視頻監(jiān)控行業(yè)研究報(bào)告

視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告匯報(bào)人：喻宗奎行業(yè)界定宏觀環(huán)境分析市場(chǎng)分析行業(yè)分析標(biāo)桿分析總目錄國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)（GB/T4754—2002）國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（ISIC/Rev.3）G信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)60電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè)601電信6011固定電信服務(wù)

6012移動(dòng)電信服務(wù)

6019其他電信服務(wù)

6020互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)6420電訊

6420電訊

6420電訊

7240數(shù)據(jù)庫(kù)活動(dòng)603廣播電視傳輸服務(wù)6031有線(xiàn)廣播電視傳輸服務(wù)

6032無(wú)線(xiàn)廣播電視傳輸服務(wù)

6040衛(wèi)星傳輸服務(wù)6420電訊

6420電訊

6420電訊61計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)6110計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)

6120數(shù)據(jù)處理

6130計(jì)算機(jī)維修

6190其他計(jì)算機(jī)服務(wù)7210硬件咨詢(xún)

7230數(shù)據(jù)加工

7250辦公室、會(huì)計(jì)和計(jì)算機(jī)械的保養(yǎng)修理

7290其他與計(jì)算機(jī)有關(guān)的活動(dòng)62軟件業(yè)621公共軟件服務(wù)6211基礎(chǔ)軟件服務(wù)

6212應(yīng)用軟件服務(wù)

6290其他軟件服務(wù)7220軟件咨詢(xún)和供應(yīng)

7220軟件咨詢(xún)和供應(yīng)

7220軟件咨詢(xún)和供應(yīng)視頻監(jiān)控行業(yè)涵蓋硬件設(shè)備、軟件、服務(wù)、設(shè)備集成、應(yīng)用系統(tǒng)集成等產(chǎn)業(yè)。信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)？？？C制造業(yè)36專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)369環(huán)保、社會(huì)公共安全及其他專(zhuān)用設(shè)備制造3691環(huán)境污染防治專(zhuān)用設(shè)備制造

3692地質(zhì)勘查專(zhuān)用設(shè)備制造

3693郵政專(zhuān)用機(jī)械及器材制造

3694商業(yè)、飲食、服務(wù)業(yè)專(zhuān)用設(shè)備制造

3695社會(huì)公共安全設(shè)備及器材制造

3696交通安全及管制專(zhuān)用設(shè)備制造

3697水資源專(zhuān)用機(jī)械制造

3699其他專(zhuān)用設(shè)備制造2929其他專(zhuān)用機(jī)械的制造

2929其他專(zhuān)用機(jī)械的制造

3000辦公室、會(huì)計(jì)和計(jì)算機(jī)械的制造

2919其他通用機(jī)械的制造

2929其他專(zhuān)用機(jī)械的制造

2929其他專(zhuān)用機(jī)械的制造

2929其他專(zhuān)用機(jī)械的制造

2929其他專(zhuān)用機(jī)械的制造以最終客戶(hù)為界定依據(jù)，視頻監(jiān)控行業(yè)屬于制造業(yè)，屬于“環(huán)保、社會(huì)公共安全及其他專(zhuān)用設(shè)備制造”，行業(yè)代碼為“３６９”。從安防設(shè)備的角度對(duì)行業(yè)進(jìn)行細(xì)分，視頻監(jiān)控行業(yè)屬于電子防護(hù)行業(yè)下的子行業(yè)，其營(yíng)收比重占據(jù)電子防護(hù)行業(yè)的５８％。視頻監(jiān)控行業(yè)包括前端的攝像、控制設(shè)備、矩陣，以及后端的視頻服務(wù)器、數(shù)字錄像設(shè)備。前端（主要指攝像機(jī)、球機(jī)等采集設(shè)備）；中端（光端機(jī)、矩陣等傳輸與交換設(shè)備、DVS等）；

后端（DVR、板卡等集中處理與存儲(chǔ)設(shè)備）。宏觀環(huán)境分析主要對(duì)企業(yè)所處的政策、法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、生態(tài)等方面的變化對(duì)視頻監(jiān)控行業(yè)所造成的影響作研究。分析內(nèi)容資料來(lái)源經(jīng)信委工信部行業(yè)協(xié)會(huì)Internet專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站(慧博等)證券網(wǎng)國(guó)研網(wǎng)專(zhuān)業(yè)調(diào)查報(bào)告科研論文……對(duì)本行業(yè)造成影響的因素分析政策／法律社會(huì)生態(tài)技術(shù)經(jīng)濟(jì)行業(yè)界定宏觀環(huán)境分析市場(chǎng)分析行業(yè)分析標(biāo)桿分析總目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境政治環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境生態(tài)環(huán)境（一）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境通貨膨脹社會(huì)消費(fèi)品零售總額消費(fèi)者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資通貨膨脹社會(huì)消費(fèi)品零售總額消費(fèi)者信心指數(shù)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資GDP

2013年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值568845億元，比上年增長(zhǎng)7.7%，增速比上年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨于穩(wěn)定，之后隨著十二五規(guī)劃深化落實(shí)，GDP增速會(huì)有所提高。年份2001200220032004200520062007200820092010201120122013GDP（億元）109655120333135823159878183868210871257306300670335353397983471564519322568845GDP增長(zhǎng)率8.30%9.10%10.00%10.10%10.40%11.60%13.00%8.90%9.10%10.30%9.20%7.8%7.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通貨膨脹社會(huì)消費(fèi)品零售總額消費(fèi)者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2001-2013年全國(guó)GDP總量及增速

09-309-609-909-1210-310-610-910-1211-311-611-911-1212-312-612-912-1213-3CPI-1.2%-1.7%-0.08%1.90%2.40%2.90%3.60%4.60%5.40%6.40%6.10%4.10%3.60%2.2%1.9%2.5%2.1%PPI-6.0%-7.8%-7.0%1.70%5.90%6.40%4.30%5.90%7.30%7.10%6.50%1.70%-0.3%-2.1%-3.6%-1.9%-1.9%

2010年受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策的影響，CPI開(kāi)始攀升，2010年CPI超過(guò)年度3%的控制目標(biāo)，2011年繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，在2011年底增幅開(kāi)始回落，2012年之后CPI、PPI控制在合理范圍內(nèi)，物價(jià)趨于穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通貨膨脹社會(huì)消費(fèi)品零售總額消費(fèi)者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2009年第一季度至2013年第一季度通貨膨脹指數(shù)表現(xiàn)情況月份10-110-410-710-1011-111-411-711-1012-112-412-712-1013-113-4當(dāng)月（億元）1271811510122531428516101.1136491440816546177401760016315189342408428298同比增長(zhǎng)率14.00%18.50%17.90%18.60%26.60%17.10%17.2%17.20%18.10%12.8%13.1%14.5%27.2%17.5%環(huán)比增長(zhǎng)率0.90%1.70%-0.60%5.50%5.03%0.45%1.05%4.29%9.99%0.93%1.03%1.15%0.6%0.4%社會(huì)消費(fèi)品零售總額是指批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)以及其他行業(yè)直接售給城鄉(xiāng)居民和社會(huì)集團(tuán)的消費(fèi)品零售額。2012年10月全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額18934億元，同比上年增長(zhǎng)14.5%；隨著中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要努力釋放有效需求，充分發(fā)揮消費(fèi)的基礎(chǔ)作用、投資的關(guān)鍵作用、出口的支撐作用，未來(lái)社會(huì)消費(fèi)品總量將會(huì)繼續(xù)上揚(yáng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通貨膨脹社會(huì)消費(fèi)品零售總額消費(fèi)者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2010年至2013年全社會(huì)消費(fèi)品消費(fèi)情況消費(fèi)者信心指數(shù)是反映消費(fèi)者信心強(qiáng)弱的指標(biāo)，是綜合反映并量化消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)評(píng)價(jià)和對(duì)經(jīng)濟(jì)前景、收入水平、收入預(yù)期以及消費(fèi)心理狀態(tài)的主觀感受，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和消費(fèi)趨向的一個(gè)先行指標(biāo)?！?”表明極端悲觀情緒，“200”反映的則是極度樂(lè)觀情緒。整體上說(shuō)，2013年全年消費(fèi)者信心趨向于樂(lè)觀。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通貨膨脹社會(huì)消費(fèi)品零售總額消費(fèi)者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2012-2013年消費(fèi)者信心指數(shù)表現(xiàn)情況隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資一直保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)，進(jìn)入2012年，由于地方房地產(chǎn)調(diào)控政策的施行以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商資金鏈偏緊的影響，增長(zhǎng)幅度有所下降，雖然會(huì)對(duì)視屏監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)生一定的消極影響。伴隨著高鐵、城軌、高速公路、城市智能、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入高峰期，將會(huì)積極促進(jìn)視頻監(jiān)控的發(fā)展。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局月

