全球及中國己內(nèi)酰胺行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

全球及中國己內(nèi)酰胺行業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、全球己內(nèi)酰胺行業(yè)市場現(xiàn)狀分析從全球來看，2015-2019年全球己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長，從660萬噸/年增長至779.2萬噸/年。增長率為18.9%，平均年增長率為4.24%，其中2019年增速為1.3%，生產(chǎn)能力的增加主要來自中國己內(nèi)酰胺工廠的脫瓶頸擴(kuò)能，而其他地區(qū)生產(chǎn)能力變化幅度相對較小。2015-2019年全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)全球己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力主要分布在亞太地區(qū)，其中中國大陸生產(chǎn)能力占全球生產(chǎn)能力的52.49%。歐洲、北美地區(qū)分別占比23.42與8.09%。2019年全球己內(nèi)酰胺生產(chǎn)區(qū)域分布（單位：%）近幾年，亞洲和歐美地區(qū)已經(jīng)成為全球己內(nèi)酰胺消費(fèi)主要地區(qū)，尤其是亞洲地區(qū)的需求增長較快，其主要原因是中國尼龍行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致需求大幅增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年全球己內(nèi)酰胺消費(fèi)量為640萬噸，同比增長66.7%。2015-2019年全球己內(nèi)酰胺消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)二、中國己內(nèi)酰胺市場現(xiàn)狀分析國內(nèi)市場方面，近年來我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能為409萬噸/年，同比增長2.5%，2015-2019年平均年增長率為16.11%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球平均值。2015-2019年我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能情況產(chǎn)量方面，2013-2018年我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量從116萬噸增長289萬噸，截至2019年我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量為317萬噸，同比增長9.7%。2013-2019年我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量及增速我國己內(nèi)酰胺主要用于生產(chǎn)PA6纖維和PA6工程塑料，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國己內(nèi)酰胺表觀消費(fèi)量為337.2萬噸，同比增長10.1%，增速有所放緩，但仍然較高。2013-2019年我國己內(nèi)酰胺表觀消費(fèi)量及增速2019年國內(nèi)己內(nèi)酰胺市場表現(xiàn)差強(qiáng)人意，市場基本呈“M”形走勢，1—4月份，己內(nèi)酰胺市場穩(wěn)步上行，供需變化是引起市場價(jià)格波動的主要因素，年內(nèi)己內(nèi)酰胺市場最高點(diǎn)出現(xiàn)在4月末，華東液體主流價(jià)最高漲至14450元/t左右，最低點(diǎn)在11月20日左右至10700元/t，截止到11月20日市場均價(jià)12763元/t，2018年同期均價(jià)16183元/t，2019年同期跌幅為21.1%。另外產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力出現(xiàn)下滑，上半年理論盈利水平尚可，但11月份開始，企業(yè)進(jìn)入全面虧損，全年來看，較2018年盈利水平下滑。以環(huán)己酮水合法為例計(jì)算，企業(yè)年內(nèi)最高利潤達(dá)3800元/t左右，平均利潤在1523元/t左右，而2018年平均利潤在3417元/t左右，2019年同比利潤減少約55.4%。2019年國內(nèi)己內(nèi)酰胺市場價(jià)格走勢示意我國己內(nèi)酰胺主要進(jìn)入中低端應(yīng)用領(lǐng)域，且供大于求；而高端應(yīng)用仍需要進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國己內(nèi)酰胺進(jìn)口量為20.2萬噸，同比增長16.1%，出口量較少，2019年我國己內(nèi)酰胺出口量為0.02萬噸。2013-2019年我國己內(nèi)酰胺進(jìn)出口情況2019年，江蘇和上海是我國己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口省市區(qū)，其中江蘇省的進(jìn)口量為7萬噸，約占總進(jìn)口量的34.64%，同比增長66.67%。上海市的進(jìn)口量為6.75萬t，約占總進(jìn)口量的33.4%，同比增長0.9%。2019年我國己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口省市區(qū)情況2019年，俄羅斯和比利時(shí)是我國己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口來源國家，其中來自俄羅斯的進(jìn)口量為10.71萬t，約占總進(jìn)口量的52.99%，同比增長約57.96%；來自比利時(shí)的進(jìn)口量為5.14萬t，約占總進(jìn)口量的25.43%，同比減少約16.69%。2019年我國己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口國家或地區(qū)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國己內(nèi)酰胺行業(yè)競爭格局分析我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置主要集中在華東和華中地區(qū)，供應(yīng)地區(qū)差異化明顯。國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)投資日益多元化，隨著石油化工、煤化工和化纖企業(yè)的加入，形成了國企、合資、外資和民企同臺競爭的局面。其中生產(chǎn)能力達(dá)到400kt/a的有福建申遠(yuǎn)新材料有限公司、南京福邦特東方化工有限公司、海力化工有限公司、浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司。2019年中國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力及生產(chǎn)商分布情況四、己內(nèi)酰胺生產(chǎn)工藝分析目前工業(yè)上比較成熟的己內(nèi)酰胺合成路線有甲苯法、苯酚法和環(huán)己烷法3種。3種工藝路線以環(huán)己烷法最普遍，因?yàn)樵媳揭椎?，直接來源于石油，?jīng)多年工業(yè)上的生產(chǎn)實(shí)踐，工藝非常成熟，在該化工領(lǐng)域中產(chǎn)能占比較高。此外還有環(huán)己烷光亞硝化法、丁二烯法和己內(nèi)酯法，雖然均有中試成功報(bào)道，但均未能成為成熟的工業(yè)化工藝。己內(nèi)酰胺工藝路線比較五、未來國內(nèi)己內(nèi)酰胺投產(chǎn)計(jì)劃從已披露的擴(kuò)能計(jì)劃來看，2020—2025年己內(nèi)酰胺行業(yè)又將迎來新一輪增長，包括蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司40kt/a擴(kuò)能項(xiàng)目，福建申遠(yuǎn)新材料有限公司200kt/a擴(kuò)能項(xiàng)目，平煤神馬集團(tuán)200kt/a擴(kuò)能項(xiàng)目，內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)有限公司200kt/a新