電力設(shè)備與新能源行業(yè)2月周報：儲能安全新國標(biāo)發(fā)布硅片價格延續(xù)上漲

本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。究報告摘要:截至2月3日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲0.20%，滬深300指數(shù)下跌0.95%，電力設(shè)備及新能源行業(yè)相對滬深300指數(shù)領(lǐng)先1.15pct,在中信30個板塊中位列第20，排名較上周下降。從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)估值PE為33.75倍，處于歷史相對低估區(qū)間。子板塊漲跌幅：儲能板塊(-1.90%)，配電設(shè)備板塊(-1.83%)，太陽能板塊(-1.80%)，核電板塊(+0.20%),輸變電設(shè)備板塊(+0.45%)，鋰電池板塊(+1.35%)，風(fēng)電板塊(+2.30%)?！艄蓛r漲幅前五名：通合科技、賽摩智能、宏英智能、安科瑞、金龍羽前五名：*ST銀河、*ST天成、通達(dá)股份、東方電纜、南網(wǎng)科技及行業(yè)重點(diǎn)推薦：◆新能源車：根據(jù)我們不完全統(tǒng)計，北京、上海、廣東等省市已出臺促進(jìn)汽車消費(fèi)細(xì)則，形式包括但不限于發(fā)放汽車消費(fèi)券/減免購置稅等。政策預(yù)期強(qiáng)化，全年新能源乘用車或達(dá)到912萬輛，保持高增態(tài)勢。建議關(guān)注比亞迪、吉利汽車、長安汽車、長城汽車、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、愛柯迪、泉峰汽車、眾源新材、和勝股份、祥鑫科技、文燦股份、廣東鴻圖、三花智控、銀輪股份、盾安環(huán)境、經(jīng)緯恒潤、華陽集團(tuán)、繼峰股份、科博達(dá)、德賽西威和伯特利。◆鋰電：本周國內(nèi)碳酸鋰價格繼續(xù)向下調(diào)整，但跌幅放緩。供應(yīng)端，多數(shù)廠家趕工情況。需求端，年后材料廠詢價增加，但尚未全部復(fù)工，我們預(yù)計，短期碳酸鋰價格持續(xù)弱勢震蕩，后期隨著材料廠恢復(fù)生產(chǎn)，碳酸鋰價格或企穩(wěn)反彈。建議關(guān)注寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、孚能科技、鵬輝能源、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、恩捷股份、天奈科技、天奇股份、格林美等?！艄夥簱?jù)SMM統(tǒng)計，2月3日多晶硅價格190-225元/kg，價格環(huán)比上漲22.1%，當(dāng)前硅料廠家挺價惜售，硅料價格波動加大且成交價格分化，2月硅料、硅片、電池片價格將繼續(xù)維持小幅上漲。隨著硅料價格下降帶動集中式電站放量，銀漿、膠膜、玻璃、支架等輔材有望迎來量利齊升。重點(diǎn)推薦隆基綠能、天合光能、東方日升、愛康科技、福萊特、亞瑪頓、隆華科技、阿石創(chuàng)、帝科股份，建議關(guān)注聚和材料、蘇州固锝、海優(yōu)新材、中信博?！麸L(fēng)電：本周，中國電建所屬華東院以聯(lián)合體牽頭人身份成功中標(biāo)廣西防城港力爭開工7.5GW，并網(wǎng)3GW，本次開標(biāo)的項目預(yù)計是廣西首個開工的海上目，拉開了北部灣海風(fēng)建設(shè)的序幕，推薦金雷股份、振江股份、泰勝風(fēng)能、三一重能、海力風(fēng)電、廣大特材、恒潤股份、五洲新春、力星股份?！綦娋W(wǎng)設(shè)備：本周，國家電網(wǎng)有限公司發(fā)布2023年第一批采購(輸變電項目第一次變電設(shè)備(含電纜)招標(biāo)采購)。2023年輸變電項目第一次重點(diǎn)設(shè)備大盤走勢電力設(shè)備及新能源指數(shù)滬深300300%200%100%0%2020-012021-012022-012023-01100%朝暉程浩 Table_First|Table_Author人：黃程保：袁澎人：梁豐鑠行業(yè)報告行業(yè)周報招標(biāo)數(shù)量同比2022年第輸變電項目第一次漲幅明顯，尤其220-750kV主設(shè)備招標(biāo)同比增幅超70%，疊加后續(xù)特高壓項目陸續(xù)啟動招標(biāo)，建議關(guān)注平高電氣、中國西電、許繼電氣、國電南瑞、萬馬股份、中天科技等。精準(zhǔn)消防和防止復(fù)燃構(gòu)成安全系統(tǒng)新要求。預(yù)計儲能消防和溫控系統(tǒng)的價值量或?qū)⑻嵘?