中國(guó)休閑零食行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)發(fā)展空間及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)休閑零食行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)發(fā)展空間及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、行業(yè)發(fā)展空間分析

休閑食品俗稱“零食”，是快速消費(fèi)品的一類，是人們?cè)谥魇持?，在閑暇、休息時(shí)所吃的食品，整體可以分為谷物休閑食品（烘焙類、膨化類、油炸類）、糖果巧克力、堅(jiān)果炒貨、休閑豆制品、休閑素食蔬果、肉干肉脯、果凍、果脯蜜餞、西式甜點(diǎn)派等大類。食用休閑食品能減輕人的心理壓力，并能幫助食用者緩解自身情緒，保持心情舒暢，休閑食品逐漸成為人們?nèi)粘ＯM(fèi)必不可少的一部分。

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健快速增長(zhǎng)，我國(guó)城市化率仍將持續(xù)提高，城鎮(zhèn)居民數(shù)量穩(wěn)步增加，人均國(guó)民收入和居民可支配收入均表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這些都為我國(guó)休閑食品連鎖經(jīng)營(yíng)的持續(xù)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的基礎(chǔ)上，休閑零食產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者日漸成熟，冷鏈、物流與生產(chǎn)工藝愈加進(jìn)步，標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化的生產(chǎn)管理系統(tǒng)以及柔性供應(yīng)鏈的成熟，推動(dòng)休閑零食的新業(yè)態(tài)。

休閑零食行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，市場(chǎng)空間廣闊。由于統(tǒng)計(jì)口徑的不同，得到的我國(guó)休閑零食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也存在差異：據(jù)第三方全景數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)Mob研究院發(fā)布的《2019休閑零食行業(yè)解讀》，中國(guó)休閑零食市場(chǎng)規(guī)模超5000億元，且未來(lái)休閑零食行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率有望維持在6%以上。中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模從2011年的3205億元增長(zhǎng)至2016年4520億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7%，且預(yù)測(cè)到2017年全年中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4849億元，到2018年市場(chǎng)規(guī)模有望突破5000億元。

2011年至2016年中國(guó)休閑食品銷售量從1350萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1625萬(wàn)噸，CAGR達(dá)4%，市場(chǎng)規(guī)模從3205億元增長(zhǎng)至4520億元，CAGR達(dá)7%，且預(yù)測(cè)到2020年中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6200億元。據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)，我國(guó)休閑食品行業(yè)年產(chǎn)值由2004年的1931億元增長(zhǎng)至2014年的9050億元，CAGR達(dá)到16.7%，且預(yù)計(jì)2015年至2019年仍將保持快速增長(zhǎng)，由2015年的10589億元增長(zhǎng)至2019年的19925億元，CAGR達(dá)到17%?？梢钥吹剑还芤允裁纯趶竭M(jìn)行統(tǒng)計(jì)，我國(guó)休閑零食行業(yè)近年來(lái)取得快速成長(zhǎng)，且市場(chǎng)空間十分廣闊，休閑零食將充分享受居民收入持續(xù)增長(zhǎng)以及消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的擴(kuò)容紅利。、

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)休閑零食人均消費(fèi)仍有較大提升空間。目前中國(guó)休閑零食人均消費(fèi)量為2.2kg，人均消費(fèi)額為75.3元，而美國(guó)、英國(guó)人均消費(fèi)量分別為13kg和9.5kg，人均銷售額分別為860元和740元，因此我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在很大差距，消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于較為初級(jí)的階段，這一方面與飲食習(xí)慣有關(guān)，另一方面我國(guó)休閑食品行業(yè)尚處于初級(jí)發(fā)展階段，三只松鼠、鹽津鋪?zhàn)拥绕放迫蕴幱趶膯我黄奉愊蚨嗥奉?、單一渠道向多渠道的擴(kuò)張階段，未來(lái)居民消費(fèi)有望逐漸由散裝向品牌集中。未來(lái)隨著中國(guó)居民整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，休閑零食人均消費(fèi)有望持續(xù)提升。

