紡織服飾行業(yè)月報：行業(yè)跟蹤11月服裝終端仍承壓但消費場景放開趨勢明確

1月行情回顧2022年1月證指深證指深30上漲8.91、6.4、.8，紡織服板漲10.漲跌在0申一業(yè)中第14位。紡服級行1紡織裝紡分別漲880.08級子行業(yè)中，輔料（4.28）、印染（+473%）、家紡（+6.3%）漲幅較小，服裝家（1.0帽其+1.3311運(yùn)服+1.2幅高板均。紡服股1安+0李+51棒股（49漲靠前，慕尚團(tuán)股（27康?。?）嘉杰5）幅前。圖1：2021年以來紡服板塊及大盤行情202202年以紡板及滬深30W紡織服裝0%-5%1%1%2%2%3%3%0-10-30-50-70-90-10-10-30-50-70-90-1圖2：2022年1月A股各行業(yè)月漲跌幅30%30%25%20%15%10%5%0%-%-0%2022年11跌幅21%15%14%14%14%14%14%12%%%10%10%9%%8%%8%7%7%7%7%6%5%3%1%1%0%-5%房建食非傳商銀建社家輕鋼石紡綜基公交汽有環(huán)醫(yī)煤美機(jī)農(nóng)電電通計國地筑品銀媒貿(mào)行筑會用工鐵油織合礎(chǔ)用通車色保藥炭容械林子力信算防產(chǎn)材飲金 零 裝服電制 石服 化事運(yùn) 金 生 護(hù)設(shè)牧 設(shè) 機(jī)料料融 售 飾務(wù)器造 化飾 工業(yè)輸 屬 物 理備漁 備 工圖3：2022年1月紡服各子行業(yè)漲跌幅4%2%0%

2022年1月紡服子行業(yè)漲跌幅11.08%11.08%11.72%11.41%11.33%8.80%6.33%4.73%4.28%紡織制造 服裝家紡非運(yùn)動裝 棉紡 鞋帽及他 家紡 印染 輔料圖4：2022年初至今紡服板塊漲幅前1、跌幅前5標(biāo)的 圖5：2022年1月紡服板塊漲幅前10、跌幅前5標(biāo)的150%

%93%%54%%47%%93%%54%%47%38%%31%31%--50-59%-72%-94%

80%

90%

2022年11月紡服板塊漲幅前1、跌幅前5標(biāo)的100%50%0%-0%-00%

60%40%20%-0%-0%

5149%37%32312826%

-4%-%-5%-6%--5%

安李棒中安江申 德天日九嘉康慕TT安如棒TT

魯紅新千中都

奈寧杰國踏南洲柏永虹播興麟隆尚B奈意杰星民高貴泰豆澳百國市拉環(huán)B

股動體布國龍佳紡時控杰達(dá)集集股農(nóng)股笛人 股股度動麗夏球

份向育衣際 集織尚股 團(tuán)團(tuán)份牧

份份 向人 團(tuán) 控股備注：上圖漲跌幅數(shù)據(jù)為截至12月15日收盤數(shù)據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤國內(nèi)零售：1月線上線下服裝消費壓力仍存社零整體：1月社零及裝零售額降幅均擴(kuò)大防疫政策優(yōu)化傳導(dǎo)后，1月全國社零增速幅。22以疫反國內(nèi)社零速成顯1Q23國零別+.34.63.5Q2受疫影響較隨6月海解3改態(tài)101社分同比.55.9封控溫響速負(fù)1月幅擴(kuò)。管1中旬家健發(fā)“十條防疫優(yōu)措消改出但前際消受于疫策松后毒傳播加沖線客量。服裝表現(xiàn)與社零總趨相同，1月降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。2Q12Q3服鞋針紡織品零額別比0.1.6+.2Q2受情沖雙數(shù)滑Q3為正增長，91月內(nèi)疫情反、封控影響依然較大，裝鞋帽針紡織品類零售同比分別0.57.515.，逐月大。圖6：各類商品限額以上企業(yè)零售額月度同比走勢零售額當(dāng)月同比（） 22-11 22-10 22-09 22-08 22-07 22-06 222額 -5.7 0.0 6.6 9.1 7.5 8.8類 3.9 8.3 8.5 8.1 6.2類 -6.2 4.1 4.9 5.8 3.0類 -2.0 -0.7 -8.8 8.0類 -1.6 -7.5 -0.5 5類 -4.6 -3.7 -3.1類 -7.0 -2.7類 -9.1 -2.2類 -1.3 8.圖7：2022年1月社零增速轉(zhuǎn)負(fù)程度加深 圖8：2022年1月服裝零售額增速降幅擴(kuò)大% 社會消品零總額當(dāng)同比社消品總商零月比010200-40-40-40-40-40-4

%零售額:服裝鞋帽針紡織品零售額:服裝鞋帽針紡織品類:當(dāng)月同 零售額服鞋帽紡織類當(dāng)同比020400-40-40-40-40-40-4， ，線上銷售：1月整體降收窄，戶外、運(yùn)動牌跑我們計包安、寧等的5個分下的21個飾牌月淘系（淘天）售據(jù)公司本附。1月各品牌淘系V整體降幅收窄。魔數(shù)1月21品淘系GV匯總額比5.（10月為.中細(xì)領(lǐng)來戶仍持增長同61.9，運(yùn)動服勢比31.8端裝家紡閑服別比21423.27.6。與1社降擴(kuò)勢出不，們斷因今雙一惠度去年大，同時格封可導(dǎo)部分下費移線。運(yùn)動鞋服1月V增速轉(zhuǎn)正國際品表現(xiàn)1運(yùn)鞋淘系V同比+1.8%其比勒44.踏4..0特步1.A+9.2、Nke+.2Addas+0.音芬持國際動牌速國產(chǎn)降幅收（0安寧特步ANkeddasV同分別2.217.15.9/-60.230.06.1際品表較我認(rèn)主因際牌存力現(xiàn)較、近期扣度大。戶外（露營裝備）景度持續(xù)，牧高笛1月保持高增。1戶（營備）淘系GV同+619其高+3.2探+.3挪+646戶外道景氣度續(xù)其探者牧高增比10月，挪較0增上。圖9：品牌服飾重點細(xì)分領(lǐng)域月度淘系GV同比增速 圖10：運(yùn)動服飾重點品牌月度淘系GV同比增速5%0%5%0%0%5%0-50-80-10-20-50-80-1