份2012年02月份2012年03月份2012年04月份2012年05月份2012年06月份2012年07月份2012年08月份2012年09月份2012年10月份2012年11月份2012年12月份2013年02月份2013年03月份2013年04月份自年初累計(jì)（億元）211894786575592108924150710184312217958256933292542326236364835256765809291319同比增長(zhǎng)21.50%21.14%19.25%21.04%21.78%20.64%19.36%23.08%22.41%19.96%18.84%21.20%21.52%19.84%通貨膨脹社會(huì)消費(fèi)品零售總額消費(fèi)者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2012-2013年全年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況從國(guó)家十二五期間出臺(tái)的相關(guān)規(guī)劃文件來(lái)看，視頻監(jiān)控行業(yè)存在大量的發(fā)展機(jī)會(huì)，尤其表現(xiàn)在信息化、物聯(lián)網(wǎng)、智能化等，總體上行業(yè)積極性大于消極性。（二）宏觀政策環(huán)境

序號(hào)政策發(fā)布時(shí)間要點(diǎn)１《"十二五"國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2012年5月30新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)要加快建設(shè)下一代信息網(wǎng)絡(luò)，突破超高速光纖與無(wú)線(xiàn)通信、先進(jìn)半導(dǎo)體和新型顯示等新一代信息技術(shù)，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。３《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年2月14日智能交通：交通狀態(tài)感知與交換、交通誘導(dǎo)與智能化管控、車(chē)輛定位與調(diào)度、車(chē)輛遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與服務(wù)、車(chē)路協(xié)同控制，建設(shè)開(kāi)放的綜合智能交通平臺(tái)４《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》2012年4月6日加快拓寬應(yīng)用市場(chǎng)，加強(qiáng)軟件和信息技術(shù)服務(wù)在科技、教育、醫(yī)療、就業(yè)、社保、交通、環(huán)保和安全生產(chǎn)等領(lǐng)域中的應(yīng)用５《中國(guó)安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2011年3月27日全國(guó)城市地區(qū)要基本完成報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)的全覆蓋，各省市級(jí)和有條件的縣區(qū)級(jí)公安機(jī)關(guān)完成監(jiān)控報(bào)警平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨警種的信息共享。6《信息安全產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年2月確定了10項(xiàng)發(fā)展重點(diǎn)和8項(xiàng)重大工程，提出了相關(guān)政策措施。7《湖北省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》2011年2月27日突破物聯(lián)網(wǎng)核心關(guān)鍵技術(shù)，擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)推廣應(yīng)用，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；加快交通信息化進(jìn)程，建設(shè)智能交通系統(tǒng)，在武漢城市圈開(kāi)展ETC技術(shù)的推廣應(yīng)用。8《湖北省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》2012年5月9日新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)打造智慧湖北9《武漢建設(shè)智慧城市總體規(guī)劃與設(shè)計(jì)方案》2012年9月武漢市將對(duì)包含武漢通卡、公交卡、社?？ā⒏黝?lèi)商業(yè)用卡等，進(jìn)行統(tǒng)一的融合梳理管理，為行政服務(wù)系統(tǒng)提供統(tǒng)一的身份識(shí)別模式。10《創(chuàng)建中國(guó)軟件名城試點(diǎn)實(shí)施方案》2012年在武漢推動(dòng)實(shí)施一批軟件重大項(xiàng)目和工程，抓住“大數(shù)據(jù)”機(jī)遇，進(jìn)一步推進(jìn)智慧城市建設(shè)時(shí)間財(cái)政政策貨幣政策1994年—1997年適度從緊適度從緊1998年—2003年積極穩(wěn)健2004年—2007年穩(wěn)健穩(wěn)健2008年穩(wěn)健從緊2009年—2010年積極適度寬松2011年—2013年積極穩(wěn)健從財(cái)政政策和貨幣政策來(lái)看，國(guó)家繼續(xù)保持積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的支持，受此影響未來(lái)視頻視頻監(jiān)控行業(yè)將迎來(lái)中央財(cái)政的大力支持。財(cái)政政策：綜合來(lái)講，2013年中國(guó)財(cái)政政策將扮演更加重要的角色。一方面，通過(guò)調(diào)節(jié)稅收政策，提高中等收入者比重，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大內(nèi)需的目的；另一方面，通過(guò)財(cái)政的定向支出，實(shí)現(xiàn)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的政策支持，達(dá)到結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的。

貨幣政策：2013年的基調(diào)以穩(wěn)為主，有適當(dāng)放寬，不過(guò)不會(huì)迎來(lái)全面放松時(shí)代。對(duì)于存款準(zhǔn)備金率，2013年下調(diào)過(guò)幾次，以刺激流動(dòng)性。城市化進(jìn)程隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)速度的加快，城市人口越來(lái)越密集，隨之而來(lái)的將是一系列交通、治安、重點(diǎn)單位/小區(qū)監(jiān)控等城市管理問(wèn)題。中國(guó)社會(huì)處于加速轉(zhuǎn)型中，人口流動(dòng)頻繁、社會(huì)中的不穩(wěn)定因素較多，社會(huì)治安防范的復(fù)雜度日益提高，對(duì)視頻監(jiān)控等技術(shù)防范手段的需求快速增長(zhǎng)。居民購(gòu)買(mǎi)力不斷提高隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)突破人均3000美元進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)時(shí)代，全社會(huì)安防意識(shí)的不斷提升將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的必然產(chǎn)物，視頻監(jiān)控行業(yè)也隨之快速發(fā)展起來(lái)。視頻監(jiān)控人口規(guī)模增長(zhǎng)攝像機(jī)與人口比例上看，中國(guó)市場(chǎng)至少還有7倍發(fā)展空（50%)。上海市2010年全市安防監(jiān)控?cái)z像頭數(shù)量約為20萬(wàn)個(gè)，目前英國(guó)總共安裝了400多萬(wàn)部攝像頭，攝像頭與人口的比例約為1比115。而在英國(guó)，這一數(shù)據(jù)為1比15。人口規(guī)模增長(zhǎng)、城市化進(jìn)程、居民購(gòu)買(mǎi)力、人力成本是視頻監(jiān)控行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)格局形成的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)因素。（三）社會(huì)環(huán)境人力成本高漲人力成本日漸高漲的背景下，視頻監(jiān)控等技術(shù)防范手段能夠極大替代人工，特別是視頻分析等智能監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展，變被動(dòng)防御為主導(dǎo)防御，從而極大提高監(jiān)控效率，節(jié)省人力。(四）技術(shù)環(huán)境數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化集成化民用化高清化視頻監(jiān)控行業(yè)正呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、高清化、民用化和集成化六大趨勢(shì)。前端設(shè)備向高清化提升，后端由DVR向NVR改革，提升清晰度的同時(shí)，系統(tǒng)、設(shè)備的智慧化程度也在不斷進(jìn)步。數(shù)字化：數(shù)字化是軟件技術(shù)的基礎(chǔ)，是智能技術(shù)的基礎(chǔ)，數(shù)字化技術(shù)還正在引發(fā)一場(chǎng)范圍廣泛的產(chǎn)品革命，各種家用電器設(shè)備，信息處理設(shè)備都將向數(shù)字化方向變化。高清化：目前新一代的安防系統(tǒng)比如“平安城市”的規(guī)劃中都已明確要求高清化，政府、公安、交通、銀行等行業(yè)已經(jīng)是高清化的應(yīng)用主體，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的行業(yè)引入高清化的需求。網(wǎng)絡(luò)化：三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、3G應(yīng)用的成熟將催生安防行業(yè)由“數(shù)字化時(shí)代”轉(zhuǎn)向“網(wǎng)絡(luò)化/智能化時(shí)代”。本地?cái)z像頭通過(guò)同軸電纜的方式連接至后端DVR，毫無(wú)網(wǎng)絡(luò)可言。互聯(lián)網(wǎng)業(yè)已如火如荼二十年，而視頻監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)化則尚未開(kāi)始。民用化：從目前行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，應(yīng)用的范圍還較小未拓展開(kāi)來(lái)，后續(xù)有望行業(yè)應(yīng)用、商業(yè)應(yīng)用和普通民用的平衡發(fā)展。智能化：智能化正逐漸地改善人類(lèi)生活，未來(lái)將由將實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代通信與信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、行業(yè)技術(shù)、智能控制技術(shù)匯集而成的針對(duì)某一個(gè)方面的應(yīng)用。集成化：互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的集成是未來(lái)實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控智能化的必然趨勢(shì)。產(chǎn)品及技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)同時(shí)實(shí)現(xiàn)將圖像傳感器的數(shù)字化和信號(hào)出輸出的數(shù)字化的企業(yè)將會(huì)在未來(lái)脫穎而出目前后端設(shè)備數(shù)字化已經(jīng)完成，前端設(shè)備則仍然以模擬為主體。前端數(shù)字化的瓶頸是圖像傳感器，

