2021年電影行業(yè)分析報告

電影行業(yè)分析報告作者：上善若水2021年1月

目 錄一、行業(yè)概況 41、中國電影產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增長情況 42、中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 4（1）中國電影投資制作環(huán)節(jié)發(fā)展情況 5（2）中國電影發(fā)行環(huán)節(jié)發(fā)展情況 6（3）中國電影院線環(huán)節(jié)發(fā)展情況 6（4）中國電影影院環(huán)節(jié)發(fā)展情況 73、市場供求分析 7二、行業(yè)驅(qū)動力分析 91、國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展 92、國家經(jīng)濟快速發(fā)展帶動居民文化消費需求的增長 103、電影技術(shù)發(fā)展推動行業(yè)發(fā)展 10三、行業(yè)發(fā)展趨勢 101、國內(nèi)資本充裕有利于電影行業(yè)加速發(fā)展 102、城市化進程加速為電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新機遇 113、擴大內(nèi)需政策有利于帶動電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展 114、國家知識產(chǎn)權(quán)保護力度逐步加大有利于電影行業(yè)健康發(fā)展 115、電影企業(yè)上市融資以及大量外部資本的進入將促進行業(yè)的資源整合 126、電影市場結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)較大變化 127、電影國際化將成為必然趨勢 138、電影創(chuàng)作新形態(tài)、新技術(shù)應(yīng)用的探索 139、多類型的真實事件改編主旋律題材電影受到市場青睞 14四、行業(yè)競爭分析 141、競爭情況 14（1）電影投資制作環(huán)節(jié) 14（2）電影發(fā)行環(huán)節(jié) 15（3）電影院線環(huán)節(jié) 16（4）電影影院環(huán)節(jié) 162、行業(yè)進入壁壘 17（1）政策壁壘 17（2）資金壁壘 17（3）人才壁壘 18（4）品牌壁壘 183、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 18（1）中國電影股份有限公司 18（2）上海電影股份有限公司 19（3）萬達電影股份有限公司 20（4）華誼兄弟傳媒股份有限公司 20（5）光線傳媒股份有限公司 20五、行業(yè)發(fā)展制約因素 211、盜版的沖擊 212、國際市場的沖擊 213、收入來源過于單一 21附件1：電影行業(yè)經(jīng)營模式 221、制作外包模式 222、分賬模式 23附件2：電影檔期及票房區(qū)域分布情況 24附件3：行業(yè)上下游情況 26

電影行業(yè)分析報告一、行業(yè)概況1、中國電影產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增長情況國家電影局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國電影票房市場在過去十年中保持高速增長的態(tài)勢。國內(nèi)電影票房從2010年的101.72億元增長到2019年的642.66億元，年均復合增長率達到22.73%。觀影人次從2010年的2.81億增長到2019年的17.27億，年均復合增長率達到22.35%。中國電影產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟新的發(fā)展形勢下實現(xiàn)了穩(wěn)健增長。以電影票房收入衡量，我國電影市場已經(jīng)成為僅次于美國的全球第二大電影市場。數(shù)據(jù)來源：中國電影發(fā)行放映協(xié)會、國家電影局2019年全國電影總票房為642.66億元，比2018年增長5.40%；國產(chǎn)電影票房411.75億元，占票房總額的64.07%；票房過億元影片88部，其中國產(chǎn)電影47部；城市院線觀影人次17.27億，較去年略有增長。隨著居民消費水平上升和對文化產(chǎn)品的需求增加，我國電影市場還有較大的發(fā)展空間。2、中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國電影的產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)主要包括電影的投資制作、發(fā)行、院線及影院。電影產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)相互關(guān)系如下圖所示：（1）中國電影投資制作環(huán)節(jié)發(fā)展情況近年來，國產(chǎn)電影無論從產(chǎn)量還是從票房規(guī)模上都經(jīng)歷了高速的增長。從影片產(chǎn)量的角度來看，我國國產(chǎn)影片制作數(shù)量從2010年的526部增長到2019年的1,037部，年均復合增長率達到7.83%，其中上映的影片數(shù)為545部。2019年，我國共創(chuàng)作生產(chǎn)國產(chǎn)故事影片850部、動畫影片51部、科教電影74部、紀錄電影47部、特種電影15部，總計1,037部。從票房規(guī)模上來看，國產(chǎn)影片票房從2010年的57.34億元增長到2019年的411.75億元，年均復合增長率達到24.49%，除2012年以外，國產(chǎn)電影的票房占比每年均在50%以上。2019年，我國國產(chǎn)電影票房占票房總額的64.07%，全年票房過億元的88部影片中有47部為國產(chǎn)電影。