，建議關(guān)注其中儲能業(yè)務(wù)對業(yè)績促進(jìn)作用更大、供應(yīng)鏈垂直整合能力更強(qiáng)、和大型系統(tǒng)集成客戶綁定更深的相關(guān)公司；建議關(guān)注儲能消防相關(guān)企業(yè)青鳥消防、國安達(dá)，儲能溫控相關(guān)企業(yè)英維克、同飛股份、奧特佳等。◆綠電：南網(wǎng)總調(diào)預(yù)測2023年南網(wǎng)服務(wù)五省區(qū)同調(diào)最高負(fù)荷需求為2.46億千瓦，同比增長10.6%，促進(jìn)氣電、靈活性改造煤電、儲能等運(yùn)營主體獲取靈活性資源收益。浙江儲能常態(tài)化參與電力輔助服務(wù)，福建發(fā)布電力中長期交易實施細(xì)則(2023試行版)，電力市場建設(shè)快速推進(jìn)，建議關(guān)注華能國際、華電國際、國電電力，重點(diǎn)推薦，三峽能源，太陽能，中國核電。峰股份、傳藝科技、維科技術(shù)、振華新材。T聯(lián)聯(lián)a郵郵b電電leFirstTable話話e箱箱la系系teReport速建設(shè)期》23.01.182、《六部門發(fā)文力挺“光儲端信”全面發(fā)展》23.01.183、《光伏需求回升在即，下游及輔材受益》23.01.17報告末頁的重要聲明12請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明本報告僅供ybjieshou本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。1投資策略及重點(diǎn)推薦 31.1新能源車 3 1.5電網(wǎng)設(shè)備 5 2市場回顧 83行業(yè)數(shù)據(jù) 103.1鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈材料價格數(shù)據(jù) 10光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料價格數(shù)據(jù) 124行業(yè)新聞 134.1新能源車 13 4.5電網(wǎng)設(shè)備 15 5重點(diǎn)公司公告 176風(fēng)險提示 18 3請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。整，但跌幅較年前放緩，4勢4請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。W需求快速增長。頭東方電纜、管樁龍頭海力風(fēng)電、塔筒領(lǐng)軍企業(yè)泰勝風(fēng)能。5請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明重能。本報告僅供ybjieshou@郵箱所有本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。年明顯。瑞、萬馬股份、中天科技等。文件適用于鋰離子電池、鉛酸(炭)電池、液流電池、水電解制氫/燃料電池儲能電S6請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明塊表述升級為“持續(xù)抑制復(fù)燃”。本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。面，新國標(biāo)強(qiáng)調(diào)“電化學(xué)儲能電站應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)”、“電池室/艙內(nèi)應(yīng)設(shè)本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。和持續(xù)抑制復(fù)燃的要求”。轉(zhuǎn)向以價值量更高的液冷溫控為主的設(shè)計。同飛股份、奧特佳。場建設(shè)，促進(jìn)氣電、靈活性改造煤電、儲能等運(yùn)營主體獲取靈活性資源收益。7請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明足最大充放電功率、最大調(diào)節(jié)容量及持續(xù)充放電時間的準(zhǔn)入條件，充電/放電功率不(電力直接交易、合同轉(zhuǎn)讓交易)，根據(jù)市場發(fā)展需要開展輸電權(quán)、容量等交易。，ybjieshou@ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。