化工產(chǎn)業(yè)鏈分析之天膠、塑料、PVC

化工產(chǎn)業(yè)鏈分析(fēnxī)之天膠、塑料、PVC2012年8月26日廈門精品資料燃料油甲醇PTA（精對(duì)苯二甲酸）LLDPE（線型低密度聚乙烯）PVC（聚氯乙烯(jùlǜyǐxī)）天然橡膠目前上市的能源(néngyuán)化工品種精品資料能源(néngyuán)化工產(chǎn)業(yè)鏈分析精品資料已上市化工(huàgōng)品種產(chǎn)業(yè)鏈圖原油(yuányóu)乙烯純苯、甲苯、二甲苯LDPE油品石腦油烴烯裝置聚乙烯HDPE丙烯、丁二烯ＰＴＡ合成橡膠氣制烯烴煤制烯烴氯乙烯聚氯乙烯甲醇LLDPE塑料加工企業(yè)紡織行業(yè)天然氣燃料油精品資料海洋石油(shíyóu)981全景原油(yuányóu)簡(jiǎn)介自1859年，現(xiàn)代石油工業(yè)誕生以來(lái)，石油作為在現(xiàn)代工業(yè)體系中最重要的能源和化工原料，被稱為“工業(yè)的血液”。國(guó)際原油作為商品世界的龍頭老大，素有各品種價(jià)格“風(fēng)向標(biāo)”和“指揮棒”的美譽(yù)。期貨市場(chǎng)最著名的CRB商品指數(shù)中，NYMEX原油占有23%的權(quán)重，是該指數(shù)中權(quán)重最高的商品，可見(jiàn)原油在商品中的地位。精品資料石油(Petroleum)：指氣態(tài)、液態(tài)和固態(tài)的烴類混合物，具有天然性狀；原油(CrudeOil)：指石油的基本類型，常壓下呈液態(tài)，其中也包括一些液態(tài)非烴類組分（天然液態(tài)烴類混合物）；

天然氣(NaturalGas)：指石油的主要類型，常溫常壓下呈氣態(tài)，在地層(dìcéng)條件下溶解于原油中。石油、原油(yuányóu)、天然氣等名詞定義：原油簡(jiǎn)介精品資料原油(yuányóu)簡(jiǎn)介原油(yuányóu)的餾分組成“蒸餾”就是根據(jù)石油中各組分沸點(diǎn)的不同，用“蒸餾”的方法把石油“分割”成幾個(gè)部分，這每一部分成為餾分。從原油直接分餾得到的餾分稱之為直餾餾分，其產(chǎn)品稱為直餾產(chǎn)品。

沸點(diǎn)<200℃的餾分稱為汽油餾分或低沸餾分；

200-350℃的餾分稱為煤、柴油餾分或中間餾分；

350-500℃的餾分稱為減壓餾分或高沸餾分；

大于500℃的餾分稱為渣油餾分。

石油最常用容量單位為“桶”，即42美加侖或159升。因?yàn)楦鞯爻霎a(chǎn)的石油的密度不盡相同，所以一桶石油的重量也不盡相同。精品資料原油(yuányóu)產(chǎn)銷量世界石油資源分布極不均衡，僅中東地區(qū)就占68％的可采儲(chǔ)量，其余依次為美洲(měizhōu)、非洲、俄羅斯和亞太地區(qū)，分別占14％、7％、4.8％和4.27％。2010年全球石油消費(fèi)約為50億噸，消費(fèi)主要在發(fā)達(dá)國(guó)家，約占世界消費(fèi)總量的80％，其中北美占25.8％（僅美國(guó)就占21％），歐洲占23％，亞太地區(qū)（中國(guó)占10%）占31.5％，而非洲僅占3.9％，中南美占7％，中東為8.9％。精品資料原油(yuányóu)產(chǎn)業(yè)鏈原油(yuányóu)乙烯純苯、甲苯、二甲苯LDPE油品石腦油烴烯裝置聚乙烯HDPE丙烯、丁二烯ＰＴＡ合成橡膠氯乙烯聚氯乙烯LLDPE塑料加工企業(yè)紡織行業(yè)燃料油瀝青10%柴油15%煤油15%汽油55%精品資料1010世界主要能源(néngyuán)組織要是OPEC（產(chǎn)量占全球的41.5%）和IEA（消費(fèi)占全球的52.5%）石油輸出國(guó)組織(OPEC)成立之初，石油輸出國(guó)組織只有5個(gè)成員國(guó)。1961年卡塔爾、1962年利比亞和印度尼西亞、1967年阿布扎比(現(xiàn)為阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó))、1969年阿爾及利亞、1971年尼日利亞、1973年厄瓜多爾和加蓬參加了該組織。