中國混凝土機(jī)械行業(yè)格局存變生存之戰(zhàn)已拉開

多年間，中國混凝土設(shè)備行業(yè)不斷爆發(fā)的“國際大交易”，讓全球混凝土設(shè)備行業(yè)濃縮為“中國的世界”，與“本土企業(yè)之間的超級(jí)競(jìng)爭(zhēng)”。而今，市場(chǎng)穹頂不斷下壓且全球絕大部分集中于中國的市場(chǎng)空間、門檻較高且空間狹窄的海外市場(chǎng)、有備而來且實(shí)力強(qiáng)大的挑戰(zhàn)者，都讓中國混凝土機(jī)械行業(yè)的格局生出諸多變數(shù)。中國混凝土機(jī)械行業(yè)格局存變過去10年中，造城運(yùn)動(dòng)的熱浪在中國大地上此起彼伏，數(shù)以百萬計(jì)的高樓大廈，一夜間拔地而起。中國驚人的、規(guī)模空前的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，除了造就中國速度、中國城市新景觀外，也迅速托舉起中國混凝土設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。短短十年左右，中國不僅躍升為混凝土設(shè)備年銷量、保有量世界第一的國家，更誕生了全球領(lǐng)軍的混凝土設(shè)備制造商。目前徐工、中聯(lián)、三一三家企業(yè)占據(jù)了全球混凝土設(shè)備市場(chǎng)90%以上的份額。在中國混凝土設(shè)備市場(chǎng)最紅火的2012年，全年各類混凝土設(shè)備銷量超過7萬臺(tái)，銷售收入約為1000億元人民幣。2013年，在混凝土泵車銷量大幅下滑的情況下，混凝土攪拌站銷量依然與2012年持平。長(zhǎng)期而巨大的市場(chǎng)牽引力，為中國兩家混凝土設(shè)備制造商——中聯(lián)重科與三一重工帶來了年均50%的營(yíng)業(yè)收入增速，以及超過30%的平均利潤(rùn)率。但這一規(guī)模、收入、利潤(rùn)甚是誘人的業(yè)務(wù)板塊，近兩年卻面臨著持續(xù)下行的壓力。2014年，中國混凝土泵車銷量比最高時(shí)下挫50%以上。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)：未來，中國混凝土泵車年銷量可能會(huì)穩(wěn)定在4000-5000臺(tái)，包括混凝土攪拌車、拖泵等各類傳統(tǒng)產(chǎn)品在內(nèi)的混凝土設(shè)備總需求也僅為300億元人民幣，雖然相對(duì)于中國以外地區(qū)約合人民幣120億元的市場(chǎng)規(guī)模而言，這個(gè)數(shù)字依然可觀，但從中國市場(chǎng)角度看，這種可以成為斷崖式的下跌，對(duì)企業(yè)的影響無疑是巨大的，要知道2014年，僅中聯(lián)重科和三一重工兩家的混凝土設(shè)備銷售額合計(jì)就已接近270億元。迅速收縮的市場(chǎng)需求，讓目前而言依然高度依賴混凝土設(shè)備業(yè)務(wù)的兩家企業(yè)——中聯(lián)重科和三一重工之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。如果“中國混凝土設(shè)備市場(chǎng)封頂于300億元規(guī)模”的預(yù)測(cè)被坐實(shí)，兩家都在“沖頂全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)”的制造商，未來發(fā)展無疑將面臨巨大的挑戰(zhàn)。下游的“痛點(diǎn)”1、商品混凝土市場(chǎng)飽和性外溢，需求結(jié)構(gòu)生變商品混凝土使用量是混凝土機(jī)械銷量增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。通過商品混凝土行業(yè)需求變化，能夠更為直觀的看到混凝土設(shè)備行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)。北京作為中國房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，也是國內(nèi)商混率最高的城市之一。2011年，其商品混凝土產(chǎn)量首次突破6000萬m³大關(guān)后，便一直裹足不前。來自行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)是：已經(jīng)步入成熟期的北京混凝土市場(chǎng)，在未來5年內(nèi)，實(shí)際年產(chǎn)量都將維持在6000萬m³/年的水平線上，為當(dāng)前設(shè)計(jì)產(chǎn)能的43%。