中國電動(dòng)摩托車行業(yè)供需規(guī)模與上下游產(chǎn)業(yè)分析

中國電動(dòng)摩托車行業(yè)供需規(guī)模與上下游產(chǎn)業(yè)分析電動(dòng)摩托車是電動(dòng)車的一種，用電瓶來驅(qū)動(dòng)電機(jī)行駛。電力驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)由驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、電源和電動(dòng)機(jī)的調(diào)速控制裝置等組成。電動(dòng)摩托車的其它裝置基本與內(nèi)燃機(jī)的相同。電動(dòng)摩托車的組成包括：電力驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)力傳動(dòng)等機(jī)械系統(tǒng)、完成既定任務(wù)的工作裝置等。電力驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)是電動(dòng)車的核心，也是區(qū)別于用內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)車最大不同點(diǎn)。電動(dòng)摩托車可以分為電動(dòng)兩輪摩托車和電動(dòng)輕便摩托車。電動(dòng)摩托車：由電力驅(qū)動(dòng)的摩托車。分為電動(dòng)兩輪摩托車和電動(dòng)三輪摩托車。電動(dòng)輕便摩托車：由電力驅(qū)動(dòng)的輕便摩托車，分為電動(dòng)兩輪和三輪輕便摩托車。不同電動(dòng)摩托車產(chǎn)品特點(diǎn)分析分類種類特點(diǎn)電動(dòng)兩輪摩托車電動(dòng)兩輪摩托車由電力驅(qū)動(dòng)的，最高設(shè)計(jì)車速大于50km/h的兩輪摩托車。電動(dòng)三輪摩托車由電力驅(qū)動(dòng)的，最高設(shè)計(jì)速度大于50km/h，整車整備質(zhì)量不超過400kg的三輪摩托車。電動(dòng)輕便摩托車電動(dòng)兩輪輕便摩托車由電力驅(qū)動(dòng)的，具備下列條件之一的兩輪摩托車：最高設(shè)計(jì)車速大于20km/h且不大于50km/h；整車整備質(zhì)量大于40kg且最高設(shè)計(jì)車速不大于50km/h。電動(dòng)三輪輕便摩托車由電力驅(qū)動(dòng)的，最高設(shè)計(jì)車速不大于50km/h且整車整備質(zhì)量不超過400kg的三輪輕便摩托車。一、電動(dòng)摩托車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模\t"/market/202206/_blank"顯示，隨著電池技術(shù)及中置式驅(qū)動(dòng)電機(jī)的發(fā)展應(yīng)用，電動(dòng)摩托車以其適用性強(qiáng)、機(jī)動(dòng)靈活、維修方便、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于家庭、城鄉(xiāng)、個(gè)體出租、廠區(qū)、礦區(qū)、環(huán)衛(wèi)、社區(qū)保潔等短途運(yùn)輸領(lǐng)域，由于其具有倒車開關(guān)，可以靈活地穿行于狹小的馬路問，這在道路狹窄的胡同、小巷非常實(shí)用。電動(dòng)摩托車替代傳統(tǒng)摩托車趨勢(shì)增強(qiáng)，市場(chǎng)飽和度較低，發(fā)展空間大。中國電動(dòng)摩托車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2017年-2021年持續(xù)上升，到2021年，中國電動(dòng)摩托車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模上升到167。06億元。二、電動(dòng)摩托車行業(yè)供需規(guī)模1、供應(yīng)情況隨著電動(dòng)車新國標(biāo)的加速執(zhí)行和落地，電摩產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的規(guī)范化發(fā)展。面對(duì)這一趨勢(shì)和機(jī)遇，電摩產(chǎn)業(yè)迅速成為傳統(tǒng)摩企與電摩企業(yè)競相關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)中國摩托車商會(huì)，中國電動(dòng)摩托車行業(yè)中的產(chǎn)量持續(xù)上升，在2021年達(dá)到395。89萬輛。