厄瓜多爾和加蓬分別于1992年和1996年退出了該組織。安哥拉2007年加入該組織，厄瓜多爾也重新加入。印度尼西亞因石油產(chǎn)量下降于2008年正式退出了該組織。這樣，石油輸出國(guó)組織目前共有12個(gè)成員國(guó)。國(guó)際能源署(IEA)IEA是在1973年石油危機(jī)發(fā)生后，由經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)起建立的，總部設(shè)在巴黎，有26個(gè)成員國(guó)。它的成員國(guó)共同控制(kòngzhì)著大量石油庫(kù)存以應(yīng)付緊急情況，這些石油存儲(chǔ)在美國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)。最近幾年IEA成員政府所控制(kòngzhì)原油戰(zhàn)略儲(chǔ)備已達(dá)13億桶，此外還有25億桶商業(yè)原油儲(chǔ)備，這些儲(chǔ)備油可以滿足成員國(guó)114天的石油進(jìn)口需求。由于IEA每天可以釋放1200萬(wàn)桶原油，因此IEA的表態(tài)對(duì)穩(wěn)定石油市場(chǎng)，緩解油價(jià)上漲起到了積極的作用。精品資料LLDPE簡(jiǎn)介(jiǎnjiè)聚乙烯（以下簡(jiǎn)稱PE）是五大合成樹(shù)脂（PEPPPVCPSABS）之一，其產(chǎn)量占世界通用樹(shù)脂總產(chǎn)量的40%以上，是我國(guó)合成樹(shù)脂中產(chǎn)能最大、進(jìn)口量最多的品種。目前(mùqián)，我國(guó)是世界最大的PE進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)。PE主要分為線型低密度聚乙烯（以下簡(jiǎn)稱LLDPE）、低密度聚乙烯（以下簡(jiǎn)稱LDPE）、高密度聚乙烯（以下簡(jiǎn)稱HDPE）三大類。LLDPE產(chǎn)品無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)臭，呈乳白色顆粒，主要應(yīng)用領(lǐng)域是農(nóng)膜、包裝膜、電線電纜、管材、涂層制品等。LLDPE由于具有較高的抗張強(qiáng)度、較好的抗穿刺和抗撕裂性能，主要用于制造薄膜。精品資料二、產(chǎn)業(yè)鏈介紹(jièshào)亞洲(yàzhōu)聚乙烯產(chǎn)能及未來(lái)增長(zhǎng)率中東聚乙烯產(chǎn)能及未來(lái)增長(zhǎng)率近幾年聚乙烯供求總體呈供應(yīng)大于需求的趨勢(shì)精品資料LLDPE上游(shàngyóu)產(chǎn)業(yè)鏈原油(yuányóu)乙烯成品油石腦油烴烯裝置聚乙烯氣制烯烴煤制烯烴甲醇下游企業(yè)精品資料LLDPE下游(xiàyóu)產(chǎn)業(yè)鏈精品資料LLDPE消費(fèi)結(jié)構(gòu)目前我國(guó)LLDPE的最大消費(fèi)領(lǐng)域是薄膜，約占LLDPE消費(fèi)總量的78%，農(nóng)用薄膜約占22.5%。2002～2006年，我國(guó)LLDPE消費(fèi)量分別為241萬(wàn)噸、263.9萬(wàn)噸、289.2萬(wàn)噸、357.1萬(wàn)噸和370萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為11.3%。2007年國(guó)內(nèi)LLDPE消費(fèi)量約為407萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%。2010年我國(guó)LLDPE需求量達(dá)到490萬(wàn)噸左右(zuǒyòu)，繼續(xù)增長(zhǎng)了8.9%。2011年我國(guó)LLDPE需求量將達(dá)到600萬(wàn)噸，年均消費(fèi)增速將高達(dá)18%。精品資料LLDPE產(chǎn)業(yè)鏈的相互(xiānghù)關(guān)系精品資料PVC簡(jiǎn)介(jiǎnjiè)聚氯乙烯樹(shù)脂（PVC）是我國(guó)重要的有機(jī)合成材料。