中國抗老化劑行業(yè)產(chǎn)能分布及下游需求預(yù)測

中國抗老化劑行業(yè)產(chǎn)能分布及下游需求預(yù)測

一、抗老化劑行業(yè)產(chǎn)能分布

抗老化劑主要為光穩(wěn)定劑與抗氧化劑，光穩(wěn)定劑方面，受阻胺類光穩(wěn)定劑和紫外線吸收劑占據(jù)市場主流。目前光穩(wěn)定劑產(chǎn)品包括自由基捕獲劑，紫外線吸收劑，淬滅劑，光屏蔽劑等。其中，受阻胺光穩(wěn)定劑具有幾乎無色、毒性小、不會使樹脂著色、價格低廉和出色的光穩(wěn)定性能等優(yōu)點，是目前使用最為廣泛，增長速率最快，市場占有率最高的一類光穩(wěn)定劑。紫外線吸收劑能有效地吸收紫外線，并具有良好的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性，也是前景較為廣闊的重要光穩(wěn)定劑品種。光穩(wěn)定劑分類及其性能特點

抗氧化劑方面，能消除自由基的抗氧化劑有芳香胺和受阻酚等化合物及其衍生物，稱為主抗氧劑；能分解氫過氧化物的抗氧劑有含磷和含硫的有機化合物，稱為輔助抗氧劑。其中芳香胺作為應(yīng)用最早、生產(chǎn)數(shù)量最多的一類抗氧劑，價格低廉、效果優(yōu)異。受阻酚類抗氧劑是應(yīng)用最廣泛的酚類抗氧劑之一，有不污染、不著色的特點,也具有很好的抗氧化能力。亞磷酸酯類抗氧劑常與受阻酚類抗氧劑配合使用。抗氧化劑分類及其性能特點

《》2019年全球光穩(wěn)定劑消費區(qū)域主要分布在美國，西歐及中國，共占全球消費消費量61%，日本消費量占全球6%。其中，北美，西歐和中國受阻胺類光穩(wěn)定劑消費量均占比超過紫外線吸收劑消費量，西歐受阻胺類消費占比高達73%，中國受阻胺類消費占比達62%。日本國內(nèi)紫外線吸收劑消費量達53%，高于受阻胺類光穩(wěn)定劑消費量。2019年全球光穩(wěn)定劑消費區(qū)域分布

2019年中國光穩(wěn)定劑產(chǎn)品消費占比

全球光穩(wěn)定劑主要生產(chǎn)廠家有30多家，其中BASF公司占據(jù)主要市場，在國內(nèi)市場，光穩(wěn)定劑主要生產(chǎn)廠商有宿遷聯(lián)盛，利安隆和振興化工。其中，宿遷聯(lián)盛和振興化工主要以受阻胺類為主；利安隆產(chǎn)品種類涉及受阻酚和紫外線吸收劑。2019年中國光穩(wěn)定劑主要廠商產(chǎn)能（噸）

中國抗氧劑生產(chǎn)廠家眾多，從2019年主流廠商產(chǎn)能來看，分屬中石化、中石油體系的營口風(fēng)光和臨沂三豐，以及利安隆產(chǎn)能均在20000噸以上，而合資企業(yè)的代表性企業(yè)金海雅寶、巴斯夫高橋憑借先進的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗，產(chǎn)能也在20000噸以上。2019年中國抗氧化劑主要廠商產(chǎn)能（噸）

國內(nèi)光穩(wěn)定劑廠商的產(chǎn)品線較為單一，多專注于一類光穩(wěn)定劑的生產(chǎn)。杭州帝盛憑借技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品聚焦于高毛利率的紫外線吸收劑，特別是應(yīng)用最廣泛的苯并三氮唑類；宿遷聯(lián)盛、北京天罡和振興化工主要以生產(chǎn)受阻胺類為主；利安隆通過收購常山科潤和衡水凱亞同時涉足紫外線吸收劑和受阻胺兩大類。光穩(wěn)定劑（特別是紫外線吸收劑）生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的污水，在國內(nèi)環(huán)保形式趨嚴(yán)和江蘇響水爆炸的背景下，啟東金美產(chǎn)能利用率低位運行，鹽城帝盛長時間停產(chǎn)。隨著中小產(chǎn)能的逐步退出，有技術(shù)、市場、資金優(yōu)勢的企業(yè)不斷擴產(chǎn)或整合，例如利安隆完成了對凱亞的并購，天罡與科萊恩合資擴產(chǎn)，普利特正推進對帝盛的收購。2019年國內(nèi)光穩(wěn)定劑主要企業(yè)

國內(nèi)市場較為分散，通用型產(chǎn)品競爭充分，專用型抗老化劑領(lǐng)域利安隆與巴斯夫直接競爭。國內(nèi)抗氧化劑生產(chǎn)廠商眾多，單個企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低。目前國內(nèi)抗氧化劑規(guī)模最大的企業(yè)是臨沂三豐化工，約占23%的市場份額，其他較大的企業(yè)產(chǎn)能在2-3萬噸。2019年國內(nèi)抗氧化劑主要企業(yè)

二、抗老化劑行業(yè)下游需求預(yù)測

全球塑料和橡膠產(chǎn)量逐年上升，保障抗老化劑穩(wěn)定的下游需求。近年來，中國內(nèi)地塑料制品，化學(xué)纖維，合成橡膠和涂料產(chǎn)量穩(wěn)中有漲。2018-2019年，塑料制品，化學(xué)纖維和合成橡膠產(chǎn)量增速均有較大幅度增長，其中塑料制品和合成橡膠產(chǎn)量增速均超30%。年均增速看，2010-2019年中國內(nèi)地塑料制品、化學(xué)纖維、合成橡膠產(chǎn)量CAGR分別為3.84%、7.56%和10.05%。中國內(nèi)地2010-2019年塑料制品產(chǎn)量及增速

2010-2019年中國內(nèi)地化學(xué)纖維產(chǎn)量及增速

2010-2019年中國內(nèi)地合成橡膠產(chǎn)量及增速

乙烯和丙烯產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，預(yù)計未來塑料、橡膠等化工品產(chǎn)量將繼續(xù)擴張，為抗老化劑帶來持續(xù)市場增量。2009-2019年，中國內(nèi)地乙烯和丙烯市場持續(xù)擴張，乙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量CAGR分別為6.75%和6.73%，丙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量CAGR分別為9.16%和10.55%。2019年，中國內(nèi)地乙烯產(chǎn)能達2854萬噸，產(chǎn)量2052萬噸；丙烯產(chǎn)能達3927萬噸，產(chǎn)量3312萬噸。2009-2019年中國內(nèi)地乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長

2009-2019年中國內(nèi)地丙烯產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長

2020-2024年，多家企業(yè)均有乙烯和丙烯在建項目即將投產(chǎn)。2020年預(yù)計部分廠家新增乙烯產(chǎn)能365萬噸，新增丙烯產(chǎn)能613萬噸，預(yù)計將帶來2.93萬噸新增抗氧化劑需求和0.49萬噸新增光穩(wěn)定劑需求。2020-2022年部分廠家新增乙烯和丙烯產(chǎn)能將帶來抗氧