中國智能POS行業(yè)專題研究2017

中國智能POS行業(yè)專題分析2017本產(chǎn)品保密并受到版權(quán)法保護ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws義及研究范疇析定義智能POS：智能POS是指不但能夠?qū)Χ喾N支付方式提供支持，還能夠憑借機器中搭載的智能操作平臺，實現(xiàn)商業(yè)用戶在一機上訂單的歸集和管理、會員觸達和營銷以及店鋪經(jīng)營分析統(tǒng)計等功能。析范疇本報告主要針對智能POS市場進行深入研究，包括市場發(fā)展背景、市場現(xiàn)狀、市場趨勢等內(nèi)容；涉及廠商包括拉卡拉支付、銀聯(lián)商務(wù)、快錢等持牌第三方支付公司，新大陸、聯(lián)迪等傳統(tǒng)機具提供商，微智全景、掌貝等新興智能POS服務(wù)提供商，研究其在智能POS市場的主要產(chǎn)品與服務(wù)等。2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長28智能POS市場發(fā)展背景智能POS市場現(xiàn)狀分析智能POS行業(yè)典型企業(yè)智能POS市場發(fā)展趨勢析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長3PART1POS發(fā)展背景2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長42016年全年新記市場主體1651.3萬戶22016年全年新記市場主體1651.3萬戶2016年底全國8704.4萬戶3.1億從業(yè)者5930工商戶446萬業(yè)2016年市場主體持續(xù)增長消費規(guī)模持續(xù)增加OS社會消費品零售總額預(yù)測330093133231623438013.14%14.69%14.31%10.43%社會消費品零售總額(億元人民幣)20122013201420152016說明：以上數(shù)據(jù)根據(jù)中國國家統(tǒng)計局披露，易觀整理。30%24%18%12%6%0%1195%40000020716726239420000010000030000002017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長5800006000040000200000手機網(wǎng)民規(guī)模(萬人)50%40%30%20%10%0%6953161981556785000641997.11.34%11.32%12.18%20122013201420152016據(jù)CNNIC公開數(shù)據(jù)所得，易觀整理。1907%1810%手機網(wǎng)民規(guī)模以及移動支付高速增長智能POS個體受眾基礎(chǔ)成型POS個體受眾成型。2015Q3-2016Q3中國移動支付市場交易規(guī)模交易規(guī)模(億元人民幣)環(huán)比增長率90419904197503756674.7597034391425.68%20.50%26.39%29.06%534%2015Q32015Q42016Q12016Q22016Q310000080000600004000020000060%50%40%30%20%10%0%s2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長6不斷豐富不斷豐富支付方式不斷豐富以及移動支付發(fā)展促進POS變革方式也在不斷豐富中，電子券、二維碼等支付越來越普及。移動支付也正在覆蓋更多場，最為典型的包括出行、醫(yī)療、餐飲、外賣等。場景的增多支撐著移動支付市場的交易規(guī)模增長更為迅速，從而進一步蓋更多場景金金聲波支付聲波支付房飲修外賣育2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長7管理務(wù)商戶受理方硬件生產(chǎn)商方支付機構(gòu)鋪運營管理務(wù)商戶受理方硬件生產(chǎn)商方支付機構(gòu)鋪運營智能POS服務(wù)商連接產(chǎn)業(yè)鏈上下游多方監(jiān)監(jiān)管機構(gòu)—央行經(jīng)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析會員營銷管理智能POS服務(wù)商2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長8智能POS機行業(yè)正處于市場啟動期市場認可度POS場變成藍海，也迅速吸引了更商的加入。在線下代傳統(tǒng)的POS終短時間內(nèi)在市場上軟VII商家對店鋪管理的化需求，能夠通過據(jù)、人工智能等工助商戶提高經(jīng)營效降低勞務(wù)成本的智市場認可度POS場變成藍海，也迅速吸引了更商的加入。