中國醫(yī)療市場需求分析與短期預測

中國醫(yī)療市場需求分析與短期預測

改革開放以來，中國的醫(yī)療市場發(fā)生了深刻的變化，正在由傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟體制向社會主義市場經(jīng)濟體制轉變。衛(wèi)生醫(yī)療事業(yè)是政府實行一定福利政策的社會公益事業(yè)，在計劃經(jīng)濟體制下，醫(yī)院作為福利的載體，享受政府的財政補助，實行低收費政策，向社會提供低于成本的醫(yī)療服務。隨著市場經(jīng)濟體制的逐步確立，中國醫(yī)療服務市場格局和醫(yī)院經(jīng)營方式也隨之發(fā)生變化，醫(yī)院開始作為市場經(jīng)濟的主體，在激烈的市場競爭中重新定位，通過發(fā)揮各自的優(yōu)勢，尋求自身的生存與發(fā)展之路。2000年《關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導意見》出臺，為中國醫(yī)療市場的發(fā)展提供了重要契機和廣闊的發(fā)展空間。一中國衛(wèi)生總需求基本概況（一）衛(wèi)生總需求快速增長隨著經(jīng)濟體制改革的不斷深入，中國的醫(yī)療服務市場作為社會經(jīng)濟系統(tǒng)的重要組成部分，正處于兩種經(jīng)濟體制相互交替過程中，并在市場經(jīng)濟活動中逐步走向成熟和完善。這段時期，伴隨中國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，居民收入的大幅度增加，全社會衛(wèi)生總需求呈持續(xù)上升趨勢，所占市場份額不斷擴大。根據(jù)衛(wèi)生總費用測算結果：全國衛(wèi)生總消費額由1978年的110.21億元增長為2002年的5684.63億元，增長額超過50.6倍。1978～2002年，國民經(jīng)濟年平均增長速度達9.4%，衛(wèi)生總消費平均年增長速度為12%，衛(wèi)生消費增長快于國民經(jīng)濟增長，在國內生產(chǎn)總值中所占份額由3.04%上升為5.42%，增長了2.38個百分點，平均每10年增長1個百分點，1年增長1個千分點（見圖1）。同期，人均衛(wèi)生消費額也由11.45元增長為442.55元，增長了將近38倍。圖1衛(wèi)生消費總額占GDP的比重（二）衛(wèi)生總需求的格局變化與特征衛(wèi)生服務消費額反映了中國城鄉(xiāng)居民有實際支付能力的衛(wèi)生服務需求。根據(jù)中國衛(wèi)生服務特點，衛(wèi)生服務消費可以大體劃分為三部分，即醫(yī)療消費、公共衛(wèi)生服務消費和其他衛(wèi)生消費。隨著市場經(jīng)濟體制的逐步確立，市場格局和消費結構也隨之發(fā)生變化，個人醫(yī)療消費逐漸成為市場消費的主體，在社會衛(wèi)生總消費額中，所占份額越來越大。1978～2002年，居民個人現(xiàn)金支付的醫(yī)療衛(wèi)生費由22.52億元增長為3316.52億元，占全國衛(wèi)生消費總額比重由20.43%上升為58.34%。由于居民支付的醫(yī)療衛(wèi)生費主要流向醫(yī)院，用于醫(yī)療衛(wèi)生服務，政府為國家公務員和事業(yè)單位職工支付的醫(yī)療保險費，企業(yè)為雇員購買的健康保險主要用于醫(yī)療服務，因此，中國醫(yī)療消費在衛(wèi)生總需求中占據(jù)主導地位，2002年醫(yī)療消費占衛(wèi)生總消費的比重已經(jīng)接近90%。二中國醫(yī)療市場需求現(xiàn)狀及特征（一）全國醫(yī)療消費總體水平醫(yī)療總消費是指城鄉(xiāng)居民到各級各類醫(yī)療機構接受醫(yī)療服務時，由個人和保險機構支付給醫(yī)療機構的費用，它反映居民有支付能力的醫(yī)療需求。根據(jù)衛(wèi)生部家庭衛(wèi)生服務調查結果，利用衛(wèi)生部衛(wèi)生統(tǒng)計年報和財務決算資料，測算1992年、1997年和2002年全國醫(yī)療消費總額（見表1）。