罐頭食品細(xì)分行業(yè)解決方案-用友解決方案

罐頭食品行業(yè)U9實施解決方案—銷售 43-罐頭食品行業(yè)U9解決方案-銷售湖南XXX食品股份有限公司ERP-U9項目實施解決方案—銷售作者：XXXERP項目組創(chuàng)建日期：2009-12-13最后修訂日期：2009-01-21當(dāng)前版本：1.1文控編號:LMZ-U9-JJFA-04-V1.1文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄２審閱日期姓名職位審批日期職位姓名簽名

目 錄文檔控制 -2-1系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置 -5-1.1銷售參數(shù)設(shè)置 -5-1.2銷售相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置 -5-1.2.1應(yīng)收立帳條件 -5-1.2.2結(jié)算方式 -5-1.2.3收款條件 -6-1.2.4出貨原則 -6-1.2.5退貨條件 -6-1.2.6退貨原因 -6-1.2.7銷售費用項目 -7-1.2.8地區(qū)編碼 -7-1.2.9客戶編碼規(guī)則 -7-1.2.10客戶分類 -7-1.2.11聯(lián)系對象 -8-1.2.12銷售返還政策 -8-1.3銷售單據(jù)類型 -8-1.3.1銷售訂單類型 -8-1.3.2出貨單類型 -9-1.3.3退貨處理類型 -9-1.4銷售—料品相關(guān)設(shè)置 -9-1.5銷售—客戶相關(guān)設(shè)置 -10-2銷售管理 -12-2.1流程清單 -12-2.2銷售管理總體流程 -13-2.3基礎(chǔ)檔案維護流程 -14-2.3.1客戶檔案維護流程 -14-2.3.2銷售價目表維護流程 -16-2.4銷售訂單處理流程 -18-2.4.1年度銷售計劃流程 -18-2.4.2銷售訂單處理流程 -20-2.4.3銷售訂單變更流程 -22-2.5銷售發(fā)貨和退補貨流程 -24-2.5.1銷售發(fā)貨（不含贈品）出庫流程 -24-2.5.2銷售發(fā)貨（含贈品）出庫流程 -26-2.5.3銷售內(nèi)部調(diào)撥流程 -28-2.5.4銷售退補貨流程 -30-2.6銷售返利和促銷處理流程 -32-2.6.1渠道回款計劃設(shè)置流程 -32-2.6.2銷售返利計算流程 -34-2.6.3贈品業(yè)務(wù)處理流程 -37-2.6.3銷售贈品分?jǐn)偺幚砹鞒?-40-系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置銷售參數(shù)設(shè)置序號設(shè)置項目設(shè)置說明1銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—公共—產(chǎn)生AAI分錄啟用2銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—價格—定價方式選擇“手工錄入”3銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—價格—價格控制策略選擇“不處理”4銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—價格—源單退貨價格確定方式選擇“來源單據(jù)”5銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—訂單—訂單版本控制啟用6銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—訂單—訂單業(yè)務(wù)關(guān)閉后可再打開啟用7銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—出貨—出貨默認(rèn)存儲地點選擇“工廠成品倉”8銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