目前，北京的商混率已經(jīng)達(dá)到發(fā)達(dá)國家的80%水平，上行空間極為有限。在商品混凝土難以逾越的“區(qū)域性”的背后，類似于北京的一批中心城市，商品混凝土市場(chǎng)均已出現(xiàn)飽和。由于市場(chǎng)規(guī)模見頂，2012年以后北京市混凝土攪拌站的數(shù)量也不斷減少，目前已從最多時(shí)的186個(gè)減少至135個(gè)。與此同時(shí)，市場(chǎng)集中度也在不斷攀升，年產(chǎn)能100萬m³以上的企業(yè)從最初的不足5家，增至11家，且還有遞增的趨勢(shì)。而年產(chǎn)能達(dá)40萬m³的企業(yè)已多達(dá)45家，占北京商品混凝土總產(chǎn)量的62%。一系列整合下，短期內(nèi)新設(shè)備銷量受抑在所難免。市場(chǎng)收窄使設(shè)備使用率空前降低。有從業(yè)人士表示，以當(dāng)前北京混凝土年產(chǎn)量測(cè)算，需要泵車泵送的僅占1/3左右，而現(xiàn)在整個(gè)北京擁有泵車1000余輛，平均每輛泵車的年泵送量已由2010年的6.4萬m³/年，下降至2014年的不足3萬m³。這意味著，過去僅需1-2年就能回本的混凝土泵車，現(xiàn)在需要4年以上才能收回成本，而混凝土泵車的實(shí)際使用年限不過5-6年。北京之外，包括天津、上海在內(nèi)的大城市，也在重復(fù)著這樣的現(xiàn)實(shí)。隨著混凝土生產(chǎn)企業(yè)的整合，大公司出于成本、盈利、管理等方面的考慮，正越來越多地采用“兩頭在里，中間在外”的經(jīng)營(yíng)模式，即混凝土生產(chǎn)、質(zhì)量把控，以及泵送施工由自己經(jīng)營(yíng)，而將難以形成規(guī)模效應(yīng)，又要受成本、安全等諸多不確定因素影響的物流環(huán)節(jié)，外包給專業(yè)化公司。第三方物流的興起，使混凝土泵車和攪拌車產(chǎn)品的用戶結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化——租賃用戶比例不斷上升，“泵、站、車”一體化用戶占比下降。2、放量銷售沖擊終端購買對(duì)象變動(dòng)、市場(chǎng)需求減少等，使習(xí)慣了快速擴(kuò)張的混凝土設(shè)備制造商開始采用更加激進(jìn)的銷售模式，而正是這種“源自制造商層面的拉動(dòng)”，讓2011和2012年兩年，行業(yè)整體銷量虛高近30%。這些帶來的直接后果是：一臺(tái)在10年前售價(jià)還為380萬元的37米泵車，在人工、原材料成本皆大幅上漲的今天，其售價(jià)卻降到了190萬左右。一位經(jīng)銷商曾略帶調(diào)侃地表示，“過去3年，中國企業(yè)已經(jīng)把未來20年的混凝土泵車都集中賣完了，接下來5年就算中國市場(chǎng)一臺(tái)泵車也不賣，市場(chǎng)上的泵車也能夠滿足現(xiàn)有工程的需要?！痹谶@位代理商對(duì)已售設(shè)備泵送量和開機(jī)小時(shí)數(shù)的監(jiān)測(cè)中，其代理品牌的泵車開工率已跌至30%，而這30%開工的設(shè)備中，每天工作小時(shí)數(shù)也僅有3小時(shí)。按照瑞銀證券的測(cè)算，從2013-2014年，中國混凝土泵車開機(jī)小時(shí)數(shù)一直呈環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)這一點(diǎn)判斷，2012年透支的市場(chǎng)需求至今仍未被充分消化，未來兩年中國混凝土泵車的銷量不容樂觀。與已經(jīng)開始筑底的土方行業(yè)相比，仍處于消化社會(huì)存量階段的混凝土機(jī)械，調(diào)整才剛剛開始。銷量不斷擴(kuò)大、保有量高漲的背后，凸顯了中國企業(yè)缺乏從后市場(chǎng)中獲取足以支撐自身增長(zhǎng)的利潤(rùn)的能力，只能繼續(xù)在新設(shè)備銷售上不斷押注的困境。這樣的困境，還與過去幾年里，制造商們的發(fā)展策略密不可分。在混凝土設(shè)備行業(yè)擴(kuò)張速度最快的幾年中，三一重工的投資性現(xiàn)金流出一直保持高位。另一混凝土機(jī)械巨頭中聯(lián)重科，過去數(shù)年間也多次向有關(guān)銀行申請(qǐng)授信及融資業(yè)務(wù)，以資本支撐擴(kuò)大市場(chǎng)份額。在2011年的高峰時(shí)期，中聯(lián)重科當(dāng)年收入中60%比例來自于分期付款、銀行按揭及融資租賃的信用銷售，而多數(shù)業(yè)內(nèi)人士曾估算其中融資租賃占比可能高達(dá)40%。