全球酒店P(guān)MS行業(yè)發(fā)展情況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

全球酒店P(guān)MS行業(yè)發(fā)展情況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、PMS行業(yè)現(xiàn)狀

PMS（powerproductionmanagementsystem）工程生產(chǎn)管理系統(tǒng)，是SG186工程八大應(yīng)用中最為龐大和復(fù)雜的應(yīng)用之一。PMS（生產(chǎn)管理系統(tǒng)）是基于統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)PI3000構(gòu)建，采用B/S和C/S混合模式的多層（具體分為數(shù)據(jù)層、服務(wù)層和表現(xiàn)層）架構(gòu)系統(tǒng)。PI3000平臺(tái)是根據(jù)SG186工程統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)的指導(dǎo)原則，融合當(dāng)前業(yè)務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)理念，基于模型驅(qū)動(dòng)和構(gòu)件化思想研發(fā)的一套面向電力行業(yè)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)。

PMS是隨著工業(yè)化生產(chǎn)由“生產(chǎn)”為中心轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋M(fèi)者”為中心而產(chǎn)生的，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，根本目的就是在資源有限的情況下生產(chǎn)出“適銷對(duì)路”的產(chǎn)品，并保持長(zhǎng)久的盈利和發(fā)展。

而要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的選擇，PMS就成為目前最適合于企業(yè)發(fā)展的組織結(jié)構(gòu)。從寶潔1927年提出PMS以來(lái)，經(jīng)過(guò)了80年的發(fā)展，PMS隨著市場(chǎng)情況的不斷變化而逐步豐滿和完善，并且為全球各行各業(yè)所認(rèn)可和接受。

具體到國(guó)內(nèi)，通常的觀點(diǎn)是PMS是從20世紀(jì)90年代末進(jìn)入中國(guó)，首先由醫(yī)藥行業(yè)興起【注：該觀點(diǎn)是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品管理界普遍的認(rèn)識(shí)，具體不作考證，只作參考】，但由于醫(yī)藥行業(yè)的特殊性，并沒(méi)有在全行業(yè)推行開(kāi)來(lái)。而隨著國(guó)外各種管理思想的滲透和新興行業(yè)【注：特指互聯(lián)網(wǎng)、軟件、硬件和通信等行業(yè)】的發(fā)展，PMS開(kāi)始在國(guó)內(nèi)逐步發(fā)展起來(lái)，具體表現(xiàn)為以下特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品管理者所在行業(yè)分布國(guó)內(nèi)產(chǎn)品管理所在企業(yè)性質(zhì)分布

PMS作為酒店信息化根基，有規(guī)模有技術(shù)實(shí)力的酒店會(huì)選擇自主研發(fā)，但面臨人才困境逐步獨(dú)立運(yùn)作發(fā)展。

酒店管理軟件是典型的軟件產(chǎn)品，也就是說(shuō)酒店管理軟件是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化、通用性很強(qiáng)的軟件產(chǎn)品，至少對(duì)于同一類型的酒店是如此。而需要知道的另一個(gè)IT常識(shí)是：任何一個(gè)軟件產(chǎn)品的形成都不是天生的，而是需要經(jīng)歷無(wú)數(shù)次的升級(jí)迭代，經(jīng)過(guò)不斷的完善和打磨，而逐步形成的。酒店管理軟件的形成也是如此，現(xiàn)在看到的酒店管理軟件已經(jīng)不是最初的管理軟件功能。它的功能和模塊是隨著酒店管理實(shí)踐以及技術(shù)發(fā)展而不斷改變、升級(jí)、優(yōu)化。

也正由于此，隨著酒店管理軟件的發(fā)展和演變，其功能模塊已經(jīng)變得非常復(fù)雜，其功能也更加強(qiáng)大。另一方面，從個(gè)人的生活體驗(yàn)來(lái)看，接觸到的管理軟件模塊是非常少的。酒店管理軟件真正實(shí)現(xiàn)的功能，與通常接觸和理解的酒店管理軟件就只是一個(gè)預(yù)定、住店/離店等功能要復(fù)雜很多。而且，酒店管理軟件對(duì)數(shù)據(jù)安全性有很高的要求。

