鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模十三五期間，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量年均增長(zhǎng)10%左右。在粗鋼產(chǎn)量中的比重也呈逐年遞增的態(tài)勢(shì)，逐步成為化解鋼鐵產(chǎn)能、提高鋼材有效供給的重要渠道。2020年受新冠疫情影響，增幅略有回落。十三五期間，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值伴隨著國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建筑行業(yè)產(chǎn)值的提升而同步增長(zhǎng)。2019年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達(dá)到7，671萬(wàn)噸，產(chǎn)量增幅11．59%，產(chǎn)值達(dá)到7，230億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例2．98%。2020年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達(dá)到8，138萬(wàn)噸，產(chǎn)量增幅8．14%，產(chǎn)值達(dá)到7，889億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值比例2．99%。鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)值和比重雖然在逐年提升，但在建筑業(yè)中的占比仍然較低，隨著建筑工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)具有較大幅度的上升空間。中國(guó)住建部規(guī)劃到2020年、2025年裝配式建筑滲透率分別達(dá)到15%、30%，實(shí)際2020年已達(dá)20．5%，預(yù)計(jì)2035年或超過35%。目前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于建筑工程領(lǐng)域，如市政建設(shè)、工業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、活動(dòng)房屋、加層建筑等。在碳達(dá)峰、碳中和的政策目標(biāo)下，形勢(shì)勢(shì)必將建筑這個(gè)耗能行業(yè)向綠色低碳方向推進(jìn)。鋼結(jié)構(gòu)的安全性和環(huán)保性有目共睹，因此未來鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)增速將有望高于建筑業(yè)總產(chǎn)值增速，2023年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望突破1萬(wàn)億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值比例將提升到3．40%。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)規(guī)模企業(yè)增多，中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，年產(chǎn)能在5萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸和30萬(wàn)噸的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升，2019年4家企業(yè)達(dá)到年度鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量100萬(wàn)噸和產(chǎn)值100億（稱雙百企業(yè)），合計(jì)總產(chǎn)量572萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的7．5%。2020年的雙百企業(yè)為4家，合計(jì)鋼產(chǎn)量約650萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量7．99%。一批央企和國(guó)企通過資源配置、資產(chǎn)重組進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)能集聚度初見相對(duì)集中的趨勢(shì)。企業(yè)格局：相關(guān)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入不斷擴(kuò)大，研發(fā)費(fèi)用也在不斷增加海波重科是目前國(guó)內(nèi)參建大型橋梁鋼結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)最多分布最廣、橋型最全的一家民營(yíng)企業(yè)，在橋梁鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。自2017年起處于不斷增長(zhǎng)的狀態(tài)，2021年海波重科的橋梁鋼結(jié)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入為11．13億元，研發(fā)費(fèi)用為5．83億元，較2020年增加1．99億元。而鴻路鋼構(gòu)雖然以鋼結(jié)構(gòu)制造銷售業(yè)務(wù)為主，但是其橋梁鋼結(jié)構(gòu)占比占比較小，在2017-2021年間，其橋梁鋼結(jié)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入從2．45億元增加到11．24億元，研發(fā)費(fèi)用從2017年的0．18億元增加到2021年0．4億元。鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量增速可觀21世紀(jì)以來，我國(guó)開始大力推廣使用鋼結(jié)構(gòu)。鋼結(jié)構(gòu)建筑不僅對(duì)生態(tài)文明建設(shè)、綠色發(fā)展具有重要意義，而且對(duì)于供給側(cè)改革、促進(jìn)工業(yè)化轉(zhuǎn)型具有積極作用。近年來，裝配式建筑的大力推廣給鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用帶來了發(fā)展機(jī)遇，鋼結(jié)構(gòu)作為裝配式建筑的典型結(jié)構(gòu)形式之一得到快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示：2017年到2021年，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從6155萬(wàn)噸增至9700萬(wàn)噸，2022年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量或達(dá)1億噸以上，近五年增速為11．89%，保持較為可觀水平。（二）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占比粗鋼產(chǎn)量逐年提升隨著供給側(cè)改革的效果凸現(xiàn)，近兩年粗鋼產(chǎn)量明顯下滑，而鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)正朝氣蓬勃發(fā)展，近年來增速穩(wěn)定，因此鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比例呈現(xiàn)逐年提升狀態(tài)，但這一比例在發(fā)達(dá)國(guó)家多為30%-40%，因此未來我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展空間較大。綜合以上兩方面分析，在國(guó)家多重政策扶持的助力下，鋼結(jié)構(gòu)建筑近年來發(fā)展迅速。鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)保障相較傳統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)澆筑施工，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑缺乏成熟的市場(chǎng)應(yīng)用，幫助其形成較為完善的設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)體系與成熟的技術(shù)管理操作經(jīng)驗(yàn)。這將令其未來的市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展，不得不面臨相應(yīng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)問題。房屋住宅不同于其它一般建筑，其使用者為數(shù)量龐大的國(guó)民消費(fèi)者，房屋住宅的質(zhì)量問題直接關(guān)系到廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。因此，市場(chǎng)對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅的質(zhì)量與舒適度有著更高的要求。就目前而言，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅在抗震、保溫、隔音、防水以及墻體保護(hù)等方面的重要技術(shù)仍不成熟，可能出現(xiàn)相應(yīng)的房屋住宅質(zhì)量問題，這就要求其建立完善的住宅質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)保障制度。具體而言，即是通過工程質(zhì)量擔(dān)保與投保相應(yīng)工程質(zhì)量保險(xiǎn)，為鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅提供有效的質(zhì)量安全保障。工程質(zhì)量擔(dān)保，主要針對(duì)施工方在項(xiàng)目竣工后缺陷責(zé)任期的質(zhì)量維修風(fēng)險(xiǎn)。一旦項(xiàng)目工程在缺陷責(zé)任期發(fā)生質(zhì)量問題，若施工方違約不履行維修義務(wù)，由保證擔(dān)保人代替其履行維修義務(wù)或進(jìn)行損失賠償。IDI工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)，主要針對(duì)的是項(xiàng)目缺陷責(zé)任期之后的住宅質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。其保險(xiǎn)標(biāo)的包括房屋住宅在保修范圍與保修期限內(nèi)，因設(shè)計(jì)、材料、施工等原因?qū)е鲁霈F(xiàn)的地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、保溫與防水工程潛在質(zhì)量缺陷問題，如常見的開裂、破損、滲漏、墻體脫落，都在保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)。工程質(zhì)量擔(dān)保與IDI工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)，能夠?yàn)殇摻Y(jié)構(gòu)裝配式住宅提供有效的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)保障，尤其IDI工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)提供的TIS質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，能夠令專業(yè)的技術(shù)人員力量參與到鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅項(xiàng)目全生命周期的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中，彌補(bǔ)目前鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑在一些重要技術(shù)方面的不成熟問題。鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅是我國(guó)建筑業(yè)未來發(fā)展的重點(diǎn)方向之一，因此無論其市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展問題，還是涉及的住宅質(zhì)量問題，都應(yīng)成為國(guó)家與行業(yè)考慮的重點(diǎn)問題。前者通過國(guó)家政策進(jìn)一步的大力推進(jìn)，將有效加速、擴(kuò)展其市場(chǎng)應(yīng)用；而后者則可以通過工程擔(dān)保與工程保險(xiǎn)的方式，為住宅質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提供有效保障。鋼結(jié)構(gòu)建筑鋼結(jié)構(gòu)建筑，則是與木結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)共同組成國(guó)內(nèi)三大主要的建筑結(jié)構(gòu)形式。同樣，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑、木結(jié)構(gòu)裝配式建筑與混凝土結(jié)構(gòu)裝配式建筑，也是我國(guó)三大主要裝配式建筑形式。同后兩者相比，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑具有安全性較高、成本較低、施工工期較短、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，是目前國(guó)家大力推進(jìn)的裝配式建筑結(jié)構(gòu)形式。鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)裝配式建筑發(fā)展始自于上世紀(jì)末，但真正獲得快速發(fā)展則應(yīng)在2016年以后。因此，其實(shí)際市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間依舊較短，缺乏成熟的市場(chǎng)認(rèn)知與應(yīng)用推廣。以2018年全國(guó)建筑業(yè)數(shù)據(jù)為例，全國(guó)裝配式建筑新開工面積僅為2．9億平方米。而鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑所占比例僅在30%左右，且主要集中于公共建筑領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑幾乎可以忽略不計(jì)，數(shù)據(jù)不到1%。造成這種現(xiàn)狀的原因主要來自兩大方面，即市場(chǎng)應(yīng)用推廣與鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅技術(shù)服務(wù)。市場(chǎng)應(yīng)用推廣作為全新的房屋住宅建筑形式，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑目前存在較大的市場(chǎng)接受度問題。首先對(duì)于開發(fā)商而言，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅的建筑成本較高。即便鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅模式具有減少建筑周期，降低建筑成本的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，但其前提是擁有較為完善的鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑生產(chǎn)管理體系，從預(yù)制構(gòu)件及配件的工廠生產(chǎn)到現(xiàn)場(chǎng)的施工組裝，從施工人員的專業(yè)技術(shù)到管理，相關(guān)成本在成熟的體系化建設(shè)之下實(shí)現(xiàn)有效降低。但就目前而言，無論工廠配件的生產(chǎn)成本，還是專業(yè)技術(shù)人員與管理人員的成本等，相較于傳統(tǒng)澆筑施工都明顯較高。其次對(duì)于設(shè)計(jì)單位與施工單位而言，鋼結(jié)