中康CMH2022年中國(guó)醫(yī)藥全域零售報(bào)告預(yù)覽版

健健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司標(biāo)內(nèi)&標(biāo)外：標(biāo)外市場(chǎng)重要性不斷提升(43%)，預(yù)測(cè)2022年標(biāo)外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)8%的增長(zhǎng)，線下藥店增幅5.2%，電商B2C保持快速上升(20.8%)藥品市場(chǎng)-全國(guó)各終端渠道占比趨勢(shì)20,18019,09917,99020,18057%59%59%57%59%59%1.7%2.9%16.5%1.8%3.3%1.7%2.9%16.5%1.8%3.3%16.1%1.3%1.9%16.2%18.4%17.3%19.6%19.6%20.2%19.6%19.6%2019年2020年2021年2022E銷(xiāo)售額份額率vs2021年vs2021年渠道100.0%-1.7%標(biāo)內(nèi)市場(chǎng)56.6%-2.7%-2.9%?二級(jí)以上公立醫(yī)院47.5%-2.3%-3.1%?基層醫(yī)療(城市+農(nóng)村)9.1%-0.3%-1.8%標(biāo)外市場(chǎng)43.4%2.7%8.3%實(shí)體藥店(包含O2O)20.2%0.7%5.2%醫(yī)療機(jī)構(gòu)(民營(yíng)醫(yī)院+診所+村衛(wèi)生室)17.3%1.1%8.9%電商B2C(含互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院)3.9%0.6%20.8%院內(nèi)自費(fèi)藥房2.0%0.2%14.3%?數(shù)據(jù)只含藥品(中成藥、化學(xué)藥、生物制品)，不含非藥，不含疫苗數(shù)據(jù)來(lái)源：中數(shù)據(jù)來(lái)源：中康CMH2健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司??院內(nèi)醫(yī)藥控費(fèi)大勢(shì)已定，院外市場(chǎng)承接流量外溢醫(yī)藥全域零售活力大增，承接龐大的用藥需求,全域零售成為院外市場(chǎng)藥品流通領(lǐng)域的增長(zhǎng)主力之一政策??院內(nèi)醫(yī)藥控費(fèi)大勢(shì)已定，院外市場(chǎng)承接流量外溢醫(yī)藥全域零售活力大增，承接龐大的用藥需求,全域零售成為院外市場(chǎng)藥品流通領(lǐng)域的增長(zhǎng)主力之一政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》推進(jìn)”互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”，優(yōu)化藥品流通傳統(tǒng)模式發(fā)展新業(yè)態(tài)新模式，支持藥品流通企業(yè)于電商平臺(tái)融合發(fā)展，推廣藥品零售新模式，引導(dǎo)線上線下規(guī)范發(fā)展經(jīng)濟(jì)供需方對(duì)藥品流通效率有更高要求?需求方：購(gòu)藥患者對(duì)藥品可及性、便利性有更高需求?供給方：制藥工業(yè)、零售連鎖期望提高經(jīng)營(yíng)效率線上購(gòu)藥人口結(jié)構(gòu)變化迸發(fā)新活力一少”：Z時(shí)代、新老人購(gòu)藥者數(shù)量增長(zhǎng)近七成?下沉市場(chǎng)：線上購(gòu)藥者數(shù)量增長(zhǎng)近四成，高于高線城市社會(huì)技術(shù)“醫(yī)藥數(shù)智化”發(fā)展進(jìn)行時(shí)?京東健康數(shù)智醫(yī)療解決方案，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展?阿里自造塘棲倉(cāng)：全倉(cāng)采用數(shù)字化、智能化設(shè)計(jì)健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司332022年四個(gè)“最嚴(yán)”強(qiáng)化各部門(mén)監(jiān)管措施藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)管線上線下一致2022年四個(gè)“最嚴(yán)”強(qiáng)化各部門(mén)監(jiān)管措施藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)管線上線下一致2017-2018不得通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售處方藥，不得通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)展示處方藥信息?！