北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展十年報告

北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展十年報告

一北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)行業(yè)十年發(fā)展概述2016年1～11月，全市規(guī)模以上文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)法人單位實現(xiàn)收入11917.7億元，同比增長8.3%，在文化藝術(shù)服務(wù)、新聞出版及發(fā)行服務(wù)、廣播電視電影服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)、廣告和會展服務(wù)、藝術(shù)品生產(chǎn)與銷售服務(wù)、設(shè)計服務(wù)和旅游、休閑娛樂行業(yè)及其他輔助九大類中，設(shè)計服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)同比增長較快，分別為13.4%和12.9%，而文化用品設(shè)備生產(chǎn)銷售及其他輔助增長不容樂觀，為-1.2%。從整體上看，2016年1～11月文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員為117.6萬人，同比減少0.7%，除軟件和信息技術(shù)服務(wù)從業(yè)人員同比增長1.9%外，其他均為負增長。（一）北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)“超常態(tài)”發(fā)展得益于政府的大力支持和重點扶持，北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)近年保持持續(xù)增長的態(tài)勢，已成為北京市經(jīng)濟增長的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在北京市產(chǎn)業(yè)升級中發(fā)揮著越來越重要的作用，并在全國形成示范效應。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模來看，2006～2015年，北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的增加值、收入合計、資產(chǎn)總額和從業(yè)人員年均人數(shù)等主要經(jīng)濟指標分別從823.2億元、3614.8億元、6161.0億元和89.5萬人增長到3179.3億元、15877.8億元、31893.9億元和202.3萬人，分別增長了2.9倍、3.4倍、4.2倍和1.3倍（見圖1）。在居民消費的傳統(tǒng)領(lǐng)域逐漸飽和的背景下，北京市文化消費潛力逐步釋放，居民文化娛樂消費達到消費總額的15%。圖12006～2015年北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模變動情況（二）“文化+”融合業(yè)態(tài)成效顯現(xiàn)文化作為發(fā)展之魂，與科技、金融、旅游、體育、商務(wù)、地產(chǎn)等行業(yè)實現(xiàn)融合發(fā)展。一是文化科技融合模式不斷深化。文化科技融合是北京科技、文化“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略實施的重要路徑，也是當前文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。北京市的“文化+科技”產(chǎn)業(yè)融合率先實現(xiàn)了突破，誕生了數(shù)字出版、“互聯(lián)網(wǎng)+電影”、動漫游戲、網(wǎng)絡(luò)文學等產(chǎn)業(yè)深度融合業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)價值鏈和商業(yè)模式關(guān)鍵節(jié)點雙向融合程度不斷深化。二是文化金融合作成效顯著。北京市“文化+金融”已經(jīng)從單一的政府財政資金支持發(fā)展到了財政資金、銀行貸款、基金融資、上市融資、新三板掛牌、債券發(fā)行、信托及眾籌等多種融資模式，形成了以銀行信貸為主、多種融資方式并存的文化企業(yè)融資格局。截至2016年11月末，北京市轄區(qū)內(nèi)中資銀行文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)人民幣貸款余額為1282.8億元，同比增長47.3%，1～11月累計發(fā)放貸款1259.6億元，同比增長45.2%。北京銀行、交通銀行、工商銀行及農(nóng)業(yè)銀行等四家合作銀行合計發(fā)放文化創(chuàng)意類貸款13362筆，貸款金額1025億元。三是文化增強了旅游吸引力。2006～2015年，北京市文化旅游實現(xiàn)了文化旅游融合從初級階段到中級階段的跳躍。2010年以前，北京市的文化旅游業(yè)處于初級發(fā)展階段，主要借助文化節(jié)慶活動、旅游紀念品開發(fā)、旅游文化演出、會議展覽等推進文旅業(yè)發(fā)展。2011～2015年，北京文化旅游融合發(fā)展進入新階段，文化節(jié)慶活動與旅游業(yè)、會議展覽與旅游業(yè)實現(xiàn)了深度融合。四是文化體育新業(yè)態(tài)快速發(fā)展。北京文化體育融合最初體現(xiàn)在體育用品文化創(chuàng)意設(shè)計、體育傳媒、體育影視等方面。隨著2008年北京奧運會的召開、新媒體的順勢崛起、賽事轉(zhuǎn)播權(quán)市場化程度的不斷提高，北京市體育媒體、體育影視發(fā)展模式進一步創(chuàng)新，體育會展、體育演藝、體育旅游等文化體育新業(yè)態(tài)快速發(fā)展。