潮牌電動汽車行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2023年

2023年潮牌電動汽車行業(yè)調(diào)研與市場研究報告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義潮牌能傳達當(dāng)下設(shè)計師的一種獨特的思想或生活態(tài)度，具有最重要的理念、要素、設(shè)計、品質(zhì)、品牌感。對比起國外潮牌的成熟發(fā)展，中國本土潮牌還處在快速發(fā)展階段。中國潮牌的特征主要包括:（1）國潮成消費寵兒:國產(chǎn)品牌消費趨勢逐步擴大，由2016年的72增加到2018年的76；（2）潮流電商線下聯(lián)動:線下與線上結(jié)合打造潮流范，代表案例為野獸派潮流店、泡泡瑪特線下店等；（3）全方位潮流范:從服裝、玩具，擴展到文具與汽車等多個領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游伴隨著新能源汽車的迅猛發(fā)展，中國汽車驅(qū)動電機行業(yè)迎來巨大市場空間潛力，吸引了眾多企業(yè)和資本的進入?，F(xiàn)階段，中國本土制造商在核心技術(shù)及制造工藝方面取得了較大進展，已具備自主開發(fā)滿足各類新能源及電動汽車需求電機產(chǎn)品的能力，且以精進電機為代表領(lǐng)先企業(yè)已可生產(chǎn)出達到與國際先進水平相同功率等級的驅(qū)動電機產(chǎn)品。汽車電控系統(tǒng)的開發(fā)包括軟件、硬件設(shè)計與集成。核心軟件通常由下游整車廠客戶進行研發(fā)，而硬件與底層驅(qū)動軟件可由汽車零部件供應(yīng)商提供。目前，行業(yè)競爭者主要由比亞迪、北汽新能源等整車廠與匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動等第三方專業(yè)新能源汽車電控系統(tǒng)集成商組成。同時，以比亞迪為代表的整車廠除可實現(xiàn)電控系統(tǒng)的自產(chǎn)自用外，還可滿足于其他整車廠的配備需求，且已占據(jù)行業(yè)約45的市場份額。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國電動汽車行業(yè)主要由以比亞迪、北汽新能源為代表的新能源汽車主機廠、以蔚來汽車、小鵬汽車、摩登汽車為代表的新造車勢力及特斯拉等海外電動汽車主機廠組成。在新造車勢力形成之前，比亞迪與上汽等傳統(tǒng)主機廠已開始涉足電動汽車領(lǐng)域，并借助其在傳統(tǒng)造車領(lǐng)域的多年技術(shù)積累，領(lǐng)先于新造車勢力完成車輛交付。同時，中國新造車勢力普遍存在交付困難、銷量低迷、補貼減少帶來的售價上漲隱患、產(chǎn)品線單一造成的競爭力不足等問題，極大制約了其行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國電動汽車行業(yè)下游主要涉及銷售渠道與終端消費者，銷售渠道主要為特許經(jīng)銷商即4S店、汽車超市、汽車交易市場與網(wǎng)絡(luò)營銷等多種方式。特許經(jīng)營專賣店的優(yōu)勢在于完善的營銷服務(wù)體系，其服務(wù)貫穿售前、售中和售后的全過程。同時，特許經(jīng)銷商由于成本較低且發(fā)展較為成熟，已成為目前主流的銷售渠道，但行業(yè)內(nèi)正呈現(xiàn)弱化其作為中間商環(huán)節(jié)的趨勢。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《關(guān)于加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實施意見》完善和落實對新能源汽車推廣應(yīng)用的扶持政策，營造有利于新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應(yīng)用的政策環(huán)境，引導(dǎo)交通運輸企業(yè)主動、更多選擇新能源汽車。至2020年，新能源汽車在交通運輸行業(yè)的應(yīng)用初具規(guī)模，在城市公交、出租汽車和城市物流配送等領(lǐng)域的總量達到30萬輛《促進道路貨運行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動計劃(2017-2020年)》持續(xù)推進貨運車輛技術(shù)升級，深化車輛運輸車治理工作，2018年6月全面完成治理目標。推進低水平非標車型車輛更新改造，加快淘汰落后運能，并鼓勵各地持續(xù)創(chuàng)新政策措施，推廣標準化、廂式化、輕量化、清潔能源貨運車輛《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》加快車船結(jié)構(gòu)升級，推廣使用新能源汽車。