我國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢及發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析

我國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢及發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析

一、醫(yī)藥工業(yè)收入增長情況2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13223.9億元，同比增長8.9％，增速較上年同期下降4.4個百分點(diǎn)。2016Q2-2019Q2醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局從行業(yè)整體情況來看，2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)營業(yè)收入增速持續(xù)走低。醫(yī)藥工業(yè)八大子行業(yè)中，制藥專用設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)藥品制劑制造業(yè)、生物藥品制造業(yè)、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)增速均高于醫(yī)藥工業(yè)整體水平。其中，制藥專用設(shè)備制造業(yè)營收增長最快，增速高出醫(yī)藥工業(yè)整體5.3個百分點(diǎn)，一致性評價所帶動的制藥專用設(shè)備制造業(yè)更新是一大促進(jìn)因素。比較來看，2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)八大子行業(yè)中，除衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)增速較上年同期穩(wěn)步上升外，其余子行業(yè)的增速均呈現(xiàn)一定程度的回落，衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)增速同比提高1.6個百分點(diǎn)，化學(xué)藥品制劑制造業(yè)下降尤為顯著，較上年同期降幅達(dá)8.2％。2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)營業(yè)收入完成情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、醫(yī)藥工業(yè)利潤總額增長情況2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額1754.9億元，同比增長10.3%，增速較上年同期下降5.2個百分點(diǎn)，增速為近3年來的最低。2016Q2-2019Q2醫(yī)藥工業(yè)利潤總額增長資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局從行業(yè)整體情況來看，2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)利潤總額增速下降，但略大于營收增速。制藥專用設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)藥品制劑制造業(yè)、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)和生物藥品制造業(yè)的利潤增長帶領(lǐng)醫(yī)藥工業(yè)整體水平上升，而其他子行業(yè)的利潤增長均低于醫(yī)藥工業(yè)整體水平。特別是制藥專用設(shè)備制造業(yè)增速高出醫(yī)藥工業(yè)整體18.8個百分點(diǎn)。比較來看，2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)八大子行業(yè)中，除制藥專用設(shè)備制造業(yè)、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)增速較上年同期有顯著增長，其余子行業(yè)的增速均呈現(xiàn)一定程度的回落。以制藥專用設(shè)備制造業(yè)增速最為顯著，增速較上年同期提高47.1個百分點(diǎn)，下降尤為顯著的是化學(xué)藥品原料藥制造業(yè)，降幅達(dá)30.1個百分點(diǎn)，醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)次之，增速較上年同期下降9.1個百分點(diǎn)。2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)利潤總額完成情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、醫(yī)藥工業(yè)利潤率增長情況2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)整體銷售利潤率為13.3％，較上年同期提高0.2個百分點(diǎn)，基本與上年同期持平。2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)銷售利潤率情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局比較來看，2019年上半年醫(yī)藥工業(yè)八大子行業(yè)中，醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)、化學(xué)藥品制劑制造業(yè)、制藥專用設(shè)備制造業(yè)和生物藥品制造業(yè)表現(xiàn)較好，均有一定的上升趨勢，尤其是生物藥品制造業(yè)帶動了行業(yè)整體盈利能力的提升。其余子行業(yè)利潤率基本保持穩(wěn)定，但化學(xué)藥品原料藥制造業(yè)有一定幅度的下降。四、醫(yī)藥工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長情況2019年上半年醫(yī)藥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長8.4％，增速略有下降。GMP升級認(rèn)證帶來的固定資產(chǎn)投資飛速增長時代已經(jīng)過去，未來創(chuàng)新藥物開發(fā)和仿制藥一致性評價帶來的產(chǎn)品升級、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升與智能制造帶來的產(chǎn)業(yè)升級將成為新的投資增長動因。2016Q2-2019Q2醫(yī)藥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)增長資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局五、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)——低增速、低藥價和高成本的挑戰(zhàn)從2010年起醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)年增速從20％左右高空逐步回落，到2018年已降至12.7％，在未來5至10年中，還有繼續(xù)回落的空間和可能。受人口老齡化、疾病譜變化等因素的影響，醫(yī)療費(fèi)用增速加快，如果不能有效降低藥品價格，醫(yī)療保險存量和增量都將難以承受。在醫(yī)藥企業(yè)，新版GMP帶來基礎(chǔ)設(shè)施投入增高、制藥裝備價格上升、人力資源成本升高、研發(fā)風(fēng)險及費(fèi)用增高、環(huán)保成本上升、能源費(fèi)用上升、土地價格上升等因素都將推動藥品成本剛性提高。