—訂貨量控制—允限銷控制不啟用9銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—訂貨量控制—控制最大訂貨量不啟用10銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—訂貨量控制—控制最小訂貨量不啟用11銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—訂貨量控制—控制訂貨批量不啟用12銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—贈品—贈品處理方式選擇“進銷售成本”13銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—贈品—備損件處理方式選擇“進銷售費用”14銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—稅—稅優(yōu)先原則選擇“銷售稅優(yōu)先”15銷售與分銷—參數(shù)設(shè)置—稅—默認(rèn)稅組合選擇“一般銷項稅17%組合”銷售相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)收立帳條件編碼名稱幣種單據(jù)可改立賬日確定方式到期日確定方式賬期計算依據(jù)偏離日01月結(jié)60天人民幣是固定日（25日）XX天后立賬日期60天 結(jié)算方式編碼名稱結(jié)算方式類業(yè)務(wù)屬性01現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金業(yè)務(wù)02銀行轉(zhuǎn)賬銀行銀行業(yè)務(wù)03電匯電匯銀行業(yè)務(wù)04銀行承兌匯票銀行承兌匯票銀行業(yè)務(wù)05商業(yè)承兌匯票商業(yè)承兌匯票銀行業(yè)務(wù)06信用證信用證銀行業(yè)務(wù)99其他銀行銀行業(yè)務(wù)收款條件編碼名稱單據(jù)可改適用幣種結(jié)算方式支付比例01標(biāo)準(zhǔn)收款條件是人民幣元電匯100%出貨原則編碼名稱分批出貨單據(jù)可改提前出貨天數(shù)延遲出貨天數(shù)超量出貨比例短缺出貨比例01一般出貨原則是是是30是30否否退貨條件編碼名稱料品料品分類控制換貨期限控制換貨期限控制換貨期限01一般退貨條件退貨原因編碼名稱生效01產(chǎn)品質(zhì)量是02規(guī)格不符是03其他是銷售費用項目編碼名稱費用項目對應(yīng)料品適用幣種計費依據(jù)費用性質(zhì)費用種類01運費—代收代付整單費用運費－銷售人民幣按未稅金額代收代付國內(nèi)費用02運費—我方承擔(dān)整單費用運費－銷售人民幣按未稅金額我方承擔(dān)國內(nèi)費用地區(qū)編碼編碼地址名稱國家省份城市1中南地區(qū)11湖南1101長沙中國湖南長沙110101雨花區(qū)中國湖南長沙110102芙蓉區(qū)中國湖南長沙客戶編碼規(guī)則共六位：X-XXXXX，其中第一位表示客戶分類，后五位為流水碼客戶分類客戶分類共分9大類其中1為國內(nèi)經(jīng)銷商，2為國內(nèi)超市，3為國內(nèi)直銷，4為待定，5為待定，6為國外客戶，7為國內(nèi)部往來單位，8為國外部往來單位，9為其他聯(lián)系對象所在組織編碼名稱類型供應(yīng)商/客戶聯(lián)系地址聯(lián)系電話聯(lián)系傳真沅江工廠001銷售公司公司客戶沅江工廠002外銷公司公司客戶桃源工廠001銷售公司公司客戶桃源工廠002外銷公司公司客戶洞口工廠001銷售公司公司客戶洞口工廠002外銷公司公司客戶銷售公司001沅江工廠公司供應(yīng)商銷售公司002桃源工廠公司供應(yīng)商銷售公司003洞口工廠公司供應(yīng)商外銷公司001沅江工廠公司供應(yīng)商外銷公司002桃源工廠公司供應(yīng)商外銷公司003洞口工廠公司供應(yīng)商銷售返