車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察：智能網聯(lián)篤行致遠 2022 -pwc

智能網聯(lián)篤行致遠車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察3 隨著5G網絡技術部署的加速實施、智能化和網聯(lián)化技術的持續(xù)創(chuàng)新，人們對駕乘體驗和出行方式要求。近年來，發(fā)改委、工信部等發(fā)布了一系列車聯(lián)網相關的引導政策。我國的車聯(lián)網市場釋放出巨大的潛能，包括芯片研制、終端設備商及整車廠在呈快速發(fā)展趨勢，預計將從2021年的2,126億元增長到2026年的8,000億元，五年增長近3倍1。同時，普華永道預測網聯(lián)汽車滲透率將在2030年隨著政策紅利的不斷釋放、新技術對產業(yè)升級的持續(xù)賦能，市場參與者們都在尋求新的突破。本文旨在通過對車聯(lián)網技術發(fā)展和場景應用的分析，描繪出車聯(lián)網產業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，并從目前面臨的困難和挑戰(zhàn)切入，提出我們的觀察和車聯(lián)網市場總體規(guī)模擴大網聯(lián)汽車滲透率提高數(shù)據(jù)來源:1《2021年中國車聯(lián)網行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析未來市場規(guī)模或將突破8000億元》，前瞻產業(yè)研究院2《2020年數(shù)字化汽車報告》，普華永道思略特，網聯(lián)汽車滲透率是指具有網聯(lián)技術的車輛占汽車總保有量的比例智能網聯(lián)篤行致遠車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察2348923489月車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展委員會第一次發(fā)展LTE-V2X月發(fā)改委發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》月《車聯(lián)網(智能網聯(lián)汽車)直連通信使用5905-925MHz頻率的管理規(guī)定(征求意見稿)》1166月《交通強國建設綱要》加強智能網聯(lián)月《交通強國建設綱要》加強智能網聯(lián)成自主可控完整產業(yè)車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展委員會第二次LTEV2X部署《智能汽車創(chuàng)新研發(fā)戰(zhàn)略》77國務院發(fā)布《新能源汽車產業(yè)展規(guī)劃(2021-2035)》工信部發(fā)布《汽車駕駛自動化分級》月交通部發(fā)布《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系月交通部發(fā)布《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南(智能交通相關)》工信部發(fā)布《“十四五“信》智能網聯(lián)篤行致遠車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察5能網聯(lián)篤行致遠車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察 車聯(lián)網的發(fā)展車聯(lián)網，以行駛中的車輛為感知對象，借助新一代通信技術的支持，通過車、路、人與信息交換，提升汽車的智能化水平，構建交通服務領域的新業(yè)態(tài)。車聯(lián)網的持續(xù)發(fā)展將為用戶帶來更安全、舒適、智能化的駕乘體驗，同時改善交通管理智能化管理水平。媒體娛樂等基礎信息服務；智能網聯(lián)汽車階段的車聯(lián)網借助4G網絡的成熟運行，實現(xiàn)了座艙內的人車互聯(lián)以及初級的自動駕駛；而隨著C-V2X和5G的快速發(fā)展，車聯(lián)網將全面進入智慧出行時代，實現(xiàn)智能協(xié)同交通和基于高級無人駕駛的共享出行。?智能協(xié)同交通?高級無人駕駛?共享出行提供基礎信息服務GPS?基礎導航?媒體娛樂?救援呼叫GPS?人車互聯(lián)?初級自動駕駛?車路協(xié)同嘗試3《2022年中國車聯(lián)網行業(yè)全景圖譜》前瞻產業(yè)研究院，普華永道分析智能網聯(lián)篤行致遠車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察7主流通信技術標準基于無線通信技術的演變，車聯(lián)網已經形成兩種ications是基于Wi-Fi技術的短程通信技術標準，由美國是由中國主導的，構建于已存在的4G(LTE)網VX的標準體系。目前中國市場主推的車聯(lián)網技術標準是具有獨特CV2X標準體系。CVXP傳輸范圍小LTELTEVG準基于蜂基于蜂窩技術，除支持直連外，還支持非直連，帶寬更高4IEEE802.11是現(xiàn)今無線局域網通用的標準，它是由電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE)所定義的無線網絡通信的標準。