2019年票房收入前十名的國產(chǎn)影片情況如下：序號影片名稱類型總票房(萬元)上映日期1《哪吒之魔童降世》動畫501,7432019/7/262《流浪地球》科幻468,4432019/2/53《我和我的祖國》劇情317,1192019/9/304《中國機長》劇情291,2462019/9/305《瘋狂的外星人》喜劇221,3652019/2/56《飛馳人生》喜劇172,8602019/2/57《烈火英雄》災(zāi)難170,6592019/8/18《少年的你》劇情155,8312019/10/259《掃毒2：天地對決》劇情131,2592019/7/510《攀登者》劇情109,7492019/9/30數(shù)據(jù)來源：藝恩數(shù)據(jù)庫（2）中國電影發(fā)行環(huán)節(jié)發(fā)展情況在現(xiàn)行發(fā)行體制下，我國電影發(fā)行業(yè)務(wù)分為國產(chǎn)影片發(fā)行與進口影片發(fā)行。目前，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，電影進口業(yè)務(wù)由中影集團經(jīng)營，同時中影集團及華夏電影兩家公司具有進口影片的全國發(fā)行權(quán)，其他電影發(fā)行公司可以發(fā)行國產(chǎn)影片及協(xié)助推廣進口影片。我國國有控股的電影發(fā)行公司，除了中影股份及華夏電影以外，還包括上海電影股份有限公司、北方電影集團等。我國民營發(fā)行公司包括華誼兄弟、光線影業(yè)、五洲電影發(fā)行聯(lián)盟等。2017年-2019年，我國國產(chǎn)影片票房收入情況如下表：項目2017年2018年2019年票房收入（億元）301.04378.97411.75市場占比（%）53.84%62.15%64.07%票房增速12.91%25.89%8.65%數(shù)據(jù)來源：中國電影發(fā)行放映協(xié)會、國家電影局（3）中國電影院線環(huán)節(jié)發(fā)展情況根據(jù)《關(guān)于改革電影發(fā)行放映機制的實施細則（試行）》，2002年6月1日全國首批30條電影院線正式成立運營，開啟了我國電影市場運行機制的新模式。院線制全面改革打破了按行政區(qū)域劃分的計劃供片模式，變單一的多層次發(fā)行為以院線為主的一級發(fā)行，發(fā)行公司和制片單位直接向院線供片，減少了發(fā)行層次，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。截至2019年底，全國城市電影院線共50條，農(nóng)村數(shù)字電影院線333條。按照院線與旗下影院的關(guān)系，我國現(xiàn)有城市院線的經(jīng)營模式可以分為三種：經(jīng)營模式院線與旗下影院關(guān)系特點代表院線純資產(chǎn)聯(lián)結(jié)影院由院線直接投資興建，影院資產(chǎn)歸院線所有依托資產(chǎn)聯(lián)結(jié)模式，院線能夠以資本和供片為紐帶，實現(xiàn)對旗下影院的統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一排片。國外院線普遍采取此模式萬達電影純簽約加盟旗下影院和院線沒有資產(chǎn)從屬關(guān)系，只是以簽約形式加入院線以供片為紐帶，不能完全實現(xiàn)統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一經(jīng)營和管理。是我國特有的院線形態(tài)華夏院線、中影數(shù)字資產(chǎn)聯(lián)結(jié)與簽約加盟并存旗下部分影院由院線直接投資，影院資產(chǎn)歸院線所有，但同時也鼓勵加盟影院的進駐在自有影院中能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一經(jīng)營和管理，但不能實現(xiàn)全院線在各方面的統(tǒng)一廣州金逸珠江、太平洋院線、浙江時代（4）中國電影影院環(huán)節(jié)發(fā)展情況影院市場方面，影院與銀幕的增長是我國電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展的重要基礎(chǔ)之一。近十年來，全國影城數(shù)量從2010年的2,000家增長到2019年11,453家，年均復合增長率達到21.40%，銀幕數(shù)量從2010年的6,256塊增長至2019年的69,787塊，年均復合增長率為30.73%。與2018年相比，2019年影院數(shù)量增長9.72%，銀幕數(shù)量增長16.16%。數(shù)據(jù)來源：中國電影發(fā)行放映協(xié)會、國家電影局3、市場供求分析（1）市場供給情況目前，由于市場上劇本、制作設(shè)備以及演員等資源供給充足，因此電影業(yè)務(wù)及影院業(yè)務(wù)的供給情況最終由片源的供給及影院終端的供給共同決定，兩者共同促進電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長。從影片供給的角度來看，近年來，隨著電影產(chǎn)業(yè)的市場化及國際化程度日益提高，國內(nèi)市場的片源供給穩(wěn)步增長。一方面，中國電影產(chǎn)量總體有所上升，2019年度上映的國產(chǎn)影片數(shù)量達到420部，其中并不乏具有高投資、大制作且具有較高商業(yè)運作水平的影片，取得了較好的市場口碑及票房收入，2019年八部國產(chǎn)影片進入當年票房收入前十大的影片行列，《哪吒之魔童降世》以50億元的票房成績位居年度票房第一及國產(chǎn)電影史上票房收入排名第二；另一方面，進口影片也成為中國電影產(chǎn)業(yè)票房收入的重要組成部分。在院線上映的影片中，票房收入過億的國產(chǎn)影片及進口影片數(shù)量分別達到47部及41部，優(yōu)質(zhì)片源的供給呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。從影院終端供給的角度來看，近年來，隨著觀眾觀影需求的增長、新型影視技術(shù)應(yīng)用普及等因素，國內(nèi)影院建設(shè)維持較快的增長速度，2019年全國增加影院1,015家，增加銀幕9,708塊，平均每天增加26塊，銀幕總數(shù)超過6萬塊，成為全球銀幕最多的國家。