國(guó)際及中國(guó)云視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)集中度、未來發(fā)展空間及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

國(guó)際及中國(guó)云視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)集中度、未來發(fā)展空間及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

縱觀視頻會(huì)議系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展歷史，目前國(guó)際廠商始終處于領(lǐng)先地位。由于通信行業(yè)本身的技術(shù)先進(jìn)性、組網(wǎng)架構(gòu)復(fù)雜性、互聯(lián)互通的可靠性穩(wěn)定性以及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的低成本需求，必然導(dǎo)致技術(shù)突破是核心驅(qū)動(dòng)力。整體來看，國(guó)際視頻會(huì)議的發(fā)展大致可分為三個(gè)階段，即可分為早期階段、發(fā)展階段和成熟階段。

目前，國(guó)際視頻會(huì)議已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，技術(shù)和應(yīng)用也進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的階段，例如應(yīng)用會(huì)話啟動(dòng)協(xié)議(SIP)和其他軟件私有協(xié)議、H.264、H.265等視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)。

一、國(guó)際視頻會(huì)議市場(chǎng)需求不斷、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

1、國(guó)際視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模

近年來國(guó)際視頻會(huì)議系統(tǒng)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。原因在于全球化加劇和產(chǎn)品價(jià)格下跌促進(jìn)視頻會(huì)議市場(chǎng)增長(zhǎng)。全球化促進(jìn)跨國(guó)公司成長(zhǎng)并提高其內(nèi)部溝通頻率，公司將工作場(chǎng)所轉(zhuǎn)移至全球以便利用支持性政策和資源也拉動(dòng)了各地員工的統(tǒng)一通信和協(xié)作需求。另外云視頻會(huì)議的低成本、靈活性和便于規(guī)模化也促進(jìn)了市場(chǎng)增長(zhǎng)。

2018年度全球約出貨3280萬臺(tái)視頻會(huì)議相關(guān)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和云服務(wù)席位許可，全球視頻會(huì)議行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為78億美元，增長(zhǎng)了5.4%。

2015-2018年全球視頻會(huì)議行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

2、市場(chǎng)集中度較高、呈現(xiàn)寡頭壟斷現(xiàn)象

全球視頻會(huì)議系統(tǒng)廠商主要有兩種類型，一類為華為、寶利通，其用戶主要為大型企業(yè)，另一類為包括公司在內(nèi)的新型視頻會(huì)議系統(tǒng)廠商，用戶主要為中型企業(yè)。目前全球視頻會(huì)議系統(tǒng)市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷的市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度較高。根數(shù)據(jù)顯示，華為、思科、寶利通占據(jù)了全球74%的市場(chǎng)份額，其中思科占比最高，為41%。

2018年全球視頻會(huì)議系統(tǒng)主要企業(yè)占比情況

分區(qū)域來看，2014年全球視頻會(huì)議市場(chǎng)北美洲規(guī)模位列第一，占據(jù)超過1/3的市場(chǎng)規(guī)模，其后為歐洲、亞太和其他地區(qū)，北美由于行業(yè)如健康服務(wù)滲透率高及思科、寶利通等廠商拉動(dòng)，亞太地區(qū)則在中國(guó)和印度的帶動(dòng)下增速最高。

隨著行業(yè)的發(fā)展，歐洲的需求快速發(fā)展，2018年全球視頻會(huì)議市場(chǎng)份額最大的是歐洲，其次為北美洲、亞太地區(qū)、拉丁美洲，最后為中東及非洲。總體而言，視頻會(huì)議有助于公司快速?zèng)Q策，減少商務(wù)出行時(shí)間和相關(guān)成本，降低運(yùn)營(yíng)管理成本，從而提高生產(chǎn)力。視頻會(huì)議市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力在于企業(yè)的商業(yè)全球化，業(yè)務(wù)分散化和遠(yuǎn)程勞動(dòng)力管理，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)需求更大。

2018年全球視頻會(huì)議系統(tǒng)市場(chǎng)區(qū)域占比情況

3、云視頻會(huì)議尚處于初期發(fā)展階段，未來空間較大

云視頻會(huì)議尚處于初期發(fā)展階段，未來空間較大。從全球視角來看，2018年全球視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模約百億美元，據(jù)預(yù)測(cè)，未來增速都在10%左右，市場(chǎng)增速明顯放緩，同時(shí)全球視頻會(huì)議龍頭廠商收入增速也明顯放緩，而全球云視頻會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)者Zoom保持快速發(fā)展。從我國(guó)發(fā)展情況來看，據(jù)預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模為110.4億元，同比增長(zhǎng)58%，預(yù)計(jì)2018-2023E年復(fù)合增長(zhǎng)率為30%，增速高于全球。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)以云視頻會(huì)議為代表的軟件會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模僅1.7億美元，但增速可觀，未來5年CAGR為25%，遠(yuǎn)超硬件視頻會(huì)議。預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)軟件會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5.4億美元，是當(dāng)前的3倍。按此趨勢(shì)，2025年國(guó)內(nèi)軟件會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模有望超過硬件視頻會(huì)議。