公司(億元)本報告僅供歸本報告僅供CAGR-3(%)2E3E4E2E3E4E94.SZ39.9185.BJ8.09.4%9.SH泰來%4.SH杉杉股份323.0.0255.SZ%12.SZ7.0%0.SH德股份%6.SH1.SH良節(jié)能.95.SH52.83.9%6.SH.61.5%.172.SH248.93%9.SH一重能15%3.SZ金雷股份.6%.365.SZ1%.249.SZ.30.0%6.196.SH%.825.SH.5%.647.SH江股份3%.197.SH05.4%1.SZ.42.2%.748.SZ%.0976.SZ%6.SH8.3%00.SZ氣.0%5.SZ424.92%23.SZ1.6%2.SZ40.5%.616.SZ419.40%4.SZ.8.90.SH8%3.SZ科技1.3%91.SZ0.8%8請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明5.SH.66.SH.0.006.SZ.78.47.SH9.7.3566.SZ藝科技.26.8%2.SH-1.0-3.4%-7.SH華新材ybjieshou@eastmoneyybjieshou@.7本報告僅供郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。本報告僅供郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。%%力設(shè)備及新能源指數(shù)9請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明汽車計算機(jī)傳媒機(jī)械有色金屬電子農(nóng)林牧漁輕工制造鋼鐵本報告僅供商貿(mào)零售紡織服裝本報告僅供石油石化電力設(shè)備及新能源建材食品飲料房地產(chǎn)醫(yī)藥交通運(yùn)輸煤炭家電非銀行金融銀行消費(fèi)者服務(wù)bjbj電力設(shè)備及新能源指數(shù)29.60X38.75X47.91X57.07X66.22X00001-022020-05-212020-09-282021-02-102021-06-302021-11-122022-03-282022-08-0910請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明 -5%60%69%本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。-1.90%-1.83%-1.80%儲能配電設(shè)備太陽能核電輸變電設(shè)備鋰電池風(fēng)電股價漲幅前五名：分別為通合科技、賽摩智能、宏英智能、安科瑞、金龍羽。19.57%19.57%19.99%21.52%%.93%.56%.93%.56%金龍羽安科瑞宏英智能賽摩智能通合科技數(shù)據(jù).53%)。前驅(qū)體：NCM5239.4萬元/噸(環(huán)比-2.08%)，NCM81112.12萬元/噸(環(huán)比-0.82%)，MCN62210.6萬元/噸(環(huán)比-1.85%)，磷酸鐵1.88萬元/噸(環(huán)比-8.54%)。FP15.1萬元/噸(環(huán)比-1.31%)。11請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明品種類別年度漲跌規(guī)格最高點(diǎn)差幅最高點(diǎn)日期品種類別年度漲跌規(guī)格最高點(diǎn)差幅最高點(diǎn)日期比0%)。NCM用8.1萬元/噸(環(huán)比0%)。本報告僅供ybjieshou@本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。2023/2/2023/2/3周度漲跌月度漲跌單位元/kWh元/kWh元/kWh元/元/kWh元/kWh元/kWh元/kWh萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸噸2022/3/222022/10/312022/10/312022/10/312022/3/102022/3/282022/3/102021/10/132022/11/152022/11/142022/3/92022/3/92022/3/262022/4/172022/11/142022/3/152022/11/14-5.33%0.00%0.00%0.00%1065.00960.001350.001150.009.4010.6012.121.8850.0950.6031.7032.7534.4538.3015.1039.0012.8084324352000.00225.0074.00%1555481116000.001750.0089.49%1315385700.0086.000.00%0.00%0.00%0.00%-6.93%-6.19%-5.46%-14.77%-7.05%-4.71%-2.46%-2.96%-2.27%-1.79%-7.36%-3.11%-9.22%-3.86%-9.58%0.00%-4.68%113.60%101.70%0.00%-5.28%4.80%-7.