城市燃氣行業(yè)風險分析報告

摘要一、城市燃氣業(yè)基本情況城市燃氣是指利用煤炭、油、燃氣等能源生產燃氣，或外購液化石油氣、天然氣等燃氣，并進行輸配，向用戶銷售燃氣的活動，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務的活動。2005年-2009年，我國城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產值占GDP的比重一直在增長。行業(yè)工業(yè)產值占GDP的比重呈提高態(tài)勢，從2005年的0.28%提高到2009年的0.47%，行業(yè)在國民經濟中的地位有所提升。城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產值占GDP的比重年份比重（%）20050.2820060.3220070.3420080.4420090.47數據來源：國家統(tǒng)計局二、2009年城市燃氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2009年，我國國內生產總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點。分季度看，一季度增長6.2%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，四季度增長10.7%。從圖示看，經濟增速呈現明顯的“V型”，在國家大規(guī)模經濟刺激政策下，2009年我國經濟實現V型反彈。在2009年國家頒布的與城市燃氣行業(yè)相關的政策中，最主要的就是節(jié)約能源，穩(wěn)定價格，天然氣能量的計量。相關政策的執(zhí)行，主要目的就是希望通過政策調整，實現能源節(jié)約，保護環(huán)境，并逐步建立和完善行業(yè)的價格及法律法規(guī)體系。2009年城市燃氣行業(yè)相關政策匯總時間政策名稱政策思路2009.01《循環(huán)經濟促進法》正式實施鼓勵使用清潔能源2009.08《城鎮(zhèn)燃氣技術規(guī)范》規(guī)范城市燃氣相關技術標準2010.04《石油天然氣管道保護法》進入立法程序保護油氣管道安全2010.05發(fā)改委宣布上調天然氣出廠價格完善天然氣價格政策數據來源：相關部委、世經未來整理三、2009年城市燃氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2005年以來，我國城市燃氣業(yè)在巨大的市場需求拉動下，行業(yè)規(guī)模不斷擴大，2009年1-11月，行業(yè)總資產達到2557.61億元，比上年同期增長22.07%，利潤首次超過100億元，達到137.73億元，同比增長38.03%。數據來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年城市燃氣行業(yè)資產及負債變化趨勢城市燃氣的供給也不斷增加。2009年1-11月，城市燃氣行業(yè)共完成工業(yè)總產值1566.92億元，同比增長15.79%。2009年1-11月的工業(yè)產值增速比2008年1-11月下降了25.36個百分點。雖然2009年我國經濟受到國際金融危機的影響，但由于城市燃氣行業(yè)具有鮮明的地域性和需求的剛性，因此未受到此次金融危機的影響，行業(yè)仍然保持著較快的增長態(tài)勢。近年來，城鎮(zhèn)燃氣結構呈現多元化發(fā)展格局，天然氣、液化石油氣、人工煤氣、新能源燃氣正在成為區(qū)內需求增長的燃氣品種。來發(fā)展趨勢是：液化氣發(fā)展?jié)摿薮?，天然氣將快速發(fā)展，人工煤氣由于成本高、污染環(huán)境等缺點將會逐漸減少使用。目前來說，城市燃氣正處在快速發(fā)展過程中。城市燃氣的普及能夠提高人們生活質量，并起到保護環(huán)境的作用，短期內不會出現供大于求的狀況。2005年以來，我國城市燃氣行業(yè)的產銷率一直大于1，也就是說行業(yè)處于供不應求的局面。隨著歷年燃氣供應量的增加和燃氣輸送管網的不斷擴大，這種趨勢有所緩解，產銷率也從2005年的128.40%降至2009年11月的103.05%，下降了24.9個百分點。數據來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年城市燃氣行業(yè)產銷率變化趨勢四、行業(yè)競爭情況分析中國的城市天然氣市場目前高度分散，為了獲得更強的議價能力和更低的營運成本，燃氣行業(yè)的兼并重組一直在進行。根據數據顯示，主要城市燃氣公司服務提供商的市場分額已經從2005年的27%大幅上升到2008年的39%。兼并重組的行業(yè)趨勢在未來將延續(xù)，實力強大、經驗豐富、有良好政府關系或強大母公司背景的行業(yè)龍頭公司將進一步擴大自己的市場份額。五、2009年城市燃氣行業(yè)全球市場及我國進出口情況分析2009年我國城市燃氣行業(yè)的進出口主要集中在天然氣方面。我國現階段天然氣進出口的特點是：進口主要以液化天然氣為主，出口主要以氣態(tài)天然氣為主。在天然氣供應不足以支持巨大市場需求的情況下，我國已大力開拓進口天然氣的渠道。進口液化天然氣方面，數據顯示，2009年我國進口液化天然氣（LNG）553.18萬噸，同比增長65.8%；進口均價為282.3美元/噸，同比上漲36.1%。2009年1～12月，我國液化石油氣及其他烴類氣累計進口量為969萬噸，同比增長63.0%，增速比上年同期上升了77.8個百分點；累計進口額為33.70億美元，同比增長16.1%，增速比上年同期上升了22.3個百分點；進口單價為347.74美元/噸，比上年同期減少了140.32美元/噸。2009年1～12月，我國液化石油氣及其他烴類氣累計出口量為85萬噸，同比增長23.6%，增速比上年同期下降了79.4個百分點；累計出口額為4.43億美元，同比下降17.4%，增速比上年同期下降了162.6個百分點；出口單價為521.09美元/噸，比上年同期減少了255.75美元/噸。在多種因素的共同作用下，我國短期內天然氣進口價格將面臨嚴峻考驗，預計我國天然氣產品的進口價格短期內將出現一定程度的上漲。預計未來我國天然氣進口額將會繼續(xù)擴大。六、2009年城市燃氣行業(yè)產業(yè)鏈分析燃氣產業(yè)可分為上游生產、中游輸送及下游分銷三個環(huán)節(jié)。上游生產主要包括油氣開采、凈化（某些情況也進一步進行壓縮或液化加工）。中游輸送是將生產出的燃氣產品由加工廠或凈化廠送往下游分銷商經營的指定輸送點（一般為長距離輸送）。下游分銷指各城市燃氣公司向終端用戶提供城市燃氣產品。數據來源：世經未來整理城市燃氣行業(yè)產業(yè)鏈簡圖燃氣的下游行業(yè)除了城市燃氣，還包括出租行業(yè)、交通運輸行業(yè)、化工行業(yè)、化肥行業(yè)等。七、2009年城市燃氣行業(yè)財務狀況分析2005年-2009年1-11月，城市燃氣行業(yè)銷售收入穩(wěn)步發(fā)展，2009年1-11月同比增速為16.43%。較前四年增速有所放緩。2009年1-11月，銷售費用、管理費用以及財務費用的增速同比均有較大幅度下降，遠小于銷售收入增長率。這也說明了城市燃氣行業(yè)發(fā)展形勢良好，費用成本降低，行業(yè)利潤水平有所提高。