5%0%5%0%0%5%1%0-50-80-10-20-50-80-1魔鏡數(shù)據(jù)， 魔鏡數(shù)據(jù)，圖11：休閑服飾重點品牌月度淘系GV同比增速 圖12：女裝重點品牌月度淘系GV同比增速5%0%5%0%0%5%0-50-80-10-20-50-80-1

4%2%0%0%0%0%0%2%4%6%8%0-50-80-10-20-50-80-1魔鏡數(shù)據(jù)， 魔鏡數(shù)據(jù)，圖13：家紡重點品牌月度淘系GV同比增速 圖14：戶外用品重點品牌月度淘系GV同比增速5%3%1%0%0%0%0%0%1%3%5%

水星 羅萊 富安娜

2%0%0%0%0%0%2%

高笛 路者 0-50-80-10-20-50-80-1 0-60-90-20-30-60-9魔鏡數(shù)據(jù)， 魔鏡數(shù)據(jù)，出口：1月整體出口降幅擴(kuò)大，紡織服裝出口雙位數(shù)下滑3出口增速逐月放緩01月轉(zhuǎn)負(fù)且降幅擴(kuò)大織服裝出口雙位數(shù)滑28-1國出金分比+.2+.90.38.，外降逐放、10負(fù)、1月幅大疊下游裝存壓，紡織品服出下幅度大，1月織品服出額分同比14.914.8（10月別比9.516.93圖15：2022年8月以來紡織服裝出口增速回落 圖16：長期看紡織服裝出口占總出口比例趨于下滑（）00500050000-50

出口紡織紗、織及制出服裝及著附出口

1%0%

出口金額占比

紡紗、及出口服裝及著附出口0-50-10-50-10-50-1 2， ，2.3.原材料：國內(nèi)棉價繼續(xù)回落，原料庫存天數(shù)環(huán)比略增原材料價格方面，價氨綸、短纖價格普下。截至2022年12月15，國內(nèi)38棉貨4,92元噸（115125跌15）棉9725美分（11-1213跌幅.6絨棉2,00元102122跌幅1.9外棉-2,193元（111214漲跌幅33.8）粘纖12,750元噸111214漲-2.3綸纖6,50元（114124跌6.氨綸0D8,50元（11-1214跌幅.1；綸4D3,50元（11214跌幅.6原材料庫存方面線坯布庫存處21年以來高1月環(huán)比略有增加國內(nèi)疫情復(fù)終需及輸環(huán)的加21同期價需導(dǎo)致1年上半紗坯庫位低21年半庫升022年10月布庫天數(shù)分同+8天+7至30天、6，比+.670.78天。表1：原材料格庫存數(shù)據(jù)匯總原料名稱價格單位月漲跌幅日期38級棉現(xiàn)貨1,8200元/噸-1.5%2021215美棉CotokA9.5美分/磅-7.6%2021213長絨棉3,0000元/噸-169%202/122內(nèi)外棉價差-21300元/噸-338%2021214粘膠短纖1,5000元/噸-2.3%2021214滌綸短纖690.0元/噸-6.7%2021214氨綸20D3,0000元/噸-6.1%2021214氨綸40D3,0000元/噸-5.6%2021214原材料庫存庫存天數(shù)單位同比變化（天）日期紗線3013天8.462021031坯布3553天7.492021031圖17：國內(nèi)、海外棉花價格走勢 圖18：中國長絨棉價格走勢 元/噸 中國棉花價格指數(shù)328Ctl指數(shù)（右軸） 500300100900700500300100,00,000-1 0-1 0-1

美分/磅9070503010， ，圖19：內(nèi)外棉價差走勢 圖20：棉花供需、庫存走勢元噸

萬噸 年度估計值：棉花： 產(chǎn)量 進(jìn)口量,00,00020)40)60)80)

,00,00000000000

消費量 期末庫存外（情） 內(nèi)外棉價差（1%關(guān)稅情形下）0-1 0外（情） 內(nèi)外棉價差（1%關(guān)稅情形下）

0-20-20-20-20-20-20-1， ，圖21：粘膠滌綸價格走勢 圖22：氨綸價格走勢元/噸 市場價粘膠短纖15D/38m

元噸 CCE價格指數(shù)氨2D800600400200000,00,00,00,000

市場價滌綸短纖14D38m

2,00,00000000000000

CCE價格指數(shù)氨4D0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2， ，圖23：紗線庫存天數(shù) 圖24：坯布庫存天數(shù)天 庫存天數(shù)500-10-10-10-10-10-10-1

