美團、大眾點評競品分析報告

1美團·大眾點評競品分析報告COMPETITIVE

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ANALYSISREPORT基本參數(shù)競品參數(shù)設備參數(shù)01分析內容戰(zhàn)略層范圍層結構層框架層表現(xiàn)層使用場景分析02總結04目錄CONTENTS資本與合并資本之戰(zhàn)合并分析033版本：6.2體積：12.9M安裝人數(shù)：4558萬人時間：2015.12.01版本：7.9.4體積：14.6M安裝人數(shù)：4642萬人時間：2015.12.01——以上數(shù)據(jù)來自豌豆莢一、競品基本參數(shù)測試機型：魅族MX4操作系統(tǒng)：Android4.4.2FlymeOS4.1.4A測試網(wǎng)絡：WIFI表現(xiàn)層（surface）功能及內容的視覺呈現(xiàn)?？蚣軐樱╯keleton）界面設計、導航設計和內容（信息）設計。結構層（structure）交互設計及其信息架構。范圍層（scope）功能及其內容需求整合。戰(zhàn)略層（strategy）產(chǎn)品目標及其目標用戶，經(jīng)營者和用戶分別想從網(wǎng)站/app得到什么。五個層面5二、戰(zhàn)略層對比：美團定位清晰，專做團購，再延伸到O2O領域，是一個直接消費的工具；大眾點評以點評為切入點，沉淀海量商戶和消費體驗信息，整體生態(tài)圈比美團大，是一個引導消費的工具。63.1首頁相同：頂部應用欄（含城市定位，搜索框等），底部tabs，上部功能導航區(qū)，中下部廣告活動推送。不同：tabs欄中美團是——團購，上門，我的，更多，大眾點評——首頁，閃惠團購，發(fā)現(xiàn)，我的。其中明顯的差別有：大眾點評是“閃惠團購”，而美團只是“團購”美團有“上門”，而大眾點評有“發(fā)現(xiàn)”（此部分在3.3詳細展開）三、范圍層73.2導航內容相同：都采用”圖標+文字“導航，通過右劃切換不同的服務，所包含的類別大同小異：都有美食，電影，酒店，外賣等主要模塊，和親子、旅游、購物等不常用模塊。不同：美團只有兩幀，而大眾點評有三幀，其他的類目都放在”全部分類”；不過大眾點評在首頁中下部有單獨一欄服務入口，引導用戶進入不常用模塊，算是拓展業(yè)務增長點的一大措施。三、范圍層83.2.1導航“全部分類”展開相同：都是以一個標題囊括許多個細項，“熱門”、“美食”、“酒店”、“教育培訓”、“生活服務”等大標題。不同：美團分類方法單一，只有一種形式，頂部增加了tabs，包括“分類”、“商區(qū)”、“地鐵”，為有不同分類喜好的顧客提供選擇；美團但每個模塊涵蓋不同屬性的信息，比如“代金券”與“火鍋”并列，優(yōu)點是綜合性強；而大眾點評每個模塊信息屬性一致。三、范圍層93.3“上門“、“發(fā)現(xiàn)”對比功能差異顯而易見，首頁tabs是重要的流量入口，美團和大眾點評的布局充分體現(xiàn)了兩款產(chǎn)品的定位不同，O2O上門服務旨在打造自己的閉環(huán)平臺，體現(xiàn)出美團的戰(zhàn)略布局；“發(fā)現(xiàn)”中的各種功能為用戶提供一個交流的平臺，能增加用戶的粘性，打造了一個關于吃喝玩樂的社區(qū)論壇，同時能沉淀更多的消費信息。