金屬包裝行業(yè)標(biāo)桿管理研究報(bào)告

金屬包裝行業(yè)

標(biāo)桿管理研究報(bào)告

系列報(bào)告之三韓劉鋒肖郴松德路科·中國(guó)企業(yè)研究中心二零零八年本報(bào)告為上海德路科企業(yè)管理咨詢有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)事先書面許可，任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人不得引用本報(bào)告的全部或部分內(nèi)容用于任何商業(yè)目的。

摘要自1988年起，我國(guó)金屬包裝產(chǎn)業(yè)演繹了一波三折的發(fā)展歷程，在經(jīng)過了世紀(jì)之交的行業(yè)衰退期之后，近年來又一次復(fù)蘇發(fā)展。我們對(duì)該行業(yè)2005至2007三年度的發(fā)展，進(jìn)行了簡(jiǎn)要的回顧，并分析了行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，以及行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐，共同行參考借鑒。行業(yè)概況：2003至2007五年間，我國(guó)金屬包裝行業(yè)保持了23%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。其中，三片飲料罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為35.8%，兩片飲料罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.7%，食品罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為23%，奶粉圓罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為15%。當(dāng)前金屬包裝業(yè)中，兩片罐、三片罐、200升以上鋼桶，分別占行業(yè)的16.2%，14.7%，14%。同時(shí)，在地區(qū)分布上，華東六省一市遙遙領(lǐng)先，占據(jù)45%的市場(chǎng)份額。值得注意的是，來自塑料包裝的替代不容忽視，這可以從90年代日本的經(jīng)歷得到驗(yàn)證。自1991年起，伴隨經(jīng)濟(jì)下滑，日本包裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，金屬包裝也出現(xiàn)衰退，但是塑料包裝制品則是連續(xù)增長(zhǎng)，2005年更是占到了包裝業(yè)總產(chǎn)值的28.8%。同時(shí)，在金屬包裝領(lǐng)域，由于環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)，鋁罐對(duì)鋼罐的沖擊也不容忽視。行業(yè)未來發(fā)展面臨四大挑戰(zhàn)和機(jī)遇：產(chǎn)業(yè)集中度不高，沒有規(guī)模效應(yīng)，造就了行業(yè)整合者的擴(kuò)張機(jī)遇。2007年，前十大集團(tuán)僅占29.7%的市場(chǎng)份額。企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新的機(jī)會(huì)凸現(xiàn)。產(chǎn)品同質(zhì)緣于技術(shù)和設(shè)備不精良，我國(guó)金屬包裝平均年單位馬口鐵耗材創(chuàng)造效益1.9億元/萬噸，而西歐則達(dá)到了3.2億元/萬噸。原材料持續(xù)漲價(jià)，資源浪費(fèi)嚴(yán)重，減重降耗的成本創(chuàng)新效益將非常突出。成本創(chuàng)新的關(guān)鍵在于減重降耗的技術(shù)創(chuàng)新、回收利用的政策支持。品牌建設(shè)缺乏，下游依賴度高，標(biāo)準(zhǔn)制定者將擁有真正的話語權(quán)?？蛻魸M意不等同于行業(yè)品牌，把握終端消費(fèi)市場(chǎng)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，彰顯企業(yè)特色，才能夠領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。標(biāo)桿企業(yè)（國(guó)內(nèi)）（中糧包裝）：中糧包裝在16年的成長(zhǎng)歷程中，以中外合資方式逐步進(jìn)入金屬包裝業(yè)，4年后便轉(zhuǎn)換控股實(shí)現(xiàn)“中糧包裝業(yè)務(wù)單元”專業(yè)化，世紀(jì)之初以低成本收購(gòu)的方式奠定沿海三地產(chǎn)業(yè)布局。2005年，中糧包裝在嶄新的起點(diǎn)上確定的五年戰(zhàn)略新規(guī)劃，此后便通過收購(gòu)與自建相結(jié)合實(shí)現(xiàn)快速上規(guī)模，即期將實(shí)現(xiàn)中糧包裝單獨(dú)上市的目標(biāo)。