全球及中國(guó)路由交換機(jī)行業(yè)發(fā)展規(guī)模、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)路由交換機(jī)行業(yè)發(fā)展規(guī)模、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模加速增長(zhǎng)

2018年全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約300億美金，同比增長(zhǎng)8.9%，在云計(jì)算/數(shù)字化驅(qū)動(dòng)下，近幾年交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；2018年全球路由器（企業(yè)+SP）市場(chǎng)規(guī)模155億美金，其中企業(yè)網(wǎng)占35-40億美金，運(yùn)營(yíng)商占大頭，同比增長(zhǎng)1.84%，近幾年呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要是運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)低迷拖累整體增速。

二、路由交換：中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

2018年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)為83.5億美元規(guī)模（約合554.5億元人民幣），增幅16.4%，互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融和通信成為推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)發(fā)展的主干力量。

產(chǎn)品增速方面：1）2018年中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)18.5%，增長(zhǎng)動(dòng)力源于數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)占41.4%，但仍低于全球44.4%的比例，數(shù)據(jù)中心仍處于快速上升階段2）路由器市場(chǎng)同比增長(zhǎng)15.7%，主要來(lái)自運(yùn)營(yíng)商方面。

三、路由交換：企業(yè)網(wǎng)設(shè)備地區(qū)分布：美國(guó)規(guī)模最大，亞太地區(qū)增速最快

企業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)市場(chǎng)的地區(qū)分布來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)最大，2014年全球占比40%，2018年仍占比39%；其次是亞洲和西歐，占比均為20%左右；亞洲市場(chǎng)增速最快，2014年亞洲（除日本外）占比19%，2018年占比提升至24%。

四、路由交換：驅(qū)動(dòng)力——云計(jì)算+流量增長(zhǎng)共振

2018年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)1363億美金，是中國(guó)市場(chǎng)的近10倍規(guī)模，未來(lái)全球市場(chǎng)仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

全球云計(jì)算市場(chǎng)硬件占比38%，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)硬件占比83%。云數(shù)據(jù)中心的ICT設(shè)備成本構(gòu)成，服務(wù)器69%、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備11%，存儲(chǔ)6%。

中國(guó)公有云持續(xù)快速增長(zhǎng)，其中IAAS增長(zhǎng)最快，2016-2018年復(fù)合增速為45.65%；且占比最大，2018年占比為61.88%；中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模大于公有云，2018年占比為54.58%。中國(guó)私有云市場(chǎng)構(gòu)成以硬件為主，2018年硬件占比達(dá)66.5%；中國(guó)固網(wǎng)流量和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)管道不斷擴(kuò)容升級(jí)，帶動(dòng)ICT設(shè)備需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著5G應(yīng)用驅(qū)動(dòng)新一輪網(wǎng)絡(luò)流量激增，有望進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)空間。

五、路由交換：全球競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度高，中國(guó)廠商份額提升

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球以太網(wǎng)交換機(jī)主要參與者為思科、華為、Arista、惠普、Juniper、戴爾、新華三和星網(wǎng)銳捷等。2019Q2年全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)CR5為76.8%，路由器（含運(yùn)營(yíng)商）市場(chǎng)CR3為78.4%，均比較集中，但以華為為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)，份額呈穩(wěn)中提升態(tài)勢(shì)。

思科在以太網(wǎng)交換機(jī)份額從16年的57%，持續(xù)下滑至19Q2的51.1%；華為從16年的7%提升至19Q2的9.7%。

六、路由交換：中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局——國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)持續(xù)

中國(guó)的以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)，除了思科，其他頂級(jí)供應(yīng)商是國(guó)內(nèi)制造商。斯諾登事件后，思科的市場(chǎng)份額從2014年的20.2%下降到18年的10%，華為、新華三、星網(wǎng)銳捷在國(guó)內(nèi)企業(yè)交換機(jī)中所占份額很大，星網(wǎng)銳捷在中國(guó)的市場(chǎng)份額排名第