圖像傳感器的數(shù)字化是上游感光器廠商的責(zé)任，

監(jiān)控設(shè)備廠商的責(zé)任則是將視頻信號(hào)輸出實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，因此同時(shí)實(shí)現(xiàn)將圖像傳感器的數(shù)字化和信號(hào)出輸出的數(shù)字化的企業(yè)將會(huì)在未來(lái)脫穎而出。在后端數(shù)字化的技術(shù)革命過(guò)程中，海康威視成功脫穎而出取得國(guó)內(nèi)后端設(shè)備最大市場(chǎng)份額。IPC（IPCamera）則可直接傳輸網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，無(wú)疑將是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)傳統(tǒng)的攝像機(jī)僅傳遞模擬/數(shù)字信號(hào)，需另外通過(guò)DVS（DigitalVideoServer）進(jìn)行視頻編碼與網(wǎng)絡(luò)傳輸）。IPC（IPCamera）則可直接傳輸網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，不過(guò)由于技術(shù)和價(jià)格原因，成本和清晰度無(wú)法有效妥協(xié)，故尚不能大面積應(yīng)用，但無(wú)疑是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。長(zhǎng)距離/無(wú)線(xiàn)傳輸?shù)囊曨l信號(hào)需要壓縮，新的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)（HEVC）未來(lái)將成為主流數(shù)字視頻傳輸短距離采用的是DSI/DVI/HDMI格式的電纜傳輸；長(zhǎng)距離傳輸調(diào)制成為必備，必須依靠以太網(wǎng)或光纖做傳輸介質(zhì)；長(zhǎng)距離傳輸（尤其以太網(wǎng)為介質(zhì)傳輸）的視頻信號(hào)需要壓縮，視頻存儲(chǔ)也必須是壓縮后的。新的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)（HEVC）能在當(dāng)前的H.264上面提高一倍效率，未來(lái)將成行業(yè)主流，該演進(jìn)技術(shù)將對(duì)現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)技術(shù)薄弱的小公司構(gòu)成一定程度的挑戰(zhàn)。同時(shí)具備攝像機(jī)技術(shù)和圖像編碼技術(shù)的公司更勝一籌，目前?？低暫痛笕A股份這類(lèi)具備全面技術(shù)。高清的CMOS圖像傳感器更是未來(lái)發(fā)展方向相對(duì)于CCD，高清的CMOS圖像傳感器更是未來(lái)發(fā)展方向。原因有三：1.CMOS更易制造、成本也遠(yuǎn)低于CCD；2.CMOS傳感器可實(shí)現(xiàn)高集成度；3.CMOS傳感器擁有超低功耗。CCD是日本人的天下，CMOS則是美國(guó)主導(dǎo)，但光傳感器門(mén)檻逐漸降低，CMOS替代CCD成主流。中國(guó)廠商格科微電子低端CMOS出貨量全球23%，初現(xiàn)端倪；國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)逐漸具備該方面能力，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈重心在中國(guó)。兼容電視標(biāo)準(zhǔn)的建立將提高視頻監(jiān)控清晰度，高清視頻監(jiān)控未來(lái)不是難題。低質(zhì)量的圖像不是因?yàn)榧夹g(shù)受限，歷史成因在于需要兼容電視標(biāo)準(zhǔn)，如今電視顯示清晰度一再提高，視頻監(jiān)控的清晰度要求就顯得尤為強(qiáng)烈。以NVR為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)化和云端化從根本上消除了存儲(chǔ)空間的限制。高清監(jiān)控意味著存儲(chǔ)量的大幅增加，1小時(shí)HD水準(zhǔn)的監(jiān)控錄像需1.5G左右的存儲(chǔ)空間，僅僅依靠傳統(tǒng)的本地存儲(chǔ)已不能有效滿(mǎn)足未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。硬盤(pán)存儲(chǔ)是視頻高清化的最大瓶頸

硬盤(pán)存儲(chǔ)是視頻高清化的最大瓶頸，機(jī)械式硬盤(pán)發(fā)展速度無(wú)法超越摩爾定律。視頻監(jiān)控系統(tǒng)功能將從事后追查轉(zhuǎn)為事先預(yù)防，須完全依賴(lài)智能分析技術(shù)。智能視頻監(jiān)控優(yōu)勢(shì)：1.24x7全天候可靠監(jiān)控；2.大大提高報(bào)警精確度；3.大大提高響應(yīng)速度；4.有效利

用和擴(kuò)展視頻資源用途。

智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)可具備的功能強(qiáng)大：1.周界警戒及入侵檢測(cè)；2.物品被盜或轉(zhuǎn)移檢測(cè)；3.遺留、遺棄

物品檢測(cè)；4.流量統(tǒng)計(jì)；5.擁擠檢測(cè)；6.PTZ跟蹤；7.煙火檢測(cè)；8.人體行為分析；9.人臉識(shí)別；10.車(chē)

