財務部績效考核制度

財務部績效管理制度為了保證財務部門工作的順利展開，提高職工的工作效率，經(jīng)過合理的績效核查方法，全面評論財務部人員的行為和績效，現(xiàn)依據(jù)公司績效管理理念，擬定公司財務部績效考察方法。一、核查的范圍和對象：財務部全體職工二、職責、由財務總監(jiān)負責部門績效管理的組織、推行和管理；、財務部全體職工配合總監(jiān)完成月度及年度績效合約；、新進職工試用期不作核查，薪資發(fā)放依據(jù)薪酬制度規(guī)定履行；、離職職工離職當月不予核查。、月度及年度核查詳盡時間由財務總監(jiān)安排。三、核查的內容和方式依據(jù)財務部的工作性質和內容特擬定以下核查內容和標準：部門各崗位職工的績效管理主要經(jīng)過崗位績效合約的形式來進行，推行百分制，分為月度績效核查與年度績效考核。此中：職工月度績效主要由月度要點工作、事務性工作、創(chuàng)新性工作和加分項四部分組成。職工年度績效由職工月度績效（取12個月的平均值）、年度要點KPI指標和個人行為素質評論三部分組成。依據(jù)本部門實質工作狀況，提出核查標準及推行細則，設計各崗位《月度績效合約》（詳見附表1），報經(jīng)總經(jīng)理（常務副總）同意后履行。四、月度績效核查管理（一）月度績效核查內容1、核查內容及權重職工月度核查的內容由要點工作、事務性工作、創(chuàng)新性工作和加分項目四部分組成。因為部門不同樣崗位要點工作與事務性工作的權重不同樣，依據(jù)實質狀況適合調整權重，做出規(guī)定以下：1）財務總監(jiān)：要點工作占70%權重，事務性工作占15%權重,創(chuàng)新性工作15%；2）財務經(jīng)理（主管）：要點工作占50%權重，事務性工作占45%權重,創(chuàng)新性工作5%；3）會計：要點工作占40%權重，事務性工作占55%權重,創(chuàng)新性工作5%；4）出納：要點工作占5%權重，事務性工作占90%權重,創(chuàng)新性工作5%。2、要點工作要點工作為除平時事務性工作外，依據(jù)當月部門的工作計劃，結合崗位的職責范圍，經(jīng)議論和工作分解后，由部門負責人以《月度要點工作計劃分解表》下達給任職職工的詳盡工作任務，從職工完成任務的時效、進度和質量方面來核查，表現(xiàn)崗位工作對部門月尾工作計劃的直接支持功能。3、事務性工作重視核查職工全月崗位職責履行狀況及平時事務性工作，從職工完成平時工作的時效、進度和質量方面來核查。4、創(chuàng)新性工作為激勵職工展開崗位工作創(chuàng)新，職工有以下行為，可獲取創(chuàng)新性得分。項目得分說明獨立肩負創(chuàng)新性3分起獨立負責或牽頭負責創(chuàng)新性項目或工項目作，視項目進展和難易程度得3-5分。工作方法創(chuàng)新1分起提出創(chuàng)新的工作方法，提高工作效率，碰到公司領導的一定，視收效獲取1-5分。合理化建議獲取1分起向公司提交書面合理化建議，獲取領采用導采用并推行，視收效獲取1-5分。肩負額外的項目1分起在正常工作外主動肩負新項目或額外也許工作工作，視項目難易程度獲取1-5分。每個月（若有）向總監(jiān)報告學習狀況，學習財務政策1分起視報告質量，由總監(jiān)打分，獲取1-5分。以上創(chuàng)新性工作得分由部門總監(jiān)打分，并與自己約定后確認。5、月度加分項目為激勵職工展開崗位工作提高，職工有以下行為，可獲取月度加分。項目加分說明與工作相關的職稱獲3分起初級3分,中級4分，高級5分。得3分起獲取公司領導書面或口頭夸耀，視獲取公司夸耀狀況予以3-10分。3分起代表部門參加公司組織的各樣比代表部門參賽賽、活動。在公司內部刊物上發(fā)3分起每人每篇加3分。表文章（二）月度績效管理程序1、績效規(guī)劃（1）部門月度績效規(guī)劃會：每個月15日前由部門總監(jiān)召開部門月度績效規(guī)劃會，會議內容包含議論和分解當部門下月度工作計劃，評論上月工作完成狀況及職工工作評估反響；并在會上下達部門要點工作任務；月度要點工作計劃分解表序