2005-2009年城市燃氣行業(yè)三費變化情況單位：億元年份銷售收入同比銷售費用同比管理費用同比財務費用同比2005657.1923.5223.1025.7436.578.645.90-2.382006819.6325.2625.8439.1144.2120.958.0039.11200711972.3827.0932.3737.6147.4523.8911.9348.062008111321.3133.2945.0618.9260.0617.3415.5225.282009111614.6516.4349.3015.8669.697.8117.506.78數據來源：國家統(tǒng)計局2009年1-11月，我國城市燃氣行業(yè)的整體運行未受到金融危機的影響，行業(yè)生產經營穩(wěn)定向好，行業(yè)效益增長，發(fā)展穩(wěn)定。從具體指標來看，2009年1-11月，城市燃氣行業(yè)的盈利能力增長；營運能力有小幅下降；償債能力提高；發(fā)展能力指標下降；城市燃氣行業(yè)的財務狀況表現穩(wěn)定。2005-2009年城市燃氣行業(yè)主要財務指標對比分析2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年盈利能力銷售毛利率(%)16.3413.7012.7810.308.89銷售利潤率(%)8.537.426.237.322.44資產報酬率(%)6.626.254.962.701.89償債能力負債率（%）56.1357.5656.9253.8551.43虧損面（%）15.7122.2625.3630.0035.21利息保障倍數（倍）8.877.326.084.573.72發(fā)展能力應收帳款增長率（％）16.2712.9328.207.1218.63利潤總額增長率（％）38.0353.97191.1766.85-3.39資產增長率（％）22.0720.7313.8216.2414.08銷售收入增長率（％）16.4333.2927.0925.2623.52營運能力應收帳款周轉率（次）18.6119.2016.8416.4413.92產成品周轉率（次）52.3853.5066.8280.2557.48流動資產周轉率（次）2.172.272.061.911.94數據來源：國家統(tǒng)計局八、2009年城市燃氣行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析城市燃氣行業(yè)的發(fā)展表現出較為明顯的區(qū)域差異，經濟發(fā)展較快的地區(qū)，對高質量清潔能源的需求量往往較大。我國城市燃氣行業(yè)的資產主要集中于廣東、上海、北京、江蘇、河南、山東、四川等經濟發(fā)展相對較快的省市。前五個省市的資產合計占到了我國城市燃氣行業(yè)總資產的42.69%；前十個省市的資產合計占到了我國城市燃氣行業(yè)總資產的66.19%；廣東省的城市燃氣資產規(guī)模最大，占全國總資產的10.56%。2009年1-11月城市燃氣行業(yè)資產區(qū)域分布情況地區(qū)資產總計（億元）同比增長（％）比重（％）累計比重（％）全國2557.6122.07100.00廣東省269.975.8610.5610.56上海市246.8993.549.6520.21北京市207.5819.308.1228.32江蘇省196.3610.627.6836.00河南省171.0318.366.6942.69山東省170.2710.106.6649.35四川省142.5518.065.5754.92浙江省113.6111.434.4459.36內蒙96.8342.123.7963.15遼寧省77.6713.623.0466.19天津市76.4730.252.9969.18福建省74.8822.132.9372.10湖北省65.518.882.5674.66吉林省63.7356.812.4977.16河北省63.29-11.542.4779.63湖南省61.9148.642.4282.05重慶市61.5426.632.4184.46安徽省60.7616.032.3886.83陜西省59.3243.892.3289.15黑龍江省46.545.261.8290.97山西省40.0989.161.5792.54新疆36.5922.521.4393.97江西省27.1120.151.0695.03海南省26.3912.881.0396.06云南省24.704.570.9797.03廣西22.9413.100.9097.93貴州省21.835.130.8598.78甘肅省16.8326.380.6699.44寧夏13.68102.730.5399.97青海省0.7221.900.03100.00數據來源：國家統(tǒng)計局九、重點企業(yè)發(fā)展情況分析目前，我國城市燃氣業(yè)的上市公司如新奧燃氣、中國燃氣等多在香港上市，少數企業(yè)如長春燃氣則在上海A股上市。其中，如新奧燃氣、中國燃氣、中華煤氣以及長春煤氣無論在總資產還是營業(yè)額和利潤方面都名列前茅。中華煤氣：成立于1862年，是香港第一家公用事業(yè)機構，主要業(yè)務包括生產及輸配燃氣，銷售燃氣及燃氣爐具，并提供全面的售后服務。中華煤氣一直在中國內地多個城市積極發(fā)展城市管道燃氣業(yè)務和若干中游項目，目前中華煤氣在中國內地經營超過70家合資公司。新奧燃氣：在香港聯交所上市的清潔能源分銷商，主要從事城市管道天然氣、LPG（液化石油氣）、車用燃氣（CNG和LPG）、二甲醚等清潔能源的分銷和非管輸能源的配送業(yè)務，以及基于能源分銷的其他增值業(yè)務。在城市管道天然氣分銷方面，新奧燃氣已成功氣化了全國70個城市，分布在14個省市及自治區(qū)，市場覆蓋城區(qū)人口超過4100萬。LPG（液化石油氣）分銷業(yè)務的經營區(qū)域分布在山東、河南、廣西、安徽、廣東、江蘇、浙江、福建、上海等9個省市的近20個城市。中國燃氣：一家在香港聯交所上市的天然氣運營服務商，主要于中國大陸從事投資、經營、管理城市燃氣管道基礎設施，向居民和工業(yè)用戶輸送天然氣，建設及經營加油站和加氣站，開發(fā)與應用石油、天然氣相關技術。中國燃氣在中國大陸已有近60個天然氣管網項目，2009年下半年還將拓展十幾個城市燃氣項目，公司的規(guī)模和經營范圍將進一步擴大；在西氣東輸、川氣東送沿線擁有包括湖南、湖北、廣東、廣西、安徽、江蘇、浙江、河北、遼寧、內蒙古等省市50多個城市和地區(qū)的天然氣專營權，平均每天為百萬用戶和2000多家工商業(yè)用戶提供高效、優(yōu)質、環(huán)保的能源——天然氣。十、2009年城市燃氣行業(yè)風險分析城市燃氣行業(yè)具有公用事業(yè)和能源產業(yè)的雙重性質，既是國民經濟的基礎性產業(yè)，也是關系人民生活水平的民生行業(yè)。由于城市燃氣行業(yè)具有剛性需求特征，因此其與宏觀經濟聯系并不太密切，受宏觀經濟的波動影響有限。主要以政策風險、供求風險、相關行業(yè)風險和價格管制風險為主。十一、中國城市燃氣行業(yè)信貸建議2010城市燃氣行業(yè)的總體信貸原則是：從產品種類來看，管道天然氣（和少量的管道LPG）是未來發(fā)展的重點，由于管道氣的發(fā)展涉及到管網鋪設、分銷、儲存等多個環(huán)節(jié)，與之相配套的相關工程值得關注；從區(qū)域來看，以北京、上海、廣州為代表的一線城市、經濟基礎較好的其他二線城市以及傳統(tǒng)的經濟發(fā)展地區(qū)如長三角、珠三角以及環(huán)渤海經濟區(qū)，城市燃氣業(yè)發(fā)展較為成熟，企業(yè)的運營能力較強，是值得大量授信的區(qū)域。