全球視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

二、云視頻已成為國(guó)內(nèi)視頻會(huì)議市場(chǎng)增長(zhǎng)主導(dǎo)力量

基于硬件的傳統(tǒng)視頻會(huì)議市場(chǎng)較為集中，格局穩(wěn)定，以華為、蘇州科達(dá)、中興通訊、視聯(lián)動(dòng)力、寶利通等企業(yè)為主，多年來，硬件視頻會(huì)議系統(tǒng)近80%的市場(chǎng)份被華為、蘇州科達(dá)、Polycom、Cisco占據(jù)。

國(guó)內(nèi)以云視頻會(huì)議為代表的軟件會(huì)議市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，2018年國(guó)內(nèi)軟件視頻會(huì)議CR6不到50%，以好視通、小魚易連、會(huì)暢通訊等為代表的云視頻會(huì)議廠商正在加大力度擴(kuò)大市占率，以求在市場(chǎng)高速增長(zhǎng)初期建立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

2018年中國(guó)軟件會(huì)議市場(chǎng)主要廠商份額

2018年中國(guó)軟件會(huì)議市場(chǎng)主要廠商份額

相比硬件視頻會(huì)議的痛點(diǎn)，云視頻優(yōu)勢(shì)凸顯：SaaS模式按月租用，費(fèi)用投入小，僅為硬件視頻會(huì)議的1/10不到；支持絕大多數(shù)智能設(shè)備，接入會(huì)議簡(jiǎn)單快捷；無需專人維護(hù)云視頻已成為國(guó)內(nèi)視頻會(huì)議市場(chǎng)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量，未來5年企業(yè)云視頻會(huì)議市場(chǎng)空間CAGR25%。此外，通過“云視頻+垂直行業(yè)”的模式，可打開百億級(jí)的增量空間。

2019年國(guó)內(nèi)硬件視頻會(huì)議市場(chǎng)空間將接近6億美元，增速將下滑至6%左右。

2015-2023年中國(guó)硬件視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

目前我國(guó)企業(yè)云視頻會(huì)議市場(chǎng)尚需培育，但未來增速可觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)以云視頻會(huì)議為代表的軟件會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模僅1.7億美元，但增速可觀，未來5年CAGR為25%，遠(yuǎn)超硬件視頻會(huì)議。預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)軟件會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5.4億美元，是當(dāng)前的3倍。按此趨勢(shì)，2025年國(guó)內(nèi)軟件會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模將超過硬件視頻會(huì)議。

2015-2023年中國(guó)軟件(50.090,1.13,2.31%)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)

我國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

中國(guó)軟件視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模（百萬美元）

云視頻+應(yīng)用”打破視頻會(huì)議邊界，市場(chǎng)空間有望達(dá)千億。云視頻應(yīng)用有望從基礎(chǔ)視頻會(huì)議向泛互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)行業(yè)延伸，云視頻和各行業(yè)的融合加深，從泛娛樂領(lǐng)域擴(kuò)展到在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、視頻監(jiān)控、社交應(yīng)用等多個(gè)場(chǎng)景。

“云視頻+應(yīng)用”打破視頻會(huì)議邊界

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：高清化視頻會(huì)議成為趨勢(shì)

視頻會(huì)議的呈現(xiàn)還依賴視頻的分辨率，高清晰度是視頻技術(shù)發(fā)展的主線之一。視頻技術(shù)的分辨率實(shí)際是指圖片的分辨率，一個(gè)視頻是由無數(shù)的相同分辨率圖片組成，分辨率大小決定了視頻的清晰度，分辨率越高，視頻的質(zhì)量也越高。但同時(shí)，分辨率的增加需求更高的視頻流碼率，會(huì)要求更高的網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬和速度。視頻技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了CIF格式、480P、720P、1080P、2K、4K。目前，高清晰度(4K)是視頻發(fā)展的主流趨勢(shì)。

2019年工信部等聯(lián)合發(fā)布的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出了到2022年我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，在政策引導(dǎo)和各方資源積極投入下，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模有望超過4萬億元，超高清視頻用戶數(shù)達(dá)到2億，4K產(chǎn)業(yè)