中國制糖行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國制糖行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、制糖行業(yè)概況制糖指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產(chǎn)活動。包括甘蔗制原糖：甘蔗糖，如白砂糖、綿白糖、赤砂糖(紅糖)、黃砂糖等。以及甜菜糖，如白砂糖、綿白糖、加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖漿、精煉砂糖等；以及桔水等制糖副產(chǎn)品。制糖原料的分類二、制糖行業(yè)原料情況2014-2020年我國糖料作物播種面積整體呈下滑趨勢，由2014年的1737.1千公頃下降至2020年的1570千公頃。隨糖料播種面積的變化趨勢，我國糖料產(chǎn)量整體呈相同態(tài)勢，2020年我國糖料產(chǎn)量為12014萬噸，同比下降1.27%。2014-2020年中國糖料播種面積及產(chǎn)量其中，甘蔗產(chǎn)量也是整體呈下滑狀態(tài)，從2014年的11578.82萬噸下降至2020年的10812.1萬噸。但是2014-2019年我國甜菜產(chǎn)量逐年上升，2020年甜菜產(chǎn)量出現(xiàn)了小幅度下降，為1198.4萬噸，同比減少2.35%。2014-2020年中國甘蔗和甜菜產(chǎn)量相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、制糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2015/16-2018/19年度我國食糖產(chǎn)量和銷量均呈上升趨勢，并且產(chǎn)量大于國內(nèi)所消耗的量。從2019/20年度銷量出現(xiàn)大幅度下降至552.77萬噸。截至2021年8月，食糖產(chǎn)量和銷量均有所回升，食糖產(chǎn)量為1066.66萬噸，銷量為876.45萬噸。2016-2021年8月中國食糖產(chǎn)銷情況注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2021年8月。從細分種類來看，甘蔗糖是行業(yè)主流，產(chǎn)量高達913.40萬噸，占比為85.63%。而甜菜糖的產(chǎn)量為153.26萬噸，占食糖產(chǎn)量的14.37%。2021年1-8月中國食糖細分種類產(chǎn)量占比從進出口情況來看，2015年起我國對食糖進口采取關稅配額管理政策，食糖進口量有所下降，于2017年達到最低值。但由于國內(nèi)制糖成本較高，國外糖價格低于國內(nèi)糖價格，導致國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)仍然遭受到國外糖的沖擊，2017年以后我國食糖進口量逐年上升，2020年共進口527萬噸食糖，而只出口了14.74萬噸。2021年1-6月，我國食糖進口量為202.90萬噸，出口量為5.92萬噸。2016-2021年6月中國食糖進出口量四、制糖行業(yè)競爭情況1、區(qū)域競爭由于廣西優(yōu)越的地理條件，一年大部分的時間都可以種植甘蔗，因此2021年1-8月我國近七成的甘蔗糖來自廣西，廣西是我國主要產(chǎn)糖區(qū)。隨后是云南、廣東、海南，產(chǎn)量分別為221.23萬噸、53.98萬噸、8.77萬噸。2021年1-8月中國甘蔗糖產(chǎn)量地區(qū)分布甘蔗生長期較長，且喜高溫喜濕，主要分布在南方各省區(qū)，而甜菜屬于耐寒、耐旱、耐堿的作物，主要分布在我國北方各省份。2021年1-8月內(nèi)蒙古是我國水泥廠甜菜糖的第一大省市，產(chǎn)量為89.10萬噸，占比高達58.14%；其次，新疆以57.61萬噸的甜菜糖產(chǎn)量排名第二，占比為37.59%。2021年1-8月中國甜菜糖產(chǎn)量地區(qū)分布2、企業(yè)競爭從市場競爭情況來看，由于我國食糖價格較低，加之我國制糖成本較高，導致行業(yè)整體盈利較低。近年來我國制糖行業(yè)持續(xù)出清，市場趨于集中，中小企業(yè)逐漸淘汰，大型企業(yè)占比比例在逐漸上升。2019/2020年我國產(chǎn)糖量前十制糖企業(yè)為洋浦南華、光明食品、東亞糖業(yè)、廣西糖業(yè)等。2019/2020年制糖期中國制糖企業(yè)產(chǎn)糖量Top10從制糖業(yè)主要上市公司情況來看，我國制糖行業(yè)主要上市公司有中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)、粵桂股份、華資實業(yè)、冠農(nóng)股份、甘化科工和廣州浪奇等，其中，2020年中糧糖業(yè)營業(yè)收入遙遙領先，達211.29億元。2020年中國制糖行業(yè)主要上市公司營業(yè)收入對比五、制糖行業(yè)發(fā)展趨勢“十四五”時期，隨著