毒W(wǎng)絡(luò)藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》2017年11月發(fā)布《藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售監(jiān)督管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》2018年2月重申2019除疫苗、血液制品、麻醉藥品等藥品之外的處方藥可以在網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售《中華人民共和國(guó)藥品管理法》2019年12月2020在確保電子處方來(lái)源真實(shí)、可靠的前提下，允許網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售處方藥，并按照有關(guān)要求進(jìn)行處方調(diào)劑審核，對(duì)已使用的處方進(jìn)行電子標(biāo)記?！端幤肪W(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售監(jiān)督管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》2020年11月先方后藥先方后藥處方審核管理強(qiáng)化明確藥品網(wǎng)售平臺(tái)義務(wù)管理制度進(jìn)一步完明確藥品網(wǎng)售平臺(tái)義務(wù)管理制度進(jìn)一步完善處方藥網(wǎng)售分區(qū)展示實(shí)行實(shí)名制藥品網(wǎng)售或迎大考標(biāo)準(zhǔn)得以明確，力求走向高質(zhì)量發(fā)展《藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售監(jiān)督管理辦法》于2022年12月1日起實(shí)施來(lái)源：公文發(fā)布，中康CMH整理健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司PEST經(jīng)濟(jì)：醫(yī)藥電商進(jìn)一步發(fā)展，將提高工業(yè)端、渠道終端經(jīng)營(yíng)效益，進(jìn)一步為患者提供便利從線下向線上轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步加速了醫(yī)藥電商的蓬勃發(fā)展連鎖工業(yè)藥上門(mén)，購(gòu)藥體驗(yàn)流暢便捷患者健健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司正在指尖探索一個(gè)線上的健康中國(guó)2022年上半年京東健康B2C活躍用戶數(shù)4.5億+2022上半年京東健康B2C咨詢單數(shù)京東健康B2C入8億+天貓健康平臺(tái)(天貓醫(yī)藥館)年度消費(fèi)用戶正在指尖探索一個(gè)線上的健康中國(guó)2022年上半年京東健康B2C活躍用戶數(shù)4.5億+2022上半年京東健康B2C咨詢單數(shù)京東健康B2C入8億+天貓健康平臺(tái)(天貓醫(yī)藥館)年度消費(fèi)用戶數(shù)醫(yī)療健康頻道數(shù)中中康CMH《2021年中國(guó)大健康領(lǐng)域消費(fèi)者洞察報(bào)告》30%互聯(lián)網(wǎng)就診購(gòu)藥29%O2O平臺(tái)購(gòu)藥在在健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司PEST技術(shù)：頭部平臺(tái)從智能物聯(lián)網(wǎng)和門(mén)店數(shù)字化經(jīng)營(yíng)能力著手，積極加強(qiáng)履約能力建設(shè)康藥塘棲園區(qū)藥品倉(cāng)數(shù)字化賦能運(yùn)力“騰飛計(jì)劃”助力藥店數(shù)字化‘‘醫(yī)+檢+藥+險(xiǎn)’的健康到家戰(zhàn)略“28分鐘”送藥上門(mén)健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司人貨中游流通 