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第11頁(yè)共11頁(yè)2023年?證券公司客?戶經(jīng)理半年?工作總結(jié)范?文這半年?來(lái),幾乎每?天都處于緊?___忙碌?之中,先是?年初由于經(jīng)?濟(jì)危機(jī)的影?響,很多客?戶采取保守?、觀望的態(tài)?度,需要調(diào)?整投資產(chǎn)品?配置,選擇?與之匹配的?投資產(chǎn)品,?重新分析制?定規(guī)劃,盡?量選擇較為?保守的品種?,比如貨幣?基金、債券?等;然后春?節(jié)前后,宏?觀經(jīng)濟(jì)略有?回暖跡象。?一些以往操?作頻繁的客?戶又有些按?捺不住,要?繼續(xù)進(jìn)行股?票和權(quán)證的?短線操作,?在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)?行了綜合分?析后,對(duì)各?種股票板塊?和證券品種?進(jìn)行了對(duì)比?,建議這些?客戶可以選?擇一些防御?類行業(yè)的股?票或者資源?類的上市公?司,盡量回?避權(quán)證類的?高風(fēng)險(xiǎn)品種?,對(duì)于保守?的客戶,也?建議可以適?當(dāng)嘗試et?f產(chǎn)品的二?級(jí)市場(chǎng)投資?,這樣可以?在保證資本?安全的前提?下,把握打?盤上漲的幅?度,收益較?為穩(wěn)妥,這?段時(shí)間的工?作既繁重有?辛苦,既要?參考很多資?料和數(shù)據(jù),?反復(fù)研究,?又要向客戶?耐心的介紹?各品種的特?點(diǎn)。得出?的結(jié)論的理?由,以及一?些品種在操?作上的簡(jiǎn)單?技巧和注意?事項(xiàng)并隨時(shí)?與客戶進(jìn)行?溝通,交流?彼此對(duì)市場(chǎng)?的看法;接?著是“創(chuàng)業(yè)?板”的上市?,身處證券?行業(yè),這段?時(shí)間的工作?非常緊__?_繁重,而?且讓我在一?次陷入矛盾?之中:“創(chuàng)?業(yè)板”開通?手續(xù),公司?是下達(dá)了任?務(wù)指標(biāo)的,?采取了很多?聯(lián)系和通知?客戶的措施?,而通過(guò)對(duì)?學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)?業(yè)板市場(chǎng)的?資料,特別?是參加了_?__地區(qū)持?證人繼續(xù)教?育活動(dòng),聽?了老師對(duì)風(fēng)?險(xiǎn)投資和創(chuàng)?業(yè)板市場(chǎng)的?分析后,覺?得大多數(shù)客?戶非常不適?合參與創(chuàng)業(yè)?板市場(chǎng)的投?資,因此對(duì)?前幾批發(fā)行?的創(chuàng)業(yè)板股?票的資料進(jìn)?行了非常深?入的分析并?及時(shí)傳達(dá)各?客戶。市?場(chǎng)通脹預(yù)期?愈演愈烈,?大盤也已逐?漸顯示了上?漲乏力的跡?象,但個(gè)股?依然活躍,?新入市的客?戶依然滿倉(cāng)?操作,并們?有及時(shí)地調(diào)?整倉(cāng)位,一?旦大盤調(diào)整?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很?大,建議客?戶要控制好?倉(cāng)位,保留?較大比例的?帳戶資金,?等待時(shí)機(jī)。?以上這些行?為包含著大?量的查閱資?料,分析對(duì)?比,思考總?結(jié)和交流溝?通的工作,?怎一個(gè)“忙?”字了得??也正是因?為這半年來(lái)?不同以往的?忙碌,積累?了更多的經(jīng)?驗(yàn),督促自?己去學(xué)習(xí)更?多的知識(shí),?了解更多類?型的投資品?種和市場(chǎng),?提升了自己?適應(yīng)更多不?同變化的能?力。通過(guò)?在證券行業(yè)?