三、范圍層103.4“我的”對比相同：都含有個人信息，訂單，錢包，推薦和設置等常規(guī)功能；不同：信息框架：美團分類清晰，層級明確，不同模塊獨立性強，而大眾點評略顯無序；設置：重要功能，美團放在頂部應用欄，而大眾點評與其他類別并列，為突出優(yōu)先級，用戶難以找到。另外：美團有“更多”，里面功能多為系統(tǒng)設置，優(yōu)先級設置過高，可以融入在“我的”中的設置。三、范圍層四、結構層4.1美團124.1.1美團四、結構層4.2大眾點評4.2.1大眾點評155.1界面設計以首頁和支付界面為例5.1.1首頁相同：美團和大眾點評整體界面雷同，特別是在首頁，都是由頂部“應用欄+底部tabs欄+導航框（上部）+廣告活動（中部）”推送組成不同：大眾點評展示的內容更多，首頁導航有三幀，另外在首頁中下部增加一欄導航（非高頻服務，屬次高頻）（此部分在3.2有詳細展開）五、框架層165.1界面設計以首頁和支付界面為例5.1.2支付界面支付方式：美團突出銀行卡支付，把支付寶支付放在最底下；大眾點評突出支付寶和微信等快捷支付，同時還有QQ錢包支付，顯示與騰訊公司的戰(zhàn)略合作。不同：美團有訂單名稱，而大眾點評顯示的是訂單優(yōu)惠信息，另外大眾點評突出支付金額（在支付標簽寫上價格），能讓消費者明白消費。五、框架層175.2導航設計5.2.1一級導航一級導航都采用當前流行的底部tabs導航，易于操作，層級清晰。5.2.2服務導航置于首頁上部，突出地位，進入快捷，其他非高頻服務類目放在”全部分類“，點開有拓展（參見3.2.1）。五、框架層185.3篩選設計以KTV類目為例：5.3.1具體服務類目—KTV大的分類下顯示子類目，由主干到枝葉，顯示層級。不同之處：美團顯示了數(shù)量而大眾點評沒有，美團有地圖入口，大眾點評在頂部應用欄增加”閃惠團購“選項。五、框架層195.3篩選設計以”附近“為例：5.3.2周邊團購信息—附近不同之處：美團顯示了各個區(qū)商圈數(shù)量而大眾點評沒有；美團選項有商圈和地鐵站之分；大眾點評距離更細致，范圍小，相比而言會更精準。五、框架層205.3篩選設計以”智能排序“為例：5.3.3各種選擇偏好—智能排序不同之處：美團只有3個選項，大眾點評有8個，增加了環(huán)境最好，服務最佳，人均最低等常見需求，選擇更加多樣化（美團功能比較強大）。五、框架層215.3篩選設計以”篩選“為例：5.3.4各種選擇偏好—智能排序不同之處：美團有三種限定條件，可重復勾選；大眾點評有四種，不過只能單個限定。美團限定條件是從是否需要預約和節(jié)假日是否可用兩個維度出發(fā)，而大眾點評預訂/優(yōu)惠選擇出發(fā)，增加的價格區(qū)間選擇是一大特色。五、框架層225.4信息設計美團和大眾點評采用的方式基本一樣，都是用”圖片+文字“的形式，首先圖片能給人直觀的感受，文字來傳達更精準的信息；信息流都分橫向和縱向。5.4.1信息呈現(xiàn)縮略圖+文字比如美食icon，以刀叉展示，清晰直白；而支付寶支付，銀行卡支付就采用眾所周知的應用圖標，并配有文字，以補充信息，防止歧義。五、框架層235.4信息設計圖片+文字在具體的店家信息列表模塊，左邊貼大圖，告訴消費者商家屬于什么類型，有什么特色，右邊的文字顯示店名，距離和星評等信息，兩種信息傳達方式互相彌補。五、框架層245.4信息設計5.4.2信息流大的層面上，或者說不同模塊信息展示一般都是縱向信息流，而相同模塊內的信息展示是橫向的，這種方式符合人在移動設備端的視覺移動規(guī)律：縱向對比快速篩選需要的信息，橫向了解詳細內容。