（三）文創(chuàng)各行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長明顯從文化及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分布情況看，企業(yè)期末戶數(shù)排名前三位的是文化藝術(shù)服務(wù)類企業(yè)、文化創(chuàng)意和設(shè)計服務(wù)類企業(yè)、文化產(chǎn)品生產(chǎn)的輔助生產(chǎn)類企業(yè)，合計占全市文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)總戶數(shù)的75.9%。其中，文化藝術(shù)服務(wù)類企業(yè)戶數(shù)為9.6萬戶，同比增長22.87%；文化創(chuàng)意和設(shè)計服務(wù)類企業(yè)戶數(shù)約為4萬戶，同比增長11.30%；文化產(chǎn)品生產(chǎn)的輔助生產(chǎn)類企業(yè)戶數(shù)為16042戶，同比增長9.97%（見圖2）。圖2北京市文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)各行業(yè)期末戶數(shù)情況2015年，在文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)新設(shè)企業(yè)中，新設(shè)戶數(shù)排名前三位的是文化藝術(shù)服務(wù)類企業(yè)、文化創(chuàng)意和設(shè)計服務(wù)類企業(yè)、文化產(chǎn)品生產(chǎn)的輔助生產(chǎn)類企業(yè)，合計占全市文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)新設(shè)企業(yè)戶數(shù)的82.9%。其中，文化藝術(shù)服務(wù)類企業(yè)新設(shè)18586戶，同比增長14.5%；文化創(chuàng)意和設(shè)計服務(wù)類企業(yè)新設(shè)4850戶，同比下降14.05%；文化產(chǎn)品的生產(chǎn)類企業(yè)新設(shè)1710戶，同比下降11.54%（見圖3）。圖3北京市文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)各行業(yè)新設(shè)企業(yè)戶數(shù)情況（四）北京文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員增幅加大2006～2015年，北京市文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)各個行業(yè)的從業(yè)人員均呈現(xiàn)不斷增加的態(tài)勢，其中軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量居九大行業(yè)之首，從28.2萬人增長到101.4萬人，增長了2.6倍，每年保持15.3%的速度增長；占文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的比重從2006年的31.6%增長到2015年的50.1%。廣告和會展服務(wù)業(yè)、其他輔助服務(wù)業(yè)和設(shè)計服務(wù)業(yè)的從業(yè)人員增長較為明顯，從2006年8.7萬人、9.9萬人和8.1萬人分別增長到2015年的16.8萬人、16.7萬人和16.6萬人（見圖4）。圖42006～2015年北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)各行業(yè)從業(yè)人員年均人數(shù)變化情況二北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)各行業(yè)發(fā)展情況（一）文化藝術(shù)行業(yè)發(fā)展特征分析1.文化藝術(shù)行業(yè)規(guī)模相對較小，各項指標均較快增長2006～2015年，文化藝術(shù)取得長足發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷壯大。北京市文化藝術(shù)業(yè)的增加值從35.3億元增長到132.1億元；資產(chǎn)總額從213億元增長到1497.8億元；收入合計從69.3億元增長到421.8億元；從業(yè)人員從5.4萬人增長到12.6萬人（見圖5），平均每年分別保持16.0%、26.7%、24.4%和11.4%的速度增長（見圖6）。從文化藝術(shù)業(yè)的發(fā)展狀況來看，相對其他行業(yè)，文化藝術(shù)業(yè)規(guī)模相對較小，但增長速度較快，對北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的貢獻不斷增大。圖52006～2015年北京市文化藝術(shù)行業(yè)各指標發(fā)展規(guī)模從文化藝術(shù)行業(yè)占文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的比重來看，2006～2014年，北京市文化藝術(shù)行業(yè)的增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員占北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相應指標的比重變化不大。其中從業(yè)人員和增加值指標占比呈平緩的“W”形走勢，資產(chǎn)總額和收入合計指標占比呈平緩的“M”形走勢，相較2006年，2014年文化藝術(shù)行業(yè)增加值占比從4.3%下降到4.2%；資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員指標占比分別從3.5%、1.9%和6.0%增長到4.7%、2.7%和6.2%，其中收入合計的占比增長幅度較大（見圖7）。