全球及中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析報(bào)告：國(guó)內(nèi)裝機(jī)重回增長(zhǎng)海外市場(chǎng)增長(zhǎng)在持續(xù)

全球及中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：國(guó)內(nèi)裝機(jī)重回增長(zhǎng)，海外市場(chǎng)增長(zhǎng)在持續(xù)

一、全球光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

自20世紀(jì)70年代全球爆發(fā)石油危機(jī)以來(lái)，太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)在西方發(fā)達(dá)國(guó)家引起了高度重視，光伏行業(yè)在全球迅速發(fā)展。2018年全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量94.3GW，2018年全球所有可再生能源新增裝機(jī)量171GW，太陽(yáng)能新增裝機(jī)量占可再生能源裝機(jī)量的一半以上，累計(jì)光伏裝機(jī)容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏發(fā)電從2013年的135.76GW，逐步增長(zhǎng)到2017年的386.11GW，再飛躍到2018年的480.36GW，短短5年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了3.5倍的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)速度驚人。2010-2018年全球新增及累計(jì)光伏裝機(jī)容量（單位：GW）數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及投資盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》

2018年全球光伏發(fā)電滲透率為2.6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年全球光伏發(fā)電滲透率僅為2.6%，仍處于較低水平。光伏滲透率較高的國(guó)家包括洪都拉斯（14%）、德國(guó)（7.9%）、希臘（7.5%）、意大利（7.3%）、智利（7.1%）等。光伏滲透率較高的國(guó)家數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

全球用電需求持續(xù)增長(zhǎng)。能源是人類文明的驅(qū)動(dòng)力，而電力是能源最重要的組成部分。過(guò)去幾十年里，全球用電需求保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年，全球發(fā)電量26.61萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.65%。自1985年以來(lái)，全球發(fā)電量的復(fù)合年均增速為3.05%。由于電氣化程度仍在不斷上升（包括新能源汽車代替燃油車、氣改電等），預(yù)計(jì)未來(lái)電力需求仍能保持較快的增速。按照3%的復(fù)合增長(zhǎng)率，到2050年，全球用電需求將達(dá)到68.54萬(wàn)億千瓦時(shí)。全球發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

二、中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展情況及政策

新增項(xiàng)目啟動(dòng)較晚，2019年新增裝機(jī)同比下滑，全年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)35GW左右。由于2019上半年國(guó)內(nèi)尚處于相關(guān)政策的密集制定階段，因此2019年新增項(xiàng)目啟動(dòng)較晚。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年1-8月國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)14.95GW，相比去年同期下降54.7%。由于啟動(dòng)較晚，部分平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目不一定能在年底前如期并網(wǎng)，可能延期至2020年一季度甚至二季度并網(wǎng)。我國(guó)光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理2018、2019年月度裝機(jī)數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

國(guó)內(nèi)光伏政策體系于2018年531開始重大變革，2019年上半年多項(xiàng)光伏政策落地，至此新的政策體系開始成型并趨于完善，開始由政策驅(qū)動(dòng)下的補(bǔ)貼周期轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下的平價(jià)周期。