還政策編碼名稱政策相關(guān)性使用方式返還使用有效日期01政策物料物料轉(zhuǎn)贈品即時生效，失效日期自定02政策物料物料訂單沖減即時生效，失效日期自定03政策物料物料出貨沖減即時生效，失效日期自定04政策物料物料應(yīng)收沖減即時生效，失效日期自定05政策物料物料稅務(wù)發(fā)票沖減即時生效，失效日期自定銷售單據(jù)類型銷售訂單類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型補單補貨有出貨計劃計入計劃需預(yù)收編號方式編號規(guī)則SO10標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單普通銷售否否否否是自動編號YYMMDD-SSSSO30補貨銷售訂單普通銷售否是否否是自動編號YYMMDD-SSS出貨單類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型用于預(yù)收貨編號方式編號規(guī)則SM10銷售發(fā)貨單普通銷售否自動編號YYMMDD-SSS退貨處理類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型異動類型退回類型有源單先收后補上游單據(jù)推出編號方式編號規(guī)則SR10退貨申請單普通銷售普通退回普通退回否-否自動編號YYMMDD-SSSSR20退換貨處理-接收退款普通銷售普通退回接收并退款RMA是是是自動編號YYMMDD-SSSSR30退換貨處理-調(diào)換普通銷售普通退回調(diào)換RMA否否是自動編號YYMMDD-SSSSR40退換貨處理-賒賬普通銷售普通退回不退貨退款RMA否否是自動編號YYMMDD-SSS銷售—料品相關(guān)設(shè)置序號設(shè)置項目設(shè)置說明1料品/計劃/MRP方法/預(yù)測控制需要作銷售預(yù)測料品必須選擇選擇“獨立與相關(guān)”2料品描述維護料品詳細(xì)描述信息3料品/基本/計量單位/重量單位料品/基本/計量單位/庫存單位重量維護料品的包裝毛重4料品/基本/計量單位/體積單位料品/基本/計量單位/庫存單位體積維護料品的外包裝體積5料品/銷售/基本/部門維護該料品相應(yīng)的負(fù)責(zé)銷售部門6料品/銷售/基本/業(yè)務(wù)員維護該料品相應(yīng)的負(fù)責(zé)銷售員7料品/銷售/基本/稅組合維護該料品相應(yīng)的稅組合8料品分類/銷售分類按品種定義銷售分類可進行統(tǒng)計分析9料品/后續(xù)處理/料品分類/銷售分類維護料品對應(yīng)的銷售分類銷售—客戶相關(guān)設(shè)置序號設(shè)置項目設(shè)置說明1客戶/編碼3位客戶分類（可選擇）+3位流水2客戶/名稱客戶名稱3客戶/簡稱需要維護客戶“簡稱”，便于在內(nèi)部報表中使用可從名稱中將前四個字符自動帶入如果多于四個字符，則需要手工增加如果復(fù)制，則需要先將原簡稱刪除，保存后會自動生成新的客戶簡稱5客戶/基本/客戶/分類需要維護客戶的分類按客戶屬性進行分類，如總公司/大公司、分公司、經(jīng)銷商、通行等6客戶/基本/客戶/地區(qū)根據(jù)不同品牌維護客戶所屬的區(qū)域7客戶/基本/客戶/聯(lián)系對象維護該客戶對應(yīng)的聯(lián)系人8客戶/基本/經(jīng)營信息/辦公地址維護該客戶公司所在地址9客戶/商務(wù)/銷售/部門維護負(fù)責(zé)該客戶的銷售部門10客戶/商務(wù)/銷售/業(yè)務(wù)員維護負(fù)責(zé)該客戶的銷售業(yè)務(wù)員11客戶/商務(wù)/銷售/允限銷類型選擇“不控制”12客戶/商務(wù)/銷售/交易幣種該客戶默認(rèn)交易幣種，會自動帶到銷售訂單中，否則需要在銷售訂單中維護13客戶/商務(wù)/銷售/價目表不關(guān)聯(lián)價目表14客戶/商務(wù)/銷售/價目表可改選擇可改15客戶/商務(wù)/出貨/出貨原則按客戶選擇相應(yīng)出貨原則16客戶/商務(wù)/出貨/出貨原則