而且，中國醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比重基本在3％左右，而跨國醫(yī)藥巨頭的投入都在8％以上，有的企業(yè)高達(dá)20％，由此可見，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力亟待提高?！滤幯邪l(fā)市場區(qū)域性束縛的挑戰(zhàn)隨著國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策特別是新藥報批政策的調(diào)整和規(guī)范，高研發(fā)成本、高淘汰率、長研發(fā)周期是藥品研發(fā)環(huán)節(jié)必然的趨勢，在可預(yù)見的將來，中外藥品研發(fā)成本將會日益趨同。但在制劑方面，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在境外的市場占有率與我們GDP和人口所占的比例嚴(yán)重不協(xié)調(diào)，市場占有率低的結(jié)果就是我們高昂的研發(fā)費(fèi)用無法在全球市場分?jǐn)?，在藥價和成本雙重壓力下的研發(fā)困境可想而知?！滤帯⑿录夹g(shù)與新裝備三疊加的挑戰(zhàn)“中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)缺乏的是新藥”實(shí)際上這只是表象，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)真正的問題在于制藥技術(shù)落后而且研發(fā)重點(diǎn)都放在產(chǎn)品上，致使后勁不足。同時，中國制藥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備也難以跟上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐，很少有根據(jù)技術(shù)量身定做的技術(shù)裝備。如此現(xiàn)狀，即使有好的技術(shù)和新產(chǎn)品工藝，也難以制造出好的產(chǎn)品。要想解決中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級轉(zhuǎn)型問題，必須同時在新技術(shù)、新藥和新裝備方面進(jìn)行投入，這種三重疊加的研發(fā)和創(chuàng)新壓力，對中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體挑戰(zhàn)非常巨大?！h(huán)保、質(zhì)量、安全、療效等外界高要求的挑戰(zhàn)國家推動綠色發(fā)展理念，而中國制藥產(chǎn)業(yè)特別是原料藥產(chǎn)業(yè)廢水、廢渣、廢氣、噪聲污染非常嚴(yán)重。究其原因可能有很多，但背后的癥結(jié)則是環(huán)境保護(hù)技術(shù)研發(fā)不足、環(huán)保約束不力、環(huán)保技術(shù)裝備落后，與國家、時代和百姓對制藥產(chǎn)業(yè)環(huán)保要求差距越來越大。在制造技術(shù)上，百姓對醫(yī)藥要求的本質(zhì)其實(shí)并不是完全高大上的新技術(shù)和新產(chǎn)品，而是質(zhì)量過硬、安全和有確切療效的藥品，在這一點(diǎn)上，制藥企業(yè)的現(xiàn)狀尤其不能令人滿意，里面包含的復(fù)雜而又系統(tǒng)的原因，包括制藥工藝水平不高、制藥裝備技術(shù)水平低、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低、操作人員專業(yè)技能低，更在于整體管理水平不高。在組織規(guī)模上，即使在目前移動互聯(lián)技術(shù)蓬勃發(fā)展的情況下，規(guī)模經(jīng)濟(jì)依然是比較普遍的經(jīng)濟(jì)規(guī)律之一，企業(yè)可以集中資源獲得技術(shù)更先進(jìn)、更有效率的經(jīng)營要素，可以在更廣闊的層面分擔(dān)成本。但是我們的組織能力、制度能力和流程能力以及科學(xué)決策能力還停留在簡單業(yè)務(wù)階段，所以小企業(yè)病和大企業(yè)病同時存在，先進(jìn)的組織形式和經(jīng)營要素在中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)常難以發(fā)揮良好作用。六、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇——尋求未被滿足和新產(chǎn)生的市場需求展開中國百姓群體最新疾病譜和有效醫(yī)療譜調(diào)查，可以看到中國最近30余年新藥研發(fā)追求的目標(biāo)多數(shù)是大市場、多發(fā)病和常見病市場，這類市場目前是低水平同質(zhì)化激烈競爭與高質(zhì)量藥嚴(yán)重缺乏同時并存的市場。而在狹小、發(fā)病率不高、罕見病、疑難癥市場也就是所謂“孤兒藥”市場，幾乎就是未開墾的處女地。隨著國家政策的調(diào)整，解決了環(huán)保和成本問題的原料藥具有非常好的市場機(jī)會，老藥新適應(yīng)證開發(fā)、中成藥開發(fā)、中西復(fù)方藥開發(fā)、生物藥開發(fā)、用生物技術(shù)改造傳統(tǒng)制藥產(chǎn)業(yè)、藥食同源中藥保健品和疾病預(yù)防品的開發(fā)均具有非常大的機(jī)會和廣闊的市場。——重視差異化的戰(zhàn)略經(jīng)營在環(huán)境和資源快速變化的時代，不確定性越是嚴(yán)重的時候，發(fā)展戰(zhàn)略就更加重要。不同的企業(yè)會有不同的戰(zhàn)略，但差異化戰(zhàn)略應(yīng)該是不同企業(yè)共同的選擇。所謂差異化，就是為企業(yè)和產(chǎn)品、市場和目標(biāo)客戶尋求一個獨(dú)特的定位，然后以不同于競爭對手的方式去經(jīng)營。同時在品牌、技術(shù)等方面與戰(zhàn)略匹配。同樣的普藥，為何同仁堂的賣得好？同仁堂抓住了傳統(tǒng)工藝和地道藥材兩個關(guān)鍵，從而從一般的普藥混戰(zhàn)中脫穎而出。所謂差異化戰(zhàn)略，不僅僅是指產(chǎn)品的差異化，實(shí)際上在企業(yè)經(jīng)營的方方面面都可以找到創(chuàng)新和差異化的突破點(diǎn)，然后持之以恒，將運(yùn)營與戰(zhàn)略匹配?！?shí)創(chuàng)新，全面提升核心競爭力一方面是技術(shù)創(chuàng)新。長時間以來，中國醫(yī)藥企業(yè)一講到研發(fā)首先想到的就是產(chǎn)品研發(fā)，在資源的實(shí)際投入方面，對技術(shù)的研發(fā)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于產(chǎn)品研發(fā)。而一個企業(yè)甚至國家層面，如果長期沒有技術(shù)創(chuàng)新，在產(chǎn)品研發(fā)方面投入再多都難以有實(shí)質(zhì)性的突破。如果一家企業(yè)想持之以恒生存和發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)是不可或缺的一環(huán)。包括化學(xué)藥的合成、純化和結(jié)晶技術(shù)、有效成分釋放技術(shù)、制劑技術(shù)，中成藥的提取、純化技術(shù)，用生物技術(shù)改造傳統(tǒng)化學(xué)藥和中藥產(chǎn)業(yè)，等等。另一方面是技術(shù)裝備創(chuàng)新。產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新需要技術(shù)裝備的支持，在中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)目前情況下，制藥裝備企業(yè)與制藥企業(yè)分離多合作少，制藥企業(yè)的實(shí)際需求無法得到滿足，制藥裝備企業(yè)