中糧包裝三級(jí)跳的成長(zhǎng)軌跡上，一系列資本運(yùn)作和低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略發(fā)揮得淋漓盡致，4年來其年復(fù)合增長(zhǎng)率是行業(yè)平均的1.85倍，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)金屬包裝市場(chǎng)第一份額，形成了金屬罐、金屬蓋、印涂鐵、塑膠容器的三加一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。本報(bào)告中，不僅詳細(xì)回顧和分析了中糧包裝的成長(zhǎng)軌跡，同時(shí)分享了一系列企業(yè)管理實(shí)踐，如，三種措施并舉的低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略、三位一體推動(dòng)的并購(gòu)整合的流程、全方位一體化的整體服務(wù)營(yíng)銷、歷時(shí)五年的SAP-ERP信息化之路、HR動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換體系的人才梯隊(duì)和輪崗政策、推動(dòng)創(chuàng)新的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。當(dāng)然，中糧包裝也面臨著一系列的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)：例如，產(chǎn)品升級(jí)與技術(shù)創(chuàng)新？客戶增值服務(wù)的創(chuàng)造？集團(tuán)化管理的挑戰(zhàn)？骨干人才隊(duì)伍的培養(yǎng)？戰(zhàn)略客戶與供應(yīng)商管理？國(guó)際市場(chǎng)開拓發(fā)展？塑料包裝業(yè)務(wù)開發(fā)？循環(huán)經(jīng)濟(jì)的利用？等等。德路科·中國(guó)企業(yè)研究中心

一、行業(yè)概況1.1我國(guó)金屬包裝業(yè)一波三折的發(fā)展歷史名稱名稱時(shí)期廠家數(shù)量階段1階段2階段3行業(yè)狀態(tài)“起步”“成長(zhǎng)”“困難”1979以前1988－19951995－2002200700~11001500金屬包裝還沒有自己的行業(yè)組織，行業(yè)處于發(fā)展初期，市場(chǎng)有限、競(jìng)爭(zhēng)不激烈市場(chǎng)開始重視包裝，經(jīng)濟(jì)急速擴(kuò)張，金屬包裝行業(yè)發(fā)展迅速階段4“再次發(fā)展”大量企業(yè)帶來的無序競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，造成人為的市場(chǎng)混亂局面，大量企業(yè)虧損，美國(guó)波爾集團(tuán)三片罐全面撤出中國(guó)市場(chǎng)2003－1400飲料、食品、化工產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展，新技術(shù)的引進(jìn)，使金屬包裝行業(yè)快速發(fā)展1.2.中國(guó)金屬包裝行業(yè)發(fā)展圖（單位：億元）中國(guó)金屬包裝行業(yè)發(fā)展圖（單位：億元）2007年，金屬包裝克服馬口鐵漲價(jià)、運(yùn)輸成本上升、能源緊缺等困難，產(chǎn)銷持續(xù)保持旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和效益同步提升，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入463億元，同比增長(zhǎng)18%。1.3.當(dāng)前金屬包裝業(yè)的區(qū)域和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征兩片罐、三片罐、200升兩片罐、三片罐、200升以上鋼桶華東地區(qū)獨(dú)樹一幟，華南和華北分獲二、三位45%金屬包裝業(yè)的區(qū)域分布金屬包裝業(yè)的產(chǎn)品組成

1.4.部分產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度和競(jìng)爭(zhēng)格局如下三片飲料罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為35.8%，2007年銷售收入排名前五位：中糧包裝（19%）、龍海聯(lián)天（14%）、奧瑞金（11%）、廈門吉源（10%）、福建嘉美（8%）。兩片飲料罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.7%，2007年銷售收入排名前五位：波爾亞太系企業(yè)（30%）、皇冠系企業(yè)（18%）、太平洋系企業(yè)（17%）、上海寶翼（12%）、三水健力寶富特（11%）。奶粉圓罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為15%，2007年銷售收入排名前五位：中糧包裝（22%）、哈爾濱天露制罐（15%）、華愛（15%）、深圳大滿（6%）、華特（5%）。食品罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為23%，2007年銷售收入排名前列企業(yè)：奧瑞金制罐（16%）、福建標(biāo)新（12%）、浙江黃罐（10%）和青島百盛（9%）。