可改選擇可改17客戶/商務(wù)/出貨/退貨條件選擇一般退貨條件18客戶/商務(wù)/稅/稅組合選擇該客戶對應(yīng)的稅組合19客戶/財務(wù)/收款/收款條件選擇標(biāo)準(zhǔn)收款條件20客戶/財務(wù)/收款/收款條件可改選擇可改21客戶/財務(wù)/應(yīng)收立帳/立帳條件按客戶選擇相應(yīng)立帳條件22客戶/財務(wù)/應(yīng)收立帳/立帳條件可改選擇可改23客戶/位置/位置編碼按編碼規(guī)則維護該客戶的位置編碼，如果是客戶本身的位置，則在客戶編碼后加000的流水，增加位置則繼續(xù)往下流水，如001、002。。。25客戶/位置/聯(lián)系對象維護客戶的聯(lián)系人信息25客戶/位置/辦公地址維護客戶的所在地址26客戶/位置/收貨地址維護客戶的收貨地址對于集中第三地點收貨的情況，特別需要在該處維護收貨地址銷售管理2.1流程清單編號流程/需求名稱類型(流程/方案)說明基礎(chǔ)檔案維護流程XS-01-01客戶檔案維護流程流程XS-01-02銷售價目表維護流程流程銷售計劃和訂單處理流程XS-02-01銷售計劃處理流程流程XS-02-02銷售訂單處理流程流程XS-02-03銷售訂單變更流程流程銷售發(fā)貨和退補貨流程XS-03-01銷售發(fā)貨出庫流程流程XS-03-02銷售內(nèi)部調(diào)撥流程流程XS-03-03銷售退貨補貨流程流程銷售返利和促銷處理流程XS-04-01渠道回款計劃設(shè)置流程流程XS-04-02銷售返還計算流程流程XS-04-03促銷及新品業(yè)務(wù)流程流程XS-04-04銷售返利促銷處理流程流程

2.2銷售管理總體流程2.3基礎(chǔ)檔案維護流程2.3.1客戶檔案維護流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)1銷售公司/外銷公司/各工廠物流貿(mào)易部業(yè)務(wù)員收集整理新客戶有關(guān)信息或老客戶變動信息手工2銷售公司/外銷公司/各工廠物流貿(mào)易部業(yè)務(wù)員填寫客戶檔案申請表，并提交審批客戶檔案申請表手工3銷售公司/外銷公司/各工廠物流貿(mào)易部銷售主管銷售主管審核客戶檔案的完整性和相關(guān)資質(zhì)信息客戶檔案申請表手工4銷售公司/外銷公司/各工廠物流貿(mào)易部銷售內(nèi)勤審核通過的客戶檔案信息由銷售內(nèi)勤在系統(tǒng)中進行維護客戶檔案系統(tǒng)相關(guān)說明無2.3.2銷售價目表維護流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)1銷售公司/外銷公司/各工廠物流貿(mào)易部銷售內(nèi)勤根據(jù)公司價格政策和需要整理銷售價目表手工2銷售公司/外銷公司/各工廠物流貿(mào)易部銷售內(nèi)勤調(diào)整形成銷售價目表文件并打印提交營銷副總審批銷售價目表手工3銷售公司/外銷公司/各工廠物流貿(mào)易部營銷副總審批銷售價目表銷售價目表手工4總經(jīng)理審批銷售價目表銷售價目表手工5銷售公司/外銷公司/各工廠物流貿(mào)易部銷售內(nèi)勤如果是新增加料品銷售價目表，則錄入銷售價目表到系統(tǒng)中如果是調(diào)整銷售價目表，則采取復(fù)制的方式，并進行調(diào)整，形成新的銷售價目表銷售價目表系統(tǒng)6銷售公司/外銷公司/各工廠物流貿(mào)易部銷售主管在系統(tǒng)中審核銷售價目表銷售價目表系統(tǒng)相關(guān)說明可定義多個銷售價目表，不指定銷售價目表到客戶，在維護銷售訂單時進行選擇可不使用調(diào)價功能，直接在銷售價目表中復(fù)制后修改2.4銷售訂單處理流程2.4.1年度銷售計劃流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)1銷售公司/外銷公司銷售主管依據(jù)公司年度銷售情況和客戶下年銷售合同按產(chǎn)品預(yù)測下個年度的銷售計劃。