XX基金公司演示文稿(簡潔版)

XX股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

發(fā)起設(shè)立方案XX資本管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)提示本基金依據(jù)中華人民共和國《合伙企業(yè)法》等法規(guī)針對特定投資者設(shè)立。PE投資既可能獲得豐厚投資收益也可能出現(xiàn)投資虧損，投資者面臨的可能風(fēng)險(xiǎn)如下：1、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化引起資本市場政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)：因法律或法規(guī)變化、調(diào)整，引起產(chǎn)權(quán)及資本市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：因基金被投資企業(yè)行業(yè)整體經(jīng)營形勢變化及經(jīng)營管理等因素,如經(jīng)營決策重大失誤、高級管理人員失職或變更、重大訴訟等產(chǎn)生的意外風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：因技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致市場、產(chǎn)品變化致使被投資企業(yè)出現(xiàn)不利狀況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。3、其他風(fēng)險(xiǎn)：如不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。概要（一）中國經(jīng)濟(jì)未來的成長動(dòng)力來自中小企業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新，大力培育和支持中小企業(yè)的發(fā)展已上升為中國國家戰(zhàn)略。創(chuàng)業(yè)板市場的開通為中小企業(yè)的成長創(chuàng)造極佳的資本市場環(huán)境，也為私募股權(quán)投資（即PE投資）事業(yè)的發(fā)展敞開了大門，中國正在成為全球私募股權(quán)投資的熱土。我們立志為具有優(yōu)秀成長特質(zhì)的中國中小企業(yè)持續(xù)提供資本支持，為目標(biāo)企業(yè)提供管理增值服務(wù)及資本運(yùn)作系統(tǒng)解決方案，推動(dòng)企業(yè)價(jià)值成長，實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值增值，為基金投資者提供穩(wěn)健財(cái)務(wù)回報(bào)。有限合伙制是中國PE投資基金的發(fā)展方向?；馂橐杂邢藓匣锓绞皆O(shè)立的PE投資基金，存續(xù)年限5+2?；鹨?guī)模10億元，即募集期結(jié)束資金達(dá)5億元時(shí)設(shè)立。基金重點(diǎn)投資PRE—IPO項(xiàng)目，項(xiàng)目投資后3年左右上市。普通合伙人出資1%基金份額，有限合伙人出資其余99%基金份額。概要（二）基金設(shè)立后，基金按出資總額的2%/年向普通合伙人支付管理費(fèi)，按出資總額的0.5%/年向普通合伙人支付雜項(xiàng)費(fèi)用。普通合伙人享有基金凈收益的20%，有限合伙人享有基金凈收益的80%，即將基金凈收益的20%獎(jiǎng)勵(lì)給普通合伙人?；鸸芾韴F(tuán)隊(duì)擁有資深專業(yè)背景和眾多PE投資成功案例，了解中國中小企業(yè)成長歷程、熟悉中國資本市場環(huán)境、具有多年企業(yè)實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)。管理團(tuán)隊(duì)與國內(nèi)外主流PE、行業(yè)組織、各地政府、金融機(jī)構(gòu)、國內(nèi)外著名中介機(jī)構(gòu)等擁有良好關(guān)系，能夠?qū)崿F(xiàn)資源共享、相互對接和聯(lián)合投資。管理團(tuán)隊(duì)具有豐富的上市經(jīng)驗(yàn)和資本市場能力，有暢通的國內(nèi)國際上市和退出渠道，已成功運(yùn)作幾十個(gè)項(xiàng)目上市，為投資者獲得了良好的投資回報(bào)。管理團(tuán)隊(duì)在全國眾多地區(qū)擁有廣泛人脈資源,擁有廣闊的項(xiàng)目來源渠道，目前已經(jīng)儲(chǔ)備較多質(zhì)地良好的擬投資項(xiàng)目。目錄前言基金組織概覽基金組織方式LP和GP權(quán)力與義務(wù)基金管理決策基金的投資理念基金的投資原則基金的投資領(lǐng)域、投資方式和退出方式基金的風(fēng)險(xiǎn)控制基金的收益分配、認(rèn)購流程及時(shí)間安排基金管理團(tuán)隊(duì)與顧問介紹、成功案例基金在中國（一）PE是一種面向合格投資人募集、專注于即將上市項(xiàng)目的股權(quán)投資的基金。