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.08%-1.85%-0.82%-8.54%-2.53%-1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.31%-3.11%-3.76%國產(chǎn)三元國產(chǎn)磷酸鐵鋰國產(chǎn)三元國產(chǎn)磷酸鐵鋰523622811市場均價電池級56.5%電池級NCM523NCM111NCM622NCM811全國均價全國均價高端均價產(chǎn)能產(chǎn)量庫存開工率產(chǎn)能產(chǎn)量庫存開工率產(chǎn)能產(chǎn)量庫存方形動力電芯方形電池包三元前驅(qū)體磷酸鐵氫氧化鋰碳酸鋰價格37.14%35.00%35.29%-29.59%-24.82%-16.99%-18.48%61.41%33.00%2.26%1.39%10.06%17.48%13.53%-24.12%26.73%46.09%36.84%0.00%-5.00%200.18%205.26%1029.03%1-29.59%-24.82%-16.99%-18.48%61.41%33.00%2.26%1.39%10.06%17.48%13.53%-24.12%26.73%46.09%36.84%0.00%-5.00%200.18%205.26%1029.03%1.49%9.46%-19.83%-39.86%價格價格三元價格磷酸鐵鋰鈷酸鋰錳酸鋰三元材料0.00%磷酸鐵鋰0.00%生產(chǎn)數(shù)據(jù)三元材料0.00%磷酸鐵鋰0.00%生產(chǎn)數(shù)據(jù)鈷酸鋰0.00%噸%噸噸噸%噸噸噸開工率%52.00%-6.80%-19.00%產(chǎn)能噸1824960.00%1.39%錳酸鋰噸產(chǎn)量-17.12%-11.67%噸產(chǎn)量-17.12%-11.67%庫存噸160.000.00%0.00%7.38%開工率%34.85%-7.20%-5.15%價格人造負(fù)極材料高端萬元/噸7.150.00%0.00%2.14%-2.72%2022/5/19天然負(fù)極材料高端萬元/噸5.800.00%0.00%-0.85%-2.52%2022/5/19生產(chǎn)數(shù)據(jù)負(fù)極材料產(chǎn)能噸21666670.00%184.76%產(chǎn)量噸130000.000.09%128.47%庫存噸2050.000.00%0.00%31.41%開工率%72.00%0.00%-17.74%價格六氟磷酸鋰國內(nèi)市場萬元/噸19.50-11.36%-15.95%-65.18%-66.09%2022/2/7FOB出口價萬元/噸22.00-8.33%-8.33%-34.33%-37.14%2022/2/7磷酸鐵鋰萬元/噸4.90-3.92%-7.55%-59.17%-59.17%2021/12/1高電壓＞4.4V萬元/噸8.100.00%0.00%-42.14%-42.14%2021/11/17生產(chǎn)數(shù)據(jù)電解液產(chǎn)能噸12642864.11%55.91%產(chǎn)量噸68872.00-2.07%50.97%庫存噸850.000.00%0.00%-43.14%開工率%65.37%-4.13%-2.14%12請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明價格生產(chǎn)數(shù)據(jù)干法元/平方米0.950.00%0.00%0.00%0.00%2021/8/25濕法元/平方米2.000.00%0.00%0.00%0.00%2021/10/19涂覆元/平方米2.500.00%0.00%0.00%0.00%2022/1/11隔膜產(chǎn)能萬平方米15061910.00%31.27%產(chǎn)量萬平方米118600.000.68%76.09%庫存萬平方米3821.000.00%0.00%5.70%開工率%94.49%0.63%24.05%人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。本報告僅供人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。