目錄TOC\h\z\t"標題1,1,標題2,2,標題3,3"第一章城市燃氣行業(yè)基本情況1第一節(jié)城市燃氣行業(yè)的定義及分類1第二節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)在國民經濟中的地位2第二章2009年城市燃氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析3第一節(jié)2009年宏觀經濟環(huán)境分析3一、全年經濟實現V型反彈3二、工業(yè)生產逐季回升4三、固定資產投資增長明顯5四、全年社會消費品零售總額明顯回升6五、全年進出口下滑，11月后快速回升7六、CPI全年負增長8七、全年新增本外幣貸款9.4萬億元9八、未來政策趨于收緊10第二節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)政策環(huán)境分析11一、重點政策匯總11二、重點政策及重大事件分析11三、政策未來發(fā)展趨勢12第三節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)社會環(huán)境分析14第四節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)技術環(huán)境分析14一、行業(yè)主要技術術語及簡要解釋14二、行業(yè)生產技術15三、2009年行業(yè)勞動生產率16四、行業(yè)技術未來發(fā)展趨勢預測16第三章2009年城市燃氣行業(yè)發(fā)展情況分析18第一節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)規(guī)模分析18第二節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)供給分析及預測18一、供給總量及速率分析18二、供給結構變化分析20三、2010～2012年供給預測21第三節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)需求分析及預測24一、需求總量分析24二、需求結構變化分析25三、2010～2012年需求預測26第四節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)市場分析27一、供需平衡分析及預測27二、價格變化分析及預測27第五節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)投融資情況分析29一、固定資產投資29二、投資結構分析29三、兼并重組情況分析30第六節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)運行主要特點31一、燃氣產量有所增加31二、國內市場需求增長，市場長期處于供不應求狀態(tài)31三、天然氣價格體系調整31第四章行業(yè)競爭狀況分析33第一節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)集中度情況分析及預測33第二節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)進入與退出壁壘分析34一、進入壁壘分析34二、退出壁壘分析34第三節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)競爭結構分析35一、“波特五力”模型分析35二、行業(yè)當前競爭特點總結37第四節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)生命周期分析39第五章2009年城市燃氣行業(yè)全球市場及我國進出口情況分析40第一節(jié)2009年天然氣行業(yè)全球市場情況分析40一、2009年天然氣行業(yè)全球產量分析40二、2009年天然氣行業(yè)主要國家生產情況分析40三、2010年天然氣行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預測40第二節(jié)2009年天然氣行業(yè)進口情況分析41一、進口數量及金額分析41二、2009年天然氣行業(yè)進口結構分析41三、2010年進口預測42第三節(jié)2009年天然氣行業(yè)出口情況分析43一、出口數量及金額分析43二、2009年天然氣行業(yè)出口結構分析43三、2010年出口預測43第六章2009年城市燃氣行業(yè)產業(yè)鏈分析44第一節(jié)城市燃氣行業(yè)產業(yè)鏈介紹44第二節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)上游產業(yè)分析45一、石油和天然氣開采行業(yè)發(fā)展情況分析45二、液化石油氣行業(yè)發(fā)展情況分析46第三節(jié)上游行業(yè)對城市燃氣行業(yè)的影響分析51第四節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)下游產業(yè)分析52一、燃氣汽車發(fā)展情況分析52二、燃氣發(fā)電發(fā)展情況分析52第五節(jié)下游行業(yè)對城市燃氣行業(yè)的影響分析54第七章2009年城市燃氣行業(yè)財務狀況分析55第一節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)三費變化情況55第二節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)經營效益分析57一、城市燃氣行業(yè)效益狀況57一、行業(yè)盈利能力分析58二、行業(yè)營運能力分析59三、行業(yè)償債能力分析59四、行業(yè)發(fā)展能力分析59第三節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)財務狀況總體評價60第八章2009年城市燃氣行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析61第一節(jié)城市燃氣行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預測61一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預測61二、行業(yè)規(guī)模指標區(qū)域分布分析及預測61三、行業(yè)效益指標區(qū)域分布分析及預測62第二節(jié)廣東省城市燃氣行業(yè)發(fā)展分析及預測65一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化65二、區(qū)域行業(yè)經濟運行狀況分析65三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預測66第三節(jié)上海市城市燃氣行業(yè)發(fā)展分析及預測67一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化67二、區(qū)域行業(yè)經濟運行狀況分析67三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預測68第四節(jié)北京市城市燃氣行業(yè)發(fā)展分析及預測69一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化69二、區(qū)域行業(yè)經濟運行狀況分析69三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