撬裝設(shè)備市場分析

撬裝設(shè)備市場分析壓力容器行業(yè)市場規(guī)模（一）煉化行業(yè)規(guī)模全球煉油化工專用設(shè)備的市場規(guī)模在逐年放大，而我國的市場規(guī)模較之全球保持著更高的增速。根據(jù)2015年由發(fā)改委制定的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》中預(yù)計，到2025年，中國七大石化基地的煉油產(chǎn)能將占全國總產(chǎn)能的40%。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報道，目前除進展較快的恒力煉化及浙江石化外，2025年之前，仍有多個大型煉能煉廠建設(shè)計劃；未來，我國壓力容器制造業(yè)將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。據(jù)北京歐立信咨詢中心調(diào)研數(shù)據(jù)，2026年我國壓力容器市場規(guī)模將達(dá)到4，028億元。（二）油氣開采行業(yè)規(guī)模油氣資源的勘探開發(fā)周期較長且需要投入大量資金，其收益受油氣價格的影響較大，油氣勘探開發(fā)支出與油氣供需、價格及經(jīng)濟形勢等關(guān)聯(lián)密切，是油氣市場規(guī)模的一個重要指標(biāo)。2021年以來，隨著油價回暖，下游需求逐步恢復(fù)，行業(yè)景氣度逐步提升，油氣勘探開發(fā)資本支出穩(wěn)定增長。近年來，中國不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，即使在2020年低油價的背景下，得益于國內(nèi)能源安全政策的持續(xù)性，國內(nèi)三大石油的資本支出仍具有一定韌性。未來為落實十四五規(guī)劃和七年行動計劃，中國將持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)力度，探勘開發(fā)資本支出也將持續(xù)上升。2021年中國石油、中國石化和中國海油2021年資本支出分別為2，511．78億元、1，679．48億元和875．92億元，分別同比增長1．9%、22．5%和13．16%；三桶油總共投入勘探開發(fā)的資本開支為3，340億元，同比提升4．2%；2022年三桶油計劃的勘探開發(fā)資本開支為3，527-3，627億元，同比提升5．6%-8．6%。壓力容器行業(yè)壁壘（一）壓力容器行業(yè)技術(shù)壁壘壓力容器設(shè)備廣泛應(yīng)用于油氣開發(fā)和海洋工程等領(lǐng)域，涉及多門學(xué)科、多種技術(shù)在復(fù)雜應(yīng)用場合的集成應(yīng)用，如海洋工程工藝、煉油、油氣儲運、機電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測、機械、自動化控制、軟件，工程等各項專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。因此，壓力容器設(shè)備具有技術(shù)集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復(fù)雜的特點，技術(shù)門檻較高。壓力容器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)能否根據(jù)客戶對不同技術(shù)水平、型號、功能的設(shè)備需求，并將售前的需求分析、定制研發(fā)、成套化供應(yīng)和有效的使用反饋改進系統(tǒng)結(jié)合起來，為客戶提供專業(yè)化的解決方案，是其核心競爭力的重要體現(xiàn)。尤其對于原油預(yù)處理壓力容器設(shè)備，由于該類設(shè)備所涉及的石油天然氣屬于易燃易爆物質(zhì)，處理不當(dāng)或經(jīng)驗不足都有可能出現(xiàn)大型事故，并且在電脫鹽電脫水環(huán)節(jié)，電介質(zhì)的加入必然加大了安全性隱患，需要高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的實操人才來對項目的安全性進行把控。（二）壓力容器行業(yè)資質(zhì)壁壘壓力容器設(shè)備是關(guān)系到生產(chǎn)及人身安全的重大設(shè)備，因此具有較高的資質(zhì)壁壘。