具體如下：在2021年普遍向好的市場(chǎng)行情中，還有一個(gè)顯著的現(xiàn)象，那就是一線品牌的增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均水平，有些品牌銷量的增幅甚至超過20%，這在近年來的電動(dòng)摩托車市場(chǎng)上無疑是一件十分難得的事情。由此可見，當(dāng)前的電動(dòng)摩托車市場(chǎng)中，一線品牌所占的市場(chǎng)份額正在迅速擴(kuò)大。目前的國內(nèi)電動(dòng)摩托車市場(chǎng)正在趨向品質(zhì)化、高端化，而消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變是一個(gè)重要的原因。隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，收入增加，人們更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)，品牌意識(shí)也在逐漸加強(qiáng)，更傾向于選擇一線品牌的高品質(zhì)電動(dòng)摩托車。而除了市場(chǎng)競爭本身，2021年原材料漲價(jià)的行業(yè)環(huán)境，也加速了電動(dòng)摩托車行業(yè)的洗牌。原材料價(jià)格上漲，很大程度上提高了企業(yè)的運(yùn)營成本，本身就利潤微薄的低端品牌，在這個(gè)風(fēng)潮下優(yōu)勢(shì)全無。與之相對(duì)的是，一線品牌會(huì)有能力自身對(duì)其進(jìn)行化解，而不對(duì)終端的消費(fèi)者造成影響。2、需求情況通過對(duì)電動(dòng)摩托車行業(yè)的長期研究和銷售趨勢(shì)分析發(fā)現(xiàn)，Z世代、女性用戶現(xiàn)已成為車企們需要重點(diǎn)關(guān)注的新增量群體。Z世代消費(fèi)熱情高、消費(fèi)意識(shí)強(qiáng)，對(duì)于新鮮事物有執(zhí)著的追求，與潮流文化結(jié)合、跨界聯(lián)名都是Z世代熱衷的玩法。他們的消費(fèi)觀念、購物偏好與其他年齡段的區(qū)別明顯，其追求個(gè)性化、新潮化、改裝化、駕駛體驗(yàn)，重視便利性和互聯(lián)網(wǎng)科技及不拘泥于特定品牌的表現(xiàn)決定了企業(yè)必須圍繞這一目標(biāo)群體制定區(qū)別化的品牌、產(chǎn)品、服務(wù)和營銷體系。逐漸成長起來的Z世代將成為促進(jìn)未來整體市場(chǎng)增長、細(xì)分市場(chǎng)爆發(fā)的核心力量。在年齡維度，中國Z世代人群約2。6億人，其中00后約1。49億人，他們撐起了4萬億的消費(fèi)市場(chǎng)，開銷占全國家庭總開支的13%，且這一數(shù)字還將保持逐年提升態(tài)勢(shì)；在性別維度，女性電動(dòng)摩托車潛客占比逐年攀升，新興“她”經(jīng)濟(jì)力量正逐漸影響電動(dòng)摩托車市場(chǎng)。這使得中國電動(dòng)摩托車行業(yè)中的銷量持續(xù)上升，在2021年達(dá)到17。97萬倆。具體如下：3、供需平衡分析2018年-2021年中國電動(dòng)摩托車行業(yè)中的產(chǎn)銷率在97%-100%附近波動(dòng)，這主要是因?yàn)榇嬖趲齑嬉约斑M(jìn)出口差值，總體來說，中國電動(dòng)摩托車行業(yè)供需基本平衡。隨著摩市經(jīng)濟(jì)的回暖，越來越多的汽車企業(yè)開始進(jìn)軍電動(dòng)摩托車制造業(yè)，實(shí)現(xiàn)跨界發(fā)展。如今吉利、長城等國內(nèi)優(yōu)秀汽車制造企業(yè)，都紛紛表示要制造電動(dòng)摩托車。汽車企業(yè)進(jìn)軍電動(dòng)摩托車制造業(yè)，對(duì)電動(dòng)摩托車行業(yè)來說，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。電動(dòng)汽車受眾群體遠(yuǎn)大于電動(dòng)摩托車，當(dāng)電動(dòng)汽車企業(yè)進(jìn)軍摩托車制造業(yè)后，擴(kuò)大電動(dòng)摩托車影響力的同時(shí)，也會(huì)推動(dòng)行業(yè)朝著高端化、智能化方向發(fā)展，加速行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。與之相對(duì)應(yīng)的，低端落后產(chǎn)能將逐漸被市場(chǎng)淘汰，二三線品牌的電動(dòng)摩托車市場(chǎng)將更難開拓。三、電動(dòng)摩托車行業(yè)上下游市場(chǎng)分析1、上游市場(chǎng)電動(dòng)摩托車行業(yè)的上游主要是電動(dòng)摩托車部件的生產(chǎn)企業(yè)，包括電裝部件制造商，車體部分的車架制造商、車體標(biāo)準(zhǔn)件制造商以及裝飾部件、隨車附件制造商等。