在中國(guó)休閑食品行業(yè)中，不同類別的產(chǎn)品有著不同的發(fā)展速度。以五年為一發(fā)展期來(lái)看，2010-2015年休閑鹵制品、糖果及蜜餞、面包/蛋糕機(jī)糕點(diǎn)、膨化食品、炒貨及餅干的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為：17.6%、12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%，其中休閑鹵制品的增速最快；預(yù)計(jì)2016-2020年休閑鹵制品、糖果及蜜餞、面包/蛋糕機(jī)糕點(diǎn)、膨化食品、炒貨及餅干的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、13.4%、12.4%，鹵制品的增速依然保持最快。

預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)休閑鹵制品零售市場(chǎng)規(guī)模將超1200億元，糖果及蜜餞市場(chǎng)規(guī)模有望突破4000億元。

隨著人均收入提升，零食行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)明顯，高端零食行業(yè)發(fā)展空間更大。近年來(lái)我國(guó)居民人均可支配收入快速提升，從2010年的19109元增長(zhǎng)至2018年的39251元，CAGR達(dá)9.41%。在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，零食市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)更加細(xì)分，市場(chǎng)內(nèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)明顯，高中低檔市場(chǎng)層次逐漸拉開(kāi)。無(wú)論從品牌影響力，產(chǎn)品附加值還是產(chǎn)品質(zhì)量角度，高端產(chǎn)品相較于中低端產(chǎn)品都具有更大的優(yōu)勢(shì)，因此休閑零食作為作為基礎(chǔ)生理需求之外的升級(jí)需求，未來(lái)成長(zhǎng)空間將更為廣闊。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)集中度低，巨頭各具特色

格局概況：我國(guó)休閑零食行業(yè)品牌眾多，市場(chǎng)集中度低，線下市場(chǎng)高度分散。我國(guó)目前休閑食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量已超2700家，由于行業(yè)門檻低，

入局者仍不斷增加，行業(yè)格局十分分散。從線上市場(chǎng)來(lái)看，三巨頭三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)觾?yōu)勢(shì)明顯，但集中度低，三者市占率之和僅約為22.4%；從鹽津鋪?zhàn)铀诘木€下市場(chǎng)來(lái)看，長(zhǎng)三角與珠三角是休閑食品品牌聚集地，其他地區(qū)亦分布有眾多品牌，且線下市場(chǎng)的地域消費(fèi)特征顯著，同樣呈現(xiàn)出高度分散的市場(chǎng)格局。在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下隨著消費(fèi)者的品牌意識(shí)增強(qiáng)，具有品牌優(yōu)勢(shì)以及全品類布局的龍頭將享受集中度提升紅利。

我國(guó)零食行業(yè)的龍頭企業(yè)包括三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、百草味、?lái)伊份、鹽津鋪?zhàn)?，形成?+2”的競(jìng)爭(zhēng)模式。其中前三家企業(yè)體量較大，且以線上銷售為主，后兩家企業(yè)后目前仍以線下渠道為主。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看——2018年，鹽津鋪?zhàn)訉?shí)現(xiàn)營(yíng)收11.08億元，位實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.71億元，雖然鹽津體量遠(yuǎn)低于其他公司，但成長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，2019年前三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速分別為30%和63%，在行業(yè)中位居前列。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看——目前大多數(shù)休閑零食品牌對(duì)堅(jiān)果炒貨、果干果脯、糖果糕點(diǎn)等均有所涉及，使消費(fèi)者能夠一站式購(gòu)齊，產(chǎn)品品類趨于多樣化，但5家龍頭企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍存在較大差異。三只松鼠主營(yíng)堅(jiān)果，占其總營(yíng)收一半以上；良品鋪?zhàn)釉诋a(chǎn)品品類上全線出擊，各品類占比較為均衡；百草味主打堅(jiān)果炒貨，自被好想你棗業(yè)收購(gòu)后，棗夾核桃、棗夾腰果等紅棗類產(chǎn)品成為第二大主營(yíng)業(yè)務(wù)；來(lái)伊份的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與鹽津鋪?zhàn)幼顬橄嗨?，肉類（海鮮）產(chǎn)品及豆制品占最大比重，其次分別是烘焙類產(chǎn)品和蜜餞炒貨，但相比來(lái)伊份，鹽津鋪?zhàn)拥漠a(chǎn)品品類更為豐富。