天 庫存天數(shù)500-10-10-10-10-10-10-1， ，行業(yè)新聞跟蹤【Leon上調(diào)全年售預(yù)期至接近80億美元假期表現(xiàn)差強(qiáng)人12月8日拿瑜運(yùn)服售商uueo（露公了至10月0的202財年第季財數(shù)：三季凈售同增長28至9美，固匯率增長31，年合長為27。時公上了222財?shù)哪晔奂袄A(yù)期不由假銷市預(yù)Lulueon報發(fā)（12月9日價下近13（源：hpsuxe.copos25578）【維密三季度凈銷額比下滑】1月30，美內(nèi)品維利的秘密（coa’se）了截止022年10月29日的2022財?shù)诩緞?wù)數(shù)：凈銷額比滑9至3.18美，一果此前達(dá)下高位的指一致。業(yè)潤比降65至458.8萬元利潤比降6.6至236.8元，均于前期（來：hpsuxe.copos25449）【Cavnen和oyger著手逐步收回核品類的對外授權(quán)1月30日，CavnKen和oyHger品牌的公、時尚售團(tuán)panHeuenCopV）布延與美服配制和銷商GIAppaelGop的大分授權(quán)協(xié)議，并計劃收回其核心女性產(chǎn)品類別的授權(quán)。（來源：hpsuxe.copos254365）【oyge、avnen品牌的母公司H集團(tuán)上季度財務(wù)表現(xiàn)預(yù)期，所有地區(qū)均實現(xiàn)增1月30CavnKen和oyHger兩美尚品的母公、國尚售團(tuán)panHeuenCop（H公截至0月30日的2022年三度務(wù)，并了202年全年望受有區(qū)及oyHger和CavnKen品牌務(wù)長推，三季營為2281美元按固定匯計比長7實際率滑2；計222財收將于前指范圍的上限，按固定匯率計增長約4%，按實際匯率計下滑約3%。（來源：hpsuxe.copos2543）【Coa集團(tuán)最新季報凈銷售額9.55億美元歷史新高RL和Coa品牌引領(lǐng)增長10月7日國外飾團(tuán)ubawearCopan（哥比亞Coub）布截至022年9月30的2022財?shù)诩娟P(guān)務(wù)數(shù)：凈銷達(dá)9.5美得于202秋批單出量加及D直接向消費）道增、下歷新，潤現(xiàn)位數(shù)長同長1至118億美元每攤收為18美。來：hpsuxe.copos25312）【p集團(tuán)最新季報銷售額同比增長至04億美元大幅扭虧盈1月16日美時集團(tuán)Gapnc.布截至10月9的集第季財數(shù)：第季度，團(tuán)銷額比長2至0.4美，固定率算比長1，凈潤大幅長285.至2.2億美，虧盈去同期了1.2億元（來：hpsuxe.copos25137）【馬丁靴上半財年售入同比增長1中國市場明年中將轉(zhuǎn)為直營1月24日，國履牌DrensLied（汀士俗稱馬靴）布截至022年9月30的223財年鍵務(wù)據(jù)銷收入比長13至4.6億鎊（按定率7所渠均增其中D（括商售渠同比長21至.78鎊，發(fā)比長15至2.388億鎊推毛增長0.3個百至61.亞區(qū)復(fù)放實了9增中國場球銷額中的為1（源hpsuxe.copos25303）【Fiaos最新季報：銷售額超8億美元，下美國高爾夫制造商cu表現(xiàn)亮眼1月16a母司運(yùn)和閑運(yùn)營商aHodngsCop公布了截至9月0的222年第季財數(shù)售額比長6.4至1090韓元（約合815億元，固定率算長2.6旗下Acunet分銷售為3250億元730韓同分增長1.444公的業(yè)數(shù)包括踏中國的a國加坡務(wù)（源hpsuxe.copos25108）【Caon品牌的母司ras上季度銷售額下跌71月9日美國著名牌Chap冠的公國衣動休服制商Haeands公布了至222年10月1日的222年三度鍵財數(shù)：美和洲一地區(qū)消費支出放緩的影響，凈銷售額同比下降至16.7億美元（按固定匯率計算下降3）Chapon牌球銷額比降14營業(yè)潤滑近40至1.1億元。（來：hpsuxe.copos25035）【Ne發(fā)布首個b3平“.W進(jìn)一步加碼數(shù)字領(lǐng)域1月14美國動裝頭Nk耐克于牌立50周之日正發(fā)集首個we3“.OHDotwoh）、屬于Nkeualudos工室新3平和生態(tài)臺注于1月8起203年1Ne推首.OH數(shù)字品系，所數(shù)產(chǎn)品將以元而加貨幣價。b3戰(zhàn)略是Nke應(yīng)對向日數(shù)化世的變，所定目群并非T早使，而吸引傳統(tǒng)牌絲入字品領(lǐng)。來：hpsuxe.copos25027）【世界杯德國隊爆出局但s世界杯系列的售收入仍期望達(dá)到4億元】德國動頭Addas（阿達(dá)集位言人示盡德國足球在本屆卡爾界上能組出爆提出但公預(yù)其界系的銷收入仍然以到期近4億歐本卡爾杯阿達(dá)共助了7支球但只有班阿廷本晉十德出局第迪官網(wǎng)就以50折出德隊衣。來：hpsuxe.cpos255252）重點公告、業(yè)績、限售股及新股跟蹤紡服公司重點公告公司名稱日期公告類型內(nèi)容摘要森馬服飾公司名稱日期公告類型內(nèi)容摘要森馬服飾2021117股份減持公司控股股東邱光和先生于222年11月16日以大宗交易式向徐波先生轉(zhuǎn)讓其有的公司股票53.2萬股（總股本0.%）；向邵飛春先轉(zhuǎn)讓其持有的公司股票26.6萬股（占總股本0.%比音勒芬2021130轉(zhuǎn)讓份額暨退合伙企業(yè)擬將其持有廣州比音勒芬易簡的990%財產(chǎn)份額以.8元轉(zhuǎn)讓給北京仟辰匯商貿(mào)有限公司和梁小奮、趙明磊等18名自然人，廣州比音勒芬簡主要通過境外架構(gòu)有快尚時裝（廣州）有限公司（擁有自創(chuàng)品牌URBNREVIVO），受讓方應(yīng)于2023年6月30日前按約定分三期付轉(zhuǎn)讓款至轉(zhuǎn)讓方賬戶。2021201股東減持超1%謝挺先生于202年6月27至202年2月1日期間通集中競價累計減持66.1萬股（占總股本的11%）本次股份減持計劃實施完畢，謝挺先生不再持有公司股份。安正時尚2021117股份減持計劃陳克川先生擬通過集中競價或大宗交易方式減持其所持有的公司股份自本公告發(fā)之日起153個交易日的6月內(nèi)通過集中競價交/大宗交易減持公司股份不超80.2萬股。2021125政府補(bǔ)助截至2022年11月5日，司及下屬子公司收到與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助金額合計為87.0萬元，占公司最近一經(jīng)審計凈利潤126%。2021208股份減持本次權(quán)益變動后鄭秀萍持有公司無限售流通股份99.5股持股比例從3.7%減少至2.2%22年9月5至222年2月7日以集中價交易方式減持公司股份50.5萬股，累計減持占公司總股本的1.2%，公司控股東及其一致行動人合計持有公司股份比例從739%減至726%。水星家紡2021117高管變更公司董事會近日收到董事會秘書王娟女士遞交的書面辭職報告王娟女士因個人原申請辭去公司董事會秘書職務(wù)辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)董事會秘書空缺間，公司董事長李裕陸先生代行董事會秘書職責(zé)。