中國市場PE投資平均年收益率30%左右，個(gè)別優(yōu)秀基金年收益率超過100%。2007年6月1日《合伙企業(yè)法》的出臺為PE發(fā)展提供良好的法律基礎(chǔ)，目前，有限合伙已經(jīng)成為PE基金主流組建形式。創(chuàng)業(yè)板的開通，進(jìn)一步推動(dòng)PE投資的發(fā)展。初創(chuàng)企業(yè)擴(kuò)張期企業(yè)并購/國企重組夾層投資/過橋IDG,賽富，紅杉TDF等高盛，摩根，鼎暉，華平,GIC等凱雷,新橋，淡馬錫，鼎暉，CCMP等增長性投資基金并購/轉(zhuǎn)型投資基金風(fēng)險(xiǎn)投資基金退出基金在中國（二）+156%+150%中國私募股權(quán)投資和基金管理規(guī)模統(tǒng)計(jì)（億元）XX股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）概況名稱:XX股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）結(jié)構(gòu):人民幣有限合伙股權(quán)投資基金規(guī)模:10億元目標(biāo)回報(bào):年化投資收益率≥50%期限:5+2年管理費(fèi):按基金認(rèn)購總額每年提取2%雜項(xiàng)費(fèi)用：按基金認(rèn)購總額每年提取0.5%分成比例:基金凈收益的80%分配給有限合伙人、20%分配給普通合伙人執(zhí)行合伙人:普通合伙人中的自然人托管銀行：大型銀行財(cái)務(wù)支持：深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所（擬）法律支持：中倫文德律師事務(wù)所、金杜律師事務(wù)所（擬）基金組織方式—有限合伙全體合伙人執(zhí)行合伙人資金托管人有限合伙法律關(guān)系所有權(quán)經(jīng)營權(quán)保管權(quán)分權(quán)制衡優(yōu)點(diǎn)稅收優(yōu)勢，合伙企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅，由合伙人各自繳納責(zé)任到位。有限合伙人依據(jù)其實(shí)際出資額承擔(dān)有限責(zé)任，普通合伙人對基金的債務(wù)承擔(dān)無限責(zé)任資金安全，由托管銀行管理資金國際規(guī)范的基金管理模式LP和GP權(quán)利和義務(wù)分配LP的權(quán)力享有基金合伙協(xié)議規(guī)定的分紅權(quán)享有合伙協(xié)議規(guī)定的相應(yīng)的選舉權(quán)享有基金份額轉(zhuǎn)讓、繼承等權(quán)力享有合伙協(xié)議規(guī)定的其它權(quán)利其投資決策代表享有投資決策權(quán)LP的義務(wù)及時(shí)繳納承諾的基金出資份額依據(jù)其實(shí)際出資額承擔(dān)有限責(zé)任參與基金有關(guān)事項(xiàng)的決策GP的權(quán)力享有基金合伙協(xié)議規(guī)定的分紅權(quán)享有合伙協(xié)議規(guī)定的相應(yīng)的選舉權(quán)投資決策權(quán)享有合伙協(xié)議規(guī)定的其它權(quán)利GP的義務(wù)及時(shí)繳納承諾的基金出資份額尋找投資項(xiàng)目并進(jìn)行投資參與基金有關(guān)事項(xiàng)的決策對基金債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任有限合伙人（LP）普通合伙人（GP）科學(xué)的管理決策合伙人會(huì)議組成由全體合伙人組成，基金最高決策組織，決策方式參加決策的合伙人每人享有一票，對不同的決策事項(xiàng)，可為簡單多數(shù)通過即為最終決議或三分之二以上通過即為最終決議合伙人會(huì)議表決事項(xiàng)決定重大投資、分紅等事項(xiàng)決定經(jīng)營期限、基金名稱、投資限制決定對外舉債決定退還與吸收新合伙人合伙人會(huì)議投資決策委員會(huì)投資決策委員會(huì)基金的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，由2名GP、2名LP、1名資深專家組成，資深專家擔(dān)任決策委員會(huì)主任，每人一票，三分之二以上通過。決策機(jī)制在授權(quán)范圍內(nèi)的項(xiàng)目投資，由投資決策委員會(huì)決策，超范圍的項(xiàng)目投資，由全體合伙人進(jìn)行決策，決策時(shí)，每人一票，三分之二以上通過。投資決策委員會(huì)表決事項(xiàng)項(xiàng)目投資投資退出先進(jìn)的投資理念立足珠三角、長三角，面向環(huán)渤海灣、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)，緊抓產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整之機(jī)遇。投資宗旨：專業(yè)判斷為基礎(chǔ)、盡職調(diào)查為前提、資本運(yùn)作為手段、風(fēng)險(xiǎn)控制為核心、增值服務(wù)為保障。