快遞物流應用材料行業(yè)畫像分析報告（2019年）

快遞物流應用材料行業(yè)畫像分析報告2019年9月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 31、快遞物流行業(yè)發(fā)展概況 3（1）全球快遞物流行業(yè)狀況 3（2）我國快遞物流行業(yè)狀況 42、快遞物流應用材料行業(yè)發(fā)展概況 53、快遞物流應用材料行業(yè)發(fā)展趨勢 5（1）快遞物流應用材料生產集約化 6（2）快遞物流應用材料產品向“綠色化、減量化、可循環(huán)化”發(fā)展 6（3）我國快遞物流應用材料行業(yè)發(fā)展前景及市場需求分析 7二、產業(yè)鏈分析 7三、行業(yè)驅動力分析 81、下游電商及快遞物流行業(yè)保持快速發(fā)展 82、產業(yè)政策扶持 83、創(chuàng)新產品引領行業(yè)發(fā)展 9四、行業(yè)競爭分析 91、競爭格局 92、行業(yè)內主要企業(yè) 9（1）賜方印務 9（2）方大股份 10（3）天元集團 10（4）香江印制 10（5）力科信 10（6）上海艾科 103、行業(yè)進入壁壘 10（1）規(guī)模壁壘 10（2）客戶資源壁壘 11（3）技術壁壘 12（4）資金壁壘 12五、行業(yè)發(fā)展制約因素 131、行業(yè)對上游原料成本缺乏控制力 132、行業(yè)集中度低，市場競爭較為激烈 13附件1：行業(yè)技術情況 13附件2：行業(yè)經營模式 141、定制化經營模式 142、“以銷定產”的訂單生產模式 15

快遞物流應用材料行業(yè)畫像分析報告一、行業(yè)發(fā)展概況1、快遞物流行業(yè)發(fā)展概況（1）全球快遞物流行業(yè)狀況近年來，全球電子商務市場的快速發(fā)展帶動了快遞物流業(yè)的迅猛增長。根據全球知名的電商、運輸、郵件和數據技術提供商PitneyBowe發(fā)布的“包裹運輸指數”（ParcelShippingIndex）：全球快遞物流包裹量由2014年的440億件增長至2017年的744億件，復合年增長率高達19.14%，呈迅猛增長態(tài)勢。全球快遞物流業(yè)的迅猛增長，為快遞物流應用材料帶來了龐大的市場需求。2014-2017年全球主要快遞大國快遞物流包裹量及預測（單位：億件）注1：2015年的數據為PitneyBowes對于除中國之外的12個快遞大國的統(tǒng)計數據和中國統(tǒng)計數據的相加之和；與其它年份的統(tǒng)計口徑一致；2、數據來源：PitneyBowes、國家郵政局。從區(qū)域市場來看，中國是目前全球快遞物流包裹量最大且增長最快的市場。根據PitneyBowes的數據，中國、美國和日本是2017年全球包裹量最多的三個國家，包裹數量分別為401億件、119億件和96億件，其中中國包裹數量全球占比高達53%；然而2017年中國人均收寄包裹量為29件，遠低于日本的76件、英國的48件、德國的41件和美國的37件。2017年2月,國家郵政局發(fā)布《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》“到2020年,快遞業(yè)務量達到700億件，年人均快件使用量達到50件/人”。在人均收寄包裹量方面，中國快遞物流市場仍有龐大的增長空間。（2）我國快遞物流行業(yè)狀況隨著我國經濟的增長、居民消費水平的提升以及互聯(lián)網行業(yè)的迅速發(fā)展，我國電子商務產業(yè)蓬勃發(fā)展，交易額一直保持快速增長。根據國家統(tǒng)計局及商務部的數據顯示，2011-2018年期間，全國網上零售額從0.78萬億元增長至9.01萬億元，年均復合增長率達41.84%。未來，伴隨著“互聯(lián)網+”向傳統(tǒng)產業(yè)和人民生活各領域不斷滲透，電子商務行業(yè)呈現(xiàn)出網購大眾化、全民化的發(fā)展趨勢，產業(yè)規(guī)模也將隨之進一步擴大。電子商務的發(fā)展直接帶動快遞行業(yè)業(yè)務量的迅猛增長，而快遞行業(yè)效率的提升也推動電子商務的發(fā)展。