只能把酒店管理軟件的最基礎(chǔ)、最通用（各個(gè)星級(jí)酒店都適用）、最簡(jiǎn)單的功能模塊做一個(gè)概述。畢竟像萬(wàn)豪、希爾頓、香格里拉這種大品牌酒店使用管理軟件的模塊數(shù)量要比一般的酒店要多很多。

從基礎(chǔ)功能實(shí)現(xiàn)的角度，酒店管理軟件的模塊可以分為：PMS（客房管理軟件）、POS（酒店餐飲管理軟件）、CRS（中央預(yù)定系統(tǒng)）、AC（酒店財(cái)務(wù)管理軟件）、PICC（采購(gòu)/倉(cāng)庫(kù)/成本控制管理軟件）、HRMS（人力資源管理軟件）等等。以上這些是任何一家酒店都必須標(biāo)配的最基礎(chǔ)的模塊。除此之外，還需要配置的功能模塊包括工程管理系統(tǒng)、會(huì)員管理軟件、電話管理系統(tǒng)、娛樂(lè)管理系統(tǒng)、洗浴管理系統(tǒng)等酒店主要管理軟件

在整個(gè)酒店管理軟件中，根據(jù)其涉及的業(yè)務(wù)種類和類型不同，也可以分為前端管理軟件和后端管理軟件。而在不同的管理軟件模塊中，根據(jù)與酒店核心業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度以及數(shù)據(jù)交互的頻率，也可以分為核心軟件模塊和非核心軟件模塊。非核心軟件模塊，并不是說(shuō)其不重要；核心軟件模塊之說(shuō)以說(shuō)其核心，是因?yàn)槠渌浖K都需要與該軟件模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。在酒店管理軟件中，處于這一核心地位的就是：PMS客房管理軟件。

二、酒店P(guān)MS行業(yè)發(fā)展情況分析

PMS，PropertyManagementSystem，直譯為物業(yè)管理系統(tǒng)。酒店P(guān)MS可以實(shí)現(xiàn)酒店或酒店集團(tuán)的前臺(tái)管理功能，例如預(yù)訂、賓客入住/退房、客房分配、房費(fèi)管理和開(kāi)單。酒店P(guān)MS提供了一個(gè)軟件平臺(tái)，該平臺(tái)可以取代紙張，避免處理過(guò)多的電子表格在發(fā)展初期，PMS主要用于酒店的前臺(tái)功能管理，例如預(yù)訂、賓客入住/退房、客房分配、房費(fèi)管理和開(kāi)單等，幫助酒店經(jīng)營(yíng)者管理其前臺(tái)業(yè)務(wù)。目前，酒店P(guān)MS業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)大，并致力于提供無(wú)縫的客戶體驗(yàn)。

隨著酒店P(guān)MS技術(shù)的逐步發(fā)展，系統(tǒng)所集成的服務(wù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出前臺(tái)所提供的服務(wù)。目前酒店P(guān)MS是一個(gè)重要的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，致力于提供無(wú)縫的賓客體驗(yàn)。以國(guó)際酒店P(guān)MS巨頭Micros（Oracle）為例，其酒店P(guān)MS除傳統(tǒng)的前臺(tái)功能外，還提供餐飲運(yùn)營(yíng)、客房服務(wù)和維護(hù)管理、為團(tuán)體預(yù)訂和活動(dòng)管理執(zhí)行銷售和餐飲服務(wù)、收入管理、跨多個(gè)渠道分銷和SPA管理等功能。PMS業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)大

