2021建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2021建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析2021建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析2020年10月，十九屆五中全會通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會2020年10月，十九屆五中全會通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》“十四五”規(guī)劃建議中提出拓展投資空間。強基礎(chǔ)、補短板、兩新一重是“十四五”期間重要的投資方向。新老基建共同發(fā)力，構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，實施城市更新行動等。這些都給建筑業(yè)帶來廣闊的市場，建筑業(yè)仍有增長空間。不過，另一方面建筑業(yè)發(fā)展明顯分化，市場競爭日益激烈，行業(yè)整合重組加速進行，企業(yè)發(fā)展不進則退。一、建筑行業(yè)整體的發(fā)展趨勢分析1從房地產(chǎn)到基礎(chǔ)設(shè)施，從國內(nèi)到國外，從一個領(lǐng)域到整個領(lǐng)域，從EPC到PPP，從單一企業(yè)到工業(yè)城鎮(zhèn)、從銷售到自持物業(yè)，建筑業(yè)正在向多行業(yè)，多區(qū)域轉(zhuǎn)移、及更多業(yè)務(wù)發(fā)展。我們可以看到，各建筑行業(yè)的龍頭企業(yè)都在密切關(guān)注綜合布局和多元化發(fā)展，并促進業(yè)化的出現(xiàn)。所有業(yè)領(lǐng)域都要求業(yè)企業(yè)提供服務(wù)，并與多元化和業(yè)化共存。這將使行業(yè)朝著T型發(fā)展的兩個不同深度發(fā)展。2從2019年開始，架構(gòu)和大數(shù)據(jù)的應(yīng)用正在縮小和縮小這些多重故障;人工智能引發(fā)了全球范圍內(nèi)的新一輪競爭，數(shù)據(jù)功能已經(jīng)重新定義，并且這一系列的變化還在繼續(xù)。數(shù)字技術(shù)還將繼續(xù)滲透到建筑的各個方面，徹底改變建筑與建筑物和建筑物交互的方式，在新的經(jīng)濟模型中打破真實建筑物與虛擬建筑物之間的界限。3在過去的很長一段時間里，在組織快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，許多組織繼續(xù)依靠增長率在新市場、新資源、中尋找新的機會，以達到組織追求快速發(fā)展的目標。當這種速度開始減慢或減慢時，原始的廣泛發(fā)展將朝著良好的發(fā)展努力。另外，實際建設(shè)是金融。當資本成為該行業(yè)的重要資源時，財務(wù)能力和現(xiàn)金流量將成為評估企業(yè)質(zhì)量的重要指標。該行業(yè)原本是各種資格的，不久的將來該國將不斷削弱該標準；這種更復(fù)雜，更持久的測試要求公司繼續(xù)保持業(yè)務(wù)活力。4通過企業(yè)信用評估取代原來的企業(yè)資格，通過未來區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用，將取代企業(yè)信用。這時，業(yè)務(wù)操作要求的要求和企業(yè)風(fēng)險控制體系的建立得到了增強。低價投標必須包括績效保險和質(zhì)量保險，并引入第三方服務(wù)以加強監(jiān)督和責(zé)任。5勞動力的老齡化和過去的人口紅利使我們看到，建筑業(yè)最初的低成本已經(jīng)不復(fù)存在。從2019年起，勞動服務(wù)將進入社會保障體系，原有的勞動成本和勞動收入保障方式將逐步發(fā)生變化。提高生產(chǎn)力和減少對勞動的依賴將成為未來建筑業(yè)的想法。工廠工業(yè)化和現(xiàn)場工業(yè)化將打破平衡，重新定義生產(chǎn)關(guān)系，這將成為改變勞動力供給的重要途徑。BIM、GIS、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、3D打印、物聯(lián)網(wǎng)、機器人等技術(shù)將為傳統(tǒng)建筑行業(yè)帶來巨大變化。數(shù)字建筑將建造從設(shè)計、到運營和維護的建筑。數(shù)字化設(shè)計、所有者、建立、供應(yīng)鏈，以創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)協(xié)同效應(yīng)，將有效率更高的、更好的、更多的協(xié)作平臺來進行建筑服務(wù)。建筑業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的16％，對國民經(jīng)濟影響很大。在總量不再迅速增長的新常態(tài)下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和賺錢模式將受到挑戰(zhàn)，原始的利在總量不再迅速增長的新常態(tài)下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和賺錢模式將受到挑戰(zhàn)，原始的利益格局將發(fā)生變化；盡管外部市場存在不確定性，建筑業(yè)仍是中國的支柱產(chǎn)業(yè)，也是“一帶一路”中國建設(shè)的核心支撐。