1.5．來自塑料包裝的替代不容忽視20072007年包裝業(yè)銷售收入比例結(jié)構(gòu)圖自1991年起，伴隨經(jīng)濟(jì)下滑，日本包裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，金屬包裝也出現(xiàn)衰退。但是塑料包裝制品則是連續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)值由99年的1.29萬億日元增加到05年1.66萬億日元；占包裝總產(chǎn)值的比例，由99年的21.6%提高到05年的28.8%。這其中必然代替相當(dāng)一部分金屬容器和其他容器（如紙容器、玻璃容器等），這也是日本金屬包裝制品減產(chǎn)的重要原因。1.6．行業(yè)發(fā)展面臨四大挑戰(zhàn)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)新能力不足既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)新能力不足?¤產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新的機(jī)會(huì)凸現(xiàn)?¤?¤材料持續(xù)漲價(jià)，資源浪費(fèi)嚴(yán)重?¤減重降耗的成本創(chuàng)新效益突出品牌建設(shè)缺乏，下游依賴度高?¤標(biāo)準(zhǔn)制定者擁有真正的話語權(quán)?¤波爾和皇冠公司的凈資產(chǎn)收益率在20％左右，而這是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先者中糧包裝2010年的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。?¤產(chǎn)業(yè)集中度不高，沒有規(guī)模效應(yīng)?¤造就了行業(yè)整合者的擴(kuò)張機(jī)遇1.7．前十大集團(tuán)僅占29.7%的市場(chǎng)份額

注：美國(guó)波爾公司一家，在美國(guó)市場(chǎng)占約35%的份額。1.8．產(chǎn)品同質(zhì)緣于技術(shù)和設(shè)備不精良金屬包裝平均年單位馬口鐵耗材創(chuàng)造效益金屬包裝平均年單位馬口鐵耗材創(chuàng)造效益（單位：億元/萬噸）金屬包裝專利數(shù)量（單位：項(xiàng)）重視制造和投資，工藝、技術(shù)和設(shè)計(jì)研發(fā)投入不足，是目前階段的行業(yè)特征.3.21.9586西歐中國(guó)東洋制罐中糧包裝產(chǎn)品不精兩片罐、三片飲料罐、皇冠蓋、18L以下化工桶，生產(chǎn)能力過剩,優(yōu)質(zhì)高檔精品能力明顯不足。小容量、超薄型罐、適合超市貨架效果的異型罐、精品罐太少，異形罐的開發(fā)甚至還處于研發(fā)和市場(chǎng)試驗(yàn)階段。金屬印刷產(chǎn)品，發(fā)達(dá)國(guó)家大多普及了UV多色連續(xù)高速印鐵，而國(guó)內(nèi)還停留在單色、雙色、油氣烘房的傳統(tǒng)印鐵方式。發(fā)達(dá)國(guó)家主要設(shè)備正向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高速低耗發(fā)展，我們相距甚遠(yuǎn)。設(shè)備不良1.9．成本創(chuàng)新的關(guān)鍵在于技術(shù)和政策減重降耗減重降耗的技術(shù)創(chuàng)新國(guó)外已普及超薄鐵制罐、微卷封工藝和異形罐、柔性化生產(chǎn)方案等，將制罐壁薄降至0.07～0.13mm，節(jié)省用材。我國(guó)大多數(shù)企業(yè)還使用0.20mm以上的馬口鐵制罐，這其中的原因，一方面是鋼材方面的技術(shù)，一方面是制罐設(shè)備和工藝的技術(shù)包裝工業(yè)產(chǎn)品70％以上為一次性使用，產(chǎn)品生命周期短，消耗資源量大?？傮w上，我國(guó)包裝工業(yè)目前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式仍處于粗放型，資源消耗是世界平均水平的2倍、美國(guó)4．3倍、日本的11.5倍。國(guó)家還未形成一套完整的回收包裝廢棄物的有效機(jī)制和相關(guān)政策配套，對(duì)廢棄物的回收利用率低，資源浪費(fèi)嚴(yán)重?；厥绽玫恼咧С稚儆貌牧稀⒅貜?fù)用材，是成本創(chuàng)新的關(guān)鍵所在。