手工2銷售公司/外銷公司公司領(lǐng)導(dǎo)對年度銷售計劃的合理性進行審批及修正手工3銷售公司/外銷公司銷售內(nèi)勤將經(jīng)過審批的銷售計劃錄入系統(tǒng)銷售計劃系統(tǒng)4企劃部部門主管依據(jù)提交的國內(nèi)和出口銷售計劃，進行整合銷售計劃系統(tǒng)5企劃部部門主管針對于水果罐頭的全年銷售計劃分解形成半成品的計劃。MPS系統(tǒng)相關(guān)說明半成品計劃考慮到水果罐頭的季產(chǎn)年銷的特定，需要將全年的成品銷售計劃轉(zhuǎn)換為大生產(chǎn)期間的半成品生產(chǎn)計劃，進而作為MPS和MRP的計算來源。2.4.2銷售訂單處理流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)1銷售部門正常銷售訂單，沒有返利和促銷銷售訂單系統(tǒng)2銷售部門銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶預(yù)付款信息和促銷政策進行計算返利金額和贈品數(shù)量，如本次不考慮則不需計算手工3銷售部門銷售內(nèi)勤填制銷售訂單：客戶、地址、業(yè)務(wù)員、收貨位置、出貨工廠等銷售訂單系統(tǒng)4財務(wù)部銷售會計對銷售訂單信息的準(zhǔn)確性進行審核銷售訂單系統(tǒng)5財務(wù)部銷售會計如果信用額度不夠則對客戶的預(yù)付款信息進行查詢和錄入處理收款單系統(tǒng)相關(guān)說明銷售訂單可以通過模板復(fù)制實現(xiàn)快速維護銷售訂單填制時注意選擇出貨工廠。如果客戶有多個收貨地址，注意選擇正確的收貨地址和立賬地址。銷售訂單的單身增加自定義字段用于區(qū)分返利貨物和促銷貨物。2.4.3銷售訂單變更流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)1銷售部銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶變更要求查詢客戶訂單執(zhí)行情況系統(tǒng)2銷售部銷售內(nèi)勤若是訂單已執(zhí)行完畢則視為新的訂單若訂單未執(zhí)行完畢則允許進行變更銷售訂單系統(tǒng)３銷售部銷售內(nèi)勤若是數(shù)量追加或更改料品則直接修改訂單若是數(shù)量減少則減少數(shù)量不能大于未發(fā)貨量銷售訂單系統(tǒng)４銷售部銷售內(nèi)勤數(shù)量修改完畢后，保存銷售訂單，則形成新的訂單版本。銷售訂單系統(tǒng)相關(guān)說明銷售訂單變更后形成新的版本，歷史版本仍然可以查詢與參考。2.5銷售發(fā)貨和退補貨流程2.5.1銷售發(fā)貨（不含贈品）出庫流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)1各工廠物流貿(mào)易部銷售內(nèi)勤查詢庫存情況，判斷是否滿足發(fā)貨需求銷售訂單系統(tǒng)2各工廠物流貿(mào)易部銷售內(nèi)勤如果滿足則錄入出貨單否則反饋銷售公司或外銷公司，協(xié)商是否分批發(fā)貨。并反饋包裝車間。出貨單系統(tǒng)3各工廠物流貿(mào)易部銷售內(nèi)勤打印出貨通知經(jīng)由銷售主管簽字出貨單出貨通知系統(tǒng)4各工廠物流貿(mào)易部物流員根據(jù)發(fā)貨通知中合計重量和合計體積信息并聯(lián)系運輸事宜手工５倉庫倉管員審核出貨單，進行配貨并裝車發(fā)運出貨通知系統(tǒng)相關(guān)說明可用產(chǎn)品庫存使用預(yù)留將庫存和訂單關(guān)聯(lián)，查詢沒有銷售訂單占用的凈庫存2.5.2銷售發(fā)貨（含贈品）出庫流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)1銷售內(nèi)勤根據(jù)計算返利情況，做銷售訂單銷售訂單系統(tǒng)2銷售內(nèi)勤查詢庫存情況，判斷是否滿足發(fā)貨需求此銷售訂單包括返利和促銷物品銷售訂單系統(tǒng)3銷售內(nèi)勤如果滿足則錄入出貨單否則反饋銷售公司或外銷公司，協(xié)商是否分批發(fā)貨。