安奈兒2021122股東減持公司董事、副總經(jīng)理龍燕女士自202年9月27日至02年11月1日通過集中競價交易累計減持所持公司381萬股股票占公司目前總股本比例0.%減持完成后龍燕女士持股比例由0.2%至0.%。2021123股東減持截至222年1月22日公持股5%以上股東徐文利女士過集中競價交易累計減持公司股份24.2萬股占司總股本的1.9%減持?jǐn)?shù)過半本次減持后徐文利女士持股比例由8.8%至.9%。2021123簽訂戰(zhàn)略合作議202年1月2日公設(shè)合資公司安奈兒水木和水木接枝與深圳市校服行業(yè)協(xié)會簽《戰(zhàn)略合作協(xié)議（下簡“本協(xié)議擬就子束接枝改性面料在校領(lǐng)域的應(yīng)用和銷售方面開展深入合作。2021206股東減持截至22年12月5日減計劃屆滿之日，王建青通過大宗交易方式減持公司股份42.6萬股占公司總股本1.9%徐文利通過集中競價方減持公司股份49.2萬股，占公司總股本1.7%。華利集團(tuán)2021209股權(quán)收購香港宏太擬以自有資金,0萬美元收購香港啟巨和香港優(yōu)可合計持有的英雄心10%股權(quán)。偉星股份2021122非公開發(fā)行股預(yù)案公司公告《202年度非公開行股票預(yù)案》，計劃向不超過35名特定投資者非公發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的3%即超過3.1億（含募集資金總額不超過12億除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)97億米高檔拉鏈配套織帶搬遷及服飾輔料技改項目（一期）、年產(chǎn)22億米高檔拉鏈擴(kuò)建項目、越南服裝輔料生產(chǎn)項目及補(bǔ)充流動資金。2021213參股子公司上輔導(dǎo)備案公司于2022年12月3日到參股子公司偉星光學(xué)的通知，偉星光學(xué)已向浙江證監(jiān)局提交首次公開發(fā)行股票輔導(dǎo)備案材料，并于2022年12月13日獲得浙江證監(jiān)局理。臺華新材2021206觸發(fā)轉(zhuǎn)債自222年1月14日至02年2月6日收盤時公司票收盤價已有10個交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的13%（83元/股）。若公司股票收價在未來連續(xù)13個交易日內(nèi)有5個交易日仍繼續(xù)保在當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格71元/股的3%以上，將觸發(fā)有條件贖回條款。2021213可轉(zhuǎn)債提前贖回公司股票自222年1月14起至222年2月13日收盤連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于臺華轉(zhuǎn)債當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的13%（即99元/股已觸發(fā)臺華轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。投資者所持臺華轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照7.61的轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計利息被強(qiáng)制贖回。新澳股份2021202全資子公司投建廠公司決定通過全資子公司新澳香港在越南新設(shè)全資孫公司新澳越南計劃總投資不過1588萬美元（約合人民幣1096億元），分步建設(shè)實施南5萬錠高檔精紡生紗紡織染整項目。2021208解除質(zhì)押及再押本次解除質(zhì)押及再質(zhì)押后，新澳實業(yè)累計質(zhì)押股份數(shù)量90萬股，占其所持股份例581%，占公司總股本比例180%。健盛集團(tuán)2021123回購股份通知權(quán)人公司回購股份預(yù)案已經(jīng)22年1月3日召開的公司22年第三次臨時股東大會審議通過根據(jù)回購預(yù)案公司擬通過集中競價交易回購公司股份資金總額不超過民幣1億元、不低于500元，回購價格不超過人民幣1355元/股，資金來源為有資金，回購的股份將用于減少注冊資本。盛泰集團(tuán)2021128發(fā)行A股可轉(zhuǎn)上市本次發(fā)行按面值10元/張行718萬元7018萬手，原普通股股東優(yōu)先配售3763萬手（約占本次發(fā)行總的536%），網(wǎng)上投資者購3191萬手（占本次行總量的455%），保薦機(jī)（主承銷商）包銷547手（銷比例為0.3%）。2021207資產(chǎn)購買子公司澳盛科技為降低原材料采購成本的不確定性，擬以1.215億澳元的價格收undline擁有的卡拉托爾農(nóng)的土地建筑機(jī)器設(shè)備和水資源權(quán)利相關(guān)資產(chǎn)布棉花種植基地。2021209股東減持計劃雅戈爾服裝自本減持計劃公告之日起5個交易日后的6月內(nèi)擬通過集中競價交易方式減持不超過公司總股本的2（11112萬股公告之日起3個交易日后的6月內(nèi)擬通過大宗交易方式減持不超過公司總股本的4%2,2.4萬股）。華孚時尚2021121控股子公司增擴(kuò)股公司董事會審議通《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者的議案擬對控子公司鯤馳互聯(lián)引入戰(zhàn)略投資者浙江諸暨轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金有限公司產(chǎn)業(yè)基金將貨幣資金2.2億元對鯤馳互聯(lián)進(jìn)行增資。增資后，公司持有鯤馳互聯(lián)股份比例將由649%降至09%。開潤股份2021118可轉(zhuǎn)債回售回售價格為11.5元/（息稅回售申報期為202年11月4日至222年11月30日、發(fā)行人資金到日為2022年12月5日、回款劃撥日為2022年12月6日、投資者回售款到賬日為02年2月7日。2021118可轉(zhuǎn)債暫停轉(zhuǎn)股公司可轉(zhuǎn)換公司債券在回售申報期間將暫停轉(zhuǎn)股，即自222年1月4日開始暫停轉(zhuǎn)股，暫停轉(zhuǎn)股期為五個交易日，至2022年11月0止。自222年12月1日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。2021125大股東減持股的預(yù)披露公司于2022年11月5日到公司大股東、董事長兼總經(jīng)理范勁松先生出具的《股份減持計劃告知函》，持公司股份1.4億股、持股比例5.9%的大股東范勁松先計劃自本公告之日起3個交易日后的6個月內(nèi)以大宗交易的方式減持不超過95.4股（占公司總股本4%）。2021129可轉(zhuǎn)債恢復(fù)轉(zhuǎn)股“開潤轉(zhuǎn)債將在本次回售申報期結(jié)束的次一交易日即222年2月1日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。