一般來說，企業(yè)首先需要獲得其專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)具備的行政許可或相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證、職業(yè)健康體系認(rèn)證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置，以及技術(shù)人員和擁有相關(guān)資質(zhì)證書的技工等合理的人員配置。（三）壓力容器行業(yè)客戶資源壁壘大多數(shù)國內(nèi)外大型客戶在采購壓力容器設(shè)備產(chǎn)品時均設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻，對供應(yīng)商有著嚴(yán)格的篩選程序，制定了合格供應(yīng)商資格認(rèn)證制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、項目管理水平、相關(guān)業(yè)績、售后服務(wù)等諸多領(lǐng)域?qū)κ褪O(shè)備供應(yīng)商進行數(shù)論考核，通過考核的供應(yīng)商才具備取得合格供應(yīng)商資格?？蛻粼谶M行采購時，只選擇取得合格供應(yīng)商資格的生產(chǎn)廠家，這在一定程度上限制了新進入該行業(yè)的新企業(yè)的發(fā)展。另外，企業(yè)成為客戶供應(yīng)商后，客戶通常不會輕易更換供應(yīng)商，合作關(guān)系較為穩(wěn)定，且隨著客戶與供應(yīng)商合作的時間越來越長，客戶對于供應(yīng)商的粘性也相應(yīng)提高。行業(yè)下游大型客戶都具備成熟的供應(yīng)體系，新進入行業(yè)的企業(yè)想要獲得客戶信任、打破客戶的原有供貨體系存在較大難度。（四）壓力容器行業(yè)人才壁壘壓力容器設(shè)備行業(yè)既需要熟悉行業(yè)整體發(fā)展趨勢及具體產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求的產(chǎn)品技術(shù)研制人才，也需要具有一定的專業(yè)技能和實際操作經(jīng)驗的高級技術(shù)工人。壓力容器設(shè)備技術(shù)集成度高，產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、調(diào)試和售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)均需要專業(yè)化的技術(shù)分工，復(fù)雜程度高，系統(tǒng)協(xié)調(diào)性強，要求企業(yè)必須擁有足夠穩(wěn)定、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的技術(shù)研發(fā)、售后服務(wù)和營銷人才隊伍。而人才的培養(yǎng)與隊伍建設(shè)需要較長的時間積累，無法短期培養(yǎng)，因此本行業(yè)具備一定的人才壁壘。（五）壓力容器行業(yè)資金壁壘制造工藝以及產(chǎn)品的研發(fā)是一項長期的過程，需要不斷投入資金來補足研發(fā)所需，對資金需求較大，需要具有雄厚的資金實力；另一方面，大型裝備的生產(chǎn)周期較長，需要強大的資金支持；此外，雖下游油氣開發(fā)企業(yè)客戶具備良好的商業(yè)信譽，但由于其結(jié)算制度嚴(yán)格，結(jié)算周期相對也較長，對供應(yīng)商的營運資金可能形成壓力。因此，行業(yè)進入者必須具備一定的資本實力。壓力容器行業(yè)與行業(yè)上下游的關(guān)系（一）上游行業(yè)對壓力容器行業(yè)影響上游行業(yè)主要是鋼材、焊材和儀表、閥門等。我國的鋼材產(chǎn)業(yè)目前已基本發(fā)展成熟，形成了完整的產(chǎn)業(yè)配套，在技術(shù)水平、生產(chǎn)質(zhì)量等方面已達(dá)到國際先進水平，基本可滿足本行業(yè)原材料的供應(yīng)，儀表和閥門等電子元器件主要向國外品牌的中國代理商采購。在鋼材方面，價格一般波動不大，但2020年由于疫情的影響，價格波動幅度相較于往年偏大。上游鋼材價格的波動會對業(yè)績產(chǎn)生影響，依據(jù)主要原材料市場價格，制定招投標(biāo)報價，在原材料采購過程中及時鎖定原材料價格，從而降低生產(chǎn)成本。（二）下游行業(yè)對壓力容器行業(yè)影響下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)有直接的拉動作用。壓力容器產(chǎn)品應(yīng)用的下游領(lǐng)域廣泛，包括石油、煉化、海洋工程等行業(yè)。