市場(chǎng)穹頂之下的生存之戰(zhàn)挑戰(zhàn)者，本土、外資加緊布局在中聯(lián)重科與三一重工全線開戰(zhàn)的同時(shí)，徐工集團(tuán)、柳工、山推等大型企業(yè)亦先后進(jìn)駐混凝土機(jī)械領(lǐng)域。作為發(fā)力混凝土機(jī)械的典型，2012年，徐工收購了全球混凝土設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)德國施維英公司;次年，其便投資10億元人民幣在遷安建立了年產(chǎn)500臺(tái)混凝土攪拌站和5000臺(tái)混凝土攪拌車的徐工施維英混凝土機(jī)械遷安有限公司，以加快雙方的品牌融合和技術(shù)國產(chǎn)化。當(dāng)年底，徐工施維英就獲得了一項(xiàng)高達(dá)億元的成套化混凝土機(jī)械訂單。2014年，徐工機(jī)械年報(bào)顯示，其混凝土設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)銷售額34.1億元人民幣，加上未進(jìn)入上市公司的施維英后，徐工混凝土設(shè)備銷售額或已達(dá)到80億元人民幣。而在徐工之前，2010年，柳工便通過收購、增資控股上海鴻得利重工股份有限公司，進(jìn)入混凝土機(jī)械行業(yè)。另一廂，早年借助對(duì)武漢楚天的收購和與日本日工株式會(huì)社的合資，切入混凝土機(jī)械領(lǐng)域的山推，在這一領(lǐng)域的行走卻并不順利。隨著2011年山推武漢產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)，其意欲打造一條“一站三車”成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。在山推的計(jì)劃中，“十二五”期間，其全力推進(jìn)的混凝土機(jī)械板塊將為公司貢獻(xiàn)100億元的銷售額。但山推重金打造、眾望所歸的混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)并未給企業(yè)帶來額外的增長(zhǎng)與利潤(rùn)。2015年第一季度，在與山推合資7年，損失了12.32億日元后，日工將其所持有的湖北楚天的股份全數(shù)轉(zhuǎn)讓給第三方。對(duì)于越來越復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)局面，一位來自業(yè)內(nèi)的高層坦言，“中國混凝土設(shè)備市場(chǎng)集中度雖然高，但格局并未最終形成。其中變數(shù)仍很大。誰能夠抓住機(jī)會(huì)，頂住壓力，堅(jiān)持到最后，即便是后來進(jìn)入者，也有可能如在這一輪彎道中側(cè)身超車?！狈叛凼澜?，雖然全球前三大混凝土機(jī)械品牌均相繼被中國三大企業(yè)收歸麾下，且其他國家的市場(chǎng)容量之和也遠(yuǎn)不及中國，但對(duì)于這一板塊的耕耘，外資企業(yè)也不會(huì)坐視不理。全球首屈一指的起重機(jī)制造商——利勃海爾，于2012年宣布收購德國混凝土制造商WaitzingerBaumaschinenGmbH。以生產(chǎn)混凝土泵車、混凝土拖泵及混凝土攪拌車為主的Waitzinger，早已將業(yè)務(wù)觸角伸至北美、中東、歐洲和中國。完成整合后，利勃海爾混凝土板塊開始進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，除了對(duì)自身混凝土攪拌設(shè)備生產(chǎn)線進(jìn)行了全面梳理外，其還將Waitzinger在中國的業(yè)務(wù)與利勃海爾機(jī)械有限公司進(jìn)行了整合，對(duì)這一業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行全面的升級(jí)拓展。當(dāng)年，利勃海爾混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)即實(shí)現(xiàn)2.31億歐元的銷售額。在拌合站領(lǐng)域潛心耕耘多年的安邁，則借助“抄底”歐洲混凝土機(jī)械制造商——Elba機(jī)械有限公司的收購，補(bǔ)全產(chǎn)品線、打通產(chǎn)業(yè)鏈。和直接參與混凝土機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)不盡相同，致力于礦山設(shè)備領(lǐng)域的制造商阿特拉斯•科普柯，通過收購服務(wù)于利基市場(chǎng)的瑞士MEYCO公司，拓展了隧道用混凝土機(jī)械產(chǎn)品線。目前，阿特拉斯•科普柯已通過全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，向礦業(yè)和地下市政工程用戶推廣MEYCO的產(chǎn)品。