智慧行業(yè)概況及市場空間分析

智慧行業(yè)概況及市場空間分析智慧行業(yè)概況及市場空間國家《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等文件的出臺為智慧行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，打造審批事項少、辦事效率高、服務質量優(yōu)的環(huán)境成為各地政府推進放管服改革的剛需。隨著部委改革的落地，機構之間的分拆、合并及職能調整將為智慧帶來巨大的新增需求以及業(yè)務協(xié)同升級需求?，F(xiàn)階段，我國各級政府部門整體仍處于電子階段，存在信息共享不足、無法實時管理等問題，距離服務化、智能化的智慧水平還有較大提升空間。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智慧行業(yè)資產規(guī)模為3，838億元，2019年我國智慧行業(yè)資產規(guī)模為4，097億元，2020年我國智慧行業(yè)資產規(guī)模為4，347億元，同比增速為6．1%。行業(yè)壁壘（一）行業(yè)技術壁壘產業(yè)數(shù)字化行業(yè)是多技術應用及融合的行業(yè)，屬于技術密集型行業(yè)。行業(yè)內各大領先企業(yè)均以自身的技術優(yōu)勢和研發(fā)優(yōu)勢作為核心競爭力，持續(xù)的研發(fā)投入、技術路線升級迭代和新產品開發(fā)應用是保持競爭優(yōu)勢的關鍵。這對新進入的企業(yè)來說，保持技術先進性并持續(xù)開發(fā)高品質的產品及服務具有一定的技術要求。（二）人才儲備壁壘產業(yè)數(shù)字化行業(yè)的專業(yè)性很強，技術鏈路較長，技術環(huán)節(jié)頗多，行業(yè)企業(yè)需要建立一支成體系、成規(guī)模的專業(yè)人才隊伍。行業(yè)內企業(yè)需要儲備掌握復合型知識結構、擁有豐富行業(yè)技術經驗且創(chuàng)新能力較強的高素質技術團隊進行研發(fā)設計。在日常經營業(yè)務中，經營管理人員、項目研發(fā)人員、業(yè)務技術人員、市場營銷人員等各類人員需要協(xié)調配合。這對業(yè)內企業(yè)的人員結構、綜合素質等提出較高要求，形成一定的人才壁壘。（三）服務經驗及客戶資源壁壘產業(yè)數(shù)字化行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢較為明顯，業(yè)內企業(yè)對客戶所屬行業(yè)的深度理解、豐富的項目實施經驗以及成熟的行業(yè)解決方案是贏得客戶深度信賴的決定性因素。業(yè)內企業(yè)也通過服務各類行業(yè)客戶持續(xù)進行技術研發(fā)和產品創(chuàng)新，形成核心技術積淀、服務經驗及客戶資源積累，并形成自身品牌優(yōu)勢和客戶資源優(yōu)勢。同時，客戶一旦形成使用習慣，轉換其他供應商需要一定成本。出于對產品服務穩(wěn)定性、可靠性、保密性等多重因素考慮，一些特定行業(yè)客戶很大程度上會選擇具有長期合作關系的供應商，確保產品質量穩(wěn)定和服務響應及時。軟件與信息服務業(yè)作為科技創(chuàng)新的重點攻關領域，從2012年到2021年，呈現(xiàn)出產業(yè)競爭力大幅提升、企業(yè)突破性成長、創(chuàng)新活力和作用不斷凸顯、賦能作用巨大等特點。軟件和信息技術服務業(yè)作為科技創(chuàng)新的重點攻關領域，從2012年到2021年，呈現(xiàn)出產業(yè)競爭力大幅提升、企業(yè)突破性成長、創(chuàng)新活力和作用不斷凸顯、賦能作用巨大等特點。目前，我國已進入互聯(lián)網時代，計算機、網絡和通信技術的迅速發(fā)展，不僅改變了人們的生活方式，也對傳統(tǒng)的商業(yè)模式產生了劇烈沖擊。近年來我國軟件業(yè)軟件業(yè)務收入保持較快增長，盈利能力穩(wěn)步提升，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國軟件業(yè)務收入為94994億元，同比增長17．7%，全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，軟件業(yè)利潤總額達到11875億元，同比增長7．6%。軟件與信息技術服務業(yè)是指利用計算機、通信網絡等技術對信息進行生產、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業(yè)務活動，是關系國民經濟和社會發(fā)展全局的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產業(yè)，具有技術更新快、產品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領作用。軟件是新一代信息技術的靈魂，是數(shù)字經濟發(fā)展的基礎，是制造強國、網絡強國、數(shù)字中國建設的關鍵支撐。此次《十四五軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》是我國軟件產業(yè)第五個五年規(guī)劃，連續(xù)多年制定規(guī)劃，充分體現(xiàn)了軟件和信息技術服務業(yè)的重要性。軟件和信息技術服務業(yè)具有技術進步快、產品生命周期短、升級頻繁等特點。技術、產品和市場經常出現(xiàn)新的發(fā)展浪潮，要求企業(yè)必須準確把握行業(yè)技術和應用發(fā)展趨勢，持續(xù)創(chuàng)新，以滿足市場需求。