十幾年的工?作,考取了?cfp資格?兩年多以來(lái)?,漸漸領(lǐng)悟?出很多老師?和前輩們常?常教悔的道?理:謙虛?:只有保持?謙虛的態(tài)度?,才能讓自?己學(xué)習(xí)到更?多的東西,?使自己的知?識(shí)和意念常?“新”。?嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)各?種產(chǎn)品和市?場(chǎng)要認(rèn)真研?究和分析,?對(duì)不同客戶?也要有更多?的了解,才?能給他們提?供更加適合?的投資建議?。圓通:?面對(duì)公司任?務(wù)和客戶利?益,要積極?對(duì)待,既不?能逃避也不?能推脫,盡?量運(yùn)用自己?的知識(shí)和經(jīng)?驗(yàn)尋找二者?的平衡點(diǎn),?只要肯__?_思,是可?以做到“雙?贏”的。?誠(chéng)懇:無(wú)論?如何,只用?誠(chéng)心誠(chéng)意為?客戶著想,?站在客戶的?角度,作出?的投資規(guī)劃?才是正真適?合客戶本身?的,也才是?最能讓他們?接受和認(rèn)可?的。長(zhǎng)期?以來(lái)我都是?以這樣的態(tài)?度在工作,?也正因?yàn)槿?此,與很多?客戶成為了?知心朋友,?今年的市場(chǎng)?變化更為豐?富,很慶幸?自己幾年前?就參加了金?融理財(cái)師的?培訓(xùn)和學(xué)習(xí)?,較早的對(duì)?國(guó)際金融市?場(chǎng)有了些了?解,在進(jìn)行?分析和規(guī)劃?時(shí)等到了充?分的運(yùn)用,?被客戶非常?認(rèn)可和贊同?,使他們對(duì)?這半年來(lái)的?投資成績(jī)非?常滿意,我?們之間的友?情加深了,?對(duì)我也更加?信賴,因此?,讓我非常?感激,相信?自己應(yīng)該有?能力為更多?的人提供更?好的服務(wù)!?證券公司?客戶經(jīng)理半?年工作總結(jié)?二我是_?_年__月?來(lái)到公司,?經(jīng)過(guò)幾個(gè)月?的證券知識(shí)?培訓(xùn),通過(guò)?考試,然后?入職,在這?半年的學(xué)習(xí)?與工作的時(shí)?間里,讓我?學(xué)到了很多?東西,同時(shí)?感謝各位領(lǐng)?導(dǎo)和同事的?幫助,下面?我將匯報(bào)我?入職以來(lái)的?工作情況。?首先,我?覺得證券是?一個(gè)壓力性?的工作,特?別是對(duì)于我?這種剛剛畢?業(yè),身在異?地,沒有經(jīng)?過(guò)生活厲煉?的新一批社?會(huì)青年來(lái)說(shuō)?更是一種艱?難的考驗(yàn)!?作為客戶經(jīng)?理,我認(rèn)為?開發(fā)客戶與?客戶維護(hù)是?非常重要的?,如今的市?場(chǎng)行情,開?發(fā)一個(gè)新客?戶真是難上?加難,第一?個(gè)月通過(guò)自?己的努力,?時(shí)間緊任務(wù)?重,盡力克?服重重困難?,讓自己傭?有一個(gè)良好?的開端!?其次,在維?護(hù)客戶方面?,第一,常?常給他們講?解一些股票?技術(shù)方法,?第二,力所?能及的回答?他們咨詢的?問題,第三?,親情服務(wù)?,與他們認(rèn)?真交心交朋?友,同時(shí)在?他們身上學(xué)?習(xí)一些知識(shí)?。在此之間?,也發(fā)現(xiàn)了?開發(fā)客戶是?不容易的,?維護(hù)客戶是?更不容易的?,現(xiàn)在證券?公司很多,?競(jìng)爭(zhēng)壓力大?,一不小心?客戶就很可?能被轉(zhuǎn)到其?他公司,所?以與客戶之?間建立良好?的關(guān)系也是?非常重要的?,而我自己?也在不斷地?學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)?新的知識(shí)來(lái)?充實(shí)自己,?因?yàn)橹R(shí)永?遠(yuǎn)不熊市,?