在人民群眾網上購物的影響下，加之近年來國家對快遞物流行業(yè)的政策支持，我國快遞物流行業(yè)迅速崛起，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據國家郵政局及商務部的數據顯示，我國快遞行業(yè)業(yè)務收入由2011年的758億元，增長至2018年的6,038億元，復合年增長率達34.51%；與此同時，全國快遞服務企業(yè)累計完成業(yè)務量由2011年的36.70億件增長至2018年的507.10億件，復合年增長率達45.52%。根據國家郵政局發(fā)布的《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，全國快遞業(yè)務量將達到700億件。2011-2018年我國快遞業(yè)務發(fā)展情況數據來源：國家郵政局、商務部2、快遞物流應用材料行業(yè)發(fā)展概況快遞物流應用材料行業(yè)是快遞物流企業(yè)的上游供應商，提供各種快遞物流應用材料，主要包括電子面單/快遞運單、編織袋、塑料袋、封套、包裝箱（瓦楞紙箱）及膠帶等?？爝f物流行業(yè)迅猛發(fā)展，導致快遞物流應用材料行業(yè)的市場規(guī)模大幅增長。根據2015-2018年《中國快遞領域綠色包裝發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢報告》的數據顯示，2017年，全國快遞業(yè)共消耗了快遞面單（包括電子面單和快遞運單）400.60億份，其中電子面單320億份，普及率提升至80%，塑料袋使用量達110.50億個，封套使用量達48億個，包裝箱使用量達12億個。在地域分布上，快遞物流應用材料企業(yè)的分布也與快遞行業(yè)緊密相關，根據國家郵政局發(fā)布的《2018年郵政行業(yè)運行情況》數據顯示：“2018年，東、中、西部的快遞業(yè)務量比重分別為79.9%、12.3%和7.8%，快遞業(yè)務收入比重分別為80.0%、11.2%和8.8%”。受此影響，我國快遞物流應用材料企業(yè)也多集中于經濟和快遞服務較發(fā)達的地區(qū)，其中以廣東、浙江、江蘇三省集中程度最高。3、快遞物流應用材料行業(yè)發(fā)展趨勢（1）快遞物流應用材料生產集約化快遞物流應用材料行業(yè)與快遞行業(yè)相比，存在“小”與“散”的現(xiàn)象。多數提供快遞物流應用材料的企業(yè)規(guī)模較小，僅能提供個別產品，市場上能夠提供全系列快遞物流應用材料的企業(yè)數量仍較少。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，集約化管理和規(guī)模化生產也成為行業(yè)內企業(yè)的共同追求。部分企業(yè)開始突圍，橫向擴張以增加材料種類，建設綜合產品生產線，打造一站式供應平臺；縱向延伸以打通原材料供應，布局全產業(yè)鏈，集約化生產，最大程度降低產品生產成本，以提高綜合服務能力。（2）快遞物流應用材料產品向“綠色化、減量化、可循環(huán)化”發(fā)展隨著快遞物流行業(yè)迅速發(fā)展，快遞物流應用材料的使用量也逐年增長，快遞使用完畢之后的廢棄物也會對環(huán)境造成一些影響。國家也出臺了政策措施，鼓勵快遞物流應用材料朝綠色、減量、可循環(huán)的方向發(fā)展。2016年9月，國家郵政局出臺《推進快遞業(yè)綠色包裝工作實施方案》：“大力推進快遞包裝的‘綠色化、減量化、可循環(huán)化’，到2020年，基本淘汰有毒有害物質超標的包裝物料，基本建成社會化的快件包裝物回收體系”。上述方案同時提出，“十三五”期間，快遞業(yè)電子運單使用率年均提高5%；預計到2020年，主要快遞企業(yè)品牌協(xié)議客戶電子運單使用率達到90%以上，從而降低運單紙張耗材用量。綠色材料雖在短期內投資相對較高，但有利于推動行業(yè)內的生產企業(yè)節(jié)能降耗、提高生產效率，為企業(yè)和社會帶來長遠效益，也有利于行業(yè)長遠發(fā)展。阿里、京東、蘇寧等電商平臺也通過補貼、積分獎勵、流量傾斜等手段引導電商賣家、消費者、快遞公司選擇綠色包裝。