聚氯乙烯是用途最廣泛的通用塑料之一。主要用途：1.硬制品建材（管材、型材、異型材、板材(bǎncái)）、汽車配件等；2.軟制品：電線電纜、薄膜和片材、傳送帶、日用品（鞋、玩具、門簾、密封條）、人造革及箱包等。精品資料PVC產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)突ぢ肪€當(dāng)前(dāngqián)，除中國(guó)大陸和印度的少量裝置之外，世界其它地區(qū)聚氯乙烯裝置均采用以石油化工所生產(chǎn)的乙烯基類單體產(chǎn)品為原料的乙烯法（單體法）生產(chǎn)工藝煤化工路線截至2011年，中國(guó)國(guó)內(nèi)聚氯乙烯總產(chǎn)能的75%為以煤化工為基礎(chǔ)的電石法聚氯乙烯裝置。中國(guó)電石法聚氯乙烯裝置的總能力已經(jīng)占到了全球聚氯乙烯裝置總能力的25%甚至更高。精品資料PVC產(chǎn)業(yè)鏈介紹(jièshào)聚氯乙烯是重要的合成樹(shù)脂，在世界消費(fèi)量上排在聚乙烯、聚丙烯之后世界上主要生產(chǎn)PVC的工藝路線都是以石油(shíyóu)天然氣為原料，上游原料是乙烯、二氯乙烷、氯乙烯未來(lái)幾年，世界乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，且集中投產(chǎn)。增量中的64%集中在中東地區(qū)和中國(guó)，其中：中東占46%，中國(guó)占18%2008年全球聚氯乙烯生產(chǎn)能力為4172.3萬(wàn)噸，產(chǎn)量為3364.6萬(wàn)噸，消費(fèi)量為3393.1萬(wàn)噸，開(kāi)工率為81%PVC生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在亞洲、北美和西歐地區(qū)預(yù)計(jì)2013年世界聚氯乙烯能力將達(dá)4670萬(wàn)噸，消費(fèi)量為4116萬(wàn)噸，開(kāi)工率為88%精品資料PVC下游(xiàyóu)產(chǎn)業(yè)鏈PVC的應(yīng)用聚氯乙烯(jùlǜyǐxī)是用途最廣泛的通用塑料之一。主要用途：1、硬制品建材（管材、型材、異型材、板材）、汽車配件等；2、軟制品：電線電纜、薄膜和片材、傳送帶、日用品（鞋、玩具、門簾、密封條）、人造革及箱包等。精品資料PVC產(chǎn)業(yè)鏈介紹(jièshào)聚氯乙烯異型材聚氯乙烯電纜聚氯乙烯日用消費(fèi)品聚氯乙烯瓶聚氯乙烯管材聚氯乙烯農(nóng)膜聚氯乙烯包裝材料聚氯乙烯護(hù)墻板聚氯乙烯地板聚氯乙烯(jùlǜyǐxī)主要應(yīng)用領(lǐng)域精品資料PVC產(chǎn)業(yè)鏈介紹(jièshào)中國(guó)(zhōnɡɡuó)聚氯乙烯純粉進(jìn)口來(lái)源地分布圖精品資料PVC產(chǎn)業(yè)鏈介紹(jièshào)中國(guó)聚氯乙烯出口(chūkǒu)比例分布圖精品資料PVC產(chǎn)業(yè)鏈介紹(jièshào)中國(guó)(zhōnɡɡuó)聚氯乙烯消費(fèi)省份分布圖精品資料天膠簡(jiǎn)介(jiǎnjiè)天然橡膠，是指橡膠樹(shù)上采集的天然膠乳，經(jīng)過(guò)凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠作為四大基礎(chǔ)工業(yè)原料（石油、鋼鐵、煤炭、天然橡膠）中唯一可再生原料，被廣泛運(yùn)用到工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、交通、醫(yī)療衛(wèi)生等各個(gè)領(lǐng)域。天然橡膠已成為兼具農(nóng)業(yè)屬性和資源屬性的國(guó)家戰(zhàn)略資源。橡膠是橡膠工業(yè)的基本原料，由于天然橡膠具有上述一系列物理化學(xué)特性，尤其是其優(yōu)良的回彈性、絕緣性、隔水性及可塑性等特性，它被廣泛用于制造輪胎、膠管、膠帶、電纜及其他各種橡膠制品(zhìpǐn)。