新四板上市-藍(lán)海股權(quán)交易

青島藍(lán)海股權(quán)交易中心業(yè)務(wù)介紹目錄債權(quán)融資的條件和流程青島藍(lán)海股權(quán)交易中心掛牌的條件和流程青島藍(lán)海股權(quán)交易中心介紹多層次資本市場(chǎng)

的構(gòu)成231.1多層次資本市場(chǎng)體系主板創(chuàng)業(yè)板新三板區(qū)域市場(chǎng)（藍(lán)海股權(quán)交易中心）場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)外市場(chǎng)

交易所市場(chǎng)、新三板、區(qū)域性場(chǎng)外市場(chǎng)共同構(gòu)成多層次資本市場(chǎng)體系。區(qū)域性場(chǎng)外市場(chǎng)是場(chǎng)外市場(chǎng)的基礎(chǔ)層次，是股份非公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的場(chǎng)所。

只有建立多層次資本市場(chǎng)，不同規(guī)模、不同發(fā)展階段和不同行業(yè)特點(diǎn)的企業(yè)才能各得其所。41.2企業(yè)不同發(fā)展階段對(duì)應(yīng)資本市場(chǎng)層級(jí)51.3為什么要建場(chǎng)外交易市場(chǎng)2.上市條件無(wú)法滿足不同發(fā)展階段企業(yè)的融資需求。1.市場(chǎng)容量無(wú)法滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。3.不能滿足不同區(qū)域的直接融資需求。4.股權(quán)文化培育和發(fā)展緩慢。我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀61.3為什么要建場(chǎng)外交易市場(chǎng)1、市場(chǎng)容量無(wú)法滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求7數(shù)據(jù)來(lái)源：wind資訊，2014年2月1.3為什么要建場(chǎng)外交易市場(chǎng)2.上市條件無(wú)法滿足不同發(fā)展階段企業(yè)的融資需求。

1.市場(chǎng)容量無(wú)法滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。3.不能滿足不同區(qū)域的直接融資需求。4.股權(quán)文化培育和發(fā)展緩慢。我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀81.3為什么要建場(chǎng)外交易市場(chǎng)2、上市條件無(wú)法滿足不同發(fā)展階段企業(yè)的融資需求大量處于初創(chuàng)期和成長(zhǎng)期的中小企業(yè)民間資本風(fēng)險(xiǎn)資本無(wú)場(chǎng)外市場(chǎng)91.3為什么要建場(chǎng)外交易市場(chǎng)2.上市條件無(wú)法滿足不同發(fā)展階段企業(yè)的融資需求。1.市場(chǎng)容量無(wú)法滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。3.不能滿足不同區(qū)域的直接融資需求。4.股權(quán)文化培育和發(fā)展緩慢。我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀101.3為什么要建場(chǎng)外交易市場(chǎng)3、不能滿足不同區(qū)域的金融需求4、股權(quán)文化培育和發(fā)展緩慢111.4什么樣的企業(yè)選擇區(qū)域性股權(quán)中心掛牌選擇區(qū)域股權(quán)中心掛牌的企業(yè)1、有上市意愿，但暫不符合在主板、創(chuàng)業(yè)板上市條件的，或雖符合條件但不愿漫長(zhǎng)等待，希望加快上市進(jìn)度的企業(yè)2、已有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，但資金緊張制約業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，希望尋找合適投資者進(jìn)行股權(quán)融資的企業(yè)3、具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，需要借助股權(quán)中心公開(kāi)市場(chǎng)平臺(tái)宣傳的企業(yè)4、希望股份公開(kāi)流通，獲得市場(chǎng)定價(jià)，但不愿過(guò)多披露信息的企業(yè)5、希望借助資本市場(chǎng)力量尋求多方資源，擴(kuò)大規(guī)模，做大做強(qiáng)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展鋪路的公司121.5企業(yè)為什么要到區(qū)域性股權(quán)中心掛牌1、梳理歷史沿革，及早發(fā)現(xiàn)瑕疵，解決成本最小化；2、股權(quán)登記托管，明確股權(quán)權(quán)屬；3、股權(quán)清晰，資產(chǎn)長(zhǎng)久傳承；4、變企業(yè)傳承為資本傳承；5、股權(quán)激勵(lì)，匯集優(yōu)秀人才。提高企業(yè)綜合融資能力資本定價(jià)資本增值明晰股權(quán)傳承資產(chǎn)完善治理促進(jìn)轉(zhuǎn)板上市提升企業(yè)形象，增加品牌價(jià)值13142.1中心成立背景