盡管我國電影產(chǎn)業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，但是未來優(yōu)質(zhì)片源及影院設(shè)施的供給仍存在較為顯著的增長空間。一方面，隨著國內(nèi)電影創(chuàng)作能力的提升以及進口影片配額的增長，加之終端影院建設(shè)的發(fā)展，院線放映的優(yōu)質(zhì)影片數(shù)量將進一步增長；另一方面，中國的銀幕密度仍然顯著低于美國等國家，中國每100萬人擁有銀幕數(shù)量為29.78塊，美國每100萬人擁有124塊。而從影院的區(qū)域供給情況來看，位于重要商圈的現(xiàn)代化多廳影院仍將具有一定的供給稀缺性。（2）市場需求情況從市場需求來看，中國文化消費需求顯著增長，對于電影票房收入的增長產(chǎn)生較為顯著的拉動效應(yīng)。觀影人次從2010年的2.81億增長到2019年的17.27億，年均復合增長率達到22.35%。而大制作電影的增長、觀影人次的增長以及新型放映技術(shù)的應(yīng)用等因素共同推動平均票價從2009年的30.97元上升至2011年36.97元的高點，隨后隨著先進放映設(shè)備的普及以及網(wǎng)絡(luò)售票方式的發(fā)展，票價呈現(xiàn)企穩(wěn)回落的態(tài)勢，但由于票補新規(guī)及影院提價等因素影響，2019年平均票價達到34.38元。在觀影人次大幅增長、票價維持在較高水平的情況下，中國電影票房收入持續(xù)增長，國內(nèi)電影票房從2010年的101.72億元增長到2019年的642.66億元，年均復合增長率達到22.73%。另一方面，從人均指標來看，中國人均電影消費額及人均觀影次數(shù)顯著增長。總體而言，相對于美國等發(fā)達國家而言，觀影人次、人均觀影次數(shù)以及票房金額數(shù)方面仍存在差距，而隨著中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展以及消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，電影消費需求仍有望保持良好的增長態(tài)勢。二、行業(yè)驅(qū)動力分析1、國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展在文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策方面，為進一步深化文化改革，增強國家文化軟實力，弘揚中華文化，努力建設(shè)社會主義文化強國，國家相繼出臺了《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》《關(guān)于促進電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導意見》《關(guān)于金融支持文化產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導意見》《中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》以及《國家“十二五”時期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》等一系列重大產(chǎn)業(yè)政策，明確將文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一個戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)提升到國家戰(zhàn)略的層面，推動文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)，成為新的經(jīng)濟增長點、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要支點和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的重要著力點，為推動科學發(fā)展提供重要支撐。在電影產(chǎn)業(yè)政策方面，2016年11月頒布的《中華人民共和國電影產(chǎn)業(yè)促進法》，第一次將電影產(chǎn)業(yè)上升到法律監(jiān)管的高度，充分體現(xiàn)了政府對行業(yè)未來發(fā)展的重視，同時也將電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進入法律監(jiān)管的正軌，有利于行業(yè)的長期健康發(fā)展?！吨腥A人民共和國電影產(chǎn)業(yè)促進法》主要包括以下內(nèi)容：提出了一系列簡政放權(quán)的措施，包括取消《電影拍攝許可證（單片）》、下放若干行政審批事項，取消一般題材劇本審查，組織專家評審等；在產(chǎn)業(yè)政策、財政稅收等多方面予以支持，推動電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展；明確相關(guān)處罰措施，保證行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。2、國家經(jīng)濟快速發(fā)展帶動居民文化消費需求的增長我國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長以及人民物質(zhì)生活水平的提高，帶動了文化消費需求的增長，為電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年至2019年間，我國人均GDP從36,403元增長至70,892元，電影消費作為居民文化娛樂消費的一種重要形式，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展和居民文化消費的升級而持續(xù)增長，這為我國電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。3、電影技術(shù)發(fā)展推動行業(yè)發(fā)展影視技術(shù)的進步是電影行業(yè)不斷發(fā)展的關(guān)鍵動力之一。