在線下代傳統(tǒng)的POS終短時間內(nèi)在市場上軟VII商家對店鋪管理的化需求，能夠通過據(jù)、人工智能等工助商戶提高經(jīng)營效降低勞務(wù)成本的智POS將脫穎而出軟POS業(yè)技術(shù)標行業(yè)監(jiān)管更加行業(yè)巨頭上市POS數(shù)據(jù)等支付應(yīng)用和服務(wù)爆發(fā)，帶動了B端件設(shè)備的需求，能滿足融合支付功能的智能pos機應(yīng)用而。軟GVIPOS的鋪設(shè)和推要一定的資源掌，部分產(chǎn)品同化比較嚴重，業(yè)務(wù)空間小的企業(yè)業(yè)II務(wù)逐漸萎縮。IV CIIIAFBV多線下渠道資源逐步升級自身和數(shù)據(jù)能力的能POS廠家優(yōu)勢將更明顯，建立自身品牌象，帶動整個市場快EID期用成熟期期用成熟期時間2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長9智能POS和傳統(tǒng)POS對比：服務(wù)范圍延伸AnalysysyAnalysysy認為，相較于傳統(tǒng)POS機只支持銀行卡刷卡支付，智能POS的一大特征就是聚合更多的支付。此操作系統(tǒng)、盈利模式、外部開放性以及增值服務(wù)方面，智能POS均領(lǐng)先于傳統(tǒng)POS。傳統(tǒng)POS智能POS銀行卡刷卡支付不但支持銀行卡刷卡支付，各種移動支付方式系統(tǒng)統(tǒng)roid售價多集中在300-600元區(qū)間，采購價格更低式一次性售出潤+增值服務(wù)性，不可寫入應(yīng)用可寫入應(yīng)用，應(yīng)用不限于內(nèi)部，務(wù)為單一，以刷卡為主管理8析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長源：易觀2017POS據(jù)形態(tài)，主要分式的智能POS和便攜的手POS據(jù)形態(tài)，主要分式的智能POS和便攜的手有鍵盤分為按鍵式與全觸屏。商戶一般根據(jù)實際需求合自己的智能POS。Analysys分析認為，臺式POS更適合店鋪使用，手能POS更加能夠滿足移動求。未來預(yù)計智能POS形態(tài)將更加多樣，以適合臺式智能POS鍵式鍵式觸屏智能POS產(chǎn)品形式多樣滿足不同場景需求智智能POS手手持智能POS觸屏2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長112015Q3-20162015Q3-2016Q3生活服務(wù)交易類平臺餐飲品成交額(億元人民幣)環(huán)比增長率400.0380.0360.0340.0320.0300.0280.021.1%385.1362.58.0%4.1%335.5322.2-16.3%30%24%18%12%6%0%-6%-12%-18%-24%2015Q32015Q42016Q12016Q22016Q310.2%349.5生活服務(wù)類市場規(guī)模高位穩(wěn)定保證智能POS終端需求易觀數(shù)據(jù)顯示，易觀數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷短暫下降之后，中國生活服務(wù)全平臺成交額2016年全年呈穩(wěn)步上升走勢，3季度成交額達656.5億元人民OO速發(fā)展，實體商戶電子商務(wù)化是大勢所趨，POS在終端的作用也隨著市場需求逐漸增加。30%24%18%12%6%0%-6%-12%-18%680.06630%24%18%12%6%0%-6%-12%-18%680.0660.0640.0620.0600.0580.0560.0540.0520.0120%586.42015Q32015Q42016Q12016Q22016Q3成交額(億元人民幣)環(huán)比增長率65658.5194%6656.56622.6..55.8%570.0570.02.92.9%-13.4-13.4%2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長12PARTPART2能POS市場現(xiàn)狀分析2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長131594711.84750%1063.2全國聯(lián)網(wǎng)POS終端保有量年保有量(萬臺)環(huán)比增長率 298043.21%30.59%4937%49.88%1594711.84750%1063.2全國聯(lián)網(wǎng)POS終端保有量年保有量(萬臺)環(huán)比增長率 298043.21%30.59%4937%49.88%2282350030002500200015001000500080%2012201320142015201620%40%0%100%60%習(xí)慣越加依賴POS終端交易，商業(yè)銀行利益推動、較大的潛在特約商戶規(guī)模以及POS機POS終端2016年有望達到2980.3萬臺。