競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)：從終端消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，鹽津鋪?zhàn)优c來(lái)伊份、良品鋪?zhàn)赢a(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；從產(chǎn)品品類來(lái)看，鹽津鋪?zhàn)优c天喔、奇爽、溜溜果園、有友、金大洲產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。來(lái)伊份：來(lái)伊份是我國(guó)銷售規(guī)模、用擁有門店數(shù)量領(lǐng)先的休閑食品連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)之一，目前銷售炒貨，肉制品、蜜餞、糖果/果凍、膨化、果蔬、豆制品、糕點(diǎn)等9大類產(chǎn)品，在上海、江蘇、浙江、北京、安徽等地開(kāi)設(shè)2000多家直營(yíng)門店，在終端消費(fèi)市場(chǎng)與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。良品鋪?zhàn)樱毫计蜂佔(zhàn)邮俏覈?guó)知名休閑食品連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)，主要銷售區(qū)域?yàn)楹薄⒑?、江西、四川四省，在終端消費(fèi)市場(chǎng)與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。天喔：天喔食品（集團(tuán)）有限公司擁有“天喔”、“天喔茶莊”、“早早麥”、“川湘”等休閑食品（飲品）品牌，產(chǎn)品線主要包括蜜餞、炒貨、休閑肉（魚）制品等9大系列產(chǎn)品，在蜜餞、堅(jiān)果炒貨領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。奇爽：重慶奇爽（集團(tuán)）有限公司是以休閑豆制品、肉制品、蔬菜制品的研發(fā)、加工、銷售為一體的綜合性企業(yè)，擁有“奇爽”、“樂(lè)樂(lè)棒”兩大品牌，2007-2011年曾連續(xù)五年在全國(guó)休閑散裝豆制品、散裝蔬菜制品、散裝鳳爪制品銷售中位居全國(guó)前三強(qiáng)，而豆制品一直是鹽津鋪?zhàn)拥谝淮笾鳡I(yíng)業(yè)務(wù)。在休閑豆制品、休閑素食領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

溜溜果園：安徽溜溜果園集團(tuán)有限公司的主要產(chǎn)品是“溜溜梅”、“小番仔”、“吾愛(ài)”、“熱帶風(fēng)情”等系列產(chǎn)品，品牌知名度很高，而鹽津鋪?zhàn)邮且浴胞}津”工藝蜜餞起家的，在涼果蜜餞領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。有友：有友食品股份有限公司成立于1997年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的泡鹵風(fēng)味休閑食品供應(yīng)商之一，在泡椒鳳爪細(xì)分市場(chǎng)，具有較高的產(chǎn)品知名度和品牌效應(yīng)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為泡鹵風(fēng)味休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括泡椒鳳爪、鹵香火雞翅及豆干、花生、竹筍等。是公司鳳爪類產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。金大洲：成都金大洲實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2001年，從事以金針菇為主的食用菌休閑系列食品的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售，在休閑素食領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

隨著新零售時(shí)代的到來(lái)，各大休閑零食零售商也紛紛開(kāi)始進(jìn)行“線上+線下”全渠道布局。例如，以三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)拥绕放茷榇淼男蓍e零食企業(yè)，就在近幾年采取了全渠道布局策略發(fā)展業(yè)務(wù)?？梢灶A(yù)期未來(lái)休閑零食的銷售模式趨勢(shì)是做到線上的需求延伸到線下去，同時(shí)通過(guò)線下門店體驗(yàn)增加轉(zhuǎn)化率，又吸引消費(fèi)者回到線上完成購(gòu)買，形成線上和線下融合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互加持的全渠道模式，為消費(fèi)者提供多觸點(diǎn)、便捷化的多場(chǎng)景購(gòu)物解決方案。

中國(guó)休閑食品在不同渠道有著不一樣的表現(xiàn)。食品店及食品市場(chǎng)一直為中國(guó)休閑食品最大的銷售渠道。然而，網(wǎng)上渠道于2010-2015年享有最高增長(zhǎng)率，數(shù)據(jù)指出，2016-2020年網(wǎng)上渠道將依然續(xù)快速增長(zhǎng)，2020年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1646億元。但到2020年，食品店及食品市場(chǎng)依然占據(jù)著中國(guó)休閑食品行業(yè)零售市場(chǎng)的最大份額，預(yù)計(jì)食品及食品市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模將近6000億元。