圖62007～2015年北京市文化藝術(shù)行業(yè)各指標增速變化情況圖72006～2015年北京市文化藝術(shù)行業(yè)各指標占比（占文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相應指標比重）變化情況2.文化演藝市場總體態(tài)勢平穩(wěn)2006～2015年，北京市營業(yè)性演出由約9000場次增加到24238場次、觀眾人數(shù)由700萬人次增加到1035.8萬人次，演出收入由4億元增長到15.5億元，增幅分別為270%、150%和390%，年均增速分別達到11.6%、4.5%和16.2%。2015年國內(nèi)團體在京的演出場次雖然略有下降，但觀眾數(shù)量和票房收入保持了平穩(wěn)增長。國外團體來京演出活躍度大大提升，場次和票房均實現(xiàn)了20%以上的增幅。文化演藝活動日益活躍，對外文化交流不斷深化，國際影響力持續(xù)增強。3.新興業(yè)態(tài)發(fā)展分析“互聯(lián)網(wǎng)+”重構(gòu)演藝產(chǎn)業(yè)鏈。2013年后，為了解決演藝行業(yè)的痼疾，順應時代發(fā)展，北京市眾多演藝企業(yè)推出了自己的“互聯(lián)網(wǎng)+”策略，根據(jù)自身的發(fā)展定位創(chuàng)造了很多新模式，如推出線上體驗、演藝O2O（集中于演唱會使用）、移動無紙化智慧劇場等。文化演藝泛娛樂化發(fā)展。目前，北京演藝市場的“強者”已經(jīng)在人才接力、IP塑造、演藝O2O等方面成功建立起“傳統(tǒng)業(yè)務(wù)—衍生業(yè)務(wù)”的雙引擎驅(qū)動模式，最終形成了一個集合產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、具有泛娛樂精神的組織結(jié)構(gòu)。同時，借助互聯(lián)網(wǎng)來打造網(wǎng)絡(luò)秀場經(jīng)濟、開展平民演藝活動及進行演藝在線直播等，并衍生了一系列以O(shè)2O為根本形式的新型業(yè)態(tài)。（二）新聞出版行業(yè)發(fā)展特征分析1.北京新聞出版業(yè)所占比重逐年走低，指標增速有所起伏從發(fā)展規(guī)模來看，2006～2015年，北京市新聞出版行業(yè)的增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)分別從135.3億元、740.1億元、426.2億元和14.8萬人，增長到278.4億元、2453.3億元、1026.4億元和15.2萬人（見圖8）。圖82006～2015年北京市新聞出版行業(yè)各指標發(fā)展情況從行業(yè)占比來看，2006～2015年，北京新聞出版行業(yè)的增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)占北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相應指標比重的變化大致相同，基本呈現(xiàn)下降趨勢，分別從16.4%、12.0%、11.8%和16.5%下降至8.8%、7.7%、6.5%和7.5%（見圖9）。圖92006～2015年北京市新聞出版行業(yè)各指標占比變化情況從行業(yè)增速來看，2007～2015年，北京新聞出版行業(yè)的各項指標增速走向呈現(xiàn)不同的特征。其中，資產(chǎn)總額在2007～2013年總體上呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從8.8%增長到23.9%，2015年增長率又大幅降低到8.7%，2009年受金融危機的影響達到最低點，但平均每年仍保持14.4%的增長速度。增加值和收入合計的增長速度變化波動較大，尤其是收入合計由2011年的21.8%降至2015年的-0.8%；從業(yè)人員正負變動情況基本上各占一半，但平均每年仍保持0.4%的增長速度（見圖10）。圖102007～2015年北京市新聞出版行業(yè)各指標增速變化情況2.傳統(tǒng)新聞出版總量加大，報紙出版占主導地位2006～2015年，報紙、圖書和期刊的出版數(shù)量分別從74.0億份、17.2億冊和8.3億冊增長到88.1億份、23.1億冊和10億冊（見圖11）。2015年，北京市的圖書種類占全國出版書籍種數(shù)的40.8%，其中新書出版占全國新書出版種數(shù)的41.6%，分別比2006年下降7.2個百分點和17.4個百分點。圖112006～2015年北京市新聞出版行業(yè)報紙、期刊和圖書出版數(shù)量3.新興業(yè)態(tài)發(fā)展分析網(wǎng)絡(luò)文學蓬勃發(fā)展。2015年，北京市有12家單位入選國家新聞出版廣電總局認定的首批互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文學出版試點單位，位列全國第一；8家單位入選國家新聞出版廣電總局網(wǎng)絡(luò)連續(xù)型出版物試點單位，位列全國第一；取得國家新聞出版廣電總局互聯(lián)網(wǎng)出版許可證的單位有313家，位列全國第一。傳統(tǒng)出版的IP跨界。互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字傳播對傳統(tǒng)出版的沖擊主要表現(xiàn)在閱讀形式與購買渠道方面。電子閱讀設(shè)備的改善與大批量生產(chǎn)對受眾閱讀的習慣和內(nèi)容產(chǎn)生了顛覆性影響。由于數(shù)字化與傳統(tǒng)出版之間的作者資源獨特性尚未將兩者實現(xiàn)無縫對接，目前掌握優(yōu)質(zhì)資源的出版企業(yè)已經(jīng)開始跨界轉(zhuǎn)型之路。（三）廣播影視行業(yè)發(fā)展特征分析1.