下游行業(yè)以油氣開采及煉化企業(yè)為主，近年經(jīng)過兼并重組和優(yōu)化整合，油氣行業(yè)形成了以大型國企為主導(dǎo)的格局，目前主要以中國石油、中國石化以及中國海油為主。石油的開采、煉化是國家的重點產(chǎn)業(yè)，是國家必不可少的物質(zhì)資源。石油是現(xiàn)代社會中一種極其重要的能源，是當(dāng)代各國發(fā)展經(jīng)濟的血液。在―一帶一路政策的引導(dǎo)下，更多的企業(yè)進入國際市場競爭，目前主要涉及亞洲、中東、非洲、東南亞以及南美等國外市場，企業(yè)的全球競爭力不斷提高。從長期來看，隨著國家不斷發(fā)展與強盛，石油需求不斷增長，海上油田及陸地油田不斷開發(fā)，為企業(yè)發(fā)展提供了一個良好的市場發(fā)展空間。油氣開采行業(yè)發(fā)展趨勢（一）油氣開采行業(yè)短期內(nèi)能源消費仍以石油為主，中長期將重點發(fā)展天然氣，推動開發(fā)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新伴隨中國經(jīng)濟快速發(fā)展，國內(nèi)能源需求仍在大幅攀升?！妒奈瀣F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出必須協(xié)同推進能源低碳轉(zhuǎn)型與供給保障，加快能源系統(tǒng)調(diào)整以適應(yīng)新能源大規(guī)模發(fā)展。天然氣是未來經(jīng)濟社會發(fā)展和民生用能需求的重要保障。我國油氣自給率較低，2021年中國石油對外依存度高達(dá)74%，天然氣對外依存度為45%，供需形勢較為嚴(yán)峻?！妒奈逡?guī)劃綱要》提出集中優(yōu)勢資源攻關(guān)油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，深化能源技術(shù)裝備領(lǐng)域合作，持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)和投資力度保障能源安全。（二）油氣開采行業(yè)重點盆地、海域油氣田及非常規(guī)資源成為勘探開發(fā)重點區(qū)域中國海洋油氣資源較為豐富，海洋石油及天然氣剩余技術(shù)可采儲量分別約占中國石油及天然氣剩余技術(shù)可采儲量的34%和52%。海洋將是中國油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)發(fā)展的重要接替區(qū)。未來中國海洋油氣勘探開發(fā)將以科技創(chuàng)新為驅(qū)動力，拓展深水、超深水領(lǐng)域，全面推廣數(shù)字化智能化升級。非常規(guī)石油主要包括致密油、頁巖油等，非常規(guī)氣主要包括頁巖氣、致密氣、煤層氣等。我國非常規(guī)油氣儲量豐富，2020年非常規(guī)石油可采資源量與常規(guī)石油資源量大致相當(dāng)，非常規(guī)油氣將在戰(zhàn)略上為我國油氣增產(chǎn)和能源安全保障目標(biāo)保駕護航。（三）油氣開采行業(yè)油氣產(chǎn)業(yè)與新能源業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展隨著2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和目標(biāo)推進，中國能源結(jié)構(gòu)正由高碳向低碳演變，能源系統(tǒng)加快向清潔化、低碳化、多元化轉(zhuǎn)型。油氣企業(yè)以穩(wěn)油增氣、提質(zhì)增效為低碳轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)，大力發(fā)展減排技術(shù)，通過研究碳捕捉與封存技術(shù)等先進綠色技術(shù)，升級換代油氣勘探開發(fā)與生產(chǎn)過程中的用能設(shè)備，實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。此外，中國油氣企業(yè)也將不斷尋求新的突破，積極探索光伏、風(fēng)電、氫能、地?zé)崮艿惹鍧嵞茉?。中國海洋油氣產(chǎn)業(yè)可發(fā)揮海洋工程優(yōu)勢，推動與風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)相結(jié)合，加快綠色產(chǎn)業(yè)與油氣主業(yè)的協(xié)同發(fā)展。（四）石油煉化行業(yè)發(fā)展情況原油加工量是石油化工行業(yè)的重要指標(biāo)。