1.10.客戶滿意不等同于行業(yè)品牌無品牌無品牌低附加值生產(chǎn)加工價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有品牌高附加值包裝解決方案服務(wù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)依賴個(gè)別企業(yè)影響下游行業(yè)提升與轉(zhuǎn)變追求生產(chǎn)更多低附加值產(chǎn)品，以擴(kuò)大規(guī)模不投入設(shè)計(jì)與技術(shù)研發(fā)，純粹的機(jī)械加工講究低價(jià)和“良好”的客戶關(guān)系，抓住兩三家大客戶就行制造附加值更高的產(chǎn)品，提高收入和利潤(rùn)以設(shè)計(jì)和管理，全面解決客戶的包裝問題全生命周期的客戶服務(wù)，讓客戶心存依賴而忠誠(chéng)把握終端消費(fèi)市場(chǎng)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，彰顯企業(yè)特色，從而領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。二、典型企業(yè)（中糧包裝的發(fā)展歷程）2.1中糧包裝16年的成長(zhǎng)里程碑199219921、合資建立杭州美特容器有限公司19962、合資成立無錫華鵬嘉多寶瓶蓋有限公司19963、控股杭州美特容器有限公司，更名“中糧美特容器有限公司”19994、控股無錫華鵬嘉多寶瓶蓋有限公司20002002200420055、中糧集團(tuán)成立包裝實(shí)業(yè)部6、完成并購(gòu)廣州番禺美特、布局河北廊坊8、中糧包裝總部進(jìn)駐杭州下沙開發(fā)區(qū)，中糧集團(tuán)審查通過公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃，同意增加投資。200620077、收購(gòu)常州常潤(rùn)和張家港藍(lán)天，成立江蘇分公司來統(tǒng)管這兩個(gè)工廠9、并購(gòu)整合張家港屯河和四川蘭田，兩家均為中糧下屬企業(yè)10、天津、成都和杭州新生產(chǎn)基地竣工投產(chǎn)，為2008年騰飛奠定基礎(chǔ)200811、中糧集團(tuán)籌備分拆旗下包裝業(yè)務(wù)單獨(dú)上市，媒體報(bào)道擬年底首選港交所IPO2.2.以中外合資方式逐步進(jìn)入金屬包裝業(yè)

1992年1996年合資各方杭州印鐵制罐工業(yè)公司、美特容器（香港）有限公司、鵬利（倫敦）有限公司中糧集團(tuán)、美國(guó)皇冠嘉多寶公司、無錫瓶蓋總廠成立公司杭州美特容器有限公司無錫華鵬嘉多寶瓶蓋有限公司產(chǎn)品定位以印鐵罐為主的金屬包裝罐以皇冠蓋為主的金屬包裝蓋注：[1]杭州印鐵制罐有限公司自80年代末開始生產(chǎn)金屬包裝容器，是我國(guó)知名的印鐵制罐企業(yè)。[2]美特容器由羅富昌先生于1978年在香港創(chuàng)立（現(xiàn)名：永富容器），是大中華地區(qū)生產(chǎn)易拉罐與三片罐的先行者。[3]鵬利（倫敦）有限公司是中糧集團(tuán)設(shè)在英國(guó)的全資子公司，公司以經(jīng)營(yíng)糧油食品進(jìn)出口貿(mào)易為主。[4]皇冠嘉多寶是全球最大的包裝集團(tuán)公司。[5]無錫瓶蓋總廠是中國(guó)首批金屬瓶蓋生產(chǎn)企業(yè)，具有20多年的金屬瓶蓋生產(chǎn)歷史?！P(guān)鍵成功要素分析抓住行業(yè)快速發(fā)展契機(jī)1986年起金屬容器行業(yè)開始快速發(fā)展，自92年起改革開放再掀高潮，外資企業(yè)在華增加投資，中資企業(yè)熱衷于引進(jìn)外資，而國(guó)家對(duì)中外合資企業(yè)政策依舊傾斜，以市場(chǎng)換技術(shù)的合資思維仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，整個(gè)90年代的前五年，本行業(yè)三資企業(yè)林立。借力行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的實(shí)踐合資方的美特、皇冠嘉多寶，都是經(jīng)驗(yàn)豐厚的金屬包裝企業(yè)；而合資中方的杭州印鐵制罐廠和無錫瓶蓋總廠，都是國(guó)內(nèi)歷史悠久的制罐和制蓋企業(yè)。他們多年積累的經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，在合資廠生根發(fā)芽。分步投資不同的產(chǎn)品線首先經(jīng)過3年多的運(yùn)作，杭州美特在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)居于了領(lǐng)先地位，中糧也積累了金屬包裝業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上進(jìn)入制蓋業(yè)務(wù)，中糧更加得心應(yīng)手，避免了在準(zhǔn)備不足的情況下齊頭并進(jìn)的常見錯(cuò)誤。2.3.轉(zhuǎn)換控股實(shí)現(xiàn)“中糧包裝業(yè)務(wù)單元”專業(yè)化