廣播影視行業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大從行業(yè)增加值規(guī)模來看，2006～2015年，北京市廣播影視行業(yè)的增加值從73.5億元增長到223.0億元，每年保持13.1%的速度增長，增長速度低于全市文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)增加值的增長速度。從廣播影視行業(yè)增速態(tài)勢來看，2007年廣播影視行業(yè)的增加值從2006年的73.5億元激增至102.7億元，同比增長率高達39.7%，其余年份的增長速度呈現(xiàn)較為平穩(wěn)的態(tài)勢。從占文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)增加值比重來看，所占比重平均每年為2%左右，從其所占比重折線的走勢可看出，廣播影視產(chǎn)業(yè)增加值增長速度與文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)保持基本一致的變動態(tài)勢。從運行成果來看，2006～2015年，北京市廣播影視行業(yè)快速發(fā)展，主要行業(yè)運行指標相對較好。從資產(chǎn)總額來看，北京市的廣播影視行業(yè)資產(chǎn)總額逐漸增加，從2006年的679.4億元增長到2015年的2934.2億元，每年平均保持17.7%的速度增長。從收入合計來看，廣播影視行業(yè)收入合計變動呈現(xiàn)駝峰分布狀態(tài)，2012年增長率達到22.7%，兩端均呈現(xiàn)逐步下降態(tài)勢，但收入合計平均每年保持16.2%的速度增長。從從業(yè)人員情況來看，整體數(shù)量呈增長趨勢，并每年保持9%的增長速度，但各個年份間的變動幅度較大（見圖12、圖13、圖14）。廣播、電視、電影行業(yè)的發(fā)展，跨媒體、跨區(qū)域的資源整合，特別是視聽新媒體業(yè)務(wù)的拓展，未來將成為廣電業(yè)新的經(jīng)濟增長點，并會帶來新的就業(yè)崗位，創(chuàng)新型、專業(yè)交叉型、學科綜合型人才需求更加強烈。圖122006～2015年北京市廣播影視行業(yè)各指標規(guī)模變動情況圖132006～2015年北京市廣播影視行業(yè)各指標行業(yè)占比變動情況圖142007～2015年北京市廣播影視行業(yè)各指標增速變動情況2.電影市場發(fā)展整體向好電影票房收入持續(xù)增長。自2006年以來，電影票房收入保持較快增長，平均每年增長30%左右。2015年電影票房收入31.56億元，較上年同期增長38%。北京電影行業(yè)高速發(fā)展，其已成為文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分（見圖15）。圖152006～2015年北京市影院票房收入情況院線建設(shè)增強市場活力。從影院增速來看，2007～2015年，北京市影院數(shù)和銀幕數(shù)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，北京市的影院增速呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的發(fā)展趨勢，2010年影院增速高達21%，到2015年下降至8%；影院放映次數(shù)的變動情況與影院增速基本保持一致，但在2013年之后呈現(xiàn)小幅度的增長態(tài)勢（見圖16）。圖162007～2015年北京市院線影院增速情況觀影人數(shù)呈上升趨勢。2006～2015年，北京市的觀影人數(shù)從1221萬人次增長到7212.6萬人次，2015年的觀影人數(shù)約是2006年的6倍。觀影人數(shù)增長速度走勢呈VW形，觀影人數(shù)增速在2007年和2009年分別達到40%和39%，達到峰值，2008年受國際金融危機影響，增速僅達到3%（見圖17）。圖172006～2015年北京市影院觀影人次情況3.新興業(yè)態(tài)發(fā)展分析數(shù)字廣播電視呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展態(tài)勢。北京數(shù)字電視用戶已形成規(guī)模。2015年10月，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司聯(lián)合北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司及全國三十余家省市有線電視網(wǎng)絡(luò)公司，在京發(fā)起成立“中國廣電大數(shù)據(jù)聯(lián)盟”，搭建全國廣電大數(shù)據(jù)平臺，建設(shè)收視數(shù)據(jù)調(diào)查分析機構(gòu)，探索大數(shù)據(jù)助力電視與智慧廣電發(fā)展新方向。數(shù)字電影領(lǐng)先全國。截至2015年，北京市影院已全部實現(xiàn)數(shù)字化，數(shù)字化院線影院數(shù)量達到182個，銀幕總數(shù)達到1050塊。平均每2.1萬人擁有一塊銀幕，人均擁有銀幕數(shù)居全國第一位。互聯(lián)網(wǎng)影視創(chuàng)新發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)劇、微電影等視頻的興起，網(wǎng)上購票和選座平臺的推出，以及互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)影視行業(yè)跨界融合的其他產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)都將在內(nèi)容、渠道及廣告資源等方面對影視行業(yè)構(gòu)成競爭。（四）軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展特征分析1.軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占業(yè)界半壁江山，指標增速呈波動式增長從行業(yè)規(guī)模來看，2006～2015年，北京市軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)從375.5億元、2084.2億元、1183.4億元和28.3萬人分別增長到1842.8億元、13719.4億元、6442.2億元和101.4萬人（見圖18），分別增長了3.9倍、5.6倍、4.4倍和2.6倍。圖182006～2015年北京軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)各指標規(guī)模情況從行業(yè)發(fā)展地位來看，2006～2015年，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的各項指標均處于文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)九大行業(yè)的首位。從圖19可看出，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)各個指標的占比均呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢。2006～2015年增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)占文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)相應指標的比重分別從45.6%、33.8%、32.7%和31.6%增長到58.0%、43.0%、40.6%和50.1%。從而也可看出，北京的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)各項指標均居九大行業(yè)首位。圖192006～2015年北京軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)各指標占比變動情況從行業(yè)增速變動情況來看，2007～2015年，北京市軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)各項指標的走勢大致相同，基本呈現(xiàn)波動式變化。2008年行業(yè)各項指標增速達到最高點后急速下降，2010年開始緩慢增長，到2013年又達到增長高點。其中增加值的增長率波動較大，增長率從2007年的28%增長到2008年的45.4%，2009年又斷崖式跌落到1.1%，2010～2015年又進入下一個增長周期（見圖20）。圖202007～2015年北京軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)各指標增速變動情況2.新興業(yè)態(tài)發(fā)展態(tài)勢分析動漫游戲產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長。據(jù)統(tǒng)計，2015年北京動漫游戲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值總額達455億元，占全國的1/3，比2014年的372億元增長22.3%；動漫游戲產(chǎn)業(yè)出口額達58.7億元，居全國首位，出口區(qū)域由日韓向東南亞、歐洲、北美等全球市場拓展。據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年與北京動漫游戲相關(guān)的并購案涉及金額83億元，并購案例超過7例。（五）廣告會展業(yè)發(fā)展特征分析1.廣告會展業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化調(diào)整從整體上來看，北京市廣告會展業(yè)近年取得了較快的發(fā)展，2006～2015年，廣告會展行業(yè)增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)分別從52.2億元、428.1億元、390.8億元和8.7萬人增長到217.0億元、2462.2億元、2178.4億元和16.8萬人（見圖21），分別增長了320%、480%、460%和90%。圖212006～2015年北京廣告會展業(yè)各指標規(guī)模變動情況從行業(yè)地位來看，2006～2015年，北京市廣告會展業(yè)各項指標在文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相應指標中占比變動幅度不大，行業(yè)增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)指標占比分別從6.3%、6.9%、10.8%和9.8%增長到6.8%、7.7%、13.7%和8.3%（見圖22）。圖222006～2015年北京廣告會展業(yè)各指標占比變動情況從增長速度來看，2007～2015年，北京市廣告會展業(yè)增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)等指標增速從高位增長轉(zhuǎn)向低位增長甚至負增長，增加值、收入合計、從業(yè)人員的增長率分別從24.3%、26.1%和15.1%降到了-1.5%、18.7%和-2.9%，只有資產(chǎn)總額指標從21.2%提高到28.1%，但總體上各項指標均呈現(xiàn)正向增長態(tài)勢，平均每年分別保持19.2%、22.5%、21.7%和8.3%的速度增長（見圖23）。十年內(nèi)，北京廣告會展業(yè)各項指標增速變動趨勢大致相同，由高位走向低位，再走向高位及低位等，呈現(xiàn)波動態(tài)勢。其中，2009年、2012年和2014年均為各項指標的低谷點，2008年（除從業(yè)人員指標外）、2013年位于高峰點。