2021130授予限制性股票于222年1月30以75元/股的授予價格向徐（副總經(jīng)理董事會秘書和兩名重要管理人（王海崗湯雨瀟授予139萬股限制性股（約占總股本的05%2021212減持股份公司董事、副總經(jīng)理高曉敏女士計劃自本公告之日起15交易日后的6個月內(nèi)以集中競價交易或大宗交易的方式減持本公司股份不超過15（占本公司總股本比例0.2董事副總經(jīng)理鐘國先生計劃自本公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)以集中競價交易或大宗交易的方式減持本公司股份不超過6325萬股（占本公司總本比例0.6%）。興業(yè)科技2021208收購少數(shù)股東益以31萬元收購宏興汽車革4%股權(quán)，持有宏興汽車皮革股權(quán)比例由5%增加6%。三夫戶外2021124收購公司擬與上海飛蛙商貿(mào)有限公司股東劉芳賈曉丹蘇杰簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以現(xiàn)支付2,40萬元收購劉芳、曉丹、蘇杰合計持有的上海飛蛙10%股權(quán)。交易完后，上海飛蛙將成為三夫戶外合并報表范圍內(nèi)的全資子公司。日播時尚2021115股份減持計劃林亮先生計劃通過集中競價交易的方式減持不超過5萬，即不超過本人所持有司股份的2%，不超過公司股本的0.5%。2021130控股股東部分份質(zhì)押展期日播控股持有1.27億（占股本的527%質(zhì)押股份460萬（占總股本19.6%）由原質(zhì)押到期日222年1月30日展期至22年2月92021214減持股份結(jié)果在減持計劃實施期間，林亮先生通過集中競價交易的方式減持公司股份數(shù)量合計萬股，占公司股份總數(shù)的0.%；截至本公告之日，本次減持計劃已實施完畢。中銀絨業(yè)2021117對外投資公司擬以自有資金276億元收購自然人股東趙萬倉持有的河南萬貫實業(yè)有限公司7%股權(quán)。萬貫實業(yè)成立于208年10月，主營碳素及石墨制品生產(chǎn)、加工及銷售，已取得年產(chǎn)3萬噸特種石墨制品生產(chǎn)項目的相關(guān)批復(fù)，現(xiàn)已具備年產(chǎn)1.5萬噸特種墨制品生產(chǎn)能力。2021209股權(quán)收購為擴(kuò)大公司在新能源產(chǎn)業(yè)特種石墨領(lǐng)域的投資布局公司計劃以自有資金萬元受讓趙萬倉先生持有的萬貫實業(yè)7%的股權(quán)本次交完成后萬貫實業(yè)將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。康隆達(dá)2021118高管變更公司董事會于2022年11月8日收到董事兼副總經(jīng)理劉國海先生提交的書面辭職告劉國海先生因個人身體原因申請辭去公司董事副總經(jīng)理職務(wù)辭職后劉海先生仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。2021202控股子公司臨停產(chǎn)控股子公司天成鋰業(yè)協(xié)成鋰業(yè)因進(jìn)行設(shè)備檢修及設(shè)施維護(hù)同時配合上高縣高新術(shù)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造（嘉美路改造工程），擬臨時停產(chǎn)。2021206控股子公司復(fù)產(chǎn)控股子公司天成鋰業(yè)管線遷移和管網(wǎng)改造工作已初步完成具備復(fù)工復(fù)產(chǎn)條件設(shè)檢修及設(shè)施維護(hù)已完成，擬于202年2月7日恢復(fù)正常產(chǎn)。2021213限制性股票及票期權(quán)激勵計劃限制性股票首次授予日為222年10月17日、授予實際數(shù)為35.0萬股、授予實際人數(shù)為35人授予價格為2.57/股股票期權(quán)首次授予日為222年0月17日、授予實際數(shù)量為54.0萬份授予實際人數(shù)為59人、授予格為370元/份。棒杰股份2021118股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)展公司于2022年11月8日到公司控股股東陶建偉及其一致行動人陶士青、金韞的通知其協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分公司股份事宜已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完過戶登記手續(xù)。2021121投資設(shè)立全資公司公司董事會監(jiān)事會會議通《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案擬借助戰(zhàn)略股光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗把握光伏產(chǎn)業(yè)增長的市場機(jī)遇投資設(shè)立全資子公司棒杰新能源集團(tuán)有限公司、注冊資本5億元，從而形成“無縫服裝光伏”雙主業(yè)的業(yè)結(jié)構(gòu)。2021207關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)方浙江長杰供應(yīng)鏈管理有限公司向公司支付了標(biāo)的資產(chǎn)的全部轉(zhuǎn)讓價款合計共3.7億元。截至本公告日，司已完成棒杰醫(yī)療科技10股權(quán)的變更登記手續(xù)，次變更完成后，棒杰醫(yī)療科技將不再納入公司合并報表范圍。2021208項目投資會議同意公司與揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會簽《高效光伏電池項目投資協(xié)議資建設(shè)年產(chǎn)10W高效光伏電池片項目，計劃總投資約26元。2021208股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司擬將棒杰商貿(mào)、姍娥針織、厚杰服裝、棒杰物業(yè)10股權(quán)按照賬面價值劃轉(zhuǎn)公司全資子公司浙江棒杰數(shù)碼針織品有限公司。孚日股份2021207控制權(quán)變更公司控股股東高密華榮實業(yè)發(fā)展有限公司擬通過股份轉(zhuǎn)讓一致行動關(guān)系等方式將孚日股份控制權(quán)轉(zhuǎn)讓給濰坊市城投集團(tuán)交易完成后控股股東變更為濰坊市城投集團(tuán)2021208入圍投標(biāo)孚日宣威參與了中國石化國際事業(yè)有限公司舉辦“23中石化常用漆框架協(xié)議開招（上海石化牽頭所需的常用漆招標(biāo)經(jīng)評標(biāo)委員會評審確定孚日宣威圍投標(biāo)人孚日宣威將依據(jù)入圍通知書盡快與中國石化上海石油化工股份有限公司訂合同。