中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

一、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年行業(yè)收入保持平穩(wěn)。2011-2012年監(jiān)測行業(yè)營收出現(xiàn)爆發(fā)式增長，增長率約為38%，主要原因是政府集中采購價格較高的大型監(jiān)測站，監(jiān)測設(shè)備銷售量在這一年也大幅增長了41%。此后，大氣監(jiān)測國控點(diǎn)數(shù)目穩(wěn)定在1436個，監(jiān)測行業(yè)營收整體保持穩(wěn)定，監(jiān)測設(shè)備銷售量出現(xiàn)兩次高速增長期，其中，2013-2015年是因為監(jiān)測設(shè)備在現(xiàn)有大型設(shè)備基礎(chǔ)上的補(bǔ)充或升級，2016-2017年是由于政策打擊監(jiān)測數(shù)據(jù)造假，將監(jiān)測工作納入考核機(jī)制。

環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷量大增。從監(jiān)測設(shè)備的細(xì)分領(lǐng)域來看，2017年監(jiān)測設(shè)備銷售量達(dá)到56875臺，同比增長約38%，其中，水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)銷量19345臺，同比增長86%，環(huán)境空氣在線監(jiān)測設(shè)備7162臺，同比增長55%，均實現(xiàn)大幅增長。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)收入情況

環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設(shè)備銷量

各類環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷量占比（%）

環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量納入考核。2015年以來，國家注重環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性，出臺多項政策，要求加快監(jiān)測事權(quán)上收，積極推進(jìn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體制改革，實行省以下環(huán)境監(jiān)測垂直管理，提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量。此外，《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》提出，到2020年環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元，并要求重點(diǎn)研發(fā)水質(zhì)監(jiān)測、園區(qū)大氣污染監(jiān)測、網(wǎng)格化監(jiān)測裝備等多元化產(chǎn)品。由此來看，環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量納入政府考核和環(huán)保裝備擴(kuò)展相關(guān)政策，將催生新一輪環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售的快速增長，行業(yè)發(fā)展前景較為廣闊。近年我國環(huán)境監(jiān)測政策回顧

后“十三五”市場空間有望超900億。到2020年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模有望突破900億元。預(yù)計未來一段時期內(nèi)，環(huán)境監(jiān)測市場空間主要來自四個方面：一、網(wǎng)格化監(jiān)測需求增加。目前大氣監(jiān)測事權(quán)上收已經(jīng)完成，高層政府對于可提供實時數(shù)據(jù)、分布廣泛、成本較低的大氣監(jiān)測設(shè)備需求增加，網(wǎng)格化監(jiān)測有望迎來機(jī)遇期。二、傳統(tǒng)監(jiān)測站更新和下沉。全國范圍內(nèi)傳統(tǒng)監(jiān)測站的建造已經(jīng)基本完成，未來將面臨更新?lián)Q代，同時，傳統(tǒng)監(jiān)測站有望向省、縣等地區(qū)擴(kuò)展。三、監(jiān)測指標(biāo)細(xì)化。細(xì)分指標(biāo)需求將增加，如VOCS、土壤監(jiān)測等。四、監(jiān)測空間拓展。提升土壤、地下水等領(lǐng)域監(jiān)測需求。

二、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

1、市場需求持續(xù)增加，行業(yè)整體發(fā)展迅速

隨著我國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面啟動，監(jiān)測機(jī)構(gòu)的完善、監(jiān)測項目的完備和監(jiān)測要求的提高帶動了我國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場需求的大幅增長，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速通道。我國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)年銷售收入總額從2010年的35億元增長到2016年的64億元，年復(fù)合增長率達(dá)10.58%。

預(yù)計到2020年，全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、重點(diǎn)污染源、生態(tài)狀況監(jiān)測全覆蓋，各級各類監(jiān)測數(shù)據(jù)系統(tǒng)互聯(lián)共享，監(jiān)測預(yù)報預(yù)警、信息化能力和保障水平明顯提升，監(jiān)測與監(jiān)管協(xié)同聯(lián)動，初步建成陸海統(tǒng)籌、天地一體、上下協(xié)同、信息共享的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，使生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力與生態(tài)文明建設(shè)要求相適應(yīng)[2]。隨著我國環(huán)境保護(hù)工作力度的加強(qiáng)和投資規(guī)模的擴(kuò)大，我國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的市場需求前景良好。

2、在線監(jiān)測成為主導(dǎo)、加強(qiáng)應(yīng)急監(jiān)測發(fā)展

傳統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測工作主要以實驗室監(jiān)測為主，存在監(jiān)測頻次低、響應(yīng)慢、采樣誤差大、監(jiān)測數(shù)據(jù)分散、不能及時反映環(huán)境變化狀況等缺陷，難以滿足政府和企業(yè)環(huán)境管理的有效需求[3]。從環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢和國際先進(jìn)環(huán)境監(jiān)測經(jīng)驗來看，在線監(jiān)測已成為有關(guān)部門及時獲得連續(xù)性監(jiān)測數(shù)據(jù)的有效手段。環(huán)保部在“十三五”規(guī)劃中也提出要加強(qiáng)主要污染物及重金屬、揮發(fā)性有機(jī)物的監(jiān)測監(jiān)控，配套環(huán)境質(zhì)量以及污染源自動監(jiān)測工作的進(jìn)一步推進(jìn)，制修訂水中化學(xué)需氧量、氨氮、油類、總鉻、六價鉻、汞、溶解氧以及大氣中顆粒物、氨、硫化氫、汞、揮發(fā)性有機(jī)物等在線自動監(jiān)測儀器技術(shù)要求。