隨著新媒體的誕生和跨界融合的飛速發(fā)展，廣告會展行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷進行優(yōu)化調(diào)整，資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員增速提高，企業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)進一步夯實，營收能力進一步增強。圖232007～2015年北京廣告會展業(yè)各指標增速變動情況2.新興業(yè)態(tài)發(fā)展分析互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)展迅速，占據(jù)廣告業(yè)的主導地位。網(wǎng)絡(luò)廣告具有互動性、時效性強等特點，搜索引擎競價廣告、門戶網(wǎng)站展示廣告等主要模式高速增長，廣告游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻廣告等新興模式也逐漸興起。微電影廣告、移動廣告等其他形式的廣告也日益呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢。北京網(wǎng)絡(luò)廣告市場營業(yè)收入在2006年約為10億元，到2015年則提高到44.9億元，增長了3.5倍，占全國的比例也提高到56.4%，占據(jù)了網(wǎng)絡(luò)廣告的半壁江山。會展與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。會展采用移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，加快服務(wù)升級，不斷提升展會的智能化水平和質(zhì)量，走轉(zhuǎn)型升級之路。展會將實際展品、人員信息轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)，展品全部實現(xiàn)在線查詢，參展商及專業(yè)觀眾的信息被納入展會數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，觀眾可實現(xiàn)快速查詢與瀏覽，參展商也對專業(yè)觀眾的信息實現(xiàn)即時、系統(tǒng)的匯報，對觀眾喜好、需求進行分析，進一步提升產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)。（六）藝術(shù)品交易行業(yè)特征分析1.藝術(shù)品交易業(yè)發(fā)展速度較快，市場漸趨成熟北京藝術(shù)品交易經(jīng)歷了十年迅猛發(fā)展增長期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴張。2015年，藝術(shù)品行業(yè)增加值達到64.3億元，年均增長速度達到26.3%；收入合計超過1000億元，是2006年的17.2倍，年均增速為44.3%。資產(chǎn)規(guī)模擴大至978.5億元，相較2006年增長了6.5倍，年均增長速度為27.5%。從業(yè)人員規(guī)模較小，從2006年僅1萬人增至2015年的2.5萬人，尤其是在2006～2012年增長速度較快，2012年從業(yè)人員規(guī)模達到2.8萬人的最高水平，2013年、2014年和2015年出現(xiàn)小幅下滑（見圖24）。從主要經(jīng)濟指標的增長趨勢來看，北京藝術(shù)品交易業(yè)在經(jīng)過多年的高速增長后正逐步向平穩(wěn)化發(fā)展（見圖25）。圖242006～2015年北京市文化藝術(shù)品交易業(yè)主要指標規(guī)模情況圖252007～2015年北京市文化藝術(shù)品交易業(yè)各主要經(jīng)濟指標增速變動情況從行業(yè)地位來看，2006～2009年，北京市藝術(shù)品交易業(yè)的各項指標占文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)各相應指標的比重變化不大，均保持在1%～2%，2009年后，各指標占比情況呈現(xiàn)不同程度的增長，其中收入合計占比的變動幅度最大，到2013年達到8.5%；資產(chǎn)總額占比在2012年達到最高點（5.2%），之后呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢。增加值和從業(yè)人員占比的變動幅度不大（見圖26）。圖262006～2015年北京市文化藝術(shù)品交易業(yè)各主要經(jīng)濟指標占比情況2.藝術(shù)品交易市場份額不斷擴大2015年文物拍賣成交金額達到177.5億元，相較上年降低了23%，2010年和2011年的文物拍賣成交金額增幅明顯，分別為360億元和513億元，相較上年分別增長186%和43%。截止到2015年，文物拍賣企業(yè)有156家，相較上年凈增20家，注冊資本金20.2億元，其中工藝品銷售（工藝美術(shù)行業(yè)）企業(yè)有17家。東城區(qū)和朝陽區(qū)是北京藝術(shù)品交易最為集中的城區(qū)，其中，東城區(qū)藝術(shù)品交易業(yè)的資產(chǎn)和收入占全市藝術(shù)品交易業(yè)的一半左右，2014年，兩項指標高達53.9%和46.5%，位居行業(yè)第一。朝陽區(qū)擁有全國最大的藝術(shù)品交易中心，藝術(shù)品交易市場規(guī)模大、數(shù)量多、種類齊全，相關(guān)投資交易活躍（見圖27）。圖272008～2015年北京文物藝術(shù)品拍賣成交額情況3.新興業(yè)態(tài)發(fā)展分析藝術(shù)品交易網(wǎng)絡(luò)化。北京的藝術(shù)品網(wǎng)絡(luò)交易在全國處于領(lǐng)先地位，目前北京的藝術(shù)品網(wǎng)絡(luò)交易最為活躍，各類型經(jīng)營主體和各種交易方式及經(jīng)營方式最全，各大拍賣行大多實現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)的普及。