并反饋包裝車間。出貨單包括返利和促銷物品出貨單系統(tǒng)4銷售內(nèi)勤打印出貨通知經(jīng)由銷售主管簽字出貨單出貨通知系統(tǒng)5物流員根據(jù)發(fā)貨通知中合計重量和合計體積信息并聯(lián)系運輸事宜手工6倉管員審核出貨單，進行配貨并裝車發(fā)運出貨通知系統(tǒng)7財務(wù)會計根據(jù)出貨單立應(yīng)收賬款，應(yīng)收賬款只是按正常出庫數(shù)量和金額，不包括返利的數(shù)量和金額應(yīng)收單系統(tǒng)相關(guān)說明返利產(chǎn)品處理銷售訂單按行填制數(shù)量和金額，一行為正常出貨，填制真實的數(shù)量和單價，返利和促銷分別為另一行，也填制真實的數(shù)量和單價，返利和促銷行的免費品類型必須為“贈品”應(yīng)收賬款立賬因為銷售訂單的返利和促銷均為贈品，所以在立應(yīng)收的時候，這部分贈品無法立賬。2.5.3銷售內(nèi)部調(diào)撥流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)1銷售公司銷售內(nèi)勤查詢銷售公司倉庫庫存情況，判斷是否滿足發(fā)貨需求庫存情況系統(tǒng)2銷售公司銷售內(nèi)勤如果不滿足則聯(lián)系工廠物流貿(mào)易部門進行內(nèi)部調(diào)撥手工3各工廠物流貿(mào)易部物流主管安排發(fā)貨，簽批發(fā)貨通知單給倉庫發(fā)貨通知單手工4各工廠物流貿(mào)易部物流員根據(jù)發(fā)貨通知中合計重量和合計體積信息并聯(lián)系運輸事宜手工５工廠倉庫倉管員填制并審核調(diào)撥單，進行配貨并發(fā)運調(diào)撥單系統(tǒng)6銷售公司倉庫倉管員依據(jù)調(diào)撥單的信息收貨入庫調(diào)撥單系統(tǒng)相關(guān)說明內(nèi)部調(diào)撥注意在調(diào)撥單中選擇正確的組織和倉庫，待調(diào)撥單審核后，系統(tǒng)會自動生成內(nèi)部交易結(jié)算單據(jù)。2.5.4銷售退補貨流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)1銷售公司/外銷公司業(yè)務(wù)員在OA中申報客戶退換貨請求信息系統(tǒng)(OA)2銷售公司/外銷公司領(lǐng)導(dǎo)層相關(guān)各級領(lǐng)導(dǎo)進行審批系統(tǒng)(OA)3銷售公司/外銷公司銷售內(nèi)勤依據(jù)審批后的報告，在系統(tǒng)中填制銷售退貨單銷售退回收貨系統(tǒng)４銷售公司倉管員倉管員將退回可用的貨物入庫，并審核銷售退貨單。系統(tǒng)５總部質(zhì)量部質(zhì)檢員對返司貨物進行退貨檢驗，并判定責(zé)任。我方責(zé)任則由倉管員進行銷退入庫客戶責(zé)任則進行索賠。檢驗單系統(tǒng)7銷售公司/外銷公司業(yè)務(wù)員由于客戶原因造成質(zhì)量不良，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶協(xié)商索賠。8銷售公司/外銷公司銷售內(nèi)勤如需補貨則填制銷售補貨訂單如不需補貨則進行銷售退貨結(jié)算銷售補貨訂單系統(tǒng)相關(guān)說明退貨的類型接收并退款RMA：退貨并退款。--退回不良，不補貨，退款。調(diào)換RMA：即換貨。--退回不良，補貨，不退款。關(guān)于銷退質(zhì)檢目前的銷售退補貨業(yè)務(wù)中沒有涉及質(zhì)量的環(huán)節(jié)，但質(zhì)量部的表示銷退質(zhì)檢將作為以后的方向規(guī)劃到業(yè)務(wù)流程中。2.6銷售返利和促銷處理流程名詞解釋：返利和促銷統(tǒng)稱為贈品。其中返利是金額，促銷是實物。在具體銷售訂單中都是以實物的形式返還，返還的實物可以為新品。