酒店P(guān)MS軟件功能在不斷演化，目前的PMS以及酒店需要的PMS功能，已經(jīng)不是發(fā)展之初的PMS，其功能在不斷隨著管理需求、技術(shù)成熟在不斷更新迭代。酒店的IT架構(gòu)以及PMS部署方式也在演進(jìn)，云PMS已是大勢(shì)所趨。在一般觀點(diǎn)看來(lái)，酒店業(yè)主都是資金實(shí)力雄厚的集團(tuán)或者地產(chǎn)商，他們對(duì)IT成本的支出并不敏感和在意。因此，云化在成本節(jié)約方面并不會(huì)給酒店管理方帶來(lái)多大的收益。而事實(shí)并非如此。第一，并不是所有的酒店都賺錢；第二，并非所有賺錢的酒店都很賺錢；第三，成本節(jié)約可能并不一定是酒店云化最重要的因素；第三，任何領(lǐng)域的云化并非是簡(jiǎn)單為了云化而云化，云化的目的是數(shù)據(jù)。酒店云化目的之一：老的IT架構(gòu)難以支撐新的模塊第一，需要知道，酒店IT系統(tǒng)的更新迭代速度并不快。比如Micros的Opera產(chǎn)品，雖然更新升級(jí)過(guò)多個(gè)版本，但其升級(jí)迭代的速度比其他行業(yè)的管理軟件要慢一些。更不用說(shuō)支撐酒店管理軟件的底層架構(gòu)的變化。

第二，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)重新定義了酒店的管理方式，需要酒店管理軟件對(duì)接更多的功能模塊。對(duì)于IT系統(tǒng)而言，增加新的功能模塊就如同在原有系統(tǒng)上打補(bǔ)丁，增加的新功能越多，打的補(bǔ)丁就越多。而酒店IT底層架構(gòu)設(shè)計(jì)之初，可是沒(méi)有想到后面需要增加這么多的功能。因此，隨著新的功能模塊的增加，原有的底層架構(gòu)對(duì)上層應(yīng)用支撐的力度逐步減弱，造成系統(tǒng)的響應(yīng)不及時(shí)，運(yùn)行效率變慢，直接影響用戶體驗(yàn)和酒店經(jīng)營(yíng)效率。

因此，酒店如果要支撐新的更多的功能模塊，不能再以傳統(tǒng)打補(bǔ)丁的方式來(lái)解決；需要更換底層架構(gòu)，從源頭解決。而從未來(lái)酒店管理的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，酒店管理軟件需要對(duì)接的領(lǐng)域，需要交互的數(shù)據(jù)更加多樣化。原有的架構(gòu)遲早要更換，只是時(shí)間早晚的問(wèn)題。而目前云計(jì)算已經(jīng)非常成熟，為酒店底層架構(gòu)的更換提供了契機(jī)。

酒店集團(tuán)化趨勢(shì)。在了解酒店IT之前，需要了解下酒店行業(yè)的一些基本情況。其中酒店行業(yè)很重要的一個(gè)趨勢(shì)就是，酒店的集團(tuán)化。酒店的集團(tuán)化是伴隨著酒店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇產(chǎn)生。例如，一個(gè)地方性的非品牌酒店，本來(lái)生意經(jīng)營(yíng)的很好，突然有一天某國(guó)際品牌酒店進(jìn)入到這個(gè)地區(qū)。而由于在管理理念、經(jīng)營(yíng)策略、品牌知名度等方面都有很大差距，非品牌酒店的生意會(huì)受到很大影響。為了不被擠出市場(chǎng)，非品牌酒店會(huì)通過(guò)加入品牌酒店體系，成為其中成員之一。因此，看到的一個(gè)現(xiàn)象就是，越來(lái)越多的酒店成為全球頂級(jí)品牌酒店的一個(gè)單體酒店。不僅如此，店集團(tuán)之間的整合也在加速。酒店行業(yè)的整合（部分）

雖然IT成本節(jié)約不一定是酒店最重要考慮的因素，但確實(shí)也是云化帶給酒店的一個(gè)明顯的效果。這與其他行業(yè)的云應(yīng)用是一個(gè)道理，比較好理解，這里需要重點(diǎn)說(shuō)一下的是效率（表面講的是效率，其本質(zhì)是數(shù)據(jù)）。說(shuō)到效率和數(shù)據(jù)，相信大家都能理解，但這里需要強(qiáng)調(diào)一件事情是：數(shù)據(jù)對(duì)酒店的重要性。

1、全球PMS行業(yè)集中度較高

截至2018年7月29日，Micros、Sirvoy、RMS、innRoad、iBex、Xotelia、GuestPoint和RoomKey八家公司占據(jù)了全球酒店P(guān)MS56%的市場(chǎng)份額，CR8=56%，全球酒店P(guān)MS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局還比較分散。全球主要PMS廠商（Datanyze）（2017市占率）