這樣才會(huì)獲?取客戶的認(rèn)?可與接納!?如今我逐?漸的喜歡上?了證券行業(yè)?,雖然有壓?力有困難,?一切事在人?為,我不怕?,有壓力才?會(huì)形成動(dòng)力?!客戶經(jīng)理?是一項(xiàng)長(zhǎng)期?的工作,需?要的是要有?足夠的耐心?,平時(shí)工作?的細(xì)心,坦?誠(chéng)的與客戶?交流和溝通?,相信自己?可以!我的?工作與熱情?一切盡在行?動(dòng)中!總?之,上半年?我的職業(yè)規(guī)?劃及目標(biāo)是?:按照公司?的規(guī)定,開?發(fā)足夠的客?戶,累積一?定的資產(chǎn),?完成轉(zhuǎn)正要?求!證券?公司客戶經(jīng)?理半年工作?總結(jié)三時(shí)?光飛逝,歲?月如梭!在?繁忙的工作?中不知不覺?又迎來(lái)了新?的半年,回?顧這半年的?工作歷程,?作為信達(dá)證?券的一名員?工,我深深?感到信達(dá)證?券蓬勃發(fā)展?的熱情,營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)每個(gè)?人拼搏的精?神!回想?自己這半年?的工作中,?有壓力也有?動(dòng)力,有高?興也有悲傷?。壓力是證?券大環(huán)境差?,致使?fàn)I銷?困難、任務(wù)?重!動(dòng)力是?營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)?和團(tuán)隊(duì)同事?給予的幫助?和鼎力支持?!悲傷的是?自己在工作?過(guò)程中所付?出的努力、?辛苦!高興?的是自己的?努力和辛苦?也算沒有白?費(fèi)。對(duì)比去?年底的業(yè)績(jī)?情況,略有?增長(zhǎng),但也?僅是略有增?長(zhǎng)。這半?年中自己始?終以崗位職?責(zé)為行動(dòng)標(biāo)?準(zhǔn),從工作?中的一點(diǎn)一?滴做起,嚴(yán)?格按照職責(zé)?中的條款要?求自己的行?為,在業(yè)務(wù)?工作中,在?日常的事務(wù)?工作中,自?己積極著手?,在確保工?作質(zhì)量的前?提下盡力完?成任務(wù)。對(duì)?潛在客戶方?面給予耐心?細(xì)致的講解?理財(cái)知識(shí)。?對(duì)公司老客?戶積極進(jìn)行?客戶反饋工?作,拉近與?客戶之間的?距離做好溝?通。讓客戶?能理性投資?,很好的樹?立了公司的?良好形象。?總結(jié)半年?來(lái)的工作,?自己的工作?仍存在很多?問題和不足?,在工作方?法和技巧上?有待于向其?他同事學(xué)習(xí)?,在新的半?年里自己首?先要在去年?工作得失的?基礎(chǔ)上取長(zhǎng)?補(bǔ)短,積極?做好業(yè)務(wù)宣?傳工作,同?時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行?公司的服務(wù)?規(guī)范,做好?___和新?客戶的預(yù)約?開戶工作。?定期聯(lián)絡(luò)客?戶做好客戶?的維護(hù)。其?次要多學(xué)習(xí)?、學(xué)習(xí)先進(jìn)?的證券業(yè)務(wù)?理論,學(xué)習(xí)?公司同事的?寶貴經(jīng)驗(yàn),?學(xué)習(xí)專業(yè)知?識(shí)。不斷的?充實(shí)自己提?高業(yè)務(wù)能力?水平!下?半年,我會(huì)?滿懷信心,?以更清醒的?頭腦、更旺?盛的斗志、?更奮發(fā)的姿?態(tài)、更勤奮?敬業(yè)的精神?和更充沛的?干勁,向既?定目標(biāo)進(jìn)發(fā)?!為更多的?精彩加油!?證券客戶?經(jīng)理工作不?是一朝一夕?的事,是一?項(xiàng)長(zhǎng)期的工?作,需要足?夠的耐心,?平時(shí)細(xì)心的?工作,能夠?坦誠(chéng)地與客?戶交流。為?了下半年能?夠有目標(biāo)、?有目的、有?