投資風(fēng)格：科學(xué)的決策、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、專業(yè)的精神、周密的謀劃、果敢的勇氣。通過聯(lián)合投資、地區(qū)分散、行業(yè)分散等方法規(guī)避系統(tǒng)性投資風(fēng)險(xiǎn)。合伙文化：倡導(dǎo)“坦誠、尊重、和諧、分享”的合伙人文化。用合伙文化構(gòu)建與合伙人及項(xiàng)目企業(yè)之間的合作關(guān)系。重聲譽(yù)、盡義務(wù)、負(fù)責(zé)任，為基金股東創(chuàng)造超值回報(bào)。投資原則“退出導(dǎo)向”：能夠在預(yù)見的時(shí)間內(nèi)成功退出高成長性：年化增長率不低于30%明晰的盈利模式：主業(yè)突出、盈利途徑簡單、易明政策鼓勵(lì)：受國家行業(yè)政策鼓勵(lì)與支持市場巨大：市場容量穩(wěn)定、發(fā)展空間巨大增值服務(wù)：能夠發(fā)揮我們的業(yè)務(wù)能力與資源優(yōu)勢價(jià)格合理：上市后預(yù)期獲得5-10倍的投資回報(bào)分散投資：單一項(xiàng)目投資額度:原則上單個(gè)項(xiàng)目投資總額不超過基金規(guī)模的20%；原則上持股比例不超過30％優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)：團(tuán)隊(duì)核心突出、和諧默契、激情與執(zhí)著投資領(lǐng)域及階段目標(biāo)行業(yè)，重點(diǎn)包括但不限于傳統(tǒng)制造業(yè)的升級換代與技術(shù)創(chuàng)新新農(nóng)業(yè)IT、通訊低碳經(jīng)濟(jì)（新能源、節(jié)能環(huán)保）新材料生物醫(yī)藥現(xiàn)代消費(fèi)與物流業(yè)、新商業(yè)模式等目標(biāo)階段重點(diǎn)投資PRE—IPO項(xiàng)目，即重點(diǎn)投資高成長階段或快速擴(kuò)張階段，1-3年內(nèi)可境內(nèi)外上市的項(xiàng)目公司股權(quán)靈活的投資方式和退出方式投資方式股權(quán)投資作為戰(zhàn)略投資者或財(cái)務(wù)投資者，投資即將上市企業(yè)的股權(quán)債權(quán)投資以轉(zhuǎn)股為目的的債權(quán)投資（即CB）短期理財(cái)性的投資閑置資金可用于銀行存款、國債回購、貨幣市場基金、新股申購、有擔(dān)?；虻盅旱亩唐诶碡?cái)產(chǎn)品等低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)健型投資品種退出方式海外上市國內(nèi)上市管理層收購兼并收購其他方式有效的風(fēng)險(xiǎn)控制資金安全：本基金采用銀行托管方式管理，投資決策委員會(huì)決議作為投資資金轉(zhuǎn)移的唯一指令，從而有效保證LP資金的安全。費(fèi)用有“天花板”：本基金只發(fā)生管理費(fèi)用、托管費(fèi)用、雜項(xiàng)費(fèi)用，并且都有具體的額度限制，即2%的管理費(fèi)用、1--3‰的托管費(fèi)用和0.5%的雜項(xiàng)費(fèi)用，其他費(fèi)用都與基金無關(guān)。分層決策機(jī)制：對單一投資額在5000萬元以下的項(xiàng)目投資，由基金投資決策委員會(huì)決策；單一投資額在5000萬元以上的項(xiàng)目投資，或?qū)我煌顿Y項(xiàng)目持股比例超過30%的項(xiàng)目投資，需由全體合伙人會(huì)議決策。嚴(yán)格的負(fù)債管理：本基金是否負(fù)債由全體合伙人決策，即使負(fù)債，也不得超過基金規(guī)模的10％，主要用于短期資金周轉(zhuǎn)。負(fù)債的最終償還責(zé)任由GP承擔(dān)，從而保障了LP的權(quán)益。LP優(yōu)先收回本金：只有LP收回投資本金后，GP才可能提取分成收益。優(yōu)先保障LP投資的安全?；鹫J(rèn)購和收益分配基金認(rèn)購截至日：2011年7月31日資金到位截至日：認(rèn)購資金須于2011年7月10日前到位（逾期視為自動(dòng)放棄認(rèn)購資格）認(rèn)購規(guī)模：單一有限合伙人認(rèn)購金額不低于5000萬元、不超過2億元GP認(rèn)購：GP認(rèn)購基金規(guī)模的1%，并承諾于合伙協(xié)議簽署后的第二天到位，作為不可撤消投資LP認(rèn)購：LP認(rèn)購基金規(guī)模的99%收益分配:基金采用“基金股東先收回投資本金”的分配模式，即基金投資的項(xiàng)目獲得的投資收益與收回的投資本金先在基金股東之間按比例進(jìn)行分配，當(dāng)基金股東的投資本金全部收回后，基金剩余的投資項(xiàng)目本金與以后退出的投資收益即為基金的收益，普通合伙人享有基金凈收益的20%，有限合伙人享有基金凈收益的80%?；鹫J(rèn)購流程推介路演確認(rèn)投資額資金到位合伙企業(yè)成立實(shí)施項(xiàng)目投資簽署保密協(xié)議簽署合伙協(xié)議簽署委托協(xié)議投資者簽署認(rèn)購意向函資本管理有限公司介紹

