2021年中國咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢

2021年中國咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢一、咖啡行業(yè)概況1、概念咖啡是用經(jīng)過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料。作為世界三大飲料之一，其與可可、茶同為流行于世界的主要飲品。按產(chǎn)品分，咖啡可分為現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡、預(yù)包裝咖啡等。2、發(fā)展歷程19世紀(jì)80年代，速溶咖啡進(jìn)入中國消費(fèi)市場，完成對市場的普及，速溶咖啡市場雀巢、麥斯威爾仍占據(jù)較大份額；1999年星巴克進(jìn)入中國，滿足社交場景需求，打造“第三空間”消費(fèi)場景，現(xiàn)磨咖啡市場星巴克主導(dǎo)，麥當(dāng)勞、肯德基等快餐連鎖品牌及便利店也均推出咖啡產(chǎn)品；近兩年來本土咖啡品牌迅速崛起，如Manner、seesaw、三頓半等一系列國產(chǎn)品牌，行業(yè)競爭也愈發(fā)激烈。中國咖啡市場發(fā)展演變歷程二、咖啡產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游主要是咖啡豆的初加工，中游為深加工及流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品為咖啡熟豆；下游為咖啡制造流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品主要為三大類咖啡飲品，現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡等。下游最終產(chǎn)品制造流通與銷售環(huán)節(jié)，中上游利潤極低，下游利潤豐厚。咖啡產(chǎn)業(yè)鏈上中下游2、上游咖啡樹是屬茜草科多年生常綠灌木或小喬木，日常飲用的咖啡是用咖啡豆配合各種不同的烹煮器具制作出來的，而咖啡豆就是指咖啡樹果實(shí)里面的果仁，再用適當(dāng)?shù)姆椒ê姹憾?。常見的三種咖啡樹種包括阿拉比卡、羅布斯塔和利比利卡。常見的咖啡樹種類3、用戶畫像在2021年咖啡消費(fèi)頻率的調(diào)研中，消費(fèi)過咖啡的人群占比95%，每天消費(fèi)咖啡的顧客占比達(dá)19.7%，每周消費(fèi)咖啡的顧客占60%。2021年中國咖啡消費(fèi)者的消費(fèi)頻率注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年10月。在2021年消費(fèi)因素的調(diào)研中，大部分消費(fèi)者喝咖啡的原因是提神（53.1%）和喜歡咖啡的味道（52.2%）。2021年中國咖啡消費(fèi)者喝咖啡的主要因素注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年10月。三、咖啡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著我國年輕消費(fèi)群體的崛起，咖啡飲用人數(shù)不斷增加，市場發(fā)展迅速。2013到2021年，我國咖啡市場規(guī)模從156億元增長至1130億元，年均復(fù)合增速為28.08%。2013-2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模及增速從現(xiàn)制咖啡市場上看，2021年我國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模約為89.7億元，同比增長41.7%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到122億元，同比增長36%。2013-2022年中國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模及增速2、人均消費(fèi)從人均咖啡消費(fèi)來看，我國人均咖啡消費(fèi)杯數(shù)不斷走高，2021年中國人均咖啡消費(fèi)杯數(shù)達(dá)到8.8杯，預(yù)計(jì)2023年將超過10杯。2013-2023年中國人均咖啡消費(fèi)杯數(shù)變化情況3、進(jìn)口國內(nèi)市場咖啡消費(fèi)需求的增長，是促進(jìn)咖啡進(jìn)口量大增的主要原因。2017年以來，我國咖啡制品進(jìn)口量正逐年遞增。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國以咖啡為基本成分的制品（包括以咖啡濃縮精汁為基本成分的制品）進(jìn)口數(shù)量達(dá)到3.43萬噸，同比增長0.6%；實(shí)現(xiàn)進(jìn)口金額1.84億美元，同比增長15%。2015-2021年中國以咖啡為基本成分的制品進(jìn)口情況我國以咖啡為基本成分的制品（包括以咖啡濃縮精汁為基本成分的制品）主要從馬來西亞和越南進(jìn)口，2021年的合計(jì)進(jìn)口占比達(dá)到73.48%；從韓國進(jìn)口的占比為7.41%，日本占比6.74%，印度尼西亞占比5.31%。2021年中國以咖啡為基本成分的制品進(jìn)口來源地4、出口出口方面，我國咖啡制品的出口量及出口呈逐步下降趨勢，2021年我國以咖啡為基本成分的制品（包括以咖啡濃縮精汁為基本成分的制品）出口數(shù)量為5643噸，同比減少8.3%；出口金額為3713萬美元，同比減少14%。2015-2021年中國以咖啡為基本成分的制品出口情況5、融資情況咖啡一級市場融資呈現(xiàn)一定波動(dòng)，2015年陸續(xù)開始，2018年呈現(xiàn)較大規(guī)模，2020年受瑞幸造假事件影響遇冷，隨著造假事件影響淡去再度掀起熱潮，2021年1-9月，融資事件達(dá)18起，金額達(dá)56.9億元。2014-2021年9月中國一級市場咖啡融資情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》四、咖啡行業(yè)競爭格局連鎖咖啡品牌差異化競爭，以“性價(jià)比”、“精品化”兩大路線為主。在口感、性價(jià)比、門店風(fēng)格等方面形成獨(dú)有品牌特色，例如，瑞幸、TimHortons、Manner等品牌主打大眾化及性價(jià)比的路線；Seesaw、%Arabica、Mstand主打高品質(zhì)高顏值精品咖啡店。中國大陸主要連鎖咖啡品牌梳理五、咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢得益于居民可支配收入提升下的消費(fèi)升級趨勢，以及國內(nèi)品牌的燒錢補(bǔ)貼對消費(fèi)者的加速教育，中國咖啡市場未來有望持續(xù)快速增長。1、從全球范圍來看，中國咖啡的人均消費(fèi)依然遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家，中國的咖啡市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?，這也是當(dāng)下咖啡市場依然受到資本強(qiáng)烈關(guān)注的重要原因，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，資本對于中國咖啡市場的熱情還將繼續(xù)。2、中國咖啡市場的結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)很難有根本性的變化，速溶咖啡依然會是絕對的“主力”；此外，現(xiàn)制咖啡的市場也在快速增長，這主要得益于部分線下連鎖品牌對于咖啡的大力推動(dòng)。3、目前的中國咖啡市場呈現(xiàn)出百花齊放的局面，越來越多的跨界玩家介入，在各細(xì)分領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些勢頭比較強(qiáng)勁的玩家，相對于茶飲，咖啡行業(yè)的形態(tài)更為多樣化。“咖啡+”將持續(xù)流行，“咖啡+小酒館”“咖啡+烘焙”等，均是咖啡創(chuàng)意形態(tài)的體現(xiàn)。4、隨著各大品牌對于精品咖啡市場的教育，已經(jīng)有越來越多的年輕人希望能體驗(yàn)到具有性價(jià)比的精品咖啡，這也是未來咖啡創(chuàng)業(yè)者們主要努力的方向。5、線上線下的融合：未來中國咖啡行業(yè)將延續(xù)融合的趨勢，不管是大型連鎖企業(yè)還是各種創(chuàng)業(yè)企業(yè)，咖啡消費(fèi)場景的深度貫通將是行業(yè)趨勢。6、數(shù)字