7.1 小麥行業(yè)發(fā)展概況

7.1小麥行業(yè)發(fā)展概況7.1.1中國(guó)小麥行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)概述我國(guó)小麥生產(chǎn)主要分布于黃淮平原、華北平原、關(guān)中平原和河西走廊，涉及全國(guó)大部分省市，河北、河南、山東、安徽、江蘇、湖北、四川、陜西、山西等省份是我國(guó)小麥的主要產(chǎn)區(qū)（見(jiàn)下圖3）。其中：河北、河南、山東、安徽、江蘇、湖北是國(guó)家發(fā)改委連續(xù)5年確定的小麥最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案區(qū)。圖表：我國(guó)小麥種植分布圖7.1.2我國(guó)小麥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)調(diào)查分析圖表：小麥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)流程圖

圖表：河南省小麥成本收益表7.1.3我國(guó)小麥?zhǔn)召?gòu)形勢(shì)分析

圖表：小麥供需平衡表單位：億斤圖表：小麥價(jià)格趨勢(shì)圖7.1.42011年全國(guó)小麥?zhǔn)斋@情況2011年我國(guó)糧食生產(chǎn)再獲豐收，據(jù)統(tǒng)計(jì)局初步統(tǒng)計(jì)，2011年全國(guó)糧食總產(chǎn)量達(dá)到57121萬(wàn)噸，比2010年增產(chǎn)2473萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.5%，創(chuàng)造了新的歷史紀(jì)錄。玉米總產(chǎn)量19175萬(wàn)噸，比去年增加1450萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.2%。今年我國(guó)小麥產(chǎn)量再度增產(chǎn)，迎來(lái)了八連豐。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年我國(guó)小麥總產(chǎn)量11792萬(wàn)噸，比去年增產(chǎn)274萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.4%；小麥播種面積2419萬(wàn)公頃，下降0.3%，其中冬小麥面積2260萬(wàn)公頃，增加7.9萬(wàn)公頃。USDA12月供需報(bào)告與我國(guó)數(shù)據(jù)相近，2011/12年我國(guó)小麥產(chǎn)量預(yù)估值為1.17億噸，較去年增產(chǎn)200萬(wàn)噸；而總消費(fèi)為1.13億噸，同比增加350萬(wàn)噸，年內(nèi)產(chǎn)需結(jié)余為400萬(wàn)噸，年終庫(kù)存6501萬(wàn)噸，庫(kù)銷(xiāo)比為57%，較去年的高位增加4個(gè)百分點(diǎn)，為03年以來(lái)最高。作為我國(guó)主要的口糧之一，小麥庫(kù)銷(xiāo)比一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于18%的國(guó)際安全警戒線(xiàn)水平。觀察2000年至今的數(shù)據(jù)，庫(kù)銷(xiāo)比最低的年份是2004年，但也達(dá)到34.5%，最高的年份是2001年，高達(dá)83%，意味著當(dāng)年生產(chǎn)出來(lái)的小麥有近一半沒(méi)有被消費(fèi)掉，進(jìn)入了庫(kù)存體系。近年來(lái)庫(kù)銷(xiāo)比較為平穩(wěn)，保持在50%以上。從這個(gè)角度看，我國(guó)口糧安全是仍是十分有保障的。2011年我國(guó)小麥消費(fèi)的增長(zhǎng)幾乎全部來(lái)自飼用部分，USDA這部分增長(zhǎng)量的估算值是450萬(wàn)噸，飼用消費(fèi)量達(dá)到1750萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的15%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，一直以來(lái)非飼用消費(fèi)（絕大部分為口糧消費(fèi)）占總消費(fèi)的比例都非常高，達(dá)到90%以上。但隨著人們膳食結(jié)構(gòu)的升級(jí)，飼用消費(fèi)必然大幅增長(zhǎng)，在玉米供需缺口不斷放大的情況下，小麥作為其替代品種，消費(fèi)量也受到較大的提拉。近幾年小麥飼用消費(fèi)從2008年的500萬(wàn)噸增加至2011年的1750萬(wàn)噸，而且呈加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2008年-2011年飼用消費(fèi)占總消費(fèi)比例分別是5%、7%、11%和14.8%。小麥這種消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變成為國(guó)內(nèi)糧食的一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，也引起了市場(chǎng)的關(guān)注。7.2小麥?zhǔn)袌?chǎng)分析7.2.12009年國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展回顧

