繼電器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

繼電器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢行業(yè)發(fā)展不利因素（一）原材料價格波動電接觸材料的主要原材料為白銀，全球儲量較小。從中長期來看，材料價格有上漲趨勢，對資金的需求量會增長，進(jìn)而影響公司運營成本。近年來，銀、銅在價格攀升后出現(xiàn)了較大的波動，對企業(yè)原材料采購、生產(chǎn)周期、供貨能力、銷售回款提出了挑戰(zhàn)。雖然各國政府與研究機構(gòu)都在不影響產(chǎn)品性能的前提下，對電接觸材料的節(jié)銀代銀技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，但研究都未得到突破性進(jìn)展，原材料價格對電接觸材料行業(yè)的影響，將長期持續(xù)存在。（二）國際競爭壓力國際電接觸材料巨頭，通過合資或獨資的方式在中國設(shè)廠，客觀上對國內(nèi)企業(yè)的生存與發(fā)展形成較大的壓力。接觸器分為交流接觸器（電壓AC）和直流接觸器（電壓DC），它應(yīng)用于電力、配電與用電場合。接觸器廣義上是指工業(yè)電中利用線圈流過電流產(chǎn)生磁場，使觸頭閉合，以達(dá)到控制負(fù)載的電器。電接觸產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模（一）電接觸產(chǎn)品行業(yè)出口總額亦逐年上漲電接觸產(chǎn)品是電氣設(shè)備必備的基礎(chǔ)元器件，近年來，隨著我國電氣化程度逐步加深，對電接觸產(chǎn)品的需求量也逐年增大。2019年-2021年，電接觸產(chǎn)品行業(yè)（含銀基電接觸產(chǎn)品、銅基電接觸產(chǎn)品）內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)的工業(yè)總產(chǎn)值分別為127．80億元、147．80億元和191．00億元，2020年及2021年的增長率分別為15．65%、29．23%，年復(fù)合增長率為22．25%。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電工合金分會行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年-2021年，電接觸產(chǎn)品行業(yè)（含銀基電接觸產(chǎn)品、銅基電接觸產(chǎn)品）內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)的出口總額分別約為6，830萬美元、7，040萬美元和15，608萬美元。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅包括具備電接觸材料生產(chǎn)能力的企業(yè)，不包含單純外購電接觸材料進(jìn)行電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)的加工型企業(yè)。（二）電接觸產(chǎn)品行業(yè)市場空間廣闊在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革浪潮下及新能源市場快速發(fā)展下，低壓電器行業(yè)整體發(fā)展向好，面對我國新能源發(fā)展、配電網(wǎng)建設(shè)、智能制造、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展新機遇，各知名低壓電器企業(yè)都在積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開拓企業(yè)發(fā)展新模式。低壓電器行業(yè)的利好將傳導(dǎo)至上游的電接觸產(chǎn)品行業(yè)，為整個電接觸產(chǎn)品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供有力保障。未來幾年，受益于低壓電器在智能家居、工業(yè)控制、新能源汽車、智能電表、配電系統(tǒng)等行業(yè)領(lǐng)域中需求的持續(xù)增長，電接觸產(chǎn)品行業(yè)將保持持續(xù)穩(wěn)步增長。此外，電接觸產(chǎn)品在航空等新興領(lǐng)域的持續(xù)拓展，也為整個電接觸產(chǎn)品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了新的驅(qū)動力。綜上所述，近年來我國電接觸產(chǎn)品行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增長迅速，出口總額亦逐年上漲。未來，隨著下游低壓電器行業(yè)的不斷發(fā)展及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，電接觸產(chǎn)品行業(yè)將擁有持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動力，行業(yè)市場空間廣闊。電接觸產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電接觸產(chǎn)品行業(yè)貴金屬節(jié)約化趨勢電接觸材料從最初的純銀材料到各類銀合金，再到銀合金與銅的復(fù)合材料，一直沿著不斷提高電接觸材料性能、降低銀用量的方向發(fā)展。隨著下游低壓電器產(chǎn)品的不斷迭代升級，客戶端也對上游電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提出了要求：經(jīng)濟(jì)上要節(jié)省白銀用量，技術(shù)性能上要求具有高的導(dǎo)電率、導(dǎo)熱率、低而穩(wěn)定的接觸電阻、耐電磨損、抗熔焊、抗材料遷移等性能。