中國(guó)：SCR5(一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)膠)：高質(zhì)量的工業(yè)制品(zhìpǐn)，如發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)座、管道密封環(huán)、工業(yè)用輥筒、橋梁支座、橡膠絲等；SCR10(二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)膠)和SCR20(三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)膠)：輪胎、輸送帶、汽車用模制品(zhìpǐn)和海綿制品(zhìpǐn)；SCR50(四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)膠)：各種廉價(jià)低級(jí)制品(zhìpǐn)。精品資料天膠供需(ɡònɡxū)狀況天膠主要(zhǔyào)生產(chǎn)國(guó)天膠主要消費(fèi)國(guó)中國(guó)占據(jù)了全球消費(fèi)量的三分之一。歐美日韓消費(fèi)平穩(wěn)，中國(guó)為近7年來(lái)的主要消費(fèi)推手；全球天膠供需高度集中：泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞三國(guó)占據(jù)了全球總產(chǎn)量的70%；精品資料天膠生產(chǎn)(shēngchǎn)與供應(yīng)全球天然橡膠(tiānránxiàngjiāo)的產(chǎn)地分布于南北緯10℃以內(nèi)，主要集中在泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞、中國(guó)、印度、斯里蘭卡等少數(shù)亞洲國(guó)家和尼日利亞等少數(shù)非洲國(guó)家，后續(xù)泰國(guó)、印尼、越南增產(chǎn)幅度較大精品資料天膠生產(chǎn)(shēngchǎn)與供應(yīng)三大天膠主產(chǎn)國(guó)的種植(zhòngzhí)、割膠面積近幾年有所增長(zhǎng)。2011年，天膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)中，泰國(guó)，印尼與馬來(lái)西亞位列三甲，占總出口量的86%。精品資料天膠生產(chǎn)(shēngchǎn)與供應(yīng)精品資料膠園因90%私有化，散布在千家萬(wàn)戶膠農(nóng)手中，導(dǎo)致原料過(guò)于分散，加之膠農(nóng)囤積能力的有限，二盤商應(yīng)運(yùn)而生。原料二盤商實(shí)為貿(mào)易商，等同于橡膠貿(mào)易商。是以投機(jī)為目的，靠囤積或賣空盈利。近幾年二盤商已經(jīng)積累了較大財(cái)富，其囤積能力日益增強(qiáng)；最大二盤月交易量可達(dá)萬(wàn)噸。原料供應(yīng)周期被拉長(zhǎng)，部分原料甚至因存儲(chǔ)過(guò)久而被損耗。二盤商隊(duì)伍日趨壯大，泰國(guó)生產(chǎn)商甚至有部分轉(zhuǎn)而去做原料二盤商。盈利優(yōu)于橡膠加工。二盤商逐漸控制原料數(shù)量、價(jià)格，控制橡膠加工廠的采購(gòu)步伐。橡膠加工廠越來(lái)越被動(dòng)。國(guó)內(nèi)情況略不相同，農(nóng)墾加大原料控制，非常重視對(duì)民營(yíng)原料的收購(gòu)(shōugòu)。小結(jié)原料二盤商在源頭就拉長(zhǎng)了供應(yīng)鏈，造成原料供應(yīng)的不穩(wěn)定，也是引發(fā)行情的波動(dòng)因素之一。