8007006005004003002001000100%80%5305091%60%40%229.8007006005004003002001000100%80%5305091%60%40%229.120%139%0%20122013201420152016年新增量(萬臺)環(huán)比增長率698689698689535350%5338%.351.4.351.429.85%29.85%. .2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長14智能POS變關(guān)鍵入口線下商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化店鋪管理升級智能POS變關(guān)鍵入口智能POS變關(guān)鍵入口線下商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化AnalysysAnalysys易觀分析認為，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和移動支付的發(fā)展，線下商業(yè)和線上商業(yè)逐漸融合構(gòu)成閉環(huán)商業(yè)生態(tài)，由此倒逼商戶對店鋪管理進行升級。智能POS作為能夠聚合支付方式的硬件工具，被配置智能操作系統(tǒng)以后，進一步滿足了包括會員管理、客戶營銷、數(shù)據(jù)分析等店鋪升級后的多方面需求，輔之以大數(shù)據(jù)、云平臺操作，智能POS將成為店鋪管理升級的關(guān)鍵入口。店鋪管理店鋪管理升級2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長15理、大分析等營銷功能后臺CRM系統(tǒng)是智能POS機十分重要的一環(huán)，商戶可理、大分析等營銷功能后臺CRM系統(tǒng)是智能POS機十分重要的一環(huán)，商戶可以通過后臺對消費者行為數(shù)據(jù)進行可視化分析、精準營銷，留住老客戶，同時開展發(fā)展新會員的工作。顧客可以自助挑選商品，然后通知服務(wù)員使用智能POS機完成下單確認，消費者在公眾賬號內(nèi)的預(yù)訂、下單以及外賣信息均可以在消息中心進行直接POS機即可完成對用戶訂單的處理，方便快捷NFC支付等等式滿足所有支付方式，支付功能是智能POS最重要的功能快捷安全的收款流程無需找零，免刷卡簽字不用再擔(dān)心收到假幣顧客只需要掃一掃就能領(lǐng)取到店鋪派發(fā)的優(yōu)惠券以及現(xiàn)金券。驗證方便管理更方便。徹底代替高成本智能POS功能演進支付功能支付功能業(yè)務(wù)功能其他功能營銷功能三方公司開發(fā)進行智能POS機如支持第三方開發(fā)者開發(fā)應(yīng)用裝在智能POS設(shè)備上，進行對商戶的精準營銷以及線上引流。作為智能微POS搭建一個完整的生態(tài)才能完整解決商戶的各種。。2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長16智能POS領(lǐng)域創(chuàng)新企業(yè)融資盤點：資本進入放緩詳情務(wù)投資決方案及營子萬元B輪融資東方富海領(lǐng)投，中瑞和嘉跟投+云平臺POS系統(tǒng)A元人民幣豐厚資本領(lǐng)投、金沙江創(chuàng)投跟投綜合支付解決方案及商戶智能運營創(chuàng)近千萬銀機旺鋪幫景B融資智能POS終端及支付解決方案服務(wù)商子A1000萬元南基金+云平臺POS系統(tǒng)付C頭、金沙江跟投綜合金融解決方案及商戶智能運營元A輪融資智能化的一站式商家受理解決方案景獲得400萬美元A輪POS及支付解決服務(wù)商8析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長來源：易觀2017相關(guān)涉及領(lǐng)域性件模具制鋪相關(guān)涉及領(lǐng)域性件模具制鋪易觀整理數(shù)據(jù)顯示，易觀整理數(shù)據(jù)顯示，中國智能POS相關(guān)專利的申請數(shù)量已經(jīng)從2012年的5個發(fā)展到最多時2015年達到33項，2016年相關(guān)專利件模具研制、智能系統(tǒng)開發(fā)、交易信息提取等多個方面。6500%swww.analysys.6500%20122013201420152016年新增量(個)環(huán)比增長率150%1150%120%90%60%30%0%-30%-60%2520501120.00%81.8281.82%2242200.00%0.00%1155-27.27%2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長18系統(tǒng)增值服務(wù)硬件收入占比降低，增值服務(wù)出現(xiàn)務(wù)收益占整體收入比重增加第二代智能POS廠商最大的變化是服務(wù)涉及到系統(tǒng)增值服務(wù)硬件收入占比降低，增值服務(wù)出現(xiàn)務(wù)收益占整體收入比重增加第二代智能POS廠商最大的變化是服務(wù)涉及到鋪經(jīng)營和管理，增值服務(wù)開始出現(xiàn)。