當多種技術同步發(fā)展時，企業(yè)選擇技術發(fā)展方向定位將面臨困難。如果企業(yè)選擇錯誤的技術發(fā)展方向將直接影響到企業(yè)未來的持續(xù)發(fā)展。工信部數(shù)據(jù)顯示，十年間，中國軟件產業(yè)規(guī)模增長了約2．8倍，從2012年的24，794億元增長至2021年的94，994億元，年均增長率達16．1%，位居國民經濟各行業(yè)前列。軟件與信息服務業(yè)產業(yè)規(guī)模占電子信息產業(yè)的比重從2012年的23．4%升至2021年的33．0%，成為提升IT產業(yè)規(guī)模的重要手段。與此同時，中國軟件產業(yè)在全球軟件產業(yè)中的規(guī)模占比逐步提升，對全球軟件產業(yè)的影響力越來越大。目前，國內軟件市場是國際軟件市場的重要構成，這從國際軟件企業(yè)大量進入中國就可以得到證實。與印度相比中國存在巨大的國內軟件外包市場，這是中國軟件企業(yè)開展外包業(yè)務的一個重要領域。中國商務部認定的軟件外包服務示范基地目前有：北京，天津，上海，重慶，大連，深圳，廣州，武漢，哈爾濱，成都，南京，西安，濟南，杭州，合肥，南昌，長沙，大慶，蘇州，無錫，廈門。新一輪的信息技術發(fā)展將以云計算、物理聯(lián)網、移動連接、大型數(shù)據(jù)和人工智能為代表，為軟件和服務外包行業(yè)的發(fā)展提供全新機會。這樣的格局將會帶動軟件與服務外包行業(yè)與新型信息技術手段的交互程度不斷增加，互相滲透與服務的連接不斷增強。隨著互聯(lián)網+、新基建、國內國際雙循環(huán)等國家戰(zhàn)略的推進，將進一步驅動社會各行業(yè)的信息化、數(shù)字化改造需求。在此背景下，國內軟件和信息技術服務業(yè)面臨著信息化投資加速及信息消費需求升級等發(fā)展機遇。根據(jù)《十四五軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，十四五時期我國軟件和信息技術服務業(yè)要實現(xiàn)產業(yè)基礎實現(xiàn)新提升，產業(yè)鏈達到新水平，生態(tài)培育獲得新發(fā)展，產業(yè)發(fā)展取得新成效的四新發(fā)展目標。到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務收入突破14萬億元，年均增長12%以上，工業(yè)APP突破100萬個，建設2-3個有國際影響力的開源社區(qū)，高水平建成20家中國軟件名園。軟件與信息技術服務業(yè)未來趨勢目前軟件與信息技術服用業(yè)正處于高速發(fā)展階段，由原來單門類行業(yè)向細分領域拓展。在我國軟件信息技術起步較晚，當前隨著軟件行業(yè)的逐步完善，相關產業(yè)推行數(shù)字化轉型提倡互聯(lián)網+，企業(yè)用戶對軟件的需求已經從系統(tǒng)的集成基礎應用向個性化、定制化、智能化轉變。隨著新一代通信技術的發(fā)展和5G網絡的應用，包括智能化設備的推廣，促進了軟硬件的融合。實現(xiàn)傳統(tǒng)設備自動化操作新局面，加速產業(yè)升級，數(shù)字工廠、自動駕駛、機器人、工業(yè)互聯(lián)網、智能家居等新興產業(yè)的發(fā)展，在未來智能化、數(shù)據(jù)化、自動化，打造工業(yè)級和消費級軟硬件一體化產品是軟件行業(yè)在細分領域發(fā)展的重要方向。軟件是數(shù)字經濟發(fā)展的基礎，是信息技術的靈魂，截止到2022年軟件行業(yè)從業(yè)人數(shù)達到809萬人。根據(jù)工信部的相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止到2020年全國268家軟件園區(qū)貢獻了75%以上的軟件業(yè)務收入，經濟規(guī)模效益年均增長率13．1%，在十三五期間共制定269項軟件國家標準，43項行業(yè)標準，比過去的十二五期間增長30%。在2021年印發(fā)的十四五規(guī)劃2035年遠景目標綱要中提到，將要落實125項重點領域國家標準，工業(yè)App要突破100萬個，建成20家中國軟件園區(qū)，軟件企業(yè)業(yè)務收入突破14萬億元，保持年均增長12%以上。解決軟件行業(yè)存在的短板和發(fā)展弱項，打造具備生態(tài)領域的新興軟件市場。軟件與信息技術在未來的市場會被分割為若干細分領域，全行業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉型是未來發(fā)展的趨勢，打造獨立個體的應用場景，服務于實體制造業(yè)，培育智能化硬件，推動云計算、物聯(lián)網、人工智能等新一代技術發(fā)展成熟。行業(yè)發(fā)展趨勢（一）雙循環(huán)新發(fā)展格局是軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展的大背景2020年5月14日，常委會會議首次提出構建國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。數(shù)字經濟將成為我國經濟雙循環(huán)發(fā)展格局的重要抓手，能夠支撐打通生產、分配、流通、消費各個環(huán)節(jié)，支持關鍵產業(yè)鏈及其核心環(huán)節(jié)和鏈主企業(yè)的布局和發(fā)展，國內國際互聯(lián)互通，良性互動，有利于推動傳統(tǒng)產業(yè)升級，助力新興產業(yè)發(fā)展。因此，數(shù)字化將成為支撐整個社會經濟運轉的重要方式，建設和投入將會越來越大，軟件和信息技術服務業(yè)也將迎來最大的窗口期。