江蘇陽光2021207項目投資擬進(jìn)行光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資擬由全資子公司寧夏澄安新能源有限公司與寧夏石嘴山人民政府簽《合作協(xié)議擬在寧夏石嘴山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)項目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)10噸高純多晶硅項目和年產(chǎn)10W拉晶切片、10W電池片和10W組件項目。，。紡服公司業(yè)績跟蹤圖25：服裝家紡公司營收增速細(xì)分領(lǐng)域公司名稱202020212022Q1-Q32022Q12022Q22022Q32020.K安踏體育4.95%38.84%15.70%---體育服飾2331.K李寧4.32%56.55%21.69%---1368.K特步國際-0.02%22.58%37.45%---600398.H-18.26%12.41%-6.11%-5.15%-7.24%3.24%002563.Z森馬服飾-21.37%1.41%-13.43%-0.03%-26.90%-5.05%休閑服飾603877.H太平鳥18.41%16.34%-16.31%-7.74%-26.10%-15.58%002832.Z比音勒芬26.17%18.09%8.57%30.16%-14.40%20.10%3998.K波司登11.23%19.32%----002612.Z朗姿股份-4.35%27.42%1.10%0.26%1.95%-0.44%603587.H地素時尚7.81%13.00%-18.63%-9.09%-27.60%-7.60%603808.H歌力思-24.90%20.42%6.49%17.20%-3.57%0.13%高端女裝003016.Z欣賀股份-6.72%14.66%-14.25%-7.44%-21.67%-11.56%603518.H錦泓集團(tuán)14.65%29.48%-5.92%0.73%-13.89%0.16%603839.H安正時尚47.43%-14.37%-32.00%-29.85%-34.31%-3.79%3306.K江南布衣-7.65%32.98%7.35%---002293.Z羅萊生活1.04%17.30%-5.70%-2.49%-9.25%-9.12%家紡603365.H水星家紡1.09%25.19%1.43%12.32%-7.38%2.24%002397.Z夢潔股份-14.73%10.93%-6.12%2.25%-14.26%-13.68%002154.Z報喜鳥15.74%17.52%1.04%16.31%-14.40%4.57%601566.H九牧王-6.47%14.15%-7.84%-5.62%-10.86%-14.40%男裝5.52%-6.06%-5.22%-7.69%-3.32%002029.Z七匹狼-8.08%1234.K中國利郎-26.76%26.05%3.21%---童裝002875.Z603557.H安奈兒起步股份-5.26%-5.67%-21.01%-18.97%-23.48%-4.16%-49.23%35.78%-71.85%-78.53%-64.95%-31.25%戶外300005.Z603908.H002780.Z探路牧高三夫戶外-39.64%36.23%13.56%14.42%12.79%14.10%21.41%43.64%61.34%56.06%64.74%56.11%16.21%18.83%-4.84%1.93%-11.60%26.95%鞋603001.H奧康國際0.42%8.06%-3.71%-8.97%2.85%3.32%內(nèi)衣603511.H愛慕股份1.33%4.66%-1.86%4.38%-8.27%2.31%圖26：服裝家紡公司歸母凈利潤增速細(xì)分領(lǐng)域公司名稱202020212022Q1-Q32022Q12022Q22022Q32020.K安踏體育-3.41%49.55%-6.56%--體育服飾2331.K李寧13.30%136.14%11.57%--1368.K特步國際-29.50%77.05%38.42%--600398.H-44.42%39.60%-14.56%-14.17%-31.58%19.19%002563.Z森馬服飾-48.00%84.50%-71.21%-40.74%虧損-39.82%休閑服飾603877.H太平鳥29.24%-4.99%-72.45%-6.44%虧損-86.53%002832.Z比音勒芬22.68%25.20%24.93%41.29%-13.40%30.42%3998.K波司登42.09%20.63%----002612.Z朗姿股份141.65%31.97%-88.92%虧損-80.23%-87.25%603587.H地素時尚0.88%9.47%-32.37%-23.07%-47.85%-25.12%603808.H歌力思24.80%-31.72%-66.51%-49.67%-96.44%-45.51%高端女裝003016.Z欣賀股份-26.41%61.07%-47.27%-34.29%-62.21%-42.86%603518.H錦泓集團(tuán)虧損扭虧-48.94%-56.54%虧損395.04%603839.H安正時尚-34.75%-64.70%-61.58%-72.98%虧損-31.84%3306.K江南布衣-28.48%86.67%-4.25%---002293.Z羅萊生活7.13%21.92%-20.18%-12.81%-36.32%-18.94%家紡603365.H水星家紡-12.99%40.55%-27.01%7.36%-73.95%-11.91%002397.Z夢潔股份-47.39%虧損-456.90%虧損虧損虧損002154.Z報喜鳥74.45%26.70%4.73%13.72%-27.17%13.84%601566.H九牧王-0.32%-47.25%-319.93%虧損虧損虧損男裝-39.83%10.65%9.71%-29.90%148.33%16.43%002029.Z七匹狼1234.K中國利郎-31.39%-15.99%-5.32%---002875.002875.Z安奈兒虧損虧損虧損虧損虧損虧損603557.H起步股份虧損虧損虧損虧損虧損虧損300005.Z探路者虧損扭虧-61.72%-25.48%297.25%虧損戶外603908.H牧高笛12.72%70.99%82.35%73.38%137.09%-5.00%002780.Z三夫戶外虧損虧損虧損8.92%虧損虧損鞋603001.H奧康國際24.20%21.87%-392.94%-8.97%虧損虧損內(nèi)衣603511.H愛慕股份1.33%4.66%-33.28%4.38%-83.59%495.28%圖27：紡織制造公司營收增速細(xì)分領(lǐng)域公司名稱202020212022Q1-Q32022Q12022Q22022Q3300979.Z華利集團(tuán)-8.14%25.40%20.79%11.39%28.55%23.33%603558.H健盛集團(tuán)-11.12%29.65%37.68%28.54%45.28%-7.73%鞋服制造300840.Z酷特智能16.94%-5.25%4.46%-7.23%16.45%6.85%605138.H盛泰集團(tuán)-15.57%9.68%24.81%30.50%19.93%14.97%2313.K申洲國際1.65%3.54%19.56%---000726.Z魯泰A-30.14%10.25%49.99%59.05%42.66%39