貴金屬資源節(jié)約型電接觸產(chǎn)品的研發(fā)和推廣應(yīng)用，對節(jié)約貴金屬損耗、促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展大有裨益，是目前行業(yè)內(nèi)的重要發(fā)展趨勢。（二）電接觸產(chǎn)品行業(yè)集中度提升趨勢隨著下游行業(yè)對電接觸產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)水平和管理水平的要求不斷提高，大型電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)均加大新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)投入，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，滿足客戶體驗和需求，為進(jìn)軍國內(nèi)高端市場及國際市場做準(zhǔn)備。小型企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、附加值低，競爭力將逐漸減弱，行業(yè)集中度將會得到提升。（三）電接觸產(chǎn)品行業(yè)國際化發(fā)展趨勢相對于歐美、日本等發(fā)達(dá)國家，我國電接觸產(chǎn)品行業(yè)起步晚，技術(shù)及產(chǎn)品積淀較為薄弱，品牌影響力較小，早期難以在國際市場上與海外電接觸產(chǎn)品跨國競爭。近年來，隨著國內(nèi)電接觸產(chǎn)品行業(yè)部分骨干企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與質(zhì)量提升，產(chǎn)品性能逐漸接近或超過國外同行水平，在價格具備一定優(yōu)勢的情況下，從2015年開始，電接觸產(chǎn)品出口規(guī)模開始逐年增加，出口目的地包括北美洲、歐洲、東南亞、南美洲等地區(qū)。在這一行業(yè)背景下，具備條件的國內(nèi)電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)均在探索國際化發(fā)展的渠道和方法。（四）電接觸產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)品集成化趨勢為了發(fā)掘新的業(yè)績增長點，提升產(chǎn)品附加值及企業(yè)整體方案的解決能力，目前業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)均將產(chǎn)品集成化作為企業(yè)的重要發(fā)展方向，即對電觸頭進(jìn)行深加工，向客戶提供附加值更高的電接觸元件產(chǎn)品。一方面，電觸頭集成化能減少客戶生產(chǎn)工序，縮短產(chǎn)品供應(yīng)鏈，為客戶提供更有價值的服務(wù)，同時提升了企業(yè)的銷售收入，增強了企業(yè)的市場競爭力；另一方面，與電觸頭相比，電接觸元件更加貼近產(chǎn)業(yè)鏈終端，有利于企業(yè)深度把握客戶需求。電接觸材料產(chǎn)量發(fā)展態(tài)勢電接觸材料，又稱為電觸頭材料，是指按照不同配方與制備工藝制成的用于生產(chǎn)電觸頭、電接觸元件的金屬材料，是電工合金的重要細(xì)分品類之一。電接觸材料作為電觸頭、電接觸元件等器件的關(guān)鍵原材料，其需具備良好的抗氧化性能、抗熔焊性能、抗腐蝕性能、導(dǎo)電性、化學(xué)穩(wěn)定性以及較高的硬度、強度、密度等。電接觸材料性能對電器開斷能力與電接觸可靠性具有重要影響作用。根據(jù)使用電壓不同，電接觸材料可分為輕負(fù)載、低壓、中高壓電接觸材料等；根據(jù)材料不同，可分為Ag及其合金、Pt及其合金、Pd及其合金、Au及其合金、Cu及其合金、W及其合金、Mo及其合金、Ti-Co-C系等電接觸材料。其中傳統(tǒng)電接觸材料為貴金屬Ag、Au、Pt及其合金等，該類材料具有成本高、壽命短等特性；現(xiàn)代電接觸材料多為以銀基電接觸材料、銅基電接觸材料等為代表的貴/廉金屬合金材料，具有成本低、壽命長、性能優(yōu)異等特性。電接觸材料主要應(yīng)用場景為電觸頭、導(dǎo)電刷、集電環(huán)、換線片、整流片等；終端應(yīng)用領(lǐng)域為汽車、家電、光伏、通訊、儀器儀表、配電系統(tǒng)、工業(yè)控制等。近年來，在其終端應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展帶動下，國內(nèi)電接觸材料市場需求不斷增加、產(chǎn)量不斷提升。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2026年中國電接觸材料產(chǎn)品市場專題研究及投資可行性評估報告》顯示，以主流產(chǎn)品為例，2021年國內(nèi)銅基電接觸材料產(chǎn)量約為1120．5噸；銀基電接觸材料產(chǎn)量約為2355．6噸。目前我國電接觸材料市場參與企業(yè)數(shù)量較多，主要企業(yè)包括德國大都克、田中控股、美泰樂科技等外資領(lǐng)先企業(yè)和福達(dá)合金、宏豐電工、金格電工、中希新材料等本土企業(yè)。國外電接觸材料行業(yè)起步時間較早，外資企業(yè)技術(shù)、資金儲備力量充足，因此長期以來，國內(nèi)市場一直由外資企業(yè)占據(jù)主要份額。近年來，在國內(nèi)電力建設(shè)投入力度不斷加大、本土企業(yè)不斷引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備、電壓電器制造市場由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移趨勢不斷攀升背景下，本土電接觸材料企業(yè)不斷崛起，目前已占據(jù)國內(nèi)市場主要份額，電接觸材料國內(nèi)市場國產(chǎn)化水平得以不斷提升。