fèi)100元/年結(jié)算公司Ⅱ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義第一次增資國信證券為九恒星提供了發(fā)展規(guī)劃建議，促使九恒星以定向增發(fā)450萬股人民幣普通股為支付對(duì)價(jià)的形式，收購競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手深圳市思凱科技開發(fā)有限公司100%股權(quán)，開創(chuàng)了掛牌企業(yè)并購的先河第二次增資國信證券為九恒星精心設(shè)計(jì)了本次定向增資的方案，旨在對(duì)公司高管及核心技術(shù)人員進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，和引進(jìn)有戰(zhàn)略背景的機(jī)構(gòu)投資者。在本次定向增資完成后兩個(gè)月之后（即2011年12月），中國銀行與九恒星簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議北京九恒星科技股份有限公司430051集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義案例簡(jiǎn)析案例簡(jiǎn)析集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義案例簡(jiǎn)析北京博暉創(chuàng)新光電技術(shù)股份有限公司新三板證券代碼（430012）創(chuàng)業(yè)板證券代碼（300318）公司主要從事臨床檢驗(yàn)快速檢測(cè)技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)（含檢測(cè)儀器、檢測(cè)試劑、校準(zhǔn)品等）的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自成立以來，公司抓住國家醫(yī)療保障體系“從疾病治療向疾病預(yù)防控制延伸”的發(fā)展機(jī)遇，致力于檢驗(yàn)產(chǎn)品系統(tǒng)的智能化、集成化、快速結(jié)果化和操作簡(jiǎn)易化。目前，公司在臨床人體微量元素檢測(cè)市場(chǎng)已成為國內(nèi)最大的提供檢測(cè)方案、檢測(cè)系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的人體微量元素系統(tǒng)集成供應(yīng)商。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅡ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）對(duì)企業(yè)的意義

北京博暉創(chuàng)新光電技術(shù)股份有限公司新三板證券代碼（430012）創(chuàng)業(yè)板證券代碼（300318）2008年2009年2010年2011年收入2936萬凈利潤1295萬總資產(chǎn)8053萬凈資產(chǎn)7695萬2006年2007年收入3939萬凈利潤2934萬總資產(chǎn)10599萬凈資產(chǎn)9925萬收入5286萬凈利潤3985萬總資產(chǎn)13779萬凈資產(chǎn)12902萬收入9812萬凈利潤4477萬總資產(chǎn)26169萬凈資產(chǎn)24147萬收入7840萬凈利潤3374萬總資產(chǎn)21468萬凈資產(chǎn)19669萬收入6358萬凈利潤2591萬總資產(chǎn)17789萬凈資產(chǎn)16149萬USFD證券的輔導(dǎo)企業(yè)在IPO申報(bào)期內(nèi)治理結(jié)構(gòu)完善，無任何違法違規(guī)情況，企業(yè)一次性過會(huì)成功案例簡(jiǎn)析集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅢ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）業(yè)務(wù)操作細(xì)則適合掛牌公司有進(jìn)入資本市場(chǎng)的意愿但不符合主板、中小板或創(chuàng)業(yè)板條件的，或雖符合條件但不愿意漫長(zhǎng)等待具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，需要借此對(duì)外宣傳的公司已有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，但資金緊張，制約業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的公司希望借助資本市場(chǎng)力量擴(kuò)大規(guī)模做大做強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)營，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展鋪路的公司集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅢ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）業(yè)務(wù)操作細(xì)則公司申請(qǐng)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓的條件公司存續(xù)滿兩年主營業(yè)務(wù)突出，具有持續(xù)經(jīng)營能力公司治理結(jié)構(gòu)健全，運(yùn)作規(guī)范股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)取得地方人民政府出具的試點(diǎn)資格確認(rèn)函集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅢ.新三板（股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓）業(yè)務(wù)操作細(xì)則推薦掛牌業(yè)務(wù)流程簽訂推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議改制為股份有限公司公司董事會(huì)、股東大會(huì)決議配合主辦報(bào)價(jià)券商盡職調(diào)查4申請(qǐng)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格主辦報(bào)價(jià)券商向協(xié)會(huì)報(bào)送推薦掛牌備案文件協(xié)會(huì)對(duì)備案文件進(jìn)行審查協(xié)會(huì)備案確認(rèn)13247568集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅣ.USFD新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)理念精神投行業(yè)務(wù)公司概況經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)成功案例聯(lián)系我們股東美國松上國際集團(tuán)(投資人)52%頌猜.巴哇啦威汶雅館-泰國(投資人)40%劉吉8%USFD基金介紹美銀基金USSILVERFUND是專業(yè)SPAC基金，它組成是全球知名量子經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國量子創(chuàng)史為人索羅斯為高級(jí)顧問，由亞洲金融分析(家)大鱷劉吉為發(fā)起人。是美國具權(quán)威的SPAC公募及封閉式對(duì)沖基金，USFD在國際性機(jī)構(gòu)參股合作開發(fā)了美國對(duì)沖基金及投資銀行基金，USFD從事投資銀行、基金管理、證券(理財(cái))顧問業(yè)務(wù)。自主造創(chuàng)IPL借殼主板上市(具有賣殼+IPO上市功能)，DPO迷你快速上市(造殼+首次公開發(fā)行股票)直接主板上市，IPS合拼上市(IPO+SPAC功能、首次公開發(fā)行股票)直接主板上市。目前管理個(gè)人投資1.8億美元證券資金，證美洲銀行3億美元IPO公募協(xié)議基金，美銀證券1億美元IPO認(rèn)購并購基金，非洲私人基金3000萬美元，香港銀行1億美元IPO前PE私募投資協(xié)議基金。集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅣ.USFD新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)理念精神投行業(yè)務(wù)公司概況經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)成功案例聯(lián)系我們核心理念創(chuàng)造價(jià)值，成就你我

USFD精神務(wù)實(shí)、專業(yè)、和諧、自律集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅣ.新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)理念精神投行業(yè)務(wù)公司概況經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)成功案例聯(lián)系我們投資銀行業(yè)務(wù)2006年-2009年股票發(fā)行家數(shù)連續(xù)四年排名行業(yè)第一,2012年截止目前，主承銷家數(shù)及主承銷金額均居第一；2010年完成保薦項(xiàng)目41家，居行業(yè)第二；募集資金465億，居行業(yè)第七，是主承銷家數(shù)、主承銷金額同時(shí)進(jìn)入行業(yè)前十的兩家券商之一；保薦代表人數(shù)量120人，繼續(xù)居于市場(chǎng)首位（還有準(zhǔn)保代52人）集聚全球視野

融通本土智慧建設(shè)中國場(chǎng)外市場(chǎng)TheconstructionofChineseOTCmarketⅣ.USFD新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)理念精神投行業(yè)務(wù)公司概況經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)成功案例聯(lián)系我們證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)2008年開始以業(yè)內(nèi)排名第22位的營業(yè)部數(shù)量連續(xù)三年進(jìn)入股票基金交易量行業(yè)排名前三甲，單個(gè)營業(yè)部平均凈收入行業(yè)排名第三2010年，公司股票基金交易量市場(chǎng)份額繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第三，全國市場(chǎng)營業(yè)部股基交易額前10名國信證券占6家2007-2011年連續(xù)4年居滬深交易所股票交易量第一，服務(wù)客戶逾40萬，活躍