建園建筑公司為加快企業(yè)轉(zhuǎn)型，賦予新的建造方式和組織方式。通過品牌效應(yīng)，吸附和帶動其他中小企業(yè)入駐，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游集群集聚。實現(xiàn)以建園建筑公司為驅(qū)動，帶領(lǐng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的利益模式。匯集多個產(chǎn)業(yè)資源塑造了“互聯(lián)網(wǎng)+建設(shè)、金融+建設(shè)、投資+建設(shè)”的戰(zhàn)略布局，推動“各個角落”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，引領(lǐng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。二、細分市場的發(fā)展趨勢分析11隨著基建補短板政策陸續(xù)出臺，基建投資增速觸底反彈，自2018年9月起保持弱復(fù)蘇態(tài)勢。2019年9月國家提前下達部分2020年新增專項債限額1萬億元，且明確規(guī)定不得用于土地儲備和房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域，全年投向基建的專項債占比有望提高至60%，疊加項目最低資本金比例由25%下調(diào)為20%，專項債可作資本金參與項目投資等規(guī)定，基建投資增速將得到提升。222019年下半年國家發(fā)布《西部陸海新通道總體規(guī)劃》《交通強國建設(shè)綱要》等重大政策，預(yù)計2021年交通運輸投資建設(shè)仍將是重點。公共設(shè)施管理業(yè)占基建投資的比重達40%，中央經(jīng)濟工作會議明確提出將引導(dǎo)資金投向供需共同受益的民生建設(shè)等短板領(lǐng)域，加強市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流的建設(shè)。預(yù)計2021年該領(lǐng)域投資將迎來新機遇。33、城市群+新基建為建筑業(yè)發(fā)展帶來新機遇隨著我國城鎮(zhèn)化進程邁入中后期階段，城市群作為新型城鎮(zhèn)化主體形態(tài)的輪廓更加清晰。在中心城市承載能力提升方面，重點關(guān)注民生工程“補短板”、公共服務(wù)類項目的建設(shè)、人居環(huán)境的打造，以及一、二線城市的新區(qū)建設(shè)和特大工業(yè)鎮(zhèn)的發(fā)展；在城市群內(nèi)部連接網(wǎng)絡(luò)完善方面，重點關(guān)注長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域的城際軌道交通網(wǎng)建設(shè)。目前，數(shù)字經(jīng)濟進入快速發(fā)展階段，需要一套完整的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐。在龐大的應(yīng)用需求和國家政策的支持下，新基建未來建設(shè)前景廣闊。44、PPP進入規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展階段在經(jīng)歷了近兩年的政策調(diào)整之后，已開始由理性回歸逐步向規(guī)范化方向發(fā)展。一些以融資為目的的PPP項目和變相包裝的“偽”PPP項目得到了一定程度的清理，符合PPP模式運用本質(zhì)特征的項目、綠色環(huán)保和惠民類項目的比例顯著增加。隨著宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)持續(xù)加碼，國家明確支持專項債可做項目資本金，主管部門也在積極探索PPP與專項債的有機結(jié)合，力圖撬動更多的社會投資，發(fā)揮對國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長更強的拉動作用。55、對外承包工程機遇與挑戰(zhàn)并存當前，我國對外承包工程行業(yè)正由高速增長轉(zhuǎn)向中低速增長，邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。國際經(jīng)濟環(huán)境變化、區(qū)域沖突等諸多不確定因素，雖然將影響國際基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)，但部分地區(qū)仍有巨大建設(shè)需求，如亞太、非洲、拉美等地區(qū)。2019年9月，商務(wù)部等19部門印發(fā)《關(guān)于促進對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的目標。未來傳統(tǒng)EPC和施工總承包模式將逐步向“投建營一體化”轉(zhuǎn)型，行業(yè)的發(fā)展將由成本驅(qū)動型向創(chuàng)新驅(qū)動型轉(zhuǎn)變，合作創(chuàng)新、融資創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新將成為行業(yè)發(fā)展新的推動力。