輛識(shí)別；基于攝像設(shè)備的視頻采集和智能算法的信息捕獲手段將先行普及視頻監(jiān)控是物聯(lián)網(wǎng)各類(lèi)應(yīng)用中最明確最易啟動(dòng)的應(yīng)用。從物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)過(guò)程看，RFID受到中間件技術(shù)、規(guī)模成本和管理流程改造等諸多因素的限制；實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)無(wú)縫對(duì)接的移動(dòng)3G通信網(wǎng)絡(luò)尚在建設(shè)之中；云計(jì)算技術(shù)和應(yīng)用也是剛剛起步，真正意義上的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈距離普及實(shí)用還有很大的差距，其推廣將是一個(gè)較長(zhǎng)且不均衡發(fā)展的過(guò)程。目前來(lái)看，基于攝像設(shè)備的視頻采集和智能算法的信息捕獲手段將先行普及，并隨著3G的投入使用成為物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)展開(kāi)的序幕。智慧化分析將是未來(lái)新的研究方向傳統(tǒng)的視頻分析，人工效率低，操作失誤疏漏，無(wú)法處理大量視屏信息；智慧分析，優(yōu)化監(jiān)控效率，減少人為失誤，便于視頻截取和分析；智慧化分析有利于產(chǎn)品附加值提升，利于龍頭企業(yè)建立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。（五）生態(tài)環(huán)境黨的十八大報(bào)告提出，建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)總體布局由經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)“四位一體”拓展為包括生態(tài)文明建設(shè)的“五位一體”。報(bào)告提出：加強(qiáng)對(duì)重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)控制，有效防范和妥善應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件，確保環(huán)境安全。而視頻監(jiān)控減少對(duì)人防的依賴(lài)，符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大趨勢(shì)，因此隨著未來(lái)國(guó)家生態(tài)規(guī)劃的出臺(tái)，視頻的采集分析處理，應(yīng)急處理等要求，催生視頻監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)化、智能化向生態(tài)監(jiān)控行業(yè)轉(zhuǎn)移，未來(lái)生態(tài)行業(yè)的視頻監(jiān)控將會(huì)是一片藍(lán)海。宏觀環(huán)境分析總結(jié)內(nèi)容行業(yè)相關(guān)因素具體的變化與趨勢(shì)機(jī)會(huì)威脅可能對(duì)策經(jīng)濟(jì)GDP穩(wěn)中有升；CPI、PPI趨勢(shì)穩(wěn)定；社會(huì)消費(fèi)品總量繼續(xù)上揚(yáng)；消費(fèi)者信息指數(shù)樂(lè)觀；城鎮(zhèn)固投繼續(xù)深化；刺激投資和消費(fèi)信息城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資城市安防智慧城市物聯(lián)網(wǎng)城鎮(zhèn)化技術(shù)不成熟行業(yè)不規(guī)范宏觀環(huán)境機(jī)遇大于威脅，適合對(duì)行業(yè)內(nèi)進(jìn)行投資并購(gòu)，加大對(duì)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的投資開(kāi)發(fā)力度。政治/政策信息化、數(shù)據(jù)化、物聯(lián)網(wǎng)、智能化的推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；智慧城市、城市安防推動(dòng)產(chǎn)業(yè)需求；財(cái)政政策推動(dòng)調(diào)結(jié)構(gòu)促增長(zhǎng)；貨幣政策穩(wěn)??；新興性、科技性的產(chǎn)業(yè)獲得投資者青睞社會(huì)人口密度推動(dòng)需求；城鎮(zhèn)化推動(dòng)安防需求；人力成本上升推動(dòng)視頻監(jiān)控需求；購(gòu)買(mǎi)力上升刺激安防需求；刺激安防產(chǎn)業(yè)需求技術(shù)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、高清化、民用化和集成化；技術(shù)不成熟，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺少；技術(shù)的先進(jìn)性、綜合性生態(tài)五位一體；藍(lán)海行業(yè)界定宏觀環(huán)境分析市場(chǎng)分析行業(yè)分析標(biāo)桿分析總目錄市場(chǎng)分析的目的是識(shí)別市場(chǎng)總量以及各細(xì)分市場(chǎng)的變化情況來(lái)揭示出在變化中所蘊(yùn)含的機(jī)會(huì)與威脅分析內(nèi)容資料來(lái)源全球市場(chǎng)總量變化全球市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)變化中國(guó)市場(chǎng)總量變化我國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)各產(chǎn)品的容量及結(jié)構(gòu)變化各消費(fèi)群的容量及結(jié)構(gòu)變化消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)經(jīng)信委工信部行業(yè)協(xié)會(huì)Internet專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站(慧博等)證券網(wǎng)國(guó)研網(wǎng)專(zhuān)業(yè)調(diào)查報(bào)告科研論文……（一）全球市場(chǎng)總量對(duì)于全球視頻監(jiān)控行業(yè)的規(guī)模，并沒(méi)有一個(gè)權(quán)威的統(tǒng)計(jì)，但從一些零散的數(shù)據(jù)中，我們大致可以判斷出目前全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模大約為300億美元。依據(jù)：（美國(guó)2010年電子安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模150億美元左右，其中視頻監(jiān)控占60%左右，即90億美元，按美國(guó)市場(chǎng)占全球30%份額測(cè)算，全球市場(chǎng)大約為300億美元）。保守預(yù)計(jì)：到2015年，需求仍將增加40%，美國(guó)市場(chǎng)的電子安防產(chǎn)值將由2005年的154.5億美元上升至217.5億美元，按美國(guó)市場(chǎng)占全球15%份額（新興市場(chǎng)）測(cè)算，那么在2015年全球電子安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1450億美元，其中視頻監(jiān)控占60%左右，那么全球視頻監(jiān)控系統(tǒng)2015年規(guī)模達(dá)到870億美元。美國(guó)1995-2015年電子安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)資料來(lái)源：IMSResearch，F(xiàn)reedonia，浙商證券研究所（二）全球市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)變化

2010年全球電子安防產(chǎn)品需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)是亞洲、拉美、東歐、非洲和中東。這些地區(qū)的特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、犯罪率高、新的商業(yè)機(jī)構(gòu)建立、外商加大投資、新興中上階層人士日漸增多。

美國(guó)是全球電子安防市場(chǎng)需求最大的國(guó)家，作為全球最大的安防市場(chǎng)，美國(guó)集中了眾多世界知名的安防企業(yè)，大量的安防技術(shù)和人才。

德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等為西歐市場(chǎng)為第二大市場(chǎng)。

中巴西、阿根廷占整個(gè)拉丁美洲的市場(chǎng)的70%以上。

中東地區(qū)主要為專(zhuān)業(yè)性市場(chǎng)，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用于油田監(jiān)測(cè)、政府公共工程等。

非洲市場(chǎng)主要為南非及西南非地區(qū)，市場(chǎng)集中于工礦監(jiān)控和商業(yè)監(jiān)控。中國(guó)安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模及增速單位：億元資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)（CCID），浙商證券研究所（三）中國(guó)市場(chǎng)容量“十一五”期間，國(guó)內(nèi)安防行業(yè)一直保持著高速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)23%。2011年3月，《中國(guó)安防行業(yè)“十二五總量”發(fā)展規(guī)劃》正式獲批。根據(jù)規(guī)劃，2015年行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)5000億元。按照全行業(yè)20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率估算，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)值將突破1000億元，占安防電子系統(tǒng)的份額超過(guò)50%，成為其規(guī)模最大且最具增長(zhǎng)潛力的細(xì)分領(lǐng)域。

“平安城市”由試點(diǎn)轉(zhuǎn)向全面推廣平安城市始于2004年，是中央政府推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)的重要手段，截至2011年相關(guān)投資已超過(guò)700億元。此前先后在180個(gè)城市及下屬行政區(qū)試點(diǎn)推行后，“十二五”“平安城市”推行的主要市場(chǎng)，將以縣級(jí)行政區(qū)的新建為主，而一些經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)的城市則以設(shè)備更新為主。參照美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家每千人監(jiān)控?cái)z像機(jī)50臺(tái)左右的標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)目前的城市化率和未來(lái)相關(guān)安防專(zhuān)案、政策的推行進(jìn)度到“十二五”末，中國(guó)每千人監(jiān)控?cái)z像機(jī)的保有量將達(dá)到25臺(tái)左右，即五

年內(nèi)新增的保有量達(dá)到3,300萬(wàn)臺(tái)左右，（13.2*(25/1000))=33002,640萬(wàn)臺(tái)設(shè)備將直接產(chǎn)生5,280億元左右的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值。以高清標(biāo)準(zhǔn)配置，平均單個(gè)攝像頭及配套后端價(jià)格約為5000元/個(gè)?！捌桨渤鞘小鄙婕暗囊曨l監(jiān)控產(chǎn)品金額就將超過(guò)1320億元。同時(shí)考慮前后端設(shè)備更新周期多為3~5年，加上2010年前700多萬(wàn)臺(tái)、以及“十二五”前期新增量的更新，預(yù)估因更新設(shè)備帶動(dòng)的產(chǎn)值約為700億元左右。預(yù)計(jì)其中約80%將由國(guó)內(nèi)廠商供應(yīng)。以每一路監(jiān)控點(diǎn)建設(shè)投資額20,000元估算2,640萬(wàn)臺(tái)設(shè)備將直接