5LTE-V(LongTermEvolution)是一個專門針對車與車之間通訊的協(xié)議，被稱為是影響車聯(lián)網“連接”的起始點。能網聯(lián)篤行致遠車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察行業(yè)組織行業(yè)組織有權制定行業(yè)相關技術及安全等標準的官方機構和行業(yè)對產業(yè)的學術理論及具有較大影業(yè)科研院校的其他相關聯(lián)環(huán)節(jié)，例如穿戴設備制造和APP開發(fā)商產業(yè)全景圖車聯(lián)網涉及汽車制造、芯片研發(fā)、終端設備、通信運營商等多個行業(yè)。產業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)都發(fā)揮著至關重要的作用，為軟硬件整合提供技術能力的保障。與此同時，科研院所、行業(yè)組織及其他服務機構則在技集成等領域發(fā)揮著重要的支撐作用。務基礎，傳需要大量的芯片端和網絡之間的信息傳輸?shù)哪芰π阅芎桶踩疁实囊?guī)則向消費者服務提供動態(tài)交通信、三星等信，中興通訊等nk約車平臺及互聯(lián)整車廠、政府及商業(yè)機構提供端到端解決方案的專業(yè)服務各地車聯(lián)網規(guī)劃和布局全國各主要城市與地區(qū)都將車聯(lián)網的發(fā)展提上了日程，關于車聯(lián)網發(fā)展的內容占據(jù)著“十四五”規(guī)劃的、技術實驗、政策標準、測試環(huán)境、基礎建設等關鍵詞被反復提及。沈陽：沈陽：推動智能汽車娛樂系統(tǒng)、新型車載中控系統(tǒng)、智能駕駛艙、車載天線、車載通信系統(tǒng)、5G-V2X車聯(lián)網終。內蒙古北京天津山西石家莊：建設一批面向車聯(lián)網、自天津山西 江蘇安徽浙江車聯(lián)網城市級規(guī)模應智能交通綜合測試基商業(yè)運營模式，拓展江蘇安徽浙江成都：加快中德智能網聯(lián)四川試驗成都：加快中德智能網聯(lián)四川試驗基地建設，推動基于5G車路協(xié)同車聯(lián)網大規(guī)模驗證與應用，積聯(lián)示范應用。技術創(chuàng)新試點，穩(wěn)妥提升車聯(lián)網市場滲透率，持續(xù)推動區(qū)域智能汽車柳州：積極發(fā)展基于互聯(lián)網的車載智能信息服務系統(tǒng)，基于5G廣州：爭創(chuàng)國家級車合肥：發(fā)展車路協(xié)同聯(lián)網先導區(qū)，開展自車聯(lián)網，建設具備全動駕駛商業(yè)化運營試天候測試能力的智能蘇州：支持蘇州(相城)智能車聯(lián)網產業(yè)創(chuàng)新集群建設，爭創(chuàng)網絡的智能駕駛輔助系統(tǒng)級智能汽車、無人駕駛級智能汽車等產品，加快創(chuàng)建國家區(qū)。點，打造全國領先的智能汽車平臺和生態(tài)場，加快建設智能充絡 省級車聯(lián)網和智能網聯(lián)汽車高質量發(fā)展先行區(qū)，加快推動示范應用落地，打造自動各各地政府都將發(fā)展車聯(lián)網寫入了各自的“十四五”遠景目標。并且賦予了各自不同的角色和廣州、無錫、柳州和蘇州等城市爭創(chuàng)國家級/省級車聯(lián)網先導區(qū)，積極起到技術創(chuàng)新和政策引導作用，形成生態(tài)規(guī)模，進一步驗證各種商業(yè)度和可靠性。成都和上海等地則聚焦提升各項環(huán)節(jié)測試的能力和環(huán)境搭建，建設先進的開放式測試道路，證。除此之外，例如5G基礎設施建設、車聯(lián)網終端產品研發(fā)、應用場景開發(fā)等內容也都在各地的目標中有所體現(xiàn)。6.各主要城市國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要(2021-2025)柳州市人民政府關于印發(fā)柳州市工業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知蘇州市“十四五”服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃智能網聯(lián)篤行致遠車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察9網產業(yè)發(fā)展洞察 應用與場景提高運輸效率在車聯(lián)網+5G的今天，智能汽車已經成為交通運輸中最重要的信息采集移動智能節(jié)點。車聯(lián)網帶來的不僅僅是出行，更是截然不同的場景。在港口運輸和高速公路上，編隊自動跟車，協(xié)作式變智能網聯(lián)篤行致遠車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察11““““上海洋山港已實現(xiàn)5車編隊運行，前后車的車距最小可控制在16米左右。按計劃，2022年將投入超30輛智能重卡，實現(xiàn)年度10萬標箱準商業(yè)化運營——2021年底全球碼頭堵塞，上海用24小時運行的自動駕駛智能重卡解G5021石渝高速實現(xiàn)了匯入主路及匝道150米范圍、高速匯出前后300米、隧道出入口、隧道內全路段等區(qū)域的異常交通事件融合感知及高清視頻監(jiān)控全覆蓋；基本實現(xiàn)可變信息情報板安全預警信息秒級實時發(fā)布?！