政策背景2011年11月與2012年7月份分別發(fā)布“38號(hào)文”和“37號(hào)文”明確了區(qū)域股權(quán)交易市場(chǎng)的交易規(guī)范，承認(rèn)了其合法性。2012年4月發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）（征求意見(jiàn)稿）》對(duì)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)的行政監(jiān)管、市場(chǎng)定位、功能定位、基本交易規(guī)則等做了基本規(guī)定。2012年8月證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范證券公司參與區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》，對(duì)證券公司規(guī)范參與區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)提出了原則性要求。152.2中心基本情況

監(jiān)管流程

青島藍(lán)海股權(quán)交易中心由青島市政府批準(zhǔn)（青政字（2014）7號(hào)文件），青島市金融辦負(fù)責(zé)監(jiān)管。16

股東背景青島藍(lán)海股權(quán)交易中心由中信證券、國(guó)信證券、青島擔(dān)保中心、青島全球財(cái)富中心開(kāi)發(fā)建設(shè)公司、中信萬(wàn)通證券出資設(shè)立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。政府監(jiān)管、券商主導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作。

中心特色立足于青島，輻射“山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)圈”。

中心定位2.3中心組織架構(gòu)圖掛牌業(yè)務(wù)部會(huì)員發(fā)展部登記結(jié)算部

財(cái)務(wù)部企業(yè)融資部綜合管理部信息技術(shù)部交易管理部法律風(fēng)控部股東會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理層監(jiān)事會(huì)182.4中心的業(yè)務(wù)格局企業(yè)綜合展示板采取“零門(mén)檻”模式，只需企業(yè)提交掛牌展示申請(qǐng)書(shū)，并填報(bào)企業(yè)基本信息表。旨在為企業(yè)提供宣傳、展示平臺(tái)，并為其股權(quán)進(jìn)一步掛牌交易和轉(zhuǎn)板上市提供配套支持。企業(yè)掛牌交易板

股份公司和有限責(zé)任公司均可在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心掛牌，掛牌條件基本不設(shè)硬性財(cái)務(wù)門(mén)檻。強(qiáng)調(diào)“放松管制、加強(qiáng)監(jiān)管”，以信息披露為核心。各類(lèi)金融產(chǎn)品交易展示板提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品、資管計(jì)劃、小貸公司、擔(dān)保公司等的債權(quán)和收益權(quán)、城投債、公司債、私募債等的交易展示。一市三板232.5中心四大平臺(tái)四大平臺(tái)股權(quán)、債權(quán)登記、托管、交易、分紅派息平臺(tái)中小企業(yè)融資平臺(tái)各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售交易平臺(tái)綜合服務(wù)平臺(tái)192.5.1綜合服務(wù)平臺(tái)綜合服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)開(kāi)拓服務(wù)產(chǎn)品推介、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、會(huì)展服務(wù)等。企業(yè)及行業(yè)診斷服務(wù)發(fā)揮平臺(tái)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)集聚優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)提供專(zhuān)家診斷、管理層培訓(xùn)、戰(zhàn)略發(fā)展咨詢等。轉(zhuǎn)讓服務(wù)專(zhuān)利技術(shù)、各類(lèi)資產(chǎn)、股份等轉(zhuǎn)讓對(duì)接服務(wù)。人力資源服務(wù)人才引進(jìn)、人力資源測(cè)評(píng)等。金融服務(wù)提供資產(chǎn)配置、分紅避稅等專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)。商務(wù)服務(wù)法律援助服務(wù)、會(huì)計(jì)服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、工商代理等。為企業(yè)提供全方位信息交互，打造中小微企業(yè)信息放大器202.6中心發(fā)展四大階段第二階段