最近幾年，數(shù)字技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用提高了電影制作的水平，提升了觀眾的觀影感受。隨著3D和IMAX等電影技術(shù)的發(fā)展及普及，電影院將為觀眾提供更好的觀影體驗，從而推動國內(nèi)票房收入的持續(xù)增長。三、行業(yè)發(fā)展趨勢1、國內(nèi)資本充裕有利于電影行業(yè)加速發(fā)展目前，我國國內(nèi)資本較為充裕，且外部資本投資電影行業(yè)的意愿較強，對高度依賴資本投入的電影行業(yè)形成了較為有利的發(fā)展環(huán)境。電影產(chǎn)業(yè)投融資渠道的拓寬，不僅有利于電影制片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為電影企業(yè)進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈也提供了重要支持。同時，國內(nèi)外各種電影產(chǎn)業(yè)基金的積極參與，特別是其在內(nèi)部管理、財務(wù)制度、金融工具使用等方面的豐富經(jīng)驗，對整個中國電影產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。2、城市化進程加速為電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新機遇根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2000年以來全國城市化率年均增速接近2%，2019年全國城鎮(zhèn)化率達到60.60%，城市已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要載體。伴隨著城市房地產(chǎn)、交通、通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進，城市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)也迎來大發(fā)展的黃金期，這將為電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和繁榮提供源源不斷的動力。3、擴大內(nèi)需政策有利于帶動電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年來，國家出臺了一系列擴大內(nèi)需的政策措施，為推動全社會文化消費水平提升，發(fā)展影視文化產(chǎn)業(yè)提供了難得的歷史機遇。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國社會消費品零售總額已達411,649億元，同比增長8.0%。目前，我國的文化產(chǎn)品和服務(wù)需求旺盛，但文化產(chǎn)品供給仍存在巨大缺口，這為電影行業(yè)創(chuàng)造了寬廣的市場拓展空間。4、國家知識產(chǎn)權(quán)保護力度逐步加大有利于電影行業(yè)健康發(fā)展知識產(chǎn)權(quán)保護機制的建立對于鼓勵和推動電影行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展具有良好地促進作用。隨著改革開放政策的進一步實施，中國知識產(chǎn)權(quán)的保護范圍和保護水平已逐步同國際市場慣例接軌，國內(nèi)企業(yè)也逐步開始重視運用法律手段對自身的知識產(chǎn)權(quán)進行保護。在知識產(chǎn)權(quán)得到良好保護的前提下，電影企業(yè)投資大制作電影，音像制品、電視及網(wǎng)絡(luò)播放等收入渠道也將得以進一步拓寬，有利于我國電影行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。5、電影企業(yè)上市融資以及大量外部資本的進入將促進行業(yè)的資源整合目前，我國電影行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資本實力已得到顯著增強。一方面，國內(nèi)的中影股份、上海電影、華誼兄弟、華策影視、光線傳媒等影視文化企業(yè)先后發(fā)行上市，電影企業(yè)開始利用資本市場渠道以聚集充裕的資本和業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，產(chǎn)生良好的資源協(xié)同效應(yīng)。另一方面，由于國家政策的調(diào)整和放松，越來越多的外部資本開始涉足電影行業(yè)的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。除了傳統(tǒng)的社會閑散資金外，眾多機構(gòu)投資者包括信托投資等各種形態(tài)的資金開始進入電影市場。私募股權(quán)投資基金也已經(jīng)成為中國電影業(yè)投資中的一股新興力量。目前已有IDG新媒體基金、中華電影基金、紅杉資本、軟銀、A3國際亞洲電影基金、“鐵池”私募電影基金等多支基金參與到影視產(chǎn)品的投資創(chuàng)作當中。隨著部分影視企業(yè)的發(fā)行上市以及大量外部資本進入電影行業(yè)，未來3至5年將是中國影視企業(yè)進行資源整合的重要階段，傳統(tǒng)小作坊式的影視企業(yè)將面臨被兼并收購甚至出局的局面。6、電影市場結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)較大變化目前，我國電影市場的競爭更多是一種資源壟斷式的競爭。在電影市場具有較強號召力和影響力的電影公司，例如光線傳媒、萬達電影等影視企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)電影投資市場的較大份額。在國內(nèi)電影發(fā)行市場，也主要由華夏電影、中影股份、光線傳媒等公司占據(jù)了絕大部分市場份額。在現(xiàn)階段的電影市場競爭格局中，投資制片方、發(fā)行方、院線和影院的投資主體日益呈現(xiàn)出集中化趨勢，這為國內(nèi)形成規(guī)模較大、資源較為集中的大型電影企業(yè)創(chuàng)造了條件。