據(jù)阿里線上數(shù)據(jù)顯示，休閑食品行業(yè)2018年1-12月銷售額621.31億元，同增23.4%。其中，三只松鼠風(fēng)頭正勁，全年銷售額和市場(chǎng)占有率最高，并呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。2018年全年三只松鼠銷售額69.62億元，同比增長(zhǎng)27%。百草味全年銷售額38.48億元，同比增長(zhǎng)26%。良品鋪?zhàn)尤赇N售額31.19億元，同比增長(zhǎng)22%。零食第一股來(lái)伊份表現(xiàn)則遜色不少，全年?duì)I收不足5億元。

當(dāng)前休閑食品行業(yè)呈現(xiàn)出集中度穩(wěn)步提升、三巨頭策略差異化及線上線下全渠道融合等趨勢(shì)。三巨頭三只松鼠、百草味及良品鋪?zhàn)永^續(xù)領(lǐng)跑整個(gè)行業(yè)。

2018年三只松鼠、百草味市場(chǎng)占有率較2017年均有所提高。其中，三只松鼠市場(chǎng)占有率由2017年的10.9%提高至11.2%。百草味市場(chǎng)占有率由2017年的6.1%提高至6.2%，良品鋪?zhàn)邮袌?chǎng)占有率下跌0.1個(gè)百分點(diǎn)跌至5.0%，來(lái)伊份市場(chǎng)占有率維持0.8%。

未來(lái)隨著線上業(yè)務(wù)的發(fā)展，各休閑零食零售商將有可能從單純的食品銷售，轉(zhuǎn)而成為融合銷售、貨倉(cāng)、獲客、內(nèi)容營(yíng)銷的綜合性平臺(tái)，使休閑零食O2O新業(yè)態(tài)成為可能，一方面，休閑零食的即時(shí)性消費(fèi)需求部分，能夠在高場(chǎng)景化的線下渠道得到充分滿足，顯著提升轉(zhuǎn)化率和客單價(jià)；另一方面，線上網(wǎng)店的購(gòu)物便捷性，又能滿足消費(fèi)者“補(bǔ)貨性”的消費(fèi)需求。由此達(dá)到有效減短中間渠道、降本增效、提升消費(fèi)體驗(yàn)的效果。

三、休閑食品行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)

1、原材料上更加注重健康

如今人們?cè)趯?duì)休閑食品的需求上趨向于如何才能吃得更健康，這是消費(fèi)者的追求，也是休閑食品生產(chǎn)和經(jīng)銷者的追求。

調(diào)查顯示，多數(shù)消費(fèi)者在選擇休閑食品時(shí)會(huì)更注重食品的綠色天然，此外對(duì)富含維生素及具有其他功能特性的食品也非常感興趣。休閑食品在滿足消費(fèi)者娛樂(lè)和休閑需要的同時(shí)，正在成為“一日三餐”中的第4餐。

一可謀士服務(wù)的休閑食品在保持良好風(fēng)味、口感的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高營(yíng)養(yǎng)均衡，促進(jìn)休閑食品向營(yíng)養(yǎng)型、功能型和健康型轉(zhuǎn)變，這也是努力的方向。

2、面向的消費(fèi)人群不斷擴(kuò)大

休閑食品的消費(fèi)人群早已不僅僅是家長(zhǎng)和兒童，年輕的都市男女，甚至是老年人，都將會(huì)成為休閑食品的有力消費(fèi)者。因此，打造出更加年輕化的食品品牌顯得尤為重要。

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

休閑食品企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)不僅有國(guó)內(nèi)同類品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)，還有進(jìn)口休閑食品的競(jìng)爭(zhēng)和不斷孵化出的各種網(wǎng)紅食品的競(jìng)爭(zhēng)。

一些來(lái)自海外的休閑食品在社交網(wǎng)絡(luò)上不斷被分享，成功獲得了不少消費(fèi)者的青睞。網(wǎng)紅食品借助微博上美食博主的分享，也獲得了很高的曝光量。

休閑食品如果長(zhǎng)期沒(méi)有