行業(yè)內企業(yè)也加大投入，研發(fā)可降解、可循環(huán)使用的綠色環(huán)保產品。此外，在推動企業(yè)內部回收和二次利用的基礎上，更多的社會資源和第三方公司及消費者開始關注并參與快遞包裝的回收與再利用，探索快遞包裝物有效利用的渠道和方式。快遞物流應用材料的“綠色化、減量化、可循環(huán)化”開始成為主流趨勢。（3）我國快遞物流應用材料行業(yè)發(fā)展前景及市場需求分析根據國家郵政局統(tǒng)計數據，我國人均快遞使用量從2011年的2.65件上升至2017年的28.82件，年人均快遞支出從2011年的54.82元上升至2017年的356.62元。但目前我國大部分快遞業(yè)務量集中于東部地區(qū)，隨著中西部地區(qū)電子商務的崛起，快遞物流服務網絡向西向下拓展，進一步延伸至三線、四線城市，乃至廣大農村地區(qū)，市場增長空間仍然十分巨大。此外，在國家擴大跨境電子商務試點的背景下，快遞企業(yè)將積極開拓快遞業(yè)務海外市場，國際快遞業(yè)務的產品附加值高、品牌效應更強。根據國家郵政局發(fā)布的《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，全國快遞業(yè)務量將達到700億件，年人均快件使用量達到50件/人?？爝f物流行業(yè)未來仍有廣闊的發(fā)展空間，上游的快遞物流應用材料行業(yè)也需要加速發(fā)展以滿足快遞行業(yè)的需求。二、產業(yè)鏈分析1、上游行業(yè)快遞物流應用材料行業(yè)的主要原材料是原紙類、特種紙類及化工料類等，上述原材料市場供應充足，可直接通過市場進行采購。由于原材料成本占生產成本比重較大，因此原材料價格波動對快遞物流應用材料行業(yè)的產品成本和盈利情況構成直接影響。2、下游客戶市場需求快遞物流應用材料行業(yè)的下游需求主要來自于快遞物流行業(yè)?？爝f物流行業(yè)是我國國民經濟的重要組成部分，2018年行業(yè)收入為6,038億元。2017年2月國家郵政局發(fā)布《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，快遞業(yè)務收入超過8,000億元，年均增長23.60%?？爝f物流行業(yè)未來的增長，將進一步加大對快遞物流應用材料產品的需求。三、行業(yè)驅動力分析1、下游電商及快遞物流行業(yè)保持快速發(fā)展近十年來，在電子商務高速發(fā)展的帶動下，我國快遞業(yè)呈飛速發(fā)展態(tài)勢。未來，伴隨著我國經濟穩(wěn)步發(fā)展，電商行業(yè)增長仍有較大空間，農村電商更是潛力巨大。國務院發(fā)布的《“十三五”規(guī)劃》中提出促進農村電商發(fā)展，推行“快遞下鄉(xiāng)”戰(zhàn)略，快遞企業(yè)向下向西發(fā)展。在農村電商和政策助力下，農村快遞業(yè)務將迎來較快增長。2015年10月，商務部、中央網信辦、國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)了《電子商務“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出“到2020年，電子商務交易額將突破40萬億元，其中網絡零售總額達到10萬億元”。此外，隨著跨境電商持續(xù)發(fā)展，順豐、“三通一達”等國內快遞企業(yè)進軍國際快遞市場?？缇畴娚逃型麑⒊蔀榭爝f行業(yè)增長的新動力。在消費碎片化、農村網購滲透率提升以及跨境電商的快速發(fā)展推動，快遞行業(yè)將保持快速發(fā)展態(tài)勢，快遞物流應用材料的市場需求將繼續(xù)增長。2、產業(yè)政策扶持2017年2月，國家郵政局印發(fā)了《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出“到2020年，快遞業(yè)務收入超過8,000億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點覆蓋率達到90%，快遞電子運單使用率達到90%，快遞生產方式綠色低碳水平大幅提升，資源利用效率大幅提高，快件包裝標準化、綠色化水平顯著提升，包裝材料循環(huán)利用率不斷提高”?？