圖表：2007-2009年我國(guó)主要小麥產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量情況7.2.22010年我國(guó)小麥?zhǔn)袌?chǎng)行情分析1.1.1．我國(guó)小麥的生產(chǎn)現(xiàn)狀近年來(lái)，我國(guó)小麥產(chǎn)量總體呈上升趨勢(shì)。2010年全國(guó)小麥播種面積3.6億畝，產(chǎn)量約11518.0萬(wàn)噸（見(jiàn)下圖1）。河南省是我國(guó)第一大小麥主產(chǎn)省，年產(chǎn)量在3000萬(wàn)噸以上，河南、山東、河北3省小麥總產(chǎn)量約占全國(guó)小麥總產(chǎn)量的一半以上（見(jiàn)下圖2）。圖表：我國(guó)小麥近10年產(chǎn)量情況按種植季節(jié)分為春小麥和冬小麥。春小麥種植面積占總面積的10％左右，主要分布在東北和河套地區(qū)；冬小麥種植面積占總面積的90%，主要分布在黃淮平原、華北平原。按小麥皮色可分為白麥、紅麥、混合麥。按小麥筋力強(qiáng)弱可分為強(qiáng)筋、中筋、弱筋小麥。按小麥硬度可分為硬質(zhì)麥和軟質(zhì)麥。目前種植面積在100萬(wàn)畝以上的小麥品種已達(dá)80多個(gè)。7.2.32000-2010年中國(guó)小麥進(jìn)出口狀況2003年：我國(guó)小麥價(jià)格優(yōu)勢(shì)，政府鼓勵(lì)陳化小麥出口，主要飼料小麥；2004年：我國(guó)大減產(chǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)失衡，通過(guò)進(jìn)口大量小麥來(lái)緩解市場(chǎng)供求矛盾；2007年：我國(guó)小麥供求寬松，國(guó)際小麥出口國(guó)因?yàn)?zāi)減產(chǎn)，有出口優(yōu)勢(shì)；2008年：取消了出口退稅，開(kāi)征出口關(guān)稅。7.2.42011年中國(guó)小麥進(jìn)出口狀況進(jìn)口減少出口啟動(dòng)2011年，我國(guó)小麥進(jìn)口量盡管較2010年有所減少，但依舊超過(guò)百萬(wàn)噸，維持較高水平；小麥自2011年9月開(kāi)始，恢復(fù)了24個(gè)月以來(lái)的首次出口；面粉出口量保持基本穩(wěn)定。從小麥進(jìn)口數(shù)量上來(lái)看，盡管?chē)?guó)際小麥價(jià)格持續(xù)走低，但由于國(guó)內(nèi)小麥增產(chǎn)且質(zhì)量提升，加上宏觀收緊流動(dòng)性等因素，進(jìn)口量同比下降。據(jù)國(guó)家海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)，截止2011年11月，我、國(guó)累計(jì)進(jìn)口小麥103.13萬(wàn)t，主要進(jìn)口國(guó)為澳大利亞、美國(guó)和加拿大，占比分別為52.8％、35.8%和11.2%。出口則主要是對(duì)于非洲受旱地區(qū)的糧食援助，如肯尼亞、津巴布韋等貧窮國(guó)家。截止11月份，累計(jì)出口小麥3.32萬(wàn)t。類(lèi)似于小麥出口，我國(guó)面粉出口也有部分屬于援助性質(zhì)，截止11月份，累計(jì)出口面粉26.3萬(wàn)t，其中出口朝鮮11.5萬(wàn)t。*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************9.1中國(guó)面粉行業(yè)的發(fā)展預(yù)測(cè)9.1.12013-2018年中國(guó)面粉行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析面粉行業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)性的行業(yè)，目前一邊是生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩（據(jù)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)與有關(guān)專(zhuān)家的推算，全國(guó)面粉企業(yè)平均開(kāi)工率僅有45%，另一邊是開(kāi)工建新廠的局面，致使企業(yè)處于無(wú)序的惡性競(jìng)爭(zhēng)之中。因此就形成面粉企業(yè)（特別是大型面粉企業(yè)）戰(zhàn)略目標(biāo)的確定與選擇問(wèn)題，決定著行業(yè)的發(fā)展方向與速度的問(wèn)題。面粉行業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的確定與選擇，不僅只是一個(gè)企業(yè)應(yīng)該考慮的問(wèn)題，更應(yīng)是一個(gè)值得行業(yè)全體同仁及糧食行業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)共同思考的問(wèn)題，它是關(guān)系到中國(guó)面粉行業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展水平、發(fā)展速度的大問(wèn)題。打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的面粉企業(yè)，以?xún)?yōu)化的小麥產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，進(jìn)行深加工，拉近國(guó)內(nèi)外面粉企業(yè)之間的差距，是我國(guó)眾多面粉企業(yè)今后一段時(shí)期的目標(biāo)。今后企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)創(chuàng)新能力，將是決定面粉企業(yè)發(fā)展的重要因素。2010年小麥粉產(chǎn)量達(dá)10118萬(wàn)噸，未來(lái)十年我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展50-80家大型面粉加工企業(yè)，并為這些農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)提供技術(shù)支撐，使其平均日加工能力達(dá)到1500噸，占全國(guó)小麥粉總產(chǎn)量的15%左右，面粉市場(chǎng)有著良好的發(fā)展前景。圖表：2013-2018年中國(guó)面粉行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析單位：萬(wàn)噸2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年101181092711802127461376514867160561734018728