此外，近年來我國出現(xiàn)了云南曲靖鉻渣污染事件、蘭州自來水苯超標(biāo)事件、廣西龍江河鎘污染事件、騰格里沙漠排污事件、漢江武漢段氨氮超標(biāo)事件、重慶巫山千丈巖水庫污染事件、甘肅隴南銻污染事件、天津港瑞海公司危險品倉庫“8.12”事件、常州學(xué)校化工污染事件、危險廢物跨省轉(zhuǎn)移西峽淇河污染事件等重大環(huán)境污染事件，對我國環(huán)境管理工作提出了嚴(yán)峻考驗，暴露出環(huán)境監(jiān)測長期落后于環(huán)境管理發(fā)展需求，特別是應(yīng)急及預(yù)警能力較弱的缺點(diǎn)。所以要加強(qiáng)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測、建立環(huán)境預(yù)警監(jiān)測體系，應(yīng)急監(jiān)測成為環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)中發(fā)展的熱點(diǎn)。

3、環(huán)境監(jiān)測智能化，環(huán)境監(jiān)測服務(wù)社會化

環(huán)境監(jiān)測的目的是要掌握環(huán)境質(zhì)量狀況及其變化趨勢、污染源排放狀況、潛在的環(huán)境風(fēng)險，并更好地支撐環(huán)境管理需要。當(dāng)前市場上環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)自動化程度較低、運(yùn)營人力成本較高、難以對環(huán)境進(jìn)行整體有效評價、不能及時反映污染變化狀況，且在突發(fā)污染事故時屬于被動監(jiān)測、靜態(tài)的事后監(jiān)督。面對持續(xù)增加的環(huán)境壓力，迫切需要在全國范圍內(nèi)構(gòu)建全方位的智能化環(huán)境自動監(jiān)測系統(tǒng)，為環(huán)境污染防治和管理、科學(xué)決策和提升環(huán)境保護(hù)與管理水平提供重要技術(shù)支持[5]。因此，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的功能在單獨(dú)的數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ)上必須不斷融合新技術(shù)和需求，開發(fā)數(shù)據(jù)可溯源、自診斷、過程記錄等人工智能要素。結(jié)合當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)潮流，形成大數(shù)據(jù)系統(tǒng)智慧環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，滿足決策依據(jù)、響應(yīng)體系信息支持、滿足應(yīng)急和預(yù)警各類需要。

另外，近年來我國環(huán)境監(jiān)測服務(wù)朝著社會化方向發(fā)展。環(huán)境監(jiān)測服務(wù)社會化是環(huán)保體制機(jī)制改革創(chuàng)新的重要內(nèi)容。長期以來，我國實行的是由政府有關(guān)部門所屬環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)為主開展監(jiān)測活動的單一管理體制。在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域日益擴(kuò)大、環(huán)境監(jiān)測任務(wù)快速增加和環(huán)境管理要求不斷提高的情況下，推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)社會化已迫在眉睫。一些地方已經(jīng)開展了實踐探索，出臺了相應(yīng)的管理辦法，許多社會環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)已經(jīng)進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測服務(wù)市場。環(huán)境監(jiān)測服務(wù)的社會化既是加快政府環(huán)境保護(hù)職能轉(zhuǎn)變、提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率的必然要求，也是理順環(huán)境保護(hù)體制機(jī)制、探索環(huán)境保護(hù)新路徑的現(xiàn)實需要。引導(dǎo)社會環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測的主戰(zhàn)場，提升政府購買社會環(huán)境監(jiān)測服務(wù)水平，有利于整合社會環(huán)境監(jiān)測資源，激發(fā)社會環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)活力，形成環(huán)保系統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)和社會環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)共同發(fā)展的新格局?？梢灶A(yù)見，未來一段時期內(nèi)，該領(lǐng)域?qū)⒊砷L為一個新的市場增長點(diǎn)。

4、產(chǎn)業(yè)集中度有待提高，市場競爭逐步規(guī)范

環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展吸引了大批投資者的進(jìn)入，從整體上看，目前我國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度相對不高，大部分企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模較小。2016年，全行業(yè)的總銷售額突破了64億元，3家環(huán)境監(jiān)測行業(yè)內(nèi)的上市公司，2016年度環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的銷售額共計達(dá)到23.3億元，全行業(yè)總銷售額比例由2015年的30.6%提升至36.4%。隨著環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的快速發(fā)展以及市場競爭的激烈，大型企業(yè)由于自身的技術(shù)優(yōu)勢、品牌影響力和成套的解決方案及服務(wù)多樣化等原因，必將占領(lǐng)越來越多的環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品市場份額。

環(huán)境監(jiān)測設(shè)備涉及到光學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、精密機(jī)械、電子電路、計算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)通訊等多學(xué)科技術(shù)，屬于典型的高新技術(shù)產(chǎn)品。隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展和市場競爭的深入，那些生產(chǎn)規(guī)模較小、研發(fā)投入不足、技術(shù)儲備較差的生產(chǎn)企業(yè)將逐漸被淘汰或整合，而部分行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，特別是掌握核心技術(shù)、科技創(chuàng)新能力較強(qiáng)的企業(yè)將在行業(yè)發(fā)展過