1992年全國醫(yī)療消費總額為955.4億元，1997年和2002年分別為2588億元和5225億元。1992年醫(yī)療總消費占衛(wèi)生消費總額比重不到80%，2002年上升為88.97%。1992年醫(yī)療消費總額在國民經(jīng)濟中所占份額為3.59%，2002年達到4.98%。人均醫(yī)療消費水平由1992年的81.5元一路攀升為2002年的406.6元。表1全國醫(yī)療消費總額（二）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療消費水平差距擴大在醫(yī)療市場的孕育和發(fā)展過程中，由于受多種因素的影響和制約，城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間醫(yī)療消費發(fā)展不平衡（見表2）。1992年城市和農(nóng)村居民醫(yī)療消費總額分別為382.63億元和540.08億元，10年之后，城市居民醫(yī)療總消費上升為2826.62億元，農(nóng)村居民醫(yī)療消費額只有1937.86億元。2002年，僅為5億城鎮(zhèn)人口的醫(yī)療總消費額超過7.8億多農(nóng)村人口的醫(yī)療消費總額。當年，城鎮(zhèn)人口的人均醫(yī)療消費563.32元，農(nóng)村居民人均醫(yī)療費用247.86元，與1992年和1997年相比，城市和農(nóng)村居民人均醫(yī)療消費水平之間的差距，由1992年的1.82倍和1997年的1.84倍，上升為2002年的2.27倍。城鄉(xiāng)之間醫(yī)療消費水平差距在擴大（見表2）。表2中國城鄉(xiāng)醫(yī)療費用比較（三）城鄉(xiāng)居民疾病類別醫(yī)療消費水平及特點隨著中國經(jīng)濟發(fā)展，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的逐步加快，流動人口增加，人口老齡化加劇，社會經(jīng)濟結構和人們生活行為方式改變，疾病模式轉變，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療消費結構也發(fā)生了顯著變化，直接反映在不同疾病的醫(yī)療消費水平上。按疾病類別測算城鄉(xiāng)居民醫(yī)療消費水平及其構成，需要利用衛(wèi)生部家庭衛(wèi)生服務調查結果提供的城鄉(xiāng)居民疾病類別兩周患病率和兩周患病者平均費用，城鄉(xiāng)疾病類別住院率和疾病類別住院次平均費用等原始資料。由于目前暫無法獲取2003年第三次國家衛(wèi)生服務調查結果中，有關2002年各類疾病的患病率、住院率，以及相關費用數(shù)據(jù)（正在匯總之中），故以1997年測算結果，對中國醫(yī)療市場的疾病費用分布進行回顧性分析，反映城鄉(xiāng)居民對不同疾病類別的社會需求（見表3）。表31997年城鄉(xiāng)居民按疾病分類人均醫(yī)療消費水平1997年全國人口疾病類別人均醫(yī)療消費水平以循環(huán)系統(tǒng)疾病為最高，人均39.33元。按人均醫(yī)療費用水平由高向低排序，前五位疾病依次為循環(huán)系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、損傷和中毒、泌尿系統(tǒng)。與1992年相比，大部分疾病類別的人均消費水平均有不同程度上升，而且，前五位排序也發(fā)生變化。1992年呼吸系統(tǒng)疾病人均費用位居榜首，其次是循環(huán)系統(tǒng)，惡性腫瘤位于第5位，1997年退居為第7位。中國城市居民疾病類別人均醫(yī)療消費水平以循環(huán)系統(tǒng)疾病為最高，人均80.08元，而且前三位與全國水平相同，第4位和第5位分別為惡性腫瘤、損傷和中毒。農(nóng)村居民疾病類別人均醫(yī)療消費水平以呼吸系統(tǒng)疾病為最高，人均31.05元。前5位依次為呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)、損傷和中毒、泌尿系統(tǒng)。