建立多會(huì)員聯(lián)網(wǎng)體系。全面打通與券商O(píng)TC業(yè)務(wù)平臺(tái)對(duì)接，形成由本部會(huì)員與外部會(huì)員構(gòu)成的多會(huì)員聯(lián)網(wǎng)體系。第三階段

建立中心多品種、立體式交易體系，打造更加成熟、寬泛的中小企業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)。第一階段支持各類(lèi)股權(quán)、債權(quán)登記、托管、結(jié)算、交易、分紅派息等；發(fā)展本部會(huì)員體系。21第四階段

在政策允許的前提下，探索與其他區(qū)域股權(quán)中心雙向聯(lián)網(wǎng)，建立全國(guó)范圍內(nèi)的區(qū)域股權(quán)中心信息共享平臺(tái)。2.7中心的優(yōu)勢(shì)中心定位

青島區(qū)位優(yōu)勢(shì)金融服務(wù)資源處于區(qū)域領(lǐng)先地位。青島著力打造“財(cái)富管理中心”，區(qū)域股權(quán)中心發(fā)展是財(cái)富管理全產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)。

券商控股優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)信息覆蓋范圍廣，業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)多。普通投資者多，銷(xiāo)售能力強(qiáng)。專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)多，合作密切。與全國(guó)各類(lèi)PE等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期保持密切合作。投研能力強(qiáng)，為企業(yè)提供各類(lèi)綜合解決方案（行業(yè)分析、管理層培訓(xùn)等）。投資類(lèi)產(chǎn)品豐富，滿足企業(yè)各項(xiàng)投資需求。222.8掛牌企業(yè)情況企業(yè)名稱企業(yè)簡(jiǎn)稱企業(yè)代碼青島眾恒信息科技股份有限公司眾恒科技800001青島川山新材料有限公司川山新材800002佳達(dá)精密鋼管（青島）有限公司佳達(dá)精密800003青島萬(wàn)成錨鏈有限公司萬(wàn)成錨鏈800005青島偉隆重工股份有限公司偉隆重工800006威海海斯特釣具股份有限公司海斯特800007青島盛嘉隍朝影視文化傳媒有限公司盛嘉傳媒800008青島宏達(dá)鍛壓有限公司宏達(dá)鍛壓800009青島冠雄工貿(mào)有限公司冠雄工貿(mào)800010青島義和鋼構(gòu)有限公司義和鋼構(gòu)800011青島愛(ài)您愛(ài)家電子商務(wù)有限公司愛(ài)您愛(ài)家800012青島海洲演藝有限公司海洲演藝800015青島向尚健康實(shí)業(yè)股份有限公司向尚實(shí)業(yè)800016企業(yè)名稱企業(yè)簡(jiǎn)稱企業(yè)代碼青島源海底海洋生物技術(shù)有限公司源海底800017青島老尹家海參股份有限公司老尹家800018青島萬(wàn)里江食品有限公司萬(wàn)里江800019青島中科海水處理有限公司中科海800020青島佳諾華醫(yī)藥科技有限公司佳諾華800022青島同樂(lè)戲園文化傳播服務(wù)有限公司同樂(lè)戲園800026

中心掛牌企業(yè)數(shù)量達(dá)到19家，展示板企業(yè)數(shù)量達(dá)到118家！2.8掛牌企業(yè)情況融資情況

兩批企業(yè)共計(jì)實(shí)現(xiàn)融資近一億元，其中威海海斯特釣具股份有限公司定向和協(xié)議融資4100萬(wàn)元，其中2100萬(wàn)元首批定向融資已經(jīng)到位，本月與威海銀行完成了5000萬(wàn)元股權(quán)質(zhì)押融資；冠雄工貿(mào)（金家口芹菜）與投資機(jī)構(gòu)完成定向融資200萬(wàn)元；偉隆重工等公司定向增發(fā)、威海海斯特股權(quán)質(zhì)押等正在推進(jìn)中。掛牌企業(yè)基本情況

行業(yè)分布：19家掛牌企業(yè)涉及信息技術(shù)、電子商務(wù)、制造業(yè)、食品加工業(yè)、文化傳媒、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥科技、保健品、新材料等九大行業(yè)。