隨著電影行業(yè)的規(guī)范和監(jiān)管政策的逐步放開，預計未來3至5年內(nèi)行業(yè)中將會出現(xiàn)更多的收購兼并行為，國際電影資本也將逐步進入相關(guān)領(lǐng)域，我國的電影市場格局將會出現(xiàn)重大變化。7、電影國際化將成為必然趨勢盡管國內(nèi)電影市場增長迅速，但與美國、日本、韓國等較為成熟的市場相比，中國的電影業(yè)仍處于初級階段，主要靠票房拉動行業(yè)增長，院線放映渠道外的其他業(yè)務(wù)發(fā)展較為滯后。資本的逐利性和電影產(chǎn)業(yè)的全球性傳播等特點，促使中國電影企業(yè)逐步開始嘗試面向國際市場推出電影產(chǎn)品，部分企業(yè)已經(jīng)開始對電影走向國外市場進行探索，例如博納影業(yè)與美國六大電影公司之一的20thCenturyFox、好萊塢知名娛樂金融公司THESEELIGGROUPLLC（以下簡稱“TSG”）合作投資海外商業(yè)影片，中影股份與美國著名演員威爾?史密斯合作投拍的《功夫夢》在境外獲得過億美元票房等，均代表了中國電影企業(yè)走出去的趨勢。8、電影創(chuàng)作新形態(tài)、新技術(shù)應(yīng)用的探索隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)字傳輸技術(shù)、移動終端技術(shù)的發(fā)展，電影的傳播平臺和終端將日趨個人化和個性化，這為電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展打開了另一塊巨大的市場空間。新浪、優(yōu)酷、搜狐等視頻網(wǎng)站紛紛開始探索獨立投資影視作品。網(wǎng)絡(luò)傳播的特性，使得微電影概念被提出，這一類電影的藝術(shù)質(zhì)量絲毫不遜于傳統(tǒng)影片，為年輕電影人才提供了一個更為廣闊的平臺。2010年被業(yè)內(nèi)稱為中國電影3D元年。2010年之后，國內(nèi)制片方開始從資本、技術(shù)、市場層面探索3D電影的創(chuàng)作生產(chǎn)。新形態(tài)、新技術(shù)應(yīng)用的探索將有利于我國電影行業(yè)的技術(shù)水平盡快與國際市場接軌，以進一步增強我國國產(chǎn)電影的國際競爭力。9、多類型的真實事件改編主旋律題材電影受到市場青睞近年來，中國電影市場涌現(xiàn)了一大批由真實事件改編、彰顯主流價值觀、反映當下人民生活和精神狀態(tài)的多類型主旋律題材優(yōu)秀作品，獲得了良好的社會和經(jīng)濟效益，實現(xiàn)了票房和口碑的雙豐收，如戰(zhàn)爭動作影片《紅海行動》、劇情災(zāi)難影片《中國機長》、故事匯集影片《我和我的祖國》等，這表明中國電影專注電影高質(zhì)量生產(chǎn)與發(fā)展，深入生活、扎根人民、關(guān)注時代，將主流價值觀與類型電影相融合，從而啟發(fā)觸動觀眾，實現(xiàn)電影思想與精神層面的價值。由于主旋律題材作品改編于真實事件，聚焦于普通百姓的真實生活且具有一定的社會意義，往往能與觀眾產(chǎn)生良好的共鳴。隨著主旋律題材不斷打磨及商業(yè)化運作更為成熟，相關(guān)題材作品將更加受到市場的青睞和認可。四、行業(yè)競爭分析1、競爭情況（1）電影投資制作環(huán)節(jié)2003年底，廣電總局相繼頒布了《電影劇本（梗概）立項、電影片審查暫行規(guī)定》《中外合作攝制電影片管理規(guī)定》等，這些文件降低了電影制片領(lǐng)域資格準入門檻。2016年11月，國家發(fā)布了《中華人民共和國電影產(chǎn)業(yè)促進法》，正式取消了此前關(guān)于電影制片單位的審批。發(fā)展至今，電影生產(chǎn)領(lǐng)域市場化程度已經(jīng)較高，民營電影公司占據(jù)較大的市場份額。電影投資主體可以分為國有電影單位和民營電影公司。目前，我國國有電影單位主要包括中影股份、上海電影、長春電影集團、珠江電影集團等單位，其拍攝的影片大多以特定題材為主題，承擔較多輿論宣傳職能，如農(nóng)村電影、兒童電影、紅色及革命題材電影等。這類電影由于題材和拍攝目的特殊，因此在突出其輿論宣傳價值的同時，不能夠使其商業(yè)價值得到最大程度的體現(xiàn)。國內(nèi)民營電影公司主要包括華誼兄弟、光線傳媒和萬達電影等。民營電影公司運作機制較為靈活，投資拍攝的影片大多會聚焦市場熱點題材，獲得更好的市場收益和回報。（2）電影發(fā)行環(huán)節(jié)中國電影的發(fā)行和放映環(huán)節(jié)長期在計劃經(jīng)濟體制下運行，市場化程度并不高，主要由國有電影企業(yè)經(jīng)營。2002年以來，隨著《電影管理條例》《電影企業(yè)經(jīng)營資格準入暫行規(guī)定》《關(guān)于非公有資本進入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定》以及《關(guān)于文化領(lǐng)域引進外資的若干意見》等相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的出臺，電影產(chǎn)業(yè)逐步向民營資本及外資開放。目前，對于民營資本參與電影發(fā)行及放映業(yè)務(wù)的經(jīng)營限制已經(jīng)顯著減少，并且允許外資在不控股的情況下參與影院建設(shè)和投資，但是相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策仍強調(diào)以公有制為主的產(chǎn)業(yè)格局以及國有文化企業(yè)（集團）的主導作用。在實際經(jīng)營中，由于國有電影企業(yè)擁有長期的經(jīng)營歷史，在產(chǎn)業(yè)布局、人才積累等方面具有一定的歷史沉淀，因此，在現(xiàn)有的電影發(fā)行、院線及影院經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)中，大型國有電影企業(yè)仍然具有一定的市場競爭能力；另一方面，盡管民營企業(yè)參與經(jīng)營電影行業(yè)的時間相對較短，但是憑借靈活的經(jīng)營機制，在發(fā)行業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的市場份額則呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。