原料(yuánliào)二盤商概況天膠現(xiàn)貨與貿(mào)易商精品資料橡膠(xiàngjiāo)加工廠概況全球橡膠年加工能力已超過(guò)原料年供應(yīng)量；全球總多余加工能力約25%。為滿足生產(chǎn)獲得原料，加工廠不得不競(jìng)價(jià)采購(gòu)原料。橡膠加工廠屬在夾縫(jiāfèng)中生存，上受制于原料二盤商，下受制于買家，行情大幅波動(dòng)給買賣造成巨大風(fēng)險(xiǎn)。橡膠加工廠加工利潤(rùn)極低，造成橡膠加工廠經(jīng)營(yíng)者為獲取利潤(rùn)，不得不輕生產(chǎn)、重貿(mào)易、重期貨，向投機(jī)者身份靠攏；增加了市場(chǎng)波動(dòng)因素。銷售模式長(zhǎng)約、船貨、現(xiàn)貨，因風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)較大，長(zhǎng)約正趨于減少。銷售對(duì)象-原超過(guò)50%直銷給下游工廠，但08年后直銷減少，貿(mào)易商銷售數(shù)量快速增加。反映出買賣雙方直銷不通暢，不信任。造成市場(chǎng)流通數(shù)量快速增加，加大行情波動(dòng)。天膠現(xiàn)貨與貿(mào)易商精品資料世界輪胎市場(chǎng)亞太、北美和歐洲三足鼎立，2010年度全球輪胎75強(qiáng)的排行榜中，中國(guó)大陸企業(yè)有22家，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)有5家，超過(guò)總數(shù)的三分之一。印度10家，美國(guó)5家，日本4家，俄羅斯4家，韓國(guó)3家。成本(chéngběn)和市場(chǎng)原因，全球輪胎制造業(yè)正逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)已經(jīng)成為世界輪胎最大生產(chǎn)國(guó)和重要出口國(guó)。目前市場(chǎng)規(guī)模約為80億美元，占世界輪胎市場(chǎng)份額的9%。2005-2010年輪胎年產(chǎn)量從2.5億條增加到約4.2億條，子午化率由57.4%增加到80.9%，年出口量由9180萬(wàn)條增加到2億多條。天膠下游(xiàyóu)預(yù)計(jì)2011年全球總需求量1043萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.5%（此前預(yù)期為1115萬(wàn)噸，較2010年增長(zhǎng)4.6%）根據(jù)歷史資料記載，自20世紀(jì)60年代開(kāi)始，世界對(duì)天然橡膠的需求量每20年就增加近一倍，如1961年全球需求天橡膠200萬(wàn)噸左右，到1981年達(dá)370余萬(wàn)噸，到2001年達(dá)720多萬(wàn)噸，2010年為1003萬(wàn)噸。去年召開(kāi)的天膠生產(chǎn)國(guó)聯(lián)合會(huì)年會(huì)上預(yù)測(cè)：2011年全球需求量將達(dá)到1043萬(wàn)噸。今后的十年中，全球?qū)μ烊幌鹉z的需求平均每年將增長(zhǎng)3.5％以上。精品資料中國(guó)(zhōnɡɡuó)天膠簡(jiǎn)介我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和其他加工行業(yè)一樣，主要分為上中下游三個(gè)組成部分。上游包括天然橡膠生產(chǎn)企業(yè)，在我國(guó)主要包括海膠集團(tuán)、云南農(nóng)墾、廣墾集團(tuán)這三大國(guó)企，以及遍布海南、云南、廣東等地大大小小的民營(yíng)天然橡膠種植加工企業(yè)。天膠產(chǎn)業(yè)中游主要是各類橡膠貿(mào)易企業(yè)，貿(mào)易商在天然橡膠領(lǐng)域起著舉足輕重的流通作用，是天膠市場(chǎng)中最活躍的主體，是架起原料生產(chǎn)企業(yè)與原料使用企業(yè)的橋梁。由于消費(fèi)企業(yè)疲于應(yīng)對(duì)天然橡膠價(jià)格的劇烈(jùliè)波動(dòng)，國(guó)內(nèi)許多用膠企業(yè)原料采購(gòu)的主要渠道是通過(guò)貿(mào)易商來(lái)進(jìn)行的。