.35%601339.H百隆東方-1.40%26.73%1.11%5.39%-2.81%7.75%棉紡織002042.Z華孚時尚-10.42%17.40%-0.22%7.87%-6.82%14.55%002087.Z新野紡織-15.11%8.99%-19.55%-26.55%-11.57%-56.34%2678.K天虹紡織-10.99%35.47%3.95%---印染600987.H航民股份-21.83%81.38%-3.88%-1.37%-6.59%26.97%300888.Z穩(wěn)健醫(yī)療173.99%-35.87%27.05%2.37%58.30%41.15%無紡布300658.Z延江股份52.77%-21.24%8.27%9.13%7.34%-6.60%603238.H諾邦股份83.05%-24.40%-10.23%-27.58%13.53%11.38%箱包制造300577.Z開潤股份-27.87%17.76%33.26%35.56%31.34%43.85%輔料002003.Z偉星股份-8.65%34.44%23.32%33.58%17.42%11.46%603055.H臺華新材-7.04%70.19%28.37%27.92%0.32%-21.82%化纖及制品605080.H浙江自然6.68%44.91%28.37%46.61%13.16%-1.19%605003.H眾望布藝1.44%18.49%-10.29%7.63%-29.05%-50.07%000779.Z甘咨詢16.01%4.09%19.57%3.01%33.83%-14.29%002193.Z如意集團(tuán)-31.64%-12.27%41.66%1.88%85.18%17.86%毛紡600220.H江蘇陽光-16.04%1.02%9.55%42.48%-8.89%0.49%601599.H浙文影業(yè)-44.24%44.86%14.67%38.99%-1.42%8.79%603889.H新澳股份-16.12%51.57%20.43%40.24%9.19%6.34%300918.Z南山智尚-23.32%9.88%18.60%8.03%27.34%12.03%圖：紡織制造公司歸母凈利潤增速細(xì)分領(lǐng)域公司名稱202020212022Q1-Q32022Q12022Q22022Q3300979.Z華利集團(tuán)3.16%47.34%22.46%12.40%27.99%25.07%603558.H健盛集團(tuán)虧損扭虧48.28%74.10%73.95%10.11%鞋服制造605138.H300840.Z2313.K盛泰集酷特智申洲國際9.01%-0.56%33.83%43.41%2.06%97.13%-30.66%28.91%46.01%-6.78%109.22%66.30%0.23%-33.98%6.30%---000726.Z魯泰A-89.78%257.22%181.58%113.84%197.06%222.44%601339.H百隆東方22.92%274.47%31.16%54.58%31.91%8.48%棉紡織002042.Z華孚時尚虧損228.25%-32.51%14.36%-16.42%-94.39%002087.Z新野紡織-38.37%-71.58%-188.13%-68.64%虧損虧損2678.K天虹紡織-41.49%419.31%-22.96%---印染600987.H航民股份-18.42%10.87%5.66%15.78%-4.89%10.62%300888.Z穩(wěn)健醫(yī)療597.50%-67.48%13.25%-25.69%91.02%4.22%無紡布300658.Z延江股份263.87%-94.38%172.65%7.75%扭虧扭虧603238.H諾邦股份223.30%-63.79%-68.59%-85.00%-40.80%-60.68%箱包制造300577.Z開潤股份-65.51%131.03%-53.84%2.78%-93.91%-62.82%輔料002003.Z偉星股份36.34%13.22%30.31%45.13%28.65%28.17%603055.H臺華新材-38.87%287.26%-21.19%17.20%-23.68%-50.11%化纖及制品605080.H浙江自然21.44%37.59%8.84%37.82%17.99%-45.44%605003.H眾望布藝12.93%4.77%-26.45%-9.05%-1.47%-74.80%000779.Z甘咨詢2.21%6.39%-28.93%-28.49%-52.78%-7.04%002193.Z如意集團(tuán)-89.43%-80.49%扭虧-47.95%扭虧虧損600220.H江蘇陽光-77.29%扭虧49.62%136.32%-35.98%-16.98%毛紡-5.84%108.34%96.93%74.17%367.31%8.01%-44.99%601599.H浙文影業(yè)21.76%603889.H新澳股份5.75%31.85%47.40%37.53%14.17%300918.Z南山智尚-28.14%10.13%17.71%15.31%0.02%紡服公司限售股解禁跟蹤表3：紡服公司限售股解禁進(jìn)度跟蹤股份數(shù)量（萬股）占解禁后占總股公司名稱解禁日期解禁股份解禁前流通股解禁后流通流通股解禁股份性質(zhì)本697.H航民股份2227818,09,180%74% 定向增機(jī)構(gòu)售股份698.H哈森股份222202,62,609%09% 定向增機(jī)構(gòu)售股份024.Z泰慕士2312026729782%首發(fā)一股份首發(fā)構(gòu)22%配售股份062.Z朗姿股份2321502,42,457%34% 定向增機(jī)構(gòu)售股份368.Z延江股份2325061,91,61.42.8% 股權(quán)激限售份%389.Z聚杰微纖2331,04411,17.77.7% 首發(fā)原東限股份%380.380.Z酷特智能2378591,12,03.0% 首發(fā)原東限股份%387.Z金春股份2386305601,05.75.7% 首發(fā)原東限股份%603.H眾望布藝2398202701007.0 首發(fā)一股份首發(fā)構(gòu)7.0%% 配售股份新股跟蹤：革基布第一股云中馬上市公司簡介：革基布行業(yè)龍頭，內(nèi)銷為主1月18日，革基布行業(yè)龍頭浙江云中馬股份有限公司于上交所主板上市。公司2010成于江水從事基行十年專注革布研、產(chǎn)和售。革基是造合革基礎(chǔ)要為革和編基主往人革合成革產(chǎn)終用鞋包具飾料等費次中向社公眾公開行350股集資共.26億，于年產(chǎn)0000噸高能基布布織造生線設(shè)目補(bǔ)流動金償銀貸。圖29：公司產(chǎn)品簡介以經(jīng)編革基布內(nèi)為分產(chǎn)品產(chǎn)為經(jīng)革布緯革布近三年產(chǎn)收占基維持定其經(jīng)革布收占較，2H1編革基收占分為71。）分地區(qū)，產(chǎn)品國銷為，國內(nèi)要銷往江福建安徽廣東省20220和201公國銷收入別占主營務(wù)的99.399.86、10。圖30：云中馬分品類營收（億元） 圖31：云中馬分地區(qū)營收占比情況經(jīng)編經(jīng)編革基布.2緯編革基布.6.77.6.3.6.5.08642009 00 01 01