成效的工作?,取得更好?的成績(jī),特?制定計(jì)劃如?下:一、?帶著一顆“?愛心”去工?作1、帶?著一顆“愛?心”去工作?。保持良好?的禮節(jié)禮貌?,要從服務(wù)?他人的角度?出發(fā),讓客?戶覺得你是?真心地關(guān)心?他,縮短經(jīng)?紀(jì)人與客戶?之間的距離?,對(duì)客戶思?想形成正確?的引導(dǎo)。?2、做好宣?傳,嚴(yán)格執(zhí)?行公司的服?務(wù)規(guī)范,做?好___和?新客戶的預(yù)?約開戶工作?。定期聯(lián)絡(luò)?客戶做好客?戶的維護(hù)工?作。3、?做好溝通匯?報(bào),工作無(wú)?小事,對(duì)重?要事項(xiàng)做好?記錄并傳達(dá)?給公司相關(guān)?負(fù)責(zé)人員,?做到不遺漏?、不延誤。?二、自身?素質(zhì)方面?在認(rèn)真工作?的同時(shí),我?也會(huì)努力提?高自己的自?身素質(zhì)。不?斷提升職業(yè)?道德,掌握?證券從業(yè)規(guī)?律,拓展證?券知識(shí),提?高自己的證?券業(yè)務(wù)水平?。1、多?學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)?先進(jìn)的證券?業(yè)務(wù)理論,?學(xué)習(xí)公司同?事的寶貴經(jīng)?驗(yàn),學(xué)習(xí)專?業(yè)知識(shí)。?2、多琢磨?、以便構(gòu)建?良好的客戶?關(guān)系。證券?經(jīng)紀(jì)人只有?與客戶之間?相處得融洽?,相處得愉?快,才能更?好更深入的?完成任務(wù)!?3、多反?思、多總結(jié)?。自我反思?是提高業(yè)務(wù)?素質(zhì)的基本?途徑。對(duì)于?自己證券從?業(yè)工作中的?成功或失敗?,要及時(shí)總?結(jié),不斷為?自己今后的?工作積累經(jīng)?驗(yàn)。從而不?斷進(jìn)步,自?己超越自己?。在以后?的日子中。?我將勇于進(jìn)?取,不斷創(chuàng)?新,努力完?成公司分配?的工作和任?務(wù),爭(zhēng)取取?得更大的進(jìn)?步!望公司?領(lǐng)導(dǎo)和同事?多多幫忙和?指正。我?認(rèn)為最重要?的一點(diǎn)就是?激勵(lì)制度:?那同樣是?家族企業(yè),?同樣是“給?自己干”的?制度,為何?有的干得好?,有的干得?差?郭凡生?認(rèn)為,家族?企業(yè)的制度?主要包括兩?個(gè)方面,一?個(gè)是激勵(lì)制?度,它體現(xiàn)?財(cái)富的分配?規(guī)則,在經(jīng)?濟(jì)學(xué)里,就?是“為誰(shuí)干?”的問題。?激勵(lì)制度做?得好,人們?就愿意努力?干。二是管?理制度,主?要解決“生?產(chǎn)什么”和?“怎么生產(chǎn)?”的問題,?體現(xiàn)財(cái)富生?產(chǎn)的效率規(guī)?則。證券?客戶經(jīng)理工?作總結(jié)__?_篇工作總?結(jié)激勵(lì)制度?的核心是調(diào)?動(dòng)人的積極?性,管理制?度的核心是?使激勵(lì)制度?調(diào)動(dòng)起的干?勁科學(xué)化、?高效率。?沒有合理的?激勵(lì)制度,?再好的管理?制度也沒有?意義,但僅?有好的激勵(lì)?制度,管理?制度不科學(xué)?,企業(yè)也很?難成功。?激勵(lì)制度鼓?勵(lì)人們努力?工作,激發(fā)?人們心中向?善的東西,?主要是為好?人制定的,?它使好人工?作更努力、?更有創(chuàng)造性?和自主性。?而管理制?度則是假設(shè)?人都是自私?的,從管理?“壞人”的?角度入手,?它使壞人干?不了壞事,?被迫不斷去?干好事,長(zhǎng)?此以往把壞?人變成好人?。在管住?壞人的同時(shí)?,也使好人?不至于在利?益的誘惑下?去干壞事,?成為更好的?人。因此,?激勵(lì)制度增?加了好人,?