2.6.1渠道回款計劃設(shè)置流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)01業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)主管設(shè)置月度回款計劃月度回款計劃表系統(tǒng)02業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)主管設(shè)置季度回款計劃季度回款計劃表系統(tǒng)03業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)主管設(shè)置年度回款計劃年度回款計劃表系統(tǒng)相關(guān)說明回款計劃制定（需要開發(fā)）根據(jù)實際情況設(shè)置每月的回款計劃及達標(biāo)返利點，設(shè)置季度的回款計劃及達標(biāo)返利點，年度回款計劃根據(jù)4季度加起來設(shè)置?；乜钣媱澰敿?xì)情況參照“銷售返利開發(fā)系統(tǒng)”。系統(tǒng)提供兩種回款計劃的錄入界面，一種為月回款計劃，一種為季度回款計劃，業(yè)務(wù)中涉及到的年回款計劃由季度回款計劃推導(dǎo)出。月回款計劃單客戶編碼客戶名稱地區(qū)合計1月2月。。。12月達標(biāo)返利點未達標(biāo)返利點返點比例會計年度制單人審核人季回款計劃單客戶編碼客戶名稱地區(qū)合計1季度2季度3季度4季度達標(biāo)返利點未達標(biāo)返利點返點比例會計年度制單人審核人年回款計劃單客戶編碼客戶名稱地區(qū)年回款達標(biāo)返利點未達標(biāo)返利點返點比例會計年度制單人審核人2.6.2銷售返利計算流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)01財務(wù)部銷售會計填制收款單并月底匯總收款情況收款單系統(tǒng)02銷售部門業(yè)務(wù)主管根據(jù)回款計劃和收款額度計算月度返利額度、季度返利和年度返利情況返還單系統(tǒng)03銷售部門業(yè)務(wù)主管返利數(shù)據(jù)情況直接到返還主檔上，返還主檔直接顯示返利客戶和未返利客戶返還主檔系統(tǒng)04銷售部門業(yè)務(wù)主管填制銷售訂單，銷售訂單上有擴展字段：業(yè)務(wù)類型和返利情況銷售訂單系統(tǒng)05銷售部門業(yè)務(wù)主管銷售訂單保存并審核，凡是返利數(shù)據(jù)直接反寫到返還主檔上返還主檔系統(tǒng)相關(guān)說明銷售返利計算銷售返利計算會根據(jù)回款計劃和回款情況自動計算返還額度。銷售返還主檔銷售返利計算系統(tǒng)計算出的返利結(jié)果，直接寫入“銷售返還主檔”，不允許對“銷售返還主檔”中的數(shù)據(jù)進行增加、修改、刪除等。返利返還主檔(銷售返還主檔)客戶編號客戶名稱應(yīng)返金額已返金額未返余額返還類型業(yè)務(wù)員特殊情況處理：業(yè)務(wù)場景：回款額需要轉(zhuǎn)移的情況：客戶上月的回款超額完成，本月完成不足，需要將上月超額部分轉(zhuǎn)移到本月算返利的情形。其他情況處理模式：系統(tǒng)按本月回款金額正常計算返利，由銷售部門填制“返利處理申請單”，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，在系統(tǒng)中錄入“返利業(yè)務(wù)調(diào)整單”，此調(diào)整單據(jù)的數(shù)據(jù)回寫到“銷售返還主檔”。返利調(diào)整單單據(jù)日期單據(jù)編號客戶編碼客戶名稱調(diào)整金額調(diào)整月份調(diào)整原因制單人審核人被調(diào)整金額的取值，從“客戶月度回款明細(xì)表”中查詢。地區(qū)業(yè)務(wù)員客戶編碼客戶名稱月份月度計劃實際回款超額回款銷售訂單在銷售訂單表頭增加字段：“使用銷售返利”，點擊該字段即可參照該客戶的返利返還主檔(返還主檔應(yīng)能體現(xiàn)應(yīng)返、已返，未返)，在銷售訂單表體增加返利記錄。當(dāng)該銷售訂單審核后，返寫該客戶返利返還主檔沖減返利。