66“十三五”目標任務(wù)進展順利，中長期鐵路建設(shè)仍有較大空間根據(jù)國鐵集團消息，截止2019年底，全國鐵路營業(yè)里程將達到13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里。對照“中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”，到2025年，全國鐵路營業(yè)里程要達到17.5萬公里左右，其中高鐵3.8萬公里左右。意味著，2020-2025 年每年的新線投產(chǎn)里程需達到6000公里，其中高鐵500公里，鐵路建設(shè)仍有較大空間。高鐵、城鐵成規(guī)劃建設(shè)重點從計劃及儲備開工建設(shè)的鐵路項目來看，高速鐵路項目多、投資占比大，是鐵路建設(shè)的重點。當前國家高鐵骨干網(wǎng)已經(jīng)形成，鐵路投資建設(shè)的主要任務(wù)將有所轉(zhuǎn)換，中西部的高速鐵路、各大城市群內(nèi)部的城際鐵路將成為下一步的發(fā)展重點。老舊鐵路升級改造的需求將越來越大近年來全國鐵路升級改造步伐加快，目前我國開通運營達70年的鐵路有2.18萬公里，達60年的有3.23萬公里，超過50年的有4.17萬公里，未來改造需求將越來越大。此外，國鐵集團不斷加大負債控制力度，其基建投資占資金運用總額的比例持續(xù)下降，地方和社會資本投入鐵路建設(shè)的資金增多。近兩年各地先后成立了濟青高速鐵路公司、重慶鐵路投資集團等一批合資公司，地方合資鐵路項目資本金的出資轉(zhuǎn)為地方或民營企業(yè)控股、國鐵集團參股，越來越多的地方和社會資本進入鐵路建設(shè)市場。77公路建設(shè)投資區(qū)域差距逐漸縮小中部地區(qū)與東、西部地區(qū)公路建設(shè)區(qū)域投資差距進一步縮小，從投資規(guī)模來看，西部最高、東部次之，中部較低。從投資增速來看，中部地區(qū)公路投資從2019年年初就開始發(fā)力，以60.4%的增速開啟2019年的趕超步伐。2021年，中部地區(qū)或?qū)⑦M一步加大投資力度。多項規(guī)劃推動公路建設(shè)發(fā)展2019年國家及地方陸續(xù)發(fā)布公路建設(shè)規(guī)劃，地方層面的規(guī)劃以高速公路建設(shè)為主，國家層面重點推進的內(nèi)容是城際道路、與機場港口等基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通道路、高速公路建設(shè)以及既有道路的改擴建等，如《交通強國建設(shè)綱要》提出完善城市群快速公路網(wǎng)絡(luò)，《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》提出進一步提升省際公路通達能力。公路維養(yǎng)市場發(fā)展可期全年多項公路領(lǐng)域政策頒布，從提質(zhì)增效、資金安排到農(nóng)村公路建設(shè)，均在內(nèi)容上與維養(yǎng)市場高度關(guān)聯(lián)，結(jié)合未來建筑行業(yè)專業(yè)化市場培育的趨勢熱點，公路維養(yǎng)市場未來發(fā)展可期。88、城市軌道交通市場前景廣闊城軌市場空間廣闊，規(guī)劃建設(shè)更趨理性截止2019年底，全國已開通里程和在建里程合計超過300公里的城市僅14個，國家發(fā)改委批復(fù)的43個城市中，大多數(shù)城市還未形成完善的城軌網(wǎng)絡(luò)，尚不能滿足城市公共交通的現(xiàn)實需要。2019年，青島、天津、合肥、徐州、無錫、濟南等城市已上報了新一輪城軌建設(shè)規(guī)劃，遵義、桂林、威海、邯鄲、天水、淮安、嘉興、湖州等一大批城市已完成近期建設(shè)規(guī)劃及開工建設(shè)準備工作。但是在規(guī)劃建設(shè)審批方面，國家及地方發(fā)改部門始終保持審慎態(tài)度。地鐵、市域快軌、有軌電車是城軌建設(shè)的主要形式從2018、2019年新增運營和新開工建設(shè)的線路制式結(jié)構(gòu)來看，均是以地鐵為主，市域快軌、有軌電車為輔。未來地鐵是超大、特大型城市的主要選擇，有軌電車是一般大中型城市的主要選擇。隨著國家城市化進程、都市圈建設(shè)步伐的加快，市區(qū)與郊區(qū)、城市與城市之間的交通需求越來越大，市域快軌將成為主流形式?！叭诤习l(fā)展”成為城市軌道交通未來趨勢國家提出要打造“軌道上的都市圈”，促進城市軌道交通與城市融合發(fā)展，未來城市軌道交通一方面將與其他交通運輸體系深度融合，另一方面也將與城市相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展深入融合。因此，城際和市域軌道交通建設(shè)，以及以TOD模式為代表的城市綜合開發(fā)將成為熱點。99城鎮(zhèn)污水處理進入提質(zhì)增效階段，農(nóng)村污水處理能力亟待提高20195月，住建部等部門聯(lián)合發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案》（2019-2021年此后各省市也相繼發(fā)布各地的提質(zhì)增效三年行動方案。2020年我國農(nóng)村污水處理率為30%，遠低于城市和縣城，近年來我國村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)不斷提速，未來建設(shè)前景廣闊。