新的政策體系：從有補(bǔ)貼到無(wú)補(bǔ)貼。此處的補(bǔ)貼主要是指國(guó)家補(bǔ)貼，地方補(bǔ)貼由于補(bǔ)貼年限較短、補(bǔ)貼金額較少，一般不納入重大考慮因素。在新的政策體系下，光伏項(xiàng)目主要分為無(wú)（國(guó)家）補(bǔ)貼項(xiàng)目和有（國(guó)家）補(bǔ)貼項(xiàng)目，裝機(jī)主體逐漸從有補(bǔ)貼項(xiàng)目過(guò)渡到無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目，最終實(shí)現(xiàn)光伏全面無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)。2019年上半年國(guó)內(nèi)主要光伏政策梳理出臺(tái)時(shí)間政策名稱出臺(tái)部門出臺(tái)時(shí)間政策名稱出臺(tái)部門主要內(nèi)容2019-01-07《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局開展平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目試點(diǎn)建設(shè)2019-04-09《關(guān)于推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)的工作方案（征求意見(jiàn)稿）》國(guó)家能源局綜合司電網(wǎng)全額消納、簽訂20年固定電價(jià)售電合同2019-04-11《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知（征求意見(jiàn)稿）》國(guó)家能源局綜合司確定了2019年用于增量的光伏總補(bǔ)貼額度30億，其中7.5億用于戶用光伏（對(duì)應(yīng)3.5GW裝機(jī)量），22.5億用于競(jìng)爭(zhēng)性配臵項(xiàng)目2019-04-12《關(guān)于下達(dá)“十三五”第二批光伏扶貧項(xiàng)目計(jì)劃的通知》國(guó)家能源局、國(guó)務(wù)院扶貧辦下達(dá)“十三五”第二批光伏扶貧項(xiàng)目計(jì)劃共計(jì)1.67GW，要求2019年底前并網(wǎng)；“十三五”第一批光伏扶貧項(xiàng)目4.19GW未完成部分要求在2019年6月30日前并網(wǎng)2019-04-28《關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制有關(guān)問(wèn)題的通知》國(guó)家發(fā)改委集中式電站指導(dǎo)電價(jià)0.4、0.45、0.55元/kWh；有指標(biāo)未并網(wǎng)項(xiàng)目2019年6月30日前并網(wǎng)；自發(fā)自用、余電上網(wǎng)；工商業(yè)分布式補(bǔ)貼0.1元/kWh；戶用光伏補(bǔ)貼0.18元/kWh2019-05-20《關(guān)于公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的通知》國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局總規(guī)模20.76GW（光伏14.78GW、風(fēng)電4.51GW、分布式交易試點(diǎn)1.47GW）；預(yù)計(jì)并網(wǎng)時(shí)間在2019年底前的項(xiàng)目規(guī)模為4.6GW2019-05-28《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》國(guó)家能源局正式確認(rèn)光伏30億補(bǔ)貼用于2019年度新增項(xiàng)光伏項(xiàng)目（7.5億用于戶用光伏，22.5億用于競(jìng)價(jià)項(xiàng)目）；光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目針對(duì)2019年新建光伏發(fā)電項(xiàng)目，即只有2019年新建的需要國(guó)家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目（除光伏扶貧、戶用光伏外）才可以參與補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)；各省在7月1日前將競(jìng)價(jià)項(xiàng)目名單上報(bào)國(guó)家能源局，隨后能源局通過(guò)競(jìng)價(jià)排序確定項(xiàng)目清單2019-06-14《關(guān)于公布第三期光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)名單的通知》國(guó)家能源局綜合司確定內(nèi)蒙古達(dá)拉特、吉林白城、江蘇泗洪3個(gè)基地為第三期光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)基地，每個(gè)基地獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)規(guī)模為500MW2019-07-11《關(guān)于公布2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果的通知》國(guó)家能源局綜合司總規(guī)模22.79GW（普通光伏電站18.12GW、自發(fā)自用、余電上網(wǎng)分布式4.1GW、全額上網(wǎng)工商業(yè)分布式0.57GW）數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

2019Q4：需求有望迎來(lái)拐點(diǎn)。2019年上半年整體需求狀況較好，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)11.4GW，同比下滑55.8%，但由于此前組件價(jià)格的快速下降，海外需求增長(zhǎng)較快，因此對(duì)于需求形成了較強(qiáng)的支撐。2019Q3行業(yè)整體需求下滑，國(guó)內(nèi)由于新政策發(fā)布較晚，上半年存量項(xiàng)目完成并網(wǎng)后，Q3需求斷檔，海外歐洲等主要市場(chǎng)夏休，導(dǎo)致需求也環(huán)比下滑。Q4市場(chǎng)需求環(huán)比Q3有望迎來(lái)好轉(zhuǎn)，一方面11月份開始國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平價(jià)、競(jìng)價(jià)等項(xiàng)目將會(huì)陸續(xù)啟動(dòng)，另一方面海外市場(chǎng)夏休結(jié)束，即將迎來(lái)旺季行情。

2020年：上半年需求仍將持續(xù)，Q3需求稍弱，Q4需求重新恢復(fù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，由