尚未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭。雖然整體來(lái)看，行業(yè)集中度較高，但具體來(lái)看，市場(chǎng)占有率第一的Micros只擁有10.7%的市場(chǎng)份額（843家網(wǎng)站關(guān)聯(lián)了Micros的PMS），市占率超過(guò)5%的廠商有7家。目前，排名前八位的廠商市場(chǎng)份額差別不大，行業(yè)尚未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭。2018全球廠商市場(chǎng)份額

MicrosOpera是酒店業(yè)市場(chǎng)中最全面的PMS產(chǎn)品?？梢院?jiǎn)單快捷的添加和擴(kuò)展模塊，并且適用于任何規(guī)模的酒店環(huán)境。既適用于單一前臺(tái)辦公的辦公室，也適用于提供餐飲、銷售、收入管理、會(huì)員管理、材料控制、SPA和高爾夫等大規(guī)模、全方位服務(wù)的酒店。（3）MicrosOpera還提供中央客房預(yù)訂系統(tǒng)、客戶信息系統(tǒng)等，極大方便了酒店管理人員的信息獲取，提高了工作效率，實(shí)現(xiàn)了各部門的信息共享。

Micros的產(chǎn)品覆蓋了全球180個(gè)國(guó)家，包括2萬(wàn)多家酒店和22萬(wàn)家餐廳。

Micros是全球酒店P(guān)MS領(lǐng)域的佼佼者、領(lǐng)先者。其PMS產(chǎn)品OPERA可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)四五星級(jí)酒店的標(biāo)配。OPERA功能非常強(qiáng)大，代表了先進(jìn)的酒店管理理念。國(guó)內(nèi)的很多的PMS產(chǎn)品在開(kāi)發(fā)過(guò)程中都在某種程度上借鑒了OPERA產(chǎn)品。全球主要PMS（Capterra）

裝機(jī)酒店數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)家的PMS提供商分別是：Micros（Oracle）、Infor、Protel和eZeeTechnosys。這四家酒店是海外酒店P(guān)MS的主要提供商。主要酒店P(guān)MS的客戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)石基與海外PMS廠商對(duì)比

2、全球酒店P(guān)MS市場(chǎng)規(guī)模分析

2018年全球酒店IT系統(tǒng)投入約326億美元。估計(jì)全球酒店P(guān)MS投入規(guī)模占整個(gè)酒店IT系統(tǒng)支出比例為20%左右，約為65億美元。考慮到PMS云化已是行業(yè)大勢(shì)所趨，未來(lái)全球酒店P(guān)MS云的市場(chǎng)規(guī)模大概也在這個(gè)量級(jí)。如果考慮到酒店云化之后，數(shù)據(jù)分析帶來(lái)的潛在的市場(chǎng)規(guī)模，應(yīng)該比目前這個(gè)體量還要更大。

發(fā)達(dá)國(guó)家PMS的滲透率高，全球云PMS滲透率較低。根據(jù)數(shù)據(jù)，目前，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家酒店P(guān)MS的滲透率較高，其中，英國(guó)和美國(guó)PMS的滲透率已達(dá)到80-85%。在已安裝PMS的酒店中，僅有少部分酒店采用了云PMS架構(gòu)。在云PMS占比最高的英國(guó)和美國(guó)，大概占比在30%左右，德國(guó)僅8%。其他欠發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的云PMS占比可能更低。因此，綜合來(lái)看，全球云PMS滲透率還比較低。

數(shù)據(jù)背后的思考。對(duì)于以上云PMS占比數(shù)據(jù)，需要考慮的一個(gè)客觀情況是，對(duì)于英國(guó)和美國(guó)30%的云PMS占比，目前還不確定其中的酒店分布情況，到底是大型酒店占比大，還是中小型酒店占比大。根據(jù)實(shí)地調(diào)研情況來(lái)看，目前四五星級(jí)的大型酒店，其PMS軟件大多還是軟件版本，還沒(méi)有升級(jí)為云架構(gòu)。因此全球大型酒店的PMS云化占比可能要小于30%全球主要國(guó)家酒店P(guān)MS的滲透率（2017）云PMS占PMS的比例（2017）