垃圾分類加速，促進固廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展2020年作為垃圾分類各地政策落地和執(zhí)行關(guān)鍵之年，46個重點城市將持續(xù)推進垃圾分類相關(guān)制度及立法的建設(shè)，以及前端收運及末端處置產(chǎn)能的落實。垃圾分類制度的落實，將對廚余垃圾資源化和垃圾焚燒業(yè)務(wù)產(chǎn)生巨大影響。政策終考期促進流域綜合治理隨著“水十條”和“十三五”規(guī)劃終考年來臨，區(qū)域性綜合環(huán)境整理熱度不減，以長江流域為例，《長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)總體方案》的出臺，疊加長江大保護，長三角區(qū)域的生態(tài)環(huán)境建設(shè)有望進一步釋放環(huán)保需求。國企入股環(huán)保上市民企，重塑市場格局2019年，國資入股民企現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，如中建集團入股環(huán)能科技、中交集團入股碧水源，國資入股可以幫助民企改善財務(wù)情況，助力民企投資與業(yè)務(wù)發(fā)展，且“國民組合”更易打造具備資金+技術(shù)雙重優(yōu)勢的企業(yè)，未來更有望培育成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)真正龍頭。10102020年房地產(chǎn)投資溫和下行近年來，房企拿地不斷收縮，2019年1-11月，土地購置面積同比增速為-14.2%，土地成交價款同比增速為-13.0%。2020年土地購置費增速將進一步回落，將造成房地產(chǎn)開發(fā)投資溫和下行。目前支撐房地產(chǎn)開發(fā)投資的主要是建安工程投資。2019年建筑施工面積處于高峰期，主要得益于存量項目的建設(shè)，2020年迎來交房竣工高峰。在竣工高峰和“住宅建筑應(yīng)全裝修交付”政策雙向作用下，將對下游的建筑裝飾業(yè)形成利好。建筑裝飾業(yè)迎來良好機遇從房屋建設(shè)增量來看，調(diào)控政策短期沒有放松跡象，且銷售疲軟，房企拿地和新開工意愿較低，整體來看，2021年房建市場將趨于平穩(wěn)。老舊小區(qū)改造成為關(guān)注熱點中國城市發(fā)展逐漸從增量模式轉(zhuǎn)為存量模式，城市更新是存量時代下的必然產(chǎn)物，蘊藏著巨大的空間和機遇。同時，我國城市更新更加注重精細化、微更新，重點關(guān)注老舊小區(qū)改造。住建部預(yù)計舊改的整體投資規(guī)模超過4萬億元，住建部在廈門、廣州等15個城市啟動了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造試點，各地已陸續(xù)出臺老舊小區(qū)改造三年行動計劃。舊改最大的特征是“改造”，可以帶動裝修、公共配套設(shè)施建設(shè)等市場的發(fā)展。三、2021年的期待1、需求新時代1、需求新時代建筑業(yè)主要服務(wù)于基建和房地產(chǎn)。過去二十年里，基建和房地產(chǎn)投資是帶動經(jīng)濟發(fā)展的重要動力。2007年起我國實際GDP同比增速進入下行趨勢，基建和房地產(chǎn)投資占現(xiàn)價GDP的比重明顯提升。進入“十三五”后，在供給側(cè)改革政策影響下，基建和房地產(chǎn)投資增速放緩?！笆奈濉币?guī)劃建議中明確了“十四五”期間仍舊以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，淡化經(jīng)濟增速，突出改革開放，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新格局。目前我國杠桿率高達275%，已經(jīng)略超發(fā)達國家水平，繼續(xù)加杠桿的空間有限，未來杠桿率應(yīng)穩(wěn)中趨降。預(yù)計基建和房地產(chǎn)投資占GDP的比重將持續(xù)下行。就基建而言，2020年1到10月基建投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長0.7%。作為穩(wěn)增長的重要手段，2021年基建投資增速有望進一步提升。未來基建投資的質(zhì)量要求更高，區(qū)域和細分行業(yè)分化也會更強。“十四五”規(guī)劃建議中提及的基建投資可劃分為重大項目、城市群交通及新型城鎮(zhèn)化民生服務(wù)三個主要維度。在重大工程領(lǐng)域，列舉了未來擬推進的交通、水利水電等重大項目，在都市圈建設(shè)中則強調(diào)了軌道交通，在能源基建領(lǐng)域強調(diào)了油氣管道建設(shè)投資等。國家重大工程方面，中央財政支持力度較強，有望實現(xiàn)較快推進。都市圈軌交建設(shè)主要涉及粵港澳、京津冀、長三角等經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，項目經(jīng)濟性較好。新型城鎮(zhèn)化涉及的非營利性市政類投資，地方政府投入比例高，其推進有賴于相關(guān)政策和地方財政支持，市政類工程中具備自身造血能力，且與民生高度相關(guān)的水電氣熱類投資，有望保持較高景氣。2020年1到10月，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速同比增長6.3%，表現(xiàn)亮眼。但進入三季度以來，隨著“三條紅線”政策出臺和“十四五”規(guī)劃建議中“房住不炒”的重申，預(yù)計后續(xù)房