1996年1999年控股公司杭州美特容器有限公司無錫華鵬嘉多寶瓶蓋有限公司控股方式原合資三方與中糧實(shí)業(yè)發(fā)展公司簽訂《四方股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議），中糧實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司占75%股份，美特容器（香港）有限公司占25%股份，企業(yè)更名為“杭州中糧美特容器有限公司”原合資三方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中糧集團(tuán)以61.48％的持股比例實(shí)現(xiàn)控股，企業(yè)名稱保持不變注：2000年，中糧集團(tuán)成立了“包裝實(shí)業(yè)部”，統(tǒng)籌管理中糧旗下的金屬包裝業(yè)務(wù)?！P(guān)鍵成功因素分析抓住市場(chǎng)調(diào)整清理的機(jī)遇經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，90年代后半期全行業(yè)逐步進(jìn)入低谷，產(chǎn)品供過于求，企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)，上海嘉多寶、廣州美特、天津美特先后關(guān)閉，創(chuàng)造了控股整合的有利形勢(shì)。股權(quán)轉(zhuǎn)換的成本相對(duì)低廉由于當(dāng)時(shí)行業(yè)不景氣，合資方有意退出大陸市場(chǎng)，因此在股權(quán)轉(zhuǎn)讓談判中，轉(zhuǎn)換價(jià)格談判的籌碼更多的在中糧一方。當(dāng)時(shí)，一些企業(yè)，如福建聯(lián)建，正在逐步轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)產(chǎn)其他業(yè)務(wù)，這也為中糧增加了價(jià)格談判的砝碼。經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)已經(jīng)得到積累無論是杭州美特，還是無錫嘉多寶，都持續(xù)運(yùn)作了3—4年，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品技術(shù)，都已經(jīng)得到了沉淀和積累，中糧控股之后，具備了在原來的基礎(chǔ)上繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的條件，避免了不能接盤的局面發(fā)生。2.4.低成本收購(gòu)奠定沿海三地產(chǎn)業(yè)布局

2002年2002年2004年2005年1月被購(gòu)企業(yè)廣州番禺美特包裝有限公司中糧美特河北廊坊分公司正式成立常州常潤(rùn)印鐵廠張家港藍(lán)天印鐵廠—關(guān)鍵成功因素分析抓住行業(yè)低谷的整合機(jī)遇2001—2002年，金屬包裝業(yè)的依然低靡，行業(yè)整合愈演愈烈，美國(guó)波爾集團(tuán)退出了大陸三片罐市場(chǎng)，把大陸的三片罐業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給香港永富公司。2002年，番禺美特的銷售最低時(shí)跌至400萬元/月，客戶幾乎失去信心，人才流失、公司虧損嚴(yán)重。中糧則抓住時(shí)機(jī)，積極實(shí)施其低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略，收購(gòu)番禺美特。為行業(yè)復(fù)蘇奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)早在2002年，中糧美特開始布局華北，河北廊坊分公司正式成立。在2004年行業(yè)復(fù)蘇之后，快速出手收購(gòu)了常州常潤(rùn)和張家港藍(lán)天兩家印鐵廠。這樣，在又一輪快速發(fā)展之前，中糧包裝為擴(kuò)能量產(chǎn)奠定了相對(duì)扎實(shí)的產(chǎn)能基礎(chǔ)。分步驟布局三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域由杭州到無錫、到番禺、到廊坊，由華東長(zhǎng)三角到華南珠三角再到華北環(huán)渤海，形成三大區(qū)域初步布局，儲(chǔ)備發(fā)力下一輪行業(yè)繁榮期。2.5.新起點(diǎn)上確定五年戰(zhàn)略新規(guī)劃2005年，正值行業(yè)上升期的繁榮階段，中糧包裝制定并通過了新的5年戰(zhàn)略規(guī)劃。在新的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，借助中糧集團(tuán)的投資，中糧包裝開始了新一輪的收購(gòu)擴(kuò)張。2005年6月中糧包裝與杭州市簽署了“關(guān)于中糧包裝總部進(jìn)駐下沙開發(fā)區(qū)暨建設(shè)杭州生產(chǎn)基地相關(guān)土地協(xié)議書”2005年8月中糧集團(tuán)審查通過中糧包裝的五年戰(zhàn)略規(guī)劃，同意對(duì)中糧包裝增加投資，自此中糧包裝進(jìn)入了新的戰(zhàn)略發(fā)展周期—中糧包裝的愿景與戰(zhàn)略戰(zhàn)略使命提供環(huán)保的包裝和高品質(zhì)的服務(wù)，裝點(diǎn)世界、美化生活，全心全意服務(wù)客戶、股東、員工成功。戰(zhàn)略愿景成為包裝行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。戰(zhàn)略路徑-5年內(nèi)在金屬食品包裝領(lǐng)域，采用成本領(lǐng)先加差異化競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)含式發(fā)展加外延式擴(kuò)張，低成本加多產(chǎn)品組合，合理區(qū)域布局加引進(jìn)消化吸收。