圖表：2013-2018年中國(guó)面粉行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析單位：萬(wàn)噸9.1.2面粉行業(yè)整合發(fā)展方向我國(guó)十五期間要加快劣質(zhì)企業(yè)退出行業(yè)的進(jìn)程，在政府的宏觀調(diào)控和市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)下，中國(guó)面粉行業(yè)必將經(jīng)過(guò)整合階段，這是被許多發(fā)達(dá)國(guó)家證明了的無(wú)法回避的一個(gè)事實(shí)。比如從上世紀(jì)60年代到90年代，美國(guó)的面粉加工企業(yè)從423家減少到195家，法國(guó)從1400家過(guò)渡到730家，日本從1000多家減少到119家。整合后，設(shè)備開(kāi)工率分別從70％、40％和35％提高到93％、80％和80％，使整個(gè)面粉行業(yè)更加規(guī)范有序，在法國(guó)出現(xiàn)了國(guó)家級(jí)面粉品牌（法蘭西面粉）。目前我國(guó)面粉企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，整合后會(huì)上升為品牌、價(jià)格、服務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)出現(xiàn)一些知名度和影響力較高的品牌，擁有秦皇島鵬泰、鄭州海嘉、沈陽(yáng)東大、山東魯?shù)隆B門(mén)海嘉、濮陽(yáng)中糧、東海糧油七大面粉企業(yè)的中糧集團(tuán)，日加工小麥3830噸，年銷(xiāo)售額達(dá)10億元人民幣，全部企業(yè)處于良好的盈利狀態(tài)。中糧集團(tuán)投資的這些面粉企業(yè)必將以其資信、品牌、規(guī)模、信息等集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，尤其是設(shè)備工藝的先進(jìn)及管理的進(jìn)步?jīng)_出重圍，獨(dú)樹(shù)一幟。9.1.3原糧供應(yīng)商和面粉銷(xiāo)售將面向兩個(gè)市場(chǎng)加入WTO以后，從戰(zhàn)略角度上看，進(jìn)口優(yōu)質(zhì)小麥數(shù)量將大幅度增加（今年配額846萬(wàn)噸，最終配額930萬(wàn)噸），象中糧集團(tuán)下屬的大型面粉加工企業(yè)，生產(chǎn)專(zhuān)用面粉和高檔面粉的原料采購(gòu)將面向國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，成本進(jìn)一步降低，競(jìng)爭(zhēng)力提高，產(chǎn)品銷(xiāo)售也就完全可以與國(guó)際接軌。比如日本每年向香港地區(qū)出口面粉約18萬(wàn)噸，日本進(jìn)口小麥