從市場集中度和競爭格局上來看，在進口電影發(fā)行業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，由于中影集團和華夏電影具有進口片發(fā)行專營資質(zhì)，因此其市場份額處于壟斷地位。在國產(chǎn)電影發(fā)行業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，民營電影發(fā)行公司占據(jù)了大部分的市場份額。（3）電影院線環(huán)節(jié)院線市場方面，截至2019年底，全國城市電影院線共50條，農(nóng)村數(shù)字電影院線333條。隨著行業(yè)監(jiān)管的不斷放寬，以萬達影視為代表的民營企業(yè)和以UME為代表的港資不斷發(fā)展壯大，這不僅在很大程度上改變了中國電影院線市場的競爭格局，也推動著院線市場的市場化水平。（4）電影影院環(huán)節(jié)影院市場方面，市場化程度逐漸提高，隨著我國電影票房市場在過去十年中的高速增長，全國影城數(shù)量從2010年的2,000家增長到2019年11,453家，銀幕數(shù)量從2010年的6,256塊增長至2019年的69,787塊，影院的增長尤其是民營影院的增長成為我國電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展的重要基礎(chǔ)。從單體影院的票房和分布來看，我國影院市場的集中度較為分散。2019年全國票房超過5,000萬元的影院共有7家，2019年票房最高的前10家影院市場份額占全國票房不到2%，下表列出了這些影院的具體信息：排名影院名稱票房（萬元）場均人次人次（萬人）1北京耀萊成龍國際影城（五棵松店）7,50543169.72北京金逸影城（朝陽大悅城店）5,9114888.43北京首都電影院（西單店）5,82939106.84廣州飛揚影城（正佳IMAX店）5,45646103.15北京寰映影城（合生匯店）5,0603678.76南京新街口國際影城（德基廣場IMAX店）5,02235127.17北京UME國際影城（雙井店）5,0103684.58深圳百老匯電影中心（IMAX萬象天地店）4,85337759北京金泉港IMAX國際影城4,8512157.810上海萬達影城（五角場萬達廣場店）4,8083689.2數(shù)據(jù)來源：貓眼電影專業(yè)版影院投資管理公司是投資控股多家影院的管理公司，對其下屬影院通過資本管理、運營管理、人員管理等形式進行管理。根據(jù)貓眼電影的數(shù)據(jù)，2017年度、2018年度及2019年度票房排名前10大影投公司超過30%的市場份額。2、行業(yè)進入壁壘（1）政策壁壘電影行業(yè)作為我國的重要行業(yè)，屬于國家管制較為嚴格的領(lǐng)域，國家對電影企業(yè)在發(fā)行及放映等方面制定了一系列法律法規(guī)，據(jù)此對該行業(yè)進行行政管理。在電影發(fā)行和放映方面，國產(chǎn)電影發(fā)行業(yè)務(wù)及影院放映業(yè)務(wù)已經(jīng)對民營資本放開，國家相關(guān)法律法規(guī)及政策鼓勵民營資本投資非公有資本進入電影院。在外資準入方面，仍存在較明顯的政策壁壘，對于電影院線經(jīng)營業(yè)務(wù)，禁止外商組建電影院線公司；對于電影放映業(yè)務(wù)，禁止外商設(shè)立獨資電影院，允許外商以合資、合作的方式設(shè)立和經(jīng)營電影院，但是合營中方在注冊資本中的投資比例不得低于51%。在電影進口方面，對于外國影片的進口及發(fā)行業(yè)務(wù)，仍然存在明顯的政策壁壘。目前，只有中影集團具有外國影片進口資質(zhì)，只有中影集團和華夏電影具有進口影片的全國發(fā)行資質(zhì)。（2）資金壁壘電影行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，電影的投資、宣傳推廣、影院建設(shè)等環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。從投資的角度來看，隨著電影技術(shù)的迅速發(fā)展，制作影片所需要的投資規(guī)模越來越大，目前大制作影片的投資規(guī)模普遍超過億元，這對行業(yè)的潛在進入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。從電影發(fā)行的角度來看，保底發(fā)行模式的出現(xiàn)和宣傳推廣的需求都對電影發(fā)行方的資金實力提出了更高的要求。從電影放映的角度來看，電影院的建設(shè)和運營成本也日益增高，影院投資方需要投入大量資金購買和建設(shè)現(xiàn)代化的電影放映技術(shù)和設(shè)備，從而滿足3D和IMAX等高技術(shù)影片的放映需求。（3）人才壁壘高素質(zhì)和專業(yè)化的人才對于電影的投資、發(fā)行和放映都具有至關(guān)重要的作用。對于影片的生產(chǎn)制作而言，需要策劃、編劇、制片、導演、演員等各方面專業(yè)人員共同合作以完成影片的拍攝。在電影發(fā)行環(huán)節(jié)，專業(yè)的電影發(fā)行人員需要準確地把握市場需求和反饋、從而制定合理的發(fā)行和宣傳策略、選擇合適的影片檔期。在影院建設(shè)和運營方面，專業(yè)的影院經(jīng)營人員對于影院的選址、設(shè)備的采購和運營、電影的排片和宣傳、票價的制定策略等各個方面都有重要的影響。目前，我國電影行業(yè)各環(huán)節(jié)的高素質(zhì)專業(yè)人才數(shù)量相對稀缺，電影人才隊伍存在結(jié)構(gòu)不合理、專業(yè)人才嚴重不足、高層人才緊缺、人才整體素質(zhì)有待提高、人才成長與激勵機制亟待建立與完善等諸多問題。如何吸引和建立覆蓋投資、發(fā)行、影院全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的專業(yè)人才隊伍是制約潛在進入者的重要因素。（4）品牌壁壘良好的口碑和品牌形象是優(yōu)秀的電影企業(yè)區(qū)別于其他公司的重要因素。