預測70第九章2009年城市燃氣行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析71第一節(jié)企業(yè)總體特征分析71一、總體分析71二、規(guī)模特征分析71三、所有制特征分析72第二節(jié)行業(yè)內上市公司綜合排名及各項指標排名75第三節(jié)香港中華煤氣發(fā)展情況分析76一、企業(yè)簡介76二、經營狀況分析76三、主導產品分析76四、企業(yè)經營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析77五、SWOT分析77六、企業(yè)競爭力評價77第四節(jié)新奧燃氣發(fā)展情況分析78一、企業(yè)簡介78二、經營狀況分析78三、主導產品分析79四、企業(yè)經營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析79五、SWOT分析80六、企業(yè)競爭力評價80第四節(jié)中國燃氣發(fā)展情況分析81一、企業(yè)簡介81二、經營狀況分析81三、主導產品分析82四、企業(yè)經營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析84五、SWOT分析84六、企業(yè)競爭力評價85第十章2009年城市燃氣行業(yè)風險分析86第一節(jié)宏觀經濟波動風險86第二節(jié)政策風險86第三節(jié)技術風險86第四節(jié)供求風險87第五節(jié)相關行業(yè)風險87第六節(jié)區(qū)域風險88第七節(jié)價格管制風險89第十一章投資及信貸建議90第一節(jié)行業(yè)總體授信原則90第二節(jié)鼓勵類信貸政策建議90第三節(jié)允許類信貸政策建議90第四節(jié)限制類信貸政策建議91第五節(jié)退出類信貸政策建議91附表TOC\h\z\t"表題"\c表1燃氣生產和供應業(yè)子行業(yè)分類1表2城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產值占GDP的比重2表32009年城市燃氣行業(yè)相關政策匯總11表4城市燃氣行業(yè)社會環(huán)境因素分析14表5城市燃氣行業(yè)主要技術術語、簡寫及解釋14表62005-2009年城市燃氣行業(yè)主要指標統(tǒng)計18表72005-2009年城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產值19表82004-2009年我國天然氣產量情況19表92004-2009年我國液化石油氣產量情況20表102004-2009年我國煤氣產量情況20表112008年部分擬在建城市燃氣項目表23表122005-2009年城市燃氣行業(yè)銷售收入情況24表132000-2009年我國天然氣消費量24表142004-2009年我國城市燃氣業(yè)固定資產投資情況29表152004-2008年我國城市燃氣行業(yè)投資結構情況29表162009年城市燃氣行業(yè)主要兼并重組情況30表17主要燃氣公司在我國內地各省區(qū)的布局情況36表182001-2009年世界天然氣產量與消費量40表192009年中國石油天然氣進口統(tǒng)計表41表202009年中國石油天然氣出口統(tǒng)計表43表212009年1～11月石油和天然氣開采業(yè)產業(yè)規(guī)模情況45表222009年1～12月我國天然氣累計產量及同比增長情況45表232009年1～11月石油和天然氣開采業(yè)產銷情況46表242009年我國液化石油氣表現消費量46表252005-2009年城市燃氣行業(yè)三費變化情況55表262005-2009年城市燃氣行業(yè)經營效益指標57表272005-2009年城市燃氣行業(yè)盈利能力指標58表282005-2009年城市燃氣行業(yè)營運能力指標59表292005-2009年城市燃氣行業(yè)償債能力指標59表302005-2009年城市燃氣行業(yè)發(fā)展能力指標59表312005-2009年城市燃氣行業(yè)主要財務指標對比分析60表322009年1-11月城市燃氣行業(yè)資產區(qū)域分布情況61表332009年1-11月城市燃氣行業(yè)銷售收入區(qū)域分布情況62表342009年1-11月城市燃氣行業(yè)盈利區(qū)域分布情況62表352009年1-11月城市燃氣行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比63表362005-2009年廣東城市燃氣行業(yè)主要財務指標對比分析65表372005-2009年北京城市燃氣行業(yè)主要財務指標對比分析69表382009年城市燃氣行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)資產情況71表392009年城市燃氣行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)虧損情況72表402009年城市燃氣行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)盈利情況72表412009年城市燃氣行業(yè)內不同所有制企業(yè)資產情況73表422009年城市燃氣行業(yè)內不同所有制企業(yè)虧損情況74表432009年城市燃氣行業(yè)內不同所有制企業(yè)盈利情況74表44部分上市燃氣公司2009年總資產及營業(yè)額75表452009年中華煤氣主要經營情況76表46中華煤氣SWOT分析表77表472006-2009年新奧燃氣經營狀況78表48新奧燃氣SWOT分析表80表492008-2009年中國燃氣經營狀況82表50中國燃氣SWOT分析表84附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖12006-2009年我國GDP季度增長情況3圖22006-2009年工業(yè)增加值增速情況4圖32008-2009年工業(yè)增加值增速與PMI對比情況5圖42007-2009年城鎮(zhèn)固定資產投資累計增速情況5圖52003-2009年分產業(yè)固定資產投資累計增速情況6圖62007-2009年國內名義消費增速情況7圖72003-2009年國內居民收入情況7圖82008-2009年我國進出口月度增速情況8圖92006-2009年我國CPI、PPI走勢情況9圖102007-2009年信貸投放規(guī)模10圖11管道燃氣生產和供應流程圖15圖122005-2009年城市燃氣行業(yè)勞動生產率16圖132005-2009年城市燃氣行業(yè)資產及負債變化趨勢18圖142005-2009年城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產值變化趨勢19圖152005-2009年城市燃氣行業(yè)銷售收入變化趨勢24圖162005-2009年城市燃氣行業(yè)產銷率變化趨勢27圖17行業(yè)競爭結構35圖18產業(yè)生命周期39圖19城市燃氣行業(yè)產業(yè)鏈簡圖44圖202009年國內液化氣市場總體平均價格走勢圖48圖212005-2009年城市燃氣行業(yè)三費同比增速圖55圖222005-2009年城市燃氣行業(yè)行業(yè)三費比重變動圖56圖232005-2009年城市燃氣行業(yè)利潤變化趨勢58圖242005-2009年城市燃氣行業(yè)虧損情況變化趨勢58圖252005-2009年廣東省城市燃氣行業(yè)地位變化情況65圖262005-2009年上海市城市燃氣行業(yè)地位變化情況67圖272005-2009年上海城市燃氣行業(yè)主要財務指標對比分析67圖282005-2009年北京市城市燃氣行業(yè)地位變化情況69圖292009年城市燃氣行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況71圖302009年我國城市燃氣行業(yè)內企業(yè)所有制類型分布73圖312009年底新奧燃氣業(yè)務分布79第一章城市燃氣行業(yè)基本情況第一節(jié)城市燃氣行業(yè)的定義及分類城市燃氣行業(yè)是國家重要的能源生產和供應行業(yè)，也是與人民生活息息相關的民生行業(yè)。