電動(dòng)摩托車的生產(chǎn)需要上百種原材料，部分核心原材料的競爭及供給情況如下：電裝部件的電機(jī)、蓄電池、控制器為核心原材料。目前，該部分的上游企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)已趨于成熟，蓄電池、電機(jī)、控制器已經(jīng)出現(xiàn)較多知名生產(chǎn)企業(yè)，具備一定規(guī)模和行業(yè)影響力，行業(yè)完全競爭并供給充足。受政策影響，電機(jī)、蓄電池會(huì)偶發(fā)性出現(xiàn)價(jià)格及供給波動(dòng)的情形，例如國家對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)進(jìn)行規(guī)范整頓。但一線品牌生產(chǎn)企業(yè)可以通過穩(wěn)定可靠的采購渠道及規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低核心部件缺貨和價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。車架為電動(dòng)摩托車的核心部件，目前知名電動(dòng)摩托車企業(yè)均具備自產(chǎn)車架的能力，車架的原材料多為金屬材料，行業(yè)發(fā)展成熟，充分競爭并供給充足。此外，操縱系統(tǒng)中的車把、剎車，車體標(biāo)準(zhǔn)件中的車輪、鞍座、減震，隨車附件中的充電器也是電動(dòng)摩托車行業(yè)較為重要的零部件，該部分零部件生產(chǎn)門檻較低，目前行業(yè)競爭激烈，供給充足，能夠根據(jù)電動(dòng)摩托車的不同類別、形態(tài)供給各種型號(hào)的產(chǎn)品。電動(dòng)摩托車行業(yè)發(fā)展已較為成熟，上游供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，供給充分，為電動(dòng)摩托車行業(yè)提供了重要的支撐作用。（1）電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片近幾年來，隨著中國機(jī)械機(jī)電與電子信息行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，中國電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出增長態(tài)勢(shì)，2021年達(dá)到了130。14億元。2、蓄電池鉛酸蓄電池鉛酸蓄電池產(chǎn)品歷史悠久，技術(shù)成熟，在功率特性、高低溫性能、組合一致性、回收再利用性和價(jià)格等方面具有優(yōu)勢(shì)，已成為推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，鉛酸蓄電池也是化學(xué)電池中市場(chǎng)份額大、使用范圍廣的電池產(chǎn)品。預(yù)計(jì)在今后一段時(shí)期內(nèi)，鉛酸蓄電池尚不能被其他電池產(chǎn)品所取代，鉛蓄電池行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中仍將發(fā)揮重要作用。中國是全球經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展最快的國家，也是幅員遼闊、南北溫差大等地理特點(diǎn)的國家，是新能源汽車發(fā)展最快、碳排放減量任務(wù)較重、社會(huì)燃油汽車新增和保有量最多的國家，在激烈的國內(nèi)外競爭和應(yīng)用領(lǐng)域的需求下，鉛酸蓄電池仍具有較大的市場(chǎng)需求，更重要的是鉛酸蓄電池在比能量、比功率、循環(huán)壽命、工作可靠比性與穩(wěn)定性等技術(shù)性能提出了更高的要求與標(biāo)準(zhǔn)。鋰離子電池中國電動(dòng)摩托車目前還是以鉛酸電池為主，但鋰離子電池正在加速發(fā)展。與傳統(tǒng)鉛酸電池相比，鋰電池有三大優(yōu)勢(shì)：一是輕量化，隨著電動(dòng)摩托車“新國標(biāo)”的出臺(tái)，各地都會(huì)對(duì)上路非機(jī)動(dòng)車身重量出臺(tái)強(qiáng)制性限制標(biāo)準(zhǔn)，這就給鋰離子電池電動(dòng)摩托車帶來了機(jī)會(huì)；二是環(huán)保，相比之下，鋰離子電池的生產(chǎn)過程比鉛酸蓄電池環(huán)保和節(jié)能，更受政策支持；三是使用期限，目前來看鋰離子電池的壽命一般是鉛酸電池的兩到三倍，雖然前期成本較高，但從長期來看更經(jīng)濟(jì)。從國際上看，日本、歐美等發(fā)達(dá)國家，鋰離子電池電動(dòng)摩托車已普及，而中國目前的電動(dòng)摩托車中，鉛酸蓄電池仍然占據(jù)主流地位。