-按照國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)、綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，追求可持續(xù)發(fā)展，成為金屬食品包裝的領(lǐng)導(dǎo)者。-在此基礎(chǔ)上，積極滲透其他包裝，進(jìn)而最終發(fā)展成為綜合包裝的領(lǐng)導(dǎo)者。2.6．收購(gòu)與自建相結(jié)合實(shí)現(xiàn)快速上規(guī)模2006年2月，中糧包裝并購(gòu)張家港屯河制罐廠，該廠原屬中糧控股的新疆屯河集團(tuán)。3月，中糧包裝（成都）有限公司奠基落戶，總投資2500萬美元。4月，中糧包裝杭州生產(chǎn)基地奠基落戶，總投資8000萬美元。5月，中糧包裝（天津）有限公司奠基落戶，項(xiàng)目總投資5000萬美元。12月，中糧包裝正式收購(gòu)四川蘭田制罐廠，成立中糧包裝成都公司大邑分公司。蘭田制罐廠原屬中糧集團(tuán)工業(yè)食品部直接管理。2007年3月，中糧包裝以60%股權(quán)控股鎮(zhèn)江華鼎斯迪制蓋公司，開始全面進(jìn)入易拉蓋領(lǐng)域。9月正式，正式從廊坊遷址至天津武清開發(fā)區(qū)。11月，中糧包裝（成都）有限公司竣工投產(chǎn)。2008年1月，中糧包裝杭州生產(chǎn)基地正式開業(yè)?！P(guān)鍵成功因素分析借機(jī)中糧集團(tuán)內(nèi)部整合在新一輪戰(zhàn)略得到中糧集團(tuán)認(rèn)定的基礎(chǔ)上，借此東風(fēng)，并購(gòu)中糧集團(tuán)內(nèi)部的張家港屯河制罐廠、四川蘭田制罐廠，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張。及時(shí)布局西南新興市場(chǎng)中糧包裝成都公司投產(chǎn)，收購(gòu)四川蘭田制罐廠后，成立成都公司大邑分公司，在本區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)的初期，實(shí)現(xiàn)西南新興市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。自主建廠實(shí)現(xiàn)質(zhì)的跨越經(jīng)過近15年的試水、專業(yè)化、擴(kuò)張發(fā)展，中糧包裝具備了金屬包裝行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)資源積累，甚至占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的第一份額，具備了自主投資建廠的內(nèi)部充分條件。通過新建工廠，可以摒棄以往的歷史包袱，實(shí)現(xiàn)全新的模式，在技術(shù)和管理上實(shí)現(xiàn)大步跨越，躍上新的發(fā)展臺(tái)階。2.7．中糧包裝的企業(yè)成長(zhǎng)三級(jí)跳以中外合資方式，進(jìn)入蒸蒸日上的金屬包裝業(yè)以中外合資方式，進(jìn)入蒸蒸日上的金屬包裝業(yè)以控股整合的方式，實(shí)現(xiàn)“中糧包裝業(yè)務(wù)單元”專業(yè)化收購(gòu)與自建相結(jié)合，快速規(guī)?；髮?shí)現(xiàn)IPO目標(biāo)1992199620052008低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略一系列資本運(yùn)作2.8.年復(fù)合增長(zhǎng)率是行業(yè)平均的1.85倍年復(fù)合增長(zhǎng)率年復(fù)合增長(zhǎng)率42.5%銷售收入（單位：億元）26.42003-2007年金屬包裝行業(yè)占整個(gè)包裝業(yè)銷售收入比重不斷上升；銷售收入復(fù)合年增長(zhǎng)率為23%2.9.實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)金屬包裝市場(chǎng)第一份額產(chǎn)品名稱市場(chǎng)份額銷售收入排名三片飲料罐19%1奶粉罐22%1氣霧罐22%1皇冠蓋9%2旋開蓋40%1印涂鐵28%1200升以上鋼桶2.9%3形成了以金屬罐、金屬蓋、印涂鐵為主構(gòu)成金屬包裝產(chǎn)品組合。并以塑膠容器生產(chǎn)，初步涉足塑料包裝產(chǎn)業(yè)，探索包裝業(yè)多領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃。三、典型企業(yè)（中糧包裝的經(jīng)營(yíng)管理）3.1三種措施并舉的低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略低低價(jià)收購(gòu)2001年，以20多萬人民幣收購(gòu)原值200多萬的一條二手意大利皇冠蓋生產(chǎn)設(shè)備，采取關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口、輔助設(shè)備國(guó)產(chǎn)或自制的方法，又配套組合一條生產(chǎn)線。