狦5021石渝高速是國內在建的智慧高速中規(guī)模最大、場景最全、系統(tǒng)速公路網產業(yè)發(fā)展洞察““““規(guī)特殊車輛信號優(yōu)先善駕乘體驗與高速公路和港口園區(qū)相比，城市中的交通場景更加復雜多變。綠波引導駕駛、特殊車輛信號優(yōu)先和緊急呼叫等場景應用為提高交通運行的效平做出了貢獻。天津車聯(lián)網先導區(qū)實現(xiàn)弱勢交通參與者預警：路側的攝像頭和雷達等感知設備，可以精準識別到車輛周邊行人、非機動車等，從而能“先知先覺”地提醒駕駛員。當存在碰撞危險時，駕駛者能通過手機及時收到語音、畫醒。2022年6月天津(西青)車聯(lián)網先導區(qū)場景應用襄陽市車聯(lián)網先導區(qū)應用包括綠波通行、弱勢交通參與者預警、路口交通情況實況直播等功能，可以再現(xiàn)襄陽市路口、路段、路網的實時交通情理運營效率。2022年9月，襄陽市車聯(lián)網先導區(qū)一期項目通過驗收智能網聯(lián)篤行致遠車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察13 4.1車聯(lián)網面臨的考驗在應用場景日益豐富，各地大力推進汽車網聯(lián)化進程的同時，車聯(lián)網的全面市場化普及仍面臨著安全本方面的諸多挑戰(zhàn)和難題。?目前車載軟硬件尚缺乏較高等級的安全校驗機制和安全防護能力，車載網絡較易受到嗅探、竊取、偽造、篡改、重放等安全性難以得到保障。?用戶通過車聯(lián)網平臺(遠程服務、OTA、車輛調度等平臺)進行的信息交互和遠程操作可被黑客利用。攻擊者可通過獲取遠程服務平臺的訪問或控制權，對相關車輛實施遠程控?車與車，車與路通信場景下，網絡攻擊者可通過偽造“數(shù)字身份”、竊取傳輸數(shù)據(jù)、篡改通信內容、實施網絡攻擊等，?車云通信場景下，可能存在網絡隔離不到位、通信協(xié)議漏洞等問題；?車設備通信場景下，通信安全認證機制的不完善可能造成拒和隱患。網產業(yè)發(fā)展洞察建方法不足產品的功能與性能驗證應在較為復雜的整車工作環(huán)境中，對V2X終端開展逐項測試，考察其是否符合標準，并需要深度定制的純凈測試環(huán)境，才能目前搭建如此高標準測試環(huán)境的方法尚待完善。全面V2X信息作為重要數(shù)據(jù)源對于決策控制策略的演進具有重大影響，整車廠需要基于完善的測試評價來提升對V2X信息的信任度，進而對網聯(lián)模塊開放控制接口。而目前可提VX價的全面性尚待提升。創(chuàng)新目前無論是外場應用測試方案還是實驗室內通信性能測試方案，都無法全面支撐網聯(lián)功能車輛的測試認證評價，這將嚴重影響網聯(lián)類應用下在產品功能和應用場景不斷豐富的同時，各類安全性要求也不斷加強，造成整體研發(fā)投入持續(xù)攀升。進而，由于V2X技術需要高精度定位的GNSS(全球導航衛(wèi)星系統(tǒng))，降低終端產品制造成本由于路側設施部署率較低、服務覆蓋范圍小、示范區(qū)規(guī)模較小等原因，目前車聯(lián)網支持的應用場景較少，C-V2X技術帶來的效果并不明顯，造成車企缺乏主動安裝CVX消費者對新技術、新功能的不了解，致使產品安裝后使用頻次較低，對新的功能應步導致車企裝機意愿下降。智能網聯(lián)篤行致遠車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展洞察154.2我們的建議系，突破大規(guī)模測試驗證、安全認證等諸多技術困境，解決車聯(lián)網基礎設施建設、運營管理、商系，突破大規(guī)模測試驗證、安全認證等諸多技術困境，解決車聯(lián)網基礎設施建設、運營管理、商于起步階段，在技術標準日趨完善的基礎上，產業(yè)鏈各方需要加強協(xié)作，促進行業(yè)商業(yè)化應用的加速部署，監(jiān)管、行業(yè)組織和參與企業(yè)需緊密聯(lián)??行業(yè)標準制定機構應當明確企業(yè)和產品準入、車輛聯(lián)網運行、平臺服務等關鍵環(huán)節(jié)的網絡安全和數(shù)據(jù)求；?各先導區(qū)、示范區(qū)、試點城市等應發(fā)揮自身優(yōu)勢，打造網絡安全基礎設施、測試試驗環(huán)境、能力驗證體系，為車聯(lián)網應用場景?上下游廠商應針對潛在安全風險開展系統(tǒng)評估、加強風險防范設計、升級供應鏈安全管理、完善關鍵軟硬件和整車安全檢測，系，務質量?車企、設備制造及方案提供商應共同制定可重復并且自動化的測試方法，構真測試用例庫及虛擬仿真?科研機構應組織更多的大規(guī)模區(qū)域性測試，保證應用功能、性能的有效性及靠性。?可以從政策上考慮對安裝C-V2X終端的汽車予以相應補貼支持，解決車聯(lián)網?擴大新型基礎設施建設，應對路側基礎設施缺乏和商業(yè)及運營模式不清晰等加強信息通信、汽車、交通等行業(yè)的協(xié)同，共同推進相關技術及產業(yè)化問題網產業(yè)發(fā)展洞察 車聯(lián)網是新一代網絡通信技術與汽車、電子、道路交通運輸?shù)阮I域深度融合的新興產業(yè)形態(tài)。隨展，車聯(lián)網正在重塑汽車產業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)，以實、云”之間的高效協(xié)同。為了抓住這一歷史性機遇，各地結合自身產業(yè)優(yōu)勢確定了“十四五”期間