2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達到200萬輛左右。加快推進城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區(qū)域使用比例達到80《促進道路貨運行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動計劃(2017-2020年)》持續(xù)推進貨運車輛技術(shù)升級，深化車輛運輸車治理工作，2018年6月全面完成治理目標。推進低水平非標車型車輛更新改造，加快淘汰落后運能，并鼓勵各地持續(xù)創(chuàng)新政策措施，推廣標準化、廂式化、輕量化、清潔能源貨運車輛《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》加快車船結(jié)構(gòu)升級，推廣使用新能源汽車。2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達到200萬輛左右。加快推進城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區(qū)域使用比例達到80經(jīng)濟環(huán)境但伴隨著新能源汽車補貼力度的下滑，資本市場遇冷，中國潮牌電動汽車行業(yè)增速放緩，且由于2020年新冠疫情影響，中國汽車市場整體銷量遇冷，增速放緩。未來，中國潮牌電動汽車行業(yè)將依靠全新商業(yè)模式破局，并通過硬件設(shè)備的升級與智慧系統(tǒng)優(yōu)化逐步提升其車輛產(chǎn)品的核心競爭力。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02現(xiàn)階段，消費逐步趨向于年輕化發(fā)展，90、00后已成為消費主力，中國電動汽車行業(yè)順應(yīng)趨勢，開始迎合年輕人消費習(xí)慣進行跨界營銷、打造“國潮”品牌據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年中國純電動汽車生產(chǎn)完成102萬輛，同比增長4，但由于市場的逐漸成熟與宏觀經(jīng)濟的下行，2019年純電動汽車銷量為97.2萬輛，同比下降2。此外，從純電動汽車分類方面分析，自2017年開始，中國純電動商用車產(chǎn)量增速逐漸放緩，除政策補貼逐漸向乘用車傾斜外，中國純電動汽車行業(yè)的發(fā)展階段已由公共領(lǐng)域為主向私人領(lǐng)域加速演變社會環(huán)境2傳統(tǒng)潮牌電動汽車行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為潮牌電動汽車行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素用戶驅(qū)動電動汽車潮牌化電動汽車需求旺盛政策驅(qū)動潮牌電動車發(fā)展電動汽車技術(shù)水平進步顯著用戶驅(qū)動電動汽車潮牌化、電動汽車需求旺盛、政策驅(qū)動潮牌電動車發(fā)展、電動汽車技術(shù)水平進步等是行業(yè)主要驅(qū)動因素隨著以90后為代表的新生代消費群體的崛起，汽車消費更加年輕化、品質(zhì)化、潮流化。新時代消費者（又稱“Z時代消費者”，95后）群體規(guī)模已達5億，伴隨著其快速增長的消費能力，電動汽車企業(yè)迎合年輕消費群體的品位，打造潮牌電動汽車。潮牌電動汽車以將車賣給年輕人為核心，更關(guān)注年輕人，打造更具個性化車型。蔚來、小鵬、威馬，WEY、領(lǐng)克等在車型設(shè)計、宣傳時，加大外觀、科技等成分的宣傳，期望打入年輕人的市場。電動汽車取代燃油車已成為汽車工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。中國電動汽車的使用場景愈加廣泛，電動汽車動力模式被消費者和市場所認可，在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)快速發(fā)展，個人消費者需求旺盛，體現(xiàn)了各方對電動汽車的需求，進一步推動電動汽車行業(yè)發(fā)展。從長遠角度分析，隨著電動汽車的技術(shù)逐步成熟，消費者接受程度的提高，電動汽車總需求有較大成長空間。政策對推動電動汽車的發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。2009—2018年間出臺的334份電動汽車激勵政策文件，涉及補貼、基礎(chǔ)設(shè)施、通行路權(quán)、安全管理、技術(shù)研發(fā)、智能網(wǎng)聯(lián)等多個方面。潮牌電動汽車屬于電動汽車，電動汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)發(fā)展。