背光模組光學(xué)膜市場競爭格局與未來前景

背光模組光學(xué)膜市場競爭格局與未來前景一、光學(xué)膜概況光學(xué)膜是指在光學(xué)元件或獨(dú)立基板上，制鍍或涂布一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波的傳遞特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變等。主要運(yùn)用在在LCD背光模組中，并最終用于液晶模組的制造，背光模組作為為液晶顯示器面板的關(guān)鍵零組件，可供應(yīng)亮度充足且分布均勻的光源，由于液晶面板本身不具備發(fā)光性能，背光模組是提供穩(wěn)定光源的重要組件，按作用可分為擴(kuò)散膜、增亮膜、反射膜等光學(xué)膜，使得液晶顯示器能正常顯示影像。隨著消費(fèi)級電子顯示設(shè)備需求的不斷增長，對于背光模組以及光學(xué)膜的市場需求也在隨之上升。光學(xué)膜屬于LCD行業(yè)的上游領(lǐng)域，毛利率約在30%-40%之間，在行業(yè)內(nèi)部處在較高水平。但是光學(xué)膜市場行情與下游顯示面板需求密切相關(guān)，一旦顯示面板銷路不暢將會面臨較大的價格壓力。目前液晶顯示設(shè)備仍然在高速增長期，大屏幕電視機(jī)、筆記本電腦、手機(jī)屏幕出貨量不斷上升，此外，液晶顯示領(lǐng)域新興的市場包括車載顯示、可穿戴設(shè)備、智能家居等。雖然目前市場規(guī)模較小，但是未來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，可視化需求不斷提高，帶有液晶顯示的系統(tǒng)在汽車、家電等領(lǐng)域會有越來越多的應(yīng)用。二、光學(xué)膜市場競爭格局由于我國光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)起步較晚，因此與國外企業(yè)相比存在一定的技術(shù)差距，但是近年來國內(nèi)企業(yè)在部分領(lǐng)域有所突破。各種類顯示用光學(xué)膜中，擴(kuò)散膜已基本完成國產(chǎn)替代，但是全球光學(xué)基膜基本由國外大公司生產(chǎn)，高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品市場被日本的東麗、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷，上述企業(yè)占據(jù)國內(nèi)背光模組約70%市場份額。光學(xué)膜作為背光模組的核心部件，占到整個背光模組成本的三分之一以上，而背光模組占液晶模組的約50%，因此光學(xué)膜在整個液晶顯示模組成本中占比約為15%，據(jù)此測算2019年全球液晶顯示領(lǐng)域背光模組用光學(xué)膜市場規(guī)模約135億元。目前國產(chǎn)反射膜和擴(kuò)散膜具備進(jìn)口替代的實(shí)力，而增亮膜技術(shù)相對落后。國產(chǎn)廠商寧波激智科技在反射膜和擴(kuò)散膜產(chǎn)品已基本可以實(shí)現(xiàn)對國外產(chǎn)品的替代，國內(nèi)整體產(chǎn)能與日本、韓國、臺灣相差不多，但在部分高端產(chǎn)品和有特殊性能要求的技術(shù)上尚不能完全取代。主要的生產(chǎn)企業(yè)包括雙星雙材、長陽科技、激智科技等。由于LCD產(chǎn)業(yè)下游終端客戶在選擇原材料供應(yīng)商時，其產(chǎn)品認(rèn)證及資質(zhì)審核較為嚴(yán)格和復(fù)雜，周期相對較長。光學(xué)膜企業(yè)除了做出高性能、高品質(zhì)的產(chǎn)品外，還需要通過終端客戶對其設(shè)計水平、制造能力、響應(yīng)速度、及時交貨率、企業(yè)管理水平等方面的層層審查，才能獲得認(rèn)證，進(jìn)入終端客戶原材料供應(yīng)商名錄，因此國內(nèi)企業(yè)要打破市場壟斷存在較大的壁壘。三、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移利好國內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)從目前下游顯示器市場的發(fā)展趨勢來看，一方面是隨著消費(fèi)升級，顯示器的大尺寸、高色域、高分辨率發(fā)展趨勢。

2019年3月工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》，表明按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。根據(jù)規(guī)劃到2022年，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破。標(biāo)志著顯示產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展的趨勢已經(jīng)明朗。與此同時韓國于2019年將LCD屏幕的產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移，目前京東方等企業(yè)承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)能之后國內(nèi)對于光學(xué)膜的需求大增，其國內(nèi)顯示面板生產(chǎn)龍頭的地位進(jìn)一步鞏固，這些都將對光學(xué)膜企業(yè)的研發(fā)設(shè)計起到一定的刺激作用。而在移動端，中國也會在2019年底開始在大中型城市進(jìn)行5G的試商用，2020年將是產(chǎn)5G智能手機(jī)的量產(chǎn)階段，2021年開始上量，全球出貨量超過4億臺規(guī)模，到2023年超過10億臺，成為智能手機(jī)市場的主流。5G技術(shù)帶來的將會是更大的帶寬、以及更好的顯示效果。目前OLED面板正在取代LCD成為顯示面板市場的主流產(chǎn)品，受益于電視、平板電腦等終端消費(fèi)電子產(chǎn)品的旺盛需求，LCD產(chǎn)業(yè)尚未見頂，背光模組的巨大需求帶動了液晶顯示器用反射膜、增亮膜、擴(kuò)散膜的需求提升。四、照明領(lǐng)域或成下一個突破口除了消費(fèi)級電子顯示設(shè)備之外，在照明領(lǐng)域光學(xué)膜的市場前景目前來看也十分廣闊，伴隨著LED照明技術(shù)的發(fā)展成熟，其發(fā)光效率與綜合成本在不斷下降，LED面板燈憑借其節(jié)能、環(huán)保以及政策支持力度大等優(yōu)勢開始逐漸取代傳統(tǒng)照明。導(dǎo)體照明用反射膜主要用途是將從導(dǎo)光板漏出的光線再反射回出光面，從而提高光利用率、達(dá)到節(jié)能、增亮的作用，功用與結(jié)構(gòu)和液晶顯示用反射膜類似，但是由于照明易出現(xiàn)局部過熱的現(xiàn)象，照明用反射膜比液晶顯示用反射膜要求具有更低的熱收縮性和更高的挺度。根據(jù)2017年國家發(fā)改委發(fā)布的《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五