完成時

本期階段

責任工作內容

要求及注意事項號

間

結果

人。。。。。。（2）擬定崗位績效合約：崗位任職職工收到部門下達的《月度要點工作計劃分解表》的當天，擬定本崗位的《月度績效合約》，提交部門總監(jiān)審查；（3）溝通確認：部門總監(jiān)在2日內安排與部下就擬定的崗位《月度績效合約》進行溝通，要點溝通確認工作內容、完成時間及階段結果的理解可否一致，描述可否明確、清楚，權重分配可否合理等；兩方完成一致后，簽字確認。（4）匯總提交：部門在每個月15日前將本月度績效合約及上月度完成狀況匯總提交至總經(jīng)理（常務副總）處存案，如出現(xiàn)節(jié)假日順延。2、追蹤與指導部門總監(jiān)應察看任務履行的過程，追蹤各崗位的工作進度，對各崗位工作表現(xiàn)予以記錄，對過程中出現(xiàn)的問題實時指導和糾正。3、工作評估（1）各崗位任職職工于每個月30日（雙休日順延，下同）對本月工作表現(xiàn)及任務完成狀況進行小結，填寫《月度績效合約》的詳盡完成狀況欄目，結合評論標準進行自評，并報部門負責人；（2）部門負責人收到評估表后2日內對各崗位職工當月業(yè)績表現(xiàn)進行評論，并對各項內容做出響應的評論（指明工作的亮點、指出改進之處）。4、反響（1）部門總監(jiān)在月度績效規(guī)劃會中綜合解析部門各項要點任務的完成狀況，評論各部下上月工作業(yè)績，比較職工自我評估與部門評估間的差距；（2）在會后與職工進行溝通、反響，要點在于一定職工的成績、指出需改進之處，共同商議改進的方法，并就預期的結果完成一致，列入下月的績效計劃。（三）月度核查結果的計算以部門評估得分為職工當月各項工作核查得分，總分按以下公式計算得出：職工月度績效核查得分＝要點工作得分+事務性工作得分+創(chuàng)新性工作得分+其余加分項（四）月度核查結果的應用月度核查結果直接與職工個人績效薪資進行掛鉤，職工的績效薪資作為月度核查浮動薪資，90分（含）以上可獲得浮動薪資100%，低于90分者，每少一分減發(fā)浮動薪資2%五、年度績效管理（一）年度績效管理的內容職工年度績效包含以下三個方面的內容：職工月度績效（取12個月的平均值）、年度要點KPI指標和個人行為素質評論，其權重分別為50%、30%和20%。年度績效核查得分=月度績效得分平均值×50%+年度要點KPI指標完成得分×30%+個人行為素質評論得分×20%1、月度績效平均值月度績效得分平均值=∑（月度績效得分）/122、年度要點KPI指標完成得分依據(jù)部門年度工作計劃的分解和年度要點工作，確認部門各崗位職工的要點績效指標，依據(jù)年關完成狀況恩賜相應打分。KPI核查標準KPI說明權重計算方式準時按質年度計劃完成按量完成依據(jù)年度最重要的五項40%∑（任務績率任務完成狀況打分效得分）年度工作每個月各樣財務報表的準財務工作差錯無差錯確度，稅務申報的正確度25%每發(fā)生一次率差錯扣1分及領導交代的事項。接到給總監(jiān)滿意無投各部門職工對崗位負責及以上的有15%服務滿意度訴的工作、安排對內和對外效投訴每次活動可否滿意扣3分與相關部門、單位、協(xié)調溝通、組公司的協(xié)調溝通、組每發(fā)生一次無差錯10%織管理織不同樣單位、部門開差錯扣1分展項目的能力隨機抽查或在信息使用正確、完過程中發(fā)現(xiàn)基礎信息資料應該無誤的整及動向相關信息、臺賬完好無缺10%管理信息沒有或性錯誤，采用倒扣法，每次分3、個人行為素質評論得分個人行為素質評論采用360度考察方法，從工作能力、工作態(tài)度以及潛力三個方面，以《個人行為素質評估表》（見附表2）的形式，經(jīng)過被核查人、同事、上司的評論，最后得出被核查人的該項評估得分。此中各評論人的權重分別為：部門負責人，其余有業(yè)務關系的同事，自評。（二）年度績效管理程1、年度績效評論部門職工在每年1月15日前完成年度績效自評，部門領導依據(jù)各崗位年度工作完成狀況予以評論。2、年度績效面談部門依據(jù)年度績效核查結果，在1月尾前完成職工績效面談。（詳見附表3：《職工年度績效面談表》）。（三）核查結果的應用1、年度獎金的發(fā)放：年度績效核查結果將作為崗位年關獎發(fā)放、薪酬調整、職工評優(yōu)評先、獎勵培訓/學習等工作的重要依據(jù)。依據(jù)高薪資要求高績效的原則成立“年關獎金發(fā)放調治系數(shù)對應得分”年關獎金發(fā)放調治系數(shù)對應得分崗位級別1財務總監(jiān)≥9085≥83≥80≥75≥70≥財務經(jīng)理（主管）≥8583≥80≥78≥75≥70≥會計≥8583≥80≥78≥75≥70≥出納≥8380≥75≥73≥70≥65≥年關獎金發(fā)放基數(shù)=年關獎金總數(shù)*年關獎金發(fā)放調治系數(shù)2、年度調薪及晉升依據(jù)年度核查結果（得分）崗位和薪資晉年度薪資普調級資格資格90分（含）及以上具備具備85分（含）及以上具備具備80分（含）至84分具備具備75分（含）至79分無具備70分（含）至74分無具備69分以下無無附表1：月度績效合約崗位名稱：任職人：合約時間：年月工作內容/任務部門項目工作績效標準權重完成狀況自評工作評論評估要點任務110%工作事務性工作創(chuàng)新性工作加分項目崗位任職人簽字：