2018年全球酒店IT系統(tǒng)投入約326億美元。IT系統(tǒng)投入領(lǐng)域主要包括：客房技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)帶寬/連接、PMS、付款安全、銷售系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理、收入管理、員工管理和其他IT支出。

2018年全球酒店P(guān)MS投入約65億美元。2015年，酒店P(guān)MS投入約占酒店IT系統(tǒng)投入的14%，注重客戶體驗(yàn)是全球酒店P(guān)MS的發(fā)展趨勢(shì)之一。注重賓客體驗(yàn)主要體現(xiàn)在兩方面：業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)大和定制化/個(gè)性化。因此預(yù)計(jì)，隨著酒店P(guān)MS的業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)大，PMS投入在酒店IT系統(tǒng)投入中的占比有望繼續(xù)提升。假設(shè)2018年，酒店P(guān)MS投入約占酒店IT系統(tǒng)投入的20%，則2018年全球酒店P(guān)MS投入為326*20%≈65億美元。全球酒店IT系統(tǒng)投入2015年酒店IT投入細(xì)分領(lǐng)域占比

云PMS帶來(lái)的潛在市場(chǎng)規(guī)模有望更大。PMS云化和轉(zhuǎn)變?yōu)镾aaS服務(wù)模式是海外酒店IT系統(tǒng)的最重要的趨勢(shì)之一。未來(lái)全球酒店P(guān)MS云市場(chǎng)規(guī)模大概也在這個(gè)量級(jí)。如果考慮到酒店云化之后，數(shù)據(jù)分析帶來(lái)的潛在的市場(chǎng)規(guī)模，應(yīng)該比目前這個(gè)體量還要更大。如果考慮到酒店其他管理軟件模塊的云化，全球酒店管理軟件的云化市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到百億美元規(guī)模。

三、互聯(lián)網(wǎng)+酒店管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、平臺(tái)化、移動(dòng)化是未來(lái)兩大發(fā)展方向

酒店管理系統(tǒng)的職能正在發(fā)生改變。如果說(shuō)以前的PMS（酒店管理系統(tǒng)英文縮寫）是入住、收銀等管理的核心，那么在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，PMS無(wú)疑正朝著集酒店IT、數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)、連接等服務(wù)為一體的綜合性平臺(tái)發(fā)展。

一款理想的PMS不僅可以為酒店提供常規(guī)的管理功能，更能滿足酒店對(duì)于在線營(yíng)銷、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、移動(dòng)管理、數(shù)據(jù)分析與決策、成本控制、平臺(tái)直連、物聯(lián)網(wǎng)對(duì)接、供應(yīng)鏈管理等多方面的需求，使用者也將不局限于酒店前臺(tái)，主管，酒店總經(jīng)理、老板都能積極參與其中，酒店管理系統(tǒng)軟件的使用范圍更加擴(kuò)大，所帶來(lái)的效益也將得到充分延伸。

PMS的移動(dòng)化，是應(yīng)該根據(jù)酒店不同場(chǎng)景服務(wù)的轉(zhuǎn)變，根據(jù)PMS功能的不斷延伸，來(lái)做出相應(yīng)的移動(dòng)化改變。例如，現(xiàn)在的消費(fèi)者習(xí)慣于用支付寶、微信付款，那么酒店就需要提供相關(guān)的移動(dòng)支付服務(wù)，而這就是PMS所要考慮。同時(shí)移動(dòng)化管理與數(shù)據(jù)查詢，不正是契合酒店決策人的實(shí)際需求嗎？

2、PMS將轉(zhuǎn)型到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、CRM及在線營(yíng)銷

如果說(shuō)平臺(tái)化、移動(dòng)化是將來(lái)PMS的兩大發(fā)展方向，那么運(yùn)營(yíng)、CRM、在線營(yíng)銷等功能服務(wù)的興起就是PMS華麗轉(zhuǎn)身的保障。酒店管理系統(tǒng)的常規(guī)管理功能將成為PMS的基礎(chǔ)部分，運(yùn)營(yíng)、CRM、在線營(yíng)銷等服務(wù)將使PMS的價(jià)