亟待整合的食醋行業(yè)

亟待整合的食醋行業(yè)一、我國食醋行業(yè)發(fā)展概況食醋是與醬油并稱的我國兩大傳統(tǒng)調(diào)味品，目前國內(nèi)食醋的主要品類有香醋、陳醋、米醋、白醋、果醋、醋飲料等等，相比于日本、美國等食品工業(yè)發(fā)達(dá)的國家來說我國食醋新品類并不多。食醋與醬油類似具有不可替代的特點(diǎn)，但是就我國目前各地的飲食習(xí)慣以及餐營業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)方向來看，因?yàn)橄矚g酸味食品的菜品與地域不多，且食醋在菜品中的使用場(chǎng)景與添加量不及醬油，所以用量難以和醬油相提并論。數(shù)據(jù)顯示食醋在整個(gè)調(diào)味品市場(chǎng)份額中的占比在9%左右，排在醬油（29%）、辣醬（11%）、火鍋調(diào)味料（11%）之后。從百強(qiáng)食醋企業(yè)的銷售收入來看平均年增速在3%左右，2018年銷售額為63.11億元，低于調(diào)味品市場(chǎng)的整體水平。由于我國地大物博人口眾多，所謂眾口難調(diào)，導(dǎo)致調(diào)味品行業(yè)具有明顯的地域性特征。食醋作為我國傳統(tǒng)的調(diào)味品自古以來就有四大名醋之稱，即江蘇鎮(zhèn)江香醋、山西老陳醋、四川保寧醋、福建永春老醋，另外各地地域品牌割據(jù)一方數(shù)不勝數(shù)。目前食醋行業(yè)各大巨頭都已“劃地自守”，恒順主打華東，千禾味業(yè)覆蓋西南地區(qū)。而且食醋由于使用數(shù)量有限因此購買頻次低，從價(jià)格上來看可以分為三個(gè)檔次。首先是面向大眾的5-20元/500ml的醋品，這個(gè)價(jià)位的產(chǎn)品最多銷量也最廣，從烹調(diào)用醋到醋飲料各類企業(yè)都有布局；其次是以20-50元/500ml的中端產(chǎn)品，這一價(jià)格區(qū)間基本以恒順、東湖、紫林等頭部企業(yè)為主，主打陳醋和醋飲料；而50元以上的市場(chǎng)尚待挖掘，目前只有禮品醋和年份醋兩個(gè)品類。二、食醋行業(yè)市場(chǎng)集中度偏低正是由于發(fā)展歷史悠久以及地域性較強(qiáng)，各地消費(fèi)者對(duì)酸度接受程度不一，因此區(qū)域性企業(yè)具有較大的生存空間，食醋行業(yè)的集中度非常低。2018年食醋行業(yè)的CR10僅為25.32%，而醬油行業(yè)CR10為41.5%。雖然有部分企業(yè)已經(jīng)通過各種渠道打開銷路，但是地域風(fēng)俗與傳統(tǒng)作坊的歷史記憶依然賦予了食醋的“歷史屬性”，例如北方地區(qū)主流的消費(fèi)習(xí)慣以陳醋為主，而南方多食用香醋和米醋。因此可以看到即使是頭部企業(yè)也只能占據(jù)消費(fèi)習(xí)慣契合的地區(qū)，如恒順醋業(yè)源于江蘇鎮(zhèn)江香醋，因此在華東地區(qū)最為強(qiáng)勢(shì)，其華東地區(qū)營收占比近53%；而主打山西老陳醋的紫林醋業(yè)則覆蓋了華中、華北等北方市場(chǎng)，兩地營收貢獻(xiàn)率達(dá)到65%。但是由于近幾年來其他行業(yè)龍頭開始向外擴(kuò)張以及政策風(fēng)向變化的影響，食醋行業(yè)不得不走上行業(yè)集中的道路。2020年3月生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《食品加工制造業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》，其中對(duì)于釀造調(diào)味品如醬油、醋等的廢水排放標(biāo)準(zhǔn)和控制技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。該標(biāo)準(zhǔn)未來落地后將對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)方式的食醋生產(chǎn)作坊和規(guī)模較小的地方性食醋生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。