爝f物流應用材料行業(yè)的綠色化改造將大大加速。3、創(chuàng)新產品引領行業(yè)發(fā)展近年來，快遞物流應用材料行業(yè)積極推出創(chuàng)新產品，為快遞物流行業(yè)的效率提升、綠色發(fā)展做出巨大貢獻。電子面單產品自推出市場以來，使用率從2014年不足5%上升到2017年底的80%左右，對快遞行業(yè)的效率提升起到了重大作用，電子面單替代過去人工錄入快遞物流信息，快遞公司通過使用自動分揀線識別電子面單，減少了人力成本，降低材料成本，提高分揀效率，推動中國快遞業(yè)進入了數字化時代。2019年4月，由浙江菜鳥供應鏈管理有限公司、中通快遞、圓通速遞、申通快遞、百世集團、上海韻達等單位完成的“快遞業(yè)重要的數字化基礎設施——電子面單”獲得2018年度郵政行業(yè)科學技術獎一等獎。產品創(chuàng)新對于行業(yè)發(fā)展的推動作用可見一斑。四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局快遞物流應用材料行業(yè)，參與者較多，市場集中度相對較低。行業(yè)內的每個產品類型均存在較多的參與者，尚未形成具有絕對規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，市場競爭程度較為激烈。行業(yè)集中度低也孕育了成長機遇，擁有客戶資源、技術及資金優(yōu)勢的企業(yè)，未來將成為行業(yè)整合者與受益者，將有機會通過并購等方式進一步提高市場份額，提升行業(yè)地位。隨著行業(yè)不斷發(fā)展，具有較強綜合實力、較大營收規(guī)模的企業(yè)脫穎而出，市場集中度將逐漸提高。2、行業(yè)內主要企業(yè)（1）賜方印務賜方印務成立于2001年，是一家專業(yè)印制快遞表單、物流標簽及防偽標簽的印刷企業(yè)，是國內各種速遞表單、物流單和防偽標簽的供應商。（2）方大股份方大股份成立于2003年，于2016年8月在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌，主營業(yè)務為物流快遞包裝的生產、銷售以及膠黏材料研發(fā)，主要產品包括背膠袋、防水袋、氣泡袋和可變信息物流標簽。（3）天元集團天元集團成立于2010年，于2016年2月在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌，主要從事快遞電商物流包裝印刷產品的研發(fā)、設計、生產、銷售和服務。（4）香江印制香江印制成立于2004年，公司于2016年6月在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌，主營業(yè)務為各類不干膠標簽產品設計和制造，主要產品為各種防偽標簽和不干膠標簽。（5）力科信力科信成立于2000年，公司主要產品有通用電腦打印紙、商用表格印刷單、物流快遞運單、熱敏電子面單、銀行專用ATM柜員機卷紙、POS簽購單、各式收銀紙、電話充值券、不干膠標簽等。（6）上海艾科上海艾科成立于2010年，是一家以不干膠材料研發(fā)及制作的高新技術企業(yè)，為全球客戶提供電子面單，空白模切及不干膠材料整體解決方案，主要服務于快遞、電商及醫(yī)療等行業(yè)客戶。3、行業(yè)進入壁壘（1）規(guī)模壁壘快遞物流應用材料行業(yè)規(guī)模效應較為顯著，對企業(yè)的生產規(guī)模要求較高，構成了較高的行業(yè)壁壘，主要體現(xiàn)在：由于快遞物流應用材料行業(yè)具有定制化、品類繁多等特點，而下游客戶集中度高、規(guī)模較大，只有達到一定規(guī)模的企業(yè)才能滿足客戶多樣化的需求。快遞物流應用材料行業(yè)的生產線建設需要較大規(guī)模的固定資產投入，如果產品生產規(guī)模較小，將導致單位產品成本較高，無法與市場上成熟企業(yè)相競爭?？蛻舫鲇诮档凸坦芾沓杀竞涂爝f物流應用材料采購成本的考慮，傾向于選擇品類齊全、綜合服務能力較強的供應商，并與之建立長期穩(wěn)定的業(yè)務合作關系。