同時在國產(chǎn)品牌性價比、供貨周期、售后服務(wù)等優(yōu)勢不斷凸顯背景下，我國電接觸材料出口量逐年增長，占比國際市場份額不斷提升，行業(yè)呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢。電接觸產(chǎn)品行業(yè)競爭格局根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電工合金分會出具的《關(guān)于電工合金行業(yè)相關(guān)情況的說明》，經(jīng)過多年的發(fā)展，電工合金行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，大致可分為以下三種類型：第一類為由原科研院所改制的企業(yè)和少部分發(fā)展較好的股份制企業(yè)、民營企業(yè)。這類企業(yè)產(chǎn)值和銷售收入名列行業(yè)前茅，不僅生產(chǎn)規(guī)模相對較大，產(chǎn)品較為齊全，而且其資金投入與設(shè)備投入較大，通過引進(jìn)人才和制備工藝更新，具有較強的研發(fā)能力。這類企業(yè)在占領(lǐng)國內(nèi)市場中高端份額的同時，還積極投入研發(fā)并進(jìn)軍國際市場。這類企業(yè)分布較為集中，數(shù)量大約在15家左右，代表性企業(yè)包括福達(dá)合金、溫州宏豐、桂林金格、聚星科技等。第二類為外資企業(yè)。這一類企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模相對較小，且主要依托產(chǎn)品技術(shù)，為外資電器企業(yè)提供配套服務(wù)，其目標(biāo)市場主要聚焦于國內(nèi)外高端市場。第三類為專注于次級加工的企業(yè)。這類企業(yè)分布較為分散，其特點是不直接生產(chǎn)電接觸材料，而是通過購買知名材料生產(chǎn)廠商的材料，進(jìn)行次級產(chǎn)品的物理加工。這類企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，研發(fā)能力與配套能力相對較弱，多以價格競爭作為其主要競爭手段。這類企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模較小但數(shù)量眾多，數(shù)量大約近千家，主要集中于低壓電器產(chǎn)業(yè)集聚的長三角地區(qū)與珠三角地區(qū)。綜上，目前大都克、田中控股等外資企業(yè)主要聚焦于電接觸產(chǎn)品高端市場；在國內(nèi)電接觸產(chǎn)品市場上，內(nèi)資生產(chǎn)商已占據(jù)大部分市場份額，產(chǎn)品線已經(jīng)從中低端向高端延伸；以福達(dá)合金、溫州宏豐、桂林金格、聚星科技等為代表的部分國內(nèi)領(lǐng)先的電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)掌握了較為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，具有較強的研發(fā)能力，生產(chǎn)規(guī)模較大，產(chǎn)品品種較為齊全，在布局中高端市場的同時能夠進(jìn)軍國際市場并與國際巨頭正面競爭；但同時，行業(yè)內(nèi)多數(shù)為專注于次級加工的小規(guī)模企業(yè)，分布較為分散，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，研發(fā)能力與配套能力相對較弱，以粗放型模式生產(chǎn)經(jīng)營，多以價格競爭作為其主要競爭手段。因此我國電接觸產(chǎn)品行業(yè)整體的市場競爭較為激烈，市場化程度較高。接觸器市場發(fā)展前景接觸器作為低壓電器產(chǎn)品中的一個通用類、基礎(chǔ)類的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于OEM機械配套、電力、建筑/房地產(chǎn)、冶金、石化等行業(yè)。在全球性不景氣的大背景下，整個低壓電器行業(yè)也如其他行業(yè)一樣，在面臨著挑戰(zhàn)的同時也面臨著無限的機遇，也在醞釀著變化，積極調(diào)整，許多供應(yīng)商都在積極思索著自己的出路：施耐德和德力西合資以后，雙方都希望籍彼方的力量拓展自己的市場；ABB重組集團(tuán)自動化業(yè)務(wù)部門，將低壓電器從自動化產(chǎn)品部獨立出來，成為公司五大部門之一；西門子加強了對其研發(fā)中心的投資力度，這從其斥資2億元建設(shè)新的研發(fā)大樓的動向可見一斑；正泰、天正也都推出了自己的高端品牌，寄希望自己也能在國內(nèi)中高端市場分得一杯羹；而LS產(chǎn)電、士林、臺安等也都加大了在大陸的投資、渠道招商和營銷推廣力度；穆勒也有意降低了部分小電流規(guī)格的低壓電器產(chǎn)品的價格，來加強自己的市場競爭力；上海良信—這個號稱大陸低壓電器行業(yè)較值得關(guān)注的黑馬，致力于開拓大陸中高端市取得了不錯的業(yè)績和市場表現(xiàn)。在我國市場經(jīng)濟(jì)體系逐步完善的情況下，接觸器市場競爭日趨激烈，成本費用控制能力成為企業(yè)能否持續(xù)、健康發(fā)展的關(guān)鍵保障。企業(yè)只有不斷改革創(chuàng)新，推進(jìn)建立完善的成本費用管理制度和健全的控制機制，才能在市場經(jīng)濟(jì)浪潮中站穩(wěn)腳跟，穩(wěn)步前行。目前國內(nèi)市場上存在高、中、低水平接觸器產(chǎn)品并存的現(xiàn)象，各種產(chǎn)品均被廣泛使用。但從發(fā)展趨勢看，中高端產(chǎn)品更有市場潛力，更受設(shè)計院和廣大用戶的歡迎。這些產(chǎn)品實現(xiàn)了飛弧距離更小、體積小型化、結(jié)構(gòu)模塊化；同時，產(chǎn)品系列化、派生品種和功能模塊多樣化，使用更方便、更具人性化、更安全可靠。隨著新能源汽車進(jìn)入快速普及期，高壓直流接觸器作