國外廣東省 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%09

其他省安徽省00

江西福建01

江蘇浙江01數(shù)據(jù)來源：云中馬招股書， 數(shù)據(jù)來源：云中馬招股書，行業(yè)情況：全球革基布產(chǎn)銷量呈波動態(tài)勢，中國是最大產(chǎn)銷國2016220年全球革基布產(chǎn)銷量呈波動態(tài)勢，中國是全球最大的革基布生產(chǎn)國。2016220全革布量在7524噸銷在17220萬之波全球主要的基生地在亞其中革布量占全產(chǎn)的0120。隨著疫情后下游應(yīng)用市場需求的恢復(fù)，預(yù)計222025年中國革基布的產(chǎn)量和銷量CR為4.6和5。圖32：2016225年全球革基布業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測 圖33：2016225年中國革基布業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測50005000

產(chǎn)量（萬噸） 銷量（萬噸）

50005000

產(chǎn)量（萬噸） 銷量（萬噸）0201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E

006070809000E0E0E0E0E弗若斯沙文， 弗若斯沙文，財務(wù)狀況：業(yè)績整體呈上升態(tài)勢，22年盈利水平有所下滑除0年受疫情沖擊外18年以來公司業(yè)績呈升勢0192202012021Q3云中馬營收分別為16.511.307.101443億元，分別同比+8.131.55+5136%+16.5除220年情沖外體上態(tài)；扣歸凈潤為1.090.931.210.69億別82.90148730.527.142Q1Q3扣母凈潤下降主因疫情影響下游需求，公司為促進(jìn)產(chǎn)品銷售進(jìn)行了適度的降價、影響盈利水平。圖34：18年以來云中馬營收及增速 圖35：18年以來云中馬歸母凈利潤及增速營收（億元） YOY8642008 09 00 01

0%0%0%0%0%0%1%2%3%4%

.4.21.8.6.4.20

扣非歸母凈利潤（億元） YOY08 09 00 01

0%0%0%0%0%2%4%數(shù)據(jù)來源：云中馬招股書， 數(shù)據(jù)來源：云中馬招股書，2213毛利率凈利有所下滑費用率對定20212Q1Q3公利率分為14814.41.8，凈率為9.475.8公司取本的價模品利受料坯價波以終需求況影2促進(jìn)品銷售進(jìn)降對潤有拖20212Q13費用分為5.45.4.7，整體較定。圖36：云中馬毛利率、凈利率變化 圖37：云中馬各項費用率變化8%6%4%2%0%

毛利率 凈利率 期間費用率.%.%.%.%.%9.4%.%.%.%.%5.4%.%.%.%.%08 09 00 01 013

.%.%.%.%.%.%.%.%

銷售費用率 管理費用率研發(fā)費用率 財務(wù)費用率08 09 00 01 013數(shù)據(jù)來源：云中馬招股書， 數(shù)據(jù)來源：云中馬招股書，公司亮點：行業(yè)龍頭享規(guī)模、品牌等優(yōu)勢，擴(kuò)產(chǎn)突破成長瓶頸云中馬為革基布行龍積累了多重競爭優(yōu)勢規(guī)模優(yōu)勢202020公司針革布量為1.4896行量的6.685.97規(guī)位于業(yè)前列規(guī)效有提公司盈能工技術(shù)統(tǒng)革布產(chǎn)藝在業(yè)內(nèi)已較成公于216年開自研濕毛基布產(chǎn)藝主產(chǎn)生產(chǎn)術(shù)，提升品量性成一競壁環(huán)保優(yōu)勢公改生工提生產(chǎn)用水循環(huán)利用效率，減粉塵