產(chǎn)生

設(shè)備新增+設(shè)備更新=2020億元以攝像機(jī)為例估算：智能交通拉動(dòng)安防視頻監(jiān)控32億元Frost&Sullivan預(yù)測(cè)2010-2015年，中國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)投資額將達(dá)到4159億元，年均復(fù)合增速為13.8%，其中，軌道交通至少為20-30億元，同期國(guó)內(nèi)智能交通系統(tǒng)每年約200億元的投資規(guī)模，視頻監(jiān)控產(chǎn)品占比約16%,每年新增市場(chǎng)需求約32億元。臥鋪客車(chē)視頻監(jiān)控的市場(chǎng)容量超過(guò)60億元臥鋪客車(chē)視頻監(jiān)控的市場(chǎng)容量超過(guò)60億元。截至2010年底，國(guó)內(nèi)大型載客汽車(chē)的保有量超過(guò)100萬(wàn)輛。我們測(cè)算，客車(chē)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的單價(jià)約為6000元，其潛在的市場(chǎng)容量超過(guò)60億元。銀行安防系統(tǒng)正面臨5年一次的升級(jí)換代，帶來(lái)225億元銀行安防系統(tǒng)正面臨5年一次的升級(jí)換代投資高峰，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)300億元，其中視頻監(jiān)控占比75%，將達(dá)到225億元；高鐵建設(shè)帶來(lái)20億元的市場(chǎng)規(guī)模高鐵建設(shè)每公里設(shè)立的視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要20萬(wàn)元左右，未來(lái)三年內(nèi)已規(guī)劃建設(shè)的高鐵里程數(shù)在1萬(wàn)km以上，即對(duì)應(yīng)20億以上的市場(chǎng)規(guī)模。醫(yī)療安防帶來(lái)200億元市場(chǎng)規(guī)模醫(yī)療安防監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為400億元左右，其中50%以上為視頻監(jiān)控，帶來(lái)200億元。教育場(chǎng)所擁有千億級(jí)別的巨大潛力教育場(chǎng)所安防市場(chǎng)擁有千億級(jí)別的巨大潛力，校園、樓宇、考場(chǎng)對(duì)視頻監(jiān)控依賴(lài)度高。私人、民用市場(chǎng)等也有較大潛在市場(chǎng)其他市場(chǎng)需求城市/省份項(xiàng)目投資額上海2010年世博期間，上海浦東城區(qū)高清監(jiān)控覆蓋項(xiàng)目，是截止目前國(guó)內(nèi)最大單一視頻監(jiān)控項(xiàng)目，也是全球最大的高清監(jiān)控項(xiàng)目。10億元深圳2011年舉辦的深圳大運(yùn)會(huì)，深圳市已安裝監(jiān)控?cái)z像頭達(dá)到23萬(wàn)，而2011年則增至25萬(wàn)個(gè)。其中，重要區(qū)域大部分皆為高清監(jiān)控?cái)z像頭。125億合肥2012年初，合肥市日前建成覆蓋市區(qū)600多所中小學(xué)、幼兒園的795個(gè)高清數(shù)字視頻探頭形成校園安全監(jiān)控“天眼”網(wǎng)絡(luò)，以遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控切實(shí)提高校園安全主動(dòng)防控能力。2億元遼寧2012年3月底前，遼寧省建成省、市、縣(區(qū))和派出所四級(jí)視頻監(jiān)控巡查隊(duì)伍，逐步實(shí)現(xiàn)24小時(shí)視頻動(dòng)態(tài)監(jiān)控，新建2000個(gè)高清視頻監(jiān)控探頭。2億元重慶重慶擬投入170億元，建成目前最大的安全防控體系；其中全市場(chǎng)監(jiān)控?cái)z像頭總數(shù)2012年目標(biāo)達(dá)到49萬(wàn)個(gè)，實(shí)現(xiàn)所有小區(qū)監(jiān)控。170億元遼寧2011年上半年，遼寧新增50萬(wàn)個(gè)視頻監(jiān)控?cái)z像頭，使全省視頻監(jiān)控?cái)z像頭在原有30萬(wàn)個(gè)基礎(chǔ)上達(dá)到80萬(wàn)個(gè)100億元湖北2012年底前，全省視頻監(jiān)控?cái)z像頭將從目前的45.5萬(wàn)個(gè)增加到70萬(wàn)個(gè)，其中公安機(jī)關(guān)可調(diào)控一類(lèi)點(diǎn)視頻監(jiān)控?cái)z像頭達(dá)到7.5萬(wàn)個(gè)；省會(huì)武漢市將建成25萬(wàn)個(gè)視頻監(jiān)控?cái)z像頭。50億元安徽2012年年底，全省安裝視頻監(jiān)控?cái)z像頭總量將在目前50萬(wàn)個(gè)的基礎(chǔ)上增加20萬(wàn)個(gè)，達(dá)到70萬(wàn)個(gè)40億元廣東省公安廳擬2012-2014年全省建設(shè)96萬(wàn)個(gè)視頻監(jiān)控點(diǎn)300億元“十二五”以來(lái)“平安城市”項(xiàng)目目前中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備出口比例（按產(chǎn)值）約為15%，而隨著本土企業(yè)技術(shù)、品質(zhì)以及品牌地位的不斷提升，預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備出口產(chǎn)值將達(dá)到340億元，占行業(yè)比例將上升至30%左右。數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司，群益證券中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備出口比例預(yù)期（單位：億元）（四）我國(guó)視頻監(jiān)控出口市場(chǎng)（四）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化分析(1)：產(chǎn)品特性的變化類(lèi)型主要產(chǎn)品代表公司模擬產(chǎn)品模擬錄像機(jī)、矩陣產(chǎn)品三星、松下、索尼、pelco、ab、ad、max數(shù)字產(chǎn)品DVR錄像機(jī)?？低暋⒋蠛９煞菥W(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)視頻編解碼器、網(wǎng)絡(luò)DVS、網(wǎng)絡(luò)球機(jī)?？低暋⒋笕A股份、海信星、先進(jìn)視訊智能產(chǎn)品智能分析系統(tǒng)國(guó)外OV、Verint；以色列的Emza、mate；國(guó)內(nèi)的穩(wěn)安，卓揚(yáng)模擬產(chǎn)品數(shù)字產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品智能產(chǎn)品市場(chǎng)份額時(shí)間2013201220113%9%12%10%20%24%13%22%33%74%49%31%從最近三年的不同特性視頻監(jiān)控產(chǎn)品的市場(chǎng)份額來(lái)看，未來(lái)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化產(chǎn)品將會(huì)成為一種新的趨勢(shì)，尤其是智能化、網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)品存在巨大的發(fā)展?jié)摿?，而模擬產(chǎn)品將會(huì)成萎縮的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：行業(yè)網(wǎng)站、證券研報(bào)、科研論文。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為國(guó)外，國(guó)內(nèi)前10名的企業(yè)。（四）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化分析(2)：主要產(chǎn)品份額結(jié)構(gòu)的變化時(shí)間201320122011市場(chǎng)份額監(jiān)控系統(tǒng)軟件CCTVDVSDVRNVR攝像機(jī)綜合服務(wù)（平臺(tái)、工程）20%17%19%12%20%22%9%11%8%20%18%16%20%12%13%19%20%24%產(chǎn)品主要公司監(jiān)控系統(tǒng)軟件Panasonic、Bosch、Samsung、?？低旵CTV?？低旸VSAxisDVRSansung、海康威視NVR?？低晹z像機(jī)Pelco、Bosch、Samsung、Sony、Sanyo、Axis綜合服務(wù)Panasonic、Bosch、Honeywell、Tyco數(shù)據(jù)來(lái)源：行業(yè)網(wǎng)站、證券研報(bào)、科研論文。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為國(guó)外，國(guó)內(nèi)前10名的企業(yè)。從最近三年的主要產(chǎn)品份額結(jié)構(gòu)可以看出，監(jiān)控系統(tǒng)軟件、CCTV、DVS市場(chǎng)需求比較穩(wěn)定，具有一定的發(fā)展空間；在存儲(chǔ)設(shè)備的需求上總體上處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但NVR的需求份額呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，反映其附加值在存儲(chǔ)設(shè)備上的貢獻(xiàn)較大；另外綜合服務(wù)市場(chǎng)呈下降趨勢(shì)，反映了品牌、技術(shù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)成份額增長(zhǎng)的主要因素。從2010-2012年視頻監(jiān)控系統(tǒng)消費(fèi)群體的占比可以看出，最近幾年交通、政府、治安、銀行、文化教育等部門(mén)對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的需求量較大，隨著平安城市、平安社會(huì)、3111工程的繼續(xù)深化，預(yù)計(jì)在市政、交通、銀行等領(lǐng)域仍存在巨大的市場(chǎng)需求。（五）消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)分析數(shù)據(jù)來(lái)源：安防協(xié)會(huì)，群益證券2010-2012年視頻監(jiān)控系統(tǒng)消費(fèi)群體占比（六）消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)目前對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)主要在于意識(shí)、治安、政策的需要，可以看出視頻監(jiān)控市場(chǎng)一方面得到了國(guó)家政策積極支持，一方面消費(fèi)者安全意識(shí)在提升，再一方面在于治安環(huán)境的迫切需要。