表41997年城鄉(xiāng)居民按疾病分類醫(yī)療需求構成從城鄉(xiāng)居民醫(yī)療需求構成看，1997年全國人口疾病類別醫(yī)療需求的前5種疾病費用之和占醫(yī)療總需求的69.37%（見表4）。在城市和農(nóng)村，前5種疾病占醫(yī)療總需求比重分別為70.72%和68.20%。在中國的工業(yè)化進程中，由于生活節(jié)奏加快，工作壓力增大，空氣污染和環(huán)境的進一步惡化，城鄉(xiāng)居民的循環(huán)系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)和消化系統(tǒng)疾病發(fā)病率上升，其醫(yī)療需求也在擴大。損傷和中毒在全國醫(yī)療總需求中占7.73%，說明急救醫(yī)療有一定的市場空間。隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，環(huán)境污染和生態(tài)平衡的破壞，以及社會競爭帶來的精神壓力和生活方式的變化，導致了癌癥和其他慢性病的發(fā)病率升高。2002年中國城市地區(qū)前五位死因為惡性腫瘤、腦血管病、呼吸系統(tǒng)疾病、心臟病、損傷和中毒，占全部死亡的80.04%。特別值得注意的是，2002年惡性腫瘤和腦血管病已成為農(nóng)村地區(qū)的第一、二位死因，占總死因的38%，惡性腫瘤、腦血管病、呼吸系統(tǒng)疾病、心臟病、損傷和中毒，占全部死亡的78.1%。自此農(nóng)村地區(qū)前五位死亡原因順位與城市地區(qū)已經(jīng)完全相同。此外，寄生蟲病防治工作任重道遠，精神衛(wèi)生工作需要加強，因有毒有害化學品泄漏造成的職業(yè)中毒事件和重大食物中毒等突發(fā)公共衛(wèi)生事件屢有發(fā)生，由于地震、火災、水災等自然災害引發(fā)的公共衛(wèi)生事件也增加了疫情發(fā)生的風險。中國政府已經(jīng)對這些疾病造成的嚴重后果和危害程度引起高度重視，并采取相應措施進行預防和綜合治理。（四）城鄉(xiāng)居民年齡組醫(yī)療消費水平及特點中國城市人口年齡組人均醫(yī)療消費需求以15～24歲年齡組為最低，但隨年齡增長而增長，55歲以上的居民人均醫(yī)療消費需求急劇增加。在15～24歲之間，城市和農(nóng)村居民的年齡組人均醫(yī)療需求差距最小，45歲以后，城鄉(xiāng)之間年齡組人均醫(yī)療消費需求差距越來越大。然而，無論是城市還是農(nóng)村，乃至全國，老齡人口的人均醫(yī)療消費需求均大大高于其他人群，城市尤為突出。因此，隨著中國老齡人口的增加，人口老齡化社會的到來，這部分人群的醫(yī)療消費需求應該得到社會各方面的高度重視，并給予極大關注。圖21997年年齡組城鄉(xiāng)醫(yī)療消費水平從全國居民年齡組醫(yī)療消費構成看，65歲以上的老齡人口醫(yī)療消費總額所占比例較大，占醫(yī)療消費總額的20.86%，其次是25～34歲年齡組人群。但是，農(nóng)村的65歲以上老齡人口醫(yī)療消費比例幾乎與25～34歲年齡組的醫(yī)療消費水平相同，反映農(nóng)村老齡人口的醫(yī)療需求受到一定抑制（表5）。隨著中國新型農(nóng)村合作醫(yī)療、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的逐步建立和完善，農(nóng)民收入的增長，農(nóng)村居民被壓抑的醫(yī)療需求會得到進一步釋放，農(nóng)村醫(yī)療市場將迅速膨脹。表51997年中國城鄉(xiāng)居民年齡組醫(yī)療消費絕對值及構成三中國醫(yī)療市場總需求短期預測根據(jù)1992～2002年中國醫(yī)療消費總額平均增長速度，對2004～2005年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療總需求進行短期預測。預測方法如下：1.以2002年的價格指數(shù)為1，根據(jù)1992年GDP平減指數(shù)0.6202，將1992年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療總消費額的名義值，換算成醫(yī)療消費額的實際值；2.