若銷售訂單撤銷審核，則對應(yīng)的返利返還主檔的記錄應(yīng)進行聯(lián)動更新。在銷售訂單上表體增加字段：返利類型（月返、季返、年返、其他）+返還用途及去向，返利用代號F，促銷用代號C，新品用代號X，返利類型和返還用途用下拉列表顯示。2.6.3贈品業(yè)務(wù)處理流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)01銷售部門業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際業(yè)務(wù)填制促銷及新品返還單返還單系統(tǒng)02財務(wù)部門業(yè)務(wù)主管審核返還單返還單系統(tǒng)03銷售部門業(yè)務(wù)主管促銷及新品返還明細(xì)數(shù)據(jù)情況直接寫到促銷返還及新品返還主檔上。返還主檔系統(tǒng)04銷售部門業(yè)務(wù)主管填制銷售訂單，銷售訂單上有擴展字段：業(yè)務(wù)類型和返利情況銷售訂單系統(tǒng)05銷售部門業(yè)務(wù)主管銷售訂單保存并審核，并將數(shù)據(jù)直接反寫到返還主檔上返還主檔系統(tǒng)相關(guān)說明贈品返還處理。在處理促銷或新品業(yè)務(wù)前，需先填寫“贈品返還單”由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后寫入“贈品返還主檔”。 贈品返還單單據(jù)日期地區(qū)業(yè)務(wù)員客戶編碼客戶名稱料品編碼料品名稱數(shù)量單價計價單位金額類型生效日期失效日期贈品返還主檔地區(qū)業(yè)務(wù)員客戶編碼客戶名稱料品編碼料品名稱應(yīng)返數(shù)量單價計價單位金額已返數(shù)量未返數(shù)量類型生效日期失效日期贈品返還的調(diào)整如有促銷或新品需要調(diào)整的情況，則在系統(tǒng)中通過“贈品返還調(diào)整單”，選業(yè)務(wù)類型為“促銷”或“新品”，錄入調(diào)整的客戶、料品、數(shù)量、單價、金額等，審核后，更新“贈品返還主檔” 贈品返還調(diào)整單單據(jù)日期單據(jù)編號客戶編號客戶名稱料品編號料品名稱調(diào)整數(shù)量單價金額類型調(diào)整原因贈品的使用在銷售訂單表頭增加“使用贈品”功能按鈕，可以參考該客戶的“贈品返還主檔”，選擇相應(yīng)的料品、數(shù)量，則對應(yīng)在銷售訂單表體增加該筆記錄。銷售訂單審核后，該促銷或新品的記錄返寫“促銷和新品返還主檔”進行沖減。2.6.3銷售贈品分?jǐn)偺幚砹鞒虡I(yè)務(wù)流程流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)01標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)/業(yè)務(wù)主管填制銷售訂單，返利和促銷均為F和C標(biāo)準(zhǔn)類型，且返利和促銷為贈品出貨銷售訂單系統(tǒng)02標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)/業(yè)務(wù)主管根據(jù)銷售訂單生成出貨單并出貨，返利和促銷也正常出貨出貨單出貨單系統(tǒng)03標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)/財務(wù)主管根據(jù)出貨單立應(yīng)收應(yīng)收單系統(tǒng)04標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)/財務(wù)主管如果客戶打款過來，填制收款單收款單系統(tǒng)05輔助系統(tǒng)/業(yè)務(wù)主管從標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中的銷售訂單中取已經(jīng)發(fā)貨的記錄，到外掛系統(tǒng)的銷售訂單銷售訂單輔助系統(tǒng)06輔助系