目前國(guó)家、社會(huì)、消費(fèi)者三個(gè)層面安全意識(shí)基本達(dá)成統(tǒng)一，將推動(dòng)視頻監(jiān)控行業(yè)實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。統(tǒng)計(jì)來(lái)源;浙商證券研究所行業(yè)界定宏觀環(huán)境分析市場(chǎng)分析行業(yè)分析標(biāo)桿分析總目錄行業(yè)分析主要包含集中度分析、價(jià)值鏈分析和成功要素分析等。分析內(nèi)容資料來(lái)源集中度分析價(jià)值鏈分析全球競(jìng)爭(zhēng)格局分析國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分析競(jìng)爭(zhēng)策略分析產(chǎn)品生命周期分析成功要素分析經(jīng)信委工信部行業(yè)協(xié)會(huì)Internet專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站(慧博等)證券網(wǎng)國(guó)研網(wǎng)專(zhuān)業(yè)調(diào)查報(bào)告科研論文……（一）集中度分析細(xì)分市場(chǎng)（DVR）集中度安防市場(chǎng)集中度較低。根據(jù)中國(guó)安全防范產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2010年底，我國(guó)有安防企業(yè)近2萬(wàn)家，平均每家企業(yè)的銷(xiāo)售額約為800萬(wàn)元，年銷(xiāo)售額超過(guò)1億元的企業(yè)不到70家，有近97%的企業(yè)銷(xiāo)售額在1000萬(wàn)元以下。這些數(shù)據(jù)都顯示我國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。20092010201120122008行業(yè)前10名行業(yè)前5名市場(chǎng)份額安防市場(chǎng)集中度100%50%0%20092010201120122008行業(yè)前3名市場(chǎng)份額100%50%0%DVR市場(chǎng)集中度較高。目前一些企業(yè)已經(jīng)依靠其技術(shù)優(yōu)勢(shì)在行業(yè)的某一兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域形成壟斷或者半壟斷局面，例如DVR產(chǎn)品領(lǐng)域，市場(chǎng)前三位的企業(yè)如?？低?、大華股份和安聯(lián)視訊等企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了DVR市場(chǎng)份額的50%以上。這類(lèi)企業(yè)在音視頻數(shù)據(jù)處理、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)燃夹g(shù)方面都積累了豐富的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)信證券研究所企業(yè)規(guī)模第三方陣：工程性質(zhì)的公司、運(yùn)營(yíng)成本低、利潤(rùn)低，出貨量大；另一類(lèi)主要針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)，利潤(rùn)較大但是量比較少。1000萬(wàn)以下第二梯隊(duì)：以家用和小型工程市場(chǎng)為主，市場(chǎng)份額、運(yùn)營(yíng)成本、利潤(rùn)低于一線(xiàn)企業(yè)。1000萬(wàn)-1億第一陣容：以國(guó)內(nèi)為主，以重大工程項(xiàng)目為主、高市場(chǎng)份額、高投入、高利潤(rùn)。技術(shù)領(lǐng)先，1億以上為數(shù)眾多的廠家大華股份?？低暟猜?lián)銳視漢邦高科同為數(shù)碼市場(chǎng)份額高低高整個(gè)安防市場(chǎng)將要洗牌，并購(gòu)重組將會(huì)顯現(xiàn)；行業(yè)集中度漸漸提高。技術(shù)優(yōu)勢(shì)、商業(yè)模式成為行業(yè)集中度提高的關(guān)鍵因素；競(jìng)爭(zhēng)較激烈，行業(yè)原有的優(yōu)勢(shì)企業(yè)有著更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)落后的企業(yè)將會(huì)被淘汰；未來(lái)國(guó)內(nèi)將有望誕生國(guó)際性的大企業(yè)。隨著海外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望獲得國(guó)外的大型安防工程項(xiàng)目；視頻監(jiān)控市場(chǎng)陣營(yíng)就行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，視頻監(jiān)控行業(yè)可以劃分為三個(gè)主要的競(jìng)爭(zhēng)集群,未來(lái)將出現(xiàn)“大魚(yú)吃小魚(yú)、快魚(yú)吃慢魚(yú)”的局面。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)特點(diǎn);英飛拓（外資背景）（二）價(jià)值鏈分析國(guó)內(nèi)的視頻監(jiān)控的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成型，形成貫穿上游芯片與器件制造商、監(jiān)控設(shè)備制造商、監(jiān)控應(yīng)用平臺(tái)開(kāi)發(fā)商、經(jīng)銷(xiāo)商和系統(tǒng)集成商、終端客戶(hù)和運(yùn)維服務(wù)商為鏈條的完整產(chǎn)業(yè)鏈。利潤(rùn)率戰(zhàn)略控制點(diǎn)視頻監(jiān)控設(shè)備視頻監(jiān)控工程商終端客戶(hù)與運(yùn)營(yíng)維護(hù)芯片器件生產(chǎn)前端中端后端35%24%18%20%25%10%與芯片廠商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，努力向芯片廠商靠攏；加強(qiáng)建立前端技術(shù)優(yōu)勢(shì)。繼續(xù)建立該領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，防止外來(lái)進(jìn)入者。（研發(fā)成本、芯片成本）極力向視頻監(jiān)控前端、后端延伸，獲取高額利潤(rùn)。后端向前端延伸，同時(shí)建立自身的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與上游建立合作關(guān)系，同時(shí)整合終端客戶(hù)與運(yùn)營(yíng)維護(hù)，提高工程管理水平。與大客戶(hù)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，提高服務(wù)質(zhì)量。行業(yè)價(jià)值鏈向高利潤(rùn)區(qū)進(jìn)行延伸以獲取更高的盈利能力。對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋和控制。軟件商10%依附大型監(jiān)控設(shè)備商和集成商。（智能化）企業(yè)應(yīng)將其價(jià)值鏈向高利潤(rùn)區(qū)進(jìn)行延伸以獲取更高的盈利能力。而戰(zhàn)略控制點(diǎn)就是指能對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(如，電腦行業(yè)的芯片)，如果可能的話(huà)，企業(yè)應(yīng)將其經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋戰(zhàn)略控制點(diǎn)，或與之結(jié)成戰(zhàn)略同盟，以此來(lái)鞏固其在業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位。通過(guò)對(duì)上游產(chǎn)品研究，不同的產(chǎn)品在行業(yè)集中度、進(jìn)口信賴(lài)度，認(rèn)為視頻監(jiān)控行業(yè)在上游芯片、光學(xué)器件方面討價(jià)還價(jià)的能力較弱，處于劣勢(shì)的談判地位，在電子器件、Pcb、第三方軟件方面的討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)。進(jìn)口依賴(lài)度第三方軟件芯片光學(xué)器件電子器件視音頻算法Pcb行業(yè)集中度低高低高行業(yè)集中度越高，說(shuō)明生產(chǎn)行業(yè)壟斷程度越高，在和生產(chǎn)企業(yè)談判過(guò)程中，流通企業(yè)將居于劣勢(shì)進(jìn)口依賴(lài)度越高，說(shuō)明國(guó)內(nèi)需求更多地來(lái)自于進(jìn)口，利潤(rùn)水平較高從下游行業(yè)來(lái)看，行業(yè)的吸引力以及進(jìn)入壁壘亦差異明顯。重點(diǎn)進(jìn)入行業(yè)交通治安銀行教育工程軟件平臺(tái)建議行業(yè)吸引力市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)增長(zhǎng)速度行業(yè)進(jìn)入壁壘進(jìn)入難易程度廠家直銷(xiāo)傾向低高高低重點(diǎn)突破行業(yè)觀察謹(jǐn)慎進(jìn)入行業(yè)重點(diǎn)進(jìn)入行業(yè)退出行業(yè)交通、治安、銀行、教育商用民用工程、軟件、平臺(tái)工程、軟件、平臺(tái)軟件、平臺(tái)上游關(guān)鍵零組件往下滲透，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部話(huà)語(yǔ)權(quán)擴(kuò)大；中上游視頻設(shè)備商受擠壓，出現(xiàn)獨(dú)立第三方軟件商；中下游渠道作用更明顯，集成商具備更強(qiáng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)；下游客戶(hù)在采購(gòu)環(huán)節(jié)的自主性更強(qiáng)。（三）競(jìng)爭(zhēng)格局分析品牌全球占有率國(guó)家主要產(chǎn)品Pelco7.5%美國(guó)攝像機(jī)Panasonic6.1%日本閉路監(jiān)控、公共廣播、LED、顯示器Bosch4.4%德國(guó)攝像機(jī)、數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)Honeyuwell3.3%美國(guó)防盜監(jiān)控、視頻監(jiān)控、門(mén)禁控制、智能社區(qū)Tyco2.9%美國(guó)設(shè)備供應(yīng)、安防工程、報(bào)警服務(wù)Samsung2.6%韓國(guó)閉路監(jiān)控（攝像機(jī)、監(jiān)視器、硬盤(pán)錄像機(jī)）Axis2.3%瑞典攝像機(jī)、DVSSony2.0%日本攝像機(jī)Sanyo1.4%日本攝像機(jī)2011年全球安防市場(chǎng)占有率全球主要的一些電子IT跨國(guó)公司均涉足電子安防產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。