（二）數(shù)字產業(yè)化持續(xù)引領軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展數(shù)字經濟發(fā)展正成為世界經濟復蘇和可持續(xù)發(fā)展的重要驅動力。新冠肺炎疫情拉開傳統(tǒng)的社交距離，但數(shù)字經濟迅速發(fā)展將拉近數(shù)字服務與各行業(yè)企業(yè)和消費者的距離?？梢灶A期，未來全球數(shù)字經濟規(guī)模將大幅增加，云服務、物聯(lián)網、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字服務將加速發(fā)展。以5G為代表的新的信息技術基礎設施建設，將在全國乃至全球加速布局和不斷加大投資。數(shù)字產業(yè)化趨勢將進一步深化軟件和信息技術服務業(yè)的變革，加速高端制造業(yè)和實體經濟的服務化趨勢，推進信息技術服務新技術、新業(yè)態(tài)、新模式、新產業(yè)鏈的形成。（三）軟件和信息技術服務加快向垂直行業(yè)滲透，企業(yè)數(shù)字化轉型進程加快隨著我國經濟發(fā)展模式的演進與轉變，以傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級為背景，大量垂直行業(yè)將會重新尋找自身的創(chuàng)新驅動力，數(shù)字化轉型需求將迎來爆發(fā)式增長。國家各部委也積極推進數(shù)字化轉型，如工信部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網平臺白皮書（2019年）》，農業(yè)農村部印發(fā)《數(shù)字農業(yè)農村發(fā)展規(guī)劃（2019—2025年）》，交通運輸部印發(fā)《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》等。軟件與信息技術服務廠商憑借對新興技術的把握、理解及服務經驗，圍繞新一代信息技術在具體場景應用進行研發(fā)和實施，能夠促進數(shù)字經濟和實體經濟深度融合，提升產業(yè)鏈、供應鏈現(xiàn)代化水平，推動傳統(tǒng)產業(yè)高端化、智能化、綠色化，以及服務型制造發(fā)展，加快企業(yè)數(shù)字化轉型進程。信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)蓬勃發(fā)展2020年，信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)全面推廣，未來三到五年，信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。我國國產基礎軟硬件從不可用發(fā)展為可用，并正在向好用演變，逐步打破國外壟斷。信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)作為新基建的重要內容，核心軟硬件及服務向數(shù)字化、網絡化、智能化方向轉型，將會加速實現(xiàn)產業(yè)化、規(guī)?；瘧?，將成為拉動經濟發(fā)展的重要抓手之一，深入到國民經濟各個領域。中國軟件和信息技術服務業(yè)市場規(guī)模軟件和信息技術服務市場由軟件產品和信息技術服務兩大細分市場組成。軟件產品包括平臺軟件產品、應用軟件產品和信息安全產品。信息技術服務包括信息技術咨詢與培訓、服務外包、信息技術支持與維護、信息技術系統(tǒng)集成等。近年來，隨著技術進步帶來的模式創(chuàng)新，軟件產品和信息技術服務市場邊界逐步模糊，軟件產品呈現(xiàn)出服務化發(fā)展趨勢。目前，我國軟件和信息技術服務業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，收入和利潤均保持較快增長，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加；信息技術服務加快云化發(fā)展，軟件應用服務化、平臺化趨勢明顯；中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快，東部地區(qū)保持集聚和領先發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計完成軟件業(yè)務收入94994億元，同比增長17．7%，兩年復合增長率為15．5%。相關研究機構預測，2022年中國軟件業(yè)務收入將突破10萬億元。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國軟件業(yè)利潤總額11875億元，同比增長7．6%，兩年復合增長率為7．7%；主營業(yè)務利潤率提高0．1個百分點達9．2%。相關研究機構預測，2022年中國軟件業(yè)利潤總額將達12990億元。軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展概況軟件和信息技術服務業(yè)既是國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成部分，也是關系國民經濟和社會發(fā)展全局的先導性產業(yè)，具有技術更新快、應用領域廣、滲透能力強等突出特點，對經濟社會發(fā)展發(fā)揮重要支撐和引領作用。軟件和信息技術服務業(yè)也是我國經濟轉型和產業(yè)升級的重要支柱，是信息化和工業(yè)化的核心。隨著我國經濟轉型、產業(yè)升級進程的不斷深入，傳統(tǒng)產業(yè)的信息化需求將會不斷激發(fā)，軟件和信息技術服務行業(yè)的市場