城市燃氣行業(yè)主要從事利用煤炭、油、燃氣等能源生產燃氣，或外購液化石油氣、天然氣等燃氣，并進行輸配，向用戶銷售燃氣的活動，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。詳見下表。燃氣生產和供應業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述45燃氣生產和供應業(yè)4500燃氣生產和供應業(yè)指利用煤炭、油、燃氣等能源生產燃氣，或外購液化石油氣、天然氣等燃氣，并進行輸配，向用戶銷售燃氣的活動，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務的活動。資料來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)在國民經濟中的地位城市燃氣是重要的城市基礎設施，是最主要的城市社會公共工程，是社會服務業(yè)中的重要內容，也是滿足城市居民基本生活質量要求的重要保障。城市燃氣關系著國民經濟和社會發(fā)展，關系到國家安全，社會穩(wěn)定和全面建設小康社會目標的順利實現。城市燃氣行業(yè)的發(fā)展為中國工業(yè)提供了穩(wěn)定的動力供應。城市燃氣的利用對改善能源結構、保護大氣環(huán)境、緩解石油供應緊張、提高能源利用效率，進而實現國民經濟的可持續(xù)發(fā)展具有重要的促進和保障作用。2005年-2009年，我國城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產值占GDP的比重一直在增長。行業(yè)工業(yè)產值占GDP的比重呈提高態(tài)勢，從2005年的0.28%提高到2009年的0.47%，行業(yè)在國民經濟中的地位有所提升。城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產值占GDP的比重年份比重（%）20050.2820060.3220070.3420080.4420090.47數據來源：國家統(tǒng)計局隨著上游輸配管道長度的不斷增加和下游用氣需求量的持續(xù)攀升，我國的城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產值呈連年遞增態(tài)勢，占GDP的比重也是逐年增長，日益成為國民經濟中重要的基礎能源產業(yè)，城市燃氣的覆蓋率也成為評價城市現代化和建設“兩型社會”的重要指標。第二章2009年城市燃氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2009年宏觀經濟環(huán)境分析2009年以來，我國經濟在較短時間內經歷了止跌、企穩(wěn)、回升等幾個階段。隨著一攬子經濟刺激政策的逐步落實并逐次發(fā)揮作用，國內經濟已經顯示出較為明顯的復蘇跡象。從數據上看，GDP同比增速呈現“V型”反彈。根據對國內外經濟形勢的分析和判斷，預計2010年中國經濟將呈現“溫和”增長的發(fā)展趨勢。一、全年經濟實現V型反彈2009年，我國國內生產總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點。分季度看，一季度增長6.2%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，四季度增長10.7%。從圖示看，經濟增速呈現明顯的“V型”，在國家大規(guī)模經濟刺激政策下，2009年我國經濟實現V型反彈。2006-2009年我國GDP季度增長情況同時，經濟增長的動力也逐步趨向平衡：由政府財政刺激政策主導的投資增長在下半年開始逐步向房地產投資和私人部門投資需求過渡；出口在4季度也出現了明顯的恢復；全年的消費增長則穩(wěn)定在較高水平。其中，從12月的數據看，“三駕馬車”驅動力也趨于平衡：當月城鎮(zhèn)固定資產增速回落至24.1%，而出口和社會消費品零售增速則分別回升至17.7%和17.5%。但在經濟快速復蘇的背景下，通貨膨脹和資產價格泡沫風險開始顯現，產能過剩問題依然嚴峻，同時，貨幣、財政政策調整、退出可能性增大，這是2010年經濟增長面臨的主要風險。二、工業(yè)生產逐季回升2009年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長11%，增速比上年回落1.9個百分點。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值一季度增長5.1%，二季度增長9.1%，三季度增長12.4%，四季度增長18%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長11.5%，輕工業(yè)增長9.7%。1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤25891億元，同比增長7.8%。工業(yè)生產逐季回升，實現利潤由大幅下降轉為增長。數據來源：世經未來整理2006-2009年工業(yè)增加值增速情況規(guī)模以上工業(yè)增加值年內呈現加速增長的態(tài)勢，11月、12月單月增速分別達19.2%和18.5%，已經處于歷史較高水平。這與PMI處于56.6的景氣高點相符合，也預示著2010年一季度工業(yè)增速仍將在去年低基數的基礎上保持高位。四季度重工業(yè)增速超過20%，進一步拉大與輕工業(yè)增速的差距，我們認為這一方面由于去年同期重工業(yè)受危機影響較大，基數較低；另一方面則受到進口、出口在四季度大幅回暖和消費持續(xù)旺盛的帶動。綜合全年來看，前三季度是投資和消費帶動工業(yè)走出低迷，四季度則是出口和消費拉動工業(yè)強勁增長。數據來源：世經未來整理2008-2009年工業(yè)增加值增速與PMI對比情況三、固定資產投資增長明顯2009年，全社會固定資產投資為224846億元，比上年增長30.1%，增速比上年加快4.6個百分點。從單月投資情況來看，12月單月城鎮(zhèn)固定資產投資增速明顯下滑，回落至24.1%，比上月下降0.2個百分點，比5月的高點回落14.6個百分點。由于政策重點指向了調結構，固定資產投資開始放緩。同時，由于政策調控預期和年末的信貸收緊，房地產投資增速在四季度也有所回落。數據來源：世經未來整理2007-2009年城鎮(zhèn)固定資產投資累計增速情況分產業(yè)來看，第一產業(yè)投資增長49.9%，第二產業(yè)投資增長26.8%，第三產業(yè)投資增長33.0%，第一產業(yè)投資增長明顯高于第二和第三產業(yè)。