現(xiàn)階段，中國汽車行業(yè)處于快速發(fā)展期，電動汽車研發(fā)投入以及汽車平臺化搭建等方面均取得了較大突破，電動汽車的發(fā)展受益于汽車研發(fā)領(lǐng)域的技術(shù)進步，具體可體現(xiàn)在整車、電池、電機、電控等四個方面，發(fā)展電動汽車是中國由汽車大國走向汽車強國的必經(jīng)之路。（1）電動汽車電池:整車續(xù)航里程增加；（2）電池:能量密度提升，處于全球領(lǐng)先水平；（3）電機:基本實現(xiàn)國產(chǎn)化；（4）電控:部分核心零部件取得國產(chǎn)突破。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀階段，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，中國汽車保有量已達到約6億輛。汽車數(shù)量的大規(guī)模增長加劇了對化石能源的需求，同時也加大了社會的交通壓力與城市秩序壓力，并催生了對環(huán)境保護的迫切性。在此背景下，電動汽車逐漸成為中國汽車工業(yè)的寵兒，由于對環(huán)境影響相對傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車較小，其發(fā)展前景被廣泛看好，具有廣闊的發(fā)展空間。隨著公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施的增加以及純電動汽車補貼政策的完善:中國電動汽車滲透率返漸上升但增速放援。2019年純電動汽車滲透率達68，同比提升0.14%。此外,中國工信部于2019年12月3日發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中明痛了電動車將在2025年涉透率達到25,的目標，雖目前電動汽車在中國市場的普及面臨較大的挑戰(zhàn),但汽車的電動化發(fā)展已成為禾來汽車產(chǎn)業(yè)的重要趨勢，電動汽車行業(yè)的市場空間巨大行業(yè)市場規(guī)模目前，在政府補貼力度下滑與資本遇冷的環(huán)境下，中國潮牌電動汽車品牌借助全新的銷售模式破局，逐漸將發(fā)展重心轉(zhuǎn)移至終端消費者體驗升級，促使行業(yè)熱度迅速提升自2014年中國新能源汽車行業(yè)興起以來，經(jīng)過近五年的發(fā)展已逐步突破制造生產(chǎn)技術(shù)的瓶頸，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先主機廠先后實現(xiàn)了自主研發(fā)，同時，在中國政府積極推動基礎(chǔ)充電設(shè)施建設(shè)的背景下，純電動車型已初步獲得消費者認可，推動行業(yè)市場規(guī)模（按銷售收入計）由2015年的6.3億元人民幣增長至2019年的222億元人民幣，年均復(fù)合增長率達到146%。但伴隨著新能源汽車補貼力度的下滑，資本市場遇冷，中國潮牌電動汽車行業(yè)增速放緩，且由于2020年新冠疫情影響，中國汽車市場整體銷量遇冷，增速放緩。未來，中國潮牌電動汽車行業(yè)將依靠全新商業(yè)模式破局，并通過硬件設(shè)備的升級與智慧系統(tǒng)優(yōu)化逐步提升其車輛產(chǎn)品的核心競爭力。未來五年中國潮牌電動汽車市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，到2024年有望突破519.1億元人民幣，年均復(fù)合增長率達到18.5%。行業(yè)現(xiàn)狀01

02電動汽車滲透率將進一步提升經(jīng)過近五年的發(fā)展，電動汽車性能及駕駛表現(xiàn)不斷提升，但在中國市場中推廣仍存在較大困難，其普及率仍較低，主要原因包括消費者對電動汽車續(xù)航里程的考慮。因此，在促進電動汽車發(fā)展的過程中，除持續(xù)提高“三電”性能外，還需著力加強對充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，從而為消費者提供便利的出行體驗，加快電動汽車在中國市場滲透率提升。動力電池行業(yè)井噴式發(fā)展2014年，中國動力電池行業(yè)借助新能源汽車的熱點出現(xiàn)了井噴式發(fā)展，但自2016年中國對于新能源汽車的相關(guān)補貼開始縮減，導(dǎo)致動力電池行業(yè)內(nèi)中小型動力電池制造企業(yè)無法維持正常經(jīng)營，從而被市場淘汰，使動力電池行業(yè)集中度不斷提升。此外，動力電池是電動汽車的動力來源，其技術(shù)水平直接關(guān)系到電動汽車的續(xù)航能力，因此中游電動汽車主機廠對動力電池產(chǎn)品的質(zhì)量與技術(shù)需求不斷提升。行業(yè)痛點010203中國電動汽車的整車與核心零部件能力仍需提高，同時，技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化過程也存在較高風(fēng)險，高水平且穩(wěn)定的零部件供應(yīng)體系是潮牌電動汽車市場化的關(guān)鍵因素。