我國(guó)光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、光伏膠膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀光伏膠膜在光伏組件中起到將光伏玻璃、電池片和背板粘在一起和保護(hù)組件的作用。目前在市場(chǎng)上光伏膠膜主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜三種。由于性價(jià)比較高，透明EVA膠膜是最為傳統(tǒng)的產(chǎn)品，約占市場(chǎng)份額的70%左右，但是EVA膠膜耐候性較差，長(zhǎng)期使用容易降解變色，影響透光率和粘接性，使組件輸出效率下降。相比之下，白色EVA膠膜在提升組件功率方面的優(yōu)勢(shì)將更為明顯，同時(shí)還能夠反射紫外線，一定程度上也降低組件對(duì)背板耐紫外線的性能的要求，從而降低組件成本。而POE膠膜具有高水汽阻隔性率、高可見(jiàn)光透過(guò)率、高體積電阻率、優(yōu)秀的耐候性能和長(zhǎng)久的抗PID性能等優(yōu)良特性，另外還具有獨(dú)特的高反射性能，能夠提高組件對(duì)太陽(yáng)光的有效利用率，有助于增加組件的功率，并能夠解決組件層壓后的白色膠膜溢膠問(wèn)題。因此未來(lái)白色EVA膠膜和POE膠膜將會(huì)是市場(chǎng)主流的發(fā)展方向。光伏行業(yè)一直以來(lái)都在進(jìn)行行業(yè)技術(shù)的巨大變革，每一次技術(shù)變革都會(huì)對(duì)現(xiàn)有部件的生產(chǎn)企業(yè)造成巨大影響，但是相比于其他組件而言，光伏膠膜本身并不會(huì)受到光伏技術(shù)更新帶來(lái)的影響，沒(méi)有因?yàn)榧夹g(shù)迭代而帶來(lái)的產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)論電池組件技術(shù)如何變化，對(duì)于膠膜的需求一直保持穩(wěn)定，可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)也看不到替代品的出現(xiàn)。而就成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，光伏組件的成本中電池占三分之二，而光伏膠膜僅占4%，由于光伏膠膜的質(zhì)量對(duì)電池效率的影響至關(guān)重要，組件企業(yè)對(duì)上游壓價(jià)的動(dòng)力不強(qiáng)。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局一塊光伏組件通常由60片（6×10）或72片（6×12）電池片組成，因此在相對(duì)固定的組件面積下，光伏封裝材料的單位用量與光伏電池的發(fā)電效率呈負(fù)相關(guān)性。隨著光伏電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，單位面積組件的輸出功率逐年提高，未來(lái)膠膜的平均用量也呈逐年小幅下降趨勢(shì)。據(jù)測(cè)算2019年全球光伏膠膜需求量達(dá)到15億平方米，隨著光伏電池效率的不斷增加，預(yù)計(jì)白色EVA膠膜與POE膠膜的市場(chǎng)需求量將在2025年分別達(dá)到5.4億平方米和9.6億平方米。2018年之后光伏膠膜的國(guó)產(chǎn)化替代水平已經(jīng)處在較高水平，至2020年已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程，其中光伏膠膜行業(yè)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈里集中度最高的環(huán)節(jié)，其中CR3福斯特、海優(yōu)新材、斯威克約占據(jù)了80.65%的產(chǎn)能。而福斯特是光伏膠膜行業(yè)的絕對(duì)龍頭，市場(chǎng)份額為54%，2019年福斯特光伏膠膜出貨量7.49億平方米，是行業(yè)第二斯威克的4.5倍，是行業(yè)第三海優(yōu)威的5.5倍。三、上游原材料供給EVA和POE樹(shù)脂是目前光伏膠膜的主要原料，EVA樹(shù)脂是由乙烯和醋酸乙烯酯共聚制得，是一種是常見(jiàn)的石油化工產(chǎn)品。一般光伏級(jí)的EVA樹(shù)脂一般VA含量要求在28%-33%之間。而數(shù)據(jù)顯示2019年我國(guó)光伏膠膜占到我國(guó)EVA樹(shù)脂30.8%的市場(chǎng)需求。而EVA的價(jià)格與上游的石油價(jià)格關(guān)系密切，目前國(guó)產(chǎn)EVA樹(shù)脂在價(jià)格上略低于海外進(jìn)口產(chǎn)品，且同時(shí)具備匯率優(yōu)勢(shì)，同時(shí)生產(chǎn)地位于國(guó)內(nèi)，能夠給光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)一定的成本優(yōu)勢(shì)。但是國(guó)內(nèi)的EVA樹(shù)脂產(chǎn)能依然無(wú)法完全滿足國(guó)內(nèi)需求，至2019年我國(guó)EVA樹(shù)脂的表現(xiàn)消費(fèi)量為177.1萬(wàn)噸，其中進(jìn)口量為109.6萬(wàn)噸，對(duì)外依存度為61.9%。目前已有國(guó)內(nèi)供應(yīng)商可以實(shí)現(xiàn)EVA樹(shù)脂批量供應(yīng)，如江蘇斯?fàn)柊?、?lián)泓新材料、寧波臺(tái)塑等，打破了長(zhǎng)期以來(lái)依賴(lài)進(jìn)口供應(yīng)的格局，未來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有望進(jìn)一步擴(kuò)大。但POE粒子供應(yīng)目前仍主要依賴(lài)進(jìn)口，主要有美國(guó)Dows化學(xué)、三井化學(xué)、韓國(guó)LG化學(xué)等國(guó)外石化公司提供。四、其他膠膜材料情況除了EVA和POE之外，目前同樣可以用來(lái)制作封裝膠膜的原料包括環(huán)氧樹(shù)脂、有機(jī)硅等。其中環(huán)氧樹(shù)脂有著優(yōu)良的粘結(jié)性和機(jī)械性能，同時(shí)兼具固化收縮率低、透光率高、耐腐蝕等特點(diǎn)，也被用作光伏組件的封裝材料。但缺點(diǎn)是密封性較差在長(zhǎng)期的光照下容易發(fā)生老化而變黃，致使光伏組件的轉(zhuǎn)換效率也隨之降低，需要添加多種輔助改性劑。而有機(jī)硅材料具有高的透光率和折射率、良好的疏水性和電氣絕緣性能；并且吸濕率低、耐熱和紫外老化性能優(yōu)良，適用的溫度范圍相對(duì)較寬。然而，有機(jī)硅封裝材料的成本相對(duì)較高，而且生產(chǎn)過(guò)程中需要使用