以首頁和具體商家列表頁面展示（其余頁面也有類似的規(guī)則）五、框架層255.5購買環(huán)節(jié)示例相同：頂部應用欄都有搜索功能，再下面是篩選標簽，主要頁面鋪滿商家優(yōu)惠信息，左圖右文（圖片是選擇列表中項目的本質因素，放在左邊）；都有當前位置顯示。不同：美團有定位功能，在應用欄有地圖標志，進去了就是地圖，能顯示周邊的團購信息，同時定位當前位置；大眾點評應用欄有切換功能，增添”閃惠團購“；美團商戶展示信息更全面，包含團購套餐/優(yōu)惠買單/優(yōu)惠券，而大眾點評只是以小標簽顯示了折扣信息（部分）。五、框架層265.5購買環(huán)節(jié)示例5.5.1（具體對比）相同：都是由店鋪信息（店名，地址，電話），團購優(yōu)惠套餐組成；頂部有分享和關注按鈕；包含優(yōu)惠買單按鈕（看店家活動，或有或無）。不同：美團配圖大，信息展示更直觀；大眾點評底部有傳照片和寫點評按鈕，充分展現(xiàn)”點評“屬性，能引導消費者留下消費記錄，從而積累更多的信息。大眾點評商家評分下有口味，服務和環(huán)境評分。五、框架層276.1視覺設計6.1.1主色調美團是青綠色，大眾點評是橙紅色，各有特色。青綠色屬冷色調，能帶給人平靜的感覺，同時給人以信賴感，能讓消費者覺得這筆團購是值得信任的；橙紅色屬暖色調，能刺激人的食欲和購買欲，潛移默化提升銷量。延伸：美團圖標和界面設計選取顏色偏冷，偏淡，整體界面簡潔清爽；大眾點評則偏暖。六、表現(xiàn)層28六、表現(xiàn)層6.1視覺設計6.1.2排版兩者排版都比較整齊，層級分區(qū)明顯，有內在的信息邏輯和業(yè)務邏輯。相比而言美團排版更有規(guī)律，界面更加清爽，美感較強。而大眾點評包含內容較多，信息分類排列略顯雜亂。以”我的“模塊為例。另外，美團主色調青綠色應用面更廣，體現(xiàn)UI的一致性，大眾點評顏色選擇多樣，略微花哨。29七、使用場景分析7.1用戶群體及分布（分省份）時間段：2015.1.1—2015.12.29端口：PC端數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)30七、使用場景分析7.1用戶群體及分布（分省份）31七、使用場景分析7.1用戶群體及分布（分城市）32七、用戶與使用場景分析7.1用戶群體及分布（分城市）33七、使用場景分析7.1用戶群體及分布分省份：美團在廣東、浙江、江蘇搜索指數(shù)最高，大眾點評在上海、北京、廣東搜索指數(shù)最高，從省份來看，前十包括廣東、浙江、江蘇、北京、上海、天津、山東、遼寧、河南、遼寧、四川和湖北等省份，不同的是河南擠進美團前十，天津擠進大眾點評前十?？傮w而言都是東部發(fā)達省份和中西部經(jīng)濟實力較強的省份。分城市：美團排名前十的熱門城市分別為北上廣深、武漢、鄭州、杭州、成都、天津、蘇州，大眾點評分別為北上廣、天津、蘇州、深圳、南京、杭州、成都、武漢，值得一提的是，武漢、鄭州擠進美團第五、第六名，天津、蘇州擠進大眾點評第四、第五名，總體而言北上廣深四個一線城市雄踞榜前，其他區(qū)域中心城市榜上有名。總結：排名順序和中國經(jīng)濟實力、人口規(guī)模排名大致吻合，這些地區(qū)首先是經(jīng)濟發(fā)達/較發(fā)達地區(qū)，人口聚集效應明顯，具備較強的消費能力，接受新型消費模式也較快。34七、使用場景分析7.2人群屬性年齡分布：集中在20~29和30~39這兩個年齡段，占比平分秋色，這兩個區(qū)間總占比都為86%，相對而言美團更年輕化；20歲以下和40歲以上年齡段使用者非常少，這個年齡段主要包含了大學生、白領這兩個群體。