此外，現(xiàn)階段“三電”技術(shù)的瓶頸直接影響到潮牌電動汽車成本并成為制約其商業(yè)化的重要因素之一與傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車相比，電動汽車具有較高的安全性風(fēng)險。傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車出現(xiàn)爆炸與著火情況的可能性較低，但由于電動汽車電池的化學(xué)成分穩(wěn)定性不一致，有幾率發(fā)生較為嚴重的爆炸起火等事故。同時，電動汽車的高圧回路或?qū)⒃谲囕v發(fā)生碰撞時造成安全隱患電動汽車驅(qū)動電機生產(chǎn)所需銅包線的原材料電解質(zhì)銅成本占材料采購成本約28%。而據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年2月中國電解質(zhì)銅價格為45,400元/噸，較2019年同比下降5.6%，且期間價格呈現(xiàn)波動態(tài)勢?，F(xiàn)階段，中國電動汽車驅(qū)動電機的鋁制化發(fā)展仍不完善，對銅材需求量較高，若未來銅材價格出現(xiàn)上漲，將使電動汽車主機廠面臨采購價格上漲的風(fēng)險研發(fā)技術(shù)瓶頸風(fēng)險安全性風(fēng)險潮牌電動汽車原材料價格風(fēng)險行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范潮牌電動汽車行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用潮牌電動汽車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證潮牌電動汽車行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：潮牌電動汽車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，潮牌電動汽車行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的潮牌電動汽車行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土潮牌電動汽車行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局近五年來，伴隨著中國政府對新能源汽車補貼力度的減弱與融資速度的放緩，中國新造車勢力行業(yè)市場競爭愈加激烈。由于中國新造車勢力行業(yè)競爭者多為互聯(lián)網(wǎng)或高科技企業(yè)，對汽車制造技術(shù)的積累較為薄弱，多尋求代工廠進行合作生產(chǎn)，因此行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)延遲交付的情況，從而使新造車勢力在資本市場面臨信任危機。中國政府正大力推動社會資本進入潮牌電動汽車行業(yè)，對潮牌電動汽車行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。潮牌電動汽車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入潮牌電動汽車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系潮牌電動汽車行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢1添加標題02添加標題01換電模式優(yōu)勢明顯，未來有望成為主流模式之一電動汽車換電模式是指通過集中型充電站對大量電池集中存儲、集中充電以及統(tǒng)一配送，并在電池配送站內(nèi)對電動汽車進行電池更換服務(wù)或者集電池的充電、物流調(diào)配、以及換電服務(wù)于一體。相較于充電模式，換電模式可統(tǒng)一對更換的電池以慢充的方式充電，從而有效延長電動汽車電池的生命周期。近幾年，國家在充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面給予了一定的政策支持，隨著換電技術(shù)的進步，換電標準不斷完善、行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。在2020年政府工作報告，將“建設(shè)充電樁”拓展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”。在電動汽車快速發(fā)展的背景下，“換電模式”迎來發(fā)展風(fēng)口。截至2019年12月，中國換電站總計306座。趨勢標題趨勢內(nèi)容電動汽車品牌高端化之路:純電動乘用車中，A級車的占比從2015年的10提升至2019年的51，電動汽車高端化趨勢顯著。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年