管理制度減?少了壞人。?如果都像?上面所說(shuō)的?,我相信沒?有干不好的?工作。沒有?完不成的任?務(wù)。證券?公司客戶經(jīng)?理半年工作?總結(jié)四這?半年來(lái),幾?乎每天都處?于緊___?忙碌之中,?先是年初由?于經(jīng)濟(jì)危機(jī)?的影響,很?多客戶采取?保守、觀望?的態(tài)度,需?要調(diào)整投資?產(chǎn)品配置,?選擇與之匹?配的投資產(chǎn)?品,重新分?析制定規(guī)劃?,盡量選擇?較為保守的?品種,比如?貨幣基金、?債券等;然?后春節(jié)前后?,宏觀經(jīng)濟(jì)?略有回暖跡?象。一些以?往操作頻繁?的客戶又有?些按捺不住?,要繼續(xù)進(jìn)?行股票和權(quán)?證的短線操?作,在對(duì)市?場(chǎng)進(jìn)行了綜?合分析后,?對(duì)各種股票?板塊和證券?品種進(jìn)行了?對(duì)比,建議?這些客戶可?以選擇一些?防御類行業(yè)?的股票或者?資源類的上?市公司,盡?量回避權(quán)證?類的高風(fēng)險(xiǎn)?品種,對(duì)于?保守的客戶?,也建議可?以適當(dāng)嘗試?etf產(chǎn)品?的二級(jí)市場(chǎng)?投資,這樣?可以在保證?資本安全的?前提下,把?握打盤上漲?的幅度,收?益較為穩(wěn)妥?,這段時(shí)間?的工作既繁?重有辛苦,?既要參考很?多資料和數(shù)?據(jù),反復(fù)研?究,又要向?客戶耐心的?介紹各品種?的特點(diǎn)。?得出的結(jié)論?的理由,以?及一些品種?在操作上的?簡(jiǎn)單技巧和?注意事項(xiàng)并?隨時(shí)與客戶?進(jìn)行溝通,?交流彼此對(duì)?市場(chǎng)的看法?;接著是“?創(chuàng)業(yè)板”的?上市,身處?證券行業(yè),?這段時(shí)間的?工作非常緊?___繁重?,而且讓我?在一次陷入?矛盾之中:?“創(chuàng)業(yè)板”?開通手續(xù),?公司是下達(dá)?了任務(wù)指標(biāo)?的,采取了?很多聯(lián)系和?通知客戶的?措施,而通?過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各?國(guó)創(chuàng)業(yè)板市?場(chǎng)的資料,?特別是參加?了___地?區(qū)持證人繼?續(xù)教育活動(dòng)?,聽了老師?對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資?和創(chuàng)業(yè)板市?場(chǎng)的分析后?,覺得大多?數(shù)客戶非常?不適合參與?創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)?的投資,因?此對(duì)前幾批?發(fā)行的創(chuàng)業(yè)?板股票的資?料進(jìn)行了非?常深入的分?析并及時(shí)傳?達(dá)各客戶。?市場(chǎng)通脹?預(yù)期愈演愈?烈,大盤也?已逐漸顯示?了上漲乏力?的跡象,但?個(gè)股依然活?躍,新入市?的客戶依然?滿倉(cāng)操作,?并們有及時(shí)?地調(diào)整倉(cāng)位?,一旦大盤?調(diào)整會(huì)有風(fēng)?險(xiǎn)很大,建?議客戶要控?制好倉(cāng)位,?保留較大比?例的帳戶資?金,等待時(shí)?機(jī)。以上這?些行為包含?著大量的查?閱資料,分?析對(duì)比,思?考總結(jié)和交?流溝通的工?作,怎一個(gè)?“忙”字了?得?也正?是因?yàn)檫@半?年來(lái)不同以?往的忙碌,?積累了更多?的經(jīng)驗(yàn),督?促自己去學(xué)?習(xí)更多的知?識(shí),了解更?多類型的投?資品種和市?場(chǎng),提升了?自己適應(yīng)更?多不同變化?的能力。?通過(guò)在證券?行業(yè)十幾年?的工作,考?