征信和銀行流水分析

本次課程提綱

一、征信分析1、名詞解釋2、征信查詢(xún)渠道3、個(gè)人征信分析4、企業(yè)征信分析二、銀行流水分析1、銀行流水收集要求2、銀行流水分析方法3、如何辨別假流水三、征信和銀行流水分析格式2020/12/181客戶(hù)經(jīng)理根據(jù)個(gè)人信用報(bào)告中的客觀記錄，借款人婚姻狀況、工作經(jīng)營(yíng)情況、部分資產(chǎn)情況、負(fù)債情況、誠(chéng)信度等，對(duì)借款人的信用狀況作出主觀判斷，是客戶(hù)經(jīng)理自我判斷是否能放款，放款額度多少的重要依據(jù)之一。2020/12/182

1、名詞解釋1、貸記卡、準(zhǔn)貸記卡2、信用額度、共享授信額度、已使用額度、信用卡的最低還款額3、按風(fēng)險(xiǎn)程度將貸款劃分為五類(lèi)：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失，后三種為不良貸款4、注意“C”和“G”C表示正常結(jié)清的銷(xiāo)戶(hù)，即在正常情況下的賬戶(hù)終止；G表示結(jié)束，指除結(jié)清外的其他任何形態(tài)的終止賬戶(hù)，如壞賬核銷(xiāo)；2020/12/1832、征信查詢(xún)渠道

1、我公司查詢(xún)：借款人授權(quán)我公司查詢(xún)，借款人填寫(xiě)“征信授權(quán)查詢(xún)書(shū)”。2、網(wǎng)上查詢(xún)：（1）首先需要在征信平臺(tái)注冊(cè)。（2）填寫(xiě)真實(shí)姓名和身份證號(hào)碼等資料。（3）提交查詢(xún)申請(qǐng)。（4）第二天獲取查詢(xún)結(jié)果。3、個(gè)人到人民銀行查詢(xún)（央行允許每人每年免費(fèi)查詢(xún)2次，從第3次開(kāi)始收費(fèi)）。2020/12/1843、個(gè)人征信分析個(gè)人信用報(bào)告的信息包括以下欄目：

（一）個(gè)人基本信息：包括個(gè)人姓名、電話(huà)、地址、工作單位、居住地址（性質(zhì)）、職業(yè)等；

（二）信用概要：貸款匯總、信用卡匯總（三）信用交易明細(xì)：如個(gè)人的貸款、信用卡、為他人貸款擔(dān)保、歷史貸款記錄等信息（四）對(duì)外擔(dān)保記錄（五）查詢(xún)記錄

2020/12/1852020/12/1863、個(gè)人征信分析個(gè)人基本信息分析重點(diǎn)：1、身份信息中電話(huà)號(hào)碼如多年還在使用，說(shuō)明借款人較踏實(shí)穩(wěn)定。2、配偶信息：留意前妻前夫信息，能更進(jìn)一步了解客戶(hù)。3、居住性質(zhì)：住房性質(zhì)自置、未知或租房。4、職業(yè)信息：能體現(xiàn)借款人人生歷程，有無(wú)外地工作經(jīng)歷，留意是否還會(huì)外出。有無(wú)經(jīng)營(yíng)失敗項(xiàng)目，與現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有無(wú)連貫性。

2020/12/187信用概要。2020/12/188信用交易明細(xì)。每月需要還利息分析：兩個(gè)月后到期貸款，已經(jīng)落實(shí)還款來(lái)源，一是證劵賬面有市值500萬(wàn)股票，二是下月陸續(xù)有500萬(wàn)左右的應(yīng)收賬款回收到賬。2020/12/189。2020/12/1810信用交易明細(xì)歷史貸款分析：1、2008年經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小一些，貸款合計(jì)40萬(wàn)，總資產(chǎn)500萬(wàn)左右。2、2010年擴(kuò)大規(guī)模后貸款合計(jì)150萬(wàn)，總資產(chǎn)1000萬(wàn)左右。3、2012年改為鋼材和型材專(zhuān)營(yíng)，貸款450萬(wàn)，總資產(chǎn)達(dá)2000萬(wàn)左右。4、2014年和2015年貸款總額1000萬(wàn)左右，總資產(chǎn)3000萬(wàn)。2020/12/1811。2020/12/1812信用交易明細(xì)貸款明細(xì)分析重點(diǎn)：1、未歸還貸款總額，分析客戶(hù)資產(chǎn)負(fù)債比例，是否過(guò)度負(fù)債。2、分析歷史貸款記錄，是否和發(fā)展進(jìn)程相匹配，是否符合邏輯。3、近期有無(wú)到期需要一次性歸還本金的到期貸款，要落實(shí)借款人的還款來(lái)源。4、根據(jù)其他銀行貸款到期日期來(lái)決定我們的放款金額和期限，在客戶(hù)歸還其他銀行貸款前收回我們的貸款。5、通過(guò)還款方式、月還款金額分析客戶(hù)融資成本，月還款壓力，從而確定我們的放款金額。