本報告僅供圖表8：品種規(guī)格單位2023/2/1周度漲跌跌片致密料國產(chǎn)元/kg17818.67%.32%.21%.25%/8/31/7/27/7/27/7/27/7/2711/16/11/211/1610/2610/2010/2010/20/11/3/3/2/8/24/3/2/8/24/8/3/12/7/8/24y9%5y9%5國產(chǎn)元/片4.88.35%5%.07%.31%8%.95%.68%79%.52%.09%國產(chǎn)元/片6.27.27%0%.46%.06%M10進(jìn)USD/W0.13113.91%口M10國元/W0.9714.12%單晶PERC產(chǎn) (23.0%+)M12進(jìn)USD/W0.13114.91%口M12國元/W0.9714.12%產(chǎn)8%.38%.28%5%.82%.15%6%.38%.84%5%.19%.61%182單面單進(jìn)口USD/W0.2250.00%晶PERC國產(chǎn)元/W1.750.00%.25%.18%.64%.37%.91%.67%210單面單進(jìn)口USD/W0.2250.00%晶PERC國產(chǎn)元/W1.750.00%.25%.18%.64%.37%.91%.67%182雙面雙進(jìn)口USD/W0.230.00%玻PERC國產(chǎn)元/W1.770.00%.12%.36%.32%.50%210雙面雙進(jìn)口USD/W0.230.00%玻PERC國產(chǎn)元/W1.770.00%.12%.36%.32%.50%182雙面雙國產(chǎn)元/W1.8-5.76%玻TOPCon.09%.67%210雙面雙國產(chǎn)元/W1.95-7.14%.36%.36%182/210單國產(chǎn)元/W1.730.00%玻集中式.95%.28%13請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明182/210單國產(chǎn)元/W1.750.00%-5.41%-12.06%2022/8/24玻分布式2023/2/2跌幅今ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。/5/13/5/13.0mm2ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。/5/13/5/13.0mm250.3%.6%6%0%%32.1%2mm/11/19鍍膜片.0mm2%本報告僅供本報告僅供-6.1%/11/19-44.7%/8/268%2mm36%.8/11/19.8%8/8/52023/2/2跌幅今存天數(shù)天622.1%.9%6/2/2/5/12.4%/2/22109/2/221091.7%4.1%5%4行業(yè)新聞有限公司擬在廣東省佛山市佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園大塘新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)一體化新材料)及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負(fù)極再生石墨制造等集約化、規(guī)模NexeonSSB該法拉liathSSB中，以實現(xiàn)汽車級性能。發(fā)S31全生命周期車型(年型車、改款車)。雙方將圍繞該項目建設(shè)新能源乘用車14請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。本報告僅供本報告僅供議》，協(xié)議有效期為期兩年。15請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。鰲海上風(fēng)電場二期項目(400MW)、平潭外海海上風(fēng)電場項目(111MW)和寧德霞浦海上風(fēng)電場本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。注冊的新能源裝備生產(chǎn)企業(yè)，在區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的新能源裝備產(chǎn)品(包括風(fēng)電、光伏、氫能、儲能等裝備產(chǎn)品)。電設(shè)備(含電纜)招標(biāo)采購)。16請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。本報告僅供本報告僅供網(wǎng)荷儲一體化發(fā)展試點(diǎn)建設(shè)實施意見(征求意見稿)》意見的公告。儲能配置規(guī)模應(yīng)項目5%高峰用電負(fù)荷的要求。一體化項目綜合儲能設(shè)施及可調(diào)節(jié)、可中斷負(fù)荷等配1月31日，四川省涼山彝族自治州人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)《涼山州“十四五”蘭州新區(qū)配售電有限公司與中國石油天然氣股份有限公司玉門油田分公司達(dá)成綠證17請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明。本報告僅供ybjieshou@郵箱所有人使用，未經(jīng)許可，不得外傳。本報告僅供ybjieshou@郵箱所有