中國(guó)硅烷行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告報(bào)告

中國(guó)硅烷行業(yè)開工率達(dá)到64.6，市場(chǎng)供大于求，未來行業(yè)將淘汰產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的部分生產(chǎn)商

功能性硅烷行業(yè)上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、氯丙烯、無(wú)水乙醇和炭黑，行業(yè)下游主要為橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等。功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈：

中國(guó)作為世界主要硅烷消費(fèi)國(guó)，將引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場(chǎng)的發(fā)展。此外，巴西和印度等其他新型經(jīng)濟(jì)體硅烷市場(chǎng)也將伴隨本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而逐步壯大。2018年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為59.6萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為41.5萬(wàn)噸。功能性硅烷主要用于橡膠加工、粘合劑、復(fù)合材料等領(lǐng)域。2018年全球功能性硅烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況資料來源：SAGSI、整理

中國(guó)是世界大的功能性硅烷生產(chǎn)、出口與消費(fèi)國(guó)。2018年，中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能約為40.39萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為26.09萬(wàn)噸，消費(fèi)量為17.10萬(wàn)噸，凈出口量8.66萬(wàn)噸。由于產(chǎn)能擴(kuò)張較快，在供給側(cè)改革及環(huán)保督查等因素影響下，中小企業(yè)大面積關(guān)停，行業(yè)整體開工率從十一五期間的60%以上逐步降低至60%以下。2018年，隨著市場(chǎng)需求回暖，行業(yè)開工率出現(xiàn)較大幅度的提升。2013-2018年中國(guó)硅烷行業(yè)產(chǎn)能情況資料來源：SAGSI、整理

在國(guó)家實(shí)施“供給側(cè)改革”之后，隨著去產(chǎn)能目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，帶動(dòng)了功能性硅烷行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。小型硅烷企業(yè)由于無(wú)法達(dá)到環(huán)保要求，或難以承受較高的環(huán)保支出，采取了停產(chǎn)、限產(chǎn)等應(yīng)對(duì)措施。環(huán)保督查的力度支持了行業(yè)內(nèi)環(huán)境友好型大中型企業(yè)的發(fā)展，也促進(jìn)了產(chǎn)能集中度的提高。2013-2018年中國(guó)硅烷行業(yè)產(chǎn)量情況資料來源：SAGSI、整理

對(duì)于含硫硅烷，中國(guó)已成為世界大的輪胎生產(chǎn)國(guó)和重要輪胎出口國(guó)，隨著國(guó)內(nèi)綠色輪胎相關(guān)技術(shù)規(guī)范及行業(yè)準(zhǔn)入的逐步實(shí)施及新能源汽車市場(chǎng)逐步成熟，預(yù)計(jì)含硫硅烷需求將持續(xù)旺盛。2013-2018年中國(guó)硅烷行業(yè)銷量情況資料來源：SAGSI、整理

目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為明顯，歐洲、日本經(jīng)濟(jì)整體向好，東南亞、中東等地經(jīng)濟(jì)活躍，帶動(dòng)國(guó)外功能性硅烷產(chǎn)能消費(fèi)回暖；而2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，國(guó)外功能性硅烷產(chǎn)能沒有大規(guī)模新建，市場(chǎng)供應(yīng)能力有限。因此，國(guó)外功能性硅烷市場(chǎng)供需存在矛盾，給中國(guó)持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能提供了現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)市場(chǎng)。2013-2018年中國(guó)硅烷行業(yè)開工率情況資料來源：SAGSI、整理

2018年，中國(guó)出口的硅烷品種主要為含硫硅烷，主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、印度、韓國(guó)、日本等國(guó)家或地區(qū)。主要出口企業(yè)中，荊州市江漢精細(xì)化工有限公司、湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司及宏柏新材位居中國(guó)功能性硅烷出口量前三名。2018年中國(guó)出口硅烷的品種占比情況資料來源：SAGSI、整理

2018年，中國(guó)進(jìn)口的硅烷品種主要為環(huán)氧基硅烷及交聯(lián)劑，主要來自美國(guó)、日本和韓國(guó)。2018年中國(guó)進(jìn)口硅烷的品種分布占比情況資料來源：SAGSI、整理

自2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，國(guó)外功能性硅烷產(chǎn)能沒有大規(guī)模新建，市場(chǎng)供應(yīng)能力有限。因此，國(guó)外功能性硅烷市場(chǎng)供需存在矛盾，給中國(guó)持