另外值得注意的是2017年海天味業(yè)進(jìn)軍食醋行業(yè)，2018年李錦記也加入了食醋市場(chǎng)，2019年千禾味業(yè)收購恒康醬醋也成為了食醋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的一員。2019年，剛剛進(jìn)入食醋市場(chǎng)的海天醋業(yè)品牌影響力指數(shù)已經(jīng)超過深耕食醋行業(yè)近200年的恒順醋業(yè)，標(biāo)志著食醋行業(yè)將面臨大規(guī)模洗牌。這些在醬油等其他調(diào)味品市場(chǎng)已經(jīng)具有較大影響力和成熟生產(chǎn)管理技術(shù)的外行企業(yè)實(shí)力雄厚，中小企業(yè)將更難生存，行業(yè)集中度增加已經(jīng)在所難免。三、需求與價(jià)格上升促進(jìn)食醋行業(yè)景氣食醋與醬油、味精、鹽相比最大的優(yōu)勢(shì)在于食醋具有一定的保健功效，這是未來需求增加與挖掘產(chǎn)品開發(fā)的動(dòng)力所在。食醋作為功能強(qiáng)大的保健品具有一定抗菌殺菌、促進(jìn)新陳代謝、降低血脂的功能。另外少油少鹽的飲食習(xí)慣正在被逐漸推廣，居民開始重視調(diào)味品的健康需求。各大調(diào)味品企業(yè)都在主打健康牌，如千禾宣傳的零添加概念，海天在醬油領(lǐng)域推廣的低鹽醬油，恒順在提升價(jià)格的同時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)使其符合消費(fèi)者的市場(chǎng)定位。而價(jià)格的上升不僅僅是由于產(chǎn)品品類的升級(jí)，更是醋類龍頭企業(yè)逐漸掌握定價(jià)權(quán)的結(jié)果。由于調(diào)味品的剛性需求較強(qiáng)，需求彈性較低因此周期性波動(dòng)較小，而消費(fèi)者對(duì)食醋的購買頻率不高，對(duì)價(jià)格波動(dòng)不敏感。食醋行業(yè)的成本構(gòu)成中包裝成本占到近一半，原料成本接近三分之一，而2016-2019年食醋行業(yè)經(jīng)歷兩次漲價(jià)都是由于上游包裝成本上升所導(dǎo)致的。由于各個(gè)主要廠商已經(jīng)在各省逐漸鞏固自身市場(chǎng)地位，因此議價(jià)能力較強(qiáng)。由于成本提高可以通過提價(jià)來轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，因此對(duì)于有定價(jià)權(quán)的行業(yè)巨頭們來說價(jià)格上升反而推動(dòng)了食醋產(chǎn)品定位上升。四、渠道為王，食醋行業(yè)未來的發(fā)展方向由于消費(fèi)者對(duì)于品牌與產(chǎn)品的忠誠度較低，在消費(fèi)過程中容易受到外部信息的影響，且面向家庭消費(fèi)的線下零售規(guī)模零散，因此家庭消費(fèi)的調(diào)味品市場(chǎng)呈現(xiàn)出“易攻難守”的特點(diǎn)。從目前調(diào)味品龍頭海天味業(yè)的渠道分布與布局來看，餐飲渠道將會(huì)是未來醋類企業(yè)想要進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)的一個(gè)重要方向。因?yàn)椴惋嬵惼髽I(yè)為了保證菜品味道的穩(wěn)定性，對(duì)于調(diào)味品的選購有著很大的路徑依賴，通過前期在餐飲渠道進(jìn)行大規(guī)模地推和渠道營銷就能獲得較好的效果。而另一個(gè)重要的渠道發(fā)展趨勢(shì)在于線上銷售渠道的興起。相比于線下模式，線上渠道缺乏體驗(yàn)感，消費(fèi)者一旦有了品牌購買經(jīng)驗(yàn)之后便不會(huì)再輕易嘗試其他品牌，因此品牌忠誠度較高。隨著80,90后逐漸走向廚房，線上渠道也將成為調(diào)味品銷售的重要組成部分，提升品牌的知名度與價(jià)