首席投資顧問團(tuán)隊(duì)前期從事投資主要成功案例（一）

項(xiàng)目復(fù)權(quán)股價(jià)（2011.1.18）

上市時(shí)間深圳市彩虹精細(xì)化工股份有限公司（002256）深圳中小板22.05元2008.6圳鍵橋通訊技術(shù)股份有限公司（002316)深圳中小板22.5元2009.12深圳市洪濤裝飾股份有限公司

(002325)深圳中小板46.09元2009.12深圳市中青寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(300052)深圳創(chuàng)業(yè)板24.69元2010.2深圳市齊心文具股份有限公司

(002301)深圳中小板22.17元2009.10廣東省廣告股份有限公司

(002400)深圳中小板47.45元2010.5馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(002352)深圳中小板28.49元2010.2河南新大新材料股份有限公司(300080)深圳創(chuàng)業(yè)板50.19元2010.6圳市和而泰智能股份有限公司（002402）深圳中小板37.12元2010.5歐菲光股份（002456）深圳中小板53.48元2010.8.3康盛股份（002418）深圳中小板19.80元2010.6.1團(tuán)隊(duì)前期從事投資主要成功案例（二）廣東金剛玻璃科技股份有限公司（300093）深圳創(chuàng)業(yè)板28.51元2010.7.8展訊通信(上海)有限公司美國NSDQ2007.9中國安防技術(shù)有限公司OTCBB上市，轉(zhuǎn)板紐交所（CSR)2007.10北京鋼研高納科技股份有限公司(300034)深圳創(chuàng)業(yè)板30.17元2009.12北京數(shù)碼視訊股份有限公司(300079）深圳創(chuàng)業(yè)板60.72元2010.5云南鑫園鍺業(yè)股份有限公司（002428）深圳中小板85.65元2010.5備注：由于基金團(tuán)隊(duì)所擁有的獨(dú)特優(yōu)勢，團(tuán)隊(duì)前期投資的項(xiàng)目在成功上市后獲得的收益均超過10倍。我們相信，隨著團(tuán)隊(duì)的精耕細(xì)作以及所儲(chǔ)備的項(xiàng)目質(zhì)量，基金投資項(xiàng)目成功上市的概率將會(huì)超過50%，獲得的收益超過10倍，我們預(yù)計(jì)本基金年化收益率不低于50%。附件一

儲(chǔ)備項(xiàng)目情況介紹附件二

構(gòu)建獨(dú)占性的項(xiàng)目來源渠道合作單位----國家工信部中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心

暨中小企業(yè)上市服務(wù)聯(lián)盟股權(quán)投資基金的核心競爭力之一---項(xiàng)目來源與項(xiàng)目儲(chǔ)備本基金得到國家工信部中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心與中小企業(yè)上市服務(wù)聯(lián)盟的大力支持，與工信部相對應(yīng)的是全國各省都有中小企業(yè)局，構(gòu)