市場新進入者前期規(guī)模偏小，與行業(yè)內具有一定規(guī)模的企業(yè)相比在產品種類和生產成本上缺乏競爭優(yōu)勢，也較難獲得大客戶的青睞。（2）客戶資源壁壘快遞物流應用材料行業(yè)下游主要是大型快遞物流行業(yè)企業(yè)，其使用的產品多為定制化，且產品、規(guī)格及型號多樣，更新?lián)Q代速度較快，要求供應商具有快速響應的能力。因此，下游快遞物流企業(yè)大多對其快遞物流應用材料供應商有較為嚴格的篩選標準?？爝f物流應用材料企業(yè)在成為長期合作供應商之前，需要經過嚴格的產品考核、評審和認證過程，包括企業(yè)歷史生產經驗、生產能力、管理體系、質量體系、環(huán)境體系、技術能力、生產管理流程及產品質量穩(wěn)定性等方面。通過評審成為合格供應商之后，下游客戶一般不會更換供應商，避免因產品質量不穩(wěn)定、供貨不及時等情況影響其自身的生產經營，具備較高的客戶黏性。新進入快遞物流應用材料的企業(yè)很難在短時間內達到相應的水平，因此行業(yè)存在一定的客戶資源壁壘。（3）技術壁壘快遞物流應用材料行業(yè)專業(yè)性較強，存在一定的技術壁壘，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：快遞物流應用材料行業(yè)對生產技術要求較高，隨著行業(yè)的發(fā)展，生產向自動化、信息化發(fā)展，行業(yè)內規(guī)?；髽I(yè)的生產水平大幅提升；行業(yè)內規(guī)?；髽I(yè)不斷積累生產經驗，持續(xù)對現(xiàn)有設備實施技術改造，改善設備性能，提高生產效率，降低產品物耗。電子面單產品生產時，每卷紙使用完畢后通常需停機更換材料，造成浪費和降低生產效率。電子面單及不干膠標簽產品對模切精度的要求較高，極易因模切影響產品品質，導致產品質量出現(xiàn)瑕疵。先進的生產技術及工藝需要時間和經驗的積累，這對市場新進入者構成了一定的障礙。在產品生產中需要大量生產操作及管理經驗，需對硬件設備、質量控制進行高效的管理。快遞物流應用材料的生產具有大批量、多批次的特點，要求企業(yè)具有較高的生產管理能力，以保證產品質量一致性和穩(wěn)定性。因此，快遞物流應用材料的生產需要資本、技術、管理相結合，短時間內難以復制。隨著大中型客戶對快遞物流應用材料一體化解決方案服務的需求日益迫切，市場對行業(yè)內企業(yè)的產品研發(fā)、設計以及生產運營等方面提出了更高的技術要求。而且產品生產相關的技術也正在向綠色化、智能化方向發(fā)展，行業(yè)技術水平和門檻將進一步提高，這將對市場新進入者構成更大的技術壁壘。（4）資金壁壘快遞物流應用材料的生產需要先進的生產線，其中主要設備多為進口產品，單價較高，大規(guī)模的固定資產對企業(yè)的資金實力要求較高。行業(yè)內企業(yè)在為客戶提供各種規(guī)格和品類的產品時，自身須采購相應的原材料進行備貨生產，也對企業(yè)資金造成較大的壓力。隨著行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)通過往上游熱敏紙及離型紙等原材料生產進行延伸，以獲得產業(yè)鏈優(yōu)勢。隨著行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)生產設備的升級換代、擴大產能、產品研發(fā)等都需要持續(xù)的資金投入。對于企業(yè)而言，前述大額的初始投入和持續(xù)的后期投入，對企業(yè)的資金實力有很高的要求，因此資金是進入快遞物流應用材料行業(yè)的重要壁壘。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、行業(yè)對上游原料成本缺乏控制力我國快遞物流應用材料行業(yè)以中小企業(yè)為主，規(guī)模普遍較小，但上游紙類、塑膠料行業(yè)市場集中度較高，使得除少數具備上下游產業(yè)鏈整合能力或經營規(guī)模較大的企業(yè)外，大部分企業(yè)面對上游供應商時缺乏議價能力，對原材料的價格波