2020/12/1813信用交易明細(xì)6、信用記錄分析，征信能反映出近24個(gè)月的還款記錄，“/”

是代表未開(kāi)立賬戶(hù)，“*”是代表本月沒(méi)有還款,即本月未使用，N是代表正常還款中，C是代表結(jié)清銷(xiāo)戶(hù)，G是代表結(jié)束（壞賬核銷(xiāo)）。7、“1”

是1個(gè)月內(nèi)的逾期，以此類(lèi)推，7個(gè)月及以上均顯示“7”。對(duì)客戶(hù)逾期的容忍度，“1”---“2”

客戶(hù)可能忘記還款，“3”以上的逾期，我們需要分析借款人的償還能力、還款習(xí)慣和還款意愿。信用社農(nóng)戶(hù)貸款經(jīng)常有“7”以上的逾期，特殊情況特殊對(duì)待。其他銀行還款記錄較差，增加我們的管理難度，習(xí)慣已成自然。

2020/12/1814信用交易明細(xì)。2020/12/1815信用交易明細(xì)

信用卡使用情況分析重點(diǎn)：1、信用卡透支關(guān)注授信額度、當(dāng)前透支額度、一定要記入負(fù)債。2、透支額度是否較滿(mǎn)，說(shuō)明借款人較超前消費(fèi)、較激進(jìn)。3、大額信用卡注意是否是卡分期，如果是，則是和貸款差不多，需要每月分期還款，一定要計(jì)入月開(kāi)支。4、信用卡和銀行貸款略有不同，借款人的責(zé)任感更差一些，逾期情況較為普遍，客戶(hù)經(jīng)理需要引導(dǎo)和教育客戶(hù)。2020/12/1816對(duì)外擔(dān)保情況對(duì)外擔(dān)保情況分析重點(diǎn)：1、我們雖然對(duì)借款人外擔(dān)保的金額不計(jì)入負(fù)債，但需要謹(jǐn)慎這增加了客戶(hù)的負(fù)擔(dān)，增加了我們風(fēng)險(xiǎn)。2、可以計(jì)入借款人對(duì)外擔(dān)保金額，降低我公司放款金額，防范風(fēng)險(xiǎn)。2020/12/1817查詢(xún)記錄查詢(xún)記錄：1、借款人三家銀行有查詢(xún)，事實(shí)是三家銀行有貸款。2、查詢(xún)時(shí)間段相應(yīng)均有銀行放款記錄。2020/12/1818查詢(xún)記錄

查詢(xún)記錄分析重點(diǎn)：1、近期查詢(xún)次數(shù)較多，說(shuō)明借款人資金較緊張。2、查詢(xún)銀行未發(fā)放貸款，說(shuō)明借款人不符合該銀行借款要求，我們也要謹(jǐn)慎。3、同一時(shí)間段查詢(xún)后又無(wú)銀行放款記錄，詢(xún)問(wèn)借款人是如何解決當(dāng)時(shí)的資金短缺，可問(wèn)出隱形負(fù)債。

4、因?yàn)楣菊餍艌?bào)告無(wú)查詢(xún)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)，查詢(xún)較多借款人無(wú)法自圓其說(shuō)，可要求借款人提供自己查詢(xún)的人民銀行征信，目的看清查詢(xún)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)利于我們分析。5、其他小貸公司要求借款人自己提供征信，一般“查詢(xún)明細(xì)”中查詢(xún)?cè)驗(yàn)閭€(gè)人查詢(xún)和網(wǎng)上查詢(xún)和信用卡審批。2020/12/1819企業(yè)征信分析1、企業(yè)基本信息（企業(yè)名稱(chēng)、注冊(cè)時(shí)間、地址等）。2、主要出資人信息。3、企業(yè)直接管理人，高管信息，及以前任職的單位。4、有直接關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)（投資關(guān)聯(lián)、出資人關(guān)聯(lián)）。2020/12/1820企業(yè)征信分析5、當(dāng)前負(fù)債信息概要。6、已結(jié)清負(fù)債概要（與企業(yè)發(fā)展是否匹配）。7、負(fù)債歷史變化情況（三年記錄）。8、信貸記錄明細(xì)（債權(quán)銀行）。2020/12/1821銀行流水分析