財(cái)富500強(qiáng)中有19家公司有安防業(yè)務(wù)。美國(guó)的GE、Honeywell、IBM、思科，德國(guó)的西門(mén)子、博世，日本的SONY、松下、日立、東芝，韓國(guó)的三星、LG旗下均有自己的安防部門(mén)。從全球安防50強(qiáng)來(lái)看，ADT、Honeywell、PELCO、GE等大公司市場(chǎng)規(guī)模都超過(guò)200億元。視頻監(jiān)控設(shè)備提供商目前主要以歐美國(guó)家為主。Hikvision為國(guó)內(nèi)A股上市公司?？低?，其余均為外企。其中，松下、索尼、三星等公司屬于TMT行業(yè)巨無(wú)霸型，視頻監(jiān)控領(lǐng)域收入占比微乎其微，且從過(guò)去幾年這些公司的銷(xiāo)售額的變化看，未來(lái)也沒(méi)有太大動(dòng)力專(zhuān)攻這一細(xì)分行業(yè)。所以我們認(rèn)為視頻監(jiān)控行業(yè)未來(lái)最具“攻擊性”的公司應(yīng)該是以此為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司，即Axis、Mobotix、Pelco和國(guó)內(nèi)的海康威視。專(zhuān)業(yè)性的公司將更具競(jìng)爭(zhēng)力松下、索尼、三星等公司屬于TMT行業(yè)巨無(wú)霸型，視頻監(jiān)控領(lǐng)域收入占比微乎其微，專(zhuān)業(yè)特色不明顯，未來(lái)也沒(méi)有太大動(dòng)力專(zhuān)攻這一細(xì)分行業(yè)。專(zhuān)門(mén)化企業(yè)的成立時(shí)間都不長(zhǎng)。安訊士成立于1984年，?？低暢闪⒂?001年，Pelco雖成立于1957年，但涉足視頻監(jiān)控行業(yè)也只是15年左右的時(shí)間而已。視頻監(jiān)控行業(yè)未來(lái)最具“攻擊性”的公司應(yīng)該是以此為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司，即Axis、Mobotix、Pelco和國(guó)內(nèi)的?？低暋Ｒ曨l監(jiān)控行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)（四）國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)格局通過(guò)以上幾個(gè)特征，得出以下幾個(gè)結(jié)論：這個(gè)行業(yè)還很新興。專(zhuān)門(mén)化生產(chǎn)監(jiān)控設(shè)備的企業(yè)在前十家里面只占三家，說(shuō)明這個(gè)行業(yè)還很新興，一個(gè)成熟的行業(yè)必然是由專(zhuān)門(mén)化企業(yè)來(lái)主導(dǎo)的。另外巨無(wú)霸類(lèi)型企業(yè)占主力，說(shuō)明視頻監(jiān)控行業(yè)很新興。中國(guó)企業(yè)將大有作為。從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的角度來(lái)看，相對(duì)于日韓廠商和臺(tái)灣廠商而言，歐美廠商是最好對(duì)付的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。事實(shí)上，在后端領(lǐng)域以海康和大華為代表的國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)占領(lǐng)了市場(chǎng)。中國(guó)企業(yè)大有作為，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是歐美廠商。巨無(wú)霸類(lèi)型企業(yè)占7席，專(zhuān)門(mén)化企業(yè)占3席，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是歐美企業(yè)；國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈：上市企業(yè)30家，300家企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)50%的市場(chǎng)份額，集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)上市企業(yè)30多家:天津亞安、蘇州科達(dá)、CSST、鵬博士、清華同方、北京兆維、湘郵科技、同洲電子、大立科技、TCL、新海宜、大華股份、海康威視、三泰電子、威創(chuàng)視訊、鼎漢技術(shù)、新松、太極機(jī)器人、漢王科技、科大訊飛、川大智勝、日海通訊、銀江股份、漢威電子、賽為智能、海灣控股、達(dá)實(shí)智能、新大陸、遠(yuǎn)望谷、行天下、中威電子。300家企業(yè)占據(jù)這國(guó)內(nèi)市場(chǎng)50%的市場(chǎng)份額：?？低暋⒄憬笕A、中威電子、英飛拓、大立、CSST、北京國(guó)通創(chuàng)安、天津天地偉業(yè)、亞安、深圳艾立克、創(chuàng)維、美電貝爾、景陽(yáng)、珠海石頭電子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的50%以上，主要的國(guó)外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韋爾等。（五）競(jìng)爭(zhēng)策略分析策略一（軟硬結(jié)合）AXI作為全球龍頭，與Microsoft、CISCO、Novell結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴便是這個(gè)趨勢(shì)的佐證。監(jiān)控設(shè)備制造商同軟件、芯片開(kāi)發(fā)公司的緊密合作將是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。策略二（產(chǎn)品系列化）具備品牌優(yōu)勢(shì)和系列化產(chǎn)品提供能力的產(chǎn)品提供商。交技發(fā)展、銀江股份、賽為智能、太極股份等。策略三（產(chǎn)業(yè)鏈延伸）與IT融合過(guò)程中沿著產(chǎn)業(yè)鏈一體化方向向下垂直整合，向綜合性安防解決方案供應(yīng)商角色轉(zhuǎn)變。?？低暫痛笕A股份均正在進(jìn)行這樣的布局。SecurityIndustryAssociation（SIA）對(duì)中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的研究報(bào)告中也指出在十五期間，該產(chǎn)業(yè)仍然處于高速增長(zhǎng)期，年復(fù)合增長(zhǎng)率將會(huì)是GDP增速的兩倍以上。并且在這五年中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)有大規(guī)模的的調(diào)整、重組，然后在2016年前后安防行業(yè)將逐步進(jìn)入成熟增長(zhǎng)期。萌芽階段（1979-1983）國(guó)外安防觀念進(jìn)入中國(guó)；國(guó)內(nèi)開(kāi)始研究報(bào)警監(jiān)控產(chǎn)品；無(wú)相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；起步階段（1984-1996）國(guó)外產(chǎn)品逐漸進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)開(kāi)始應(yīng)用報(bào)警監(jiān)控產(chǎn)品；政府組建管理部門(mén)，開(kāi)始制定相關(guān)法律及法規(guī)；初步發(fā)展階段（1997-2004）安防產(chǎn)品種類(lèi)逐漸豐富、市場(chǎng)走向規(guī)?；?；行業(yè)內(nèi)企業(yè)大幅度增長(zhǎng)；相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善助推規(guī)模迅速擴(kuò)大高速發(fā)展階段（2005-2015）市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，企業(yè)大幅度增長(zhǎng)；行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了一批有影響力的企業(yè)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)峻，行業(yè)出現(xiàn)兩極分化，對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)的重視程度加強(qiáng)成熟增長(zhǎng)階段（2016年以后）行業(yè)增長(zhǎng)率放緩；產(chǎn)業(yè)集中度高；（六）生命周期分析成熟增長(zhǎng)期會(huì)持續(xù)多久？？？通過(guò)對(duì)視頻監(jiān)控行業(yè)的價(jià)值鏈以及國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的管理領(lǐng)域進(jìn)行分析，推導(dǎo)出行業(yè)成功要素。資訊儲(chǔ)存、控制管理財(cái)務(wù)管理：投融資、成本管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算運(yùn)營(yíng)服務(wù)輔助價(jià)值活動(dòng)主要價(jià)值活動(dòng)戰(zhàn)略管理：戰(zhàn)略規(guī)劃、決策人力資源管理：人力資源規(guī)劃、人才梯隊(duì)建設(shè)、薪酬、績(jī)效與培訓(xùn)利潤(rùn)利潤(rùn)輔助價(jià)值活動(dòng)主要價(jià)值活動(dòng)原料采購(gòu)系統(tǒng)解決方案/集成商行業(yè)成功要素戰(zhàn)略規(guī)劃財(cái)務(wù)管理人力資源上游資源研發(fā)與創(chuàng)新制造成本產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)品牌市場(chǎng)開(kāi)拓售后服務(wù)集成電路晶片制造企業(yè)文化建設(shè)：企業(yè)的價(jià)值觀、員工的行為及風(fēng)貌前端采集增值服務(wù)能力（七）關(guān)鍵成功因素行業(yè)界定宏觀環(huán)境分析市場(chǎng)分析行業(yè)分析標(biāo)桿分析總目錄（一）國(guó)際標(biāo)桿我們列出一個(gè)公司（Axis）加以分析，其目的在于了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀態(tài)、策略、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。我們選擇Axis作為主要分析對(duì)象的理由有三：