據(jù)1992年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療消費總額的實際值和2002年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療總消費估計值，測算出1992～2002年的平均增長速度；3.假設2002～2005年期間，中國城鄉(xiāng)居民醫(yī)療市場需求的平均增長速度保持不變，在物價水平基本穩(wěn)定的情況下，估算2004～2005年中國城鄉(xiāng)醫(yī)療消費市場的規(guī)模。估算結果見表6。表6中國城鄉(xiāng)醫(yī)療需求短期預測2005年，全國以及城市和農(nóng)村的醫(yī)療消費市場規(guī)模分別為6949.3億元、4482.28億元和2467.03億元。城市醫(yī)療消費總量幾乎是農(nóng)村的2倍。這些數(shù)據(jù)暫不包括居民到零售藥店自購藥品費用。如果將居民自購藥品部分計算在內，預計2005年全國醫(yī)療消費市場將突破7500億元。未來兩年，如果GDP按8%的平均速度增長，到2005年將達到13.2萬億元，則全國醫(yī)療消費市場總額占GDP的比例將接近6%。而且，全國門診和住院消費市場規(guī)模將非常接近，兩者相差不超過200億元。其中，城市居民的住院需求增長最快，與2002年相比，整整相差1000億元。而農(nóng)村的門診和住院醫(yī)療市場還遠遜色于城市，差不多只有城市的一半。諾貝爾經(jīng)濟學獎金獲得者羅伯特·福格爾曾預測：中國的醫(yī)療市場可能出現(xiàn)與20世紀70年代美國類似的爆發(fā)式增長，到2005年中國醫(yī)療消費市場總值將達到6400億元。在筆者看來，這個估計尚顯保守。第一，中國宏觀經(jīng)濟將持續(xù)穩(wěn)定快速增長，經(jīng)濟的高速增長是醫(yī)療市場快速增長的前提和保障。據(jù)中國社會調查事務所（2002年）對京、滬、穗、渝四個地區(qū)的調查顯示，隨著家庭消費恩格爾系數(shù)的不斷下降，醫(yī)療消費已經(jīng)進入家庭消費的前五位。而且在跨入小康社會之后，居民增量消費也開始更多地向醫(yī)療保健方面傾斜。第二，人口的增長也帶動了醫(yī)療市場的增長，特別是老齡人口的增加，老齡人口的高醫(yī)療消費將刺激醫(yī)療市場的發(fā)展。第三，大量外資和民間資本的注入，勢必會加劇醫(yī)療服務主體的競爭，各級各類醫(yī)療機構將努力提高醫(yī)療服務質量，適當降低醫(yī)療服務價格，刺激醫(yī)療服務需求的增長。正如大量投資對國民經(jīng)濟的刺激一樣，資金也會對醫(yī)療市場的增長起到一定的貢獻。第四，中國的工業(yè)化、城市化步伐加快，不僅給社會帶來一系列新的健康問題，而且使原有的健康威脅更加猖獗，如乙肝、結核病、艾滋病等傳染病的復發(fā)，自然環(huán)境的破壞，生活節(jié)奏加快，工作壓力增大，導致疾病譜的變化，循環(huán)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)疾病以及惡性腫瘤等發(fā)病率上升，消耗了更多的醫(yī)療資源。第五，社會醫(yī)療保障體系的建立和完善將進一步推動醫(yī)療市場的增長。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的覆蓋率越來越高，農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度和醫(yī)療救助制度的逐步建立，商業(yè)健康保險的快速發(fā)展，無一不刺激中國醫(yī)療市場的增長。國際經(jīng)驗表明，健康保障體系越健全，對醫(yī)療需求的抑制越少。隨著中國醫(yī)療保障體系的逐步完善，中國醫(yī)療市場也將出現(xiàn)一個大的突破。第六，居民生活質量逐步提高，醫(yī)療保健意識增強。在接受SARS的洗禮后，中國城鄉(xiāng)居民更加注重自身的健康，從“