2001年以80萬人民幣從倒閉企業(yè)購(gòu)得英國(guó)二手沖床、制蓋機(jī)和波剪機(jī)（原值700多萬）。2004年購(gòu)得二手意大利沖床；2005年與臺(tái)灣專業(yè)工廠聯(lián)合研制沖床，并開始自制整線。低價(jià)租賃在并購(gòu)之前，公司低價(jià)租賃江蘇常潤(rùn)印鐵廠、江蘇張家港藍(lán)天印刷廠、臺(tái)資企業(yè)成都統(tǒng)一印鐵廠、成都怡達(dá)瓶蓋廠，一方面解決產(chǎn)能不足，同時(shí)實(shí)現(xiàn)新區(qū)域的低成本擴(kuò)張。OEM委外加工在產(chǎn)能不足的情況下,在福建龍海聯(lián)天制罐廠、廣東三水健力寶制罐廠和江蘇大揚(yáng)制罐廠實(shí)施了OEM委外加工。典型措施典型案例3.2．三位一體推動(dòng)的并購(gòu)整合流程（以并購(gòu)番禺美特為例）番禺美特背景番禺美特背景番禺美特1994年成立，當(dāng)時(shí)大股東是香港美特股份公司。1998年香港美特把中國(guó)大陸所有美特股份都賣給美國(guó)的波爾公司。2001年波爾公司又把大陸的三片罐業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給香港永富公司。2001年公司虧損3000萬；2002年，公司銷售最低時(shí)跌至400萬元/月，客戶失去信心，人才流失、公司虧損嚴(yán)重。通過幾年的努力，番禺美特在企業(yè)文化、營(yíng)銷模式、管理機(jī)制上，成功地與杭州中糧美特的全面接軌。2002年減虧2200萬、2003年盈利520萬、2004年盈利800萬、2005年盈利1500萬。投資回報(bào)率也從負(fù)數(shù)提高到20％。并購(gòu)實(shí)施成效并購(gòu)機(jī)會(huì)分析時(shí)值行業(yè)低谷，外資紛紛退出，對(duì)中糧包裝的收購(gòu)談判極其有利。番禺美特的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能，和杭州中糧美特形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。收購(gòu)番禺美特對(duì)于實(shí)現(xiàn)華南區(qū)域布局及市場(chǎng)拓展的戰(zhàn)略意義重大。2001年下半年與番禺美特接觸，2002年2.2.穩(wěn)住人才1.鞏固市場(chǎng)在購(gòu)并之前，以詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查摸清目標(biāo)客戶，明確并購(gòu)后市場(chǎng)拓展空間和拓展方向，提前制定策略，最大限度避免客戶的流失。進(jìn)駐之后，管理層和銷售總監(jiān)親自帶隊(duì)拜訪客戶，解釋公司的調(diào)整，表達(dá)進(jìn)一步服務(wù)的愿望，并提出一系列改善供應(yīng)和服務(wù)的措施。舉行客戶促銷會(huì)，以嶄新的面貌亮相，重塑企業(yè)形象，贏得客戶的認(rèn)可。之后，生產(chǎn)線逐漸開滿，銷售打開局面，員工看到了希望，士氣大漲。從文化整合入手，先后派出二三十人作為開路先鋒，以身作則，言傳身教，宣揚(yáng)中糧包裝的拼搏文化和專業(yè)專心的精神。同時(shí)，以報(bào)紙、廣播、網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場(chǎng)黑板報(bào)等多種形式，宣傳與教育中糧包裝的文化。這樣，中糧包裝的理念與價(jià)值觀不知不覺中深入人心。不把員工當(dāng)成打工仔，敞開胸懷和員工一起談生活、工作、歡樂、煩惱。出現(xiàn)沖突時(shí)，不采用高壓手段，而是坦誠(chéng)對(duì)話以贏得員工的理解和信任。3.3.改革機(jī)制在人員使用上，實(shí)施“四個(gè)一批”的策略：留用一批：番禺美特原來的骨干和大部分員工，保證穩(wěn)定和延續(xù)；派遣一批：派遣中糧美特人員，把規(guī)范化管理和企業(yè)文化帶過來；招聘一批：從社會(huì)上公開招聘專業(yè)人才，充實(shí)番禺的人才隊(duì)伍；淘汰一批：解聘對(duì)中糧包裝文化不認(rèn)同的、不愿意合作的員工。對(duì)原有組織架構(gòu)中不適應(yīng)市場(chǎng)要求的部分崗位進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)整，強(qiáng)化了營(yíng)銷組織建設(shè)，在新架構(gòu)基礎(chǔ)上統(tǒng)一公開聘用，競(jìng)爭(zhēng)上崗，充實(shí)了骨干隊(duì)伍。打破收入只與級(jí)別和上班時(shí)間有關(guān)、而與具體產(chǎn)量、銷售、利潤(rùn)無關(guān)的固定工資制，移植杭州公司的分配機(jī)制，推出更為公平的崗位技能績(jī)效工資。員工干多干少、干好干差不一樣了，極大地調(diào)動(dòng)員工的積極性。穩(wěn)步推進(jìn)杭州公司規(guī)范化管理體系與番禺的成功對(duì)接，杭州和番禺各個(gè)部門進(jìn)行對(duì)口支援，先做培訓(xùn)，再進(jìn)行討論，最后制定出有個(gè)性化的體系。