Axis的產(chǎn)品代表未來(lái)趨勢(shì)，研究它更有意義；Axis的資料比較齊備，能作出比較全面的剖析；管中窺豹，略見(jiàn)一斑。通過(guò)分析Axis來(lái)了解外商的做法。圖：Axis收入分區(qū)域（2011）資料來(lái)源：Axis，中信建投研究發(fā)展部圖：Axis盈利情況（百萬(wàn)美元）資料來(lái)源：Axis，中信建投研究發(fā)展部（一）安訊士營(yíng)收及盈利情況圖：Axis商業(yè)模式資料來(lái)源：Axis，中信建投研究發(fā)展部圖：Axis的生態(tài)系統(tǒng)資料來(lái)源：Axis，中信建投研究發(fā)展部在視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈和AXIS生態(tài)分析中已經(jīng)提到，設(shè)備制造商跟軟件（核心硬件提供商）合作是未來(lái)的整體趨勢(shì)。智能視頻分析技術(shù)從智能分析系統(tǒng)的產(chǎn)品形態(tài)來(lái)說(shuō)，分為兩類(lèi)，一類(lèi)是由智能算法+DSP來(lái)實(shí)現(xiàn)，另一類(lèi)是采用后端PC服務(wù)器加智能分析軟件的運(yùn)行模式。（二）安訊士商業(yè)模式圖：Axis的商業(yè)模式安訊士營(yíng)運(yùn)情況：安訊士98%業(yè)務(wù)依靠攝像機(jī)；營(yíng)業(yè)收入與毛利率與國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控公司（比如?？担┫喈?dāng)，很具參考價(jià)值。安訊士的策略：創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，不斷推出產(chǎn)品和解決方案，加強(qiáng)軟件商合作，2010年第三方軟件商達(dá)到800個(gè)；鞏固上下游合作者關(guān)系，通過(guò)培訓(xùn)傳播公司產(chǎn)品，2010年大約5000個(gè)下游客戶(hù)參與了現(xiàn)場(chǎng)課程培訓(xùn)、大約8000個(gè)下游合作客戶(hù)參與網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)；全球拓展，在30個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)本地化；安訊士的全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)EMEA地區(qū)，銷(xiāo)售占比43%，總?cè)藬?shù)642，傳統(tǒng)勢(shì)力范圍、東部區(qū)域模擬攝像機(jī)換機(jī)成網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)是區(qū)域關(guān)鍵銷(xiāo)售來(lái)源；美洲地區(qū)，銷(xiāo)售占比47%，總?cè)藬?shù)127，北美成熟區(qū)域靠網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、南美新興地區(qū)依靠基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)；亞太地區(qū)，銷(xiāo)售占比10%，總?cè)藬?shù)79，2010年實(shí)現(xiàn)增幅40%，潛力區(qū)域。供應(yīng)鏈管理：控制采購(gòu)額在供應(yīng)商營(yíng)收比例處于5%-25%之間，采購(gòu)量能做到迅速擴(kuò)大或者減少；建立生產(chǎn)預(yù)測(cè)模型，調(diào)配美洲/歐洲/亞洲生產(chǎn)廠的原材料物流。通過(guò)研究分析安訊士的歷史、營(yíng)運(yùn)、策略、全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等，認(rèn)為安訊士對(duì)國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控企業(yè)并不具優(yōu)勢(shì)。在行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)需要定制化服務(wù)，安訊士的產(chǎn)品定位于標(biāo)準(zhǔn)化沒(méi)有優(yōu)勢(shì)；同時(shí)集成商渠道和技術(shù)支持服務(wù)需要大量的人力，安訊士的營(yíng)銷(xiāo)模式不支持（安訊士在亞太所有地區(qū)總?cè)藬?shù)才79人）；在民用等消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在上游芯片廠商的支持下產(chǎn)品性能已經(jīng)不輸安訊士。而且視頻監(jiān)控市場(chǎng)做大，分工細(xì)化是必然趨勢(shì)，所以安訊士的向上整合是反其道行之。（三）安訊士基本情況總結(jié)（四）安訊士競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)成長(zhǎng)路徑：網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)——嵌入式系統(tǒng)——網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)。發(fā)展歷程上，安訊士意圖很明顯：推廣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化。技術(shù)上，上下游一體化，自己做芯片、光傳感器。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、嵌入式技術(shù)和傳統(tǒng)攝像機(jī)技術(shù)。營(yíng)運(yùn)上，規(guī)模與?？迪喈?dāng)，具有參考價(jià)值。策略上，與軟件商合作；通過(guò)培訓(xùn)下游分銷(xiāo)商來(lái)推廣產(chǎn)品；銷(xiāo)售渠道上：全球拓展30個(gè)國(guó)家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。（五）安訊士競(jìng)爭(zhēng)策略根據(jù)IMSResearch發(fā)布的《全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)研究報(bào)告》，中國(guó)視頻監(jiān)控的領(lǐng)軍企業(yè)——?？低暎谌蛞曨l監(jiān)控設(shè)備廠商的市場(chǎng)占有率排名名列前茅，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)。（二）國(guó)內(nèi)標(biāo)桿選擇?？低曌鳛闃?biāo)桿的原因有：品牌溢價(jià)高、產(chǎn)品利潤(rùn)率高、管道網(wǎng)絡(luò)全面、客戶(hù)資源豐富、規(guī)模效應(yīng)成本低、研發(fā)能力強(qiáng)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。海康威視大華股份英飛拓中威電子公司簡(jiǎn)介領(lǐng)先的安防產(chǎn)品及行業(yè)解決方案提供商，致力于不斷提升視頻處理技術(shù)和視頻分析技術(shù)，面向全球提供領(lǐng)先的安防產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)的行業(yè)解決方案。面向全球提供領(lǐng)先的視頻存儲(chǔ)、前端、顯示控制和智能交通等系列化產(chǎn)品。全球領(lǐng)先的電子安防與光通信設(shè)備制造商專(zhuān)注于數(shù)字視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)品擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自主核心技術(shù)和可持續(xù)研發(fā)能力，提供攝像機(jī)/智能球機(jī)、光端機(jī)DVR/DVS/板卡、