用戶特征是接收新事物較快，生活節(jié)奏快、在團購、外賣、電影等模塊的需求量較大。性別分布：男性占比遠大于女性，美團搜索中有74%是男性，而大眾點評這一比例為66%。35七、使用場景分析7.3趨勢研究7.3.1指數(shù)概況時間段：2015-11-30至2015-12-29搜索指數(shù)：美團不論是整體上還是移動端都比大眾點評高（分別高2~3倍）增長率：美團整體上同比和環(huán)比微跌，大眾點評有著較大的增長；移動端美團環(huán)比明顯下跌，而大眾點評同比和環(huán)比均微跌。36七、使用場景分析78.3趨勢研究7.3.2指數(shù)趨勢（整體）37七、使用場景分析7.3趨勢研究7.3.2指數(shù)趨勢（PC端）38七、使用場景分析7.3趨勢研究7.3.2指數(shù)趨勢（移動端）39八、資本之戰(zhàn)BAT三巨頭紛紛通過資本運作的方式來布局020市場。8.1阿里阿里參與美團B輪、C輪融資，占10%~15%股份。但王興只把阿里當作是股東之一，并不希望被阿里收購。阿里對美團業(yè)務上沒有什么幫助，而是自己建立了口碑網(wǎng)，通過手機淘寶跟支付寶給口碑網(wǎng)提供流量入口，通過其進軍O2O。8.2騰訊2014年2月騰訊獲得了大眾點評網(wǎng)20%的股權，并將大眾點評的服務整合到了微信中。但其對大眾點評的幫助十分有限，微信入口在二級菜單“錢包”的子菜單內，用戶流量十分有限。8.3百度百度重金投入糯米，在本地生活服務市場，百度部署了百度地圖和輕應用兩個入口，增加了糯米的流量入口，反之也加強自身的線下能力，為部署百度地圖和輕應用兩個超級本地生活服務入口奠定基礎。40九、合并9.1事件回放2015年10月8日，美團和大眾點評聯(lián)合發(fā)布聲明，正式宣布達成戰(zhàn)略合作，雙方已共同成立一家新公司。新公司將實施聯(lián)席CEO制度，美團CEO王興和大眾點評CEO張濤將同時擔任聯(lián)席CEO和聯(lián)席董事長。兩家公司在人員架構上保持不變，并將保留各自的品牌和業(yè)務獨立運營，包括以團購和閃惠為主的高頻到店業(yè)務，同時將加強優(yōu)勢互補、強強聯(lián)手，推動行業(yè)升級。41九、合并9.2合并分析9.2.1行業(yè)競爭激烈，市場環(huán)境嚴峻雙方之間競爭非常激烈，團購業(yè)務無法實現(xiàn)規(guī)模盈利；從整個行業(yè)來看，美團和大眾點評除了雙方之間的競爭之外，還需要面對百度糯米、百度外賣以及阿里旗下新口碑平臺的競爭，通過合并雙方能夠以更大的體量來對抗巨頭的競爭。9.2.2融資受阻，資本推動雙方合并由于資本市場的日趨嚴峻，美團和大眾點評在融資過程中對自身的估值無法得到資本的認可，從而不得不降低估值。而合并之后，雙方有可能憑借絕對優(yōu)勢的市場份額占比獲得資本溢價，從而以理想的估值完成新一輪的融資，更好的迎接新一輪的競爭。9.2.3優(yōu)勢互補，完善生活服務生態(tài)布局美團以自營的方式發(fā)力電影、酒店、外賣等垂直業(yè)務，并且都建立起了一定的領先優(yōu)勢，而大眾點評除了團購業(yè)務以外，其廣告推廣業(yè)務則可以給線下商戶提供更多樣化的推廣方案，同時在結婚麗人等低頻高價業(yè)務上大也擁有領先優(yōu)勢。所以合并之后的新公司將擁有更為豐富的業(yè)務線