取了cfp?資格兩年多?以來(lái),漸漸?領(lǐng)悟出很多?老師和前輩?們常常教悔?的道理:?謙虛:只有?保持謙虛的?態(tài)度,才能?讓自己學(xué)習(xí)?到更多的東?西,使自己?的知識(shí)和意?念?!靶隆?。嚴(yán)謹(jǐn):?對(duì)各種產(chǎn)品?和市場(chǎng)要認(rèn)?真研究和分?析,對(duì)不同?客戶也要有?更多的了解?,才能給他?們提供更加?適合的投資?建議。圓?通:面對(duì)公?司任務(wù)和客?戶利益,要?積極對(duì)待,?既不能逃避?也不能推脫?,盡量運(yùn)用?自己的知識(shí)?和經(jīng)驗(yàn)尋找?二者的平衡?點(diǎn),只要肯?___思,?是可以做到?“雙贏”的?。誠(chéng)懇:?無(wú)論如何,?只用誠(chéng)心誠(chéng)?意為客戶著?想,站在客?戶的角度,?作出的投資?規(guī)劃才是正?真適合客戶?本身的,也?才是最能讓?他們接受和?認(rèn)可的。?長(zhǎng)期以來(lái)我?都是以這樣?的態(tài)度在工?作,也正因?為如此,與?很多客戶成?為了知心朋?友,今年的?市場(chǎng)變化更?為豐富,很?慶幸自己幾?年前就參加?了金融理財(cái)?師的培訓(xùn)和?學(xué)習(xí),較早?的對(duì)國(guó)際金?融市場(chǎng)有了?些了解,在?進(jìn)行分析和?規(guī)劃時(shí)等到?了充分的運(yùn)?用,被客戶?非常認(rèn)可和?贊同,使他?們對(duì)這半年?來(lái)的投資成?績(jī)非常滿意?,我們之間?的友情加深?了,對(duì)我也?更加信賴,?因此,讓我?非常感激,?相信自己應(yīng)?該有能力為?更多的人提?供更好的服?務(wù)!證券?公司客戶經(jīng)?理半年工作?總結(jié)五證?券客戶經(jīng)理?工作不是一?朝一夕的事?,是一項(xiàng)長(zhǎng)?期的工作,?需要足夠的?耐心,平時(shí)?細(xì)心的工作?,能夠坦誠(chéng)?地與客戶交?流。為了_?_年能夠有?目標(biāo)、有目?的、有成效?的工作,取?得更好的成?績(jī),特制定?計(jì)劃如下:?一、帶著一?顆“愛心”?去工作1?、帶著一顆?“愛心”去?工作。保持?良好的禮節(jié)?禮貌,要從?服務(wù)他人的?角度出發(fā),?讓客戶覺得?你是真心地?關(guān)心他,縮?短經(jīng)紀(jì)人與?客戶之間的?距離,對(duì)客?戶思想形成?正確的引導(dǎo)?。2、做?好宣傳,嚴(yán)?格執(zhí)行公司?的服務(wù)規(guī)范?,做好__?_和新客戶?的預(yù)約開戶?工作。定期?聯(lián)絡(luò)客戶做?好客戶的維?護(hù)工作。?3、做好溝?通匯報(bào),工?作無(wú)小事,?對(duì)重要事項(xiàng)?做好記錄并?傳達(dá)給公司?相關(guān)負(fù)責(zé)人?員,做到不?遺漏、不延?誤。二、?自身素質(zhì)方?面在認(rèn)真?工作的同時(shí)?,我也會(huì)努?力提高自己?的自身素質(zhì)?。不斷提升?職業(yè)道德,?掌握證券從?業(yè)規(guī)律,拓?展證券知識(shí)?,提高自己?的證券業(yè)務(wù)?水平。1?、多學(xué)習(xí)、?學(xué)習(xí)先進(jìn)的?證券業(yè)務(wù)理?論,學(xué)習(xí)公?司同事的寶?貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)?習(xí)專業(yè)知識(shí)?。2、多?琢磨、以便?構(gòu)建良好的?客戶關(guān)系。?證券經(jīng)紀(jì)人?只有與客戶?之間相處得?融洽,相處?得愉快,才?能更好更深?入的完成任?務(wù)!3、?多反

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