隨著浙江石化一期和恒力石化煉化一體化項目陸續(xù)投產(chǎn)，2019年中國大幅增長約85萬桶/日的煉油能力，2019年亞太地區(qū)煉油產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的36%，居全球首位，較2009年提升5%，進一步鞏固了全球煉油中心的地位。據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院，2021年末，我國煉油能力達(dá)到9．1億噸/年，超過美國居世界第一位，預(yù)計未來中國仍將延續(xù)煉油能力較快增長態(tài)勢。壓力容器行業(yè)市場規(guī)模國家對裝備制造業(yè)的發(fā)展高度重視，相繼出臺了系列扶持政策，使公司所處的裝備制造細(xì)分領(lǐng)域有了良好的政策環(huán)境支持。當(dāng)前階段，壓力容器行業(yè)生產(chǎn)總體運行平穩(wěn)，同時隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入實施，下游石化化工項目固定資產(chǎn)投資需求持續(xù)改善，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級換代加快，促進了裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，為壓力容器特種裝備的應(yīng)用帶來良好的市場發(fā)展機遇。中國壓力設(shè)備行業(yè)將迎來長期繁榮，中國壓力設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年保持穩(wěn)定增長。壓力容器行業(yè)增加率約為8．3%。此外，壓力容器行業(yè)市場規(guī)模將于2024年達(dá)到3100億元，2019年至2024年的復(fù)合年增長率約為10．9%，同時，模塊化壓力設(shè)備的市場規(guī)模增速迅猛，2019年至2024年的復(fù)合年增長率約為21．8%。中國壓力容器發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的增多，中國壓力容器市場規(guī)模逐年上漲，從2016年的1444億元上漲至2020年的1931億元，同比2019年上漲4．27%。未來隨著碳纖維等諸多因素的影響，壓力容器市場規(guī)模還會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。（二）登記數(shù)量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國壓力容器登記數(shù)量逐年上漲，從340．7萬臺上漲至439．6萬臺，同比2019年上漲419．1萬臺，隨著下游領(lǐng)域應(yīng)用的增多，未來中國壓力容器登記數(shù)量還會將會持續(xù)上漲。（三）進出口根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國壓力容器出口量大于進口量，說明中國已經(jīng)擺脫了依賴進口的局勢，中國壓力容器不僅能滿足國內(nèi)市場需求，也能滿足出口需求，2022年1-9月中國壓力容器進口量為72．34萬臺，出口量為651．08萬臺。影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）行業(yè)受下游周期波動的影響較大本行業(yè)受下游影響較大，同時設(shè)備使用消耗具有一定的周期，下游行業(yè)的增長變緩將對行業(yè)的增長帶來較大的影響，而下游的煉化、海洋工程等行業(yè)受到諸多宏觀環(huán)境的影響，同時煉化行業(yè)的一體化改革將使得煉油行業(yè)增長變緩，進而對上游設(shè)備制造行業(yè)的技術(shù)水平、效率水平、管理水平等方面提出新的要求。（二）高級復(fù)合型人才缺乏企業(yè)創(chuàng)新的主體是人才，本行業(yè)對工人的工藝水平以及經(jīng)驗和綜合素質(zhì)要求較高，業(yè)內(nèi)需要大量的專業(yè)管理人員和經(jīng)驗豐富的高級技術(shù)人員，專業(yè)化培訓(xùn)有待進一步加強，只有開發(fā)出與企業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求相匹配的創(chuàng)新型人才，才能提升企業(yè)的創(chuàng)新能力和競爭優(yōu)勢。壓力容器行業(yè)前景我國壓力容器行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)具備了一定的行業(yè)規(guī)模