第三個階段硬件收入和流水分潤所占比例正在變延伸至大數(shù)據(jù)應(yīng)用、會員系統(tǒng)建設(shè)、顧客行為分層次。占比提升成主要收入來源傳統(tǒng)POS廠商和處于初級階段的智能POS廠商依靠硬件售賣和流水分潤獲利，無增值服務(wù)收益，方式單一且存在不可持續(xù)性?？渴圪u硬水分潤獲利 硬件硬件+流水分潤2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長19持牌智能POS廠商和第三方硬件提供商優(yōu)劣勢比較POS業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀可以看出，由于行業(yè)進入門檻偏低，第三方智能POS廠商功能逐漸趨同。因此，易觀將智能POS廠商持有第三方支付牌照的智能POS服務(wù)商，以及第三方智能POS硬件提供商。二者各自在推廣渠道、市場份額、以及產(chǎn)品表企業(yè)勢通聯(lián)支付天下等景更加多樣；的場景布局，掌握更多市場話語權(quán)；中轉(zhuǎn)型是難點，轉(zhuǎn)型動力不足；行業(yè)禁止，僅服務(wù)于自有商戶，開放性待解；第三方硬件供商他性；合的力量，掌握數(shù)據(jù)更加全面；產(chǎn)品功能開發(fā)，引領(lǐng)行業(yè)把持，淪為代工廠；2、行業(yè)進入門檻偏低，市場競爭激烈；數(shù)據(jù)服務(wù)進展緩慢，店鋪管理軟2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長20煉智能POS行業(yè)面臨三大問題行業(yè)進入門檻偏低煉Analysys易觀分析：市場競爭激烈，行業(yè)技術(shù)門檻偏低，對市場推廣更加需外形和功能均極易被仿制市場競爭激烈，行業(yè)技術(shù)門檻偏低，對市場推廣更加需外形和功能均極易被仿制，護城河難以構(gòu)建大數(shù)據(jù)淪為口號，市場尚無公司真正做出大數(shù)據(jù)留存以及提體系大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)成本較高，開有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)市場開發(fā)、推廣、管理等功能并未商戶業(yè)績影響有限2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長21PARTPART3POS典型案例2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長22支付以“大云平移、端網(wǎng)云數(shù)”的在智能POS市場全面發(fā)力，快付率先發(fā)布智能POS及云平理、微會員三付進軍收單市場，用不到三年的照拉卡拉支付是國內(nèi)首批獲得第三方支付牌照的企業(yè)，支付以“大云平移、端網(wǎng)云數(shù)”的在智能POS市場全面發(fā)力，快付率先發(fā)布智能POS及云平理、微會員三付進軍收單市場，用不到三年的照拉卡拉支付是國內(nèi)首批獲得第三方支付牌照的企業(yè)，拉卡拉支付本身積累了大量的商戶資源、遍布全國的控體系拉卡拉支付多年積累了海量的大數(shù)據(jù)，與征信模型相結(jié)合后進一步完善平臺的風(fēng)控體系，保障業(yè)積累了大量商戶資源，擁有海量用戶數(shù)據(jù)，經(jīng)過不斷豐富金融服務(wù)及產(chǎn)品類別，拓展應(yīng)用場景等2017年2016年2015年能。2012年2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長23刷卡掃碼揮卡共生生態(tài)系統(tǒng)支付即會員發(fā)送卡卷消費信息……能貸款理財分期……拉卡拉智能POS作為平臺級產(chǎn)品，同時滿足了卡組織和銀行、商戶、消費者三方共刷卡掃碼揮卡共生生態(tài)系統(tǒng)支付即會員發(fā)送卡卷消費信息……能貸款理財分期……拉卡拉智能POS作為平臺級產(chǎn)品，同時滿足了卡組織和銀行、商戶、消費者三方共同的利益訴求。依托拉卡拉云平臺擴展出的的無限應(yīng)用，讓卡組織和銀行、商戶、消費者之間不斷衍生出更多交互場景，形成三方共贏的商業(yè)生態(tài)圈。費者O2O訂單核銷權(quán)益核銷……POS終端入口自主點餐店員管理預(yù)約排隊……根據(jù)國內(nèi)主流根據(jù)國內(nèi)主流POS機具制造商的智能POS出貨量看，截至2016年底，拉卡拉智能POS市場規(guī)模處于領(lǐng)先位置，相關(guān)第一。市場良性循環(huán)；另一方面，拉卡拉智能POS領(lǐng)先的市場覆蓋率、巨大的終端數(shù)量，為拉卡拉支付打造云平臺、構(gòu)建單升級到幫商戶做生意的模式。主流支付方式互為產(chǎn)品互為用戶互為渠道互為平臺主流支付方式互為產(chǎn)品互為用戶互為渠道互為平臺各角色之間的關(guān)系不是單一的鏈條關(guān)系，而是相互依存的共生關(guān)系。