藝術(shù)品消費投資平民化。藝術(shù)品市場的持續(xù)發(fā)展，尤其是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得藝術(shù)品不斷融入普通市民生活，藝術(shù)品的欣賞和收藏不再是高端人群的“特權(quán)”?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的發(fā)展也加快了藝術(shù)品投資平民化的步伐。（七）設(shè)計服務(wù)行業(yè)發(fā)展特征分析1.設(shè)計服務(wù)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展北京市設(shè)計服務(wù)業(yè)經(jīng)歷了十年的快速發(fā)展期，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2006～2015年，行業(yè)增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)分別從40.2億元、713.8億元、328.4億元和8.1萬人增長到132.0億元、1116.9億元、563.6億元和16.6萬人（見圖28），平均每年分別保持15.0%、8.9%、8.9%和9.2%的速度增長。從行業(yè)在文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中的地位來看，2006～2015年，設(shè)計服務(wù)業(yè)的行業(yè)增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)占文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相應指標的比重總體呈現(xiàn)下降的趨勢，分別從2006年的4.9%、11.6%、9.1%和9.0%，降低到2015年的4.2%、3.5%、3.5%、8.2%（見圖29、圖30）。圖282006～2015年北京市設(shè)計服務(wù)業(yè)主要指標規(guī)模情況圖292006～2015年北京市設(shè)計服務(wù)業(yè)主要指標占比變動情況圖302007～2015年北京市設(shè)計服務(wù)業(yè)主要指標增速變動情況2.新興業(yè)態(tài)發(fā)展分析經(jīng)過多年的高速發(fā)展，傳統(tǒng)的粗放式擴張已經(jīng)不適應新的印刷業(yè)市場狀態(tài)，必須實施綠色印刷，推動印刷業(yè)從數(shù)量擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升。首先是提高優(yōu)質(zhì)環(huán)保產(chǎn)品的比例，實現(xiàn)綠色印刷產(chǎn)品覆蓋出版物、票據(jù)、包裝等各個領(lǐng)域。其次是加快提升技術(shù)裝備水平。環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備大力推廣，各種按需數(shù)字印刷技術(shù)及“互聯(lián)網(wǎng)+”廣泛應用于各類印刷產(chǎn)品。印刷業(yè)向低能耗、低排放、高產(chǎn)出生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的步伐正在加快。很多企業(yè)都按照綠色印刷標準要求，建立了產(chǎn)品和服務(wù)保障體系，優(yōu)化了企業(yè)內(nèi)部管理。（八）旅游、休閑娛樂行業(yè)發(fā)展特征分析1.旅游、休閑娛樂行業(yè)整體發(fā)展良好從行業(yè)發(fā)展總量來看，2006～2015年，北京市旅游、休閑娛樂行業(yè)的增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)等主要經(jīng)濟指標分別從48.4億元、569.3億元、300.1億元和9.7萬人增長到107.2億元、1947.6億元、1207億元和13.1萬人（見圖31），分別增長了120%、240%、300%和35%。圖312006～2015年北京市旅游、休閑娛樂業(yè)主要指標規(guī)模變化情況從行業(yè)增長速度來看，2006～2015年，旅游、休閑娛樂業(yè)的行業(yè)增加值、資產(chǎn)總額、收入合計、從業(yè)人員平均人數(shù)等指標的增長速度波動較大，但仍然平均每年分別保持9.3%、15.9%、17.5%和3.5%的速度增長（見圖32）。圖322007～2015北京市旅游、休閑娛樂業(yè)主要指標增速變動情況從行業(yè)發(fā)展地位來看，2006～2015年，北京市旅游、休閑娛樂業(yè)的增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員平均人數(shù)占北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相應指標的比重整體呈現(xiàn)下降趨勢，分別由2006年的5.9%、9.2%、8.3%和10.9%下降到2015年的3.4%、6.1%、7.6%和6.5%，增加值和從業(yè)人員占比甚至出現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。其中，收入合計占比在2010年后有了較大幅度的提升（見圖33）。圖332006～2015年北京市旅游、休閑娛樂業(yè)主要指標占比變動情況2.新業(yè)態(tài)發(fā)展分析體育旅游蓬勃發(fā)展。自2008年北京成功舉辦奧運會以來，體育旅游成為北京旅游發(fā)展新熱點。北京市中國網(wǎng)球公開賽、斯諾克中國公開賽、武搏會等體育賽事創(chuàng)造的體育旅游效益占全市旅游總量的比重為32.1%，并呈逐年遞增的勢頭，體育旅游正成為北京旅游、休閑娛樂的新亮點。