銀行流水分析1、銀行流水收集要求2、銀行流水分析方法3、如何辨別假流水2020/12/1822銀行流水的收集分析是我們貸款評(píng)估的一個(gè)有力工具，一種比較科學(xué)的評(píng)估方法，特別是針對(duì)無(wú)正規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)表和記賬的商戶(hù)、微小企業(yè)，通過(guò)銀行流水我們能掌握借款人的經(jīng)營(yíng)健康程度，對(duì)癥下藥。從而做到將適當(dāng)?shù)慕痤~發(fā)放給適合的人。2020/12/1823銀行流水收集要求1、核對(duì)銀行流水姓名，鑒別真?zhèn)?、要求搜集的必須是近期銀行流水3、最好收集近一年的流水，最少也要收集近半年銀行流水4、盡可能多收集記賬銀行卡流水2020/12/1824銀行流水收集要求5、收集客戶(hù)能體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的銀行卡流水6、客戶(hù)提供銀行流水時(shí)，及時(shí)和客戶(hù)一起分析銀行流水7、銀行流水分析情況必須有記錄，利于事后查閱和貸前人員做出判斷。8、客戶(hù)有網(wǎng)銀則可以拷貝電子版流水，有利于統(tǒng)計(jì)和篩選2020/12/1825銀行流水分析方法1、銀行流水通常進(jìn)項(xiàng)（存入）表現(xiàn)在貸方，出項(xiàng)（取款）表現(xiàn)在借方。2、摘要主要有卡存、現(xiàn)存、轉(zhuǎn)讓、工資、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、貨款、勞務(wù)費(fèi)等。3、從貸方發(fā)生額能看出客戶(hù)現(xiàn)金流入情況，貸方發(fā)生頻率高、金額高，基本能體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況較好。2020/12/1826銀行流水分析方法4、貸方發(fā)生額能否超過(guò)銷(xiāo)售額，不能超過(guò)可能銷(xiāo)售賬造假（現(xiàn)金交易多除外）。能超過(guò)，警惕幾張卡倒賬，核對(duì)方法，幾張卡對(duì)比，同一天轉(zhuǎn)出另一張卡是否有相同金額轉(zhuǎn)入。另外觀察借方發(fā)生額，是否大額資金立即支出（轉(zhuǎn)出）。

5、發(fā)生額是否與生意相匹配，譬如營(yíng)業(yè)額1月10萬(wàn)以?xún)?nèi)，銀行流水經(jīng)常1月幾十萬(wàn)，分析可能性：一是故意做大流水，二是有其他投資，三是幫別人走賬。6、銀行流水存入項(xiàng)能否與銷(xiāo)售明細(xì)核對(duì)相符。2020/12/1827銀行流水分析方法7、支取項(xiàng)能否與經(jīng)營(yíng)費(fèi)用開(kāi)支核對(duì)相符。8、工程相關(guān)行業(yè)銀行流水能否與工程合同核對(duì)相符，階段流水和同時(shí)期工程合同分析，能分析出工程金額、付款情況、應(yīng)付、應(yīng)收賬款、利潤(rùn)情況等。9、大額交易分析是否為應(yīng)收款和應(yīng)付款（隱形負(fù)債）。2020/12/1828銀行流水分析方法10、通過(guò)銀行流水能分析出淡旺季。11、每月有無(wú)固定金額的扣款（分析是否有隱性負(fù)債）。12、日均余額分析客戶(hù)實(shí)力：一是能分析出借款人月經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)；二是分析借款人月償債能力。2020/12/1829如何分析銀行流水13、摘要內(nèi)容分析資金用途。14、詢(xún)問(wèn)借款人銀行流水中營(yíng)業(yè)額占總營(yíng)業(yè)額的比例，可推算出借款人的營(yíng)業(yè)收入，并與銷(xiāo)售臺(tái)賬核對(duì)是否一致。15、結(jié)算金額和頻率的波動(dòng)性，分析借款人生意的變化情況。16、日均余額分析借款人的生意穩(wěn)定性和月償