從全年來看，第一產業(yè)固定資產投資增速下降幅度比較大，但在2010年1季度這種情況會隨著政府對強農惠農體制的建設和農業(yè)投入力度的加大而有所改觀；第二產業(yè)固定資產投資增速開始呈現出回升態(tài)勢，隨著經濟持續(xù)恢復和企業(yè)盈利能力的提高，投資意愿進一步增強，今年會繼續(xù)增長；第三產業(yè)在三季度前呈現出較快增長，而在四季度有所回落，隨著產業(yè)結構的調整，第三產業(yè)固定資產投資增速有望保持在較高水平。數據來源：世經未來整理2003-2009年分產業(yè)固定資產投資累計增速情況伴隨著2009年工業(yè)企業(yè)利潤的好轉和企業(yè)家信心的提高，企業(yè)投資意愿進一步增強，并且積極財政政策進一步延續(xù)，因此我們認為2010年投資仍將保持較快增長，但由于政策逐步回歸正常，投資增速較09年會略有回落，投資結構上也隨政策著力點的變化而有所調整。四、全年社會消費品零售總額明顯回升2009年全年社會消費品零售總額125343億元，比上年增長15.5%；扣除價格因素，實際增長16.9%，比2008年加快2.1個百分點。其中，受到汽車補貼等促消費政策和房地產市場火爆銷售的影響，汽車、家具、建材消費最為強勁，同比增長達32.3%，35.5%，26.6%，遠超平均水平，表明消費結構升級提速。數據來源：世經未來整理2007-2009年國內名義消費增速情況2009年，居民收入實現穩(wěn)定增長，有利于消費的穩(wěn)定增長。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長8.8%，扣除價格因素，實際增長9.8%。農村居民人均純收入5153元，比上年增長8.2%，扣除價格因素，實際增長8.5%。數據來源：世經未來整理2003-2009年國內居民收入情況鑒于2010年進一步推進的消費刺激政策和進一步深化的分配制度改革，可以預期，旺盛的消費仍將在2010年延續(xù)和提升，對經濟增長的拉動貢獻增加。五、全年進出口下滑，11月后快速回升2009年全年我國進出口貿易總額22073億美元，比上年下降13.9%。全年的出口12017億美元，下降16%；進口10056億美元，下降11.2%。進出口相抵，2009年的貿易順差1961億美元，比上年減少994億美元。2009年全年，我國出口價格總體下跌6.2％；進口價格總體下跌12.7％。11月份進出口總額同比漲幅由負轉正，當月增長9.8%，12月份增長32.7%。12月份，我國出口價格總體下跌3.5％；進口價格總體上漲8.6％。從環(huán)比價格來看，12月份當月出口價格在11月份上漲0.5%的基礎上繼續(xù)上漲2.4%，進口價格則在11月份上漲1.4%的基礎上繼續(xù)上漲2.6%?？傮w而言，2009年我國的進出口與國際金融危機的走勢密切相關，呈現出前低后高的態(tài)勢。數據來源：世經未來整理2008-2009年我國進出口月度增速情況2010年，世界經濟繼續(xù)復蘇，外部環(huán)境不斷改善，促進了我國出口的增長；另一方面，隨著通貨緊縮的結束，產品價格開始上漲，進出口貿易可能會出現量價齊升的現象。預計2010年我國進出口總額將出現兩位數的增長。六、CPI全年負增長居民消費價格和生產價格在2009年全年下降，年底出現上升。2009年居民消費價格（CPI）比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農村下降0.3%。居民消費價格2009年11月份同比的漲幅由負轉正，當月上漲0.6%，2009年12月同比上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價格（PPI）下降5.4%，2009年12月份由負轉正，當月上漲1.7%。CPI和PPI在2009年12月的環(huán)比都是增長1%。數據來源：世經未來整理2006-2009年我國CPI、PPI走勢情況12月份CPI上漲1.9%，超出普遍預期，這其中很大程度上受到嚴寒冰雪天氣的影響。后果是直接導致2010年CPI實際翹尾因素將達1.44%。6、7兩個月的翹尾因素預計為全年最高2.31%，使得第二、三季度的通脹壓力加大，部分月份會接近甚至超過4%。但綜合全年來看，2010年仍將是溫和通脹的一年。由于翹尾因素增加，預期全年CPI將達到3%-3.5%。七、全年新增本外幣貸款9.4萬億元2009年，金融機構本外幣新增貸款9.4萬億元，同比增長96%。其中，中長期貸款累計新增7.1萬億元，約占全年新增貸款的76%。12月單月，新增貸款3798億元，較11月份增加約850億元，這主要是非金融性公司和其他部門的中長期貸款增加量上升1023億元，而其他部分的新增信貸規(guī)?；九c11月份持平，這包括居民戶短期和中長期貸款的新增規(guī)模，以及票據融資的下降規(guī)模。數據來源：世經未來整理2007-2009年信貸投放規(guī)模從新增貸款的流向看，排名前三位的是基礎設施建設、房地產及工業(yè)行業(yè)。2009年基礎設施主要行業(yè)本外幣中長期貸款累計新增2.5萬億元；而房地產開發(fā)貸款累計新增5764億元，個人消費性住房貸款累計新增1.4萬億元，這兩項貸款占比超過全年金融機構本外幣新增貸款的21%；另外，工業(yè)中長期貸款新增1萬億元。八、未來政策趨于收緊從目前財政政策出臺的形勢看，政策開始有節(jié)奏收緊。消費方面，12月9日，國務院總理溫家寶主持召開的國務院常務會議基本為明年的消費政策定調，除將二手房出售營業(yè)稅征免時限由2年恢復到5年、1.6升以下小排量乘用車車輛購置稅減征率提高至7.5%之外，其他優(yōu)惠政策一律延續(xù)。但房地產領域是個例外，針對高房價，中央連續(xù)出臺多項針對規(guī)范土地出讓和抑制投機性購房的政策，并提高了存款準備金，這有效的遏制了投資性和投機性需求，但房地產政策依然未觸及地方土地財政，在開發(fā)商沒有降價動力，房價居高不下、樓市泡沫顯現的情況下，政策會不會轉向引起高房價的這一根本，值得期待。從投資看，前11月，固定資產投資一直保持30%以上的增速，但12月，固定資產投資回落至24.1%，比上月下降0.2個百分點，比5月的高點回落14.6個百分點。這同政府控制信貸、規(guī)范地方政府融資行為、抑制房價的行為密不可分。在4萬億的投資計劃中，2010年新增中央投資計劃安排5885億元，但在2009年經濟V型反彈后，這一計劃能否得到落實也存在很大的不確定性。從貨幣政策看，央行提早加息的可能性在加大。最近政策收縮的力度和時間部分的超出預期，顯然政府在宏觀調控方面正在表現出更多的前瞻性；而且物價的上漲也有所加快。從通脹的變化和政府調控表現出的前瞻性來看，央行提早加息的可能性正在上升；雖然從防范熱錢的角度出發(fā)，央行不應當在美聯儲加息之前加息。第二節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總2009年，國家頒布的與城市燃氣行業(yè)相關的政策中，最主要的是貫徹節(jié)約能源，穩(wěn)定價格，天然氣能量的計量改革。相關政策的執(zhí)行，主要目的就是希望通過政策調整，實現能源節(jié)約，保護環(huán)境，并逐步建立和完善行業(yè)的價格及法律法規(guī)體系。