從人力資源體系、銷售管理體系、財(cái)務(wù)體系、生產(chǎn)技術(shù)管理體系、ISO質(zhì)量管理體系的移植，到銷售績(jī)效考核制度、現(xiàn)場(chǎng)管理制度等規(guī)章制度的推廣。3.3.全方位一體化的整體服務(wù)營(yíng)銷策略全員全過程多對(duì)一服務(wù)全員參與、全過程服務(wù)、全過程控制，與客戶建立融合、密不可分的關(guān)系。訂單簽好后，銷售、技術(shù)、生產(chǎn)、品管部門就會(huì)組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，共同走訪客戶，解決問題。針對(duì)每一個(gè)客戶，組成以總經(jīng)理和總工程師為核心的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。分工與協(xié)作團(tuán)隊(duì)式服務(wù)簽訂合同前，技術(shù)部門在產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、印刷工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面服務(wù)。財(cái)務(wù)人員做好客戶的資信調(diào)查，思考怎樣的付款條件和資金周轉(zhuǎn)規(guī)模。整個(gè)供貨過程中，專人跟單，貨到人到，及時(shí)解決可能存在的質(zhì)量問題。完成年度供貨后，派生品質(zhì)和技術(shù)人員與客戶對(duì)口人員交流產(chǎn)品使用情況、待改善的質(zhì)量問題、質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品使用的培訓(xùn)。形成客戶為導(dǎo)向的系統(tǒng)在公司內(nèi)部，專門有一個(gè)客戶關(guān)系管理部和信用管理部，每年都像銀行一樣對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)估、管理和跟蹤。隨時(shí)掌握客戶的市場(chǎng)情況、財(cái)務(wù)資金情況；通過與客戶的緊密聯(lián)系，跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，掌握主動(dòng)，比對(duì)手快半拍。通過全員與市場(chǎng)接觸，建立了面向客戶的企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)；同時(shí)，也落實(shí)了“跟訂單交貨、跟進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、跟財(cái)務(wù)回款、跟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)”的“四跟”風(fēng)險(xiǎn)防范政策。3.4.歷時(shí)五年的SAP-ERP信息化之路3.5．HR動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換體系（人才梯隊(duì)）員工動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換體系是中糧包裝的特色管理，主要目的是：使員工獲得平等的發(fā)展機(jī)會(huì)、使企業(yè)獲得源源不斷的人才、同時(shí)優(yōu)化人員配置、激發(fā)和保持員工活力、提升員工績(jī)效及企業(yè)績(jī)效。目前擁有員工2500余人，大專以上30%左右，平均年齡30歲左右，聘有外籍專家。除董事會(huì)聘用人員外，其他管理崗位一年一聘架構(gòu)圖上所有職位，員工認(rèn)為自己符合條件的都可以報(bào)名競(jìng)聘除董事會(huì)聘用人員外，其他管理崗位一年一聘架構(gòu)圖上所有職位，員工認(rèn)為自己符合條件的都可以報(bào)名競(jìng)聘實(shí)行崗位設(shè)置ABC將每一個(gè)崗位的接替人員都梳理出來以制度方式規(guī)定：每一名A角、B角人員有針對(duì)性地培養(yǎng)下屬對(duì)關(guān)鍵崗位確定了任職資格模型內(nèi)容包括應(yīng)當(dāng)具備的哪些核心能力、哪些工作經(jīng)驗(yàn)、個(gè)人怎樣的性格特質(zhì)對(duì)每個(gè)員工實(shí)行崗位考核然后按照年度業(yè)績(jī)考核分?jǐn)?shù)和態(tài)度進(jìn)行排序結(jié)果分為優(yōu)秀、滿意、待改進(jìn)績(jī)效管理內(nèi)部競(jìng)聘能力素質(zhì)人才梯隊(duì)3.6．HR動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換體系（人員輪崗）（以某個(gè)部門內(nèi)部的輪崗流程為例）2.2.目標(biāo)崗位調(diào)研1.崗位感性認(rèn)識(shí)在7月份應(yīng)屆大學(xué)生報(bào)到以后（部門的人員也相應(yīng)的配備齊全），所有在崗人員向其他人培訓(xùn)本崗位的說明書以及作業(yè)指導(dǎo)書。每位員工，包括新進(jìn)的員工，對(duì)部門內(nèi)所