從電影投資、發(fā)行、營銷到放映環(huán)節(jié)，潛在合作者都較為重視企業(yè)的品牌影響力。只有具有品牌影響力的電影企業(yè)才能具有市場號召力，從而在獲得充足的資金支持，吸引優(yōu)秀的專業(yè)電影人員，掌握發(fā)行放映渠道等方面擁有更多的優(yōu)勢，進而在電影產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)對潛在的進入者建立起有效的壁壘。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）中國電影股份有限公司中影股份于2010年由中影集團聯(lián)合中國國際電視總公司、央廣傳媒發(fā)展總公司、長影集團有限責任公司、江蘇省廣播電視集團有限公司、北京歌華有限電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、湖南電廣傳媒股份有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司等7家單位共同發(fā)起設(shè)立。中影股份業(yè)務(wù)涵蓋影視制片制作、電影發(fā)行、電影放映及影視服務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊，涉及影視制片、制作、發(fā)行、營銷、院線、影院、器材生產(chǎn)與銷售、放映系統(tǒng)租賃、演藝經(jīng)紀等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與世界二百多個國家或地區(qū)的數(shù)百家著名電影企業(yè)有著緊密的合作關(guān)系。2016年8月9日中國電影股份有限公司在上海證券交易所掛牌上市。中國電影股份有限公司近年來創(chuàng)作生產(chǎn)了各類影片百余部，電影代表作有《狼圖騰》《百團大戰(zhàn)》《中國合伙人》《建國大業(yè)》《建黨偉業(yè)》等，電視劇代表作有《戀戀不忘》《大路上》《大平原》等。中影股份旗下國家中影數(shù)字制作基地技術(shù)先進、設(shè)施完善，擁有世界級規(guī)模的攝影棚，全數(shù)字化的電影后期中心，具備電影聲音制作、畫面剪輯、數(shù)字中間片制作、視覺特效制作、動漫制作等完善的電影制作能力。中影股份擁有全國最大的數(shù)字電影發(fā)行管理平臺，在數(shù)字影片發(fā)行領(lǐng)域占據(jù)市場主導地位，近年來發(fā)行了近千部國內(nèi)外影片。中影股份下轄七條控股、參股院線及上百家控股影院。（2）上海電影股份有限公司上海電影成立于1994年，于2016年8月17日上海電影在上海證券交易所上市。上海電影的主營業(yè)務(wù)為電影發(fā)行及放映業(yè)務(wù)，具體包括電影發(fā)行和版權(quán)銷售、院線經(jīng)營、影院投資、開發(fā)和經(jīng)營、廣告營銷、電子票務(wù)、技術(shù)服務(wù)等，形成了“專業(yè)化發(fā)行公司+綜合型院線+高端影院經(jīng)營”的完整電影發(fā)行放映產(chǎn)業(yè)鏈。2019年，上海電影參與了包括《流浪地球》《攀登者》等影片的發(fā)行及推廣工作。截至2019年底，上海電影共擁有已開業(yè)資產(chǎn)聯(lián)結(jié)影院98家。2019年，上海電影下屬的聯(lián)和院線加盟影院總數(shù)達678家，同比增長14.31%，銀幕總數(shù)達4,205塊。（3）萬達電影股份有限公司萬達電影成立于2005年，于2015年1月22日在深圳證券交易所中小板上市。2019年5月，萬達電影收購萬達影視傳媒有限公司。目前萬達電影主營業(yè)務(wù)為影院投資建設(shè)，電影投資制作、發(fā)行、放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)，電視劇制作及發(fā)行，游戲發(fā)行等。2019年萬達電影全年實現(xiàn)票房98.6億元，同比增長3.06%，觀影人次2.3億，同比增長1.57%。截至2019年12月31日，萬達電影擁有已開業(yè)直營影城656家和5,806塊銀幕。2019年，萬達電影主投主控的影片主要包括《過春天》《絕殺慕尼黑》《沉默的證人》《小小的愿望》《誤殺》等。（4）華誼兄弟傳媒股份有限公司華誼兄弟成立于2004年，于2009年10月30日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。華誼兄弟主要從事電影的制作、發(fā)行及衍生業(yè)務(wù)；電視劇的制作、發(fā)行及衍生業(yè)務(wù)；藝人經(jīng)紀服務(wù)及相關(guān)服務(wù)。2019年，華誼兄弟上映的影片主要有《只有蕓知道》《把哥哥退貨可以嗎？》《小小的愿望》等電影，參與投資《八佰》《侍神令》《古董局中局之掠寶清單》《宣判》《光榮時代》等多部電影和影視劇。（5）光線傳媒股份有限公司光線傳媒成立于2000年，于2011年8月3日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，主營業(yè)務(wù)為電視節(jié)目和影視劇的投資制作和發(fā)行業(yè)務(wù)。在電影業(yè)務(wù)方面，光線傳媒以國產(chǎn)影片的發(fā)行業(yè)務(wù)為主，同時也參與影片投資和制作。2019年，光線傳媒上映了《銀河補習班》《哪吒之魔童降世》《保持沉默》《風中有朵雨做的云》等多部影片。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、盜版的沖擊盡管目前我國政府和影視企業(yè)已經(jīng)在打擊盜版方面做出很多努力，但我國電影市場仍然受到盜版的明顯沖擊。盜版影片直接減少了走進電影院觀看電影的人數(shù)，從而降低了電影的票房收入；同時盜版制品也對于影視音像制品等電影衍生品的開發(fā)和銷售造成了不利影響，從而影響影視相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展。因此，我國還應(yīng)繼續(xù)大力建設(shè)規(guī)范化、制度化的知識產(chǎn)權(quán)保護體系，同時積極培養(yǎng)觀眾的版權(quán)意識。