任務210%任務310%任務410%任務55%任務65%任務75%任務85%任務910%任務1010%任務1110%任務125%任務135%任務14任務15合計部門負責人簽字：附表2：個人行為素質評估表項目滿分評分標準得分在給準時間內超額完成工作量20提前完成給定的工作量18工作效率20能準時完成工作，12工作遲緩，常需要別人幫助8本職工作不能夠準時完成5工作經(jīng)驗豐富，業(yè)務能力強，知識范圍全面，出具的解析報告20正確有條理，質量高，值得信任20熟習工作的所有程序，出具的報告正確，有時能夠指導別人18業(yè)務水平基本能按要求完成工作，有時需要指導12有失誤但未造成損失，工作需要加以指導8工作出錯造成不良結果5擅長與各方面的人打交道，以整體利益為重，不計小節(jié)，同任20何人都能優(yōu)異共事合作精神及20能妥當辦理工作關系，順利完成工作任務1612溝通技巧有時與合作者產生磨擦，有時對集體事務有推卻現(xiàn)象協(xié)調性差，常與同事產生矛盾8自我本位，難于與別人合作；不能夠誠意待人5能獨立完成本職工作，同時條理性、規(guī)劃性強。預先有計劃，20事后能總結經(jīng)驗教訓工作獨立性、20能獨立完成本職工作，且具工作主動性18條理性能獨立完成本職工作，但需外力推進12能在同事的幫助下完成本職工作8工作無計劃、無條理，不能夠勝任本職工作5工作踴躍主動，認真負責，經(jīng)得起檢查；工作干勁高，有明確20的奮斗目標敬業(yè)精神20大部分時間都主動認真作好本職工作18工作認真，但主動性還需增強12工作不夠努力，對自己發(fā)展沒有明確的目標8有時