2009年城市燃氣行業(yè)相關政策匯總時間政策名稱政策思路2009.01《循環(huán)經濟促進法》正式實施鼓勵使用清潔能源2009.08《城鎮(zhèn)燃氣技術規(guī)范》規(guī)范城市燃氣相關技術標準2010.04《石油天然氣管道保護法》進入立法程序保護油氣管道安全2010.05發(fā)改委宣布上調天然氣出廠價格完善天然氣價格政策2010.06財政部、國家稅務總局1日公布《新疆原油天然氣資源稅改革若干問題的規(guī)定》完善資源產品價格形成機制數據來源：相關部委、世經未來整理二、重點政策及重大事件分析（一）發(fā)改委宣布上調天然氣出廠價格2010年5月31日，國家發(fā)改委發(fā)布通知，提高國產天然氣出廠價格，并完善天然氣相關價格政策和配套措施：將各油氣田（含西氣東輸、忠武線、陜京線、川氣東送）出廠（或首站）基準價格提高0.23元/立方米，同時將大港、遼河和中原三個油氣田一、二檔出廠基準價格加權并軌，取消價格“雙軌制”；國產陸上天然氣一、二檔氣價并軌后，將出廠基準價格允許浮動的幅度統(tǒng)一改為上浮10%，下浮不限，即供需雙方可以在不超過出廠基準價格10%的前提下，協商確定具體價格。在醞釀多年之后，天然氣價格調價政策終于出臺，而此次調價被認為具有多重意義和內涵：首先，天然氣價改重要內容是與國際油價接軌。今后天然氣價格體系改革的重要內容是國產氣的井口價與國際油價接軌，即依據國際油價的波動來確定國內的天然氣井口價格。第二，理順價格關系，形成上下游聯動機制。中國天然氣價格改革并不是簡單的漲價，而是理順價格關系。針對上游石化企業(yè)可能陸續(xù)調高天然氣價格的動向，各城市燃氣企業(yè)已通過中國城市燃氣協會，向國家相關部門提交了一份呼吁建立城市燃氣與上游天然氣價格聯動機制的緊急報告。最后，天然氣定價機制為優(yōu)化能源結構探路。理順價格不僅有利于與國際市場接軌，也有利于我國天然氣產業(yè)的發(fā)展，目前我國天然氣的開采和使用都飛速增長，年增長率接近20%，在未來能源結構中還會上升，理順價格機制有利于改善中國的能源結構。（二）新疆資源稅改革試點2010年6月1日，國家財政部、國家稅務總局公布了《新疆原油天然氣資源稅改革若干問題的規(guī)定》，標志著我國資源稅改革新疆資源稅改革的主要內容，一是原油、天然氣資源稅以其銷售額為計稅依據，即由原來的從量計征變?yōu)閺膬r計征，稅率為5%。二是為了鼓勵一些低品位和難采資源的開采，提高資源回采率，對稠油、高凝油和高含硫天然氣和三次采油實施減征資源稅的政策。三是為便于征管，對開采稠油、高凝油、高含硫天然氣和三次采油的納稅人暫按綜合減征率的辦法落實資源稅減稅政策。資源稅的改革給地方政府帶來收益的同時，也意味著相關領域企業(yè)成本上升。盡管企業(yè)的稅負有所提高，但是此舉對于完善資源產品價格形成機制、更好引導經濟結構調整、緩解中西部地區(qū)財力緊張都具有重要意義。資源稅改革也將使得石油、天然氣的價格上漲壓力加大,并且會傳導到下游行業(yè)，必將會推動一定的物價上漲，政府需要平衡資源價格上漲帶來的通脹壓力。三、政策未來發(fā)展趨勢目前，城市燃氣行業(yè)的政策思路主要涉及價格制定和節(jié)約能源。城市燃氣行業(yè)主要政策發(fā)展趨勢是：一、資源稅改革將在全國推行。新疆資源稅改革的實施，為全國資源稅改革的出臺拉開了序幕。根據國家能源局副局長吳吟表示，中央有關部門已經就資源稅從價計征達成了共識。由于資源價格不斷上漲，如果資源稅從量計征會造成資源所在地政府稅收減少，并且考慮到環(huán)境的保護等因素，資源稅從價計征的改革方向是大勢所趨。二、天然氣定價機制改革。天然氣定價機制改革，首先是穩(wěn)定天然氣的價格，保障人民生活和工業(yè)生產的順利進行，然后進行天然氣定價機制的改革，使國內天然氣價格與原油價格掛鉤主要是以國際原油價格為基礎，同時考慮附加條件來為天然氣定價。三、節(jié)約能源政策的深入發(fā)展。新節(jié)能法的出臺，無疑會在遏制能源福利和控制能源浪費方面發(fā)揮積極作用，特別是在規(guī)范單位供能行為、倡導職工節(jié)能意識和依法懲治福利分能方面，提供了重要的法律支撐。未來會繼續(xù)發(fā)布與節(jié)能相關的政策法規(guī)，進一步有效、合理地利用能源，并全社會節(jié)約能源工作的深入開展。四、我國天然氣能量計量溯源和標準體系的完善?！短烊粴饽芰康臏y定》主要是研究和規(guī)范天然氣能量測定的方法，它是實現能量計量的關鍵。在我國天然氣計量工作者的努力下，國內天然氣體積計量技術及其標準化已經接近國際水平。但是，我國天然氣計量研究和量值傳遞的總體水平與先進國家相比還存在差距，天然氣能量測定技術需在標準物質和溯源體系建立方面進一步完善。《天然氣能量的測定》是一個推薦性標準，貿易雙方是否按照能量計量標準進行貿易交接，還需要相關法律及配套產業(yè)政策的出臺。希望該標準的實施能夠推動天然氣能量計量的相關法規(guī)及產業(yè)政策早日出臺。全國天然氣標準化技術委員會在中國石油、中國石化和中國海油三大石油公司的支持下，在國家標準化管理委員會的領導下也正積極為完善我國天然氣能量計量溯源和標準體系而努力。第三節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)社會環(huán)境分析城市燃氣行業(yè)既是國民經濟的基礎能源產業(yè)，也是關系百姓生活的民生產業(yè)，因此城市燃氣行業(yè)與具體的社會環(huán)境密切相關。城市燃氣行業(yè)的迅速發(fā)展，也反映了我國居民生活水平的不斷提高和對清潔、便捷用能的需求。城市燃氣行業(yè)受到社會環(huán)境各因素影響的分析如下表：城市燃氣行業(yè)社會環(huán)境因素分析因素對城市燃氣行業(yè)影響社會結構城市燃氣行業(yè)受社會環(huán)境中的社會結構、社會風格、文化習慣、宗教信仰等因素的影響很小。社會風格文化習慣宗教信仰消費習慣隨著社會經濟水平的升高，普通消費者的消費習慣也在跟著改變。終端消費者希望使用廉價、清潔、方便的能源，而燃氣相比其他能源形式更加符合城市居民日益增長的需求。環(huán)保觀念環(huán)保節(jié)能是現在逐漸流行起來的一個熱門詞匯，環(huán)保節(jié)能的理念也逐漸改變著人們的價值觀。重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運行中的選擇。使用熱值高、低污染的能源是未來居民能源發(fā)展的大勢所趨。數據來源：世經未來整理第四節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)技術環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術術語及簡要解釋下表列出城市燃氣行業(yè)涉及的常見專業(yè)術語，以及本報告涉及的主要術語和簡寫。城市燃氣行業(yè)主要技術術語、簡寫及解釋技術術語簡要解釋燃氣綜合生產能力指燃氣生產廠制氣、凈化、輸送等環(huán)節(jié)的綜合生產能力，不包括備用設備能力，一般按設計能力計算，如果實際生產能力大于設計能力時，應按實際測定的生產能力計算時應以制氣、凈化、輸送三個環(huán)節(jié)中最薄弱的環(huán)節(jié)為主燃氣供氣管道長度指從氣源廠壓縮機的出口或門站出口至各類用戶引入管之間的全部已經通氣投入使用的管道長度。不包括煤氣生產廠、輸配站、液化氣儲存站、灌瓶站、儲配站、氣化站、混氣站、供應站等廠（站）內的管道。按不同的材質、壓力級別、管徑分別統(tǒng)計燃氣供應總量指燃氣企業(yè)（單位）向用戶供應的燃氣數量。包括銷售量和損失量。用氣人口數指使用燃氣的家庭用戶的總人口數。如不能直接掌握本企業(yè)（單位）供氣范圍的用氣人口數，以本地城市居民平均每戶人口數乘以燃氣家庭用戶數求得壓氣站指在輸氣管道沿線上，用壓縮機對管輸天然氣增壓而設置的站輸氣首站輸氣管道的起點站輸氣末站輸氣管道的終點站分輸站在管道沿線設置的向用戶分輸的場站天然氣出廠價格上游天然氣生產商將采集的天然氣經凈化處理后向下游銷售的價格數據來源：世經未來整理二、行業(yè)生產技術（一）生產和供應流程數據來源：世經未來整理管道燃氣生產和供應流程圖（二）技術路線分析煤制天然氣的工藝流程前端與煤制甲醇及煤制合成氨的流程基本相同，都是在煤制氣后經凈化處理。