智慧旅游已然成風。智慧旅游作為多個領(lǐng)域交匯融合的關(guān)鍵節(jié)點，在科技發(fā)展浪潮中，運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、信息通信等科技手段，全面改善旅游供給，豐富延展旅游內(nèi)涵，提升旅游市場監(jiān)管效能，已成為推動旅游業(yè)蓬勃發(fā)展的動力和方向。（九）其他輔助行業(yè)發(fā)展分析1.其他輔助行業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展從整體上來看，北京市的其他輔助行業(yè)近年來取得了較好發(fā)展，增加值、資產(chǎn)總額、收入合計和從業(yè)人員均不斷增加。2006～2015年，其他輔助行業(yè)的增加值從52.7億元增長至182.5億元，資產(chǎn)總額由603.0億元增至4783.9億元，收入合計由613.8億元增至2099.2億元，從業(yè)人員從9.9萬人增至16.7萬人，分別增長了250%、690%、240%和70%，年均增速分別為19.2%、28.7%、15.1%和6.4%。圖342006～2015年北京市其他輔助行業(yè)主要指標規(guī)模變動情況從各項指標變動幅度來看，2006～2015年，北京市其他輔助行業(yè)的增加值增速在2009年達到最高點后（116.9%），2010年急速降至-9.7%，2010～2013年均呈現(xiàn)負增長。資產(chǎn)總額的增速在2006～2013年增長波動幅度相對較小，在2014年激增至108.7%，達到十年最高點（見圖35）。圖352007～2015年北京市其他輔助行業(yè)主要指標增速變動情況從行業(yè)發(fā)展地位看，2006～2015年，北京市其他輔助業(yè)的增加值、收入合計和從業(yè)人員占北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相應指標的比重變化趨勢大致相同，三項指標均呈現(xiàn)下降趨勢。相較2006年，增加值、收入合計和從業(yè)人員占比分別從6.4%、17.0%和11.1%降至5.7%、13.2%和8.3%。僅資產(chǎn)總額指標占比從9.8%增長到了15.0%（見圖36）。圖362006～2015年北京市其他輔助行業(yè)主要指標占比變動情況2.文化裝備制造業(yè)發(fā)展加快隨著經(jīng)濟社會飛速發(fā)展釋放出強勁市場需求，北京市文化裝備制造業(yè)已經(jīng)達到相當規(guī)模，并保持較快的增長。2014年，北京市文化裝備制造業(yè)法人單位有2398個，其中規(guī)模以上的有186個，從業(yè)人員有7.4萬人，占其他輔助業(yè)從業(yè)人員的41.8%，占北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的3.9%。從行業(yè)資產(chǎn)情況看，2014年北京文化裝備制造業(yè)法人單位資產(chǎn)總額達到581.1億元，占北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額的2.2%。3.新興業(yè)態(tài)發(fā)展態(tài)勢分析印刷業(yè)經(jīng)過多年的高速發(fā)展，傳統(tǒng)的粗放式擴張已經(jīng)不適應新的市場形勢，實施綠色印刷，推動印刷業(yè)從數(shù)量擴張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變。一是優(yōu)質(zhì)環(huán)保產(chǎn)品的比例不斷提高，綠色印刷產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋出版物、票據(jù)、包裝等各個領(lǐng)域。二是技術(shù)裝備水平加快提升。環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備得到推廣，“互聯(lián)網(wǎng)+”和各種按需數(shù)字印刷技術(shù)廣泛應用于各類印刷產(chǎn)品。三是印刷業(yè)正在加快向低能耗、低排放、高產(chǎn)出的生產(chǎn)方式進行轉(zhuǎn)變。四是企業(yè)內(nèi)部管理持續(xù)優(yōu)化。按照綠色印刷標準要求，很多企業(yè)已經(jīng)建立產(chǎn)品和服務(wù)保障體系，管理水平得到提升。三文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢預判（一）傳統(tǒng)行業(yè)活力進一步激發(fā)在文化藝術(shù)方面，原創(chuàng)作品生產(chǎn)水平將進一步提升；文化企業(yè)重組改制將深入開展；政府購買服務(wù)在劇場、院團、優(yōu)質(zhì)劇目資源的有效對接及文化設(shè)施資源有效盤活方面加大力度。文化演藝跨界融合趨勢加速，演出市場向縱深化發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)演藝正逐步向整個傳統(tǒng)演藝行業(yè)滲透；演藝與地產(chǎn)、旅游、高科技等領(lǐng)域融合加快。在廣播影視方面，廣播影視將繼續(xù)向高端化發(fā)展，廣播電視節(jié)目策劃制作、影視創(chuàng)作、后期制作和發(fā)行銷售等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)將日益成為發(fā)展重點；文化市場將更注重原創(chuàng)水平及原創(chuàng)能力提升；三網(wǎng)融合將進一步加快內(nèi)容集成播控平臺建設(shè)，加速影視產(chǎn)品與智能終端、移動互聯(lián)網(wǎng)、云影音等媒體聯(lián)合。影視制作、發(fā)行等環(huán)節(jié)將逐步進入全數(shù)字化和大數(shù)據(jù)化時代。廣播影視產(chǎn)業(yè)