區(qū)域分布：目前，掛牌企業(yè)分布在青島、威海兩地，其中青島18家、威海1家。

項(xiàng)目?jī)?chǔ)備：多家掛牌企業(yè)正在儲(chǔ)備中，擬于6月下旬舉行第三批企業(yè)掛牌儀式，7月舉辦金融服務(wù)企業(yè)、日照企業(yè)專(zhuān)場(chǎng)掛牌儀式。2.9支持政策243.1掛牌業(yè)務(wù)

掛牌業(yè)務(wù)介紹

通過(guò)綜合展示板和掛牌交易板兩個(gè)板塊為不同類(lèi)型、不同狀態(tài)、不同階段的企業(yè)提供對(duì)接資本市場(chǎng)的機(jī)會(huì)及相適應(yīng)的資本市場(chǎng)服務(wù)。

綜合展示板采取“零門(mén)檻”模式，只需企業(yè)提交掛牌展示申請(qǐng)書(shū)，并填報(bào)企業(yè)基本信息表。旨在為企業(yè)提供宣傳、展示平臺(tái)，并為其股權(quán)進(jìn)一步掛牌交易和轉(zhuǎn)板上市提供配套支持。

掛牌交易板股份公司和有限責(zé)任公司均可在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心掛牌，掛牌條件基本不設(shè)硬性財(cái)務(wù)門(mén)檻。強(qiáng)調(diào)“放松管制、加強(qiáng)監(jiān)管”，以信息披露為核心。253.2掛牌條件依法設(shè)立且存續(xù)滿12個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)明確，具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力股權(quán)清晰，治理結(jié)構(gòu)健全股東（大）會(huì)通過(guò)申請(qǐng)掛牌的決議，同意公司到交易中心掛牌、登記存管并接受監(jiān)管，承諾履行信息披露義務(wù)1234263.3股份公司掛牌流程前期準(zhǔn)備股份制改造申報(bào)前準(zhǔn)備申報(bào)與審核掛牌12345初步選定中介機(jī)構(gòu)公司內(nèi)部工作團(tuán)隊(duì)組建盡職調(diào)查推薦機(jī)構(gòu)內(nèi)部立項(xiàng)項(xiàng)目正式啟動(dòng).全面盡職調(diào)查股份公司設(shè)立前審計(jì)與評(píng)估就設(shè)立股份公司履行公司內(nèi)部程序完成工商變更登記就掛牌事宜召開(kāi)董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)完成一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)申報(bào)材料定稿.向股權(quán)中心報(bào)送掛牌申請(qǐng)全套材料處理反饋意見(jiàn)獲得股權(quán)中心審核通過(guò)完成青島市金融辦備案簽訂掛牌協(xié)議書(shū)申請(qǐng)股份簡(jiǎn)稱與代碼掛牌前3日于股權(quán)中心披露相關(guān)信息辦理掛牌手續(xù)推薦機(jī)構(gòu)于股權(quán)中心發(fā)布掛牌公告.27284.1私募債業(yè)務(wù)私募債券業(yè)務(wù)介紹備案制：協(xié)助發(fā)行機(jī)構(gòu)或發(fā)行人自行向中心備案。備案材料完備的，中心自受理之日起10個(gè)工作日內(nèi)出具《接受備案通知書(shū)》。發(fā)行方式：?jiǎn)为?dú)發(fā)行或集合發(fā)行均可。發(fā)行期限：期限靈活，1-3年，一次備案多期發(fā)行，可提前回售。投資者：符合條件的個(gè)人、機(jī)構(gòu)、企業(yè)或金融產(chǎn)品均可，每期不超過(guò)200人。294.2發(fā)債條件存續(xù)滿2個(gè)會(huì)計(jì)年度具備與發(fā)行額度匹配的償債能力資產(chǎn)、股權(quán)清晰，財(cái)務(wù)制度完善，治理結(jié)構(gòu)健全發(fā)行人權(quán)力機(jī)構(gòu)通過(guò)發(fā)債的決議，承諾履行信息披露義務(wù)1234304.3發(fā)行流程立項(xiàng)盡職調(diào)查申報(bào)備案發(fā)行12345對(duì)發(fā)行人的初步盡職