上游制造BB藥房連鎖藥店平臺(tái)自營(yíng)式連鎖經(jīng)營(yíng)式制藥工業(yè)自營(yíng)式強(qiáng)身健體、未病先防 (消費(fèi)醫(yī)療)(嚴(yán)肅醫(yī)療)處方驅(qū)人貨中游流通 上游制造BB藥房連鎖藥店平臺(tái)自營(yíng)式連鎖經(jīng)營(yíng)式制藥工業(yè)自營(yíng)式強(qiáng)身健體、未病先防 (消費(fèi)醫(yī)療)(嚴(yán)肅醫(yī)療)處方驅(qū)動(dòng)場(chǎng)場(chǎng)?B2B、B2C和O2O三種模式共同推動(dòng)醫(yī)藥電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為藥品流通市場(chǎng)注入增長(zhǎng)活力監(jiān)局監(jiān)局地協(xié)會(huì)委下下游購(gòu)藥者制藥工業(yè)生產(chǎn)商工業(yè)心智驅(qū)動(dòng)中藥制藥工業(yè)生物藥品程藥物及疫苗品倉(cāng)儲(chǔ)端險(xiǎn)端.倉(cāng)儲(chǔ)端險(xiǎn)端......*中康CMH根據(jù)公開(kāi)資料整理總結(jié)*中康CMH根據(jù)公開(kāi)資料整理總結(jié)健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司2To2ToViatris疫情篇電商市場(chǎng)應(yīng)對(duì)諸多考驗(yàn)，已展現(xiàn)其渠道特點(diǎn)?后疫情VUCA時(shí)代不確定性變強(qiáng)，全域零售中醫(yī)藥電商渠道承接部分線下流量?受到疫情催化影響，國(guó)民對(duì)健康的關(guān)注和追求逐步喚醒，對(duì)健康管理的訴求高漲?應(yīng)對(duì)區(qū)域性疫情,O2O渠道提高了藥品可及性、滿足患者剛性用藥需求和提高免疫的保健需求健健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司ToToViatris健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司醫(yī)藥電商O(píng)2O篇醫(yī)藥電商O(píng)2O篇健健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司O2O藥品-TOP50品牌-大小規(guī)格銷(xiāo)量分布 (O2O藥品-TOP50品牌-大小規(guī)格銷(xiāo)量分布 (YTD22Q2)嗎丁嗎丁啉(多潘立酮片)10mg*30s10mg*42sO2O藥店例百多邦(莫匹羅星軟膏)O2O藥店5g:0.1g*1z10g:0.2g*1z15g:0.3g*1zO2O藥店愛(ài)廷玖(鹽酸達(dá)泊西汀片)O2O藥店30mg*1s30mg*3s30mg*6sO2O藥店備注：針對(duì)備注：針對(duì)O2O藥品TOP50品牌，篩選每個(gè)品牌銷(xiāo)售前2的規(guī)格區(qū)分大小(若該品牌只有一個(gè)規(guī)格則不計(jì))，計(jì)算大小規(guī)格的銷(xiāo)量占比。數(shù)據(jù)來(lái)源：中康CMH健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司胃腸道疾病品類(lèi)O2O-Top20品牌排名及與零售藥店對(duì)比情況(YTD2206)名份額%份額變化% (對(duì)比零售藥店)名變化 (對(duì)比零售藥店)O2O發(fā)展指數(shù)1健胃消食片(江中藥業(yè))02達(dá)喜(鋁碳酸鎂咀嚼片)43康恩貝(腸炎寧片)-14思密達(dá)(蒙脫石散)92875信龍(開(kāi)塞露)133246媽咪愛(ài)(枯草桿菌二聯(lián)活菌顆粒)67嗎丁啉(多潘立酮片)28合生元(兒童益生菌顆粒)-39丁桂兒臍貼(亞寶藥業(yè))6乳酸菌素片(江中藥業(yè))-6三九胃泰顆粒(華潤(rùn)三九)8222杜密克(乳果糖口服溶液)12282耐信(艾司奧美拉唑鎂腸溶片)-10碧生源(常潤(rùn)茶)12245開(kāi)塞露(福元藥業(yè))31293排毒養(yǎng)顏膠囊(云南盤(pán)龍?jiān)坪Ｋ帢I(yè))9181整腸生(地衣芽孢桿菌活菌膠囊)14198益倍適(益生菌粉)-11洛賽克(奧美拉唑鎂腸溶片)1康復(fù)新液(四川好醫(yī)生攀西藥業(yè))-10*發(fā)展指數(shù)：品牌在*發(fā)展指數(shù)：品牌在O2O份額/零售藥店份額*100數(shù)據(jù)來(lái)源：O2O數(shù)據(jù)來(lái)自美團(tuán)+餓了么101城市匯總；零售藥店數(shù)據(jù)來(lái)自中康CMH健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司皮膚品類(lèi)以治療脫發(fā)、濕疹、痤瘡、足蘚、祛疤為主，品牌O2O份額及排名表現(xiàn)優(yōu)于零售藥店皮膚用藥品類(lèi)O2O-Top20品牌排名及與零售藥店對(duì)比情況名額額變化 (對(duì)比零售藥店)名變化 (對(duì)比零售藥店)O2O發(fā)展指數(shù)1百多邦(莫匹羅星軟膏)02康王(復(fù)方酮康唑發(fā)用洗劑)03蔓迪(米諾地爾酊)153004達(dá)克寧(鹽酸特比萘芬噴霧劑)101935達(dá)克寧(硝酸咪康唑乳膏)46云南白藥創(chuàng)可貼(云南白藥無(wú)錫藥業(yè))-17999皮炎平(復(fù)方醋酸地塞米松乳膏)-38力言卓(地奈德乳膏)59艾洛松(糠酸莫米松乳膏)14230美寶(濕潤(rùn)燒傷膏)1泰爾絲(異維A酸軟膠囊)38461金達(dá)克寧(酮康唑乳膏)-4易孚(人表皮生長(zhǎng)因子凝膠)54548保法止(非那雄胺片)8奧絡(luò)(夫西地酸乳膏)17278派瑞松(曲安奈德益康唑乳膏)3普特彼(他克莫司軟膏)9迪賽諾(二硫化硒洗劑)23264爐甘石洗劑(上海小方制藥)36303麗芙(甲硝唑凝膠)57447*發(fā)展指數(shù)：品牌在*發(fā)展指數(shù)：品牌在O2O份額/零售藥店份額*100數(shù)據(jù)來(lái)源：O2O數(shù)據(jù)來(lái)自美團(tuán)+餓了么101城市匯總；零售藥店數(shù)據(jù)來(lái)自中康CMH健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司健健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司京東618-健康消費(fèi)領(lǐng)域的消費(fèi)情況快的人群標(biāo)簽快的人群標(biāo)簽家庭單 訂單人均件數(shù)醫(yī)藥電商主消費(fèi)人群承擔(dān)家庭購(gòu)藥者角色50%+45%+40%+擔(dān)當(dāng)家庭購(gòu)藥角色人群人群定義：中青年是指28-49歲人群，年輕人指35歲以下人群健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司全國(guó)B2C藥店TOP10分類(lèi)銷(xiāo)售額占比 (YTD21Q2-YTD22Q2)集中度TOP10分類(lèi)75+%70集中度肌肉-骨骼系統(tǒng)用藥肥類(lèi)心腦血管疾病用藥神經(jīng)系統(tǒng)/補(bǔ)益安神助眠肝膽疾病用藥泌尿系統(tǒng)用藥皮膚用藥滋補(bǔ)保健類(lèi)維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充劑YTD21Q2YTD22Q2全國(guó)線下藥店TOP10分類(lèi)銷(xiāo)售額占比 (YTD21Q2-YTD22Q2)集中度TOP10分類(lèi)60+%60集中度肌肉-骨骼系統(tǒng)用藥高血壓用藥感冒用藥/清熱類(lèi)中藥飲片滋補(bǔ)保健類(lèi)胃腸道疾病用藥心腦血管疾病用藥腫瘤治療/免疫調(diào)節(jié)劑維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充劑YTD21Q2YTD22Q2數(shù)據(jù)來(lái)源：中數(shù)據(jù)來(lái)源：中康CMH健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司藥藥品屬性數(shù)據(jù)來(lái)源：中數(shù)據(jù)來(lái)源：中康CMH健康領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司指數(shù)12枸櫞酸西地那非片)指數(shù)12枸櫞酸西地那非片)34酸西地那非片)5非那雄胺片)67達(dá)拉非片)8達(dá)泊西汀片)9替卡韋片).2達(dá)泊西汀片)?OTC：TOP10品牌主要是維生素D、脫發(fā)治療、減肥藥等。曼迪、艾麗、碧生源、達(dá)霏欣的線上發(fā)展指數(shù)較高，B2C渠道偏向性明顯?Rx：TOP10品