此外，在中國耕耘多年的韓國全進(jìn)重工業(yè)株式會(huì)社、美國豪士科集團(tuán)均已在混凝土業(yè)務(wù)上構(gòu)建起足以御敵的護(hù)城河。其中，2013年，作為豪士科集團(tuán)工程機(jī)械業(yè)務(wù)重要板塊，包含混凝土機(jī)械產(chǎn)品的商用側(cè)輛業(yè)務(wù)部門銷售額同比攀升了50.86%，達(dá)3.5億美元。出海，新興市場(chǎng)VS傳統(tǒng)市場(chǎng)對(duì)于中聯(lián)重科和三一重工而言，也許遭遇強(qiáng)勁挑戰(zhàn)的短期威脅尚不明顯，但長(zhǎng)期來看卻有隱憂。如從前一樣，過分依賴單一市場(chǎng)和單一產(chǎn)品的增長(zhǎng)路徑，來日無多。要避開現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)層次上的激烈競(jìng)爭(zhēng)，開啟更大的成長(zhǎng)空間，國際化與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是兩個(gè)關(guān)鍵切口。“值得肯定的是，近年來，中國制造商確實(shí)在產(chǎn)品、技術(shù)體系和制造上，積極與全球最高水平接軌，并且在市場(chǎng)選擇和開拓上全力以赴。但細(xì)究混凝土機(jī)械出口目的地，排名靠前的幾乎全部為發(fā)展中國家。這種‘農(nóng)村包圍城市’的路線幾乎是中國企業(yè)行走海外的典型模式。”一位業(yè)內(nèi)高層如是說?！靶屡d市場(chǎng)為中國混凝土機(jī)械的海外拓展提供了最有力的支點(diǎn)，中國企業(yè)需要在這里長(zhǎng)期駐守，并建立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，再從成熟市場(chǎng)尋找突破點(diǎn)。”一位業(yè)內(nèi)人士一語道破中國混凝土機(jī)械制造商的海外戰(zhàn)略選擇。尤其是近兩年，中國混凝土機(jī)械制造商加快了超越簡(jiǎn)單出口貿(mào)易，向本地化制造能力晉升的步伐。2010年，三一重工投資6000萬美元在印度建立的制造基地和研究院相繼投產(chǎn)，進(jìn)行混凝土成套設(shè)備的本地化生產(chǎn)，目前，印度產(chǎn)業(yè)園的年產(chǎn)值已達(dá)25億元人民幣;2013年，三一重工旗下普茨邁斯特又在墨西哥建立新工廠，研制滿足拉丁美洲用戶需求的混凝土機(jī)械產(chǎn)品。與之相對(duì)的行動(dòng)收效也是顯著地，三一重工海外收入占比連年提升，至2014年，已占公司總銷售額的32.3%。而中聯(lián)重科在海外建立的首個(gè)生產(chǎn)基地——中聯(lián)重科混凝土機(jī)械公司巴西子公司也于2013年正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來將有60%以上的零部件實(shí)現(xiàn)本地化供應(yīng)。目前，該基地已引入了5個(gè)系列近20種型號(hào)的混凝土機(jī)械產(chǎn)品，年產(chǎn)能約800臺(tái)左右。據(jù)悉，中聯(lián)重科還將進(jìn)一步擴(kuò)建生產(chǎn)基地，增加混凝土拌合設(shè)備生產(chǎn)線。此外，2015年，中聯(lián)重科又在“一帶一路”沿線重要區(qū)域市場(chǎng)——白俄羅斯投資3000萬美元，新建制造基地，以支持其在未來3-5年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)收入占比超過30%的目標(biāo)。但作為全球混凝土機(jī)械行業(yè)的價(jià)值高地，無可否認(rèn)，歐美地區(qū)才是考驗(yàn)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)。正因如此，三一重工在美國投資6000萬美元，建立裝配工廠和銷售公司，針對(duì)北美市場(chǎng)生產(chǎn)銷售混凝土泵車等一系列工程機(jī)械產(chǎn)品。這一選擇無疑有其深層次的原因。美國智庫彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所在2014年曾發(fā)文稱，從2000年開始，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，但如今這一趨勢(shì)即將被逆轉(zhuǎn)，新興經(jīng)濟(jì)體的增速很難繼續(xù)保持高水平。雖然發(fā)達(dá)國家與