全支持全受理全支持金融增值服務(wù)數(shù)據(jù)金融增值服務(wù)數(shù)據(jù)各行業(yè)場景應(yīng)用2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長各行業(yè)場景應(yīng)用件開發(fā)商、系統(tǒng)性硬件生產(chǎn)微智全景生產(chǎn)的旺POS是已知的第一款能夠聚合件開發(fā)商、系統(tǒng)性硬件生產(chǎn)微智全景生產(chǎn)的旺POS是已知的第一款能夠聚合UI作系統(tǒng)基于安卓操作系統(tǒng)進行專業(yè)化裁剪和安全處理后戶、為商業(yè)定制化應(yīng)用而生的專業(yè)操作系統(tǒng)營平臺開發(fā)合作伙伴提供終端機具管理運營能力，用戶只需登錄VN管理平臺，即可遠程輕松掌握設(shè)備獲得IDGB輪1億元融資；發(fā)布首款通過銀聯(lián)最新安全認證的互聯(lián)網(wǎng)POS支付、獲客等業(yè)務(wù)整合至POS中致力于以技術(shù)力量推動未來商業(yè)發(fā)展，為實體商業(yè)連接互聯(lián)網(wǎng)提供基礎(chǔ)設(shè)施和底層技。已為銀行、第三方支付機構(gòu)、軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商、電子商務(wù)平臺等多家合作伙伴和82016年2015年2014年動態(tài)，并進行高級運營操作。促進傳統(tǒng)POS行業(yè)整體轉(zhuǎn)型，建立智能POS開放的生態(tài)系統(tǒng)。實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長25營管理查看收銀流水及遠程控制支付方式開關(guān)狀態(tài)警鋪管理監(jiān)控控維地理位置上報，設(shè)置地理圍欄自動預(yù)警網(wǎng)絡(luò)后臺和機具發(fā)虛擬運營平臺——旺VN虛擬運營網(wǎng)絡(luò)平臺，為開發(fā)合作伙伴提供終端機具管理運營能力，按需分配子網(wǎng)絡(luò)2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長26A行業(yè)和技術(shù)的交叉優(yōu)勢。公司積累了電子支付應(yīng)用技術(shù)、軟件開發(fā)技術(shù)等多個領(lǐng)域商轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。B大陸支付技術(shù)N900通過了銀聯(lián)智點終端安全認證，并已取得銀2014年A行業(yè)和技術(shù)的交叉優(yōu)勢。公司積累了電子支付應(yīng)用技術(shù)、軟件開發(fā)技術(shù)等多個領(lǐng)域商轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。B大陸支付技術(shù)N900通過了銀聯(lián)智點終端安全認證，并已取得銀2014年付技術(shù)公司躋身全球第多年的硬件生產(chǎn)能力，為眾多支付公司代加工智能POS，其下智能POS產(chǎn)品通過PCI準的智能POS產(chǎn)品。C付技術(shù)公司深耕金融支付市場二十余年，是國內(nèi)領(lǐng)先的電子支付領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、銷售以及支2016年擁有條碼自主核心技術(shù)能力擁有條碼自主核心技術(shù)能力。公司掌握二付自主核心技術(shù)國內(nèi)擁有全國性收單業(yè)務(wù)支付牌照的43大陸將由本次收購切入到第2015年實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長27體，被應(yīng)用于包括支付的各個領(lǐng)域。新體，被應(yīng)用于包括支付的各個領(lǐng)域。新出的金融終端產(chǎn)品及行業(yè)解決方案廣收單機構(gòu)造性的提出并打造了二維碼憑證和二簽兩大產(chǎn)品體系，去年推出了以二維碼OO營銷的工具平臺：翼碼旺財識別個系列綠條碼數(shù)備新大陸O2O營銷碼開展財智能終端移動智能收單及行業(yè)解決方案據(jù)端識別技術(shù)的開發(fā)，到智能終端產(chǎn)品以及行業(yè)解決方案的提供，加之其打造的二維碼憑證和標簽成的生態(tài)體系，借助移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，新大陸能夠為客戶輸出數(shù)據(jù)，提供全方位算云算云資源管理、云計費、云支付、云經(jīng)營分析等2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長28PARTPART4POS發(fā)展趨勢2017/3/18實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長29化和市場為