綜上，隨著鋰電池技術(shù)的成熟，成本的下降，在未來數(shù)年內(nèi)，鋰電池電動(dòng)摩托車將不斷發(fā)展，鋰電池在電動(dòng)摩托車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將逐步提升。鉛酸蓄電池與鋰離子電池的比較A、鋰離子電池返修周期長，售后服務(wù)不能像鉛酸電池那樣大面積推廣，鋰電池維修遇到電池組中任何一顆電池出現(xiàn)問題，必須要運(yùn)輸?shù)焦S，通過專業(yè)的設(shè)備和經(jīng)過配對(duì)的電池進(jìn)行更換，過程時(shí)間長、成本高，而且技術(shù)要求嚴(yán)，以此制約了鋰電池大面積推向電動(dòng)摩托車產(chǎn)業(yè)。即便在上海、北京交通便利地區(qū)也需要10天。售后服務(wù)跟不上制約鋰離子電池的發(fā)展。B、消費(fèi)者心理。一只鉛酸蓄電池約450元，壽命2年；一只鋰離子電池約1，000元，壽命4年。雖然在使用相同時(shí)間情況下鉛酸蓄電池和鋰離子電池成本相差不大，但是消費(fèi)者心理和行為，消費(fèi)者更習(xí)慣于消費(fèi)更便宜的鉛酸蓄電池。C、鋰離子電池安全性較差。相比于鉛酸蓄電池，鋰離子電池在劇烈撞擊或溫度過高時(shí)有發(fā)生爆炸的可能性，使用條件苛刻，管理系統(tǒng)要求非常高，不能像鉛酸電池那樣耐勞。鉛酸蓄電池與鋰離子電池優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比電池種類優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)鉛酸蓄電池成本低無記憶效應(yīng)基本可完全回收大電流放電性能好高低溫放電性能好浮充壽命及安全穩(wěn)定性好重量大循環(huán)壽命相對(duì)較低富液式電池存在一定的排放污染充電時(shí)間長鋰離子電池重量輕比能量高循環(huán)壽命長無記憶效應(yīng)充電時(shí)間短成本高安全性能較差大電流放電性能較差大容量制造技術(shù)尚待進(jìn)步2、下游產(chǎn)業(yè)電動(dòng)摩托車行業(yè)的終端消費(fèi)者主要為個(gè)人居民或家庭。近年來，隨著國民收入的持續(xù)增長，中國消費(fèi)者購買力不斷提高；并且，隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及日益擁堵的交通狀況，電動(dòng)摩托車作為一種為居民提供出行的交通工具，其輕便、節(jié)能和經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)越來越受到消費(fèi)者的認(rèn)同。2021年全國居民人均可支配收入35128元，比上年實(shí)際增長8。1%，快于人均GDP增速，與GDP增速同步。近幾年的消費(fèi)升級(jí)不斷加速，中國民眾對(duì)于代步工具也越來越重視，可以預(yù)期整個(gè)電動(dòng)摩托車行業(yè)未來是一個(gè)不斷增長的趨勢(shì)。電動(dòng)摩托車行業(yè)的下游經(jīng)銷商主要是專賣店、購物中心和線上經(jīng)銷商。電動(dòng)摩托車行業(yè)主要通過經(jīng)銷模式進(jìn)行銷售，由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)經(jīng)營實(shí)體店鋪，承擔(dān)產(chǎn)品的陳列、銷售及售后服務(wù)。電動(dòng)摩托車行業(yè)的經(jīng)銷商遍布全國，為電動(dòng)摩托車的銷售、售后服務(wù)和整體繁榮提供了良好的支撐作用。線下方面，據(jù)聯(lián)商網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國新開業(yè)購物中心數(shù)量表現(xiàn)為先增長后降低的趨勢(shì)。2018年新開業(yè)購物中心數(shù)量是近幾年最多的，新開業(yè)數(shù)量為566個(gè)，2018年之后呈連續(xù)下降趨勢(shì)，2020年由于疫情影響，更是急劇下降。2020年，全國新開業(yè)購物中心數(shù)量為374，同比減少28%。2021年稍許增加，達(dá)到389個(gè)。線上方面，截至2021年6月，中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)8。12億，較2020年12月增長2965萬，占網(wǎng)民整體的80。3%。近年來，隨著電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展，農(nóng)村市場(chǎng)電商需求不斷釋放，地域網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)鴻溝進(jìn)一步縮小，助力中國經(jīng)濟(jì)形成國