2022中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、氯堿工業(yè)概述氯堿工業(yè)最核心的兩個(gè)產(chǎn)品為燒堿和聚酯乙烯（PVC），工業(yè)上用電解飽和氯化鈉溶液的方法來(lái)制取氫氧化鈉、氯氣和氯，并以它們?yōu)樵牧仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，簡(jiǎn)稱(chēng)為氯堿工業(yè)，是最基本的化學(xué)工業(yè)之一，他的產(chǎn)品除了應(yīng)用化學(xué)工業(yè)本身之外，還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公共事業(yè)。1、氯堿工業(yè)生產(chǎn)工藝氯堿工業(yè)是以鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，經(jīng)過(guò)濃度調(diào)節(jié)、蒸發(fā)、冷凍液化、燃燒合成等階段最終制成。氯堿是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基本化工原料之一，主要用于輕工、化工、紡織、醫(yī)藥、冶金、石油等行業(yè)。氯堿工業(yè)生產(chǎn)工藝示意圖2、中國(guó)氯堿發(fā)展歷程中國(guó)氯堿行業(yè)始于20世紀(jì)20年代末;在1949年前，氯產(chǎn)品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數(shù)品種。1949年后，在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對(duì)電解技術(shù)和配套設(shè)備進(jìn)行了一系列改進(jìn)。在20世紀(jì)70年代初，氯堿行業(yè)中陽(yáng)極材料進(jìn)行了重大革新，開(kāi)始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽(yáng)極取代石墨陽(yáng)極。在20世紀(jì)80年代，氯堿行業(yè)中的蒸餾設(shè)備、堿液蒸發(fā)，以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進(jìn)行了改革。如今，我國(guó)氯堿產(chǎn)量已達(dá)到全球的一半以上。中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展歷程示意圖二、氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過(guò)添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應(yīng)得到更多的氯堿產(chǎn)品。它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國(guó)防軍工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各命脈部門(mén)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國(guó)一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和考核的重要指標(biāo)。氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、下游情況氧化鋁為燒堿下游最大消費(fèi)領(lǐng)域，占比接近三分之一。燒堿下游應(yīng)用眾多，包括氧化鋁、化工行業(yè)、輕工行業(yè)、印染、造紙、粘膠短纖等，其中氧化鋁為占比最大的消費(fèi)領(lǐng)域。2021年燒堿下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，氧化鋁消費(fèi)占比為29.32%。2021年中國(guó)燒堿下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)圖三、中國(guó)氯堿工業(yè)政策2020年提出碳中和目標(biāo)以來(lái)，國(guó)家針對(duì)燒堿行業(yè)出臺(tái)了一系列的相關(guān)政策。2022年2月發(fā)改委公布了《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南該文件一方面指出，截至2020年底我國(guó)燒堿行業(yè)能效優(yōu)于標(biāo)桿水平的產(chǎn)能約占15%，能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能約占25%；另一方面提出，截至2025年燒堿行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到40%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。中國(guó)氯堿工業(yè)相關(guān)政策四、中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國(guó)燒堿、PVC產(chǎn)量情況中國(guó)燒堿和PVC產(chǎn)業(yè)近幾年產(chǎn)量均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)燒堿產(chǎn)量為3891萬(wàn)噸，PVC產(chǎn)量為2421萬(wàn)噸，2022年中國(guó)燒堿產(chǎn)量為2309萬(wàn)噸，說(shuō)明我國(guó)燒堿和PVC茶產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域多，需求量大。2012-2022年7月中國(guó)燒堿、PVC產(chǎn)量變化情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》2、中國(guó)燒堿、PVC產(chǎn)能情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)燒堿和PVC行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年上漲的情況，2016年中國(guó)燒堿和PVC產(chǎn)能分別為3945萬(wàn)噸和2326萬(wàn)噸，2021年中國(guó)燒堿和PVC產(chǎn)能上漲至4563.4萬(wàn)噸和2713萬(wàn)噸。說(shuō)明我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量正在逐步擴(kuò)大。2016-2021年中國(guó)燒堿、PVC產(chǎn)能變化情況統(tǒng)計(jì)圖3、中國(guó)燒堿需求量中國(guó)燒堿產(chǎn)業(yè)需求量處于平穩(wěn)且緩慢上升的態(tài)勢(shì)，2016年中國(guó)燒堿需求量為3093.51萬(wàn)噸，2021年中國(guó)燒堿需求量上升至3754.47萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)5.96%，燒堿需求量的上漲說(shuō)明我國(guó)氯堿工業(yè)正處于良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2016-2021年中國(guó)燒堿需求量變化情況統(tǒng)計(jì)圖4、中國(guó)燒堿、PVC表觀消費(fèi)量情況中國(guó)燒堿行業(yè)表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)燒堿表觀消費(fèi)量為3699萬(wàn)噸，PVC在2021年表觀消費(fèi)量房地產(chǎn)行業(yè)的影響，表觀消費(fèi)量有所下滑，2021年中國(guó)PVC表觀消費(fèi)量為1994萬(wàn)噸。2012-2021年中國(guó)燒堿、PVC表觀消費(fèi)量變化情況5、中國(guó)燒堿、PVC產(chǎn)能分布情況中國(guó)PVC產(chǎn)能區(qū)域占比第一的為內(nèi)蒙古，占比22%，占比第二的為新疆，占比21%，占比第三的陜西，占比9%，山東和天津占比7%，河南和四川占比5%，其他省份占比24%，說(shuō)明北方PVC產(chǎn)能情況要好于南方地區(qū)。中國(guó)PVC產(chǎn)能地區(qū)分布結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)圖中國(guó)燒堿產(chǎn)能區(qū)域占比第一的為山東，占比23%，占比第二的為江蘇，占比16%，占比第三的為新疆和內(nèi)蒙古，占比8%，浙江占比6%，其他占比39%。山東為燒堿產(chǎn)能第一大省，對(duì)于全國(guó)燒堿產(chǎn)能起著重要作用。中國(guó)燒堿產(chǎn)能地區(qū)分布結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)圖五、中國(guó)氯堿工業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、中國(guó)氯堿工業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額近年來(lái)隨著國(guó)家供給側(cè)改革的推進(jìn)、環(huán)保政策的實(shí)施及一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，氯堿工業(yè)的布局已得到充分調(diào)整。目前，我國(guó)已形成一些規(guī)?；?、大型化的氯堿生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提高，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將實(shí)現(xiàn)持續(xù)的優(yōu)化。根據(jù)資料顯示，中國(guó)燒堿產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較低，其中中泰化學(xué)市場(chǎng)占比最重，占比2.98%。2021年中國(guó)燒堿企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況2、重點(diǎn)企業(yè)分析2016年至2020年中泰化學(xué)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，2016年中泰化學(xué)營(yíng)業(yè)收入為233.62億元，2020年中泰化學(xué)營(yíng)業(yè)收入為842.14億元，同比2019年上漲1.32%，2021年中泰化學(xué)剝離與氯堿化工關(guān)聯(lián)度低的貿(mào)易業(yè)務(wù)，進(jìn)一步聚焦氯堿化工領(lǐng)域，強(qiáng)化并突出主業(yè)發(fā)展。導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)總收入下降，2021年中泰化學(xué)營(yíng)業(yè)收入為624.63億元。2016-2021年中泰化學(xué)營(yíng)業(yè)收入變化情況六、未來(lái)中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)在十三五期間，國(guó)內(nèi)氯堿工業(yè)發(fā)展迅速，燒堿和PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位。2016年8月3日發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》中表示嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、