不同之處是，后兩者是凈化氣用于甲醇或氨合成，要求甲烷越低越好，而煤制天然氣是凈化氣經過甲烷化處理，生產熱值大于33.36MJ/m3的代用天然氣（SNG），甲烷越高越好，1t煤大約可以轉化為400m3合成天然氣。傳統(tǒng)的煤制天然氣工藝路線為碎煤加壓氣化生產合成氣，經過粗煤氣變換冷卻、低溫甲醇洗凈化、吸收制冷、甲烷化、干燥得產品。生產副線包括酚、氨、硫的回收及廢水殘液等處理。這一傳統(tǒng)工藝技術成熟，計算的熱效率（原料褐煤的熱值轉化為天然氣熱值）為61.9%。煤制天然氣工藝流程簡單，技術成熟可靠、消耗低、投資省。甲烷合成可以在煤氣化壓力下合成，與生產甲醇、二甲醚相比，省去了多個環(huán)節(jié)，與煤制合成油相比省去的裝置更多。煤制天然氣與煤制其他能源產品相比，競爭優(yōu)勢十分明顯。煤制天然氣轉化率和選擇性高，CO2和H2的轉化率接近100%。單位熱值投資成本和水耗低，廢熱利用率高，總熱效率最高。此外，煤制天然氣更環(huán)保，廢水不含有害物，易于利用，不需處理就可做鍋爐給水或循環(huán)水補充水，而煤制甲醇和煤制油需對廢水做深度處理。三、2009年行業(yè)勞動生產率通過全行業(yè)人均單月工業(yè)總產值衡量勞動生產率：2005年以來，全行業(yè)人均單月工業(yè)總產值一直處于穩(wěn)定上升態(tài)勢。2009年1-11月，行業(yè)人均單月工業(yè)總產值達到11.04萬元/人/月，較上年同期增長61.64%，行業(yè)勞動生產率提高迅速。數據來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年城市燃氣行業(yè)勞動生產率四、行業(yè)技術未來發(fā)展趨勢預測我國最近幾年在城市燃氣方面取得的主要研發(fā)成果：（1）商品天然氣的組成的允許波動范圍；（2）天然氣改質的技術經濟研究；（3）液化天然氣以及液化石油氣的冷藏存儲工藝；（4）國產輕油制氣技術以及煤制氣的技術更新；（5）液化石油氣智能自動化灌裝技術；（6）城市燃氣與各種替代能源的比價關系；（7）天然氣利用中相關的政策和資金來源的研究；（8）與國際接軌的規(guī)范和標準的建設；（9）煤炭地下氣化工藝。發(fā)展城市燃氣的目的最終在于應用，燃氣的優(yōu)越性也只有通過廣泛而有效應用才能體現出來。從技術進步的角度看，在目前我國城市燃氣的發(fā)展水平下，燃氣的應用技術與國外的差距最小。在市場經濟的條件下，越是與消費者直接有關的技術，競爭越是激烈，因而與國外的差距越小，或是越易縮小。但是，應用技術的進步，又依賴于城市燃氣的發(fā)展。長期以來，由于我國的氣源供應不足，影響了應用技術的發(fā)展，停留在生活炊事用氣和少量熱水供應的階段。當今世界城市燃氣應用技術的研究圍繞著兩個目標進行。一是在天然氣的應用中應充分發(fā)揮它的高使用價值。二是燃氣的應用技術應減少污染物的排放量，從大范圍來看，污染物的排放要考慮對臭氧層破壞的潛力和對全球變暖的潛力。第三章2009年城市燃氣行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)規(guī)模分析2005年以來，我國城市燃氣業(yè)在巨大的市場需求拉動下，行業(yè)規(guī)模不斷擴大，2009年1-11月，行業(yè)總資產達到2557.61億元，比上年同期增長22.07%，利潤首次超過100億元，達到137.73億元，同比增長38.03%。2005-2009年城市燃氣行業(yè)主要指標統(tǒng)計單位：個，人，億元，%企業(yè)數量從業(yè)人員資產總計增長率負債總計增長率利潤總計增長率20054801520131161.9514.08597.6323.8116.02-3.3920065001398221354.1516.24729.1923.4028.5866.852007.115521499181594.3513.82907.4417.8960.57191.172008.116381613831983.1120.731141.4022.1098.0553.972009.118531773722557.6122.071435.6618.14137.7338.03數據來源：世經未來整理數據來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年城市燃氣行業(yè)資產及負債變化趨勢第二節(jié)2009年城市燃氣行業(yè)供給分析及預測一、供給總量及速率分析（一）產值分析2009年1-11月，城市燃氣行業(yè)共完成工業(yè)總產值1566.92億元，同比增長15.79%。2009年1-11月的工業(yè)產值增速比2008年1-11月下降了25.36個百分點。雖然2009年我國經濟受到國際金融危機的影響，但由于城市燃氣行業(yè)具有鮮明的地域性和需求的剛性，因此未受到此次金融危機的影響，行業(yè)仍然保持著較快的增長態(tài)勢。2005-2009年城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產值單位：億元，%工業(yè)總產值增長率2005511.8228.242006674.0929.672007.1-11850.0431.382008.1-111211.9841.152009.1-111566.9215.79數據來源：國家統(tǒng)計局數據來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產值變化趨勢（二）產量分析2009年1～12月，我國天然氣累計產量為829.92億立方米，其中，累計產量前5個?。ㄊ小^(qū)）是新疆、四川、陜西、廣東、青海，累計產量分別為245.36、190.56、189.52、58.43、43.07億立方米，其累計產量合計占全國天然氣總產量的87.59%。1～12月，我國天然氣累計產量同比增長為7.71%，其中，累計產量同比增長較快的地區(qū)是吉林、陜西、河北、湖北、黑龍江等?。ㄊ小^(qū)），累計產量同比增長分別為131.94%、31.80%、24.37%、20.14%、10.85%，增速分別高于全國平均水平124.23、24.09、16.66、12.43、3.14個百分點。天然氣產量也保持較快平穩(wěn)增長，2008年1-11月同比增長雖比前幾年有所降低，但與煤氣和液化石油氣相比，依然維持在較高的增長水平。2004-2009年我國天然氣產量情況年份產量（萬立方米）同比增長（%）20044076754.818.4620054995538.921.8820065855144.819.2420076931000.018.3720087610000.09.8020098299200.09.06數據來源：國家統(tǒng)計局液化石油氣產量的增速從2004年以來就不斷降低，2008年1-11月甚至出現了負增長，主要原因是，全球金融危機導致中國液化石油氣主要消費地區(qū)華南和華東工廠停工、倒閉劇增，2009年我國液化石油氣產量達17916933噸，同比增長4.7%。2004-2009年我國液化石油氣產量情況年份產量（噸）同比增長（%）200414719330.939.89200516107789.367.62200617453046.575.012007.1117470855.447.452008.1117006540.82-2.002009.004.7數據來源：國家統(tǒng)計