2、國際市場的沖擊目前，我國電影企業(yè)在資金實力、經(jīng)營理念、管理水平、業(yè)務(wù)規(guī)模等方面均與國際著名的大型電影公司存在一定差距。國外影業(yè)公司憑借積累的在資本、人才和技術(shù)方面的優(yōu)勢，每年都能推出數(shù)十部高工業(yè)規(guī)格的大制作商業(yè)電影。我國電影市場雖然近些年也陸續(xù)出現(xiàn)了一些投資金額過億的電影，但無論從大制作電影的數(shù)量上，還是從影片的工業(yè)水平上，與進口大片相比均存在一定距離。因此，國內(nèi)電影企業(yè)應(yīng)盡快提高自身的經(jīng)營管理水平和資本實力，從而在全球電影市場占據(jù)一定的競爭地位。3、收入來源過于單一目前，我國電影產(chǎn)業(yè)的收入主要來自于票房收入，源于音像制品、電視播放、網(wǎng)絡(luò)點播、廣告和衍生品市場的收入相對較少，而國外電影產(chǎn)業(yè)的收入來源更加多元化和分散化，以美國的電影產(chǎn)業(yè)為例，美國電影產(chǎn)業(yè)的收入約三分之一來源于影院票房收入，其余則來源于DVD銷售和付費電視等部分。相比之下，我國電影產(chǎn)業(yè)雖然整體規(guī)模在高速成長，但是結(jié)構(gòu)仍不均衡。附件1：電影行業(yè)經(jīng)營模式1、制作外包模式題材選擇和劇本開發(fā)是影視公司電影業(yè)務(wù)的起點，影視公司根據(jù)市場需求、輿論導向、觀影喜好、國家政策等因素，選擇適當?shù)挠耙晞☆}材，根據(jù)該題材進行劇本創(chuàng)作。立項審核是影視公司在項目較為成熟階段劇本初稿完成后，由影視公司向廣電總局進行備案公示，取得《攝制電影片許可證》。目前國內(nèi)影視公司制作環(huán)節(jié)多數(shù)以委托承制方式為主，這是由電影行業(yè)的特點決定的。不同題材電影對主創(chuàng)人員（包括編劇、導演、演員、監(jiān)制等）的素質(zhì)要求各不相同，一家影視公司很難具備能夠拍攝各種類型題材電影的制作團隊。知名制片人、知名導演和知名演員也往往樂于成立以之為核心的制作公司或工作室，而不是受雇于某一家影視公司，該類型制作公司能充分發(fā)揮創(chuàng)作人才的創(chuàng)造性和想象力，尊重藝術(shù)創(chuàng)作的規(guī)律，適合特定題材的電影制作。影視公司根據(jù)電影題材、劇本要求和檔期，選擇適合該部電影的承制公司。承制公司單獨組建或與主投方共同負責組建優(yōu)秀的電影制作團隊，并負責拍攝過程中導演及演員遴選、設(shè)備采購、人員報酬、技術(shù)等工作。影視公司從對影視題材的選擇、驗收、財務(wù)預算和核算等，一定程度上實現(xiàn)對影片內(nèi)容和制作的監(jiān)督和控制。劇組是電影業(yè)務(wù)流程中拍攝環(huán)節(jié)的具體執(zhí)行者。劇組是參與電影拍攝工作的演職人員組成的工作團隊，按照職能細分為導演、監(jiān)制、攝影、錄音、美術(shù)等不同工作組。劇組的主要負責人為導演和監(jiān)制。導演全面負責影片的創(chuàng)作（攝制）工作，監(jiān)制則協(xié)助制片人對影片的財務(wù)預算、資金開支、攝制進程、劇組人員選聘等方面進行管理。監(jiān)制通常委派制片主任常駐劇組具體經(jīng)辦劇組的日常管理、財務(wù)開支、后勤保障等各項行政性工作。劇組內(nèi)部的大多數(shù)工作小組是由導演和監(jiān)制根據(jù)影片拍攝的實際需要所聘請的專業(yè)人員臨時組建，演員組因其在影片中的特殊地位一般由制片人、導演和監(jiān)制三方共同推薦、選擇及確定。2、分賬模式電影的檔期由發(fā)行方向廣電總局申報，并由廣電總局將影片檔期下發(fā)至各大院線，影片的票房收入基本在該檔期內(nèi)實現(xiàn)，銷售成本也相應(yīng)在此期間進行較為集中的結(jié)轉(zhuǎn)。在我國電影市場中，影片放映后的網(wǎng)絡(luò)播映權(quán)等其他后續(xù)銷售收入的規(guī)模較小，影片的銷售收入大部分來自影院的票房收入。根據(jù)目前行業(yè)一般操作慣例及市場格局，主要采用票房分賬模式在制片、發(fā)行、院線及影院各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間分配電影票房收入。票房收入的分配程序一般是：影院將票房收入扣增值稅金及附加和國家電影專項資金后的凈額（即：凈票房收入）按約定的比例分給院線公司，院線取得票房分賬款之后，扣除院線的服務(wù)費后分給華夏電影或中影數(shù)字，由華夏電影或中影數(shù)字按協(xié)議約定收取發(fā)行服務(wù)費后向各發(fā)行公司支付票房分賬款。發(fā)行公司取得票房分賬款（即：發(fā)行收入）后，由發(fā)行公司與制片公司對發(fā)行收入按約定比例進行分成。在票房分賬比例方面，根據(jù)國家新聞出版廣電總局的指導性意見，對于國產(chǎn)分賬影片，影院的分賬比例原則上不超過50%，投資方的分賬比例原則上不低于43%；對于國產(chǎn)買斷影片，可根據(jù)實際情況協(xié)商確定院線公司與影院的分賬比例；對于進口分賬影片，由負責進口分賬大片的中影集團以及負責進口分賬大片發(fā)行的中影集團和華夏電影與國外制片方約定分賬比例。在實際經(jīng)營中，具體的分賬比例由影片參與方綜合相關(guān)指導性意見、影片情況等協(xié)商確定，往往會在國家新聞出版廣電總局的指導性意見基礎(chǔ)上有所浮動。電影發(fā)行公司與投資制片公司分賬環(huán)節(jié)，發(fā)行公司將代墊的宣發(fā)費用和一定比例（一般為發(fā)行收入10%-15%左右）的發(fā)行傭金扣除后，將剩余部分分配給投資制片公司。下面以一名觀眾從電影院購買電影票或通過線票務(wù)平臺購買電影票為例，說明各環(huán)節(jié)資金流轉(zhuǎn)、運營主體及其客戶的情況：數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料附件2：電影檔期及票房區(qū)域分布情況電影行業(yè)的季節(jié)性主要體